2012 年度第3四半期決算 - Aozora Bank...Copyright © 2012 Aozora Bank, Ltd ．All Rights Reserved. 財務ハイライト p. 1 PL 概要 2 資金利益 3 役務取引等利益

2013年年年年1月月月月31日日日日

あおぞら銀行あおぞら銀行あおぞら銀行あおぞら銀行

2012年度第年度第年度第年度第3四半期決算四半期決算四半期決算四半期決算

（（（（2012年年年年4月月月月～～～～12月期月期月期月期））））

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財務ハイライト p. 1

PL概要 2

資金利益 3

役務取引等利益

特定取引利益

4

その他業務利益 5

経費6

与信関連費用 7

BS概要 8

調達 9-10

業種別貸出 11

海外向け貸出 12

不動産業

1 向け貸出13-14

開示債権 15

有価証券 16

配当予想 17

連単差 18

自己資本比率 19

株式の状況 20

� 当期当期当期当期純利純利純利純利益益益益はははは306306306306億円億円億円億円、通期業績予想に対する進捗率、通期業績予想に対する進捗率、通期業績予想に対する進捗率、通期業績予想に対する進捗率はははは76.676.676.676.6％％％％

� 連結粗利益は639億円（前年同期比44億円、7.5％増）。資金利益は堅調に推移し、前年同期を上回る。リテール業務における金融商品販売に係る収益も引き続き順調に増加。

� 経費は、引き続き厳格なコスト管理に努めた結果、前年同期比2億円（0.7％）減少し286億円。OHRは44.8％と引き続き低い水準を維持

� 当期純利益は306億円となり、通期業績予想400億円に対し76.6％の進捗と順調に推移。四半期ベースでは、15四半期連続で黒字を計上

� 貸出金は貸出金は貸出金は貸出金は2222四半期連続で四半期連続で四半期連続で四半期連続で増加増加増加増加

� 貸出金は2012年9月末比488億円増加となり、2012年6月末比では1,400億円の増加

� 強固強固強固強固なななな財務基盤の財務基盤の財務基盤の財務基盤の維持維持維持維持

� 安定した個人調達基盤：コア調達に占める個人調達比率は66.4％

� 潤沢な流動性：手元流動性は約6,000億円

� 保守的な引当：貸出金全体に対する貸倒引当金の比率は2.60％と邦銀最高水準を維持

� 高水準な資本力：自己資本比率、Tier1比率ともに、邦銀最高水準を維持する見込み（2月中旬に公表予定）

� 平成平成平成平成25252525年年年年3333月期月期月期月期普通株普通株普通株普通株1111株あたり配当予想株あたり配当予想株あたり配当予想株あたり配当予想を上方修正を上方修正を上方修正を上方修正（（（（12121212円円円円33338888銭銭銭銭 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 12121212円円円円82828282銭銭銭銭））））

1

ⅠⅠⅠⅠ. 財務ハイライト財務ハイライト財務ハイライト財務ハイライト（注）本資料は、特段の記載がない限り、連結ベース、億円未満四捨五入にて記載しております



PL概要 2

資金利益 3


特定取引利益

4


経費6


BS概要 8

調達 9-10

業種別貸出 11


不動産業

1 向け貸出13-14

開示債権 15

有価証券 16

配当予想 17

連単差 18


株式の状況 20

2

ⅡⅡⅡⅡ. 損益損益損益損益: 概要概要概要概要

(億円、％）

10-12月期

4-12月期4-12月期4-12月期4-12月期

AAAA

10-12月期

4-12月期4-12月期4-12月期4-12月期

BBBB

増減額増減率参照ページ

連結粗利益連結粗利益連結粗利益連結粗利益 199199199199 595595595595 211211211211 639639639639 +44+44+44+44 +7.5%+7.5%+7.5%+7.5% 830830830830 77.0%77.0%77.0%77.0%

資金利益 110 342 108 344 +2 +0.6% - - 3

資金粗利鞘 1.02% 1.05% 0.98% 1.05% - ----- - 3

役務取引等利益 20 63 17 62 -1 -1.6% - - 4

特定取引利益 13 53 3 44 -9 -17.5% - - 4

国債等債券損益 37 99 45 124 +25 +25.4% - - 5

国債等債券損益を除くその他業務利益 21 38 39 65 +28 +73.3% - - 5

経費 -96 -288 -94 -286 +2 -0.7% -390 73.3% 6

連結実質業務純益連結実質業務純益連結実質業務純益連結実質業務純益 104104104104 307307307307 117117117117 353353353353 +46+46+46+46 +15.1%+15.1%+15.1%+15.1% 440440440440 80.2%80.2%80.2%80.2%

経常利益経常利益経常利益経常利益 90909090 295295295295 108108108108 308308308308 +13+13+13+13 +4.2%+4.2%+4.2%+4.2% 390390390390 78.9%78.9%78.9%78.9%

当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益 91919191 317317317317 98989898 306306306306 -10-10-10-10 -3.3%-3.3%-3.3%-3.3% 400400400400 76.6%76.6%76.6%76.6%

与信関連費用 -6 20 -8 -24 -44 - -30 81.3% 7

法人税等 0 21 -9 1 -20 -95.9% - -

B-AB-AB-AB-A

2012年度

業績予想

進捗率

2011年度 2012年度



PL概要 2

資金利益 3


特定取引利益

4


経費6


BS概要 8

調達 9-10

業種別貸出 11


不動産業

1 向け貸出13-14

開示債権 15

有価証券 16

配当予想 17

連単差 18


株式の状況 20

3

ⅡⅡⅡⅡ. 損益損益損益損益: 資金利益資金利益資金利益資金利益

� 資金利益は堅調に推移し、前年同期を上回り、344億円

� 資金調達利回りは前年同期の0.60％から9 bps低下し0.51％

� 貸出金利鞘は4 bps拡大し1.38％、資金粗利鞘は1.05％

資金利益資金利益資金利益資金利益（億円、％）

10-12月期

AAAA

4-12月期

BBBB

10-12月期

CCCC

4-12月期

ＤＤＤＤ

増減額増減率増減額増減率

資金利益 110 342 108 344 -2 -1.8% +2 +0.6%

資金運用収益 165 517 154 489 -11 -6.7% -28 -5.4%

貸出金利息 126 387 117 354 -9 -7.3% -33 -8.5%

有価証券利息配当金 29 97 30 109 +1 +3.3% +12 +12.1%

その他受入利息 4 12 3 14 -0 -4.5% +1 +10.2%

スワップ受入利息 6 20 3 13 -3 -42.4% -8 -38.2%

資金調達費用 -55 -175 -46 -145 +9 - +30 -

預金・譲渡性預金利息 -43 -136 -35 -111 +8 - +25 -

債券利息 -6 -20 -3 -11 +4 - +9 -

借用金利息 -1 -3 -1 -3 -0 - -1 -

その他支払利息 -2 -7 -3 -9 -1 - -2 -

スワップ支払利息 -2 -8 -4 -11 -2 - -2 -

費用の減少はプラス表示

資金利鞘資金利鞘資金利鞘資金利鞘

10-12月期

AAAA

4-12月期

BBBB

10-12月期

CCCC

4-12月期

ＤＤＤＤ

C-AC-AC-AC-A D-BD-BD-BD-B

資金運用利回り (A)1.57% 1.65% 1.45% 1.56% -0.12% -0.09%

貸出金利回り (B)1.90% 1.94% 1.85% 1.89% -0.05% -0.05%

有価証券利回り0.92% 1.01% 0.95% 1.12% +0.03% +0.11%

資金調達利回り (C)0.55% 0.60% 0.47% 0.51% -0.08% -0.09%

資金粗利鞘 (A)-(C)1.02% 1.05% 0.98% 1.05% -0.04% +0.00%

貸出金利回り－資金調達利回り (B)-(C)1.35% 1.34% 1.38% 1.38% +0.03% +0.04%

2011年度 2012年度増減

D-BD-BD-BD-BC-AC-AC-AC-A2011年度 2012年度



PL概要 2

資金利益 3


特定取引利益

4


経費6


BS概要 8

調達 9-10

業種別貸出 11


不動産業

1 向け貸出13-14

開示債権 15

有価証券 16

配当予想 17

連単差 18


株式の状況 20

4

ⅡⅡⅡⅡ. 損益損益損益損益: 役務取引等利益・特定取引利益役務取引等利益・特定取引利益役務取引等利益・特定取引利益役務取引等利益・特定取引利益

� 役務取引等利益は62億円（前年同期比1億円、1.6％減）

� マス・アフルエント層のお客さまの運用ニーズに合わせた投信・年金・仕組債等の販売に係わる収益は27億円（前年同期比6億円、26.6％増）と順調に増加

� 特定取引利益は、デリバティブ内蔵定期預金の販売を一時的に見合わせた

影響もあり、44億円（前年同期比9億円、17.5％減）

（億円、％）

10-12月期

AAAA

4-12月期

BBBB

10-12月期

CCCC

4-12月期

DDDD


役務取引等利益 20 63 17 62 -3 -14.6% -1 -1.6%

役務取引等収益 21 68 18 67 -3 -14.3% -1 -1.7%

貸出・預金・債券業務 14 45 8 37 -6 -40.6% -8 -17.1%

証券業務 2 7 4 9 +2 +164.9% +2 +34.2%

代理業務 3 9 3 13 +0 +3.9% +4 +44.6%

その他 3 8 3 8 -0 -1.9% +0 +2.0%

役務取引等費用 -2 -5 -2 -5 +0 - +0 -

投信・年金・仕組債等の販売に係わる収益 7 21 10 27 +3 +40.7% +6 +26.6%

特定取引利益 13 53 3 44 -10 -75.9% -9 -17.5%

特定金融派生商品利益8 42 0 29 -7 -93.6% -13 -32.1%

その他5 11 3 15 -2 -48.6% +4 +36.8%

リテール関連収益

C-AC-AC-AC-A D-BD-BD-BD-B2011年度 2012年度



PL概要 2

資金利益 3


特定取引利益

4


経費6


BS概要 8

調達 9-10

業種別貸出 11


不動産業

1 向け貸出13-14

開示債権 15

有価証券 16

配当予想 17

連単差 18


株式の状況 20

5

ⅡⅡⅡⅡ. 損益損益損益損益: その他業務利益その他業務利益その他業務利益その他業務利益

� 国債等債券損益は124億円（前年同期比25億円、25.4％増）

� 国債等債券損益を除くその他業務利益は65億円（前年同期比28億円、

73.3％増）

� ベンチャーキャピタル等の組合出資損益が好調に推移したことが寄与

※ 2011年度第4四半期（1-3月）より、CMBS等証券化商品にかかる損益計上科目の変更を行なっています。2011年度の計数は、計上科目の変更前で

記載しています。2011年度第3四半期（4-12月）に当該変更を適用した場合、国債等債券損益「その他」の内、－28億円が与信関連費用等に振り替

わります。

（億円、％）

10-12月期

AAAA

4-12月期

BBBB

10-12月期

CCCC

4-12月期

ＤＤＤＤ


その他業務利益 58585858 136136136136 83838383 189189189189 +26+26+26+26 +44.7%+44.7%+44.7%+44.7% +53+53+53+53 +38.6%+38.6%+38.6%+38.6%

国債等債券損益 37 99 45 124 +8 +20.6% +25 +25.4%

日本国債 16 38 11 28 -5 -31.4% -11 -27.4%

外国国債・モーゲージ債 36 89 22 71 -15 -40.3% -18 -20.5%

その他 -14 -29 13 25 +27 - +54 -

ヘッジファンド投資関連損益（その他目的） 1 6 0 2 -1 -89.5% -4 -62.1%

その他* -15 -34 12 23 +28 - +57 -

国債等債券損益を除くその他業務利益 21 38 39 65 +18 +88.0% +28 +73.3%

外国為替売買損益 1 -19 12 1 +11 - +20 -

金融派生商品損益 -0 -1 -2 -4 -2 - -4 -

組合出資損益 0 23 23 42 +23 - +19 +82.4%

不動産関連 5 16 4 11 -0 -7.8% -6 -34.3%

不良債権関連 3 12 4 13 +1 +41.3% +2 +15.3%

その他（ベンチャー他） -7 -5 15 18 +22 - +23 -

不良債権関連損益（あおぞら債権回収） 4 16 5 15 +1 +23.4% -1 -7.3%

債券費 -0 -0 -0 -0 +0 - +0 -

その他 16 18 1 12 -15 -93.9% -7 -37.5%

D-BD-BD-BD-BC-AC-AC-AC-A2011年度 2012年度



PL概要 2

資金利益 3


特定取引利益

4


経費6


BS概要 8

調達 9-10

業種別貸出 11


不動産業

1 向け貸出13-14

開示債権 15

有価証券 16

配当予想 17

連単差 18


株式の状況 20

6

ⅡⅡⅡⅡ. 損益損益損益損益: 経費経費経費経費

� 経費は、引き続き厳格なコスト管理につとめた結果、前年同期比2億円

（0.7％）減少し286億円

� OHRは44.8％と同業他行との比較においても低い水準を維持



PL概要 2

資金利益 3


特定取引利益

4


経費6


BS概要 8

調達 9-10

業種別貸出 11


不動産業

1 向け貸出13-14

開示債権 15

有価証券 16

配当予想 17

連単差 18


株式の状況 20

7

ⅡⅡⅡⅡ. 損益損益損益損益: 与信関連費用与信関連費用与信関連費用与信関連費用

� 与信関連費用は24億円の費用

� 与信関連費用の貸出金残高に対する比率は0.12％と低い水準を維持

� 貸出金残高に対する貸倒引当金の比率は2.60％と邦銀最高水準を維持

（億円）

10-12月期

AAAA

4-12月期

BBBB

10-12月期

CCCC

4-12月期

ＤＤＤＤ

C-AC-AC-AC-A D-BD-BD-BD-B

-6-6-6-6 20202020 -8-8-8-8 -24-24-24-24 -2-2-2-2 -44-44-44-44

貸出金償却 -3 -10 3 -8 +5 +3

債権売却損等 0 -2 -19 -55 -19 -53

-100 -135 -28 -142 +72 -7

90 158 36 166 -54 +8

オフバランス取引信用リスク引当金 5 -1 -1 1 -6 +1

償却債権取立益 2 9 2 13 -0 +4

与信関連費用

2011年度 2012年度増減額

個別貸倒引当金

一般貸倒引当金

（億円、％）

2012年3月末

2012年9月末

2012年12月末

貸倒引当金 ① 770 684 679

26,722 25,656 26,145

2.88% 2.67% 2.60%①／②

貸出金残高 ②



PL概要 2

資金利益 3


特定取引利益

4


経費6


BS概要 8

調達 9-10

業種別貸出 11


不動産業

1 向け貸出13-14

開示債権 15

有価証券 16

配当予想 17

連単差 18


株式の状況 20

8

ⅢⅢⅢⅢ. バランスシートバランスシートバランスシートバランスシート: 概要概要概要概要� 総資産は5兆825億円（前期末比150億円、0.3％減）

� 総負債は4兆5,399億円（前期末比500億円、1.1％増）

� 純資産は5,426億円（前期末比650億円、10.7％減）

� 資本再構成プランに基づく第5回優先株式の取得・消却ならびに普通株式の買戻し等により減少

(億円、％）

増減額増減率

資産の部資産の部資産の部資産の部 5 0 ,9 7 45 0 ,9 7 45 0 ,9 7 45 0 ,9 7 4 5 1 ,3 0 15 1 ,3 0 15 1 ,3 0 15 1 ,3 0 1 5 0 ,8 2 55 0 ,8 2 55 0 ,8 2 55 0 ,8 2 5 - 1 5 0- 1 5 0- 1 5 0- 1 5 0 - 0 .3 %- 0 .3 %- 0 .3 %- 0 .3 %

貸出金 26 ,72 2 2 5 ,6 56 2 6 ,1 45 - 5 77 - 2 .2% 1 1 - 1 4

有価証券 13 ,22 3 1 2 ,7 00 1 2 ,5 34 - 6 89 - 5 .2% 1 6

現金預け金 2,604 3 ,7 99 3 ,7 91 + 1 ,1 88 + 45 .6%

4 ,77 6 5 ,1 18 4 ,6 80 - 96 - 2 .0%

その他 3 ,650 4 ,0 28 3 ,6 74 + 25 + 0 .7%

負債の部負債の部負債の部負債の部 4 4 ,8 9 84 4 ,8 9 84 4 ,8 9 84 4 ,8 9 8 4 5 ,1 3 64 5 ,1 3 64 5 ,1 3 64 5 ,1 3 6 4 5 ,3 9 94 5 ,3 9 94 5 ,3 9 94 5 ,3 9 9 + 5 0 0+ 5 0 0+ 5 0 0+ 5 0 0 + 1 .1 %+ 1 .1 %+ 1 .1 %+ 1 .1 % 9

預金 27 ,19 7 2 7 ,2 85 2 7 ,2 90 + 94 + 0 .3%

譲渡性預金 2,098 2 ,1 98 2 ,5 37 + 4 39 + 20 .9%

債券 2 ,23 1 1 ,8 45 1 ,7 47 - 4 85 - 21 .7%

2 ,15 0 2 ,4 48 2 ,1 70 + 20 + 0 .9%

特定取引負債 3,088 3 ,6 27 3 ,8 23 + 7 35 + 23 .8%

その他 8 ,134 7 ,7 34 7 ,8 32 - 3 02 - 3 .7%

純資産の部純資産の部純資産の部純資産の部 6 ,0 7 66 ,0 7 66 ,0 7 66 ,0 7 6 6 ,1 6 56 ,1 6 56 ,1 6 56 ,1 6 5 5 ,4 2 65 ,4 2 65 ,4 2 65 ,4 2 6 - 6 5 0- 6 5 0- 6 5 0- 6 5 0 - 1 0 .7 %- 1 0 .7 %- 1 0 .7 %- 1 0 .7 %

資本金 4,198 4 ,1 98 1 ,0 00 - 3 ,1 98 - 76 .2%

資本剰余金 336 3 3 6 3 ,3 07 + 2 ,9 71 + 884 .8%

利益剰余金 1,735 1 ,7 88 1 ,8 86 + 1 50 + 8 .7%

その他有価証券評価差額金 33 7 7 6 8 + 35 + 103 .5%

-154 - 1 54 - 7 64 - 6 10 -

その他 -72 - 7 9 - 70 2 -

負債及び純資産の部合計負債及び純資産の部合計負債及び純資産の部合計負債及び純資産の部合計 5 0 ,9 7 45 0 ,9 7 45 0 ,9 7 45 0 ,9 7 4 5 1 ,3 0 15 1 ,3 0 15 1 ,3 0 15 1 ,3 0 1 5 0 ,8 2 55 0 ,8 2 55 0 ,8 2 55 0 ,8 2 5 - 1 5 0- 1 5 0- 1 5 0- 1 5 0 - 0 .3 %- 0 .3 %- 0 .3 %- 0 .3 %

2 0 1 2 年

1 2 月末 BBBB

B - AB - AB - AB - A

2 0 1 2 年

3 月末 AAAA

2 0 1 2 年

9 月末

参照参照参照参照

ページページページページ

特定取引資産

借用金

自己株式



PL概要 2

資金利益 3


特定取引利益

4


経費6


BS概要 8

調達 9-10

業種別貸出 11


不動産業

1 向け貸出13-14

開示債権 15

有価証券 16

配当予想 17

連単差 18


株式の状況 20

9

ⅢⅢⅢⅢ. バランスシートバランスシートバランスシートバランスシート: 調達調達調達調達

� コア調達に占める個人のお客さまからの調達比率は66.4％と安定した水準を

維持

� 手元流動性は約6,000億円と、引き続き潤沢な流動性を維持

調達構造調達構造調達構造調達構造

預貸率(含む譲渡性預金)預貸率(含む譲渡性預金)預貸率(含む譲渡性預金)預貸率(含む譲渡性預金) 93.1% 91.2% 87.7%

手元流動性手元流動性手元流動性手元流動性 5,832 6,013 6,083 （億円）（億円）（億円）（億円）

23,118 21,639 20,977

4,238 5,396 5,399

3,333 2,120

1,699

2,194 2,371 3,499

32,883 31,526 31,574

70.3%68.6%

66.4%

10,000

20,000

30,000

40,000

2011/3末 2012/3末 2012/12末

（億円）

金融法人（預金等）

金融法人（債券）

事業法人等

個人

個人調達比率



PL概要 2

資金利益 3


特定取引利益

4


経費6


BS概要 8

調達 9-10

業種別貸出 11


不動産業

1 向け貸出13-14

開示債権 15

有価証券 16

配当予想 17

連単差 18


株式の状況 20

10

� 引き続き調達コストの削減に注力し、銀行全体の資金調達利回りは着実に

低下

ⅢⅢⅢⅢ. バランスシートバランスシートバランスシートバランスシート: 調達金利調達金利調達金利調達金利

* 資金調達利回り＝資金調達費用÷資金調達平均残高



PL概要 2

資金利益 3


特定取引利益

4


経費6


BS概要 8

調達 9-10

業種別貸出 11


不動産業

1 向け貸出13-14

開示債権 15

有価証券 16

配当予想 17

連単差 18


株式の状況 20

11

ⅢⅢⅢⅢ. バランスシートバランスシートバランスシートバランスシート: 貸出貸出貸出貸出 -業種別業種別業種別業種別

� 貸出金残高は2兆6,145億円（前期末比577億円、2.2％減）

� 2012年9月末比では488億円増加し、２四半期連続で増加

残高構成比残高構成比残高構成比増減額増減率

国内国内国内国内

（除く特別国際金融取引勘定分）（除く特別国際金融取引勘定分）（除く特別国際金融取引勘定分）（除く特別国際金融取引勘定分） 2 5 ,4 6 12 5 ,4 6 12 5 ,4 6 12 5 ,4 6 1 9 5 .3 %9 5 .3 %9 5 .3 %9 5 .3 % 2 4 ,5 7 22 4 ,5 7 22 4 ,5 7 22 4 ,5 7 2 9 5 .8 %9 5 .8 %9 5 .8 %9 5 .8 % 2 5 ,0 4 22 5 ,0 4 22 5 ,0 4 22 5 ,0 4 2 9 5 .8 %9 5 .8 %9 5 .8 %9 5 .8 % - 4 2 0- 4 2 0- 4 2 0- 4 2 0 - 1 .6 %- 1 .6 %- 1 .6 %- 1 .6 %

製造業 2 ,729 10 .2% 2 ,641 10 .3% 2 ,732 10 .4% +3 +0 .1%

農林水産業 34 0 .1% 29 0 .1% 23 0 .1% -11 -32 .8%

鉱業・砕石業・砂利採取業 31 0 .1% 28 0 .1% 26 0 .1% -5 -15 .5%

建設業 436 1 .6% 369 1 .4% 415 1 .6% -21 -4 .8%

電気・ガス・熱供給・水道業 62 0 .2% 58 0 .2% 55 0 .2% -7 -11 .8%

情報通信業 451 1 .7% 538 2 .1% 522 2 .0% +72 +15 .9%

運輸業・郵便業 1 ,525 5 .7% 1 ,427 5 .6% 1 ,613 6 .2% +88 +5 .7%

卸売業・小売業 1 ,328 5 .0% 1 ,104 4 .3% 1 ,111 4 .3% -217 -16 .3%

金融業・保険業 4 ,147 15 .5% 4 ,426 17 .3% 4 ,477 17 .1% +331 +8 .0%

不動産業 8 ,920 33 .4% 8 ,287 32 .3% 8 ,128 31 .1% -792 -8 .9%

5 ,906 66 .2% 5 ,416 65 .4% 5 ,289 65 .1% -617 -10 .4%

物品賃貸業 613 2 .3% 612 2 .4% 631 2 .4% +18 +2 .9%

その他サービス業 1 ,721 6 .4% 1 ,708 6 .7% 1 ,673 6 .4% -48 -2 .8%

地方公共団体 640 2 .4% 727 2 .8% 609 2 .3% -31 -4 .9%

その他 2 ,823 10 .6% 2 ,620 10 .2% 3 ,026 11 .6% +203 +7 .2%

2 ,242 8 .4% 2 ,044 8 .0% 2 ,450 9 .4% +208 +9 .3%

海外及び特別国際金融取引勘定分海外及び特別国際金融取引勘定分海外及び特別国際金融取引勘定分海外及び特別国際金融取引勘定分 B B B B 1 ,2 6 01 ,2 6 01 ,2 6 01 ,2 6 0 4 .7 %4 .7 %4 .7 %4 .7 % 1 ,0 8 51 ,0 8 51 ,0 8 51 ,0 8 5 4 .2 %4 .2 %4 .2 %4 .2 % 1 ,1 0 31 ,1 0 31 ,1 0 31 ,1 0 3 4 .2 %4 .2 %4 .2 %4 .2 % - 1 5 7- 1 5 7- 1 5 7- 1 5 7 - 1 2 .5 %- 1 2 .5 %- 1 2 .5 %- 1 2 .5 %

合計合計合計合計 2 6 ,7 2 22 6 ,7 2 22 6 ,7 2 22 6 ,7 2 2 1 0 0 .0 %1 0 0 .0 %1 0 0 .0 %1 0 0 .0 % 2 5 ,6 5 62 5 ,6 5 62 5 ,6 5 62 5 ,6 5 6 1 0 0 .0 %1 0 0 .0 %1 0 0 .0 %1 0 0 .0 % 2 6 ,1 4 52 6 ,1 4 52 6 ,1 4 52 6 ,1 4 5 1 0 0 .0 %1 0 0 .0 %1 0 0 .0 %1 0 0 .0 % - 5 7 7- 5 7 7- 5 7 7- 5 7 7 - 2 .2 %- 2 .2 %- 2 .2 %- 2 .2 %

国内向け貸出国内向け貸出国内向け貸出国内向け貸出 2 3 ,2 1 92 3 ,2 1 92 3 ,2 1 92 3 ,2 1 9 8 6 .9 %8 6 .9 %8 6 .9 %8 6 .9 % 2 2 ,5 2 82 2 ,5 2 82 2 ,5 2 82 2 ,5 2 8 8 7 .8 %8 7 .8 %8 7 .8 %8 7 .8 % 2 2 ,5 9 12 2 ,5 9 12 2 ,5 9 12 2 ,5 9 1 8 6 .4 %8 6 .4 %8 6 .4 %8 6 .4 % - 6 2 8- 6 2 8- 6 2 8- 6 2 8 - 2 .7 %- 2 .7 %- 2 .7 %- 2 .7 %

海外向け貸出（上記 A+ B ）海外向け貸出（上記 A+ B ）海外向け貸出（上記 A+ B ）海外向け貸出（上記 A+ B ） 3 ,5 0 33 ,5 0 33 ,5 0 33 ,5 0 3 1 3 .1 %1 3 .1 %1 3 .1 %1 3 .1 % 3 ,1 2 83 ,1 2 83 ,1 2 83 ,1 2 8 1 2 .2 %1 2 .2 %1 2 .2 %1 2 .2 % 3 ,5 5 43 ,5 5 43 ,5 5 43 ,5 5 4 1 3 .6 %1 3 .6 %1 3 .6 %1 3 .6 % + 5 1+ 5 1+ 5 1+ 5 1 + 1 .5 %+ 1 .5 %+ 1 .5 %+ 1 .5 %

3 ,0 3 63 ,0 3 63 ,0 3 63 ,0 3 6 1 1 .4 %1 1 .4 %1 1 .4 %1 1 .4 % 2 ,7 0 22 ,7 0 22 ,7 0 22 ,7 0 2 1 0 .5 %1 0 .5 %1 0 .5 %1 0 .5 % 3 ,1 3 63 ,1 3 63 ,1 3 63 ,1 3 6 1 2 .0 %1 2 .0 %1 2 .0 %1 2 .0 % + 1 0 0+ 1 0 0+ 1 0 0+ 1 0 0 + 3 .3 %+ 3 .3 %+ 3 .3 %+ 3 .3 %うち、最終リスク国が日本以外のものうち、最終リスク国が日本以外のものうち、最終リスク国が日本以外のものうち、最終リスク国が日本以外のもの

2012年3月末 2012年9月末

B-AB-AB-AB-A

うち、海外（本店ブック） AAAA

うち、ノンリコースローン

（比率は不動産業に占める割合）

貸出金業種別残高貸出金業種別残高貸出金業種別残高貸出金業種別残高

2012年12月末

BBBBAAAA

（億円、％）



PL概要 2

資金利益 3


特定取引利益

4


経費6


BS概要 8

調達 9-10

業種別貸出 11


不動産業

1 向け貸出13-14

開示債権 15

有価証券 16

配当予想 17

連単差 18


株式の状況 20

製造業

17%

鉱業・砕石業・

砂利採取業 3%

建設業

1%

電気・ガス・熱供給・

水道業 7%

情報通信業

13%

運輸業・郵便業

14%

卸売業・小売業

2%

金融業・保険業

10%

不動産業

14%

物品賃貸業

1%

その他サービス業

15%

地方公共団体

3%

アジア

17%

北米

59%

欧州

11%

大洋州

6%

その他

7%

12

海外向け貸出内訳 2012年12月末時点：3,136億円

*

< 業種別 > < 地域別 >

* 海外向け貸出のうち、* 最終リスク国が日本以外のもの

ⅢⅢⅢⅢ. バランスシートバランスシートバランスシートバランスシート: 貸出貸出貸出貸出 -海外向け海外向け海外向け海外向け

� 業種分散の効いたポートフォリオ

� 貸出全体に占める、海外向け貸出*の割合は12％

<海外貸出、海外LBO比率> （億円、％）

2012年

3月末

2012年

9月末

2012年

12月末

貸出残高　AAAA 26,722 25,656 26,145

海外向け貸出残高推移　B　B　B　B 3,036 2,702 3,136

B/AB/AB/AB/A 11.4% 10.5% 12.0%

海外LBO （FSB開示ベース） 1,209 937 882



PL概要 2

資金利益 3


特定取引利益

4


経費6


BS概要 8

調達 9-10

業種別貸出 11


不動産業

1 向け貸出13-14

開示債権 15

有価証券 16

配当予想 17

連単差 18


株式の状況 20

13

� 不動産業向け貸出は8,128億円、うちノンリコースローンは5,289億円

ⅢⅢⅢⅢ. バランスシートバランスシートバランスシートバランスシート: 貸出貸出貸出貸出 -不動産業向け（不動産業向け（不動産業向け（不動産業向け（1/2））））

不動産業向け貸出金残高推移



PL概要 2

資金利益 3


特定取引利益

4


経費6


BS概要 8

調達 9-10

業種別貸出 11


不動産業

1 向け貸出13-14

開示債権 15

有価証券 16

配当予想 17

連単差 18


株式の状況 20

東京

80%

首都圏

4%北海道

8%大阪

1% 愛知

1%

福岡

2%

その他

4%

14

ⅢⅢⅢⅢ. バランスシートバランスシートバランスシートバランスシート: 貸出貸出貸出貸出 -不動産業向け（不動産業向け（不動産業向け（不動産業向け（2/2））））

� 不動産ノンリコースローンは東京中心、オフィスおよび住宅案件中心

� 不動産ノンリコースローンは全体の約90％が「LTV70％以下」

不動産ノンリコースローン内訳（2012年12月末時点）

＜地域＞＜対象物件＞

LTVの状況（

2012年

12月末時点）

70%以下 89.5%

80%以下 95.0%

ポートフォリオ中の累計

ノンリコースローン

2012年12月末時点 5% 11% 15% 17% 53%

　　　　　　償還

残高

2016年度以降2015年度2012年度 2013年度 2014年度

住宅案件

39%

オフィス

43%

小売・商業施設

14%

倉庫・その他

1%

ホテル

3%



PL概要 2

資金利益 3


特定取引利益

4


経費6


BS概要 8

調達 9-10

業種別貸出 11


不動産業

1 向け貸出13-14

開示債権 15

有価証券 16

配当予想 17

連単差 18


株式の状況 20

15

ⅢⅢⅢⅢ. バランスシートバランスシートバランスシートバランスシート: 開示債権開示債権開示債権開示債権（単体ベース）（単体ベース）（単体ベース）（単体ベース）

単体ベース単体ベース単体ベース単体ベース

� 金融再生法開示債権は1,130億円（前期末比39億円、3.6％増）、開示債権

比率は4.21％

� 従来より保守的な引当を行ってきた結果、与信関連費用への影響は軽微� 開示債権の保全率は91.8％と引き続き高水準を維持



PL概要 2

資金利益 3


特定取引利益

4


経費6


BS概要 8

調達 9-10

業種別貸出 11


不動産業

1 向け貸出13-14

開示債権 15

有価証券 16

配当予想 17

連単差 18


株式の状況 20

16

ⅢⅢⅢⅢ. バランスシートバランスシートバランスシートバランスシート: 有価証券有価証券有価証券有価証券

� 有価証券残高は1兆2,534億円（前期末比689億円、5.2％減）

� 投資ポートフォリオの分散を目的とした米国ドル建てETFが増加する一方、国債が減少

� 評価損益は108億円の評価益

当期末の変動利付国債の時価については、前期末同様に「金融資産の時価の算定に関する実務上の取扱い」（企業会計基準委員会実務対応報告第25号

平成20年10月28日）を考慮し、合理的に算定された価額によっています。また、平成22年3月末より「買入金銭債権」中の信託受益権の一部について時価評

価を行っておりますが（平成24年12月末現在：貸借対照表計上額94億円、評価損益-3億円）、これらの金額については上記の表には含めていません。

（億円、％）

D-CD-CD-CD-C

増減額増減率増減額

国債 6,160 5 ,446 5 ,123 -1 ,037 -16.8% 58 64 58 -0

うちTDB 2,002 2 ,037 2 ,026 +24 +1 .2% -0 -0 -0 -0

うち15年変動利付国債 1,485 1 ,485 1 ,488 +3 +0 .2% 55 55 58 +3

地方債 143 89 80 -62 -43.7% 1 1 1 -1

社債 706 627 623 -83 -11.8% -2 -4 -3 -1

株式 267 265 267 -1 -0 .2% -0 1 2 +2

外国債券 4,073 3 ,717 4 ,107 +34 +0 .8% -13 38 6 +20

米国債 2,532 2 ,416 2 ,464 -68 -2 .7% -16 8 -5 +10

モーゲージ債 1,037 957 1 ,200 +163 +15.7% -0 25 4 +4

その他 504 344 443 -61 -12.0% 2 5 7 +5

CDO 2 2 2 -1 -25.0% 1 1 1 -0

その他外国債券 501 343 441 -60 -12.0% 2 4 7 +5

その他有価証券 1,874 2 ,555 2 ,334 +460 +24.5% 17 25 44 +27

ヘッジファンド 105 84 91 -13 -12.8% 15 14 17 +2

ETF 232 688 455 +224 +96.6% 1 8 11 +10

組合・LP出資 582 543 513 -69 -11.9% 0 2 3 +2

REIT 142 144 155 +13 +9 .4% 2 3 14 +12

その他 814 1 ,097 1 ,120 +305 +37.5% -1 -1 -0 +1

うちGMAC 12 11 13 +1 +5 .3% - - - -

うちマネーマーケット投資信託 701 1 ,001 1 ,001 +300 +42.9% 1 1 1 +0

合計 13,223 12 ,700 12 ,534 -689 -5 .2% 60 126 108 +48

貸借対照表計上額評価損益

2012年

3月末 CCCC

2012年

9月末

2012年

12月末 D D D D

2012年

9月末

2012年

12月末 B B B B

2012年

3月末 AAAA

B-AB-AB-AB-A



PL概要 2

資金利益 3


特定取引利益

4


経費6


BS概要 8

調達 9-10

業種別貸出 11


不動産業

1 向け貸出13-14

開示債権 15

有価証券 16

配当予想 17

連単差 18


株式の状況 20

17

ⅣⅣⅣⅣ. 配当予想配当予想配当予想配当予想

� 自己株式取得の進捗に伴い、1株当たりの配当予想を12円38銭から12円

82銭に上方修正

*予想連結当期純利益の40％を配当総額とし、2012年12月末時点の発行済普通株式数（自己株

式を除く）で除した額

資本再構成プランに基づき、2012年10月1日から2013年9月30日を取得期間として、普通株式

330百万株（上限）の自己株式の取得を決議し、2012年12月末までに249百万株を取得済

1株当たり期末配当の金額は、連結当期純利益の金額ならびに今後の自己株式の取得状況に

よって変動します

基準日中間期末期末年間

今回予想

（2012年度）

12円82銭* 12円82銭*

前期実績

（2011年度実績）

9円00銭 9円00銭

1株当たり配当金（円）



PL概要 2

資金利益 3


特定取引利益

4


経費6


BS概要 8

調達 9-10

業種別貸出 11


不動産業

1 向け貸出13-14

開示債権 15

有価証券 16

配当予想 17

連単差 18


株式の状況 20

18

ⅤⅤⅤⅤ. 参考：連結・単体差参考：連結・単体差参考：連結・単体差参考：連結・単体差

� 連単差（純利益ベース）

＊あおぞらインベストメント株式会社は、2012年10月31日付で清算いたしました

*

（億円）

連結当期純利益連結当期純利益連結当期純利益連結当期純利益 306

単体当期純利益単体当期純利益単体当期純利益単体当期純利益 306

連単差連単差連単差連単差 0

所管部門

あおぞらインベストメント（100%） CBG 0

あおぞら信託銀行（100%） RBBG -0

あおぞら証券（100%） RBBG 0

あおぞら債権回収（67.6%） SFG 2

Aozora Asia Pacific Finance Limited (AAPF) （100%） SFG -1

AZB CLO 1-4 （100%） SFG -1

AZB Funding （100%） SFG 0

Aozora GMAC （100%） SFG 2

連結時相殺 - - -2

会社名



PL概要 2

資金利益 3


特定取引利益

4


経費6


BS概要 8

調達 9-10

業種別貸出 11


不動産業

1 向け貸出13-14

開示債権 15

有価証券 16

配当予想 17

連単差 18


株式の状況 20

19

� 自己資本比率、Tier1比率は、資本再構成プランの開始により、2012年9月末比

低下するも、引き続き邦銀最高水準を維持する見込み（２月中旬に公表予定）

ⅤⅤⅤⅤ. 参考：自己参考：自己参考：自己参考：自己資本比率資本比率資本比率資本比率（（（（2012年年年年9月末）月末）月末）月末）

30,165 30,310 29,743

5,109 5,414 5,7015,561 5,873 6,077

16.93%17.86%

19.16%18.43%19.37% 20.43%

0%

5%

10%

15%

20%

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

2011/3末 2012/3末 2012/9末

（億円）

リスクアセット自己資本 Tier1資本自己資本比率 Tier1比率



PL概要 2

資金利益 3


特定取引利益

4


経費6


BS概要 8

調達 9-10

業種別貸出 11


不動産業

1 向け貸出13-14

開示債権 15

有価証券 16

配当予想 17

連単差 18


株式の状況 20

20

ⅤⅤⅤⅤ. 参考：株式の状況参考：株式の状況参考：株式の状況参考：株式の状況

� 普通株

� 優先株（公的資金）

＊資本再構成プランに基づき、2012年10月1日より、自己株式の取得を行っています＊2012年12月末時点取得株数：249百万株（取得上限株数：330百万株）

1,650

403

1,248

2012年12月末時点

普通株

発行済株式数

自己株式

計　（自己株式　差引き後）

株式数（百万株）

24

215

合計 1,528 -

@ 600

強制転換

286第５回優先株 1,287

第４回優先株 241

406

2022年6月

2022年6月

--

200

2012年12月末時点

潜在普通株式数

（百万株）

当行簿価（億円）

1株当りの簿価 (円）

株式数（百万株）

転換価格(円)

450～540

120

@ 1,000

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当資料には、当行の財務状況や業績など将来の見通しに関する事項が含まれています。こうした事項には当

行における将来予想や前提が含まれており、一定のリスクや不確実性が生じる場合があります。具体的には、

経済情勢の変化や金利・株式相場・外国為替相場の変動、およびそれらに伴う保有有価証券の価格下落、与

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2012 年度第3四半期決算 - Aozora Bank...Copyright © 2012 Aozora Bank, Ltd ．All Rights Reserved. 財務ハイライト p. 1 PL 概要 2 資金利益 3 役務取引等利益