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一、业绩概述
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二、经营亮点
三、下季工作重点
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一、业绩概述 1. 盈利与规模
2. 质量与效率
3. 财务收支
4. 监管指标
1. 盈利与规模
3
(单位:亿元) 2014年
1-3月
2013年
1-3月
同比
增减额 变化%
1.净利润 50.54 35.89 14.65 40.8%
2014-3-31 2013-12-31 较上年末
增减额 变化%
2.总资产 20,971 18,917 2,054 10.9%
其中:各项贷款余额 8,903 8,473 430 5.1%
其中:一般公司贷款(不含贴现) 5,469 5,093 376 7.4%
3.总负债 19,798 17,797 2,001 11.3%
其中:各项存款余额 13,826 12,170 1,656 13.6%
其中:公司存款 11,454 10,053 1,401 13.9%
4.股东权益 1,173 1,121 52 4.7%
2. 质量与效率
4
(单位:亿元) 2014-3-31 2013-12-31 较上年末
1. 资产质量
不良贷款余额 81.05 75.41 7.47 %
不良贷款率 0.91% 0.89% +0.02个百分点
拨贷比 1.83% 1.79% +0.04个百分点
拨备覆盖率 201.55% 201.06% +0.49个百分点
2014年1-3月 2013年1-3月 同比
2. 资产收益
平均总资产收益率(年化) 1.01% 0.84% +0.17个百分点
加权平均净资产收益率(年化) 16.54% 15.61% +0.93个百分点
3. 净利差 2.23% 2.01% +0.22个百分点
4. 净息差 2.42% 2.18% +0.24个百分点
5. 成本收入比(不含营业税) 37.65% 38.73% -1.08个百分点
3. 财务收支
(单位:亿元)
2014年1-3月 同比
金额 占比 金额变动 金额增幅 占比变动
营业收入 161.00 100% 52.98 49.1%
净利息收入 115.50 71.74% 28.43 32.7% -8.87%
非利息净收入 45.50 28.26% 24.55 117.2% 8.87%
其中:手续费及佣金净收入 32.07 19.92% 14.02 77.7% 3.21%
营业支出 73.21 22.82 45.3%
业务及管理费 60.62 37.65% 18.78 44.9% -1.08%
准备前营业利润 87.79 30.16 52.3%
减:资产减值损失 20.67 10.21 97.6%
净利润 50.54 14.65 40.8%
基本/稀释每股收益(元) 0.53 0.09 20.5%
5
4. 监管指标
标准值 2014-3-31 2013-12-31
流动性比例(本外币) ≥25% 63.89% 49.56%
存贷款比例(含贴现,本外币) ≤75% 63.75% 69.67%
不良贷款率 ≤5% 0.91% 0.89%
根据《商业银行资本管理办法(试行)》
资本充足率 ≥8.9% 10.79% 9.90%
一级资本充足率 ≥6.9% 8.70% 8.56%
核心一级资本充足率 ≥5.9% 8.70% 8.56%
报告期末,银行主要监管指标符合监管要求。
6
注:根据银监会《关于实施《商业银行资本管理办法(试行)》过渡期安排相关事项的通知》的规定,列示2014年资本充足率的适用标准值。
二、经营亮点 1. 存款规模快速增长,业务推动成效显著
2. 盈利能力显著增强,收入结构持续优化
3. 贷贷平安快速推广,小微金融转型升级
4. 资产业务加快创新,资产收益稳步提升
5. 经营改革稳步实施,全面双计初现动力
6. 资本补充顺利推进,网点扩张再展新貌
1. 存款规模快速增长,业务推动成效显著
(单位:亿元)
2014-3-31 较上年末
余额 占比 余额变动 余额增幅 占比变动
公司存款 11,454 82.84% 1,401 13.9% +0.24%
零售存款 2,372 17.16% 255 12.1% -0.24%
存款总额 13,826 100% 1,656 13.6% -
2014年一季度,我行存款在去年大幅增长的基础上继续
保持快速增长,总存款较年初增加1,656亿元,已达2013
年全年增量的85%,接近2012年全年增量。存款增速在
股份制上市银行中位居前列。
一季度存款平均余额12,994亿,较2013年平均余额增加
1,576亿。
多方因素助力存款快速增长
大分行业绩表现突出,发挥表率作用,各核心城市市场份额显著提高。
事业部加快发展,投行业务、贸易融资、离岸业务、对公特色产品等业务创新带动存款增长。
综合金融贡献持续提升:各项协同机制陆续推出,顶层机制逐步完善;人员、架构、体制趋于健全。
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2.盈利能力显著增强,收入结构持续优化
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2012年* 2013年 2013年1-3月 2014年1-3月
营业收入 18.7% 31.3% 11.1% 49.1%
准备前营业利润 20.8% 29.9% 11.9% 52.3%
拨备 27.9% 120.1% 52.5% 97.6%
净利润 16.6% 12.7% 2.7% 40.8%
平均总资产收益率(累计,年化) 加权平均净资产收益率(累计,年化)
0.84%
0.88% 0.90%
0.87%
1.01%
0.75%
0.85%
0.95%
1.05%
1Q2013 2Q2013 3Q2013 4Q2013 1Q2014
15.61%
16.40%
16.93% 16.57% 16.54%
15.00%
16.00%
17.00%
18.00%
1Q2013 2Q2013 3Q2013 4Q2013 1Q2014
收入、利润同比增速创历史新高
*注:2012年两行合并,2012年增速以2011年原两行简单加总数为基础计算。
注:2013年末,我行完成148亿定向增发,2014年1季度ROE有所摊薄,如果剔除上述注资影响,2014年1季度ROE比2013年有所上升。
2.盈利能力显著增强,收入结构持续优化
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• 一季度累计实现中间业务收入45.5亿,同比增加24.6亿,增幅117%;
• 一季度全行中收占比达到28.3%的新高。参考2013年可比数据,我行中收占比达到行业领先水平。
中间业务
高速增长
• 除投行业务继续高速增长外,全行多个增长点全面发力,同业条线的票据和黄金、公司条线的国际/离岸结算和现金管理等中间业务均实现大幅增长。
业务结构
持续优化
(单位:亿元) 2014年1-3月 同比
增额 增幅
投行 4.6 2.9 171%
托管 2.1 0.5 33%
票据价差收益 9.3 7.4 395%
结算 4.1 1.7 70%
银行卡净收入 9.4 2.0 26%
其他 16.0 10.1 171%
合计 45.5 24.6 117%
中间业务收入结构
3.贷贷平安快速推广,小微金融转型升级
• 发卡量:一季度末贷贷平安卡累计达到54万户,当季新增19万户,增幅54%;
• 存贷款:在用贷款余额182亿,较年初新增122亿;存款89亿,比年初增加35亿;
• 收益率:年化利率15.51%,高于全行新放款平均利率615个基点;
• 资产质量:质量保持良好。
贷贷平安快速推广
• 做市场:在营销渠道上,深化营销管理,推进小企业全产业链开发,围绕批发市场市场开展批量获客;
在产品创新上,发行贷贷平安佛文化卡、贷贷平安妈祖文化卡等特色卡种;在客户服务上,完善小企业
客户服务体系,推出结算费率优免和“盗刷险”保险服务;在综合金融上,初步建立以万里通积分为核
心的客户贡献度提升计划,与产险、养老险、健康险等兄弟公司合作,设计小企业经营+企业主人身意外
+医保服务等产品包等。
• 强后台:不断推进系统建设及流程优化,实现征信岗任务拆分,建立流水审核岗,目前信贷工厂处理能
力日益强大,建立起批量发卡的后台支持能力。
• 控风险:制定审批规则,推进审批标准化;实现内部信息与外部信息共享,提升了风险控制能力和审批
效率。
打造小企业服务平台
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4.资产业务加快创新,资产收益稳步提升
• 资产证券化业务:开展了新一贷、信用卡、汽融信贷资产证券化创新项目;
• 信贷资产流转平台:创新开展多笔信贷资产流转平台项目,成为市场首批开展此类业务的银行;
• 创新融资组合模式:创新推出非公开发行配资业务,与地方政府合作支持农业经济、推出农业产业基金。
资产业务加快创新
• 在控制风险的前提下,继续坚持贷款定价管理和额度竞价,新增风险资产收益率作为重要参考指标。
• 全行一季度贷款(不含贴现)平均收益率7.57%,比2013年全年贷款平均利率高出71个基点。一季度存
贷差5.11%,净利差和净息差分别为2.23%和2.42%,比上年同期显著提升。
贷款利率持续提高
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5.经营改革稳步实施,全面双计初现动力
• 零售大事业部的管理架构、核心队伍、考核制度已基本到位,为
加快零售业务发展、提高零售业务占比创造了良好环境。
零售改革
稳步实施
• 责任共担、利益共享:在全面双计的考核模式下,发挥事业部专
业经营和分行落地优势,共同推进业务发展。
• 经营合力初步形成:经营融合、共赢发展的局面初步形成。
行业事业部
全面双计
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6.资本补充顺利推进,网点扩张再展新貌
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• 成功发行:继去年底完成定向增发后,今年3月和4月,我行分两次在银行间市场成功发行150亿减记型二级资本债;
• 实力增强:本次发债增强了我行资本实力,为全行业务更好更快发展提供了保障。
发行
二级资本债
• 新分行: 3月苏州分行正式开业,首日存款突破118亿元,4月临沂分行正式开业,首日存款突破128亿元,连续刷新我行二级分行开业的新记录,进一步提升了我行的品牌形象和市场影响力;
• 新支行与社区银行:一季度,本行成立3家支行、完成33家社区支行开业。
加快
网点建设
三、下季工作重点
下季工作重点
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调整重点,加快零售业务发展
深度挖潜,提升贷贷平安卡效率
加快创新,充分发挥团金会优势
加大力度,清收化解不良风险
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