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gracia-farias
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Key Account Éxito ExpressLos datos provistos en este informe provienen del estudio Shopper Key Accounts Colombia 2011 y corresponden a la base de amas de casa que son clientes habituales de la cadena.
Shopper Key Accounts Colombia 2011, es un estudio anual que realiza ILACAD World Retail para conocer las características de la clientela de las principales cadenas de distribución en Colombia. Se basa en 1,535 entrevistas a amas de casa en las 4 principales ciudades del país: Bogota, Medellín, Cali y Barranquilla. Las entrevistas fueron realizadas telefónicamente vía CATI para NSE 3, 4 ,5, 6, y en forma presencial para NSE 1 y 2, durante los meses de Abril - Mayo 2011.
0.7
1.1
0.5
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2
Bogotá
Medellín
Total
2010 2011
Penetración en Hogares
Penetración por Zona Geográfica (%) Cantidad Promedio de Hogares Clientes por Punto de Venta
Base: Total entrevistados (1535)P4A: ¿A qué lugares acudió al menos 2 veces en los últimos 3 meses para realizar compras ?Pregunta guiada de respuesta múltiple.
3
837 676
6,657
Total Bogotá Medellín
Total Bogotá Medellín
2011 20 20 1
Número de Puntos de Venta 2011
Con Quién Comparte sus Clientes
21.3
9.9
7.0 7.0
Éxito Carrefour Tiendas de barrio Cafam
Base: Visitaron Éxito Express (8)P4A: ¿A qué lugares acudió al menos 2 veces en los últimos 3 meses para realizar compras ?Pregunta guiada de respuesta múltiple.
%
4
5
35
8
2518 15
612
3347
9 10
22
8
11 2622 42
22
28
22
10
43
42
54
54
53 35
32
24
31
60
59
42
102
1017
34
1521
31
P. Almacén Bebidasc/Alcohol
Bebidass/Alcohol
Frescos Lácteos Congelados Farmacia Higiene LimpiezaRopa y Hogar
Bazar/Textil Electro
Básico Semi - Básico Ocasional No compra ese producto alli
Nutrición por Familia de Productos
%
Base: Visitaron Éxito Express (8)P6 ¿Cuánto compra de.....en Surtimax?Pregunta guiada de respuesta única
Gasto Promedio: 205,096
1.4 0.9
7.2
0
5
10
Total Bogotá Medellin
%
Perfil de la Visita
Base: Clientes que reciben folletos en su casa (11)P25 ¿De qué supermercados recibe folletos en su casa?Pregunta espontánea de respuesta múltiple.
Penetración de Folletos por Ciudad
6
CADENA
RAZONES DE VISITA %TOTAL
MODERNOÉxito
ExpressPrecios 54% 61%Cercanía 38% 31%Variedad de productos y marcas 36% 55%Calidad frescos 29% 30%Promociones 25% 30%Servicio 24% 15%Limpieza 5% - Forma de pago 4% -
TOTAL PAIS TOTAL MODERNO
Éxito Express
Frecuencia de visita (promedio mensual)
4.1 2.2
Tiempo de traslado a la tienda (promedio en minutos)
12.8 17.6
Gasto promedio (declarado de lo que recuerda haber gastado en su última compra)
188,405 205,096
Percepción de la Cadena
Base: Total tiendas visitadas (8)P18, 19, 20, 21 y 21a En una escala de 1 a 10, en donde 1 es muy malo... (precios, variedad, calidad, ofertas, calidad del servicio) y 10 muy bueno... (precios, variedad, calidad, ofertas, calidad del servicio) ¿Qué calificación le daría usted al... (precios, variedad, calidad, ofertas, calidad del servicio) de ...?Pregunta guiada de respuesta única
8.2
9.08.7
8.4
7.6
2011 2011 2011 2011 2011
7
Precios
Promedio: 8.3
Variedad
Promedio: 8.8
Calidad
Promedio: 9.0
Ofertas
Promedio: 7.8
Calidad Servicio
Promedio: 8.9
Perfil de Clientes Comparación con Población Total
Edad Composición del Hogar
Base: Visitaron Éxito Express (8)P1: ¿En cuál de los siguientes rangos se encuentra su edad? PC2: ¿Cómo está compuesto su hogar? ¿Cuál es el último año de estudios que aprobó?
Escolaridad NSE
25209
44 39
32 32
98
TOTAL Moderno Éxito express
6 5 4 3 2 1
8
33
30
2
20
15
14
23
21
28
14
0 5 10 15 20 25 30 35
18 a 24 años
25 a 34 años
35 a 44 años
45 a 59 años
Más de 60 años
7
20
66
7
6
27
26
37
4
0 10 20 30 40 50 60 70
Pareja sin hijos
Familia con niñoshasta 12 años
Familia con niños yado hasta 18 años
Familia de Adultos
Otros
12
27
31
6
24
12
52
13
5
14
1
2
1
0 10 20 30 40 50 60
Primaria
Secundaria
Técnico
Tecnólogo
Profesional
Diplomado
Especialización
Maestría/Doctorado
Población Total
Clientes Éxito express
Conclusión Éxito Express
• En Medellín logra superar el 1% de penetración con una sola tienda, además de ser en esta ciudad un poco más eficiente más eficiente en captación de Hogares clientes que en Bogotá, con una atracción de 6.650 hogares por punto de venta.
• Comparte clientes principalmente con Éxito Hipermercados.
• Su categoría destino son los productos de Higiene y Tocador, cuenta con buenos niveles de clientes Básicos en esta familia de productos (47%), además de no contar con No Compradores en esta categoría.
• Su radio de atracción es amplio, más de 17 minutos en promedio, lo que sugiere que no trabaja únicamente con clientes de proximidad.
• Al contar con clientes de más alto NSE y una frecuencia de visita quincenal, tiene un perfil de gasto promedio adecuado con 205,000 pesos.
• Con 837 hogares por punto de venta, es la Cadena menos eficiente a nivel nacional.
• No obtiene muy buenos resultados a nivel penetración en Bogotá, a pesar de contar con 20 tiendas.
• Sus niveles de nutrición son bajos en general, más parecidos a los de una tienda de complemento o reposición. Las Categorías con más potencial a desarrollar son Congelados y Bebidas con Alcohol.
• La penetración de sus folletos es casi nula.
• Sus clientes le asignan calificaciones más bajas que el promedio en su imagen de Precios, Ofertas, Variedad, Calidad y Servicio.
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