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◎Taiwan in the Global Economic Landscape（P2）

◎俄羅斯APEC研究中心副主任來訪（P8）

◎普欽主義與亞太區域整合（P9）

◎美國擬解除對俄羅斯的貿易限制（P11）

◎在APEC區域內創新繁榮（P12）

◎俄羅斯矽谷（P13）

發行人 ▌洪德生 總編輯 ▌詹滿容 主編 ▌余慕薌

發行所 ▌中華台北亞太經濟合作(APEC)研究中心／台灣經濟研究院

地址 ▌台北市104德惠街16-8號5樓

電話 ▌(02)2586-5000 傳真 ▌(02)2599-7499

網址 ▌http://www.ctasc.org.tw Email ▌ctasc@tier.org.tw

外交部國際組織司委託中華台北APEC研究中心編印

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與會代表們一致認為：I TA目前是在降低部份ICT產品的關稅，因降低關稅而激勵ICT部門的彼此競爭有助於推動創新，創新可以以較低的成本將高科

技傳遞給消費者們，對APEC各個經濟體也帶來相當高的價值。

在APEC區域內由ITA所帶來的重大利益是價格競爭利益─在開發中經濟體內已激勵ICT軟體和服務產業的發展，還有主要位於亞洲之全球ICT供應鏈的興起。對於已加入ITA的APEC成員間，也創造更多欣欣向榮的ICT出口成長。

ITA於1996年簽署並於次年生效，其中有16個成員為APEC經濟體。

ITA涵括範圍將進一步擴張不過，由於ITA已不符時效，本次ITA與會代表

們都一致要求重新評估ITA產品之範圍和參與。來自中華台北的資策會主任沈舉三即表示，「歷經15年，目前正是思考如何擴張ITA協議之內容，以增加產品範圍並進一步取得WTO成員們的認同。」

解除ICT產品障礙將利APEC區域繁榮 中華台北APEC研究中心

八十八年十月創刊

一○一年三月出刊

本期要目

ITA所提及ICT產品種類，例如有半導體、電腦和通訊設備，但目前並未包括其它核心ICT產品以及消費性ICT產品最近之各種創新，專家們認為這正是進一步改善ITA的絕佳機會。

英特爾的亞太法律政策主任John Matheson還主張，「個人電腦和工作站所需的動態隨機存取記憶

體、全球定位系統和新的半導體晶片只是ICT產品的一小部份，卻未包括在ITA範圍之內，對於ICT產品關鍵製造業者的APEC經濟體而言取得成本也高。」「自1996∼2008年，全球ICT貿易每年增加逾10%，自1兆2,000億美元增至四兆美元，仍有約8,000億美元的ICT雙邊貿易和1,900萬美元全球GDP因ITA之限制而受到抑制。」

日本電子暨通訊科技產業協會貿易委員會副主席

Akihiro Tanii還強調，「ITA已對創新和成長帶來諸多貢獻，其仍可進一步激勵供應鏈、ITA產品之滲透性以及經濟健全與繁榮。」最後，與會代表達成一致

結論：ITA涵括範圍之擴大，將確保ITA跟得上科技進步之腳步並反應私人部門觀點。

2012年3月29日來自 I C T產業界的代表們和A P E C官員們於新加坡召開會議，討論資訊科技協議(Information Technology Agreement，簡稱ITA)之未來，會後達成共識：解除資通訊科技(ICT)產品的障礙，增加ITA的便利性並擴張其涵括範圍，不但有助於相關產品與服務之貿易，且將進一步激勵相關產業之生產力、創新和經濟成長。

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Taiwan in the Global Economic LandscapeMignonne Man-jung Chan, Executive Director,

Chinese Taipei APEC Study Center

INTRODUCTIONMa Ying-jeou won a second four-year term as

president of Taiwan in January 2012, with 51.6 percent of the votes cast in the election. This result signifies, among other things, a solid endorsement of President Ma’s first-term leadership of navigating through challenges of economic stress and natural disasters in the midst of global crises. As a trading nation─and lacking the formal political relationships of most nations─active participation in the international economy is especially important to Taiwan. This article aims (1) to examine the current state of play of Taiwan’s global economic participation; (2) to evaluate the strengths, weaknesses, opportunities, and threats Taiwan is now facing; and (3) to propose a “maxi-min” approach to enhancing Taiwan’s role in the world.

Global Efforts to Promote Economic Growth and Sustainable Development

In o rde r t o ensu re economic secu r i ty i n a turbulent and interconnected world, a measured dose of l iberal izat ion is essent ia l . Taiwan, l ike other economies, must act quickly to keep up with emerging trends, but must also undertake prudent cost-benefit analysis. On the one hand, the innovative competitiveness of the private sector must not be stifled; on the other hand, the public sector must promote economic growth and socia l equi ty by formula t ing comprehens ive pol ic ies , inc luding s t ruc tura l re form, les t changing c i rcumstances or ex terna l shocks work to our de t r iment . In a globalized world, economies will neither be spared the ripple effects of others, nor can they escape the responsibilities of being a stakeholder in the global community.

The Ma Ying-jeou administration has identified six emerging industries in Taiwan─namely biotech, eco-tourism, green energy, medical and healthcare, organic farming, and cultural innovation─for which the government and private enterprises are seeking to boost competitiveness through a variety of means such as innovation and branding. In addition, four

intelligence industries are to be promoted─cloud comput ing , smar t e l ec t ron ic au tomobi l e s , IPR commercialization, and smart green buildings. The government plans to develop new visions and forward-looking policies in these industries. Development in these areas will forge structural change for economic growth, which will in turn contribute to the much-needed innovative and sustainable growth.

But these e ffor t s to s t rengthen cer ta in key industries could not exist in a vacuum, and interaction wi th the outs ide wor ld i s necessary. As la te as 2009, Taiwan faced at least four specific external challenges to its competitiveness: (1) a relative lack of institutionalized trading mechanisms with mainland China, which is Taiwan’s neighbor, the home of more and more of its manufacturing, and a giant potential market; (2) the volat i le f inancial s i tuat ions and depressed economic climate in the United States and Europe; (3) a lack of free trade agreements with most economies; and (4) perceived political opposition from China to establishing such agreements with third parties.

In order to solve or mitigate these challenges, and to both enhance opportunities for near-term trade and boost mid-term international competitiveness, the Ma administration pursued an Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA) with China. The ECFA was signed on June 29, 2009 and became effective as of September 12 of that year. The Early Harvest provisions are to be completed in three years starting in January 2010; China is removing tariffs on more than 500 products from Taiwan to the benefit of the island’s bicycle, petrochemicals and machinery industries. China will cut import tariffs on $13.84 billion worth of items including petrochemicals and vehicle parts, and Taiwan will cut tariffs on $3 billion worth of goods including parts for baby strollers and bicycles, and raw materials for textiles. This year more segments of ECFA, including goods and services, investment protection and dispute settlement are in the pipeline for further negotiation. Open sky (for air transport liberalization) and cloud valley (for high-tech

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information network clustering) are also identified as items of future collaboration.

Taiwan has been ac t ive ly seeking b i la te ra l economic cooperation pacts with other like-minded partners, including a revival of Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) talks with the United States and a possible FTA with the European Union ( termed as Trade Enhancement Measures by the European Chamber of Commerce). Sequential ly, Singapore and Taiwan have initiated the negotiation of ASTEP (Agreement of Singapore-Taiwan Economic Partnership). Japan and Taiwan signed a landmark investment pact in September 2011. Feasibility studies on cooperation or partnership agreements with the potential partners of the Philippines, Indonesia, and India are now being undertaken. Other economies in the region, notably South Korea, are pursuing and implementing trade l iberalization agreements; if Taiwan is excluded from broader regional economic integration, trade and investment will be diverted away from it.

Tab les 1 and 2 , be low, i l lus t ra te Ta iwan’s changing trade and investment portfolios with key partners and reflect the shifting global economic landscape.

S ince 2002 Ta iwan has a l so inc reased i t s international economic participation in multilateral

fora , complement ing the bi la tera l effor ts noted above. In APEC, Taiwan has made great strides in collaborating on initiatives in Emergency Preparedness, Paperless Trade, and Crisis Management Center for Small & Medium Enterprises. Furthermore, public-private joint partnership has been highlighted by Taiwan’s initiation and participation in projects such as the Supply-chain Connectivity Framework and the Food Emergency Response Initiative.

In the World Trade Organization, Taiwan acceded to the Government Procurement Agreement in 2009. It continues to work and find ways to promote next-generation issues, including a potential extended Information Technology Agreement (known as ITA2), and regulatory cooperation. Taiwan’s commitment to a successful conclusion of the Doha Development Round remains firm and it stands ready to share i ts development experiences with emerging and developing economies.

Chal lenges Ahead for Taiwan: A SWOT Analysis

Strengths: Competitiveness, Competence, and Policy Mix

Pres iden t Ma has pu t fo r th h i s v i s ion o f a Golden Decade featuring innovative approaches to

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stimulate economic growth and sustain competiveness. President Ma’s re-election and the KMT majority in the Legislative Yuan should increase the chances for policy reform and development, and initial signs are encouraging. Reputable international rating agencies, including IMD, WEF and BERI, have rendered high rankings for Taiwan’s competitiveness and network readiness for the year 2011. President Ma’s new Cabinet lineup, announced after the January 2012 election, is composed of prominent technocrats with financial and technological expertise who will be expected to steer Taiwan through the ripple effects of global financial storms.

T h e M a a d m i n i s t r a t i o n h a s p r o v i d e d t h e foundation for prosperity and stability with continuous liberalization and cross-strait policies designed to benefit Taiwan. ECFA and 16 other agreements have institutionalized cross-strait economic relations, and reversed the harmful trend of run-away businesses and capital flight. Stability and mutual prosperity – not only across the Taiwan Strait, but in the region as well – will be mutually reinforcing.

President Ma’s cross-s trai t pol icy rubric of “sideline confrontations, create win-win situations” has taken us as far as the implementation of the Early

Harvest provisions in ECFA. ECFA could well serve as catalyst for deepening regional economic integration, intensify the regional supply chains, and contribute to regional peace and prosperity.

Weakness: Politics Taiwan’s domestic politics, as in many countries,

could easily disrupt an otherwise rational policy choice—a case in point was the U.S. beef import case that has flared up in 2009 and continues today. After much deliberation and nearly 12 months of field investigations, research on international health standards, inter-agency coordination, and public outreach, a U.S.-Taiwan beef import agreement was signed in 2009. However, given the partisan atmosphere that prevailed at the time in the run-up to Taiwan’s municipal elections, the Legislative Yuan weakened the agreement with an amendment to limit the scope of import.

But this uncertainty though is no more severe than the fact that the U.S. president’s trade promotion authori ty has not yet been extended by the U.S. Congress, nor is it more dangerous than the farmers’ riots in South Korea and Japan. A solution to the beef impasse – which continues to hold up other advances

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in Taiwan-U.S. trade relations – will require mutual understanding and concerted efforts in consensus building.

Opportunities: ECFA as Catalyst to Regional Integration

While Asia continues to be the engine of global economic growth, Mainland China’s 12th Five-Year Plan (2011-2015) highlighted that nation’s attempts to ease the double-digi t growth and avoid over-heating, open more domestic markets, and enhance the services industry. Taiwan's “golden decade” blueprint (2011-2020) has some overlapping interests and both sides seem ready to further improve economic cooperat ion and seek common development and prosperity.

The value of ECFA as a catalyst for regional harmony and prosperity is most evident when Taiwan’s global official and non-official partners expressed their welcome sentiments after the inking of ECFA, including Singapore, Japan, the E.U. and the U.S. It was dubbed a “landmark,” with value of the pact extending beyond the immediate economic cooperation between Taiwan and China. Foreign chambers of commerce were pleased with the reduction of business transaction costs, and the potential for a wider scope

of operation. The win-win-win potentials are enormous and are firing the imaginations of entrepreneurs and business executives. Integration rhythms of vertical, horizontal and criss-cross sorts are being widely explored at an unprecedented tempo.

Indeed, ECFA helped create a sense of urgency in the regional business community about speedier efforts in forging integration, such as South Korea’s call for faster negotiation with early harvest of sorts to avoid losing competitive advantages, and the U.S. urge for reviving TIFA (Trade & Investment Framework Agreement with Taiwan). ECFA will not only dissipate the risk of Taiwan being marginalized – a threat Taiwan faced as regional integration began to take place without it – but will also bring about sequential economic linkages with other economies in the region. ECFA will add much value to regional integration via vertical and horizontal integrations of regional and global supply chains. The stakes of ensuring the stability of economic linkages will in turns strengthen incentives for regional collaboration in facilitating ease of flows for goods, services, manpower, and technology.

ECFA will facilitate more cross-strait exchanges and collaboration in capital, work force, management style, technological innovation, and business culture,

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and hence could contribute to transforming mainland China into a milder, not tougher, hegemony.

As President Obama has made remarks supporting increased economic ties and reduced tension across the Strait, and is committed to providing Taiwan with most of the needed defense capability, the U.S. is playing an indispensable role in ensuring that the resurging China continue to be a responsible stakeholder. This balancing act of engaging and putting a check on the mainland China is not only good for Taiwan, but also good for the mainland. In each and every step of the paradigm shift, the emerging multilateral world should see a more harmonious international system, a much better structured world and a more humane approach to integration.

Taiwan could well serve as a catalyst for Mainland China’s evolving development. It may be constructive as a reference point in the creation and strengthening of the various fabrics of political, legal, economic, social and cultural development in China. As the world’s 18th largest economy and a creditable guardian of Chinese traditional culture, Taiwan has much to offer in the wake of global re-balancing and structural reform in her own right.

So far, the world has apprecia ted Taiwan’s aspiration to extend the benefits of ECFA and the peace dividend to others by joining other regional and global international organizations. As a trading island, Taiwan is well geared for exploring integration schemes, such as ASEAN + X, the Trans Pacific Partnership, the International Civil Aviation Organization, the United Nations Framework Convention on Climate Change, and the South Pacific Fishing Management Organization, among many others.

L a c k i n g m e m b e r s h i p i n t h e s e a n d o t h e r international regimes, Taiwan could neither contribute to the international community, nor fulfill the global citizen’s responsibility in good governance. In the schemes of liberalization, facilitation, standardization, regulatory reform, and development assistance, Taiwan should not be absent. The growing confidence in Taiwan as a “responsible stakeholder” rather than a “trouble maker” should enhance Taiwan’s expanded international participation and contribution.

Taiwan will continue to apply for international participation for practical reasons that will benefit both it and the international community. Taiwan does not

need to be an open gap for health or environmental security. Taiwan has a lot to contribute to economic security with the efforts in establishing a SME Crisis Management Center in APEC, for instance.

Th rea t s : De l i ca te Ba lance be tween Expectations and Feasibility

China’s approach to ECFA, e spec ia l ly the proportional – not absolute – equilibrium in Taiwan’s favor in the Early Harvest negotiations, further enhance the image of China as capable of being a reasonable and responsible stakeholder. On the other hand, China’s expectations may or may not match the feasible pace of change in Taiwan, and vice versa.

The sensitive issue of Taiwan’s de facto, if not de jure, sovereignty will require wisdom in the domestic, cross-strait and international arenas. Any oversight or misstep by either side could easily backfire and ignite tension of various intensities in the region. Cross-strait dialogues on the sovereignty issue must take place sooner or later and should be “sensible, reasonable and legal” (合情、合理、合法). International reactions and appropriate treatment of this critical issue remains a possible threat to the landmark breakthroughs elaborated thus far.

As to the pressure on the bilateral Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) between the United States and Taiwan, a strong sense of mutual good-will is in order. The United States has over time come up with various “pre-conditions” for initiation or revival of TIFA—first intellectual property rights, then the pharmaceutical industry, and now beef. What might be next? The expectation of “preconditions” certainly differs great ly f rom expectat ions for the “TIFA Agenda” per se.

Taiwan has always been in a delicate position in U.S.-China-Taiwan triangular relations. The shifting paradigm of the current geo-political and geo-economic landscapes has created a sense of mutual distrust between the insurmountable U.S. and the inevitable Mainland China, shall we say. The undercurrents of the Trans Pacific Partnership led by the U.S. vis-à-vis the “ASEAN+X” schemes actively participated in by Mainland China cannot be a blessing for the region or the world, even though healthy “competitive liberalization” in the pure economic sense could be persuasive.

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A Maxi-Min Approach for Economic Integration

Given the positive and negative factors in both the internal and external environments identified in the SWOT analysis above, Taiwan is striving for a viable approach to sustainable development in the global financial and economic environment. Taiwan does not want to be – and cannot afford to be – left out of the regional integration process. This is most evident in the current cross-strait economic relations. Nevertheless, Taiwan needs to diversify its risks, and avoid becoming over ly re l iant on China . A maxi-min approach, proposed here, is geared towards maximizing common interests and minimizing conflicting interests. In other words, Taiwan aims to maximize the internal strengths and external opportunities on the one hand, and to minimize the internal weakness and external threats on the other.

ECFA could serve as an example for conflict resolution with a maxi-min approach. With concerted efforts and open communication, we could alleviate the weaknesses and threats identified above. Political will for high-level communication is indispensable for dissipating potential or perceived weaknesses and threats. The strengths and opportunities should be firmly grasped and modified behaviors should be rewarded in a mutually reinforcing confidence-building mechanism. Regional security is manifested in our maxi-min deliberations. It is of no avail if we simply moan and groan over the unsettling yet unavoidable dynamics in the shifting paradigm. We ought to exert joint wisdom with strong political will for conflict resolution.

Some may question Taiwan’s will and capability to fulfill its commitments. It is not difficult to realize that adapt ing to the chal lenges of global izat ion is a great chal lenge for most nat ions, including Taiwan, g iven di fferent levels of development . Good governance in the areas of policy formulation, consensus building, bipartisan collaboration, public out reach , domest ic res t ruc tur ing , and adapt ing to international standards will continue to be the challenges for most developing economies. The global trade system is at an impasse not because most do not have the political will, but because in a given time, we are facing the tough issue of good governance. It may

be helpful for trade partners to render more empathy than suspicion, more capacity building than finger pointing.

Taiwan will continue to resist the possibility of being marginalized, and to strive for an environment c o n d u c i v e t o j o i n t c o l l a b o r a t i o n a n d h e a l t h y competition. We would like to build on what we have accomplished and broaden our participation in the international community. Relations with our trade partners could be explored bilaterally, regionally and g loba l ly. As a member of the Wor ld Trade Organization, Taiwan is entitled to explore free trade agreements with all other WTO members. Taiwan’s free trade agreements with others need not be seen by third parties as a dangerous threat, part of a zero-sum game, or a winner-take-all trap. In due course, they could prove to be engines of growth, catalysts for regional integration, and models for mutual learning in the process of globalization. With a maxi-min paradigm for implementation, we could ensure that regional peace and prosperity are here to stay.

The geo-economic cha l l enges in the As ia -Pacif ic region are inseparable f rom the overal l global economic landscape. The global imbalance and structural reform are the key issues of concern. Whereas the United States and European Union are currently experiencing varying degrees of economic distress, the surging of the emerging markets has become a new source of hope for economic growth. Global institutional arrangements, such as the G20, have attempted to address the global imbalance and construct a global economic order for the post-crisis era. Taiwan, though ranked as the world’s 18th largest economy, has not had the pleasure of contributing to the G20. However, Taiwan has undertaken bold endeavors in un i l a te ra l r e fo rm, b i l a te ra l t r ade agreements, plural endeavors in APEC, and multilateral efforts in the WTO. Taiwan stands ready to continue its efforts in ECFA with China, and some potential b i la teral and plural del iberat ions in the region, including the U.S.-Taiwan TIFA, ASEAN++, and TPP. The spirit of open regionalism, which underlines the construct of APEC, should be a good reminder for us all when we are building toward well-managed cross-Paci f ic re la t ions .(本文原刊登於2012年3月華府智庫Brookings Inst i tute季刊“Taiwan-U.S.Quarterly Analysis”)

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Ivashentsov大使已自俄羅斯

外交部退休，現被俄方指派擔任

俄羅斯APEC研究中心副主任。

該中心成立時間並不長，成立之目的是為了協助俄羅

斯主辦今年度的APEC會議。俄羅斯在今年的會議中

臚列了四大項優先議題：區域經濟整合與貿易暨投資

自由化、糧食安全、供應鏈連結，以及創新成長，在

2月份的第一次資深官員會議期間，俄羅斯積極地提

出了多項計畫案，希望能在APEC各層會議中被充分

討論後，逐步提至各相關部長會議中獲得通過，最終

可在今年9月的APEC領袖高峰會中認可，並成為今年

APEC的工作成果。

俄羅斯雖非APEC的新成員，在全球與亞太區域

也是一個活躍的經濟體，今年正值俄國參與WTO、

主辦APEC會議之際，也是普欽三度任職總統，總體

而言，俄羅斯應該會藉由這些機會積極發揮自身所扮

演的角色，以緊密連結與亞太區域的關係。

俄羅斯透過區域組織強化亞太合作機制

Ivashentsov大使於3月27日蒞臨台經院演講，講

題為：「俄羅斯的亞太政策」。在他的演講中提到，

亞太區域情勢變化快速，無論在經濟、軍事或政治層

面，面面均牽扯到俄羅斯的利益。面對這些情勢，俄

羅斯將會透過一些區域組織來加強與區域的連結，以

及強化雙邊關係，例如金磚四國論壇(BIRCS)、上海

合作組織(SCO)、東協區域論壇(ARF)、亞洲信心建

構措施會議(CICA)，以及亞洲合作對話(ACD)等。此

外，東亞高峰會與亞歐會議等，也是俄羅斯參與的重

要會議。透過國際與區域組織及論壇的參與，俄國希

望可以針對各項議題進行交流與互動，包括能源、運

輸、科技、環境等，以強化亞太區域內的合作機制。

總體而言，俄羅斯在亞太地區的戰略包括：(1)

與東邊鄰國間，保衛國家利益，確保國家安全；(2)

與亞太地區連結，並發展國家的現代化目標；(3)確

保太平洋地區俄國人的生活安定。

在今年俄羅斯主辦APEC期間，俄國政府希望可

以讓各經濟體深入認識俄國遠東地區，並在此建構良

好的經濟夥伴關係，俄國也將盡己所能，透過高科

技、能源等層面的合作，加深與亞太各國間的合作及

夥伴關係。

未來加強台俄雙邊合作

此外，俄羅斯已與哈薩克及白俄羅斯建立關稅

同盟，俄羅斯希望未來可以藉此與亞太地區連結，在

APEC中形塑另一種經濟整合的力量，並帶領APEC

擴大其市場而延伸至歐洲市場。

Ivashentsov大使在演講的最後，更提出台俄加強

合作的想法，渠強調台灣的品牌已逐步在俄國發展，

例如Acer，未來台俄間應該可以在IT產業的合作上持

續強化。(本文作者為台經院國際處助理研究員)

俄羅斯APEC研究中心副主任訪問中華台北APEC研究中心 許峻賓

由於俄羅斯是今年度APEC的主事經濟體，為了多方瞭解俄羅斯的相關政策與今年度的總體目標，本研究中心特安排邀請俄羅斯APEC研究中心副主任Gleb A. Ivashentsov大使來台訪問。

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普欽主義下俄羅斯的經濟發展及其與亞太區域經濟整合 政治大學俄羅斯所教授　洪美蘭

俄 羅 斯 與 亞 太 區 域 經 濟 整 合

一、普欽主義引領俄國政經發展

根據俄國中央選舉委員會的統計結果，今(2012)

年俄羅斯總統候選人普欽(Vladimir Putin)以63.6%得

票率再次入主克里姆林宮。根據俄國現行法規，總統

任期六年，得連選連任一次。故以此次選舉的得票率

以及在野勢力尚未能與其匹敵之現況來看，外界普遍

認為普欽將再次領導俄羅斯國家發展至少十二年，並

預測其執政恐將超越史達林掌權的年數。換言之，此

次選舉可以說是確立了俄國普欽主義(Putinism)的態

勢。「普欽主義」勢必不僅將決定與影響俄國的政經

發展，亦將牽動國際政經的往來互動。

俄國普欽主義的發展趨勢，以西方自由民主觀

點而言，當然無法苟同，甚至有歐洲學者批評其等同

於希特勒，並將俄國在「普欽主義」下歸為傾向於

發展「國家資本主義」。然而，多數俄國人民卻認

為，普欽主義下的俄國政、經發展將會是利多於弊。

此乃歸因於普欽在2000至2008年擔任總統期間，致

力於進行財政整頓與稅制改革，簡化複雜而特殊的俄

國式財政聯邦主義(fiscal federalism)稅賦制度，並制

定符合國際法規的「俄羅斯聯邦外國投資法」，吸引

外資和技術，完善投資環境，加速內外投資速度，促

進企業經營效率化，加以善用與掌握了國際能源價

格高漲之出口契機，終致經常帳與財政紛紛由虧轉

盈，成功地挽救了深陷於經濟激進轉型(revolutionary

transformation)衰退困境的俄國經濟，帶領俄羅斯重

回復甦之路，回歸穩定成長，人均國內生產毛額由未

達3千美元大幅增加至1萬美元。普欽執政對俄國經濟

之貢獻功不可沒。

然而，在俄羅斯由強調公平分配的計畫公有經濟

社會，歷經激進轉型為私有市場經濟之際，伴隨著經

濟成長而來的貧富不均現象，成為特別敏感的政經問

題。政商糾葛的精英集團壟斷經濟機會、公共服務短

缺、貧富差距擴大等所隱含之公平正義議題，早為人

所詬病。而執政多年的普欽，與財閥間的政經關係日

趨深化與複雜化，政經利益分贓致使官僚文化與貪腐

問題一直存在，難以突破，此乃俄國投資環境中眾所

周知的最大缺點。儘管普欽已表示未來將走向新改革

開放之路，減少國有經濟，然部分人士對普欽改革的

決心深感質疑。俄羅斯當局能否展現魄力，積極徹底

改革官僚腐敗，解決基礎設施不佳、法規跟不上經商

環境改變等投資問題，將是影響投資者前進俄羅斯發

展的最重要關鍵。此亦是普欽主義的最大挑戰，且涉

及能否解決目前俄國經濟發展的最大隱憂—產業結構

和企業規模皆體現出經濟發展的二元性(dualism)，即

經濟成長過於單一化地依賴大型的石化原物料產業。

換言之，加速與引導投資，促成俄國非石化資源部門

和內需產業之中小企業與廠商發展，乃是首要經濟任

務，普欽亦已經將此列為其施政目標中。

普欽在反對聲浪不小的選舉情勢下，之所以得以

再次重返總統職務，主要歸功於經濟轉型初期社會階

層間所得不均嚴重的落差現象，已經因近年來經濟穩

定成長，產生了擴散效果(spreading effect)，致使俄

國經濟轉型初期M型化經濟社會趨勢出現改善跡象。

也就是說中產階級逐漸擴增。雖然中產階級中的年輕

知識分子、都會群眾是勇於走上街頭，抗議政府施政

幣端的主要份子。但中產階級中的受薪階層卻成為認

同普欽政府執政理念的新社群，因為與轉型衰退期間

普遍的積欠薪資狀況相比，現行俄國經濟社會生活

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一○一年三月 150期

相對穩定。不過，俄國區域間不均問題至今仍未能解

決，特別是歐俄與遠東地區的經濟發展落差。因此，

積極開發遠東，提升當地人民所得乃是普欽新任期的

重點課題。

事實上，普欽對此早有認知，故在其宣布參選

總統後，即在強調俄羅斯的歐亞屬性下，倡議要建

立「歐亞經濟聯盟」(Eurasian Economic Union)，

呼籲獨立國協(Commonwealth of Independent States,

CIS)國家學習歐洲聯盟(European Union, EU)等區域

經濟整合組織，透過區域經濟整合(regional economic

integration)深化彼此間的經濟合作，並主張應當提高

亞太區域經濟合作組織的作用。對疆域橫跨歐、亞，

以及面臨急需開發遠東地區的俄羅斯而言，參與亞太

區域的政、經交流，絕對是別具發展作用之意義，特

別是在全球面臨中國崛起之際。普欽認為中國大陸經

濟起飛不是威脅，應將其視為是挑戰與時機，表示將

積極與其合作，提升俄國的技術能力和製造能力，並

運用智慧充分發揮中國的潛能，以促進西伯利亞和遠

東經濟的崛起。換言之，普欽已經對外宣示，東向政

策將成為其新任期的首要施政之一。

二、俄國對亞太區域經濟整合之思惟

目前亞太區域經濟整合發展有如下三個主軸：一

是以東南亞國協(簡稱東協，Association of Southeast

Asian Nations, ASEAN)為基礎發展而成的組織，如

「東協十加三」、「東協十加六」，即中國、日本、

南韓、印度及澳洲、紐西蘭等；其次是由中國主導，

以中國需求市場為主的周邊組織，如上海合作組織

(Shanghai Cooperation Organization, SCO)、東協十加

一，即「中華人民共和國─東協全面經濟合作框架協

議貨物貿易協議」、東協十加三和兩岸經濟合作架構

協議等；最後是以澳、紐為軸心的亞洲太平洋經濟合

作組織(Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC)和

其成員從2002年開始醞釀發起而近期由美國積極主導

的泛太平洋戰略經濟夥伴協議(Trans-Pacific Strategic

Economic Partnership Agreement, TPP)，後者的構想

已獲得日本、墨西哥與加拿大的回應，正在進行中的

擴大成員談判也有所斬獲，而俄國亦已表示支持。在

亞太區域這三個經濟整合發展主軸中，又以中國、日

本及東協為主的東亞經濟整合體，以及以澳、紐、美

為主的泛太平洋夥伴協定，此兩大競合體系最重要。

俄羅斯除了是上海合作組織的創始國，以及在

1997年亞太經合會溫哥華高峰會認可後加入APEC

外，普欽當總理時即已定調並開始落實東向政策，

故俄羅斯也已經在2011年11月加入了東亞峰會(East

Asia Summit, EAS)，並將於今(2012)年在海參崴主辦

亞太經合會高峰會與年會。俄國近期諸如此類的對外

舉措，皆顯示其冀圖透過與區域經濟組織互動的方式

強化與亞太周邊國家之政經關係，以達成普欽施政上

一貫之「普欽主義」原則：為俄國塑造有利的外部環

境，促進俄國經濟持續成長發展和重回世界霸權。

因此，在俄國積極東向發展，參與亞太區域經合

組織的同時，普欽著重於希望藉由主導東北亞的區域

整合，建立一個有別於現有亞太經濟整合架構多偏重

於東南亞或泛太整合之思惟。普欽積極倡導以原蘇聯

獨立出來的國家間合作為基礎下，也就是獨協國家這

個既有的整合組織應深化合作並擴大為一個連接歐、

亞的跨國整合組織—歐亞聯盟。普欽此思惟與構想乃

是著眼於透過區域整合模式，為俄國爭取如下的相關

地緣政、經利益。(下期續)

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一○一年三月 150期

歐巴馬當局曾表達應強烈支持解除美國對俄羅

斯所實施的貿易制裁，同時還強調：若仍維持這些貿

易限制，在俄羅斯即將於今年夏季成為WTO完成會

員國時，會使得美國生產業者，特別是農夫和製造業

者，在面對海外競爭對手時處於相當不利之地位。

最主要的原因是：若要建立俄羅斯成為一個完全

貿易夥伴，將需要美國國會取消自冷戰以來已實施數

10年的立法規定，亦即所謂的傑克森．凡尼克修正案

(Jackson-Vanik amendment)，根據該修正案之規定，

華府可以對限制移民自由的國家否決其最惠國待遇

(Most favoured nation, MFN)。

政治觀察家們多半認為，前述修正案最快也要到

俄羅斯正式成為WTO成員後才會獲得國會通過。

美企業支持取消對俄貿易限制3月15日參議院財委員會會快速啟動辯論，在討

論對俄羅斯解除貿易限制的同時，也表達對莫斯科人

權紀錄與外交政策之關切。

參議員M a x B a u c u s表示，「為了讓美國企業

界、勞工、農夫和牧場經營者掌握俄羅斯加入WTO

的機會，國會必須有所行動。」

「而給予俄羅斯永久正常貿易關係(Permanent

Normal Trade Relations, PNTR)，只是個對美國勞工

和企業界有利的協議，他們並不需要放棄什麼以作為

回報。」

隨著俄羅斯即將成為WTO正式成員，173家美國

企業和商務團體所組成的聯盟，在聽證會召開前公佈

一封信函，要求國會議員們取消對俄羅斯的貿易限

制。「沒有了PNTR，美國企業及其員工們會在這個

日益茁壯且獲利的市場中，落於競爭對手之後。」

不過，來自美國亞利桑那州共和黨參議員John

Kyl則表達對給予俄羅斯永久正常貿易關係之利益的

懷疑態度。他特別提到一項由美國參議院、而非莫斯

科批准的一個雙邊投資條約，「我們仍必須判斷美國

是否透過俄羅斯加入WTO而獲得一個良好的交易，

是否應做得更多以保護我們的利益。」

「而儘管Jackson-Vanik修正案所解決的移民問題

可能不再存在，俄羅斯公然不尊重人權以及律法，今

日所存在的每個情況就和10年前般相去不遠。」

同時，共和和民主兩黨四位參議員所組成的小

組則表示，他們會樂意支持廢除Jackson-Vanik修正

案，但只有它在被一個新法律(制裁俄羅斯侵犯人權

的法律)所取代之際。此一知名的制裁法案，亦即著

名的「Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability

Act」，該法案一旦獲得國會通過，會將俄羅斯官員

們與濫用人權連結在一起，禁止這些官員們到美國旅

遊和禁止其在美國境內作金融交易。

白宮外交事務委員會並將在聽證會中繼續探討俄

羅斯的人權問題。不過，白宮至今尚未正式宣佈要在

任何聽證會中討論取消對俄羅斯的貿易限制。

俄羅斯擬轉型成高科技經濟體就在美國參議院舉行會的前幾天，由俄羅斯境內

多個反對組織簽署的一封信，也在信中要求撤除美國

對俄羅斯施加的各種貿易限制。

這封信的內文主要在強調，「儘管現代俄羅斯

境內仍存在明顯的民主和人權問題，但若持續堅持

Jackson-Vanik修正案，並無助於解決前述問題。」

「這些限制只有助於普欽總統運用前述工具，將美國

描繪成對俄羅斯敵視。」

「Jackson-Vanik修正案」限制了俄羅斯高附加價

值產品在國際市場上的競爭力，讓俄羅斯持續陷入目

前仍仰賴能源輸出的開發中國家模式，無法轉型成一

個現代、多元化且更高科技的經濟體。」

「為了懲罰普欽總統反民主政權而護衛Jackson-

Vanik修正案的人士，只會讓俄羅斯未來的政治前景

更加黯淡，阻礙經濟發展並攤瘓對民主的渴望。」

前述聲明是由反貪活動人士Alexey Navalny，人

民自由黨領導階層Boris Nemtsov、Vladimir Ryzhkov

和Sergey Aleksashendo，能源部前副部長Vladimir

Milov以及公正俄羅斯黨國會成員Ilya Ponomaryov。

資料來源：http://ictsd.org/i/news/bridgesweekly/ 128997。

美國擬取消對俄羅斯長達數十年的貿易限制余慕薌　摘譯

針對是否解除美國對俄羅斯長遠數10年的貿易限制法(Jackson-Vanic amendment)，目前正在美國國會展開全面辯論，美國參議院委員會已在2012年的3月15日舉行初次聽證會議。同時，在莫斯科進行反政府抗議的領導人們也在積極推動取消美國對俄羅斯的貿易限制，並認為美國若仍維持現狀，只會有利於才當選的總

統普欽(Vladimir Putin)。

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一○一年三月 150期

在APEC區域內創新繁榮 余慕薌　摘譯

A P E C 與 創 新

印尼「旅遊暨創新經濟部」部長Pangestu在印尼

一家小店閒逛時發現，該小店最大的特色是讓印尼年

輕的流行服飾設計師展現其獨特的品牌。當然，流行

服飾(Fashion)並不是快速成長的APEC經濟體必須探

求的唯一創新產業。Pangestu部長希望透過訓練和金

融支援來開發的所有產業，例如，音樂、食品、影片

和工藝品都包括在內。

這也意謂著APEC經濟體目前正積極推動2011年

9月APEC領袖高峰會議所強調的「創新」議題。(這

也是「下一世代議題」所探討的兩大議題之一，另一

個涉及支持中小企業和加速全球供應鏈。)

創新是2012年APEC任務之關鍵

何謂創新？廣泛定義為引進新概念、方法或產品

到全世界的過程，創新同時也是2012年APEC擴張貿

易和進一步整合會員經濟體任務的關鍵。

跨亞太經濟體已認知到此一利益，許多經濟體

已推動相關政策以支持創造力和智慧資本的發展。例

如，亞太地區新興創新產業中心之一的泰國，已朝增

強創新產業對GDP有所貢獻的目標邁進，預估將由

2008年底的12%增至2012年底的20%。

另根據泰國財政政策研究所研究中心暨Kenan

Institute Asia於2009年共同合作的研究報告顯示，創

新經濟的興起乃是經濟體向前發展的重要因素。

確實，支持創新不但有助於激勵出口價值同時也

會改善貿易與投資，這些都會創造會員經濟體內的就

業並刺激經濟更加繁榮。

新加坡法務部長K.Shanmugam，在2012年元月

中所舉行的支持智慧財產保護活動中也向媒體表示，

「我們儘全力努力達成創新，因為我們深信我們下一

階段的開發與成長必須有賴於創造力的爆發。」

創新有賴智財權之保護　

APEC經濟委員會成員Nadya Lubentsova認為，

「有效之智財權保護是激勵創新的一個方法，因為它

鼓勵創新者，包括中小企業在內，進行投資與研發，

並促進整個APEC地區的高科技和服務。」

她還表示，「作為2012年APEC會議主辦國的俄

羅斯，還計畫藉由評估APEC各個會員經濟體內的創

新政策之各種強項與弱項，以創造出一個共同的創新

指標體系。這將使得俄羅斯對此類政策措施的利益

作更好的判斷，並提出會員經濟體可以遵守的最佳範

例。」

例如，鼓勵研究人員和實驗室人員透過研究與發

展共同合作，將有助於運用各種創新，以解決APEC

所有經濟體面對的共同經濟挑戰。

此外，進一步激勵區域創新整合，將可縮減

APEC會員體之間愈來愈大的差距，且將有助於改善

當地的科技能力。

中華台北經濟部中小企業處賴處長則認為，促進

企業家和協助中小企業連結到創投資本，也會對推動

創新有所助益，因為小型本土企業族群通常是激盪出

各種新想法。

除了需要一個保護創新作品的法律架構外，創

新也需要更便利取得便宜資本、訓練、稅務優惠、實

質基礎建設和政府所領導的市場推動力量，以遍及如

製造、服務和農業之類的部門，以強化經濟體的競爭

力。

2011年11月印尼新成立一個「旅遊暨創新經濟部」。該部部長Mari Pangestu強調，「為了改善APEC未來的角色，印尼強調APEC經濟體間經濟合作和增進產能的重要性。此外，印尼「旅遊暨創新經濟部」還希望藉此強化創新產業對印尼國內生產毛額(GDP)的貢獻，希望未來十年印尼的GDP能由7%成長至11%，相當於目前農業對商品所驅動經濟成長之貢獻。

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一○一年三月 150期

高科技產品只有一個市場─全球市場

已於三月間當選俄羅斯總統的普欽 (V l a d i m i r

Putin)，在大選前不久曾於Vedomosti報紙上發表一篇

社論，其中特別強調「競爭是促使私人企業尋求更好

的技術解決方案以及定期推出新產品。」工業和科

技產品的製造商們必須明確了解，在單一國家市場

內競爭的時代已過，從現在起，不會再有美好的利基

(comfortable niches)。對於高科技產品而言，將只有

一個市場，那就是全球市場。

每個經濟體仍擁有其獨特的創新產業可資運用，

印尼「旅遊暨創新經濟部」聚焦於文化遺產，但全球

經濟目前需要一個對外合作的途徑。

賴處長還說， 那也就是中小企業必須轉向生產

有高附加價值的產品並強化其ICT應用能力。例如，

農業部必須採取新科技並應用現代企業管理，以使傳

統措施更具效率，並對糧食安全帶來貢獻，這也是

2012年APEC優先議題之一。

促進創新成長將需要A P E C透過網路來推動

APEC經濟體間的科技進展，並提供在研發方面的合

作機會。它還涉及到針對高科技部門進行海外投資

時，面臨差別待遇的經濟政策和基礎建設差距，如何

提出解決方案。

部份經濟體已展開具體行動。韓國境內即已成立

APEC SME創新中心(http://www.apec-smeic.org)，針

對中小企業提供諮詢和取得融資，以協助他們擁有新

科技，並推動政策之改變。

透過創新以增加貿易機會是龐大的，目前，

APEC區域內 的中小企業占所有企業比高達近90%，

雇用高達60%的勞動力。在許多APEC經濟體內，高

科技部門中小企業新創就業人數占新創造就業總人數

比接近二分之一。這也是為何APEC要聚焦於創新成

長以促使經濟進一步的繁榮。

資料來源：

h t t p: / /w w w.a p e c.o rg/P r e s s /F e a t u r e s /2012/

0305_innovating.aspx?p=1。

俄羅斯矽谷李毓蓉　摘譯

莫斯科將打造斯科爾科沃(Skolkovo)成為集矽谷與休士頓太空中心於一身的城市，但各方投資者

不免擔心，俄國是否會同過去一樣，對國外企業進行干預？

俄國正策劃另一次革命，這次他們將未來寄託在一塊荒地上，克里姆林宮郊外的這片農地，有望成

為下一代馬克札克柏格(Mark Zuckerbergs)的根據地。克里姆林宮規劃，2015年時，該地將搖身成為擁

有全球最新進研究空間及3萬5千人居住的城市。這裡是Silikonnovaya Dolina：屬於俄國的新矽谷。

聽起來似乎是癡人說夢，但事實上，今年2月份俄國已經開始對英國科學家、企業家和投資者進行

宣傳，他們散發此計畫斯科爾科沃創新中心(Skolkovo Innovation Centre)的宣傳冊子，內容含括：進一

步探勘月球及其他星球的太空領域以及資訊科技、生物醫學、能源效率與核子技術等共五項領域。目前

已成功讓英國億萬富豪布蘭森爵士實現太空旅行，更計畫發射一系列新型衛星，發展「新一代運載火

箭，確保太空旅行成本低廉。」

目前此中心的重點項目：太空領域，由先前監督登上和平號太空站(Mir space station)的太空人謝爾

蓋‧茹可夫(Sergey Zhukov)擔任負責人，他表示此計畫不僅可讓數千人實現宇宙飛行的夢想，同時有助

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一○一年三月 150期

於人類科技發展。當然另外一項重要的任務是將俄國的「點子」和科技成果變成現金。雖說全球近40%

的太空發射都來自俄國，其轉為金錢回饋的能力卻遠落後美國太空總署(NASA)。每位俄羅斯航太產業

的員工一年產出約美金14,800元，整整落後美國33倍。

此創新中心的負責人維克塞爾伯格(Viktor Vekselberg，前俄鋁集團非執行主席)已開始在各地進行

造勢活動，希望能吸引國際投資資金。他再三保證，目前有許多潛在投資者，基礎建設已動工，矽谷計

畫一定會如期完成。維克塞爾伯格是身價13億美金，名列富比士雜誌的俄國富豪，他依賴天然資源起

家，持有俄羅斯石油公司TNK-BP股份，在二月中旬牛津、劍橋與倫敦的短暫拜訪中，他向當地企業界

表示，「俄國決心改變，以此創新中心為起點，俄國將不再僅依賴天然資源。」

值得一提的是，維克賽爾伯格2月成功在倫敦簽下了一筆高達930萬英鎊，約莫1460萬美金的交

易，以此創新中心為橋樑，建立了俄國石油公司和倫敦帝國理工學院之間的投資協定。雖說此遲來的

協定或可開啟雙方合作契機，但俄國政府過去干預國外企業的惡習，仍是此創新中心發展的最大隱憂

與絆腳石。曾是俄國最大投資外商的英國赫密塔吉基金管理公司(British hedge fund Hermitage)，遭俄

國警方及稅務官員指控逃稅230億美元之後，被逐出俄國，其代表律師，謝爾蓋‧馬格尼茨基(Sergei

Magnitsky)亦在此事揭露後被囚禁並死於俄國獄中。

英國工黨議員丹尼斯‧麥克夏恩(Denis MacShane)致信曾任匯豐集團(HSBC)前主席的英國貿易及投

資國務部長的葛霖‧赫斯彼朋特(Stephen Green)，批評英國的貿易投資政策，警告「英國企業不理解他

們在俄國可能面臨的悲劇，他們走向自我毀滅的道路並非他們的責任」。政府應該提供其他國家投資健

全的警訊，讓英國企業在試圖投資俄國前擦亮眼睛。丹尼斯也提到了赫密塔吉基金的例子，當時很明顯

地，英國政府並未提供協助。

面對這麼多的指控與質疑，中心負責人維克塞爾伯格並未虛與委蛇，他清楚地告訴英國投資者，

「我們比任何人都了解俄國的問題，而這就是為何我們需要你們的協助。倫敦是一個美麗的城市，英國

相當不錯，但請相信我，莫斯科也很美麗，而俄國，也非那麼糟糕的國家。」

此中心背後蘊含另一目的：防止俄國優秀人才外流。為了鼓勵這些本地天才留下，俄國不惜耗費鉅

資為他們創造一流的環境。美國人史蒂夫‧蓋格(Steve Geiger)被網羅加入斯科爾科沃創新中心，他先前

在阿布達比成功建立一個類似但規模較小的機構。他表示，此中心計畫跟俄國過往的計畫有天壤之別，

過去的做法較像是將錢投入無止境的研究黑洞，當然目前投入的資金回報仍非常低。

此中心提出了許多方案來吸引國內外投資者和科學家，包括無條件提供金額從5萬到1000萬美金不

等的贊助資金、租稅減免等，目前已同意贊助330家創業公司共220萬美金。更派出知名的俄國間諜、內

衣模特兒安娜‧查普曼(Anna Chapman)，負責吸引年輕人才參與斯科爾科沃創新中心。(作者為台經院

國際處助理)

資料來源：

1. “Russia’s own Silicon Valley”, http://www.taipeitimes.com/News/editorials/archives/2012/02/23/2003526138

2.http://www.echonews.com.au/story/2012/02/16/russias-own-silicon-valley/

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一○一年三月 150期

中華台北APEC研究中心圖書館

資深官員會議相關議題報告書

報告書名稱 索書號 會議名稱

2011年APEC總結資深官員會議及2011年APEC第23屆年度部長會議出國報告書，V.1-V.3

APEC SOM 20112011年APEC總結資深官員會議及2011年APEC第23屆年度部長會議

「2011年APEC非正式資深官員會議暨優先領域研討會」會議報告

APEC SOM 2011「2011年APEC非正式資深官員會議暨優先領域研討會」

財政相關議題報告書

報告書名稱 索書號 會議名稱

參加APEC金融監理人員訓練倡議—證券監理官之風險管理研討會出國報告

APEC SMM-02 2011APEC金融監理人員訓練倡議—證券監理官之風險管理研討會

參加APEC金融人員訓練倡議之「內部資本適足評估程序」研討會報告

APEC SMM-02 2011APEC金融人員訓練倡議之「內部資本適足評估程序」研討會

參加亞太區域基金護照—政策技術工作小

組會議暨研討會出國報告APEC SMM-02 2011

亞太區域基金護照—政策技術工

作小組會議暨研討會

參加APEC金融監理人員訓練倡議—市場監理研討會出國報告

APEC SMM-02 2011APEC金融監理人員訓練倡議—市場監理研討會

參與「APEC金融監理人員訓練倡議－資產負債管理研討會」報告

APEC SMM-02 2011APEC金融監理人員訓練倡議－資產負債管理研討會

農業相關議題報告書

報告書名稱 索書號 會議名稱

出席「APEC農業技術移轉論壇」報告 APEC WT-03 2011 「APEC農業技術移轉論壇」

參加「評估及改善APEC會員國農業資料蒐集及傳布」研討會出國報告

APEC WT-03 2011「評估及改善APEC會員國農業資料蒐集及傳布」研討會

工業科技會議相關議題報告書

報告書名稱 索書號 會議名稱

出席亞太經濟合作(APEC)第41次工業科技工作小組會議報告

APEC WT-10 2011亞太經濟合作(APEC)第41次工業科技工作小組會議

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一○一年三月 150期

本通訊每月出版一次，讀者亦可於本中心網站(http://www.ctasc.org.tw)取得電子版或訂閱電子報，歡迎各界對APEC活動及議題有興趣之人士，多加利用本通訊。對於本刊有任何批評建議者，請洽本刊主編余慕薌2586-5000(分機570)，有關本中心各項出版品資訊或有建議本刊寄送對象或郵寄資訊勘誤者，請洽編輯部劉上瑄

2586-5000(分機541)《將減少紙本印刷量，請大家多訂閱電子報》

編 者 的 話

能源相關議題報告書

報告書名稱 索書號 會議名稱

出席APEC/ASEAN能源統計交流研討會報告

APEC WT-05 2011APEC/ASEAN能源統計交流研討會」

“投資專家”小組相關議題報告書

報告書名稱 索書號 會議名稱

出席2011年亞太經濟合作(APEC)「投資政策制定之最佳實務研討會」出國報告

APEC CTI-04 20112011年亞太經濟合作(APEC)「投資政策制定之最佳實務研討會」

平衡APEC發展中國家基礎建設落差研討會出國報告

APEC CTI-04 2011平衡APEC發展中國家基礎建設落差研討會

電信工作相關議題報告書

報告書名稱 索書號 會議名稱

參加亞太經濟合作(APEC)電信暨資訊工作小組(TEL)第44次會議報告書

APEC WT-16 2011亞太經濟合作(APEC)電信暨資訊工作小組(TEL)第44次會議

其他

報告書名稱 索書號 會議名稱

「TPP與亞太區域經濟一體化」研討會出國報告書

PECC TF-TPF 2011 「TPP與亞太區域經濟一體化」

「海洋危機：海洋至海岸的保護及海洋資

源的分享」研討會出國報告書PECC TF-PIN 2011

「海洋危機：海洋至海岸的保護

及海洋資源的分享」研討會