Superintendsncia delMercado da Valores Rl>ResepcKin ae C0coit¿:i!0

201B-05.11 1VJ203-2018-000608

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CONSORCIO

.a. REMiX

Superintendencia de ValoresDepartamento de Registro

Comunicaciones de Entradas

11/06/2018 11;31 AM e.ulerlo

lllllllllllllllllll68014

Consorcio Remix, S.A.

DOMICILIO SOCIAL: AV. LOPE DE VEGA, TORRE NOVOCENTRO, LOCAL 506SANTO DOMINGO, D.N., REPÚBLICA DOMINICANA

REGISTRO NACIONAL DE CONTRIBUYENTES NÚM. 1-01-59313-1TELEFONO: (809) 528-9239

Aviso de Colocación Primaria

Válido Para la Segunda Emisión del Programa de Emisiones

Programa de Bonos Corporativos autorizado mediante Acta de fecha 14 de octubre del 2015 de laAsamblea General Extraordinaria de Accionistas de Consorcio Remix, S.A. aprobado mediante laQuinta (5ta) Resolución del Consejo Nacional de Valores (CNV) de fecha Dos (02) de Noviembredel año 2017 inscrito en el Registro de Mercado de Valores y Productosbajo el No. SIVEI\/1-117

Entidad Emisora: Consorcio Remix, S.A.

Número de Registro delMercado de Valores yProductos del Emisor:

SIVEV-044

Tipo de Instrumento: Bonos Corporativos (en lo adelante "Bonos")Monto Mínimo de

Inversión:Treinta Dólares Estadounidense con 00/100 (USO 30.00)

Monto Total del Programade Emisiones:

Hasta Cinco Millones de Dólares Estadounidense con 00/100ÍUSD $5.000.000.00)

Monto a emitir en la

Segunda emisión:Hasta dos millones quinientos mil dólares estadounidenses con00/100 (USD$ 2.500,000.00)

Garantía de los Bonos

Corporativos:

El Programa de Emisiones de Bonos Corporativos no contarácon una garantía especifica, sino que constituye una AcreenciaQuirografaria frente al Emisor. Los Obligacionistas comoacreedores quirografarios, poseen una prenda común sobre losbienes del Emisor, según establece el Articulo 2093 del CódigoCivil Dominicano.

Destinatario de la Oferta:Públicoen general, inversionistas nacionales o extranjeros,incluyendo a los pequeños inversionistas.

Cantidad de Valores a

Emitir en la SegundaEmisión:

Hasta Dos Millones Quinientos mil

Denominación Unitaria o

valor nominal:USD $1.00 (Un Dólar Estadounidense con 00/100).

Tasa Efectiva de

Rendimiento Constante:6.55% Anual Fija en Dólares Estadounidenses

Tasa de interés anual: 6.55% Anual

Precio de Colocación

Primaria:A la par.

Periodicidad de Pago delos Intereses

(Base Actual/365 días):Trimestral a partir de la fecha de emisión.

Vencimiento de los Bonos

Corporativos de laSegunda Emisión:

24 de Mayo 2022 (Cuatro años)

Amortización del Capital: Pago único al vencim^nto.— . Anrr.

Modalidad de colocación: A meiores esfuerzos pO' SI li'L-Rli'i 5hNUr.Ni.lA VñLyi\c.oOpción de pago Este Programa de í ?^(^nes np,r.Timntf! |̂̂ : ppii^í1|p,déU|̂ §^

u ir5.-r;"-.ó. v-;-' cr ?! ftegisfco del Mercado do Valores. i-? ?.ülofizsción para realiiar la oferts publir-s

r,', -r,;- oü';ofintcnáencia, no itnpiica certuscacion sjbre... h «•rtU.pi'.rir. i!:- fini;30f.

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anticipado:

Horario de Recepción deOfertas del Público en

General:

Horario de Recepción deOfertas del PequeñoInversionista

Fecha de emisión y deInicio del Periodo de

Colocación del público engeneral:Fecha de Finalización del

Período de Colocación delpúblico en general:Fecha de inicio de

Recepción de Ordenes delPequeño Inversionistas:Fecha de Finalización de

Recepción de órdenes delPequeño Inversionistas:

Medios para Remitir lasOrdenes:

Fecha de suscripción ofecha valor para elPequeño Inversionista:Fecha de suscripción ofecha valor para el Públicoen General:

Valor Máximo de Inversión

para el pequeñoinversionista

Valor Máximo de Inversiónpara el público en generalProrrateo para las ofertasdel Pequeño Inversionista:

anticipado.A partir de la Fecha de Inicio del Período de Colocación yEmisión de los Valores hasta la Fecha de Finalización del

Periodo de Colocación Primarla, cada Puesto de Bolsa oIntermediario de Valores autorizados por la SIV, podrá recibirórdenes de suscripción en el horario establecido por cada unode ellos, y registrarlas en el sistema de la BVRD en el horarioestablecido por esta, en sus reglas de negociación para cadatipo de rueda.Los Pequeños Inversionistas destinatarios de la Oferta Públicapodrán presentar su Orden de Suscripción, a través de CCIPuesto de Bolsa o a través de los Intermediarios de Valoresautorizados por la SIV a partir de la fecha de publicación delAviso de Colocación Primaria en el horario establecido por elAgente Colocador y los Intermediario de Valores autorizados porla SIV, excepto el día hábil anterior a la Fecha de Inicio delPeríodo de Colocación de la Emisión según el horarioestablecido por la BVRD, indicando la cantidad de valores quedesea suscribir al Precio de Colocación y las demásinformaciones que se requieran para completar la Orden deSuscripción mediante el sistema bursátil.

24 de Mayo 2018

14 de Junio 2018

17 de Mayo 2018

23 de Mayo 2018

v;'ÜPi.:R!N]END£i\'CIA DE VALCiRE0:RECCíóN D[ OFERT'

•n 15MAY ZGiáI

Lainscapacndo!val.r üReg.sir.Mercado ¿cy:Piudut-iud y13 suiOf;H.:cion para realíjr la oferl? r-ú

per p3.'tc- de ¡5 íiipenniSiidencia, no impiicc: c.:r:;¡icacióla Caiidsd '.!f los valores y¡3 3o!y£;"cin ú'-J sítií^O'

Por medio de la "Orden de Suscripción" disponible érTT^oficinas de CCI, que puede ser depositada directamente en lasoficinas del Agente Colocador, remitida vía fax 809-566-9011 opor correo electrónico tesoreria@cci.com.do.

También a través de la orden de suscripción de cualquierintermediario de valores autorizado, completando losdocumentos que al efecto requiera el mismo.

T, para pequeños inversionistas

T+1, para el público en general

Hasta Diez Mil Dólares Estadounidense con 00/100 (USD$10,000.00)

No existe, sino que el máximo será el monto disponible almomento del intermediario tramitar la orden de suscripciónEn caso de que el valor acumulado de la suma de las órdenesrecibidas de Pequeños Inversionistas por parte del AgenteColocador y todos los Intermediarios de Valores autorizados por

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Prorrateo para las Ofertasai Público en General:

Transferencia de Valores:

Mecanismo de Colocación

Primaria:

Mecanismo de

Negociación del MercadoSecundarlo:

Notificación de los

Resultados al PequeñoInversionista:

Procedimiento y lascausas de rechazo alPequeño Inversionistas yal Público en General

7 SUPulííTEMl-.SClA revaloresf;:í,ano^JD^r)í:!>:TAPÚRüCA

15 MAY 2018

I

' *Nótiftcacfóh ^élosResUltaS^ ai mudiTco enGeneral:

Calificadora de Riesgos

Calificación de Riesgos delPrograma de Emisiones

Calificación de riesgo delEmisor:

la SIV, superen el 50% del monto ofrecido en el Aviso deColocación Primaria, la BVRD realizará el proceso de prorrateode las Órdenes de Suscripción recibidas de acuerdo a lasdisposiciones establecidas en el acápite 2.1.6.1.1 Periodo deSuscripción Primaria Para Pequeños Inversionistas delProspecto de Emisión Simplificado.Si en un día de colocación ia suma de todas las órdenesrecibidas por parte de todos los Intermediarios de Valoressupera el monto total pendiente por colocar de la emisión, laBVRD realizará un prorrateo a través de su sistema denegociación y a su vez la adjudicación de las órdenes.Mediante anotación en cuenta a través de CEVALDOM DepósitoCentralizado de Valores. SA

Bolsa de Valores de la República Dominicana, S.A. (BVRD).

Bolsa de Valores de la República Dominicana, S.A. (BVRD).

A partir de la notificación de los resultados por la Boisa deValores, el Agente Colocador y los Intermediarios de Valoresprocederán a la notificación de las órdenes con los PequeñosInversionistas que registraron posturas durante el periodo deSuscripción.El rechazo de una Orden de Suscripción al momento de laadjudicación se encuentra determinado por falta dedisponibilidad de fondos del Pequeño inversionista y cuando laSIV determine que el monto de inversión del Pequeñoinversionista sea superior al equivalente a Diez Mil DólaresEstadounidenses (US$ 10,000.00) en cada emisión conforme elarticulo 111 del Reglamento. En cuanto al público en general Elrechazo de una Orden de suscripción se encuentra determinadopor la disponibilidad del monto ofertado o por la falta dedisponibilidad fondos del inversionista al momento de latransacción o por tener la condición de Orden Total al momentodel prorrateo. Otra causa de rechazo de una orden es que elinversionista, según su perfil de inversionista, no puede asumirel riesgo de los valores que se le ofrece. El Agente Colocadorbajo la modalidad de colocación primaria con base en mejoresesfuerzos no podrá suscribir valores que Integren la emisióndurante el periodo de colocación primaria.Dicha notificación se realizará telefónicamente o via email o faxa través de CCI Puesto de Bolsa o del intermediario de Valoresautorizado por la SIV, después de la adjudicación en el sistemade la BVRD de cada día del Período de Colocacióncorrespondiente.Feller Rate, S.R.L, Registrado ante la SIV bajo el número SVCR-002

La Calificadora de Riesgo Feller Rate S.R.L, calificó al presentePrograma de Emisiones en el mes de agosto 2017 a largo plazocomo "BBB", lo cual corresponde a Instrumentos con unasuficiente capacidad de pago del capital e intereses en lostérminos y plazos pactados, pero ésta es susceptible dedebilitarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria aque pertenece o en la economía.La Calificadora de Riesgo Feller Rate S.R.L, calificó al Emisoren el mes de enero 2018 a largo plazo como "BBB", lo cual

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corresponde a aquellas entidades con una suficiente capacidadde pago de sus obligaciones en los términos y plazos pactados,pero ésta es susceptible de debilitarse ante posibles cambios enla entidad, en la industria a que pertenece o en la economía.

Agente de custodia, Pagoy Administración delProqrama de Emisiones

CEVALDOM Depósito Centralizado de Valores, S.A.

Representación de losValores:

Desmaterialízado, medíante anotación en cuenta a través deCEVALDOM.

Representante de la Masade Obligacionistas paracada Emisión del

Proqrama de Emisiones:

Salas Píantini & Asociados, S.R.L.

Disponibilidad delProspecto:

En el domicilio de CCI Puesto de Bolsa, S.A.Bolsa de Valores de la República Dominicana, S.A. (BVRD), enel domicilio de la Superintendencia de Valores de la RepúblicaDominicana (SIV) v en las oficinas de Consorcio Remix, S.A.

Agente Estructurador yColocador:

CCI Puesto de Bolsa, S.A. Miembro de la Bolsa de Valores de laRepública DominicanaAv. Gustavo Mejia Ricart#81Casi esq. Ave. Abraham LincolnTorre Bíitmore II, Piso 10, Píantini.Santo Domingo, República DominicanaT: 809-566-9030 F: 809-566-9447

contactoíSícci.com.do

Número RMVP; SIVPB-019

"La inscripción del valor del Registro de Mercado de Valores y Productos y la autorizaciónpara realizar la Oferta Pública por parte de la Superintendencia de Valores no implicacertificación sobre la calidad de los valores o la solvencia de! Emisor. La inscripción delvalor en la Bolsa de Valores de la República Dominicana no implica certificación sobre lacalidad de los valores o la solvencia del Emisor".

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