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Resultado Consolidado do Unibanco Resultado Consolidado do Unibanco 3T013T01
Conference CallConference Call09 de Novembro de 200109 de Novembro de 2001
Resultado Consolidado do Unibanco Resultado Consolidado do Unibanco 3T013T01
2
Resultados e Patrimônio LíquidoResultados e Patrimônio Líquido
Lucro Líquido (R$ milhões) 300 221 205 35,7% 46,4%
Lucro/1000 ações (R$) 2,15 1,57 1,67 36,9% 28,7%
Pat. Líquido (R$ milhões) 6.065 5.788 4.391 4,8% 38,1%
%Ano
% Trimestre
3T00 2T013T01
3
Rentabilidade e CapitalizaçãoRentabilidade e Capitalização
ROAE
20,5%16,2%
21,9%
3T00 2T01 3T01
ROAE 21,9% 16,2% 20,5%
ROAA 2,1% 1,6% 2,1%
Índice da Basiléia 13,3% 14,4% 16,9%(Banco Central)
3T00 2T013T01
4
Operações de CréditoOperações de Crédito
Em R$ milhões
Comércio, Indústria,Rural e outros 12.647 12.212 8.700 3,6% 45,4%
Financiamentos a Importação & Exportação 3.847 4.072 3.070 -5,5% 25,3%
Subtotal 16.494 16.284 11.770 1,3% 40,1%
Pessoa Física 4.505 4.243 2.762 6,2% 63,1%Financ. Imob. 479 466 441 2,8% 8,6%Leasing 853 894 769 -4,6% 10,9%Cartão de Crédito 2.505 2.416 1.773 3,7% 41,3%
Subtotal 8.342 8.019 5.745 4,0% 45,2%
% Ano% Tri Set/00 Jun/01Set/01
Total 24.836 24.303 17.515 2,2% 41,8%
5
Operações de CréditoOperações de CréditoEm R$ milhões
Crescimento TotalUnibanco e Bandeirantes Migrado 100% Fininvest
Jun/01 Set/01Set/00
22.995
23.466
24.30324.836
1.308
17.515
1.370
38,8%
2,2%
31,3%
2,0%
41,8%
Nota: Bandeirantes foi adquirido em Dez/00.
6
Composição da Carteira de CréditoComposição da Carteira de Crédito
R$ 24.303 milhões
Junho 2001
R$ 24.836 milhões
Setembro 2001
GrandesEmpresas
Corporate MiddleMarket
Credicard e Fininvest
0,8% Private
Banco de Varejo
GrandesEmpresas
Corporate MiddleMarket
Credicard e Fininvest
Banco de Varejo
45,2%
30,7%
8,7%
1,0% Private14,4%
45,3%
31,2%
8,6%
14,2%
7
Qualidade do CréditoQualidade do Crédito
AA A B C D-H
40.6% 43.8% 43.9% 40.8% 39.1% 37.9%
27.1% 26.7% 28.2% 30.8% 32.1%29.9%
9.8%10.1% 9.3% 9.9% 10.0% 10.3%
14.4% 10.3%11.5% 9.7% 10.9% 10.6%
7.8% 8.7% 8.3% 9.2% 9.2% 9.1%
Mar/00 Jun/00 Set/00 Dez/00 Mar/01 Jun/01
16.013 17.327 17.833 22.148 23.473 24.901
R$
milh
ões
Nota: Risco total inclui a carteira de operações de crédito e outros créditos, tais como avais e fianças honrados, devedores por conta de valores e bens, títulos e créditos a receber e cessão de crédito com coobrigação.
.
Set/01
25.457
41.9%
25.5%
11.2%
12.7%
8.7%
8
Qualidade do CréditoQualidade do Crédito
91%91%91%92%91%92%
24.90123.473
22.148
17.83317.32716.013
Mar/00 Jun/00 Set/00 Dez/00 Mar/01 Jun/01
% AA - C Carteira Total (R$ milhões)
Nota: Risco total inclui a carteira de operações de crédito e outros créditos, tais como avais e fianças honrados, devedores por conta de valores e bens, títulos e créditos a receber e cessão de crédito com coobrigação.
91%
Set/01
25.457
9
Créditos Vencidos D - H / Carteira TotalCréditos Vencidos D - H / Carteira Total
3,0
4,1
3,03,02,83,2
3,53,4
4,23,8
4,1
1T00 2T00 3T00 4T00 1T01 2T01 3T01
%
Unibanco consolidado sem Fininvest
Unibanco Consolidado
10
Movimentação das Provisões para CréditosMovimentação das Provisões para Créditos
Provisão p/ créd. de liquid. duvidosa (saldo inicial) 1.654 1.561 1.145 1.484 972
Despesa de provisão p/ créd. de liquid. duvidosa 346 433 340 1.161 877
Saldo incorporado/ajustado - - - - 85
Transferência para prejuízo (436) (340) (313) (1.081) (762)
Provisão p/ créd. liquid. duvidosa (saldo final) 1.564 1.654 1.172 1.564 1.172
Perda Líquida 1,3% 1,1% 1,3% 3,3% 2,7%
Recuperação de prejuízo 104 74 80 260 294
9M013T002T01 9M00
Em R$ milhões
3T01
11
CaptaçõesCaptações
% Tri Set/00Jun/01 % Ano
Em R$ milhões
Set/01
Captação em Moeda Nacional 31.755 31.185 20.975 1,8% 51,4%
Captação em Moeda Estrangeira 12.761 12.264 8.001 4,1% 59,5%
Total da Captação 44.516 43.449 28.976 2,5% 53,6%
Fundos de Invest. e Carteiras 19.868 19.039 17.238 4,4% 15,3%Administrados
Total Captação+Recursos Adm. 64.384 62.488 46.214 3,0% 39,3%
12
Depósitos Depósitos
Depósitos a vista 2.295 2.290 1.685 0,2% 36,2%
Depósitos de poupança 4.208 4.163 2.688 1,1% 56,5%
Depósitos Interfinanceiros 222 318 98 -30,2% 126,5%
Depósitos a Prazo 9.741 8.115 4.997 20,0% 94,9%
Total de Depósitos 16.466 14.886 9.468 10,6% 73,9%
% Ano% TriSet/00Jun/01
Em R$ milhões
Set/01
13
Receitas de ServiçosReceitas de Serviços
9M009M012T01
Tarifas e comissões 273 267 195 790 574
Cartões de Crédito 226 202 148 621 438
Adm. de Recursos 61 59 62 186 157de Terceiros
Total 560 528 405 1.597 1.169
Em R$ milhões
3T003T01
14
Despesas de Pessoal e AdministrativasDespesas de Pessoal e Administrativas
9M009M012T01
Banco Múltiplo 607 501 502 1.588 1.428
Banco Múltiplo ContAtiva 29 25 0 68 0
Bandeirantes 52 103 0 277 0
Sub-total Banco+Bandeirantes 688 629 502 1.933 1.428
Fininvest 95 94 39 279 105
Demais Subsidiárias & Afiliadas 288 239 193 742 576
TOTAL 1.071 962 734 2.954 2.109
Em R$ milhões
3T003T01
15
Principais Variações das Desp. Pessoal & Adm.Principais Variações das Desp. Pessoal & Adm.Em R$ milhões3T01 x 2T01
5
13
-51
110
109
Tecban
Credicard
Bandeirantes
Banco Múltiplo
Total Desp. Adm.
Aumento de volume
Aumento de participação
Provisão Dissídio 2001: R$ 30
ContAtiva: R$ 4
Bandeirantes migrado: R$ 39
Reajuste de tarifas e serviços / outros: R$ 37303739 4
31(*)Outros
(*) Blockbuster R$ 5,1MM; Serasa R$ 4,6MM; Cartão UBB R$2,7MM; Agências Exterior R$2,1MM; Interchange R$1,0MM; UAM R$0,5MM e outros.
16
Principais Variações das Desp. Pessoal & Adm.Principais Variações das Desp. Pessoal & Adm.Em R$ milhões
9M00
9M01
9M00
9M01
Divulgado Pro Forma
279
210+69 32,7%
Fininvest
105 105
2.109 561
2.954
2.670
BM + Bandeirantes +49 2,6%
9M00
9M01
1.884
1.656 1.933277
456 1.428
BAND UNIBANCO
BAND UNIBANCO
Total Consolidado (1)
(1) Considera demais empresas
+284
10,6%
9M01 x 9M00
17
Rec. Prestação Serviços / Despesas Pessoal & Adm.Rec. Prestação Serviços / Despesas Pessoal & Adm.
3T00 2T01 3T01
Receita de Prest. de Serviços / Desp. de Pessoal e Adm.
Desp. de Pessoal e Adm.
Receita de Prest. de Serviços
R$
Mil
hõ
es52,3%
734
962
405 528
55,1% 55,0%
560
1.071
18
Índice de EficiênciaÍndice de Eficiência
(*) (Despesas de Pessoal + Outras Despesas Administrativas) / (Resultado da Intermediação Financeira + Provisão para Perdas com Crédito + Receita de Prestação de Serviços + Prêmio de Seguros, Capitalização e Previdência Privada + Variações de Provisões Técnicas de Seguros, Capitalização e Previdência Privada + Sinistros + Despesas com Benefícios de Planos e Previdência Privada + Despesas de Comercialização e Outras de Seguros + Despesas de Comercialização de Cartão de Crédito + Despesas Tributárias + Outras Receitas Operacionais + Outras Despesas Operacionais)
3T00
58,6%
Índice de Eficiência(*) Número de Funcionários
3T01
58,4%
9M00
19.643
58,2%
9M01
57,8%
29.673
19
Resultado ConsolidadoResultado Consolidado
9M009M01 3T00 3T01 2T01
Receitas da intermediação financeira 3.405 2.546 1.665 8.368 4.767
Desp. de intermediação financeira (2.365) (1.726) (1.008) (5.688) (2.775)
Res. da intermediação financeira 1.040 820 657 2.680 1.992
Receitas de prestação de serviços 560 528 405 1.597 1.169
Prêmios de seguros, capitalização 454 417 363 1.311 1.016e previdência privada
Pessoal/Administrativas (1.071) (962) (734) (2.954) (2.109)
Resultado operacional 419 316 180 1.002 641
Lucro líquido 300 221 205 731 556
Em R$ milhões
20
Impacto dos Investimentos no Exterior Impacto dos Investimentos no Exterior
3T01 2T01
Variação cambial sobre investimentos no exterior 310,6 125,2
Custo do Hedge (141,8) (46,5)
Resultado no Exterior 168,8 78,7
Custo de Oportunidade (CDI) (75,7) (64,5)
Impacto Gerencial dos Investimentos no exterior 93,0 14,2
Em R$ milhões
21
Índice da BasiléiaÍndice da Basiléia
Efeitos no Trimestre:
- Crescimento dos Ativos Ponderados pelo Risco (0,6)%
- Crescimento do Patrimônio de referência 0,6%(principalmente Lucro)
- Risco de Câmbio (1,1)%(alteração Bacen)
Índice da Basiléia em 30 de Junho de 2001 14,4%
Índice da Basiléia em 30 de setembro de 2001 13,3%
22
Plano de Crescimento Orgânico - ContAtivaPlano de Crescimento Orgânico - ContAtiva
ContAtiva : 1,8 milhão de clientes ContAtiva : 1,8 milhão de clientes em 3 anos (jan/01 a dez/03)em 3 anos (jan/01 a dez/03)
ContAtiva : 1,8 milhão de clientes ContAtiva : 1,8 milhão de clientes em 3 anos (jan/01 a dez/03)em 3 anos (jan/01 a dez/03)
Abertura: 66 Agências135 PABs 58 Agências In-store
Investimentos: R$180 milhões
Despesas Recorrentes: R$200 milhões
Receita Adicional: R$500 milhões
23
Meta540 mil
Abertura Contas Brutas - Jan a Set/01
Setembro: 85 mil
Realizado643 mil
119%
Taxa anualizada de crescimento: 19%a.a.
Plano de Crescimento Orgânico - ContAtivaPlano de Crescimento Orgânico - ContAtiva
24
Banco Bandeirantes: Migração de AgênciasBanco Bandeirantes: Migração de Agências
Estimativa de redução de despesa Despesa Real# Agências
14
10
35
47 47
52 54 53
48 48
50
60
27-A
br18
-Mai
08-J
un
22-J
un
06-J
ul
20-J
ul03
-Ago
17-A
go31
-Ago
14-S
et28
-Set
19-O
ut
Nov
Dez
R$
Mil
hõ
es# ag
ênc
ias
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
5.000
Concluído
Baseline R$ 597.890Orçado R$ 385.932 35%Real+Migrado R$ 365.909 39%
Em Regime
25
• Migração das agências totalmente concluídaem outubro de 2001
• O objetivo inicial de redução global dos custos totais anuais do Bandeirantes, da ordem de 35%, foi superado: a redução de custos atingiu 39% ao final de setembro, em regime.
Integração do Banco BandeirantesIntegração do Banco Bandeirantes
26
Alianças Estratégicas: Ponto FrioAlianças Estratégicas: Ponto Frio
• Joint-venture 50/50 entre Unibanco e Globex, controladora da rede Ponto Frio
• Ponto Frio: 2º maior rede de varejo no setor de bens de consumo duráveis - 8,7 milhões de clientes, 350 lojas, R$ 2,5 bilhões em faturamento anual
• Cerca de 2 milhões de contratos em andamento; carteira de crédito de R$ 430 milhões em Junho de 2001
• Expectativa de crescimento da carteira: 16-20% a.a. para 2002/2003 10% a. a. para 2004-2006
• Solução integrada de logística e financeira para pequenos lojistas
• Oportunidades de cross selling
27
• 50/50 joint venture entre Fininvest e Magazine Luiza
• Magazine Luiza: 3,3 milhões de clientes, 111 lojas em 92 cidades, R$ 600 milhões em vendas anuais, forte presença no interior de São Paulo, região oeste do Paraná e sul de Minas Gerais - altamente complementar à rede do Ponto Frio
• Oportunidades de cross selling
• Possibilita à Fininvest o acesso à base de clientes do Magazine Luiza
• Acordo fechado em 10/set; liquidação financeira no final de setembro e início das operações em 1/out.
Alianças Estratégicas: Magazine LuizaAlianças Estratégicas: Magazine Luiza
28
ReconhecimentosReconhecimentos
O Unibanco foi selecionado para compor o índice Dow Jones Sustainability Index (DJSI) na nova revisão anual. O DJSI é composto pelas companhias líderes em 33 países. O índice engloba as empresas top 10% de cada setor considerando critérios econômicos, ambientais e sociais.
O Unibanco é a 1ª empresa brasileira a receber um rating em Governança Corporativa, pela SR Rating, tendo recebido a nota 8,4 numa escala de 1 a 10 , que atesta o pioneirismo do Unibanco na adoção e promoção de boas práticas de governança corporativa.
29
Para maiores informações, contatar a Área de Relações com Investidores
telefone: 11-3097-1626 / 1313fax: 11-3813-6182
email: [email protected]: www.unibanco.com,
(opção de Relações com Investidores)