1 5 % 2 1 % 1 5 % - CAFIN60 70 80 90 Cizoměnový účetKontokorentní úvěr Kreditní kartaRevolvingový úvěrInvestiční úvěrBankovní informace PoradenstvíDokumentární platby

21%

64%

15%

Rozhodně anoSpíše anoSpíše ne

21%

64%

15%


17 %

22 %

6 %

11 %

13 %

16 %15 %

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

Lepší nabídkakonkurence

Nespokojenost sesoučasnou bankou

Pomalá adaptacenových

technologiísoučasnou bankou

Neosobní přístupsoučasné banky

Nařízení mateřskéspolečnosti

Vážné finančníproblémy či zániksoučasné banky

Podmínkyfinancující banky

82 %

66 %61 %

43 % 43 %38 % 34 % 31 %

64 %56 % 54 %

18 %

38 %

23 % 26 % 23 %

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

Cizoměnový účet

Kontokorentní úvěr

Kreditní karta

Revolvingový úvěr

Investiční úvěr

Bankovní informacePoradenství

Dokumentární platby

Velké podniky Malé podniky

46 %

43 %

15 %

8 %

Tuzemský vlastníkZahraniční vlastník

Člen skupiny podnikůSamostatný podnik

Spokojenost podniků s nabídkou bankovních služeb

1

2 3© CAFIN

21%

64%

15%


21%

64%

15%


17 %

22 %

6 %

11 %

13 %

16 %15 %

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %









82 %

66 %61 %

43 % 43 %38 % 34 % 31 %

64 %56 % 54 %

18 %

38 %

23 % 26 % 23 %

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

Cizoměnový účet


Kreditní karta


Investiční úvěr




91 %

50 %

14 % 11 %5 % 5 % 3 %

13 %

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

EUR USD PLN GBP RON HUF RUB Jiné

58 %24 %

11 %7 %

MulticashJinýTreasury workstationMobilní aplikace

Spokojenost na bankovním trhuNabídku bankovních služeb na českém trhu hodnotí podniky převážně pozitivně. Za spíše nedostatečnou ji považuje jen 15 % respondentů. Další pětina je s ní zcela spokojena, zbylá většina ji soudí kladně či s menšími výhradami.

21%

64%

15%


14% 1%

70%

15%

Rozhodně anoSpíše anoSpíše neRozhodně ne

Velmi pozitivně hodnotí podniky vývoj na bankovním trhu v uplynulých pěti letech. Jistou dávku nespokojenosti s ním vyjádřilo jen 16 % respondentů.Pravidelný monitoring nabídky finančních produktů a služeb už však provádí menší skupina dotázaných. Celkově, pokud nezohledňujeme velikost podniku, se mu více či méně regulérně věnuje téměř 60 % respondentů, zbylé dvě pětiny mu přikládají spíše méně pozornosti.Mít přehled v nabídce bankovních služeb je důležitější pro větší firmy. Například u malých podniků s obratem pod 100 milionů korun ročně jsou informace o aktuálním stavu a změnách na finančních trzích podstatné jen pro polovinu dotázaných. U firem s obratem přesahujícím 1,5 miliardy ročně je tento poměr spíše 3:1.

Nabídku bankovních služeb na českém trhu považujeme za plně dostačující.

Nabídka, kvalita a dostupnost bankovních služeb na českém trhu se za posledních 5 let znatelně zlepšila.

Komentář Citi

Nadnárodní společnos-ti s globální působností vypisují výběrová řízení na bankovní služby pravidelně, nejčastěji s tříletou frekvencí. Ke změně banky však nedochází pokaždé. Účelem výběrového řízení je často srovnání podmínek jednotlivých bank a ujištění se, že produkty a služby poskytované stáva-jící bankou vyhovují aktuálním potřebám společnosti a že jejich ceny jsou odpovídající.

Za poskytnutí odborných komentářů také děkujeme:

• Helena Port Treasury & Trade Solutions Sales Head Citibank Europe plc, organizační složka (v textu označeno – komentář Citi).

• Česká asociace Treasury (v textu označeno komentář ČAT).

Světové bankovnictví prošlo v novém tisíciletí značným přetřesem. Finanční krize prověřila stabilitu úvěrových institucí napříč západním světem a ukáza-la, že ani bankovní domy se staletou historií nemusí být bezpečným přístavem pro uložení volných prostředků. Tuto překotnou etapu však český bankovní trh přežil bez větších potíží a i v následujících letech, kdy finanční instituce jižního křídla Evropy musely být zachraňovány společnými prostředky, dosahovaly české banky ve stress testech obstojných výsledků.

Méně než 100 mil. CZK

100 – 500 mil. CZK

500 mil. – 1 mld. CZK

1 mld. – 1,5 mld. CZK

1,5 mld. CZK a více

Rozhodně ne 17 % 7 % 0 % 0 % 5 %

Spíše ne 33 % 52 % 44 % 33 % 23 %

Spíše ano 50 % 33 % 22 % 58 % 35 %

Rozhodně ano 0 % 7 % 33 % 8 % 38 %

Aktuální nabídku bankovních služeb pravidelně monitorujeme.

Poslední dekáda 20. století však obdobím zcela jiným. Rodící se český finanční trh se musel vypořádat s nesplati-telnými úvěry z dob minulého režimu, měnící se regulací a specifiky v podstatě nově vznikajícího oboru. Prudká transformace ekonomické-ho prostředí dovedla český finanční trh k řadě insolvenč-ních řízení, ztrátě kredibility a postupnému odevzdání českých bank do rukou zahra-ničních skupin.

Mnohé z českých podniků zažily obě zmíněné etapy. Jak jejich zkušenosti formovaly představu o kvalitních ban-kách? Kolikrát již své bankovní partnery vyměnily a jsou české podniky se současnou nabíd-kou na tuzemském finančním trhu spokojení?

V průzkumu provedeném mezi stovkou respondentů v prosin-ci 2014 jsme zjišťovali názory českých podniků na otázky právě takového charakteru.

Za Českou asociaci pro finanční řízeníOlga Cechlová [email protected]

Průzkum proběhl za podpory Česká Asociace Treasury, na zpracování výsledků se spolupodílel i pan Václav Laga. Všem respondentům i spolupracovníkům děkujeme za spolupráci.

2 3

4 5© CAFIN

21%

64%

15%


21%

64%

15%


17 %

22 %

6 %

11 %

13 %

16 %15 %

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %









82 %

66 %61 %

43 % 43 %38 % 34 % 31 %

64 %56 % 54 %

18 %

38 %

23 % 26 % 23 %

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

Cizoměnový účet


Kreditní karta


Investiční úvěr




91 %

50 %

14 % 11 %5 % 5 % 3 %

13 %

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %


58 %24 %

11 %7 %


Naprostá většina respondentů změnila v uplynulých dvanácti letech svého hlavního bankovního partnera jednou, dvakrát nebo třikrát. Mezi dotázanými se naopak nenašel nikdo, kdo by po tuto dobu zůstal své původní bance loajální až dodnes.

Jednou 68 %

Dvakrát 19 %

Třikrát 10 %

Čtyřikrát 2 %

Šestkrát 1 %

Kolikrát Vaše společnost změnila svého hlavního bankovního partnera za posledních 12 let? Uveďte prosím konkrétní číslo.

Mezi hlavní faktory, které respondenti označili za potenciální impulsy ke změně své hlavní banky, patří nespokojenost se stávajícím bankovním partnerem, lepší nabídka konkurence či slabé finanční zdraví současné banky. Neméně závažnými důvody by však pro ně mohly být také pod-mínky financování či nařízení ze strany mateřské společnosti.

17 %

22 %

6 %

11 %

13 %

16 %15 %

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %









A které faktory sledují firmy při výběru banky? Mezi nejpodstatnější rysy patří kvalita poskytova-ných služeb, finanční stabilita a dobré jméno banky či cenové podmínky. Podniky také oceňují, pokud jim banky dokáží vyjít vstříc se specifickými požadavky a ušít jim služby takzvaně na míru.

Méně už dají na doporučení nebo porozumění oboru, ve kterém působí. Také specializované treasury služby ocení spíše velké finanční skupiny.

Které z uvedených faktorů by Vás přiměly ke změně Vaší hlavní banky?

Které důvody byly rozhodující při výběru Vaší hlavní banky?

Které důvody byly rozhodující při výběru Vaší hlavní banky?

Rozhodně ano

Spíše ano

Spíše ne

Rozhodně ne

Kvalita služeb 66 % 28 % 5 % 1 %

Finanční stabilita a dobré jméno banky 62 % 35 % 3 % 0 %

Cenové podmínky 62 % 29 % 7 % 2 %

Nabídka služeb na míru 51 % 33 % 14 % 2 %

Nabídka bankovních systémů 43 % 42 % 13 % 2 %

Zajištění financování společnosti 25 % 35 % 22 % 18 %

Banku vybrala mateřská společnost 23 % 13 % 14 % 50 %

Porozumění oboru, ve kterém naše společnost působí 13 % 46 % 33 % 8 %

Specializované služby řízení likvidity a transakcí 7 % 41 % 32 % 20 %

Doporučení 3 % 37 % 40 % 20 %

V době výběru banky nebyla jiná možnost 2 % 14 % 18 % 66 %

Komentář Citi

Výsledek tohoto bodu průzkumu odpovídá i zkušenostem, které máme s velkými nadnárodní-mi společnostmi v Citi. Klíčová je kvalita bankovních služeb. Jednotlivé banky lze jednoduše srovnat dle nabízených cenových podmínek, avšak ještě důležitější, než nejnižší možná cena, je pro většinu společností rozhodujícím kritériem úroveň bankovních služeb – jak rychle a profesionálně reaguje banka na požadavky klienta, zda dodrží to, co slíbila, a zda jsou zá-stupci banky pro společnost spolehlivými partnery nejen tehdy, když vše funguje jak má, ale především v době, kdy se vyskytne nějaký problém.

4 5

6 7© CAFIN

21%

64%

15%


21%

64%

15%


17 %

22 %

6 %

11 %

13 %

16 %15 %

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %









82 %

66 %61 %

43 % 43 %38 % 34 % 31 %

64 %56 % 54 %

18 %

38 %

23 % 26 % 23 %

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

Cizoměnový účet


Kreditní karta


Investiční úvěr




91 %

50 %

14 % 11 %5 % 5 % 3 %

13 %

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %


58 %24 %

11 %7 %


Využití a spokojenost s bankovními službamiVětšina českých podniků spolupracuje s více než jednou bankou. Nejčastěji firmy využívají služeb dvou finančních domů, výjimkou ale není ani 5 a více bankovních partnerů.

15 %

31 %

19 %17 % 18 %

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

1 2 3 4 5 a více

S kolika bankami vaše společnost spolupracuje?

1 2 3 4 5 více než 5

Méně než 100 mil. CZK 50 % 17 % 33 %

100 – 500 mil. CZK 15 % 48 % 19 % 19 %

500 mil. – 1 mld. CZK 22 % 22 % 11 % 22 % 11 % 11 %

1 mld. – 1,5 mld. CZK 8 % 33 % 25 % 25 % 8 %

1,5 mld. CZK a více 5 % 25 % 15 % 18 % 3 % 35 %

Počet bank, se kterými firmy spolupracují, také roste s velikostí podniku. Polovina firem s obratem nižším než 100 milionů korun udržuje vztahy jen s jednou bankou, kdežto podniků s trž-bami přesahujícími 1,5 miliardy korun, které spolupracují pouze s jedinou bankou, je desetkrát méně.

Komentář Citi

U nadnárodních společností se častěji než u domácích firem setkáváme s tím, že společnost využívá služeb pouze jedné banky. Důvodem je jejich centrální řízení treasury, jehož cílem je jednoduchý a jednotný regionální přístup k bankovním službám. Spolupráce se dvěma bankami umožňuje společnos-tem aktuální srovnání cen a úrovně služeb. V takovýchto přípa-dech většinou jedna banka slouží jako hlavní a druhá jako záložní.

Komentář ČAT

Oslovená Česká Asoci-ace Treasury k tomuto bodu připomíná ve fir-mách stále častější využívání cash-poo-lingu, kterážto služba bank centralizuje peníze na účtech právě u jedné banky, což je velice efektivní a uživatelsky poho-dlné řešení s mnoha dalšími efekty.

Nejčastějším důvodem pro využívání služeb více bank je pro podniky možnost diverzifikace, kterou jako odpověď uvedlo 48 % respondentů. V širším portfoliu bankovních partnerů firmy dále hledají snazší přístup k úvěrům (34 %) a zjednodušení pla-tebního styku (32 %). Lákavá je také specializace mezi instituce-mi (29 %). Častou roli hrálo i rozšíření působnosti na zahraniční trhy a nutnost spolupráce s tamními bankami (25 %). Ne tolik už podniky hledí na regulatorní a legislativní prostředí, které je důležitým faktorem pro méně než 10 % dotázaných.

České podniky poptávají široké portfolio bankovních produktů a služeb. Mezi nejžádanější patří cizoměnové účty, kreditní kar-ty či kontokorentní úvěry. Zájem je také o dokumentární platby a hypoteční úvěry. Tyto nástroje však nacházejí uplatnění jen ve specifických situacích, a tak jsou také pochopitelně méně žádané.

Jak ukazuje následující graf, který porovnává poptávku po růz-ných bankovních produktech ze strany menších (roční obrat pod 500 milionů korun) a větších podniků (více než 500 milionů korun), portfolio nejvíce žádaných nástrojů je u obou skupin shodné (celkem bylo na výběr z 22 produktů). Velké podniky je však využívají častěji než podniky s menšími tržbami.

Velký rozdíl je patrný například u revolvingových úvěrů, které zajímají spíše velké podniky, kdežto mezi malými podniky příliš populární nejsou. Naopak značný zájem u obou skupin je možné pozorovat u vedení cizoměnových účtů, kontokorentních úvěrů nebo kreditních karet.

82 %

66 %61 %

43 % 43 %38 % 34 % 31 %

64 %56 % 54 %

18 %

38 %

23 % 26 % 23 %

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

Cizoměnový účet


Kreditní karta


Investiční úvěr




Který bankovní produkt Vaše společnost využívá?

6 7

8 9© CAFIN

21%

64%

15%


21%

64%

15%


17 %

22 %

6 %

11 %

13 %

16 %15 %

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %









82 %

66 %61 %

43 % 43 %38 % 34 % 31 %

64 %56 % 54 %

18 %

38 %

23 % 26 % 23 %

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

Cizoměnový účet


Kreditní karta


Investiční úvěr




91 %

50 %

14 % 11 %5 % 5 % 3 %

13 %

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %


58 %24 %

11 %7 %


Firmy spolupracují s bankami z řady důvodů. Mezi ty nejdů-ležitější zařadili respondenti možnost financování provozu podniku, řízení likvidity a financování investic. Naopak stále ne příliš populární jsou služby jako investiční bankovnictví nebo řízení kreditních rizik, které za podstatné označila méně než třetina podniků.

49 %

31 %

63 %48 %

29 %

33 %

Investičníbankovnictví

Řízení likvidity

Financováníprovozu

Financováníinvestic

Řízeníkreditních rizik

Trade & ExportFinance

Komentář Citi

Jelikož financování je u nadnárodních společností často řešeno na úrovni zahraničního treasury centra, není finan-cování rozhodujícím faktorem při výběru banky v České repub-lice. Výběrová kritéria pro lokální dceřiné společnosti jsou často zúžená pouze na transakční služby.

Ve stejném pořadí také respondenti vnímají potřebu uvedené služby zlepšit. Téměř třetina z nich by nejvíce ocenila kvalitnější možnosti financování provozu, pětina považuje za nejpalčivější téma řízení likvidity a financování investic.

Komentář ČAT

Jak k tomuto bodu dodal prezident České Asociace (korporátní-ho) Treasury, je velkou snahou asociace vše-mi způsoby napomá-hat treasurerům v ČR, aby právě v naší zemi působily zmíněná treasury centra, která by mohla spolurozho-dovat kolik účtů, pro jaké účely a v kolika bankách bude využí-váno.

Velmi podobná je také skladba preferencí u velkých a malých podniků. Mezi nejžádanějšími službami se opět nachází finan-cování provozu a investic. V jedné položce lze však pozorovat zřetelný rozdíl. Jedná se o řízení likvidity podniku. Mezi firmami s obratem nižším než 500 milionů korun tuto položku označilo jen 9 % účastníků průzkumu. Mezi podniky s obratem převyšu-jícím 500 milionů korun je poptávka po zlepšení nabídky těchto služeb na bankovním trhu naopak prioritou. Vyslovila se pro ni téměř třetina dotázaných.

Komunikace s bankouAčkoliv jsou moderní přístupy ke komunikaci s bankou jako internetové bankovnictví či e‑mailová komunikace velmi populární mezi podniky, osobní kontakt úplně nahradit nedokáží. Z uvedeného grafu je to zřejmé. Přestože na bankovní pobočky chodí jen čtvrtina respondentů, s firemním bankéřem se jich setkávají necelé tři čtvrtiny z nich.

2 %

6 %

7 %

21 %

27 %

66 %

73 %

96 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Telebanking

Mobilní bankovnictví

Host-to-host connectivity

SWIFT

Osobní návštěva pobočky

E-mailová komunikace

Firemní bankéř

Internetové bankovnictví

Kterými kanály komunikujete s Vaší bankou?

Komentář Citi

Jeden z hlavních rozdílů ve výsledcích tohoto průzkumu a našimi zkušenostmi se spoluprací s nadnárodními společ-nostmi spočívá ve způsobu komunikace s bankou. SWIFT či Host-to-Host connectivity jsou u stále většího množství společností hlavním kanálem pro iniciaci plateb a získávání výpisů z účtu. Trendem posledních let je využití spojení s bankou prostřednictvím SWIFTu. Výhodou tohoto řešení je fakt, že je tzv. bank-agnostic.

Komentář ČAT

Česká Asociace Treasury bohužel v tomto bodě není tak optimistická, jelikož její průzkumy mezi firmami ukazují, že služby SWIFT jsou v ČR stále ještě předra-žené, byť už se v ČR nabízí balíčky služeb za rozumněj-ší peníze.

8 9

10 11© CAFIN

21%

64%

15%


21%

64%

15%


17 %

22 %

6 %

11 %

13 %

16 %15 %

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %









82 %

66 %61 %

43 % 43 %38 % 34 % 31 %

64 %56 % 54 %

18 %

38 %

23 % 26 % 23 %

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

Cizoměnový účet


Kreditní karta


Investiční úvěr




91 %

50 %

14 % 11 %5 % 5 % 3 %

13 %

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %


58 %24 %

11 %7 %


Specializované treasury službyJe výjimkou, když si firmy vystačí pouze s jediným bankovním účtem. V případě našeho průzku-mu to platí jen pro 5 % respondentů. Nejčastěji společnosti operují s třemi až sedmi účty, přičemž do tohoto intervalu spadá více než polovina testovaného vzorku (52 %). Z grafu níže je patrné, že od této hranice četnost rychle klesá a vedení většího počtu bankovních účtů je spíše výjimkou. Nad 30 bankovních účtů už vede jen 7 % dotázaných.

6,17,5

14,2

Méně než 500 mil. 0,5–1 ,5 mld. Více než 1,5 mld.

4

6

8

10

12

14

16

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 300 %

2 %

4 %

6 %

8 %

10 %

12 %

14 %

Obrat společnosti (průměrný počet účtů, levá osa, plná čára).

Více než 30: 7 %

Obrat společnosti (průměrný počet účtů).

Z grafu je dále zřejmý vztah mezi velikostí podniku z pohledu ročního obratu a průměrného množství vedených bankovních účtů. Pozitivní závislost vyjadřuje rostoucí spojnicový graf, ke kterému se váže horní horizontální a levá vertikální osa.

Růst mezinárodního obchodu a silnější propojení exportu Česka se zahraničím si vyžaduje udržo-vat prostředky také v cizích měnách. Průzkum ukázal, že bez deviz se obejde jen 9 % responden-tů, zbývající podniky již cizoměnové účty potřebují. Mezi nimi hrají prim eurové účty, které vede přes 90 % dotázaných. Další důležitou měnou je dolar (50 % dotázaných). Ostatní měny již tak zastoupeny nejsou. Nad 10 % se už dostala jen libra a polský zlotý.

91 %

50 %

14 % 11 %5 % 5 % 3 %

13 %

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %


Jaké cizoměnové účty využíváte?Komentář Citi

Kromě běžných měn tzv. G-3 (EUR, USD a GBP) a měn států střední a vý-chodní Evropy se stále čas-těji setkáváme s požadavky na otevření účtů v CNY, TRY, CHF a JPY.

Měnové deriváty 87 %Úrokové deriváty 76 %Žádné 40 %Komoditní deriváty 10 %Termínovaný účet 2 %

Opce 2 %Vklady a CP 2 %Custody služby 2 %Cash pooling 2 %

Při správě peněžních prostředků využívají firmy specializovaných finančních služeb a produktů. K běžně poptávaným patří měnové či úrokové deriváty, ostatní derivátové kontrakty a další nástroje už příliš žádané nejsou.

Správa peněžních prostředků.

Stejně tak by si však české firmy přály vidět zlepšení v těchto produktech. Téměř 40 % z nich by nejvíce ocenilo lepší nabídku měnových a úrokových derivátů, ostatní položky vyšly opět jako nevýznamné.Různý je také přístup podniků k řízení peněžních prostředků z hlediska použité technologie. Nejčastěji je však realizován skrze multicash platfor-my umožňující obsluhu mnoha účtů v domácích i různých měnách. Tento způsob správy preferují dvě třetiny respondentů. V menším množství pří-padů také podniky sahají po mobilních aplikacích nebo pracují s host-to-host treasury stanicemi. Necelá třetina do-tázaných pracuje s jinou platformou.

Který kanál Vám nejvíce vyhovuje?

58 %24 %

11 %7 %


66 %

32 %

16 % 15 %

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

Multicash Jiné Treasuryworkstation

(host-to-host)

Mobilní aplikace

Kterými kanály přistupujete k bankovním službám?

10 11

12 13© CAFIN

21%

64%

15%


21%

64%

15%


17 %

22 %

6 %

11 %

13 %

16 %15 %

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %









82 %

66 %61 %

43 % 43 %38 % 34 % 31 %

64 %56 % 54 %

18 %

38 %

23 % 26 % 23 %

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

Cizoměnový účet


Kreditní karta


Investiční úvěr




91 %

50 %

14 % 11 %5 % 5 % 3 %

13 %

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %


58 %24 %

11 %7 %


Spolupráce s bankami

Se kterými bankami jste již spolupracovali?

Komerční banka 83 %ČSOB 74 %Česká spořitelna 58 %UniCredit Bank 53 %Citibank 45 %Raiffeisenbank 43 % GE Money Bank 16 %Deutsche Bank 16 % ING Bank 10 %

Sberbank CZ 9 % HSBC 8 %COMMERZBANK AG 8 % Royal Bank of Scotland 11 %mBank 6 % J&T Banka 5 %Expobank CZ 4 %VÚB 2 % Fio banka 2 %

Ve finančním světě hrají ve spolupráci s českými podniky stále hlavní roli banky. Jen třináct procent z dotázaných totiž uvedlo, že někdy využilo služeb nebankovních institucí napří-klad pro obchodování na FX trhu nebo pro provádění přeshraničních plateb. Níže uvádíme list bank, se kterými respondenti průzkumu v minulosti spolupracovali.

Následující banky označilo jen 1 % respondentů:

Air Bank, Credit Agricole, Calyon, Equa bank, Barclays, SMBC, Credit Lyonnaisse, Union banka, Volksbank, KH Bank, LBBW, BTM, Lloyds, Citfin, eBanka, PPF banka.

Rozdělení respondentů průzkumuCelkový počet respondentů: n=100.

Dle ročního obratu:

Podle typu vlastnictví společnosti:

Podle území, na kterém podnik působí:

Domácí trh (ČR) 75 %Evropský trh (EU 28) 70 %Světový trh – Rusko 28 %Světový trh – Asie 23 %Světový trh – Ostatní 14 %Světový trh – Jižní a Severní Amerika 3 %

Dle odvětví podnikání:

Strojírenství 22 %Ostatní 18 %Zpracovatelský průmysl 14 %Informační a komunikační činnosti 9 %Energetika 7 %Velkoobchod a maloobchod 6 %Stavebnictví 6 %Peněžnictví a pojišťovnictví 5 %Doprava a skladování 4 %Ubytování, stravování a pohostinství 3 %

U těchto bank pak v průměru vedou 5 běžných účtů. Kromě běžných účtů také často poptávají cizoměnové účty (64 %), kontokorentní úvěry (56 %) a kreditní karty (54 %).

Z cizích měn české podniky nejvíce pracují s eury (85 %) a s americkými dolary (33 %). Výjimečně potom polským zlotým nebo britskými librami.

Zodpovědná osobaFinanční manažer/ředitel 54 %Ředitel společnosti 27 %Hlavní účetní 13 %

Často však tuto starost sdílí více pracovníků.

Finanční manažer/ředitel, Ředitel společnosti

13 %

Finanční manažer/ředitel, Hlavní účetní

10 %

Ředitel společnosti, Hlavní účetní 5 %

Malé podniky považují nabídku bankovních služeb za poměrně dostačující. Úplnou nespokoje-nost nevyslovil žádný s respondentů.

S bankami v rámci malých společností nejčas-těji komunikuje finanční manažer nebo ředitel:

Profily podniků dle velikosti ročního obratuPROFIL PODNIKŮ S ROČNÍM OBRATEM < 500 MILIONŮ KORUN.

Počet bank 1 2 3 4

Podíl respondentů 26 % 38 % 23 % 13 %

Malé podniky spolupracují s méně než čtyřmi bankami. Většinou se jedná o jednu nebo dvě banky.

Méně než 100 mil.

12 %

100 – 500 mil.

27 %

500 mil. – 1 mld.

9 %

1 mld. – 1,5 mld.

12 %

Více než 1,5 mld.

40 %

46 %

43 %

15 %

8 %

Tuzemský vlastníkZahraniční vlastník

Člen skupiny podnikůSamostatný podnik

12 13

14 15© CAFIN

21%

64%

15%


21%

64%

15%


17 %

22 %

6 %

11 %

13 %

16 %15 %

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %









82 %

66 %61 %

43 % 43 %38 % 34 % 31 %

64 %56 % 54 %

18 %

38 %

23 % 26 % 23 %

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

Cizoměnový účet


Kreditní karta


Investiční úvěr




91 %

50 %

14 % 11 %5 % 5 % 3 %

13 %

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %


58 %24 %

11 %7 %


Při výběru banky se přitom nejvíce zaměřují na kvalitu nabízených služeb a finanční zdraví a re-putaci banky. Důležité jsou pro ně také cenové poměry a možnost kastomizace služeb.

Který faktorů byl rozhodují-cí při výběru vaší banky?

Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne


Finanční stabilita a dobré jméno banky

59 % 38 % 3 % 0 %




Zajištění financování společnosti

31 % 36 % 18 % 15 %

Porozumění oboru, ve kterém naše společnost působí

13 % 3 % 5 % 79 %

Banku vybrala mateřská společnost

18 % 44 % 26 % 13 %

Specializované služby řízení likvidity a transakcí

3 % 28 % 44 % 26 %

Doporučení 3 % 36 % 38 % 23 %

V době výběru banky nebyla jiná možnost

0 % 13 % 26 % 62 %

Nabídku bankovních služeb však malé podniky příliš nesledují. Více než polovina se o ni spíše nezajímá nebo ji nezkoumá vůbec.

O sofistikovanější finanční služby není u menších firem valný zájem. Kolem 40 % respondentů využívá úrokové a měnové deriváty.

Nejvíce by malé firmy uvítaly zlepšení v oblasti financová-ní provozu či investic.

Prostor pro zlepšení nabídky bankovních služeb Podíl respondentůFinancování provozu 34 %Financování investic 22 %Trade & Export Finance 13 %Investiční bankovnictví 13 %

PROFIL PODNIKU S ROČNÍM OBRATEM > 500 MILIONŮ KORUN.

Počet bank 1 2 3 4 5 a vícePodíl respondentů 8 % 26 % 16 % 20 % 30 %

U těchto bank poté vedou v průměru 12 účtů. Kromě běžných účtů také často poptávají cizimě-nové účty(82 %), kontokorentní úvěry (66 %) či kreditní karty (61 %). Na rozdíl od malých podni-ků, u velkých firem také evidujeme zájem o revolvingové úvěry (43 %).

Skladba měn, ve kterých velké podni-ky vedou bankovní účty, je již pestřejší než v případě malých firem. I zde hrají prim euro a americký dolar, častěji je ale doplňují další měny – polský zlotý, libra, ruský rubl nebo maďarský forint.

Měny bankovních účtůEUR 95 %USD 61 %PLN 18 %GBP 15 %RON (Rumunský nový lei) 8 %HUF (Maďarský forint) 7 %RUB (Rubl) 5 %

Stejně jako u malých podniků i v tomto případě zajišťuje komunikaci s bankami nejčastěji fi-nanční manažer nebo ředitel. Změnou však je, že do spolupráce s bankovními partnery častěji vstupují pracovníci treasury.

Zodpovědná osobaFinanční manažer/ředitel 85 %Pracovník treasury 36 %Hlavní účetní 13 %

Komunikaci s bankami je také často v kompe-tenci více zaměstnanců.

Finanční manažer/ředitel, Pracovník treasury

21 %

Finanční manažer/ředitel, Hlavní účetní

8 %

Velké podniky nejčastěji spolupracují s dvěma bankami. Vyšší čísla však nejsou výjimkou, pětina respondentů pracuje se čtyřmi bankami a dalších 30 % dotázaných operuje s pěti či více.

14 15

16

21%

64%

15%


21%

64%

15%


17 %

22 %

6 %

11 %

13 %

16 %15 %

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %









82 %

66 %61 %

43 % 43 %38 % 34 % 31 %

64 %56 % 54 %

18 %

38 %

23 % 26 % 23 %

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

Cizoměnový účet


Kreditní karta


Investiční úvěr




91 %

50 %

14 % 11 %5 % 5 % 3 %

13 %

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %


58 %24 %

11 %7 %


Oproti malým podnikům se také o nabídku na bankovním trhu více zajímají. Pravidelný monito-ring provádí 69 %.

Při výběru bankovních partnerů se přitom nejvíce zaměřují na kvalitu poskytovaných služeb, cenové podmínky a finanční stabilitu banky.

Který faktorů byl rozhodující při výběru vaší banky? Rozhodně ano

Spíše ano

Spíše ne

Rozhodně ne



Finanční stabilita a dobré jméno banky 67 % 28 % 5 % 0 %



Banku vybrala mateřská společnost 21 % 34 % 23 % 20 %

Zajištění financování společnosti 30 % 20 % 20 % 31 %

Porozumění oboru, ve kterém naše společnost působí 10 % 48 % 38 % 5 %

Specializované služby řízení likvidity a transakcí 10 % 49 % 25 % 16 %

Doporučení 3 % 38 % 41 % 18 %

V době výběru banky nebyla jiná možnost 3 % 15 % 13 % 69 %

Ze specializovaných služeb velké podniky poptávají především měnové (62 %) a úrokové (36 %) deriváty. Ostatní nástroje jako opce, forwardy či cash pooling jen zřídka.

Zlepšení nabídky služeb by velké podniky uvítaly nejvíce v oblasti řízení likvidity, financování provozu a investic. Naopak do-statečnou nabídku pociťují u investičního bankovnictví či řízení kurzových rizik.

Prostor pro zlepšení bankovních služeb

Řízení likvidity 32 %

Financování provozu 25 %

Financování investic 16 %

Řízení kreditních rizik 10 %

16

Documents

1 5 % 2 1 % 1 5 % - CAFIN60 70 80 90 Cizoměnový účetKontokorentní úvěr Kreditní kartaRevolvingový úvěrInvestiční úvěrBankovní informace PoradenstvíDokumentární platby