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GRENDENE
ExpoMoney – Porto Alegre Dezembro/2009
2
Aviso
Essa apresentação contém declarações que podem representar expectativassobre eventos ou resultados futuros. Essas declarações estão baseadas emcertas suposições e análises feitas pela Companhia de acordo com suaexperiência, com o ambiente econômico e nas condições de mercado e nosdesenvolvimentos futuros esperados, muitos dos quais estão além docontrole da Companhia. Fatores importantes que podem levar a diferençassignificativas entre os resultados reais e as declarações de expectativas sobreeventos ou resultados futuros, incluindo a estratégia de negócios daCompanhia, condições econômicas brasileira e internacional, tecnologia,estratégia financeira, desenvolvimento da indústria de calçados, condições domercado financeiro, incerteza a respeito dos resultados de suas operaçõesfuturas, plano, objetivos, expectativas e intenções, e outros fatores. Comoresultado desses fatores, os resultados reais da Companhia podem diferirsignificativamente daqueles indicados ou implícitos nas Declarações deExpectativas sobre Eventos ou Resultados Futuros.
3
Agenda
Histórico da Companhia
Destaques
Instalações
Processos de produção
Setor de calçados
Estratégia
Marketing e Vendas
Melissa 30 anos
Resultados
Perspectivas
4
Histórico
Anos 70
A Grendene foi fundada em Farroupilha, no Rio Grande do Sul. A primeira linha de produtos foi de embalagens plásticas para garrafões de vinho.
Início da fabricação de peças para máquinas e implementos agrícolas, e, de componentes para calçados (solados e saltos).
Lançou a coleção de sandálias com a Marca Melissa.
Início das exportações da Grendene.
O princípio de tudo...
5
Histórico
Anos 80
Inauguração da matrizaria em Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul.
Casamento de sucesso da Melissa com os grandes designers: Jean-Paul Gaultier, Thierry Mugler, Jacqueline Jacobson e Elisabeth De Seneville.
Lançamento das sandálias Riderdirecionadas para o público masculino.
Melissa Aranha
6
Histórico
Anos 90
Inauguração das unidades de Fortaleza, Sobral e Crato, no Ceará.
Lançamento da marca Grendha, direcionada para o público feminino.
É criada uma divisão para cuidar do reposicionamento da marca Melissa.
7
Histórico
Anos 2000
Lançamento da marca Ipanema e firmada parceira com a top model Gisele Bündchen.
Abertura do capital Grendene, que passou a ter ações ordinárias negociadas (“GRND3”) no Novo Mercado da Bovespa.
Inauguração da Galeria Melissa em São Paulo.
Inauguração da unidade de Teixeira de Freitas, na Bahia.
Política de dividendos –pagamentos com base nos resultados trimestrais a partir de 2009.
Depois de trinta anos fazendo história como acessório de moda, a Melissa surpreende e lança o perfume da marca para celebrar a data.
Lançamento das marcas Ilhabela, Zaxy, Ipanema RJ e Cartago.
Reposicionamento da marca Rider.
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Destaques
Grendene é uma das maiores empresas produtoras de calçadosno mundo
190 mm de pares/ano de capacidade instalada
Produção média de 500.000 pares por dia
22 mil funcionários ativos (média)
662 novos produtos/ano (2008)
Presente em mais de 90 países
Marcas com Forte Personalidade
Inovação em Produto, Distribuição e Mídia
Listada no Novo Mercado: Free Float 25,1%
Sólida Estrutura de Capital e Forte Geração de Caixa
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Instalações
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Localização das plantas industriais
Brasil
FábricasFarroupilha / RS – 2 unidadesFortaleza / CE – 2 UnidadesSobral / CE – 7 UnidadesCrato / CE – 1 UnidadeTeixeira de Freitas / BA – 1 Unidade
FarroupilhaDiretoria / DPD / MKT / VDS / EXP / Financeiro / Suprimentos / Fábricas
Carlos BarbosaMatrizes
11
Plantas Industriais
Farroupilha / RS Carlos Barbosa / RS Fortaleza / CE
Sobral / CE Crato / CE
Capacidade instalada: 190.000.000 de pares / ano
Teixeira de Freitas/BA
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Processo de produção
VERTICALIZAÇÃO = AGILIDADE
Formula PVC
Design
Matriz
P&D
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Setor de Calçados
14
Setor de calçados
Dados gerais da indústria
7.830 produtores em 2007
Geração de 300.000 empregos diretos
Produção de 804 milhões de pares em 2008* (808 milhões de pares em 2007)
Brasil é o 3º maior Produtor Mundial
Consumo aparente no mercado interno: 677 milhões e 3,49 pares per capita/ano em 2008 (660 milhões e 3,52 pares em 2007)
Exportação: 166 milhões de pares para mais de 100 países em 2008 (queda de 6,4%)
Fonte: IEMI/Abicalçados/Secex/MDIC/Satra(*) Produção estimada IEMI – Nov/2008
Setor com 100 anos no Brasil – caracterizado por empresas pequenas, intensivas em mão de obra e sem barreiras à entrada ou saída.
15
Setor de Calçados
Os 10 principais países produzem 13.023 milhões de pares, equivalente a 88% da produção mundial de 14.768
milhões de pares.
Fonte: Satra / Abicalçados
O setor mundialmente migrou em busca de mão de obra
barata.
16
Setor de calçados no Brasil
Milhões de pares 2004 2005 2006 2007 2008
Produção 916 877 830 808 804
Importação 9 17 19 29 39
Exportação 212 190 180 177 166
Consumo aparente 713 704 669 660 677
Consumo per capita (pares) 3,94 3,84 3,61 3,52 3,49
Consumo - 2005 TotalPer
capita
Estados Unidos 2.129 7,3
Reino Unido 376 6,2
França 346 5,7
Japão 620 4,9
Alemanha 347 4,2
Fonte: DECEX / MDIC / IEMI /ABICALÇADOS.
17
Estratégia: Quebra de Paradigmas
Menos intensiva em mão de obra
Mais intensiva em capital
Maior barreira a entrada
Muito intensiva em Marketing
18
A expertise de mais de 30 anos produzindocalçados inovadores e gerindo marcasdesejadas, demonstra o acerto de nossavisão do mercado, nossa estratégia emodelo de negócios e a capacidade de criarvalor para nossos acionistas.
19
Proposta de Valor
Marcas
Produtos Marketing Gestão
Criação constante de produtos
Design inovador
Tecnologia de fabricação
Marketing agressivo
Licenças com celebridades
Segmentação
Investimento em mídia
Eventos
Ganhos de escala e escopo
Rentabilidade Melhoria
contínua Solidez financeira Crescimento
sustentável
Valor para Stakeholders
20
Produtos
Produtos que atendem as necessidades essenciais a
baixo custo.
Produtos para todas as classes sociais: A, B, C, D e E
– com custo x benefício muito bom.
Um Case de Sucesso
O cenário
O calçado plástico sempre foi vendido
como alternativa utilitária e de baixo
valor percebido em relação ao calçado
convencional.
Porém, no final dos anos 90 percebemos uma mudança no comportamento do
mercado
Público com menos
informação de moda e
atitude compravam o
produto pelo preço
Público com alta
informação de moda e
mais atitude compravam
o produto como um
acessório de moda
Adequamos todo o nosso Marketing Mix com
o objetivo de materializar esse posicionamento:
1- Distribuição
2- Produtos
3- Comunicação
4- Preços
RE-DESIGN da Gestão da Marca
1- Distribuição
“Qual é a sua turma ? ”
Antes do reposicionamento
Depois do reposicionamento
Daslu - SP
Viva Allegra - SP
Urban Outfitters - Londres
Em 2005 lançamos o
nosso espaço conceito “de
entretenimento”.
galeria melissa
Galeria Melissa – Loja Conceitual
Rua Oscar Freire, 827
São Paulo, SP
2- Produtos
“O produto é muito mais do que o
objeto ou material físico que ele
representa”
ISTO NÃO É UM CALÇADO
ISTO É UM ACESSÓRIO DE MODA
Melissa Marine SP Ad Melissa Flower Isabela Capeto SP Ad
Melissa Coral SP Ad
Melissa Vivienne Westwood
Anglomania + Melissa
De produto físico para o produto
Experiência.
Produto mídia – representa uma mensagem
Melissa é pensada como um acessório de
moda.
Jean Paul Gaultier + Melissa 2010
Nesse contexto entram as co-criações com designers, estilistas, artistas plásticos, músicos, enfim fãs que colaboram na construção de valor, agregando conteúdo ao design.
Melissa + Vivienne Westwood
Melissa + Zaha Hadid
Irmãos Campana
jmaskrey
alexandre herchcovitch
Isabela Capeto
LoveFoxxxLoveFoxxx
Melissa provoca emoções olfativas
Melissa
é
perfumada
PERFUME
3- Comunicação
“Não tente me comprar,
me conquiste, crie uma relação
comigo”
Para isso apresentaremos Melissa como
a criadora de sonhos feitos de
plástico.
CONCEITO
Se o meio é a própria mensagem
nossa garota propaganda tem de
ser a própria Melissa.
ESTRATÉGIA
Apresentamos Melissa às fãs traduzindo
os sonhos plásticos criados por ela:
seus próprios produtos.
ESTRATÉGIA
Assessoria de Imprensa
Além do escritório brasileiro,
desde 2007 contamos com 3
escritórios internacionais: NY,
Londres e Tokio.
*
Style.Com
Folha de SP
Jornal LE MONDE
Glamour - Grécia
Internet
INTERNET hoje é a nossa principal ferramenta de comunicação.
# Adequação com o público.
# Permite muito mais conteúdo.
# Permite interação com o público.
*
Orkut - Comunidade com 140.198 membros
4 - Preços
“Estou disposto a pagar mais por
um produto que me traga uma
experiência de consumo”
Valor percebido
Queremos participar do mercado onde a
Idéia é mais valorizada do que o preço.
“Peopleware” Melissa
• Equipe multidisciplinar e completamente apaixonada pela marca e que produz um resultado emocional aos nossos produtos, estratégias e ações.
Tudo isso torna a Melissa
INCOMPARÁVEL.
77
A estratégia continua...
Rider I
1985
78
Totalmente repaginado o Rider volta ao mercado, com uma visão mais contemporânea.2009
79
Os novos modelos conclamam os jovens descontraídos a aproveitar e curtir a vida.
80Rider R3 Ad Rider RS2 Ad Rider RS3 Ad
81
Conceituada por
Oscar Metsavaht,
e com um apelo
estético forte é
um produto
premium.
82
83
Ilhabela Tour Ad
Ilhabela Trip Ad
84
Zaxy Cookie Ad
85
Principais licenças
86
Celebridades
CLAUDIA LEITEFLÁVIA ALESSANDRA ANA HICKMANN
87
Celebridades
IVETE SANGALO GISELE BÜNDCHENALEXANDRE BORGES
88
Canais de venda no exterior
Beams - Tokio
El Corte Ingles - Espanha Sport Scheck - Alemanha Galleries Lafayette - França
89
Resultados
90
Receita bruta de vendas*
* Estes números não estão demonstrados em IFRS.
91
Indústria brasileira de Calçados x Grendene
Produção Brasileira
CAGR: 4,0%
610 642
897 916877
830 808 804
0
100
200
300
400
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600
700
800
900
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no
A Grendene tem crescido acima da taxa média decrescimento da indústria de calçados no Brasil.
Fonte: IEMI / Abicalçados
Grendene
CAGR: 6,5%
94
116 121
145130 132
146 146
0
20
40
60
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120
140
160
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Exportação brasileira de Calçados x Grendene
A Grendene respondeu por 28,9% do volume decalçados exportados em 2008. (22,6% em 2007)Fonte: DECEX / MDIC / ABICALÇADOS
Exportação brasileira
CAGR: (0,4%)
171 164189
212190
180 177166
0
50
100
150
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250
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Grendene
CAGR: 18,1%
15 16
27 29 2832
40
48
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40
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Principais indicadoreseconômico-financeiros – 2009
R$ milhões 3T08 3T09 Var.% 9M08 9M09 Var. %
Receita líquida* 385,0 401,5 4,3% 897,0 1.035,8 15,5%
Lucro líquido* 73,3 65,6 (10,5%) 156,7 187,2 19,5%
Margens % 3T08 3T09 Var. pbs 9M08 9M09 Var. pbs
Bruta 49,4% 43,7% (570) 43,3% 42,1% (120)
EBIT 16,4% 8,9% (750) 10,5% 9,4% (110)
EBITDA 18,0% 10,5% (750) 12,6% 11,3% (130)
Líquida 19,0% 16,3% (270) 17,5% 18,1% 60
* Em IFRS
94
Disponibilidades, Caixa líquido e Total da dívida
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Distribuição de Dividendos
0,2138
0,2706
0,42750,3991
0,3633
0,2533
1,9%
4,0%
6,8%
4,9%
6,7%6,1%
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
2004 2005 2006 2007 2008 9M09
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
Dividendo por ação (R$) Dividend yield (%)
Dividend yield = Dividendo declarado no ano dividido pelo preço médio da ação no mesmo ano.
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Perspectivas
• Galeria Melissa: nos próximos 2 anos a Grendene inaugura Galerias Melissa em NewYork, Paris e Tóquio.
• Ampliação da capacidade produtiva de nossas fábricas.
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Perspectivas
Meta para o período 2009 - 2013
Crescimento da receita bruta a uma taxacomposta média (CAGR) entre 8% e 12%.
Crescimento do Lucro Líquido a uma taxacomposta média (CAGR) entre 12% e 15%nos próximos 5 anos.
Despesas de propaganda e publicidade emmédia entre 8% e 10% da receita líquida.
Para o atingimento desta meta buscaremos crescer mais intensamente no mercadoexterno esperando que a taxa de câmbio entre o real e o dólar varie aproximadamenteigual à diferença de inflação entre os dois países, Brasil e USA, tomando-se comoreferência a taxa média de câmbio (R$/US$) observada neste primeiro bimestre de 2009.Os melhores preços unitários, quando convertidos para Reais, obtidos no mercadoexterno devem contribuir de forma importante para o crescimento do lucro.
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Muito Obrigado!
Maiores informações:
Internet: http://ri.grendene.com.br
Email: [email protected]
(Press Release, Relatório Anual, Fact-Sheet, Demonstrações Financeiras)
Time de RI da GrendeneFrancisco Schmitt
Diretor de Relações com [email protected]
(5554) 2109.9022
AnalistasAlexandre Vizzotto Lenir Baretta(5554) 2109.9011 (5554) 2109.9026