НА МОЛОЧНОМ РЫНКЕ · 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 24 164 300 22 352 480 22 408 324 21 881 657 21 090 213 19 835 657 19!214!481 18!029!800 17!363!200 17!130!839

НА МОЛОЧНОМ СИТУАЦИЯ

РЫНКЕ

CARGILL, 10.04.2020

ESTABLISHEDFIVE YEARS AGO

IN 2014

MORE THEN

7000ENTERPRISES

TOP-100

BIGDATA

ARTIFICIAL INTELLIGENCE

NOW

TOMORROW

A NETCREATING

MININGTHE DAIRY MARKET

ВЧЕРАЧТО БЫЛО

ПРОИЗВОДСТВА

РОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ

ıĤ�İĲįĲĮĲ

ĩŎńŖŉŔŌőń�īńřńŔŒņńE-mail: [email protected];LS!°��

ķīıĤĭ�ĺĩıķ

Ħ�ĵĦĲĩİ�ĴĩħĬĲıĩ

ĳŒ�ņŕŉŐ�ņŒœŔŒŕńŐ!

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

24 164 300

22 408 32422 352 48021 881 657

21 090 213

19 835 65719 214 481

18 029 800

17 363 20017 130 83916 790 984

16 016 666

19 608 800

18 717 600

18 000 665

17 274 80016 748 843

16 311 08015 893 526

RAW MILK PRODUCTION PROCESSED MILKDAIRY PRODUCTS IN MILK EQUIVALENT

IMPORT SUBSTITUTION DIDN’T TAKE PLACEıĤ�İĲįĲĮĲ





ИЛИ ПАДЕНИЕРОСТПОТРЕБЛЕНИЯ?

ıĤ�İĲįĲĮĲ





2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

24 164 300

22 408 32422 352 48021 881 657

21 090 213

19 835 65719 214 481

18 029 800

17 363 20017 130 83916 790 984

16 016 666

19 608 800

18 717 600

18 000 665

17 274 80016 748 843

16 311 08015 893 526

23 259 000

22 520 00022 139 000

21 841 80022 069 872

22 877 51922 933 532

MILK DEMAND RAW MILK PRODUCTIONPROCESSED MILK DAIRY PRODUCTS IN MILK EQUIVALENT

РОСТ ПОТРЕБЛЕНИЯ МОЛОКА

ТЕРЯЛИЛИДЕРЫ

ПОЗИЦИИ

ıĤ�İĲįĲĮĲ





ЛИДЕРЫ ТЕРЯЮТ ПОЗИЦИИ

2015 2016 2017 2018

72,29 %70,39 %70,32 %69,3 %

27,71 %29,61 %29,68 %30,7 %

ТОП-10 ОСТАЛЬНЫЕ

-10%

1 Da

none

2 Pe

psiC

o

3 Мол

вест

, АО

4 Ко

мос Гр

упп,

ООО

5 Ю

КМП

6 Го

ссоб

стве

ннос

ть

7 Дом

инан

т, ГК

8 Ре

нна,

ГК

9 Ба

рнау

льск

ий М

Л

10 РОСМОЛ,

АО

ГК

228 573233 026260 284275 043317 306317 351

428 010443 018

1 392 8041 441 185

262 000273 760267 504280 369334 111

198 850

375 157

503 483

1 494 7021 466 876

2017 год 2018 год

ПАДЕНИЕ -292 ТЫС. ТОННРОСТ +171 ТЫС. ТОНН


1 Da

none

2 Pe

psiC

o

3 Мол

вест

, АО

4 Ко

мос Гр

упп,

ООО

5 Ю

КМП

6 Го

ссоб

стве

ннос

ть

7 Дом

инан

т, ГК

8 Ре

нна,

ГК

9 Ба

рнау

льск

ий М

Л

10 РОСМОЛ,

АО

ГК

228 573233 026260 284275 043317 306317 351

428 010443 018

1 392 8041 441 185

262 000273 760267 504280 369334 111

198 850

375 157

503 483

1 494 7021 466 876

2017 год 2018 год

ПАДЕНИЕ -292 ТЫС. ТОННРОСТ +171 ТЫС. ТОНН


ЛИДЕРЫ ТЕРЯЮТ ПОЗИЦИИКраснобаковские МП

Барнаульский

МК

Белая долина

, ГК

Дамате

, ГК

(МолкоМ

)

Галактика,

ГК

Молвест

, АО

Столица

молока,

ГК

Арча

, ООО

Milk

iland

N.V

.

Peps

iCo

-101 898

-91 120

-78 293-76 254

-60 465-54 142

-48 209-47 692-40 734

-36 000

ЛИДЕРЫ ПО СНИЖЕНИЮ

ЛИДЕРЫ ТЕРЯЮТ ПОЗИЦИИЮКМ

П

Шахунское

молоко

Комос Групп,

ООО

Ястро,

ООО

Молочны

й Кит,

ГК

Hoc

hlan

d

Сармич/Ичалки

Нальчикский

МК,

ООО

Ehrm

ann

Усть

-Калманский МСЗ

31 92434 30036 50039 80341 397,647 27148 000

52 853

65 120

118 501ЛИДЕРЫ ПО РОСТУ

ПЕРЕРАБОТАЛИТОП-100НА 377 ТЫС ТОНН

БОЛЬШЕ

ıĤ�İĲįĲĮĲ





ЛИДЕРЫ СНИЖАЮТ ОБЪЕМЫ ПЕРЕРАБОТКИ МОЛОКАТРАНСНАЦИОНАЛЫ ФОКУСИРУЮТСЯ НА ВЫСОКОМАРЖИНАЛЬНЫХ ПРОДУКТАХ (ГДЕ НЕ ВСЕГДА НУЖНО СЫРОЕ МОЛОКО)КРУПНЕЙШИЕ СЕТИ РАБОТАЮТ НА «АКЦИЯХ»

В ЧЕМ БИЗНЕС-МОДЕЛЬ СЕТЕЙ? ПОХОЖЕ, ЧТО БИЗНЕС - В РАСШИРЕНИИ СЕТИДИСКАУНТЕРЫ ТЕРЯЮТ ПРОДАЖИ И ТЯНУТ ЗА СОБОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ РОСТ ДЕМОНСТРИРУЮТ «ВКУСВИЛ», ИЗБЕНКА И АВ

РАСТУТ НОВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ. МЕНЯЮТСЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЛИДЕРЫ.МЕЛКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИСПОЛЬЗУЮТ ДРУГИЕ КАНАЛЫ ПРОДАЖ, «ОТКУСЫВАЯ» КУСКИ У ЛИДЕРОВ

ПРОЩЕ СКАЗАТЬ, ЧТО У ПОКУПАТЕЛЯ НЕТ ДЕНЕГ, ЧЕМ ИЗМЕНИТЬСЯ.

ХОТЕЛЧЕГОПОКУПАТЕЛЬ?

ıĤ�İĲįĲĮĲ





СНИЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКОСОДЕРЖАЩИХ ПРОДУКТОВ

ПОТРЕБИТЕЛЬ БЕЗ ДЕНЕГ НЕ ПОКУПАЕТ МОЛОКОПОТРЕБИТЕЛЬ ИЩЕТ КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРОДУКТЫ

МЕРКУРИЙ НИ ПРИЧЕМ

ıĤ�İĲįĲĮĲ





СЕГОДНЯЧТО ПРОИСХОДИТ

ıĤ�İĲįĲĮĲ





В МИРЕСИТУАЦИЯ

ıĤ�İĲįĲĮĲ





ıĤ�İĲįĲĮĲ





ıĤ�İĲįĲĮĲ





ıĤ�İĲįĲĮĲ





ıĤ�İĲįĲĮĲ





ıĤ�İĲįĲĮĲ





ЯНВАРЬ - ИЮЛЬ 2019

ЯНВАРЬ - ФЕВРАЛЬ 2020

ВО ВСЕМ МИРЕ УМИРАЕТ/ЗАМИРАЕТ HORECAВО ВСЕМ МИРЕ РАСТЕТ БЕЗРАБОТИЦАВО ВСЕМ МИРЕ СТРАДАЕТ МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕСВО ВСЕМ МИРЕ ПОКУПАТЕЛИ СМЕТАЮТ/СМЕТАЛИ ПРОДУКТЫ В МАГАЗИНАХ

ПОЗИТИВ:НА МОЛОЧНЫХ ПОЛКАХ РАСКУПИЛИ ВСЕ МОЛОЧНЕ ПРОДУКТЫ. ЗАМЕНИТЕЛИ ОСТАЛИСЬ НА МЕСТЕ!ЭКОЛОГИЯ В МИРЕ УЛУЧШИЛАСЬ, А КОРОВ ОСТАЛОСЬ СТОЛЬКО ЖЕ. ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО ВОЗДЕЙСТВИЕ МОЛОЧНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА НА НА ЭКОЛОГИЮ - ЭТО FAKE!

ıĤ�İĲįĲĮĲ





В РОССИИСИТУАЦИЯ

ıĤ�İĲįĲĮĲ





КОРОНОВИРУС В РОССИИ ПРОТЕКАЕТ С ОСЛОЖНЕНИЯМИГОСУДАРСТВО «ПОДСТАВИЛО» НАСЕЛЕНИЕ И БИЗНЕС ОБВАЛОМ ЦЕН НА НЕФТЬ

ЭПИДЕНИЯ ОБНАЖИЛА ВСЕ СОЦИАЛЬНЫЕ, ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

ГОТОВИВШИЕСЯ В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ НЕ УСПЕЛИ «ОДОБРИТЬ ВСЕНАРОДНО» И СКОРЕЕ ВСЕГО СДЕЛАТЬ ЭТО УЖЕ НЕ ПОЛУЧИТСЯ.

ПОЗИТИВ:ЭКСПЕРИМЕНТ ПО МАРКИРОВКЕ ПЕРЕНЕСЕН. МОЖЕТ БЫТЬ НАВСЕГДА?

ıĤ�İĲįĲĮĲ





ЗАВТРАЧТО БУДЕТ

ИМПОРТ/ЭКСПОРТ ВСЕЙ ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

3 862,8536,4

15 322,1

-50 000 000 000

-37 500 000 000

-25 000 000 000

-12 500 000 000

0

12 500 000 000

25 000 000 000

37 500 000 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Баланс Импрот Экспорт

24 170 008 319 $20 257 950 744 $16 500 101 941 $15 249 434 300 $17 864 687 715 $15 182 129 357 $

-28 659 568 282 $-28 878 409 993 $

-24 721 654 897 $-25 360 630 451 $

-38 713 091 913 $-41 849 119 560 $

-4 489 559 963

-8 620 459 249-8 221 552 956-10 111 196 151

-20 848 404 198

-26 666 990 203

-4 489 559 963

-8 620 459 249-8 221 552 956-10 111 196 151

-20 848 404 198

-26 666 990 203

-50 000 000 000

-37 500 000 000

-25 000 000 000

-12 500 000 000

0

12 500 000 000

25 000 000 000

37 500 000 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

0Пользовательский


ИМПОРТ/ЭКСПОРТ ВСЕЙ ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗЕРНОВЫХ И МАСЛИЧНЫХ

3 862,8536,4

15 322,1

-50 000 000 000

-37 500 000 000

-25 000 000 000

-12 500 000 000

0

12 500 000 000

25 000 000 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018


12 981 396 995 $12 144 156 492 $10 394 472 468 $9 225 900 661 $10 428 423 953 $10 107 678 032 $

-26 912 034 154 $-27 166 570 902 $

-23 095 862 474 $-23 869 635 469 $

-36 729 734 939 $

-40 240 863 938 $

-13 930 637 159-15 022 414 410-12 701 390 006

-14 643 734 808

-26 301 310 986

-30 133 185 906

-13 930 637 159-15 022 414 410-12 701 390 006

-14 643 734 808

-26 301 310 986

-30 133 185 906

-50 000 000 000

-37 500 000 000

-25 000 000 000

-12 500 000 000

0

12 500 000 000

25 000 000 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018



ИМПОРТ ВСЕЙ ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

15 322,1

-42 000 000 000 $

-31 500 000 000 $

-21 000 000 000 $

-10 500 000 000 $

0 $

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Импрот лошади, ослы, мулы Импрот КРСИмпрот свиньи Импрот овцыИмпрот козы Импрот птицаИмпрот мясо КРС свежее или охлажденное Импрот мясо КРС замороженноеИмпрот свинина Импрот баранина козлятинаИмпрот конина Импрот конинаИмпрот рыба и морепродукты Импрот молоко питьевоеИмпрот СОМ, СЦМ Импрот ЙогуртИмпрот КМП Импрот сывороткиИмпрот масло Импрот сырыИмпрот яйца Импрот медИмпрот продукты животного происхождения прочие Импрот сперма КРС Импрот срезанные цветы Импрот срезанные цветыИмпрот срезанные цветы Импрот картофельИмпрот томаты Импрот лук, чеснокИмпрот капуста Импрот салатные овощиИмпрот морковь, свекла, корнеплоды Импрот огурцыИмпрот бобовые Импрот прочие овощи Импрот замороженные овощи Импрот сушеные овощиИмпрот бобовые сушеные Импрот прочие овощиИмпрот орехи экзотические Импрот орехиИмпрот бананы Импрот экз. фрукты Импрот цитрусовые Импрот виноградИмпрот бахчевые Импрот яблоки, груши, айваИмпрот косточковые Импрот прочие свежие фруктыИмпрот замороженные фрукты Импрот прочие фруктыИмпрот чай, кофе Импрот зерновыеИмпрот мука, солод, крахмалы, инулин, клейковина Импрот соя, лен, рапс, подсолнечник и пр.Импрот арахис Импрот семена для посеваИмпрот хмель семена для посева Импрот растения для парфюмерии и фармацииИмпрот водоросли, сахарная свекла, цикорий Импрот солома, маякина Импрот корма Импрот шеллакИмпрот растительные соки и экстракты (опиум, хмель, солод и т.д. Импрот пектины Импрот загустител, клеи Импрот материалы для плетения и др.Импрот материалы для плетения и др. Импрот жир КРС МРС Импрот лярд Импрот рыбий жир Импрот жиропот Импрот прочие животные жирыИмпрот соевое масло Импрот арахисовое маслоИмпрот оливковое масло Импрот пальмовое маслоИмпрот подсолнечное, хлопковое масло Импрот кокосовое, пальмоядровое маслоИмпрот рапсовое, горчичное масло Импрот прочие растительные маслаИмпрот жиры не дообработанные Импрот маргаринИмпрот прочие растительные и животные жиры Импрот глицеринИмпрот воски Импрот остатки после обработки жировых веществИмпрот колбасы Импрот мясные консервыИмпрот экстракты и соки из мяса и рыбы Импрот рыба готовая и консервированнаяИмпрот раки и беспозвоночные готовые и консервированные Импрот сахар и кондитерские изделияИмпрот какао и изделия из него Импрот продукты для детей раннего возрастаИмпрот тесто и смеси для производства хлеба Импрот аналоги молочных продуктовИмпрот макаронные изделия Импрот тапиокаИмпрот злаковые хлопья Импрот хлеб, выпечка мучные кондитерские изделияИмпрот продукты переработки фруктов и овощей Импрот разные пищевые продуктыИмпрот алкогольные и безалкогольные напитки Импрот отходы пищевой промышленности, жмыхи, корма

МЯСО КРС ЗАМОРОЖЕННОЕ

РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫСВИНИ

НА ЗАМОРОЖЕННАЯ

СЫРЫ

ТОМАТЫ

СВЕЖИЕ

БАНАНЫЦИТРУСОВЫЕ

ЧАЙ

СОЯ, ЛЕ

Н, РАПС

ПОДС

ОЛНЕ

ЧНИК

И ПР

.

ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО

ИЗ НЕГОКАКАО И ИЗДЕЛИЯ

ПРОД

УКТЫ

ПЕРЕРАБОТКИ

ОВОЩЕЙ

ФРУКТОВ ИРАЗНЫЕ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ

АЛКО

ГОЛЬ

НЫЕ

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ

И

НАПИТКИ

ОТХО

ДЫ

ЖМЫХИ

КОРМА

ЭКСПОРТ ВСЕЙ ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

0 $

6 250 000 000 $

12 500 000 000 $

18 750 000 000 $

25 000 000 000 $

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Экспорт лошади, ослы, мулы Экспорт КРСЭкспорт свиньи Экспорт овцыЭкспорт козы Экспорт птицаЭкспорт мясо КРС замороженное Экспорт свининаЭкспорт баранина козлятина Экспорт конинаЭкспорт конина Экспорт рыба и морепродуктыЭкспорт молоко питьевое Экспорт СОМ, СЦМЭкспорт Йогурт Экспорт КМПЭкспорт сыворотки Экспорт маслоЭкспорт сыры Экспорт яйцаЭкспорт мед Экспорт продукты животного происхождения прочиеЭкспорт сперма КРС Экспорт срезанные цветыЭкспорт срезанные цветы Экспорт срезанные цветыЭкспорт картофель Экспорт томатыЭкспорт лук, чеснок Экспорт капустаЭкспорт салатные овощи Экспорт морковь, свекла, корнеплодыЭкспорт огурцы Экспорт бобовыеЭкспорт прочие овощи Экспорт замороженные овощиЭкспорт сушеные овощи Экспорт бобовые сушеныеЭкспорт прочие овощи Экспорт орехи экзотическиеЭкспорт орехи Экспорт бананыЭкспорт экз. фрукты Экспорт цитрусовыеЭкспорт виноград Экспорт бахчевыеЭкспорт яблоки, груши, айва Экспорт косточковыеЭкспорт прочие свежие фрукты Экспорт замороженные фруктыЭкспорт прочие фрукты Экспорт чай, кофеЭкспорт зерновые Экспорт мука, солод, крахмалы, инулин, клейковинаЭкспорт соя, лен, рапс, подсолнечник и пр. Экспорт арахисЭкспорт семена для посева Экспорт хмель семена для посеваЭкспорт растения для парфюмерии и фармации Экспорт водоросли, сахарная свекла, цикорийЭкспорт солома, маякина Экспорт кормаЭкспорт шеллак Экспорт растительные соки и экстракты (опиум, хмель, солод и т.д.Экспорт пектины Экспорт загустител, клеиЭкспорт материалы для плетения и др. Экспорт материалы для плетения и др.Экспорт жир КРС МРС Экспорт лярдИмпрот рыбий жир Экспорт жиропотЭкспорт Экспорт соевое маслоЭкспорт арахисовое масло Экспорт оливковое маслоЭкспорт пальмовое масло Экспорт подсолнечное, хлопковое маслоЭкспорт кокосовое, пальмоядровое масло Экспорт рапсовое, горчичное маслоЭкспорт прочие растительные масла Экспорт жиры не дообработанныеЭкспорт маргарин Экспорт прочие растительные и животные жирыЭкспорт глицерин Экспорт воскиЭкспорт остатки после обработки жировых веществ Экспорт колбасыЭкспорт мясные консервы Экспорт экстракты и соки из мяса и рыбы Экспорт рыба готовая и консервированная Экспорт раки и беспозвоночные готовые и консервированныеЭкспорт сахар и кондитерские изделия Экспорт какао и изделия из негоЭкспорт продукты для детей раннего возраста Экспорт тесто и смеси для производства хлебаЭкспорт аналоги молочных продуктов Экспорт макаронные изделияЭкспорт тапиока Экспорт злаковые хлопьяЭкспорт хлеб, выпечка мучные кондитерские изделия Экспорт продукты переработки фруктов и овощейЭкспорт разные пищевые продукты Экспорт алкогольные и безалкогольные напитки Экспорт отходы пищевой промышленности, жмыхи, корма Экспорт мясо КРС свежее или охлажденное

ОТХО

ДЫ

ЖМЫХИ КОР

МА

ПОДСОЛНЕЧНОЕ

ХЛОП

КОВО

Е МАС

ЛО

ЗЕРНОВЫЕ

РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ

СОЯ, ЛЕН РАПСПО

ДСОЛ

НЕЧН

ИКРАЗН

ЫЕ

ПИЩЕВ

ЫЕ ПРО

ДУКТЫ

КАК ВЫГЛЯДИТ ЭКСПОРТ БЕЗ ЗЕРНОВЫХ, РЫБЫ, СОИ И ПОДСОЛНЕЧНИКА

0 $

6 250 000 000 $

12 500 000 000 $

18 750 000 000 $

25 000 000 000 $

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Экспорт лошади, ослы, мулы Экспорт КРСЭкспорт свиньи Экспорт овцыЭкспорт козы Экспорт птицаЭкспорт мясо КРС замороженное Экспорт свининаЭкспорт баранина козлятина Экспорт конинаЭкспорт конина Экспорт молоко питьевоеЭкспорт СОМ, СЦМ Экспорт ЙогуртЭкспорт КМП Экспорт сывороткиЭкспорт масло Экспорт сырыЭкспорт яйца Экспорт медЭкспорт продукты животного происхождения прочие Экспорт сперма КРСЭкспорт срезанные цветы Экспорт срезанные цветыЭкспорт срезанные цветы Экспорт картофельЭкспорт томаты Экспорт лук, чеснокЭкспорт капуста Экспорт салатные овощиЭкспорт морковь, свекла, корнеплоды Экспорт огурцыЭкспорт бобовые Экспорт прочие овощи Экспорт замороженные овощи Экспорт сушеные овощиЭкспорт бобовые сушеные Экспорт прочие овощиЭкспорт орехи экзотические Экспорт орехиЭкспорт бананы Экспорт экз. фрукты Экспорт цитрусовые Экспорт виноградЭкспорт бахчевые Экспорт яблоки, груши, айваЭкспорт косточковые Экспорт прочие свежие фруктыЭкспорт замороженные фрукты Экспорт прочие фруктыЭкспорт чай, кофе Экспорт мука, солод, крахмалы, инулин, клейковинаЭкспорт арахис Экспорт семена для посеваЭкспорт хмель семена для посева Экспорт растения для парфюмерии и фармацииЭкспорт водоросли, сахарная свекла, цикорий Экспорт солома, маякина Экспорт корма Экспорт шеллакЭкспорт растительные соки и экстракты (опиум, хмель, солод и т.д. Экспорт пектиныЭкспорт загустител, клеи Экспорт материалы для плетения и др.Экспорт материалы для плетения и др. Экспорт жир КРС МРС Экспорт лярд Импрот рыбий жир Экспорт жиропот ЭкспортЭкспорт соевое масло Экспорт арахисовое маслоЭкспорт оливковое масло Экспорт пальмовое маслоЭкспорт подсолнечное, хлопковое масло Экспорт кокосовое, пальмоядровое маслоЭкспорт рапсовое, горчичное масло Экспорт прочие растительные маслаЭкспорт жиры не дообработанные Экспорт маргаринЭкспорт прочие растительные и животные жиры Экспорт глицеринЭкспорт воски Экспорт остатки после обработки жировых веществЭкспорт колбасы Экспорт мясные консервыЭкспорт экстракты и соки из мяса и рыбы Экспорт рыба готовая и консервированнаяЭкспорт раки и беспозвоночные готовые и консервированные Экспорт сахар и кондитерские изделияЭкспорт какао и изделия из него Экспорт продукты для детей раннего возрастаЭкспорт тесто и смеси для производства хлеба Экспорт аналоги молочных продуктовЭкспорт макаронные изделия Экспорт тапиокаЭкспорт злаковые хлопья Экспорт хлеб, выпечка мучные кондитерские изделияЭкспорт продукты переработки фруктов и овощей Экспорт разные пищевые продуктыЭкспорт алкогольные и безалкогольные напитки Экспорт отходы пищевой промышленности, жмыхи, кормаЭкспорт мясо КРС свежее или охлажденное

ИМПОРТ/ЭКСПОРТ

-7 000 000

-5 250 000

-3 500 000

-1 750 000

0

1 750 000

3 500 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Баланс () Импорт лошади, ослы, мулы Экспорт лошади, ослы, мулы

694 823 $563 763 $1 137 119 $

1 842 805 $1 367 541 $1 357 795 $

-6 536 506 $

-3 132 937 $-2 351 141 $

-1 647 208 $

-4 633 405 $

-3 400 108 $

-5 841 683

-2 569 174

-1 214 022

195 597

-3 265 864

-2 042 313

-5 841 683

-2 569 174

-1 214 022

195 597

-3 265 864

-2 042 313

-7 000 000

-5 250 000

-3 500 000

-1 750 000

0

1 750 000

3 500 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018


Баланс () Импорт лошади, ослы, мулы Экспорт лошади, ослы, мулы

-300 000 000

-225 000 000

-150 000 000

-75 000 000

0

75 000 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Баланс () Импорт КРС Экспорт КРС

11 386 005 $7 746 716 $5 946 404 $6 633 177 $10 692 554 $3 192 135 $

-227 361 070 $

-146 169 841 $

-106 286 983 $

-175 310 917 $-182 150 334 $

-293 204 578 $

-215 975 065

-138 423 125

-100 340 579

-168 677 740-171 457 780

-290 012 443

-215 975 065

-138 423 125

-100 340 579

-168 677 740-171 457 780

-290 012 443

-300 000 000

-225 000 000

-150 000 000

-75 000 000

0

75 000 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018


Баланс () Импорт КРС Экспорт КРС


-50 000 000

-37 500 000

-25 000 000

-12 500 000

0

12 500 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Баланс () Импорт свиньи Экспорт свиньи

2 770 005 $1 018 299 $774 230 $530 218 $219 487 $8 092 $

-13 191 900 $-12 723 934 $-12 882 473 $

-5 679 937 $

-11 567 279 $

-42 979 725 $

-10 421 895-11 705 635-12 108 243

-5 149 719

-11 347 792

-42 971 633

-10 421 895-11 705 635-12 108 243

-5 149 719

-11 347 792

-42 971 633

-50 000 000

-37 500 000

-25 000 000

-12 500 000

0

12 500 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018


Баланс () Импорт свиньи Экспорт свиньи

-12 000 000

-9 000 000

-6 000 000

-3 000 000

0

3 000 000

6 000 000

9 000 000

12 000 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Баланс Импорт овцы Экспорт овцы

9 295 855 $

3 519 907 $

615 155 $1 759 599 $2 001 068 $

528 483 $

-11 832 777 $

-310 299 $-374 879 $-273 869 $-190 289 $-273 427 $ -2 536 922

3 209 608

240 2761 485 7301 810 779

255 056

-2 536 922

3 209 608

240 2761 485 7301 810 779

255 056

-12 000 000

-9 000 000

-6 000 000

-3 000 000

0

3 000 000

6 000 000

9 000 000

12 000 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018


Баланс Импорт овцы Экспорт овцы


-3 000 000

-2 250 000

-1 500 000

-750 000

0

750 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Баланс Импорт козы Экспорт козы

506 719 $

131 146 $132 625 $3 587 $61 075 $19 240 $

-2 478 760 $

-296 336 $

-935 071 $

-594 407 $-373 358 $-291 717 $

-1 972 041

-165 190

-802 446-590 820

-312 283-272 477

-1 972 041

-165 190

-802 446-590 820

-312 283-272 477

-3 000 000

-2 250 000

-1 500 000

-750 000

0

750 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018


Баланс Импорт козы Экспорт козы

-70 000 000

-52 500 000

-35 000 000

-17 500 000

0

17 500 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Баланс Импорт птица Экспорт птица

13 769 756 $13 301 961 $7 566 234 $6 821 313 $7 234 448 $6 194 019 $

-33 436 156 $-36 360 601 $-36 918 111 $-43 991 207 $

-50 135 067 $

-61 230 411 $

-19 666 400-23 058 640

-29 351 877

-37 169 894-42 900 619

-55 036 392

-19 666 400-23 058 640

-29 351 877

-37 169 894-42 900 619

-55 036 392

-70 000 000

-52 500 000

-35 000 000

-17 500 000

0

17 500 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018


Баланс Импорт птица Экспорт птица


-14 000 000

-10 500 000

-7 000 000

-3 500 000

0

3 500 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Баланс Импорт сперма КРС Экспорт сперма КРС

251 543 $140 924 $87 718 $68 363 $18 701 $20 628 $

-13 539 235 $

-10 333 215 $

-7 880 310 $

-4 892 359 $

-6 435 096 $-6 464 215 $

-13 287 692

-10 192 291

-7 792 592

-4 823 996

-6 416 395-6 443 587

-13 287 692

-10 192 291

-7 792 592

-4 823 996

-6 416 395-6 443 587

-14 000 000

-10 500 000

-7 000 000

-3 500 000

0

3 500 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018


Баланс Импорт сперма КРС Экспорт сперма КРС


-500 000 000

-375 000 000

-250 000 000

-125 000 000

0

125 000 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Баланс Импорт мясо КРС свежее или охлажденное Экспорт мясо КРС свежее или охлажденное

1 949 528 $2 427 808 $2 207 397 $253 462 $602 104 $737 004 $

-370 723 656 $-351 443 321 $

-296 419 834 $-336 584 342 $

-472 673 506 $-421 611 157 $

-368 774 128-349 015 513

-294 212 437-336 330 880

-472 071 402-420 874 153

-368 774 128-349 015 513

-294 212 437-336 330 880

-472 071 402-420 874 153

-500 000 000

-375 000 000

-250 000 000

-125 000 000

0

125 000 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018


Баланс Импорт мясо КРС свежее или охлажденное Экспорт мясо КРС свежее или охлажденное

-3 000 000 000

-2 250 000 000

-1 500 000 000

-750 000 000

0

750 000 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Баланс Импорт мясо КРС замороженное Экспорт мясо КРС замороженное

16 616 054 $12 118 323 $7 571 984 $9 477 371 $8 137 782 $6 963 385 $

-892 882 159 $-894 633 325 $-833 473 003 $

-1 161 015 758 $

-2 249 478 113 $-2 452 514 826 $

-876 266 105-882 515 002-825 901 019-1 151 538 387

-2 241 340 331-2 445 551 441

-876 266 105-882 515 002-825 901 019-1 151 538 387

-2 241 340 331-2 445 551 441

-3 000 000 000

-2 250 000 000

-1 500 000 000

-750 000 000

0

750 000 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018


Баланс Импорт мясо КРС замороженное Экспорт мясо КРС замороженное


-3 000 000 000

-2 250 000 000

-1 500 000 000

-750 000 000

0

750 000 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Баланс Импорт свинина Экспорт свинина

68 105 543 $61 594 353 $41 088 955 $9 090 042 $1 661 156 $1 185 022 $

-171 586 859 $

-813 270 922 $-628 139 301 $

-952 306 864 $

-1 502 423 199 $

-2 135 107 533 $

-103 481 316

-751 676 569-587 050 346

-943 216 822

-1 500 762 043

-2 133 922 511

-103 481 316

-751 676 569-587 050 346

-943 216 822

-1 500 762 043

-2 133 922 511

-3 000 000 000

-2 250 000 000

-1 500 000 000

-750 000 000

0

750 000 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018


Баланс Импорт свинина Экспорт свинина

-70 000 000

-52 500 000

-35 000 000

-17 500 000

0

17 500 000

35 000 000

52 500 000

70 000 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Баланс Импорт баранина козлятина Экспорт баранина козлятина

58 178 844 $

2 737 482 $670 071 $207 355 $500 774 $277 803 $

-18 927 478 $-16 799 878 $-16 816 014 $-19 728 348 $

-62 792 776 $-56 787 164 $

39 251 366

-14 062 396-16 145 943-19 520 993

-62 292 002-56 509 361

39 251 366

-14 062 396-16 145 943-19 520 993

-62 292 002-56 509 361

-70 000 000

-52 500 000

-35 000 000

-17 500 000

0

17 500 000

35 000 000

52 500 000

70 000 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018


Баланс Импорт баранина козлятина Экспорт баранина козлятина


-70 000 000

-52 500 000

-35 000 000

-17 500 000

0

17 500 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Баланс Импорт конина Экспорт конина

458 $3 958 $99 948 $97 890 $92 454 $22 476 $

-29 580 917 $-28 543 061 $-23 602 986 $

-34 602 446 $

-62 344 806 $-56 375 161 $

-29 580 459-28 539 103-23 503 038

-34 504 556

-62 252 352-56 352 685

-29 580 459-28 539 103-23 503 038

-34 504 556

-62 252 352-56 352 685

-70 000 000

-52 500 000

-35 000 000

-17 500 000

0

17 500 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018



-1 800 000 000

-1 350 000 000

-900 000 000

-450 000 000

0

450 000 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018


262 306 335 $245 502 359 $167 334 510 $97 884 128 $93 775 835 $76 946 553 $

-581 958 559 $-390 505 406 $

-493 508 359 $-601 814 852 $

-1 178 120 289 $

-1 625 760 934 $

-319 652 224-145 003 047

-326 173 849-503 930 724

-1 084 344 454

-1 548 814 381

-319 652 224-145 003 047

-326 173 849-503 930 724

-1 084 344 454

-1 548 814 381

-1 800 000 000

-1 350 000 000

-900 000 000

-450 000 000

0

450 000 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018




-120 000 000

-90 000 000

-60 000 000

-30 000 000

0

30 000 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Баланс Импорт сыворотки Экспорт сыворотки

4 266 978 $4 552 219 $4 499 317 $2 033 443 $4 540 745 $5 091 830 $

-39 191 013 $

-75 914 693 $-65 388 047 $

-46 513 439 $

-105 730 330 $

-118 902 850 $

-34 924 035

-71 362 474-60 888 730

-44 479 996

-101 189 585-113 811 020

-34 924 035

-71 362 474-60 888 730

-44 479 996

-101 189 585-113 811 020

-120 000 000

-90 000 000

-60 000 000

-30 000 000

0

30 000 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018


Баланс Импорт сыворотки Экспорт сыворотки

-800 000 000

-600 000 000

-400 000 000

-200 000 000

0

200 000 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Баланс Импорт масло Экспорт масло

10 309 686 $11 743 371 $12 581 340 $11 189 605 $13 408 539 $11 271 328 $

-425 902 275 $

-534 540 104 $

-400 072 323 $

-306 670 340 $

-742 235 481 $-697 953 680 $

-415 592 589

-522 796 733

-387 490 983

-295 480 735

-728 826 942-686 682 352

-415 592 589

-522 796 733

-387 490 983

-295 480 735

-728 826 942-686 682 352

-800 000 000

-600 000 000

-400 000 000

-200 000 000

0

200 000 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018


Баланс Импорт масло Экспорт масло


-3 000 000 000

-2 250 000 000

-1 500 000 000

-750 000 000

0

750 000 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Баланс Импорт сыры Экспорт сыры

68 116 109 $70 005 950 $57 678 120 $54 981 820 $86 541 906 $86 731 528 $

-965 258 062 $-942 956 454 $-750 703 852 $-720 185 867 $

-1 582 036 393 $

-2 167 537 087 $

-897 141 953-872 950 504-693 025 732-665 204 047

-1 495 494 487

-2 080 805 559

-897 141 953-872 950 504-693 025 732-665 204 047

-1 495 494 487

-2 080 805 559

-3 000 000 000

-2 250 000 000

-1 500 000 000

-750 000 000

0

750 000 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018


Баланс Импорт сыры Экспорт сыры


-400 000 000

-300 000 000

-200 000 000

-100 000 000

0

100 000 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Баланс Импорт картофель Экспорт картофель

22 669 429 $23 660 480 $22 366 528 $17 346 954 $7 723 951 $10 610 855 $

-217 882 221 $-221 066 695 $

-107 878 026 $

-256 243 867 $

-382 522 607 $

-233 489 149 $

-195 212 792-197 406 215

-85 511 498

-238 896 913

-374 798 656

-222 878 294-195 212 792-197 406 215

-85 511 498

-238 896 913

-374 798 656

-222 878 294

-400 000 000

-300 000 000

-200 000 000

-100 000 000

0

100 000 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018


Баланс Импорт картофель Экспорт картофель

-1 200 000 000

-900 000 000

-600 000 000

-300 000 000

0

300 000 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Баланс Импорт томаты Экспорт томаты

4 909 425 $4 376 485 $2 309 398 $3 460 766 $421 573 $448 215 $

-630 575 211 $-560 547 412 $

-491 884 436 $

-676 379 915 $

-1 044 719 377 $-1 104 454 788 $

-625 665 786-556 170 927

-489 575 038

-672 919 149

-1 044 297 804-1 104 006 573

-625 665 786-556 170 927

-489 575 038

-672 919 149

-1 044 297 804-1 104 006 573

-1 200 000 000

-900 000 000

-600 000 000

-300 000 000

0

300 000 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018


Баланс Импорт томаты Экспорт томаты


-300 000 000

-225 000 000

-150 000 000

-75 000 000

0

75 000 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Баланс Импорт лук, чеснок Экспорт лук, чеснок

6 237 615 $4 678 576 $8 820 531 $3 720 477 $697 966 $380 640 $

-127 123 597 $

-212 865 551 $

-137 574 406 $

-191 118 312 $

-253 794 811 $

-203 176 016 $

-120 885 982

-208 186 975

-128 753 875

-187 397 835

-253 096 845

-202 795 376

-120 885 982

-208 186 975

-128 753 875

-187 397 835

-253 096 845

-202 795 376

-300 000 000

-225 000 000

-150 000 000

-75 000 000

0

75 000 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018


Баланс Импорт лук, чеснок Экспорт лук, чеснок

-140 000 000

-105 000 000

-70 000 000

-35 000 000

0

35 000 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Баланс Импорт капуста Экспорт капуста

2 818 125 $2 754 675 $2 219 737 $2 365 122 $9 286 $14 660 $

-59 764 145 $-64 655 616 $

-44 271 573 $

-79 139 449 $

-133 004 081 $-125 522 130 $

-56 946 020-61 900 941

-42 051 836

-76 774 327

-132 994 795-125 507 470

-56 946 020-61 900 941

-42 051 836

-76 774 327

-132 994 795-125 507 470

-140 000 000

-105 000 000

-70 000 000

-35 000 000

0

35 000 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018


Баланс Импорт капуста Экспорт капуста


-50 000 000

-37 500 000

-25 000 000

-12 500 000

0

12 500 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Баланс Импорт салатные овощи Экспорт салатные овощи

253 732 $168 135 $522 261 $742 567 $811 706 $560 794 $

-32 550 662 $

-26 040 487 $

-19 486 020 $-15 425 676 $

-44 178 371 $

-49 825 939 $

-32 296 930

-25 872 352

-18 963 759-14 683 109

-43 366 665

-49 265 145

-32 296 930

-25 872 352

-18 963 759-14 683 109

-43 366 665

-49 265 145-50 000 000

-37 500 000

-25 000 000

-12 500 000

0

12 500 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018


Баланс Импорт салатные овощи Экспорт салатные овощи

-200 000 000

-150 000 000

-100 000 000

-50 000 000

0

50 000 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Баланс Импорт морковь, свекла, корнеплоды Экспорт морковь, свекла, корнеплоды

4 552 936 $3 948 779 $3 473 683 $2 664 892 $75 750 $93 692 $

-103 521 750 $-103 752 862 $-86 385 246 $

-116 539 769 $

-172 579 405 $-183 199 612 $

-98 968 814-99 804 083-82 911 563

-113 874 877

-172 503 655-183 105 920

-98 968 814-99 804 083-82 911 563

-113 874 877

-172 503 655-183 105 920

-200 000 000

-150 000 000

-100 000 000

-50 000 000

0

50 000 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018


Баланс Импорт морковь, свекла, корнеплоды Экспорт морковь, свекла, корнеплоды


-300 000 000

-225 000 000

-150 000 000

-75 000 000

0

75 000 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Баланс Импорт огурцы Экспорт огурцы

5 184 360 $3 809 635 $2 404 297 $1 679 524 $69 904 $76 899 $

-123 490 539 $-146 727 469 $

-125 747 125 $

-159 906 694 $

-284 561 393 $-291 687 976 $

-118 306 179-142 917 834

-123 342 828

-158 227 170

-284 491 489-291 611 077

-118 306 179-142 917 834

-123 342 828

-158 227 170

-284 491 489-291 611 077-300 000 000

-225 000 000

-150 000 000

-75 000 000

0

75 000 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018


Баланс Импорт огурцы Экспорт огурцы

-1 500 000

-750 000

0

750 000

1 500 000

2 250 000

3 000 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Баланс Импорт бобовые Экспорт бобовые

292 558 $336 686 $309 326 $

1 460 996 $

174 316 $

2 619 185 $

-1 308 705 $-1 030 115 $

-845 266 $

-436 346 $

-887 373 $-789 914 $-1 016 147

-693 429-535 940

1 024 650

-713 057

1 829 271

-1 016 147-693 429-535 940

1 024 650

-713 057

1 829 271

-1 500 000

-750 000

0

750 000

1 500 000

2 250 000

3 000 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018


Баланс Импорт бобовые Экспорт бобовые


-500 000 000

-375 000 000

-250 000 000

-125 000 000

0

125 000 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Баланс Импорт прочие овощи Экспорт прочие овощи

24 287 648 $25 513 852 $33 529 001 $35 683 978 $16 394 947 $34 606 258 $

-361 247 212 $

-291 558 899 $-245 174 820 $-233 320 759 $

-414 445 533 $

-487 003 142 $

-336 959 564

-266 045 047-211 645 819-197 636 781

-398 050 586-452 396 884

-336 959 564

-266 045 047-211 645 819-197 636 781

-398 050 586-452 396 884

-500 000 000

-375 000 000

-250 000 000

-125 000 000

0

125 000 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018


Баланс Импорт прочие овощи Экспорт прочие овощи

-120 000 000

-90 000 000

-60 000 000

-30 000 000

0

30 000 000

60 000 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Баланс Импорт замороженные овощи Экспорт замороженные овощи

3 730 246 $5 659 449 $9 217 636 $

35 683 978 $

3 535 420 $4 733 874 $

-91 682 812 $

-62 974 342 $-52 460 990 $

-71 271 185 $

-111 942 210 $-103 865 922 $

-87 952 566

-57 314 893-43 243 354

-35 587 207

-108 406 790-99 132 048

-87 952 566

-57 314 893-43 243 354

-35 587 207

-108 406 790-99 132 048

-120 000 000

-90 000 000

-60 000 000

-30 000 000

0

30 000 000

60 000 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018


Баланс Импорт замороженные овощи Экспорт замороженные овощи


-60 000 000

-45 000 000

-30 000 000

-15 000 000

0

15 000 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Баланс Импорт сушеные овощи Экспорт сушеные овощи

4 268 702 $5 642 836 $5 148 491 $2 570 115 $3 034 960 $3 487 913 $

-47 716 638 $

-56 282 656 $

-49 171 744 $-45 022 410 $

-47 719 875 $-49 711 404 $

-43 447 936

-50 639 820

-44 023 253-42 452 295-44 684 915-46 223 491-43 447 936

-50 639 820

-44 023 253-42 452 295-44 684 915-46 223 491

-60 000 000

-45 000 000

-30 000 000

-15 000 000

0

15 000 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018


Баланс Импорт сушеные овощи Экспорт сушеные овощи

-125 000 000

0

125 000 000

250 000 000

375 000 000

500 000 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Баланс Импорт бобовые сушеные Экспорт бобовые сушеные

324 595 214 $

410 870 938 $385 025 737 $

322 388 683 $

210 371 668 $185 782 283 $

-32 718 476 $-39 898 842 $-29 757 620 $-32 968 085 $-48 606 216 $-39 106 156 $

291 876 738

370 972 096355 268 117

289 420 598

161 765 452146 676 127

291 876 738

370 972 096355 268 117

289 420 598

161 765 452146 676 127

-125 000 000

0

125 000 000

250 000 000

375 000 000

500 000 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018


Баланс Импорт бобовые сушеные Экспорт бобовые сушеные


-600 000 000

-450 000 000

-300 000 000

-150 000 000

0

150 000 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Баланс Импорт виноград Экспорт виноград

2 106 785 $2 816 959 $1 731 618 $1 620 627 $1 312 292 $1 548 914 $

-364 371 215 $

-435 767 193 $

-233 365 223 $

-313 145 803 $

-451 371 722 $

-576 934 068 $

-362 264 430

-432 950 234

-231 633 605

-311 525 176

-450 059 430

-575 385 154

-362 264 430

-432 950 234

-231 633 605

-311 525 176

-450 059 430

-575 385 154

-600 000 000

-450 000 000

-300 000 000

-150 000 000

0

150 000 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018


Баланс Импорт виноград Экспорт виноград

-30 000 000

-22 500 000

-15 000 000

-7 500 000

0

7 500 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Баланс Импорт бахчевые Экспорт бахчевые

4 631 263 $4 938 652 $3 711 999 $3 776 810 $3 855 483 $1 964 230 $

-28 896 473 $-26 257 402 $

-15 532 061 $-18 513 772 $

-24 158 187 $

-20 766 370 $ -24 265 210-21 318 750

-11 820 062-14 736 962

-20 302 704-18 802 140

-24 265 210-21 318 750

-11 820 062-14 736 962

-20 302 704-18 802 140

-30 000 000

-22 500 000

-15 000 000

-7 500 000

0

7 500 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018


Баланс Импорт бахчевые Экспорт бахчевые


-1 200 000 000

-900 000 000

-600 000 000

-300 000 000

0

300 000 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Баланс Импорт яблоки, груши, айва Экспорт яблоки, груши, айва

4 482 990 $7 130 205 $3 711 999 $4 807 078 $905 332 $1 513 434 $

-725 242 873 $-601 008 785 $

-525 541 531 $-540 435 725 $

-979 558 348 $

-1 181 376 811 $

-720 759 883-593 878 580

-521 829 532-535 628 647

-978 653 016

-1 179 863 377

-720 759 883-593 878 580

-521 829 532-535 628 647

-978 653 016

-1 179 863 377-1 200 000 000

-900 000 000

-600 000 000

-300 000 000

0

300 000 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018


Баланс Импорт яблоки, груши, айва Экспорт яблоки, груши, айва

-700 000 000

-525 000 000

-350 000 000

-175 000 000

0

175 000 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Баланс Импорт косточковые Экспорт косточковые

462 286 $546 039 $276 373 $308 428 $43 585 $113 848 $

-430 667 704 $-415 677 743 $

-276 979 126 $-277 721 095 $

-504 214 186 $

-613 906 121 $

-430 205 418-415 131 704

-276 702 753-277 412 667

-504 170 601

-613 792 273

-430 205 418-415 131 704

-276 702 753-277 412 667

-504 170 601

-613 792 273

-700 000 000

-525 000 000

-350 000 000

-175 000 000

0

175 000 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018


Баланс Импорт косточковые Экспорт косточковые


-3 000 000 000

0

3 000 000 000

6 000 000 000

9 000 000 000

12 000 000 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Баланс Импорт зерновые Экспорт зерновые

10 456 402 404 $7 491 655 717 $5 607 974 948 $5 652 551 008 $7 086 716 335 $4 752 137 268 $

-328 912 906 $-362 600 130 $-350 309 835 $-328 858 795 $-524 131 426 $-631 734 799 $

10 127 489 498

7 129 055 587

5 257 665 1135 323 692 2136 562 584 909

4 120 402 469

10 127 489 498

7 129 055 587

5 257 665 1135 323 692 2136 562 584 909

4 120 402 469

-3 000 000 000

0

3 000 000 000

6 000 000 000

9 000 000 000

12 000 000 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018


Баланс Импорт зерновые Экспорт зерновые

-225 000 000

-150 000 000

-75 000 000

0

75 000 000

150 000 000

225 000 000

300 000 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Баланс Импорт мука, солод, крахмалы, инулин, клейковина Экспорт мука, солод, крахмалы, инулин, клейковина

262 108 777 $229 500 247 $243 368 395 $261 678 641 $182 754 027 $164 551 026 $

-123 220 431 $-129 314 013 $-136 260 168 $-116 628 177 $

-179 262 189 $-186 083 498 $

138 888 346100 186 234107 108 227

145 050 464

3 491 838-21 532 472

138 888 346100 186 234107 108 227

145 050 464

3 491 838-21 532 472

-225 000 000

-150 000 000

-75 000 000

0

75 000 000

150 000 000

225 000 000

300 000 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018


Баланс Импорт мука, солод, крахмалы, инулин, клейковина Экспорт мука, солод, крахмалы, инулин, клейковина


-1 600 000 000

-1 200 000 000

-800 000 000

-400 000 000

0

400 000 000

800 000 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Баланс Импорт соя, лен, рапс, подсолнечник и пр. Экспорт соя, лен, рапс, подсолнечник и пр.

732 208 920 $622 138 535 $497 654 525 $370 982 631 $349 547 427 $322 314 057 $

-1 418 621 222 $-1 349 238 961 $-1 275 482 588 $-1 162 136 187 $

-1 459 225 548 $

-976 520 823 $

-686 412 302-727 100 426-777 828 063-791 153 556

-1 109 678 121

-654 206 766 -686 412 302-727 100 426-777 828 063-791 153 556

-1 109 678 121

-654 206 766

-1 600 000 000

-1 200 000 000

-800 000 000

-400 000 000

0

400 000 000

800 000 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018


Баланс Импорт соя, лен, рапс, подсолнечник и пр. Экспорт соя, лен, рапс, подсолнечник и пр.


-125 000 000

0

125 000 000

250 000 000

375 000 000

500 000 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Баланс Импорт соевое масло Экспорт соевое масло

405 720 061 $391 605 234 $345 286 505 $304 996 893 $291 568 048 $191 490 151 $

-23 899 960 $-1 362 117 $-1 129 703 $-1 411 880 $-2 738 283 $-4 501 614 $

381 820 101390 243 117344 156 802

303 585 013288 829 765

186 988 537

381 820 101390 243 117344 156 802

303 585 013288 829 765

186 988 537

-125 000 000

0

125 000 000

250 000 000

375 000 000

500 000 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018


Баланс Импорт соевое масло Экспорт соевое масло


-800 000 000

-600 000 000

-400 000 000

-200 000 000

0

200 000 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Баланс Импорт пальмовое масло Экспорт пальмовое масло

29 773 367 $32 025 398 $22 921 147 $2 260 397 $2 091 914 $2 985 673 $

-748 770 422 $-701 805 430 $

-647 115 052 $-641 865 218 $-642 213 982 $-693 845 938 $

-718 997 055-669 780 032

-624 193 905-639 604 821-640 122 068-690 860 265 -718 997 055

-669 780 032-624 193 905-639 604 821-640 122 068

-690 860 265

-800 000 000

-600 000 000

-400 000 000

-200 000 000

0

200 000 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018


Баланс Импорт пальмовое масло Экспорт пальмовое масло

-450 000 000

0

450 000 000

900 000 000

1 350 000 000

1 800 000 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Баланс Импорт подсолнечное, хлопковое масло Экспорт подсолнечное, хлопковое масло

1 602 133 457 $1 780 114 342 $1 440 034 239 $1 190 669 335 $1 461 140 419 $1 474 409 918 $-16 806 935 $-17 133 893 $-5 021 933 $-3 765 682 $-11 032 428 $-23 652 126 $

1 585 326 5221 762 980 449

1 435 012 306

1 186 903 653

1 450 107 9911 450 757 7921 585 326 522

1 762 980 449

1 435 012 306

1 186 903 653

1 450 107 9911 450 757 792

-450 000 000

0

450 000 000

900 000 000

1 350 000 000

1 800 000 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018


Баланс Импорт подсолнечное, хлопковое масло Экспорт подсолнечное, хлопковое масло


-140 000 000

-105 000 000

-70 000 000

-35 000 000

0

35 000 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Баланс Импорт кокосовое, пальмоядровое масло Экспорт кокосовое, пальмоядровое масло

1 528 670 $5 102 361 $1 977 809 $1 364 216 $1 377 773 $725 470 $

-99 687 601 $

-120 338 462 $-131 523 015 $

-112 229 973 $

-128 487 686 $

-102 953 406 $

-98 158 931

-115 236 101-129 545 206

-110 865 757

-127 109 913

-102 227 936 -98 158 931

-115 236 101-129 545 206

-110 865 757

-127 109 913

-102 227 936

-140 000 000

-105 000 000

-70 000 000

-35 000 000

0

35 000 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018


Баланс Импорт кокосовое, пальмоядровое масло Экспорт кокосовое, пальмоядровое масло

-60 000 000

-45 000 000

-30 000 000

-15 000 000

0

15 000 000

30 000 000

45 000 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Баланс Импорт рапсовое, горчичное масло Экспорт рапсовое, горчичное масло

23 352 586 $26 031 274 $36 772 040 $10 911 096 $6 626 972 $5 837 693 $

-53 001 208 $-45 494 746 $

-37 256 884 $-28 863 801 $-29 480 674 $

-24 096 745 $-29 648 622

-19 463 472

-484 844

-17 952 705-22 853 702

-18 259 052

-29 648 622

-19 463 472

-484 844

-17 952 705-22 853 702

-18 259 052

-60 000 000

-45 000 000

-30 000 000

-15 000 000

0

15 000 000

30 000 000

45 000 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018


Баланс Импорт рапсовое, горчичное масло Экспорт рапсовое, горчичное масло


-60 000 000

-45 000 000

-30 000 000

-15 000 000

0

15 000 000

30 000 000

45 000 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Баланс Импорт прочие растительные масла Экспорт прочие растительные масла

23 352 586 $26 031 274 $36 772 040 $10 911 096 $6 626 972 $5 837 693 $

-53 001 208 $-45 494 746 $

-37 256 884 $-28 863 801 $-29 480 674 $

-24 096 745 $-29 648 622

-19 463 472

-484 844

-17 952 705-22 853 702

-18 259 052

-29 648 622

-19 463 472

-484 844

-17 952 705-22 853 702

-18 259 052

-60 000 000

-45 000 000

-30 000 000

-15 000 000

0

15 000 000

30 000 000

45 000 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018


Баланс Импорт прочие растительные масла Экспорт прочие растительные масла


-225 000 000

-150 000 000

-75 000 000

0

75 000 000

150 000 000

225 000 000

300 000 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Баланс Импорт маргарин Экспорт маргарин

187 805 862 $200 059 553 $161 786 111 $155 197 931 $189 615 067 $190 969 259 $

-94 277 828 $-86 059 027 $-72 982 678 $-77 075 685 $

-142 801 227 $-144 512 750 $

93 528 034114 000 526

88 803 43378 122 24646 813 84046 456 509

93 528 034114 000 526

88 803 43378 122 24646 813 84046 456 509

-225 000 000

-150 000 000

-75 000 000

0

75 000 000

150 000 000

225 000 000

300 000 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018


Баланс Импорт маргарин Экспорт маргарин

-50 000 000

0

50 000 000

100 000 000

150 000 000

200 000 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Баланс Импорт прочие растительные и животные жиры Экспорт прочие растительные и животные жиры

187 805 862 $26 075 999 $9 924 034 $7 023 587 $10 254 401 $4 476 202 $

-10 547 389 $-7 877 928 $-7 099 787 $-6 111 050 $-8 240 787 $-9 413 031 $

177 258 473

18 198 0712 824 247912 5372 013 614-4 936 829

177 258 473

18 198 0712 824 247912 5372 013 614-4 936 829

-50 000 000

0

50 000 000

100 000 000

150 000 000

200 000 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018


Баланс Импорт прочие растительные и животные жиры Экспорт прочие растительные и животные жиры


-300 000 000

-225 000 000

-150 000 000

-75 000 000

0

75 000 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Баланс Импорт семена для посева Экспорт семена для посева

2 570 552 $12 029 435 $10 592 901 $12 320 254 $11 083 982 $12 816 443 $

-215 050 125 $-204 578 245 $-177 478 375 $

-152 047 989 $

-197 113 466 $-179 267 608 $ -212 479 573

-192 548 810-166 885 474

-139 727 735

-186 029 484-166 451 165

-212 479 573-192 548 810

-166 885 474-139 727 735

-186 029 484-166 451 165

-300 000 000

-225 000 000

-150 000 000

-75 000 000

0

75 000 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018


Баланс Импорт семена для посева Экспорт семена для посева

-40 000 000

-30 000 000

-20 000 000

-10 000 000

0

10 000 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Баланс Импорт хмель семена для посева Экспорт хмель семена для посева

782 059 $880 910 $727 742 $221 334 $54 960 $79 746 $

-38 508 798 $-37 111 820 $-34 748 494 $

-24 322 679 $-23 535 772 $-23 760 613 $

-37 726 739-36 230 910-34 020 752

-24 101 345-23 480 812-23 680 867

-37 726 739-36 230 910-34 020 752

-24 101 345-23 480 812-23 680 867

-40 000 000

-30 000 000

-20 000 000

-10 000 000

0

10 000 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018


Баланс Импорт хмель семена для посева Экспорт хмель семена для посева

ıĤ�İĲįĲĮĲ





РОССИЯ - СЫРЬЕВАЯ СТРАНА В АПКВ СТРАНЕ ПОЛНО ФУРАЖА, НО НЕ ДОСТАТОЧНО ЖИВОТНЫХНЕ РАЗВИТО ПРОИЗВОДСТВА МЯСА, ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ

НАЛИЦО СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОШИБКА ПРОДОВОЛЬСТВЕНННОЙ ДОКТРИНЫ

СЕГОДНЯ НАСЕЛЕНИЮ НУЖНА ЕДА (ФРУКТЫ, ОВОЩИ, МЯСО), А НЕ ФУРАЖ

ıĤ�İĲįĲĮĲ





ПРИ ЭТОМ ЦЕНЫ НА СЫРЬЕ БУДУТ ПАДАТЬ

ОСЕНЬЮ СЛЕДУЕТ ЖДАТЬ СУЩЕСТВЕННОГО ПОДОРОЖАНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ: МЯСО, ОВОЩИ, ФРУКТЫ, МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ.

ıĤ�İĲįĲĮĲ





С МОЛОКОМЧТО БУДЕТ

2017 год 2018 год

59 579

37 295

№60 В ТОП-100

ıĤ�İĲįĲĮĲ





ПОБЕДИТЕЛЬ 2020

VS

ıĤ�İĲįĲĮĲ





ıĤ�İĲįĲĮĲ





ПОБЕДИТЕЛИ:КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ИМЕЮЩИЕ СОБСТВЕННУЮ ПЕРЕРАБОТКУ

ЛОКАЛЬНЫЕ СРЕДНИЕ И МЕЛКИЕ ПЕРЕРАБОТЧИКИ, ИМЕЮЩИЕ СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ДЕГЛОБАЛИЗАЦИЯ МОЛОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ПРОИГРАВШИЕ

ТРЕЙДЕРЫ / ИМПОТРЕРЫ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ БАЗОВЫХ ПРОДУКТОВ

ФАЛЬСИФИКАТ СТАНЕТ ДОРОЖЕ - ПРОИЗВОДИТЕЛИ СОЦИАЛКИ, ПРОДУКТОВ ДЛЯ HORECA И Т.Д.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ СЫРЬЯ, НЕ ИМЕЮЩИЕ ПЕРЕРАБОТКИ

ıĤ�İĲįĲĮĲ





ГОСУДАРСТВО ПРОДОЛЖИТ МЕШАТЬ

МОСКВА, 11.03.2020

ЛИ

4 ВОПРОСАК МАРКИРОВКЕ

ВОПРОС 1

КТО ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛЬ?

25%

ООО «ЦРПТ»

АО «КОНЦЕРН «АВТОМАТИКА»

ГК «РОСТЕХ»

ООО «ЭЛВИС+ ГРУПП»Уст. капитал 100 тыс. р. Числ. сотрудников - 2

ГАЛИЦКИЙ АЛЕКСАНДР

ВЛАДИМИРОВИЧ

ООО «ЮЭСЭМ ТЕХНОЛОГИИ»Уст. капитал 1 001 000 000 р.

Числ. сотрудников - 0-5

ООО «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЮЭСЭМ»

УСМАНОВ АЛИШЕР

БУРХАНОВИЧ

СКОЧ ВЛАДИМИР НИКИТОВИЧ

СТРЕШИНСКИЙ ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ 6 КИПРСКИХ

ОФФШОРОВ

2 ОФФШОРА С ВЕРГИНСКИХ ОСТР.

1 ОФФШОР С ОСТРОВА МЭН (UK)

25% 50%

ЦРПТ - ЧАСТНАЯ НАЛОГОВА КОМПАНИЯ?

ВОПРОС 2

ГОТОВ ЛИ ПОТРЕБИТЕЛЬ ПЛАТИТЬ ДЕНЬГИВ ЧАСТНУЮ НАЛОГОВУЮ КОМПАНИЮЗА ВОЗМОЖНОСТЬ СЧИТАТЬ КОД?

ВОПРОС 3

СУЩЕСТВУЮТ ЛИ ВЫГОДЫ ОТ ВНЕДРЕНИЯ «ЧЕСТНОГО ЗНАКА»

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ, БИЗНЕСА И ГОСУДАРСТВА?

ВЫГОДЫ ОТ ВНЕДРЕНИЯ?

?

??

ДЕКЛАРАЦИЯ ЦРПТ: ВЫГОДЫ ОТ ВНЕДРЕНИЯ?

Сегодня потребитель не уверен в том, что он покупает в магазине?

В период с 2017 по 2019 год в создание информационных систем Россельхознадзора налогоплательщики вложили почти 300 млн. р.

Получается, что зря?

Сегодня, покупая продукты, потребитель рискует жизнью и здоровьем?

Роспотребнадзор и Россельхознадзор призваны обеспечивать защиту жизни и здоровья потребителя. В Роспотребнадзоре служат - 20 тыс. сотрудников. В Россельхознадзоре служат - 20 тыс. сотрудников.

Ежегодно налогоплательщики платят им зарплату около 14 млрд. р.




В 2015 году Правительство Российской Федерации создало АНО «РОСКАЧЕСТВО»

Роскачество финансируется из средств федерального бюджета.

В 2017 и 2018 годах биджет составил по 250 млн. р. В 2019 году - 400 млн. р.



Доводы о выгодах для потребителя звучат неубедительно

Государство и так только за последние 3 года потратило не менее 60 млрд. рублей на обеспечение качества и безопасности пищевых продуктов.

Выходит, что с введением «Честного знака» конечный потребитель будет принужден государством из своего личного бюджета финансировать частную компанию для того, чтобы иметь возможность сканировать код. При этом он получит «выгоды» которые должны обеспечивать органы государственного и общественного контроля, финансируемые государством за счет налогоплательщиков.


За счет чего гарантируется рост выручки с введением «Честного знака»?

Правительство и ООО «Оператор ЦРПТ» не обосновали бизнесу, за счет чего планируется рост выручки и каковы могут быть показатели этого роста.

На сегодняшний день практически 100% каналов реализации пищевых продуктов являются «белыми».

Это обеспечивается деятельностью ФНС, ФТС, Роспотребнадзора и Россельхознадзора.

Реализация пищевых продуктов без документов соответствия и в обход кассовых аппаратов практически невозможна (онлайн кассы).


Напротив, расчеты показывают рост издержек.

Предприятие, перерабатывающее 100 тонн молока в сутки вынуждено будет заплатить оператору не менее от 70 до 300 млн. р. в год, то есть 4-10% от выручки.

Производитель будет вынужден переложить издержки на конечного потребителя, что повлечет рост цен на пищевые продукты.


Современные системы управления логистикой позволяют предприятиям контролировать движение продукции

В любом случае, это навязываемая услуга.


Бизнес не получит очевидной выгоды от введения «Честного знака». Напротив, вынужден нести расходы.

«Честный знак» является навязываемой услугой.

Мировой опыт показывает, что ни в одной стране мира государство не навязывает пищевой отрасли услуги управления логистикой.

Некоторые частные компании в других странах водят маркировку, для развития коммуникаций с потребителем, но это является их частной инициативой и осознанными затратами.

Навязывание государством услуг одной частной компании другим частным компаниям является недопустимым.


Внедрение «Честного знака» скорее всего приведет в целом к сокращению количества рыночных игроков.

Это негативно скажется на инвестиционном климате в Российской Федерации в целом.

Повышение производительности труда необходимо требовать непосредственно от самих контролирующих органов.

Сегодня на каждый молочный завод приходится 18 сотрудников двух контролирующих ведомств (Россельхознадзор и Роспотребнадзор).

На каждые 10 ферм приходятся 6 сотрудников Россельхознадзора.


ООО «ЦРПТ» является частной компанией.

В связи с этим не понятно, каким образом планируется повышение налоговых сборов.

В числе бенефициаров ООО «ЦРПТ» есть 9 офшорных компаний. То есть не менее 50% средств от продажи кодов будут выведены за пределы Российской Федерации.


Ни один из нормативно-правовых актов, регулирующих внедрение «Честного знака» не упоминает сокращение государственных затрат на осуществление государственного контроля.


Внедрение Маркировки «Честный знак» не только не подразумевает пополнение бюджета Российской Федерации, но и способствует вывода существенных сумм за пределы страны.

ВЫГОДЫ ОТ ВНЕДРЕНИЯ?

?

???

ВОПРОС 4

ДОПУСТИМО ЛИ ДАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВА НА ОДНУ ЧАСТНУЮ КОМПАНИЮ С ЦЕЛЬЮ

ЗАСТАВИТЬ ПРИОБРЕТАТЬ УСЛУГИ У ДРУГОЙ ЧАСТНОЙ КОМПАНИИ?

Является ли это коррупцией?

Является ли это действиями ограничивающими конкуренцию со стороны хозяйствующих субъектов и органов власти?

Является ли Распоряжение Правительства РФ о назначении ООО «ЦРПТ» оператором предметом для рассмотрения Прокуратурой и ФАС?

Существует ли мировая практика привлечения к уголовной ответственности одной частной компании за несогласие воспользоваться услугами другой частной компании?

Минпромторге предложил ввести уголовную ответственность за производство, оборот и сбыт товаров без их маркировки средствами идентификации

"Честный знак» - потенциально хороший маркетинговый механизм, используемый пищевыми компаниями в разных странах.

"Честный знак» должен быть добровольным, так как средства от его использования не поступают в федеральный бюджет.

Если декларируемые выгоды от его внедрения реальны, то индустрия обязательно воспользуется этим решением.

Если индустрия не захочет внедрять данную услугу, то ЦРПТ должно сделать ее более привлекательной для рынка.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

THE END +7 (903) 523 83 [email protected]

Documents

НА МОЛОЧНОМ РЫНКЕ · 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 24 164 300 22 352 480 22 408 324 21 881 657 21 090 213 19 835 657 19!214!481 18!029!800 17!363!200 17!130!839