Кодекс JORC 2012 ресурсов и запасов в Казахстане и других …€¦ · запланированных финансовых результатов

International Mining Consultantswww.dmt-group.comMinex 2015, Astana Kazakhstan| Slide 1

Кодекс JORC 2012 г. и оценка ресурсов и запасов в

Казахстане и других странах СНГ

Д-р Хакан Арден

17-19 марта 2015 г.МАЙНЕКС 6ой Горнопромышленный форум

Презентация на мастер-классеАстана, Казахстан


Базирование в разных странах мира

Региональное присутствие:

Головной офис Эссен DMT Consulting Gmb-

В регионах мира Ноттингем и Лондон DMT Consulting Ltd

Регион – Южная Африка Йоханнесбург DMT Kai Batla Pty Ltd.

Регион – Азия Калькутта DMT Consulting (P) Ltd

Регион – Юго-Восточная Азия Джакарта PT DMT EEC Indonesia

Регион – Северная Америка Калгари и Ванкувер DMT Geosciences Ltd

Регион – Россия и СНГ Москва и Екатеринбург OOO IMC-Montan (LLC)

Регион – Южная Америка Лима DMT Consulting GmbH

Турция, Монголия, Египет, Пакистан и Бангладеш Местные представительства


• Более широкое признание регулятивными органами,инвестиционным и финансовым сообществом во всем мире

Почему все же JORC?

• Это кодекс, базирующийся на компетенциях, что придает дополнительную уверенность людям, ответственным за принятие решений, и инвесторам

• Все до такой степени прозрачно, что любой человек может проверить результаты отчета эксперта в мельчайших подробностях!


• Легко применим ко всем видам сырьевых товаров


• Большее знакомство и более широкое распространение его определений, терминологии и принципов

• Бόльшая гибкость по широкому кругу ситуаций и необычных обстоятельств


• Преднамеренно не является предписывающим документом, что дает Компетентному лицу свободу в вынесении профессионального суждения; и Компетентное лицо отвечает за свои действия через принадлежность к соответствующим организациям и в соответствии с кодексами поведения данных организаций

Why still JORC?


• регулярно обновляется и адаптируется кизменяющимся условиям

«Выживает не самый сильный и не самый умный вид. Выживает самый приспособленный к изменениям вид».

Чарльз Дарвин



• Все геологические характеристики месторождения должны быть определены с помощью различных методов разведки.

• Эти методы включают в себя геодезическую съемку, бурение скважин, опробование, анализ проб, геофизические исследования на поверхности и с воздуха, в том числе сейсмические , аэромагнитные, гравитационные исследования и резистивиметрию.

• Однако при определении степени детальности изучения месторождения следует также учесть объем затрат. При этом все большее распространение получают геостатистические методы.

Оценка месторождений – Расстояние между точкамиопробования

• Чем меньше расстояние между точками сбора данных, тем выше степень разведанности.


• Важное значение имеет вопрос выдержанности пластов, поскольку для многих угольных месторождений характерно наличие нарушений различного размера.

• Геологические нарушения могут замедлить проведение работ и привести к изменению плана горных работ.

• Кроме того, участки со сложным строением могут оказать влияние на устойчивость кровли и почвы выработок.

Оценка месторождений – Строение месторождения


• Если в связи с расщеплением или размывом определить выдержанность пластов трудно, неизбежным становится замедление горных работ и потери запасов.

Оценка месторождений – Выдержанность пластов

• Это может повлиять на прогноз денежных потоков и на проведение работ, направленных на достижение запланированных финансовых результатов.


• В отчете компетентного лица должны быть определены участки, где качество угля снижается. Также следует указать, насколько об этом осведомлены руководители проекта.

• Желательно представить сведения о вредных элементах.

Оценка месторождений – Качество угля• Согласно Кодексу JORC 2012 г. качественные характеристики,

определенные в ходе анализа, должны быть учтены при проведении оценки рынка. В этой связи в Кодексе имеются дополнительные требования в отношении «запасов товарного угля».

• Изменение качества угля в любую сторону должно отражаться на его цене, что может серьезно повлиять на прогноз денежных потоков.

• Таким образом, процедуры анализа проб должны соответствовать передовым международным методам.


• Очень важно изучить гидрогеологические характеристики и строение месторождения.

• В отчете компетентного лица должны быть определены все возможные риски, связанные с гидрогеологическими условиями участка выполнения работ.

Оценка месторождений – Гидрогеология


• Месторождения со сложными тектоническими и литологическими характеристиками затрудняют проведение работ с точки зрения устойчивости почвы и кровли выработок.

• Необходимо принимать соответствующие меры устранения рисков (мониторинг кровли и почвы, применение анкерной крепи и металлической сетки для предотвращения обрушения породы).

Оценка месторождений – Геотехнические вопросы

• При ведении открытых горных работ, в целях обеспечения устойчивости бортов разреза, внутренних и внешних отвалов, необходимо провести геотехнические исследования и определить оптимальный и безопасные границы разреза.


• В связи с высоким содержанием углерода пласты угля, отрабатываемые в шахтах и разрезах, могут быть склонными к самовозгоранию.

• Необходимо определить склонность угля к самовозгоранию, с тем чтобы руководство смогло принять необходимые меры для предотвращения или сокращения количества случаев самовозгорания угля.

• Если такие меры не будут приняты, это приведет к потерям продукции.

• В отчете компетентного лица должны быть указаны данные риски.

Оценка месторождений – Самовозгорание


• Крупные взрывы и пожары могут привести к остановке работ на продолжительный период времени, несчастным случаям со смертельным исходом и финансовым потерям, поскольку производственный процесс будет приостановлен.

• Повреждения оборудования и техники могут быть весьма значительными.

• В отчете компетентного лица должны быть рассмотрены вопросы газоносности и указаны меры, принимаемые собственниками предприятий.

Оценка месторождений – Газ и угольная пыль• Недостаточное проветривание и

присутствие угольной пыли представляют собой опасное сочетание.


• Оседание земной поверхности, вызванная ведением горных работ, может стать разрушительной для селитебных территорий и поверхностной инфраструктуры.

• Оседание земной поверхности может быть значительной при одновременной отработке нескольких угольных пластов.

• Таким образом, консервирование запасов, залегающих под данными территориями, может стать критичным с точки зрения экономических характеристик проекта.

Оценка месторождений – Просадка поверхности

• Если законодательство позволяет проводить выемку запасов, следует организовать мониторинг любых повреждений, которые могут потребовать выплату компенсаций со стороны горнодобывающего предприятия.

• Данные затраты должны быть предусмотрены при осуществлении проекта.


• В отчете компетентного лица должны быть рассмотрены вопросы металлургического передела и соответствия предлагаемых решений характеристикам минерализации.

• Предпочтительно включить в отчет подробное описание испытаний, проведенных с целью определения извлечения полезного компонента, а также допущения в отношении содержания вредных примесей.

Оценка месторождений – Обогащение


• В отчете компетентного лица должно быть отражено следующее:

• Возможные системы разработки,

• Минимальная вынимаемая мощность,

• Внутрипородное (или, в случае необходимости, внешнее) разубоживание.

Оценка месторождений – Горные факторы


• В частности, комментарии должныкасаться следующего:

• Выбор, характер и применимость системы разработки,

• Другие характеристики горных работ, связанные с такими вопросами проектирования как:

• Горнокапитальные работы,

• Вскрытие запасов,

• Геотехнические допущения,

• Контроль качества,

• Бурение опережающих скважин,

• Инфраструктура горных работ.

Оценка месторождений – Горные факторы


• Горное оборудование, в конечном итоге, выходит из строя, что влечет за собой технические проблемы и потерю продукции.

• В этой связи, отчет компетентного лица должен содержать комментарии о состоянии оборудования и техники.

• Также следует рассмотреть вопросы наличия и поставки запасных частей и проведения неразрушающих испытаний оборудования.

Оценка месторождений – Поломка оборудования


• Автор отчета компетентного лица должен убедиться в том, что все вопросы инфраструктуры рассмотрены должным образом.

• Комментарии могут относиться к недостаточному количеству объектов инфраструктуры, что оказывает влияние на стоимость предприятия, окупаемость капитальных вложений, а также к соответствующему выделению финансовых средств.

• В Кодексе JORC 2012 г. вопросы инфраструктурывключены в список горных факторов.

Оценка месторождений - Инфраструктура

• При планировании проекта все чаще рассматриваются удаленные территории.

• Для реализации данных проектов важным вопросом является финансирование, что связано с отсутствием объектов инфраструктуры на участке работ.


• Недостаток квалицированных кадров является основной проблемой горнодобывающей промышленности во всем мире.

• Низкие темпы роста в данной области могут привести к повышению затрат в долгосрочной перспективе.

• Проекты, в которых вопросам профессионального обучения и развитияуделяется должное внимание, в ближайшем будущем будут иметь большое значение.

Оценка месторождений – Персонал / квалификация


• Горнодобывающие компании прилагают все усилия для того, чтобы изменить имидж отрасли и ликвидировать последствия их деятельности.

• Несчастные случаи и инциденты по-прежнему привлекают внимание общественности.

Оценка месторождений – Вопросы экологии

• Многие компании все чаще применяют Принципы Экватора – добровольный кодекс требований к определению, оценке и управлению социальными и экологическими рисками при финансировании проектов.


Оценка месторождений – Оценка рынка

• Согласно Кодексу JORC 2012 г., обязательнодолжны быть указаны «запасы товарного угля».

• Необходимо также провести оценку рынка, рассмотреть имеющуюся на рынке аналогичную продукцию, провести сравнение продуктов на основе качественных параметров и возможных ценовых показателей.

• Согласно Кодексу JORC 2012 г., нет необходимости указывать запасы коксующегося или металлургического угля, если анализ проб не продемонстрировал конкретные показатели коксуемости.


Оценка месторождений – Критерии классификации ресурсов

• Изученность выдержанности геологических и качественных характеристик.

• Качество, количество и распределение данных опробования.

• Возможность полного или частичного экономически эффективного извлечения в предполагаемых и обоснованных технико-экономических условиях.

• Чувствительность оценки ресурсов к получению дополнительных данных или к изменениям геологической интерпретации.

• Заключение компетентного лица.

• Распределение ресурсов в соответствии с возрастающей степенью геологической изученности:

• Предполагаемые минеральные ресурсы (низшая степень изученности),

• Указанные минеральные ресурсы (средняя степень изученности),

• Измеренные минеральные ресурсы (высокая степень изученности).


Оценка месторождений – Руководство по оценке и классификации угольных ресурсов


• Если оценка проводится с использованием программного обеспечения, следует описать подробно те параметры и все другие основные принципы, которые применялись для оценки

Оценка месторождений – оценка ресурсов/запасов

• Следует провести соответствующие исследования (т.е. Prefeasibility или Feasibility) для обоснования разработки месторождения[Новое требование по JORC редакции 2012г.]

• В целях повышения уровня достоверности, проводить разделение запасов на категории:

• Вероятные запасы

• Подтвержденные запасы


При переводе минеральных ресурсов в запасы необходимо учитывать, так называемые, модифицирующие факторы:

• горные, ограничения по обогащению и переработке, инфраструктурные, экологические, социальные, маркетинговые, экономические, правовые и правительственные факторы

Оценка месторождений – модифицирующиефакторы


• Для определенных видов сырьевых товаров, запасы могут подсчитываться с учетом их отработки и в более короткий период времени ввиду неустойчивой конъюнктуры рынка. Это, безусловно, приемлемо

• Необходим расчет затрат на основании планов горных работ и календарного плана отработки, подготовленных на реалистичный предсказуемый период работ в будущем

• Бизнес-планы должны учитывать все необходимые операционные затраты и капитальные затраты на весь период предлагаемой отработки месторождения

Оценка месторождений – оценка запасов


• Системы классификации и методы оценки унаследованы со времен Советского Союза и встроены в действующее законодательство

• Самый главный момент – отчеты по запасам должны подаваться на утверждение в соответствующие государственные органы

• Оценка ресурсов и запасов должнапроводиться по национальным стандартам и системам

Принципы оценки JORC и бывшего СССР – основные моменты


• При категоризации ресурсов и запасов основные принципы этих систем могут существенно отличаться

• Нет прямого соответствия между системами

• Это может привести к возникновению проблем для компаний как со стороны государственных органов в России, так и мировых фондовых рынков

Принципы оценки JORC и бывшего СССР – основные моменты


• Геологам нравится эта система, так как

• Она основывается на геологических данных и является прозрачной,

• Она не допускает двусмысленности при отнесении ресурсов к определенным категориям.

• Однако сложность заключается в том, чтобы текущая система была совместима с международными системами.

• В 2010 г. различные эксперты России и CRIRSCO подготовили руководство по переводу российских стандартов отчетности о минеральных ресурсов (НАЭН) в категории системы CRIRSCO.

Принципы оценки JORC и бывшего СССР – основыемоменты


• Сохраняется секретность географической информации, поскольку ресурсы имеют стратегическое значение.

• На планах горных работ по-прежнему указываются условные координаты.

• Это особенно касается работы международных экспертов в странах СНГ, предоставление данных иностранным гражданам может быть наказуемым правонарушением.

JORC/Советская система – Координаты скважин и географическая информация


• Данные, как правило, хранятся в бумажном виде, объем информации может быть весьма значительным.

• Исходные данные, как правило, отсутствуют на предприятиях.

• Иногда это осложняет понимание результатов работ, проведенных ранее.

JORC/Советская система – Наличие и доступ к данным

• Во многих случаях единственным методом работы является ручной подсчет запасов.

• Применение компьютеров и соответствующего программного обеспечения растет быстрыми темпами.


• «Запасы», классифицированные по российской системе/системам стран СНГ могут основываться на плане горных работ на следующие 200 лет.

• А оценка в соответствии с Кодексом JORC тех же самых ресурсов осуществляет классификацию запасов на реально обозримых экономических прогнозах в соответствии с бизнес-планом только на 20 -30-летний период.

JORC/Советская система – Установка на ресурсы и запасы


• Системы в СНГ очень строги к переводу ресурсов из одной категории в другую.

• Проекты, которым много лет, могут пересматриваться только в очень поздние сроки.

• После утверждения госорганами оцененные запасы могут оставаться на госбалансе неопределенное количество лет, до тех пор пока или если оценку не обновляют или не проводят новую.

JORC/Советская система – Перераспределение ресурсов покатегориям

• Такие утвержденные оценки могли основываться на неподходящих кондициях вследствие изменений в технических и экономических условиях.

• Перераспределение ресурсов по категориям может быть слишком длительным и дорогим процессом


• Советская система основывается на обеспечении хорошего качества, когда данные проверяются множеством комиссий

• Отдельные примеры говорят о том, что в те дни ошибки были наказуемы.

• Но ошибки все-таки совершались,особенно в середине восьмидесятыхгодов прошлого века

• Некоторые клиенты принимают результаты исследований тех лет, не сомневаясь в их правильности.

JORC/Советская система – Доверие к оценке государственныхорганизаций


• Кондиции (TEO) утверждаются государством.

• Утверждение основывается на максимальном использовании запасов, не обязательно на основании базовых требований проекта

• А также на максимальном использовании местных ресурсов, например, обогатительных и машиностроительных отраслей и услуг

• Необходимо продемонстрировать имакроэкономический эффект

JORC/Советская система – Бортовые кондиции и ежегодныеотчеты на утверждение

• Государство все еще контролирует движение запасов


• Вертикальная интеграция – весьма распространенное явление; она может включать горные производства, коксохимические и металлургические заводы, другие химические предприятия, электростанции, ж/д линии, порты и т.д.

• Иногда это может представлять свои сложности, т.к. связь между этими подразделениями не всегда можно легко объяснить в экономическом плане.

JORC/Советская система – Вертикальная интеграция ипрозрачность

• Структура компании иногда сложна, и материнская компания может быть зарегистрирована за пределами России

• Наш опыт работы на таких предприятиях включает и сотрудничество, и сопротивление вследствие коммерческой тайны.

• Однако во многих случаях для удовлетворения требований Компетентного лица в ходе проведения аудита имеет место сотрудничество.


• Несмотря на то, что российская система находится под зонтиком CRIRSCO, вследствие ее сложности ей еще предстоит получить признание в международных финансовых институтах.

• Российские клиенты с целью получения финансирования, проведения IPO и для того, чтобы идти в ногу с практикой международной финансовой отчетности зачастую прибегают к подготовке параллельной отчетности

JORC/Советская система – Параллельная отчетность о ресурсах изапасах

• Несмотря на параллельную отчетность, это не отменяет необходимости ведения отчетности в соответствии с российской системой классификации


• Следует отметить, что перевод «балансовых запасов» в международные категории ресурсов и запасов не является прямолинейным процессом и требует работы и проверки Компетентным лицом.

• Иногда это грандиозная задача, особенно когда имеющееся ТЭО кондиций и проектные проработки более сложные, чем обычно.

• В ряде случаев «кондиции», на которых основывается подсчет балансовых запасов, устарели и поэтому могут требовать дополнительной проработки.

JORC/Советская система – Параллельная отчетность о ресурсах изапасах


Выводы и заключение

• Оценка ресурсов и запасов в странах СНГ должна основываться на национальных системах классификации

• В случае с Кодексом JORCоценка запасов основывается на учете модифицирующих факторов, а оценка запасов в случае местных кодексов основывается на геологических принципах

• Специалисты-практики могут посчитать, что при оценке ресурсов и запасов угольных месторождений в странах СНГ уровень детальности данных в общем такой же как и в международных стандартах

• Однако фундаментальные различия появляются при оценке запасов


• Эти системы - наследие Советского Союза, когда ресурсы рассматривались как национальные сырьевые товары, которые принадлежат населению страны.

• Советская система – предписывающий движимый геологией кодекс, но основополагающие принципы оценки ресурсов/запасов могут быть абсолютно другими

Выводы и заключение

• Такие международные кодексы, как JORC уже утвердились в международном сообществе, а система НАЭН в ее текущем виде вследствие ее сложности может столкнуться с сопротивлением.

• Вследствие ее довольно описательного характера она, тем не менее, стала полезным инструментом сверки ресурсов в соответствии с критериями, определенными в таких международных кодексах отчетности как JORC.

• Наиболее вероятно, параллельная отчетность будет использоваться в течение длительного времени!


Спасибо за внимание!

Пожалуйста, Ваши вопросы

Documents

Кодекс JORC 2012 ресурсов и запасов в Казахстане и других …€¦ · запланированных финансовых результатов