Upload
hoangbao
View
227
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
Подзаголовки
Arial Bold 12pt
Выделение в тексте
Arial Bold 12pt
Основной
Arial 10pt, 11pt Сноски
Arial 8pt
ЗАГОЛОВКОК Arial Bold 14pt, 16pt, All Caps
155
207
229
32
181
188
13
108
181
166
166
166
10
81
136
243
154
23
26
148
154
155
207
230
70
170
209
40
119
152
ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3 квартал 2017 года
ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ
Подзаголовки
Arial Bold 12pt
Выделение в тексте
Arial Bold 12pt
Основной
Arial 10pt, 11pt Сноски
Arial 8pt
ЗАГОЛОВКОК Arial Bold 14pt, 16pt, All Caps
155
207
229
32
181
188
13
108
181
166
166
166
10
81
136
243
154
23
26
148
154
155
207
230
70
170
209
40
119
152
О БАНКЕ,
СТРУКТУРА АКЦИОНЕРОВ
И УПРАВЛЕНИЕ
Подзаголовки
Arial Bold 12pt
Выделение в тексте
Arial Bold 12pt
Основной
Arial 10pt, 11pt Сноски
Arial 8pt
ЗАГОЛОВКОК Arial Bold 14pt, 16pt, All Caps
155
207
229
32
181
188
13
108
181
166
166
166
10
81
136
243
154
23
26
148
154
155
207
230
70
170
209
40
119
152
101,9125,5 121,3
152,1 146,8140,9
172,8
213,5
249,1239,3
31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 30.09.2017
Кредиты
Активы
НАДЕЖНОСТЬ: Moody’s: B2
Профиль: ТОП 10 по надежности
ПОЗИЦИИ В РЕЙТИНГАХ По состоянию на 30.09.2017 (Источники: Журнал «Профиль», ЭксперРА)
ТКБ ТКБ+ИТБ
Активы #42 #29
Розничные кредиты #41 #41
Капитал #43 #24
Факторинг #13 (Эксперт) -
Ипотека #12 (Rusipoteka.ru) -
Кредиты МСБ #10 (Эксперт) -
Сотрудничество с ЕАЭС/СНГ #5 -
3
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ НА РЫНКЕ
ТКБ – УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БАНК ФЕДЕРАЛЬНОГО МАСШТАБА
Обслуживание предприятий МСБ
Кредиты: 64.2 млрд. руб. (39%)
21 751 корпоративных клиентов и клиентов МСБ
С 2010 Банк усиливает розничное направление
Кредиты: 55.8 млрд. руб. (34%)
496 655 клиентов физ. лиц
ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Обслуживание корпоративного бизнеса
Кредиты: 45.2 млрд руб. (27%)
CAGR:
ДИНАМИКА АКТИВОВ И КРЕДИТОВ (млрд. руб.)
ДИНАМИКА КАПИТАЛА (млрд. руб.)
CAGR: 15%
11%
НА РЫНКЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ С 1992 ГОДА
В октябре 2015 ТКБ приступил к санации
Инвестторгбанка. C февраля 2016 ИТБ входит в
банковскую группу ТКБ.
($4 млрд.)
($2,5 млрд.)
($0,5 млрд.)
TKБ + ИТБ
TKБ + ИТБ
Курс валют (RUR/USD): 2013 – 32.7292, 2014 - 56.2584, 2015 – 72.8827, 2016 – 60.6569, 30.09.2017- 58.0169
16,017,8 18,7
23,4 23,5
21,1
24,1
28,0
32,330,4
31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 30.09.2017
Капитал 1 уровня
Капитал 1+2
($0,4 млрд.)
($4 млрд.)
($2,5 млрд.)
($0,5 млрд.)
($0,4 млрд.)
Подзаголовки
Arial Bold 12pt
Выделение в тексте
Arial Bold 12pt
Основной
Arial 10pt, 11pt Сноски
Arial 8pt
ЗАГОЛОВКОК Arial Bold 14pt, 16pt, All Caps
155
207
229
32
181
188
13
108
181
166
166
166
10
81
136
243
154
23
26
148
154
155
207
230
70
170
209
40
119
152
4
СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ
ПРОЧИЕ
Миноритарные пакеты акций<5%
5 топ-менеджеров
5 юр.лиц и 6 физ.лиц не принимают
участия в оперативном управлении
Банком
ОЛЬГА ГРЯДОВАЯ
Председатель Правления Банка и Член
Совета директоров Банка
Текущее управление Банком с 2000 года
Акционер с 2000 года
ЛЕОНИД ИВАНОВСКИЙ
Член Совета директоров
Банка
Акционер с 2000 года
Рейтинг AAA всех рейтинговых агентств
Представитель в Совете директоров
Банка
Международная финансовая организация
с головным офисом в Лондоне,
Великобритания
Акционер с 2006 года
Международная финансовая организация
с головным офисом в Вашингтоне, США
Рейтинг AAA всех рейтинговых агентств
Акционер с 2011 года
DEG – дочерняя компания KfW, 100%
которой принадлежит Правительству
Германии
Рейтинг AAA всех рейтинговых агентств
Акционер с 2007 года
ЕВГЕНИЙ ИВАНОВСКИЙ
Заместитель Председателя
Правления
Член Правления
Акционер с 2013 года
Иностранные
акционеры
Российские
акционеры
(семья)
28,3%
7,6%
9,0%21,8%
0,2%
12,2%
5,19%
15,7%
РИГВАНС
Деятельность в сфере
страхования, консультирование
по вопросам финансового
посредничества
Москва, РФ
Акционер с 2006 года
Подзаголовки
Arial Bold 12pt
Выделение в тексте
Arial Bold 12pt
Основной
Arial 10pt, 11pt Сноски
Arial 8pt
ЗАГОЛОВКОК Arial Bold 14pt, 16pt, All Caps
155
207
229
32
181
188
13
108
181
166
166
166
10
81
136
243
154
23
26
148
154
155
207
230
70
170
209
40
119
152
5
ЧЕТКАЯ И ПРОЗРАЧНАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ
Сергей Шибаев
Председатель Комитета
по аудиту и рискам,
в прошлом Партнер PwC
Арвид Тюркнер Директор Регионального
Развития
ЕБРР, Россия
Алексей Воробьев Банк Развития и
Внешнеэкономической
Деятельности, ВЭБ
Кредитный комитет
Комитет по управлению рисками
Лимитный комитет
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Ольга Грядовая, Председатель Правления
(Доктор экономических наук,
профессор; 70+ научных публикаций)
ПРАВЛЕНИЕ
Леонид Ивановский Нотариус
Борис Казаков, Председатель Совета директоров
30+ лет работы в области финансов;
Заслуженный Экономист,
В прошлом Первый Зам.Ген.Директора
Норникеля)
Технологический
комитет
Владимир Мау Ректор Российской Академии
Народного Хозяйства и
Государственной Службы при
Президенте РФ
Игорь Юргенс
Президент Всероссийского
Союза Страховщиков,
Председатель комитета по
Корпоративному управлению и
вознаграждениям
Ревизионная
комиссия
Комитет по
аудиту и рискам
Комитет по корпоративному управлению и
вознаграждениям
Банковский Совет
(Вице-президенты)
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
АКЦИОНЕРОВ
Марина Дитц Вице-президент, Финансовые
Институты
- Независимые члены
Подзаголовки
Arial Bold 12pt
Выделение в тексте
Arial Bold 12pt
Основной
Arial 10pt, 11pt Сноски
Arial 8pt
ЗАГОЛОВКОК Arial Bold 14pt, 16pt, All Caps
155
207
229
32
181
188
13
108
181
166
166
166
10
81
136
243
154
23
26
148
154
155
207
230
70
170
209
40
119
152
6
ПОДДЕРЖКА ИНОСТРАННЫХ АКЦИОНЕРОВ
Сотрудничество с EBRD, DEG и IFC позволяет Банку
использовать международные источники финансирования и
повышает уровень конкурентоспособности продуктов и услуг
EBRD является активным членом Совета директоров и
способствует развитию бизнеса Банка на основе высоких
международных стандартов
Иностранные акционеры предлагают финансирование ТКБ
на целевые программы (напр., кредитование
энергоэффективных проектов, МСБ, микрокредитование,
ипотеку, гендерное финансирование)
Поддержка акционеров с рейтингом AAA обеспечивает
доступ Банка на международные рынки и помогает
установлению отношений с международными партнерами
ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА ФИНАНСИРОВАНИЕ ОТ ИНОСТРАННЫХ АКЦИОНЕРОВ
Кредитная линия по торговому
финансированию
$50 M
Ипотека* $5 M
Микрокредитование и МСБ* $6 M
Микрокредитование* $10 M
Микрокредитование и МСБ* $13 M
Cубординированный займ* Rb572 M
Энергоэффективность в жилищном
секторе*
Rb750 M
Энергоэффективность в
промышленности*
$12.5 M
Кредитная линия по торговому
финансированию
$90 M
Энергоэффективность* $18.2 M
Синдицированный займ (B Транш)* EUR116.5 M
Энергоэффективность+Гендерное*
финансирование
$50 M
Синдицированный займ A + B* $164 M
МСБ и Лизинг* $15 M
Ипотека* $10 M
* Кредит был погашен
Подзаголовки
Arial Bold 12pt
Выделение в тексте
Arial Bold 12pt
Основной
Arial 10pt, 11pt Сноски
Arial 8pt
ЗАГОЛОВКОК Arial Bold 14pt, 16pt, All Caps
155
207
229
32
181
188
13
108
181
166
166
166
10
81
136
243
154
23
26
148
154
155
207
230
70
170
209
40
119
152
ОСНОВНЫЕ СЕГМЕНТЫ
БИЗНЕСА
Подзаголовки
Arial Bold 12pt
Выделение в тексте
Arial Bold 12pt
Основной
Arial 10pt, 11pt Сноски
Arial 8pt
ЗАГОЛОВКОК Arial Bold 14pt, 16pt, All Caps
155
207
229
32
181
188
13
108
181
166
166
166
10
81
136
243
154
23
26
148
154
155
207
230
70
170
209
40
119
152
8
ИНТЕГРИРОВАННАЯ ПЛАТФОРМА БАНКОВСКИХ УСЛУГ
Корпоративный ММСБ Розничный
Крупный бизнес с годовой
выручкой свыше 1млдр.руб и
количеством сотрудников
более 250
Средний бизнес с выручкой до
1 млрд.руб. и количеством
сотрудников менее 250 и
малый бизнес*
Mass и mass affluent
Фокус на 1) залоговые кредиты
2) беззалоговые сотрудникам
корпоративных клиентов
Дополнительные услуги и важный источник фондирования
Основной фокус Банка по
кредитованию
Высокая доходность и альтернативный источник
фондирования
Срочные и текущие счета Гарантии Торговое и проектное финан-е Овердрафты Факторинг и лизинг Депозитарные операции Зарплатные проекты
27% в кредитном портфеле
Овердрафты
Долго и среднесрочное
финансирование
Факторинг и лизинг
Зарплатные проекты, расчеты,
инкассация
39% в кредитном портфеле
34% в кредитном портфеле
Ипотека
Потребит. и автокредиты
Интернет и мобильный банкинг
Депозиты
* Малый бизнес, вкл. микрокредитование, с выручкой до 400 млн. руб.
Бизнес фокус:
Продуктовая линейка:
Доля:
Общая характеристика:
Подзаголовки
Arial Bold 12pt
Выделение в тексте
Arial Bold 12pt
Основной
Arial 10pt, 11pt Сноски
Arial 8pt
ЗАГОЛОВКОК Arial Bold 14pt, 16pt, All Caps
155
207
229
32
181
188
13
108
181
166
166
166
10
81
136
243
154
23
26
148
154
155
207
230
70
170
209
40
119
152
9
BANK CLIENTS
АФЖС
РОСНЕФТЕГАЗ
Подзаголовки
Arial Bold 12pt
Выделение в тексте
Arial Bold 12pt
Основной
Arial 10pt, 11pt Сноски
Arial 8pt
ЗАГОЛОВКОК Arial Bold 14pt, 16pt, All Caps
155
207
229
32
181
188
13
108
181
166
166
166
10
81
136
243
154
23
26
148
154
155
207
230
70
170
209
40
119
152
10
КОРПОРАТИВНЫЙ СЕГМЕНТ: ТКБ ГРУППА
КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ПО ОТРАСЛЯМ
ОБЪЕМ ПОРТФЕЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КРЕДИТОВ НА 30.09.2017 - 109,3 МЛРД. РУБЛЕЙ
Примечание: Рост строительного сектора связан с консолидацией с ИТБ
20%
11%
18%
9%
6%5%
5% 5% 4% 4% 4%2% 2% 2%
1% 1% 0%2%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Подзаголовки
Arial Bold 12pt
Выделение в тексте
Arial Bold 12pt
Основной
Arial 10pt, 11pt Сноски
Arial 8pt
ЗАГОЛОВКОК Arial Bold 14pt, 16pt, All Caps
155
207
229
32
181
188
13
108
181
166
166
166
10
81
136
243
154
23
26
148
154
155
207
230
70
170
209
40
119
152
11
КОРПОРАТИВНЫЙ СЕГМЕНТ: ТОРГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 1/4
ТКБ предлагает широкий спектр продуктов торгового
финансирования, включая:
Аккредитивы (с постфинансированием и отсрочкой платежа с
дисконтированием)
гарантии/ аккредитивы «стэндбай»
двусторонние займы (вкл. предэкспортное финансирование)
ТКБ разработал различные варианты, направленные на подготовку
средне-, и долгосрочного (от 3 до 7 лет) финансирования с покрытием
экспортных кредитных агентств (ЭКА) для импортных операций
ТКБ финансирует экспорт российских товаров в страны СНГ и ЕЭС
под страховое покрытие ЭКСАР
Банку открыты кредитные линии торгового финансирования в
крупнейших международных финансовых институтах
ТОРГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО С ЭКА
Для удовлетворения потребностей клиентов в средне-, и долгосрочном
финансировании ТКБ сотрудничает с:
(2)
(1) Не включает синдицированные займы
(2) Включают парфюмерию, одежду, обувь, фармацевтику, текстиль, печатную продукцию и бытовые товары
ТОРГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО ОТРАСЛЯМ По состоянию на 30 сентября 2017
ОБОРОТ ПО ТОРГОВОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ(1)
339
208
90 69
41
#227
#187 #125 #136
#75
2013 2014 2015 2016 3 кв.2017
Оборот, USD млн. # Кол-во сделок
5%
50% 32%
13%
Сельское хозяйство, пищевая промышленность, продукты питания
Механизмы, оборудование и транспорт
Непродовольственные товары
Электроника и бытовая техника
Подзаголовки
Arial Bold 12pt
Выделение в тексте
Arial Bold 12pt
Основной
Arial 10pt, 11pt Сноски
Arial 8pt
ЗАГОЛОВКОК Arial Bold 14pt, 16pt, All Caps
155
207
229
32
181
188
13
108
181
166
166
166
10
81
136
243
154
23
26
148
154
155
207
230
70
170
209
40
119
152
12
КОРПОРАТИВНЫЙ СЕГМЕНТ: ТОРГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 2/4
РЕПУТАЦИЯ НАДЕЖНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПАРТНЕРА ПОЗВОЛЯЕТ ТКБ УСПЕШНО СОТРУДНИЧАТЬ
С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТИТУТАМИ ПО ВСЕМУ МИРУ.
BNP-Paribas
Societe Generale
DB Trust Company Americas
CITI
UOB La Caixa
UBI Banca
Monte dei Paschi di Siena
UniCredit
Intesa SanPaolo
Banca popolare di Vicenza
Banca popolare dell’Emilia Romagna
Banco Popolare Group
RBI
UniCredit Bank Austria
Raiffeisenlandesbank
UBS
BCP
Credit Suisse
Deutsche Bank
Commerzbank
AKA Export Finance Bank
LBBW
Helaba
UniCredit Germany
BHF Bank
и другие
Danske Bank Svenska Handelsbanken
KBC Bank NV
ING Bank
Nordea Bank
Bank Gospodarstwa
Krajowego
CSOB
ICBC
Подзаголовки
Arial Bold 12pt
Выделение в тексте
Arial Bold 12pt
Основной
Arial 10pt, 11pt Сноски
Arial 8pt
ЗАГОЛОВКОК Arial Bold 14pt, 16pt, All Caps
155
207
229
32
181
188
13
108
181
166
166
166
10
81
136
243
154
23
26
148
154
155
207
230
70
170
209
40
119
152
13
КОРПОРАТИВНЫЙ СЕГМЕНТ: СОТРУДНИЧЕСТВО С ЭКА И ОПИК 3/4
ПРИЗНАНИЕ ТКБ МНОГИМИ ЭКА ПОЗВОЛЯЕТ УСПЕШНО ПРИВЛЕКАТЬ СРЕДНЕ-, И ДОЛГОСРОЧНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
ДЛЯ КЛИЕНТОВ БАНКА
USD 885 000
5 years loan
Equipment & Services
2004
USD 6 000 000
5 летний займ
Строительные услуги
USD 885 000
5 years loan
Equipment & Services
2004
EUR 2 500 000
5 летний займ
Оборудование и услуги
USD 885 000
5 years loan
Equipment & Services
2004
EUR 2 300 000
3.5 летний займ
Оборудование и услуги
EUR 1 200 000
5 летний займ
Энергетическое
оборудование
USD 10 000 000
3 летний займ
С/х продукция
EUR 1 200 000
4 летний займ
Оборудование и услуги
USD 10 000 000
1 летний займ
С/х продукция
EUR 800 000
5 летний займ
Оборудование и услуги
2007
EUR 7 500 000
5 летний займ
Оборудование и услуги
2007
USD 15 000 000
7 летний займ
Кредитование МСБ
07
EUR 1 300 000
5 летний займ
Оборудование для
пластиковой упаковки
2008
EUR 1 800 000
5 летний займ
Упаковочное оборуд-е
SEK 30 000 000
5 летний займ
Деревообрабатывающ.
Оборудование
EUR 850 000
5 летний займ
Оборудование для
пластиковой упаковки
EUR 1 200 000
5 летний займ
Авиационное оборудов-е
EUR 1 000 000
5 летний займ
Оборудование для
Пластиковой упаковки
EUR 5 000 000
5 летний займ
Энергетич.оборудов-е
EUR 1 100 000
3 летний займ
Продуктовое
оборудование
EUR 15 500 000
5 летний займ
Энергетическое
оборудование
USD 51 000 000
7 летний займ
Строительство
склада
EUR 1 500 000
3.5 летний займ
Оборудование для
розлива
минеральной воды
EUR 6 800 000
5 летний займ
Прозводство растит.
масла
EUR 1 600 000
5 летний займ
Бурильное
оборудование
USD 885 000
5 летний займ
Оборудование и услуги
2004 2005 2006 2007 2007 2007 2007 2007
2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2008
2008 2010 2011 2012 2012 2012 2013 2013
Подзаголовки
Arial Bold 12pt
Выделение в тексте
Arial Bold 12pt
Основной
Arial 10pt, 11pt Сноски
Arial 8pt
ЗАГОЛОВКОК Arial Bold 14pt, 16pt, All Caps
155
207
229
32
181
188
13
108
181
166
166
166
10
81
136
243
154
23
26
148
154
155
207
230
70
170
209
40
119
152
КОРПОРАТИВНЫЙ СЕГМЕНТ: СОТРУДНИЧЕСТВО С ЭКСАР 4/4
14
Финансирование поставок
мелассы свекловичной в
Турцию
2015
USD 232 000
Финансирование поставок
мелассы свекловичной в
Турцию
USD 500 000
2015
Финансирование поставок
автомобилей и запчастей
ГАЗ, УАЗ, ВАЗ и КамАЗ в Никарагуа
USD 700 000 (2 проекта)
2017
Подзаголовки
Arial Bold 12pt
Выделение в тексте
Arial Bold 12pt
Основной
Arial 10pt, 11pt Сноски
Arial 8pt
ЗАГОЛОВКОК Arial Bold 14pt, 16pt, All Caps
155
207
229
32
181
188
13
108
181
166
166
166
10
81
136
243
154
23
26
148
154
155
207
230
70
170
209
40
119
152
15
КРЕДИТОВАНИЕ ММСБ: ТКБ ГРУППА
РАЗВИТИЕ КРЕДИТОВАНИЯ
МИКРО И МАЛОГО (ММ) БИЗНЕСА
Маркетинг и продуктовая составляющая:
Изменения в параметрах продуктов с целью повышения лояльности
текущего портфеля клиентов
Разработка и внедрение пакетных предложений для всех сегментов
(малый и микро)
Разработка и внедрение мультиканальной маркетинговой стратегии:
интернет, outdoor, прямые продажи, партнерские продажи и т.д.
#10 по кредитованию МСБ в России(1)
39% от общего кредитного портфеля
Рост в 3 раза за последние 8 лет до 64,2 млрд.руб.
Активное сотрудничество с институтами развития:
участник программы ЕБРР по кредитованию МСБ в России
участник программы МСП Банка по кредитованию МСБ и
энергоэффективности
Участник программы МФК, ЕБРР и МИБ по энергоэффективности
Участник программы МФК по гендерному финансированию
Участник программы ЭКСАР по страхованию экспорта МСБ
Участник гарантийной программы Корпорации МСП и МСП Банка
Участник программы Корпорации МСП 6.5
КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ПО ММСБ
УЧАСТИЕ В ПРОГРАММАХ ПО КРЕДИТОВАНИЮ
МСБ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И
ГЕНДЕРНОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ
(1) Эксперт на 31 декабря 2016
Курс валют (RUR/USD): 2016 – 60.6569, 30.09.2017- 58.0169
Развитие бизнеса:
Переход на новую операционную модель во всех региональных
подразделениях
Развитие комбинированной модели (скоринг+верификация) для клиентов
сегмента микро
Оптимизация бизнес процессов (переход на Siebel, пересмотр регламентов и
т.д.)
Рост узнаваемости бренда ТКБ БАНК ПАО на рынке кредитования малого и
микробизнеса
Активное привлечение клиентов на РКО
Подготовка сделки по секьюритизации МСП кредитов
Участие в государственных программах поддержки МСБ:
Лимит на Банк по гарантийной программе Корпорации МСП – 2,4 млрд.руб.
Лимит на Банк по программе 6.5 Корпорации МСП – 1,9 млрд.руб.
$43 млн.
€20 млн.
€20 млн.
Подзаголовки
Arial Bold 12pt
Выделение в тексте
Arial Bold 12pt
Основной
Arial 10pt, 11pt Сноски
Arial 8pt
ЗАГОЛОВКОК Arial Bold 14pt, 16pt, All Caps
155
207
229
32
181
188
13
108
181
166
166
166
10
81
136
243
154
23
26
148
154
155
207
230
70
170
209
40
119
152
16
РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС: ТКБ ГРУППА
ОБЗОР (млрд. руб.)
ПОРТФЕЛЬ РОЗНИЧНЫХ КРЕДИТОВ
ПО ПРОДУКТАМ 3 кв. 2017 в сравнении с 2016
СТАВКИ
ПО ДЕПОЗИТАМ ФИЗ.ЛИЦ
СТАВКИ
ПО КРЕДИТАМ ФИЗ.ЛИЦ
РАЗВИТИЕ РОЗНИЧНОГО
БИЗНЕСА
Основной фокус на ипотечное кредитование
#12 в России(1)
Новые продукты: возобновляемая ипотечная
линия и коммерческая ипотека, программа с
плавающими ставками
3 успешные сделки по выпуску ипотечных
ценных бумаг
Потребительские кредиты доступны только
сотрудникам корпоративных клиентов Банка
Нацеленность на операционную эффективность и
повышение уровня автоматизации бизнес
процесса
(1) Rusipoteka.ru по состоянию на 31 декабря 2016
23,833,4 37,5
57,3 55,8
33,741,0
46,9
113,0 109,0
2013 2014 2015 2016 9 мес..2017
Розничные кредиты
Розничные депозиты
88%
10%1%1%
90%
9% 1%1%Ипотека
Потребительские кредиты
Автокредиты
Прочее
Внешний круг = 3 кв. 2017
Внутренний круг = 2016
9,9%
15,8%
12,7%
10,5%
8,2%
5,5%6,3%
4,9%3,4%
1,2%
5,3% 5,6%4,5%
2,8% 0,8%
2013 2014 2015 2016 9 мес.2017
RUR
USD
EUR
13,7% 13,9% 13,9% 13,4% 12,59%
14,9%16,7% 17,5% 18,4%
15,37%
12,8%
15,9%17,2%
17,2%14,57%
2013 2014 2015 2016 9 мес.2017
Ипотека Автокредиты Потреб.кредиты
Курс валют (RUR/USD): 2013 – 32.7292, 2014 - 56.2584, 2015 – 72.8827, 2016 – 60.6569, 30.06.2017- 58.0169
Прим.: Существенный рост розничных депозитов связан с консолидацией с ИТБ
Подзаголовки
Arial Bold 12pt
Выделение в тексте
Arial Bold 12pt
Основной
Arial 10pt, 11pt Сноски
Arial 8pt
ЗАГОЛОВКОК Arial Bold 14pt, 16pt, All Caps
155
207
229
32
181
188
13
108
181
166
166
166
10
81
136
243
154
23
26
148
154
155
207
230
70
170
209
40
119
152
ОБЗОР КАРТОЧНОГО, ДЕПОЗИТНОГО И ЭЛЕКТРОННОГО БИЗНЕСА БАНКА
Принципиальный член платежной системы Visa Int. и MasterСard Worldwide
С марта 2015 является участником Национальной Системы Платежных Карт (НСПК)
На 30.09.2017 – 185 тыс. банковских карт в обращении
Имеет собственные карточный и терминальный процессинговые центры
Имеет собственную терминальную сеть (свыше 670 терминалов). Осуществляет прием платежей в пользу более 1100 государственных учреждений
(больницы, поликлиники, МФЦ, школы, д/сады и т.д) и коммерческих организаций (страховые компании и т.д.)
С 2013 года входит в ТОП-15 по инкассаторским услугам
КАРТЫ ПРЕМИУМ КЛАССА - Карта VISA INFINITE обеспечивает эксклюзивный доступ к особым условиям и скидкам в сфере торговли и обслуживания во
всем мире
ЗАРПЛАТНЫЕ КАРТЫ - Дебетовая банковская карта для получения заработной платы в рамках договора с работодателем
РАСЧЕТНЫЕ КАРТЫ - Дебетовая банковская карта для любого клиента Банка
КОРПОРАТИВНЫЕ КАРТЫ – дебетовые карты для юридических лиц
МОМЕНТАЛЬНЫЕ КАРТЫ – карты моментальной выдачи для осуществления выплат физическим лицам в рамках проектов с партнерами Банка
КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ - Банковская карта с лимитом кредитования и грейс-периодом для любого клиента Банка
КАРТЫ С ОВЕРДРАФТОМ - Овердрафт с минимальным платежом для владельцев зарплатных карт Банка, до 2-х месяцев бесплатного использования
кредитных средств
КАРТА РОСТА - Дебетовая карта с начислением до 9% годовых на остаток денежных средств
ЗОЛОТАЯ МИЛЯ – дебетовая карта с программой лояльности для часто путешествующих пассажиров.
КАРТОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ КЛИЕНТОВ
ТРАНСКАПИТАЛБАНК:
17
Подзаголовки
Arial Bold 12pt
Выделение в тексте
Arial Bold 12pt
Основной
Arial 10pt, 11pt Сноски
Arial 8pt
ЗАГОЛОВКОК Arial Bold 14pt, 16pt, All Caps
155
207
229
32
181
188
13
108
181
166
166
166
10
81
136
243
154
23
26
148
154
155
207
230
70
170
209
40
119
152
РЕГИОНАЛЬНОЕ
ПРИСУТСТВИЕ
Подзаголовки
Arial Bold 12pt
Выделение в тексте
Arial Bold 12pt
Основной
Arial 10pt, 11pt Сноски
Arial 8pt
ЗАГОЛОВКОК Arial Bold 14pt, 16pt, All Caps
155
207
229
32
181
188
13
108
181
166
166
166
10
81
136
243
154
23
26
148
154
155
207
230
70
170
209
40
119
152
19
Санкт-Петербург
Москва
Пермь
Екатеринбург
Саратов
Волгоград
Ростов
Новосибирск
Самара
Воронеж
Пенза
Иваново
Ставрополь
Тюмень
Махачкала
Брянск
Белгород Владимир
Ярославль
Кострома
Казань
Омск
Хабаровск Томск
Барнаул
Сыктывкар Калуга
Рязань
Краснодар
Калининград
Старый Осколl
Н.-Новгород
Кинешма
Нальчик
Ухта
518 тысяч клиентов физ. лиц и корпоративных
клиентов в 31 регионе
112 точек продаж:
Головной офис в Москве
20 филиала
35 кредитно-кассовых + операционных офисов
55 доп. офиса
1 Ипотечный Центр
80 пунктов выдачи наличных
353 банкоматов
905 платежных терминалов
2 598 точек торгового эквайринга
ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ: ТКБ ГРУППА
Подзаголовки
Arial Bold 12pt
Выделение в тексте
Arial Bold 12pt
Основной
Arial 10pt, 11pt Сноски
Arial 8pt
ЗАГОЛОВКОК Arial Bold 14pt, 16pt, All Caps
155
207
229
32
181
188
13
108
181
166
166
166
10
81
136
243
154
23
26
148
154
155
207
230
70
170
209
40
119
152
ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ
ИНСТИТУТОВ «БАНК ДЛЯ БАНКОВ»
Подзаголовки
Arial Bold 12pt
Выделение в тексте
Arial Bold 12pt
Основной
Arial 10pt, 11pt Сноски
Arial 8pt
ЗАГОЛОВКОК Arial Bold 14pt, 16pt, All Caps
155
207
229
32
181
188
13
108
181
166
166
166
10
81
136
243
154
23
26
148
154
155
207
230
70
170
209
40
119
152
21
ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ
ИНСТИТУТОВ «БАНК ДЛЯ БАНКОВ»
Активное присутствие на финансовых рынках России, ЕАЭС/СНГ и ШОС
Построение единого расчетно-платежного пространства ЕАЭС/СНГ и ШОС
Участие в межправительственных комиссиях
Создание инфраструктуры для обеспечения бизнес - интересов клиентов Банка
ТРАНСКАПИТАЛБАНК – ключевой партнер ЕАЭС/СНГ и ШОС
Расчетный мультивалютный бизнес, включая валюты стран СНГ
Депозитные и конверсионные операции, в том числе через электронный
доступ к собственной FX-ликвидности с помощью Платформы TKB FX,
REUTER FXALL, BLOOMBERG FXGO
Банкнотные операции. Покупка у контрагентов разменной монеты Банка
России
Финансирование российского экспорта под страховку ЭКСАР и гарантии
EBRD/IFC/ADB
Финансирование торговых контрактов клиентов банков-партнеров через
инструменты документарного бизнеса , используя собственное
фондирование, линии инобанков, а также гарантии EBRD и IFC
Организация синдицированных кредитов для банков стран СНГ
Услуги оценочной компании ООО ЭкспертКапитал
ТКБ - расчетный банк для Платежных систем CONTACT, ЛИДЕР
Продуктовый ряд для банков-контрагентов География межбанковского сотрудничества
АЗЕРБАЙДЖАН
АРМЕНИЯ
БЕЛОРУССИЯ
ГРУЗИЯ
КАЗАХСТАН
КИРГИЗИЯ
ЛАТВИЯ
МОЛДОВА
ТАДЖИКИСТАН
УЗБЕКИСТАН
ТУРКМЕНИСТАН
УКРАИНА
АФГАНИСТАН МОНГОЛИЯ
Подзаголовки
Arial Bold 12pt
Выделение в тексте
Arial Bold 12pt
Основной
Arial 10pt, 11pt Сноски
Arial 8pt
ЗАГОЛОВКОК Arial Bold 14pt, 16pt, All Caps
155
207
229
32
181
188
13
108
181
166
166
166
10
81
136
243
154
23
26
148
154
155
207
230
70
170
209
40
119
152
22
География сотрудничества с
банками Ближнего Зарубежья ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ ТКБ:
Расчетный бизнес. Входит в TOP 5 российских расчетных банков для стран
Ближнего Зарубежья. Обслуживает банковские системы Беларуси, Казахстана,
Киргизии, Латвии, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Армении
Организация синдицированных займов для банков СНГ. В 2015-2017 гг. ТКБ
организовал 11 клубных синдикаций для белорусских банков на сумму свыше 1,6
млрд евро с привлечением 30-ти инвесторов
Банкнотный бизнес. Уникальная позиция – сотрудничество с банками 8-ми стран:
Армения, Беларусь, Грузия, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан,
Туркменистан. Оборот в 2016 2017 гг. – 370 млрд рублей
РАСЧЕТНЫЙ БИЗНЕС – ЛОКОМОТИВ ПЛОЩАДКИ
Построено единое расчетное пространство СНГ и Балтии для осуществления
мультивалютного клиринга – более 140-ти банков ЛОРО-корреспондентов, более
550-ти ЛОРО-счетов
ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛОЩАДКИ «БАНК ДЛЯ БАНКОВ»
ТКБ – стратегический партнер ЕАЭС/СНГ и ШОС
Организованы расчеты для Платежных Систем CONTACT и ЛИДЕР (входят в TOP 5 по объему денежных переводов из РФ в страны СНГ)
Подписан Меморандум с ICBC по позиционированию ТКБ как ключевого партнера по продвижению в СНГ расчетов в CNY
Выстроена инфраструктура для расчетов в валютах стран СНГ. Уникальная позиция по туркменским манатам. Туркменвнешэкономбанк –
партнер ТКБ в Туркменистане
СОТРУДНИЧЕСТВО С ЭКСАР
Предоставлено финансирование под страховку ЭКСАР в 2015-2017 г .– 1 040 млн руб., 25 проекта
Осуществлено подключение к Программе ЦБ РФ «Рефинансирование активов, застрахованных в ЭКСАР» (6,5 % годовых)
Беларусь 20%
Киргизия 18%
Таджикистан 18%
Казахстан 11%
Латвия 9%
Молдавия 7%
Украина 5%
Узбекистан 5%
Азербайджан 3%
Армения 2%
Грузия 1%
Туркменистан 1% Афганистан
0,5%
Подзаголовки
Arial Bold 12pt
Выделение в тексте
Arial Bold 12pt
Основной
Arial 10pt, 11pt Сноски
Arial 8pt
ЗАГОЛОВКОК Arial Bold 14pt, 16pt, All Caps
155
207
229
32
181
188
13
108
181
166
166
166
10
81
136
243
154
23
26
148
154
155
207
230
70
170
209
40
119
152
23
ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛОЩАДКИ «БАНК ДЛЯ БАНКОВ»
ТКБ – стратегический партнер ЕАЭС/СНГ и ШОС (Продолжение)
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ БАНКА И ЛИМИТНОЕ ПОЛЕ НА ТКБ
Заключено 274 Генеральных соглашения для работы на рынке МБК и FX, в том
числе 105 - с банками СНГ и Дальнего Зарубежья
Объем линий, открытых на ТКБ (МБК + FOREX), на 01.10.2017 г. – более 42 млрд
руб.
Обеспечено вхождение ТКБ в Межправительственные комиссии по торгово-
экономическому сотрудничеству: с Молдавией, Таджикистаном, Туркменией,
Афганистаном, Турцией, Узбекистаном, Казахстаном, Монголией.
Организовано включение ТКБ в состав Деловых Советов ТПП РФ с
Таджикистаном, Молдавией, Афганистаном, Кыргызстаном, Узбекистаном.
НОВЫЕ ПРОДУКТЫ И РАСШИРЕНИЕ КЛИЕНТСКОЙ БАЗЫ
Внедрена собственная форексная платформа TKB FX. Реализовано транслирование банкам-партнерам ТКБ собственной FX-
ликвидности в Bloomberg FXGO, в перспективе – Reuters FXALL.
Организовано сопровождение сделок торгового финансирования для банков СНГ. Оборот в 2016 -2017 гг. – 65 млн евро, включая
сделки под покрытие EBRD/IFC
Открыт новый регион для инвестирования - Монголия. Принято участие в синдикации для ХАСБАНКА, организованной ЕБРР
Перспективные проекты: кредитование хозяйствующих субъектов стран СНГ под гарантии крупнейших местных банков
Подписано соглашение с Азиатским Банком Развития (ADB) в рамках Программы торгового финансирования ADB – Trade Finance
Program (TFP) о предоставлении банку статуса “Confirming Bank”
Подзаголовки
Arial Bold 12pt
Выделение в тексте
Arial Bold 12pt
Основной
Arial 10pt, 11pt Сноски
Arial 8pt
ЗАГОЛОВКОК Arial Bold 14pt, 16pt, All Caps
155
207
229
32
181
188
13
108
181
166
166
166
10
81
136
243
154
23
26
148
154
155
207
230
70
170
209
40
119
152
24 ПРОГРАММА «БАНК ДЛЯ БАНКОВ»
СОТРУДНИЧЕСТВО ТРАНСКАПИТАЛБАНКА С ЭКСАР
Направления деятельности ЭКСАР:
Страхование экспортных кредитов от предпринимательских
(коммерческих) и политических рисков
Страхование российских инвестиций за пределами Российской
Федерации от политических рисков
ТРАНСКАПИТАЛБАНК – один из основных партнеров Российского Агентства по
страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР
ТРАНСКАПИТАЛБАНК реализовал основную
продуктовую линейку ЭКСАР:
Комплексное страхование экспортных кредитов
Страхование кредита поставщика
Страхование кредита Банку покупателя
Страхование подтвержденного аккредитива
Страхование кредита на пополнение оборотных средств экспортера
(продукт только для клиентов сегмента МСП)
Структура профинансированного российского
экспорта под страховку ЭКСАР за 2015-2017 гг.:
33%
22%
24%
21%
Кредит банку покупателя
Подтвержденный аккредитив с постфинансированием
Кредит на пополнение оборотных средств экспортера (МСП)
Кредит поставщику под залог экспортного контракта, застрахованного в ЭКСАР
По продуктам ЭКСАР
33%
23% 5%
21%
6%
6% 6%
По странам-экспортерам
Беларусь
Казахстан
Узбекистан
Таджикистан
Латинская Америка
Турция
Прочие страны
Подзаголовки
Arial Bold 12pt
Выделение в тексте
Arial Bold 12pt
Основной
Arial 10pt, 11pt Сноски
Arial 8pt
ЗАГОЛОВКОК Arial Bold 14pt, 16pt, All Caps
155
207
229
32
181
188
13
108
181
166
166
166
10
81
136
243
154
23
26
148
154
155
207
230
70
170
209
40
119
152
25
ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ СДЕЛОК С ЭКСАР
Кредит Банку Покупателя
Подтвержденный аккредитив
Подзаголовки
Arial Bold 12pt
Выделение в тексте
Arial Bold 12pt
Основной
Arial 10pt, 11pt Сноски
Arial 8pt
ЗАГОЛОВКОК Arial Bold 14pt, 16pt, All Caps
155
207
229
32
181
188
13
108
181
166
166
166
10
81
136
243
154
23
26
148
154
155
207
230
70
170
209
40
119
152
26
ПРОГРАММА «БАНК ДЛЯ БАНКОВ»
ОРГАНИЗАЦИЯ СИНДИЦИРОВАННЫХ ЗАЙМОВ ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ
ИНCТИТУТОВ СНГ
Предлагаем банкам СНГ услуги по организации синдицированного кредита
Обладаем обширной инвесторской базой и богатым опытом в организации сделок по привлечению займов
Развиваем вторичный рынок синдицированного кредитования
Услуги Транскапиталбанка включают полный комплекс мероприятий по организации синдицированного кредита
Привлечение синдицированного кредита позволяет получать необходимое финансирование на оптимальных условиях
В 2015-2017 г. ТРАНСКАПИТАЛБАНК выступил Организатором 12-ти сделок по привлечению
синдицированных займов для банков СНГ/ШОС на сумму свыше 1,6 млрд евро
Примеры реализованных сделок
Подзаголовки
Arial Bold 12pt
Выделение в тексте
Arial Bold 12pt
Основной
Arial 10pt, 11pt Сноски
Arial 8pt
ЗАГОЛОВКОК Arial Bold 14pt, 16pt, All Caps
155
207
229
32
181
188
13
108
181
166
166
166
10
81
136
243
154
23
26
148
154
155
207
230
70
170
209
40
119
152
27
ПРОГРАММА «БАНК ДЛЯ БАНКОВ»
ОРГАНИЗАЦИЯ СИНДИЦИРОВАННЫХ ЗАЙМОВ ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ
ИНCТИТУТОВ СНГ
Примеры реализованных сделок (продолжение)
Подзаголовки
Arial Bold 12pt
Выделение в тексте
Arial Bold 12pt
Основной
Arial 10pt, 11pt Сноски
Arial 8pt
ЗАГОЛОВКОК Arial Bold 14pt, 16pt, All Caps
155
207
229
32
181
188
13
108
181
166
166
166
10
81
136
243
154
23
26
148
154
155
207
230
70
170
209
40
119
152
ПОКАЗАТЕЛИ
КАПИТАЛИЗАЦИИ И
ПРИБЫЛЬНОСТИ:
АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Подзаголовки
Arial Bold 12pt
Выделение в тексте
Arial Bold 12pt
Основной
Arial 10pt, 11pt Сноски
Arial 8pt
ЗАГОЛОВКОК Arial Bold 14pt, 16pt, All Caps
155
207
229
32
181
188
13
108
181
166
166
166
10
81
136
243
154
23
26
148
154
155
207
230
70
170
209
40
119
152
29
СТРУКТУРА БАЛАНСА: ТКБ ГРУППА
СТРУКТУРА АКТИВОВ И ПАССИВОВ по состоянию на 30 сентября 2017
Кредиты
клиентам
Средства
клиентов
Финансовые
активы
Наличные
денежные средства
Другие активы
Депозиты
банков
Капитал
Выпущенные
ценные бумаги
61%
26%
6%
7%
58%
4%
14%
8%
Включая
субординированный долг: 31%
Включая
розничные кредиты: 36%
Включая
целевое финансирование: 38%
Другие 16% Пассивы
Подзаголовки
Arial Bold 12pt
Выделение в тексте
Arial Bold 12pt
Основной
Arial 10pt, 11pt Сноски
Arial 8pt
ЗАГОЛОВКОК Arial Bold 14pt, 16pt, All Caps
155
207
229
32
181
188
13
108
181
166
166
166
10
81
136
243
154
23
26
148
154
155
207
230
70
170
209
40
119
152
30
МЕЖДУНАРОДНОЕ И ВНУТРЕННЕЕ ЗАИМСТВОВАНИЕ
USD 70,000,000* Синдицированный кредит
Libor + 2.95%
1+1 год
2008
USD 164,000,000* A+B Синдицированный кредит
2010
A Транш USD 60,000,000
L+4.10%
3 года
B Транш
USD 104,000,000 L+3.25%
1 год
СИНДИЦИРОВАННЫЕ ЗАЙМЫ
ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ
Субординированные займы от
Внешэкономбанка RUR 986,747,840
10 лет
2009
Кредиты от МСП Банка
RUR 8,3млрд.
5-6 лет
2011-2016
EUR 116,500,000* Синдицированный кредит
Euribor + 2.1%
1 год
2013
EUR 65,000,000* Клубный кредит
Euribor + 2.25%
1 год
2012
ЕВРООБЛИГАЦИОННЫЕ ВЫПУСКИ
USD 175,000,000* Еврооблигационный
займ RegS
9.125%
3 года
2007
USD 100,000,000 Субординированный еврооблигационный
Займ
10,50%
10 лет
2007
USD 28,200,000* Выкуп
еврооблигаций RegS через
голландский аукцион
2009
ОБЛИГАЦИОННЫЕ ВЫПУСКИ
RUR 1,800,000,000* Облигационный
займ 8.15%
5 лет
2011
RUR 1,000,000,000 Субординиров. Облигационный
займ 13%
6 лет
2012
RUR 2,000,000,000 Облигац.займ
9.7%
10 лет
2013
СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ
Ипотечная Секьюритизация
RUR 4,1млрд. (транш А)
RUR 0,4млрд. (транш В)
8%
33 года
2013
Общая сумма задолженности перед МСП Банком на 30.09.2017 – 2,5 млрд. рублей
USD 100,000,000 Субординированный еврооблигационный
Займ
Пролонгация
10,00% 5,2 лет
2015
Ипотечная Секьюритизация
RUR 4,7млрд. (транш А)
RUR 0,4млрд. (транш В)
11%
33 года
2016
2013 3 кв.2017
Ипотечная Секьюритизация
RUR 4,1млрд. (транш A)
19,6% Кредитная
поддержка
9,1% 28 лет
2017
29%
23% 25%
23% 31%
28%
21%
20% 20%
31%
16%
32%
2016 2015 2014
24%
15%
18%
22%
21% 28%
19%
7%
46%
Синдицированные займы
Еврооблигации
Средства, привлеченные по гос.программам
Облигационные займы
Секьюритизация
Подзаголовки
Arial Bold 12pt
Выделение в тексте
Arial Bold 12pt
Основной
Arial 10pt, 11pt Сноски
Arial 8pt
ЗАГОЛОВКОК Arial Bold 14pt, 16pt, All Caps
155
207
229
32
181
188
13
108
181
166
166
166
10
81
136
243
154
23
26
148
154
155
207
230
70
170
209
40
119
152
31
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Аудиров. Отчетность по МСФО (млрд.руб.) 2013 2014 2015 2016
ТКБ ГРУППА
3 кв. 2017
ТКБ ГРУППА
Активы 140.9 172.8 213.5 249.1 239.3
Чистая ссудная задолженность 101.9 125.5 121.3 152.1 146.8
Общая сумма обязательств 124.9 155.0 194.8 225.4 215.6
Средства клиентов (физ. и юр.лиц) 81.5 93.9 100.8 145.0 138.1
Капитал 1 уровня 16.0 17.8 18.7 23.4 23.5
Капитал 1 и 2 уровня 21.1 24.1 28.0 32.3 30.4
Чистый процентный доход (После вычета резервов) 5.6 5.6 2.4 2.3 2.8
Чистая прибыль 2.2 1.8 0.9 4.5 0.1
*Показатель составляет менее 100 %, так как Банк применяет коррекцию на обеспечение.
Нормативы ЦБ РФ (РСБУ)
Н1 (Норматив достаточности собственных средств ) Min. 8% 12,4%
Н2 (Норматив мгновенной ликвидности) Min. 15% 86,8%
Н3 (Норматив текущей ликвидности) Min. 50% 91,5%
Н4 (Норматив долгосрочной ликвидности) Max.120% 103,5%
С февраля 2016 ИТБ перешел в собственность ТКБ
СTA 3.3% 2.8% 2.4% 2.5% 2.6%
Коэффициент достаточности капитала CAR 14.6% 14.5% 15.1% 13.9% 15.6%
Просроченные кредиты/Кредитный портфель (просрочка 90+)
TKБ 4.4% 4.5% 9.3% 12,7% 15.8%
Резервы/Просроченные кредиты
TKБ 135% 126% 99% 90% 73%*
Подзаголовки
Arial Bold 12pt
Выделение в тексте
Arial Bold 12pt
Основной
Arial 10pt, 11pt Сноски
Arial 8pt
ЗАГОЛОВКОК Arial Bold 14pt, 16pt, All Caps
155
207
229
32
181
188
13
108
181
166
166
166
10
81
136
243
154
23
26
148
154
155
207
230
70
170
209
40
119
152
16,017,8 18,7
23,4 23,5
5,1 6,3
9,3 8,96,9
21,1
24,1 28,0
32,330,4
14,5% 14,5% 15,1%13,9%
15,6%
12,4% 12,3%14,8% 12,2% 12,4%
2013 2014 2015 2016 9 мес.2017
Капитал 1 уровня Капитал 2 уровня Итого Капитал Коэффициент достаточности капитала Н1
32
ДОСТАТОЧНОСТЬ КАПИТАЛА: ТКБ ГРУППА
На 30 сентября 2017 коэффициент достаточности капитала составил 15.63%, что превышает требования BIS (8%)
В мае 2016 АСВ предоставил ТКБ БАНК ПАО субординированный кредит на сумму 100 млн рублей (по программе докапитализации банков через ОФЗ)
Российские акционеры ТКБ БАНК ПАО в третьем квартале 2016 увеличили капитал 1 уровня на сумму 150 млн рублей.
В августе 2016 года состоялось привлечение субординированного займа на сумму 1,5 млрд рублей посредством размещения субординированных
облигаций на ММВБ
За период с октября 2015 по сентябрь 2017 года АСВ предоставил ТКБ 46 млрд рублей в рамка Плана финансового оздоровления Инвестторгбанка (ИТБ).
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ (млрд.руб.)
Курс валют (RUR/USD): 2013 – 32.7292, 2014 – 56.2584, 2015 – 72.8827, 2016 – 60.6569, 30.09.2017- 58.0169
25 млрд руб.
– стратегически
значимые КО
Подзаголовки
Arial Bold 12pt
Выделение в тексте
Arial Bold 12pt
Основной
Arial 10pt, 11pt Сноски
Arial 8pt
ЗАГОЛОВКОК Arial Bold 14pt, 16pt, All Caps
155
207
229
32
181
188
13
108
181
166
166
166
10
81
136
243
154
23
26
148
154
155
207
230
70
170
209
40
119
152
КРЕДИТНЫЙ РИСК И
КАЧЕСТВО КРЕДИТНОГО
ПОРТФЕЛЯ
Подзаголовки
Arial Bold 12pt
Выделение в тексте
Arial Bold 12pt
Основной
Arial 10pt, 11pt Сноски
Arial 8pt
ЗАГОЛОВКОК Arial Bold 14pt, 16pt, All Caps
155
207
229
32
181
188
13
108
181
166
166
166
10
81
136
243
154
23
26
148
154
155
207
230
70
170
209
40
119
152
ЧИСТЫЙ ДОХОД (млрд.руб.)
6,27,1
8,9 9,1
7,2
1,4
1,7
1,9
2,0
1,7
5,0% 5,0%5,2%
3,4% 3,5%
2013 2014 2015 2016 9 мес.2017
Чистый комиссионный доход (млрд.руб)
Чистый % доход(млрд.руб)
Чистая % маржа
34
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИБЫЛЬНОСТИ: ТКБ ГРУППА
ДИНАМИКА РОСТА ЧИСТОГО ПРОЦЕНТНОГО И
КОМИССИОННОГО ДОХОДА
ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ CTI и CTA
ПОКАЗАТЕЛЬ PPI (млрд.руб.)
Примечание: Чистая процентная маржа = чистый процентный доход, деленный на активы, приносящие процентный доход (кредиты банков, торговые ценные бумаги и сделки репо, кредиты клиентам); Чистый банковский
доход не включает резервы, другой доход включает чистый комиссионный доход,
3,43,9
8,2
6,4
4,1
2013 2014 2015 2016 9 мес.2017
55,6%
53,4%
34,4%
50,7%
61,5%
3,3%2,8%
2,4%
2,5% 2,6%
2013 2014 2015 2016 9 мес. 2017
CTI
CTA
2,21,8
0,9
4,5
0,20,7
1,6
7,26,7
3,6
2013 2014 2015 2016 9 мес.2017
Чистая прибыль
Резервы
Подзаголовки
Arial Bold 12pt
Выделение в тексте
Arial Bold 12pt
Основной
Arial 10pt, 11pt Сноски
Arial 8pt
ЗАГОЛОВКОК Arial Bold 14pt, 16pt, All Caps
155
207
229
32
181
188
13
108
181
166
166
166
10
81
136
243
154
23
26
148
154
155
207
230
70
170
209
40
119
152
УПРАВЛЕНИЕ
ЛИКВИДНОСТЬЮ
Подзаголовки
Arial Bold 12pt
Выделение в тексте
Arial Bold 12pt
Основной
Arial 10pt, 11pt Сноски
Arial 8pt
ЗАГОЛОВКОК Arial Bold 14pt, 16pt, All Caps
155
207
229
32
181
188
13
108
181
166
166
166
10
81
136
243
154
23
26
148
154
155
207
230
70
170
209
40
119
152
12,3
0,6
48,4
7,0 Денежные средства
Неиспользованный лимит ЦБ РФ
Ликвидные ценные бумаги
Возможное привлечение на рынке МБК77%
5%
18%
Российские государственные облигации
Корпоративные облигации (с рейтингом от ВВВ- до ВВВ+)
Корпоративные облигации (с рейтингом от ВВ- до ВВ+)
68,3
млрд.руб.
36
УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДНОСТЬЮ: ТКБ ГРУППА
БУФЕР ЛИКВИДНОСТИ 30 сентября 2017 (млрд.руб.)
ЛИМИТЫ МБК 30 сентября 2017 (млрд.руб)
* Высоколиквидные ценные бумаги первоклассных компаний “blue chips”,
входящие в ломбардный список ЦБ РФ
Лимиты МБК, открытые на Банк в валюте Привлечение по стресс-тесту
Лимиты МБК, открытые на Банк в рублях
СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ 30 сентября 2017
КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ С РЕЙТИНГОМ
от BB- ДО BB+ 30 сентября 2017
8,0 7,0 12,7
12%
16%
7%
54%
Транснефть
ВЭБ
Сибур
Газпром
Подзаголовки
Arial Bold 12pt
Выделение в тексте
Arial Bold 12pt
Основной
Arial 10pt, 11pt Сноски
Arial 8pt
ЗАГОЛОВКОК Arial Bold 14pt, 16pt, All Caps
155
207
229
32
181
188
13
108
181
166
166
166
10
81
136
243
154
23
26
148
154
155
207
230
70
170
209
40
119
152
37
КОНТАКТЫ
РФ, г. Москва, 105062 ул. Машкова, д. 1
Тел.: +7 (495) 797-32-00
Факс: +7 (495) 797-32-01
Эл. почта: [email protected] Сайт: www.tkbbank.ru
АДРЕС:
Ширинская Елена Борисовна
Заместитель Председателя Правления, к.э.н
Тел.: +7 (495) 797-32-00 (доб. 1948)
Моб.:+7 (985) 765 31 68
Email: [email protected]
Даниелова Стелла Гарриевна
Вице-Президент,
Директор Департамента финансовых институтов и
финансирования экспорта
Тел.: +7 (495) 797-32-00 (доб.1569)
Моб.: +7 (915) 454 45 54
Email: [email protected]
Городничева Анна Владимировна
Заместитель Директора
Департамента финансовых институтов и финансирования
экспорта
Тел.: +7 (495) 797-32-00 (доб.2309)
Моб.: + 7 (985) 997 39 71
Email: [email protected]
Трушкова Татьяна Михайловна
Начальник Управления международных
финансовых институтов и синдикаций
Тел.: +7 (495) 797-32-00 (доб.2414)
Email: [email protected]