Upload
others
View
20
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Подзаголовки
Arial Bold 12pt
Выделение в тексте
Arial Bold 12pt
Основной
Arial 10pt, 11pt Сноски
Arial 8pt
ЗАГОЛОВКОК Arial Bold 14pt, 16pt, All Caps
155
207
229
32
181
188
13
108
181
166
166
166
10
81
136
243
154
23
26
148
154
155
207
230
70
170
209
40
119
152
ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ
СЕНТЯБРЬ 2020
Подзаголовки
Arial Bold 12pt
Выделение в тексте
Arial Bold 12pt
Основной
Arial 10pt, 11pt Сноски
Arial 8pt
ЗАГОЛОВКОК Arial Bold 14pt, 16pt, All Caps
155
207
229
32
181
188
13
108
181
166
166
166
10
81
136
243
154
23
26
148
154
155
207
230
70
170
209
40
119
152
2
СОДЕРЖАНИЕ
О банке, структура акционеров и управление …………..….…………………………………………… 4
Основные сегменты бизнеса ..……………………………………………………………………………….. 7
Стратегия банковской группы ТКБ….……………………………………………………………………… Клиенты……………………………..……………………………………………………………………..........................
Корпоративный сегмент…………………………………………………………………………………… Торговое финансирование ………………………………………………………………………………………………
Международный бизнес…………………………………………………………………………………………………..
Сотрудничество с ЭКА, ОПИК и ЭКСАР……………………………………………………………………………….….
МСБ кредитование………………………………………………………………………………………………………..
Розничный бизнес…………………………………………………………………………………………………………
Обзор карточного, депозитного и электронного бизнеса…………………………………………………………..
Финансовое оздоровление АКБ «ИНВЕСТТОРГБАНК» ………………………………………………………………….
8
10
11
12
13
14
16
17
18
19
Региональное присутствие…….……………………………………………………………………………… 21
Программа комплексного обслуживания финансовых институтов «Банк для Банков»………. 23
Основные достижения площадки «Банк для Банков»……………………………………………………..
Торговое финансирование с банками СНГ/ШОС…..………………………………………………………
Сотрудничество с ЭКСАР……………………………………………………………………...……………….….…
Организация синдицированных займов…….………………………………………………………………
24
26
29
31
Показатели капитализации и прибыльности ….…………………………………………………………. 34
Структура баланса…………………………………………………………………………………………. Международное и внутреннее заимствование………………………………………………………………………..
Основные финансовые показатели…………………………………………………………………………………….
Достаточность капитала…………………………………………………………………………………………………..
35
36
37
38
Управление ликвидностью…………………………………………………………………………………… 40
Контакты……………………………………………………………………………………………………………. 41
Подзаголовки
Arial Bold 12pt
Выделение в тексте
Arial Bold 12pt
Основной
Arial 10pt, 11pt Сноски
Arial 8pt
ЗАГОЛОВКОК Arial Bold 14pt, 16pt, All Caps
155
207
229
32
181
188
13
108
181
166
166
166
10
81
136
243
154
23
26
148
154
155
207
230
70
170
209
40
119
152
О БАНКЕ,
СТРУКТУРА АКЦИОНЕРОВ
И УПРАВЛЕНИЕ
Подзаголовки
Arial Bold 12pt
Выделение в тексте
Arial Bold 12pt
Основной
Arial 10pt, 11pt Сноски
Arial 8pt
ЗАГОЛОВКОК Arial Bold 14pt, 16pt, All Caps
155
207
229
32
181
188
13
108
181
166
166
166
10
81
136
243
154
23
26
148
154
155
207
230
70
170
209
40
119
152
ПОЗИЦИИ В РЕЙТИНГАХ (Источники: Журнал «Профиль», ЭксперРА)
ТКБ ТКБ+ИТБ
Активы #45 #28
Розничные кредиты #53 #43
Капитал #59 #59
Электронный бэнкинг #10 -
Ипотека #17 (Rusipoteka.ru) -
Кредиты МСБ #12 (Эксперт) -
Сотрудничество с ЕАЭС/СНГ #3 -
4
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ НА РЫНКЕ
ТКБ – УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БАНК ФЕДЕРАЛЬНОГО МАСШТАБА
Обслуживание предприятий МСБ
Кредиты: 63,6 млрд руб. (38.1%)
28 000 корпоративных клиентов и клиентов МСБ
С 2010 Банк усиливает розничное направление
Кредиты: 59,2 млрд руб. (35.5%)
693 799 клиентов физ. лиц
ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Обслуживание корпоративного бизнеса
Кредиты: 43,9 млрд руб. (26.4%)
ДИНАМИКА АКТИВОВ И КРЕДИТОВ (млрд руб.)
ДИНАМИКА КАПИТАЛА (млрд руб.)
НА РЫНКЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ С 1992 ГОДА
В октябре 2015 ТКБ приступил к санации
Инвестторгбанка. C февраля 2016 ИТБ входит в
банковскую группу ТКБ.
($4,4 млрд)
($0,3 млрд)
Курс валют (RUB/USD): 2017 – 57.6002, 2018- 69.4706; 2019 – 61.9057
($0,3 млрд)
($2,1 млрд)
ТОП-10 СРЕДИ ЧАСТНЫХ БАНКОВ В РОССИИ
ТКБ НЕ ВКЛЮЧЕН НИ В ОДИН САНКЦИОННЫЙ СПИСОК
20,0 18,3 18,9
26,3
21,1 21,1
31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019
Капитал 1 уровня
Капитал 1+2
146,4
122,3 130,3
249,1 257,2 275,4
31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019
Кредиты
Активы
Подзаголовки
Arial Bold 12pt
Выделение в тексте
Arial Bold 12pt
Основной
Arial 10pt, 11pt Сноски
Arial 8pt
ЗАГОЛОВКОК Arial Bold 14pt, 16pt, All Caps
155
207
229
32
181
188
13
108
181
166
166
166
10
81
136
243
154
23
26
148
154
155
207
230
70
170
209
40
119
152
5
СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ
Группа Юрия Березовского
Финансовые инвесторы
Финансовые
инвесторы
В связи с геополитической ситуацией в сентябре 2015 года Совет директоров EBRD и IFC принял решение о приостановке инвестиций в
России и выходе из российских проектов. В июле 2018 года доли EBRD и IFC были выкуплены финансовыми инвесторами.
ТАТЬЯНА ОРЛОВА + ООО “ДАК”
Член Совета директоров Банка
Акционер с 2018 года
ООО “ЭЛЬКРИП”
Исследования конъюнктуры рынка
Москва, РФ
ООО “ЛИБЕРТИ 1”
Инвестиционная деятельность
Москва, РФ
ООО “ЦЕНТРАЛИЯ”
Маркетинговые исследования и
финансовый консалтинг
Москва, РФ
ПРОЧИЕ
Миноритарные
пакеты акций
ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ БАНКА
ООО “ВББ Инвест”
Инвестиционная деятельность
и консалтинг
Москва, РФ
Операционные акционеры
Семья
17,5%
9,8%
0,2%
6,1%
18,3%
4,2% 2,7%
1,0%
8,2%
8,2%
8,1%
7,6%
8,1%
ОЛЬГА ГРЯДОВАЯ
Председатель Совета директоров Банка
Управление Банком с 2000 года
Акционер с 2000 года
ЛЕОНИД ИВАНОВСКИЙ
Член Совета директоров Банка
Акционер с 2000 года
ЕВГЕНИЙ ИВАНОВСКИЙ
Председатель Правления Банка
Акционер с 2013 года
ЮРИЙ БЕРЕЗОВСКИЙ
Акционер с 2020 года
ООО “РИГВАНС”
Деятельность в сфере страхования и
финансовый консалтинг
Москва, РФ
ООО “ГОЙЯ Сервис”
Маркетинговые исследования и
торговля
Москва, РФ
Подзаголовки
Arial Bold 12pt
Выделение в тексте
Arial Bold 12pt
Основной
Arial 10pt, 11pt Сноски
Arial 8pt
ЗАГОЛОВКОК Arial Bold 14pt, 16pt, All Caps
155
207
229
32
181
188
13
108
181
166
166
166
10
81
136
243
154
23
26
148
154
155
207
230
70
170
209
40
119
152
6
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Алексей Воробьев, ВЭБ
Кредитные комитеты
Комитет по управлению рисками
Лимитный комитет
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Ивановский Евгений, Председатель Правления Банка
15+ опыт работы в финансах
ПРАВЛЕНИЕ БАНКА
Ивановский Леонид, 20+ лет опыт работы в сфере
нотариальной деятельности
Казаков Борис, 30+ лет опыт работы в сфере финансов,
Бывший CEO Норникель
Технологический
комитет
Мау Владимир, Ректор Российской Академии
народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте РФ
Селивановский Антон, доцент Высшей школы экономики,
опыт работы в PWC,
кандидат юридических наук,
возглавляет Комитет
по аудиту и рискам
Служба
внутреннего аудита
Комитет по
аудиту и рискам
Комитет по корпоративному
управлению и вознаграждениям
Руководство
(вице-президенты)
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
АКЦИОНЕРОВ
Заместитель Председателя Правления ТКБ
Член Правления ТКБ
Мирончик Роман, 10+ опыт работы в инвестиционных
компаниях
- независимые директоры
Комитет по управлению активами и пассивами
Тарифный
комитет
Грядовая Ольга, Председатель Совета директоров
(Профессор экономики;
70+ научных публикаций)
Орлова Татьяна, 10+ опыт работы в финансах
Член Совета директоров
Подзаголовки
Arial Bold 12pt
Выделение в тексте
Arial Bold 12pt
Основной
Arial 10pt, 11pt Сноски
Arial 8pt
ЗАГОЛОВКОК Arial Bold 14pt, 16pt, All Caps
155
207
229
32
181
188
13
108
181
166
166
166
10
81
136
243
154
23
26
148
154
155
207
230
70
170
209
40
119
152
ОСНОВНЫЕ СЕГМЕНТЫ
БИЗНЕСА
Подзаголовки
Arial Bold 12pt
Выделение в тексте
Arial Bold 12pt
Основной
Arial 10pt, 11pt Сноски
Arial 8pt
ЗАГОЛОВКОК Arial Bold 14pt, 16pt, All Caps
155
207
229
32
181
188
13
108
181
166
166
166
10
81
136
243
154
23
26
148
154
155
207
230
70
170
209
40
119
152
8
СТРАТЕГИЯ БАНКОВСКОЙ ГРУППЫ ТКБ:
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И ДИВЕРСИФИКАЦИЯ 1/2
Корпоративный ММСБ Розничный
Крупный бизнес с годовой выручкой свыше 1 млдр руб. и количеством сотрудников более 250
Средний бизнес с выручкой до 1
млрд руб. и количеством
сотрудников менее 250 и малый
бизнес*
Mass и mass affluent
Основной расчетный и якорный
банк для крупных корпоратов
Основной расчетный и якорный
банк для клиентов МСП
Монолайнер для физических лиц
Крупный корпоративный бизнес Выдача кредитов до 600 млн.руб Твердый залог
26.4% в кредитном портфеле
ММСБ и микро бизнес Выдача кредитов до 600 млн.руб Твердый залог
38.1% в кредитном портфеле 35.5% в кредитном портфеле
Целевой сегмент: жители городов с населением более
500 тысяч Выдача кредитов до 10 млн.руб.
Бизнес фокус:
Продуктовая линейка:
Доля:
Общая характеристика:
Низкая отраслевая концентрация (диверсификация) с учетом накопленного опыта
Основной фокус по кредитованию Развитие электронного бизнеса
Усиление позиций в сегменте ипотечного кредитования
Развитие электронного бизнеса Расширение продуктовой линейки Сделки ипотечной
секьюритизации
Низкая отраслевая концентрация (диверсификация) с учетом накопленного опыта
Работа с клиентами крупного корпоративного бизнеса на финансовых рынках
* Малый бизнес, вкл. микрокредитование, с выручкой до 400 млн руб.
Подзаголовки
Arial Bold 12pt
Выделение в тексте
Arial Bold 12pt
Основной
Arial 10pt, 11pt Сноски
Arial 8pt
ЗАГОЛОВКОК Arial Bold 14pt, 16pt, All Caps
155
207
229
32
181
188
13
108
181
166
166
166
10
81
136
243
154
23
26
148
154
155
207
230
70
170
209
40
119
152
СТРАТЕГИЯ БАНКОВСКОЙ ГРУППЫ ТКБ:
КЛЮЧЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ 2/2
КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
• Высокие рэнкинги по ипотечному кредитованию
• Гибкая технологическая платформа
• Устойчивые позиции по кредитованию
• Узнаваемость бренда в регионах присутствия
• Узнаваемость бренда в странах ЕАЭС/СНГ/ШОС
ИСТОЧНИКИ
КАПИТАЛА
• Субординированные займы
• Дополнительная эмиссия
• Прибыль, генерируемая Группой
ИСТОЧНИКИ
ФОНДИРОВАНИЯ
• Средства физических лиц - постоянное обновление продуктовой линейки по вкладам, фокус на рыночных клиентов
• Программы биржевых облигаций
• Средства юридических лиц - привлечение (возврат) на обслуживание за счет расширения продуктовой линейки и улучшения качества обслуживания
• Секьюритизации
9
Подзаголовки
Arial Bold 12pt
Выделение в тексте
Arial Bold 12pt
Основной
Arial 10pt, 11pt Сноски
Arial 8pt
ЗАГОЛОВКОК Arial Bold 14pt, 16pt, All Caps
155
207
229
32
181
188
13
108
181
166
166
166
10
81
136
243
154
23
26
148
154
155
207
230
70
170
209
40
119
152
10
КЛИЕНТЫ
АФЖС
РОСНЕФТЕГАЗ
Подзаголовки
Arial Bold 12pt
Выделение в тексте
Arial Bold 12pt
Основной
Arial 10pt, 11pt Сноски
Arial 8pt
ЗАГОЛОВКОК Arial Bold 14pt, 16pt, All Caps
155
207
229
32
181
188
13
108
181
166
166
166
10
81
136
243
154
23
26
148
154
155
207
230
70
170
209
40
119
152
11
КОРПОРАТИВНЫЙ СЕГМЕНТ: ТКБ ГРУППА
КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ПО ОТРАСЛЯМ
ОБЪЕМ ПОРТФЕЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КРЕДИТОВ НА 31.12.2019 – 107,5 МЛРД РУБЛЕЙ
19%
15% 15%
11%
9%
5% 4% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 1% 1%
Подзаголовки
Arial Bold 12pt
Выделение в тексте
Arial Bold 12pt
Основной
Arial 10pt, 11pt Сноски
Arial 8pt
ЗАГОЛОВКОК Arial Bold 14pt, 16pt, All Caps
155
207
229
32
181
188
13
108
181
166
166
166
10
81
136
243
154
23
26
148
154
155
207
230
70
170
209
40
119
152
12
КОРПОРАТИВНЫЙ СЕГМЕНТ: ТОРГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
ТКБ предлагает широкий спектр продуктов торгового
финансирования, включая:
Аккредитивы (с постфинансированием и отсрочкой платежа с
дисконтированием)
Гарантии / аккредитивы «стэндбай»
двусторонние займы (вкл. предэкспортное финансирование)
ТКБ разработал различные варианты, направленные на подготовку
средне-, и долгосрочного (от 3 до 7 лет) финансирования с покрытием
экспортных кредитных агентств (ЭКА) для импортных операций
ТКБ финансирует экспорт российских товаров в страны СНГ и ЕЭС
под страховое покрытие ЭКСАР
Банку открыты кредитные линии торгового финансирования в
крупнейших международных финансовых институтах
ТОРГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО С ЭКА
Для удовлетворения потребностей клиентов в средне-, и долгосрочном
финансировании ТКБ сотрудничает с:
(2)
(1) Не включает синдицированные займы
(2) Включают парфюмерию, одежду, обувь, фармацевтику, текстиль/ткани, полиграфию, нефтепродукты, металлы
ТОРГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО ОТРАСЛЯМ По состоянию на 31 декабря 2019 год
ОБОРОТ ПО ТОРГОВОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ(1)
90 69 67 54 137
#125 #136
#122
#76
#79
2015 2016 2017 2018 2019
Оборот, USD млн. # Кол-во сделок
10%
52%
38%
Сельское хозяйство, пищевая промышленность, продукты питания
Механизмы, оборудование и транспорт
Непродовольственные товары
Подзаголовки
Arial Bold 12pt
Выделение в тексте
Arial Bold 12pt
Основной
Arial 10pt, 11pt Сноски
Arial 8pt
ЗАГОЛОВКОК Arial Bold 14pt, 16pt, All Caps
155
207
229
32
181
188
13
108
181
166
166
166
10
81
136
243
154
23
26
148
154
155
207
230
70
170
209
40
119
152
13
МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС: БАНКИ-ПАРТНЕРЫ
РЕПУТАЦИЯ НАДЕЖНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПАРТНЕРА ПОЗВОЛЯЕТ ТКБ УСПЕШНО СОТРУДНИЧАТЬ
С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТИТУТАМИ ПО ВСЕМУ МИРУ.
BNP-Paribas
Societe Generale
CITI
UBI Banca
Monte dei Paschi di Siena
UniCredit
Intesa SanPaolo
Banca popolare dell’Emilia Romagna
Banco Popolare Group
Banca Popolare di Sondrio
RBI
UBS
Credit Suisse
BCP
Deutsche Bank
Commerzbank
AKA Export Finance Bank
LBBW
Helaba
UniCredit Germany
BHF Bank
и другие
Svenska Handelsbanken
KBC Bank NV
ING Bank
Nordea Bank
CSOB
ICBC
Bank of China
Harbin Bank
Bank of Communications
Ziraat Bank
Akbank
Kuveyt Türk
Aktif Bank
KEB HANA BANK
Kookmin Bank
Vietcombank
Подзаголовки
Arial Bold 12pt
Выделение в тексте
Arial Bold 12pt
Основной
Arial 10pt, 11pt Сноски
Arial 8pt
ЗАГОЛОВКОК Arial Bold 14pt, 16pt, All Caps
155
207
229
32
181
188
13
108
181
166
166
166
10
81
136
243
154
23
26
148
154
155
207
230
70
170
209
40
119
152
14
КОРПОРАТИВНЫЙ СЕГМЕНТ: СОТРУДНИЧЕСТВО С ЭКА И ОПИК 1/2
ПРИЗНАНИЕ ТКБ МНОГИМИ ЭКА ПОЗВОЛЯЕТ УСПЕШНО ПРИВЛЕКАТЬ СРЕДНЕ-, И ДОЛГОСРОЧНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
ДЛЯ КЛИЕНТОВ БАНКА
USD 885 000
5 years loan
Equipment & Services
2004
USD 6 000 000
5 летний займ
Строительные услуги
USD 885 000
5 years loan
Equipment & Services
2004
EUR 2 500 000
5 летний займ
Оборудование и услуги
USD 885 000
5 years loan
Equipment & Services
2004
EUR 2 300 000
3.5 летний займ
Оборудование и услуги
EUR 1 200 000
5 летний займ
Энергетическое
оборудование
USD 10 000 000
3 летний займ
С/х продукция
EUR 1 200 000
4 летний займ
Оборудование и услуги
USD 10 000 000
1 летний займ
С/х продукция
EUR 800 000
5 летний займ
Оборудование и услуги
2007
EUR 7 500 000
5 летний займ
Оборудование и услуги
2007
USD 15 000 000
7 летний займ
Кредитование МСБ
07
EUR 1 300 000
5 летний займ
Оборудование для
пластиковой упаковки
2008
EUR 1 800 000
5 летний займ
Упаковочное оборуд-е
SEK 30 000 000
5 летний займ
Деревообрабатывающ.
Оборудование
EUR 850 000
5 летний займ
Оборудование для
пластиковой упаковки
EUR 1 200 000
5 летний займ
Авиационное
оборудование
EUR 1 000 000
5 летний займ
Оборудование для
Пластиковой упаковки
EUR 5 000 000
5 летний займ
Энергетич.оборудов-е
EUR 1 100 000
3 летний займ
Продуктовое
оборудование
EUR 15 500 000
5 летний займ
Энергетическое
оборудование
USD 51 000 000
7 летний займ
Строительство
склада
EUR 1 500 000
3.5 летний займ
Оборудование для
розлива
минеральной воды
EUR 6 800 000
5 летний займ
Прозводство растит.
масла
EUR 1 600 000
5 летний займ
Бурильное
оборудование
USD 885 000
5 летний займ
Оборудование и услуги
2004 2005 2006 2007 2007 2007 2007 2007
2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2008
2008 2010 2011 2012 2012 2012 2013 2013
Подзаголовки
Arial Bold 12pt
Выделение в тексте
Arial Bold 12pt
Основной
Arial 10pt, 11pt Сноски
Arial 8pt
ЗАГОЛОВКОК Arial Bold 14pt, 16pt, All Caps
155
207
229
32
181
188
13
108
181
166
166
166
10
81
136
243
154
23
26
148
154
155
207
230
70
170
209
40
119
152
КОРПОРАТИВНЫЙ СЕГМЕНТ: СОТРУДНИЧЕСТВО С ЭКСАР 2/2
15
Финансирование поставок
мелассы свекловичной в
Турцию
2015
USD 232 000
Финансирование поставок
мелассы свекловичной в
Турцию
USD 500 000
2015
Финансирование поставок
автомобилей и запчастей
ГАЗ, УАЗ, ВАЗ и КамАЗ в Никарагуа
USD 700 000 (2 проекта)
2017
RUB 10 000 000 RUB 30 000 000
RUB 15 000 000 RUB 3 000 000
RUB 22 000 000 (2 проекта) RUB 45 000 000 RUB 15 000 000
Подзаголовки
Arial Bold 12pt
Выделение в тексте
Arial Bold 12pt
Основной
Arial 10pt, 11pt Сноски
Arial 8pt
ЗАГОЛОВКОК Arial Bold 14pt, 16pt, All Caps
155
207
229
32
181
188
13
108
181
166
166
166
10
81
136
243
154
23
26
148
154
155
207
230
70
170
209
40
119
152
16
РАЗВИТИЕ КРЕДИТОВАНИЯ
МИКРО И МАЛОГО БИЗНЕСА
МАРКЕТИНГ И ПРОДУКТОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ:
Изменения в параметрах продуктов с целью повышения лояльности
текущего портфеля клиентов
Разработка и внедрение стандартных кредитных продуктов для всех
сегментов (малый и микро)
Разработка и внедрение мультиканальной маркетинговой стратегии:
интернет, outdoor, прямые продажи, партнерские продажи и т.д.
2006 год – старт активного кредитования МСБ в ТКБ
Входит в ТОП-20 по кредитованию МСБ в России
38,1% от общего кредитного портфеля – 63,6 млрд. руб.
УЧАСТИЕ В ЗНАЧИМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММАХ
ПОДДЕРЖКИ МСБ:
Программа государственной поддержки Министерства сельского
хозяйства РФ
Программа государственной поддержки Минэкономразвития РФ
КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ПО МСБ
РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА:
Переход на новую операционную модель во всех региональных
подразделениях
Оптимизация бизнес-процессов (переход на SuiteCRM)
Рост узнаваемости бренда ТКБ БАНК ПАО на рынке кредитования малого и
среднего бизнеса
Активное привлечение клиентов на РКО
Реализация дебютной сделки секьюритизации МСБ кредитов
Впервые в российской банковской практике кредитное рейтинговое
агентство АКРА присвоило кредитный рейтинг старшему траншу
облигаций на уровне AAA(ru.sf) в рамках сделки ТКБ по секьюритизации
портфеля МСП кредитов
МСБ КРЕДИТОВАНИЕ: ОБЩИЙ ОБЗОР
УЧАСТИЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММАХ
ПОДДЕРЖКИ МСБ:
Лимит на Банк по гарантийной программе Корпорации МСП – 1,95 млрд руб.
Подзаголовки
Arial Bold 12pt
Выделение в тексте
Arial Bold 12pt
Основной
Arial 10pt, 11pt Сноски
Arial 8pt
ЗАГОЛОВКОК Arial Bold 14pt, 16pt, All Caps
155
207
229
32
181
188
13
108
181
166
166
166
10
81
136
243
154
23
26
148
154
155
207
230
70
170
209
40
119
152
17
РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС: ТКБ ГРУППА
ОБЗОР (млрд руб.)
ПОРТФЕЛЬ РОЗНИЧНЫХ КРЕДИТОВ
ПО ПРОДУКТАМ 2019 в сравнении с 2018
СТАВКИ
ПО ДЕПОЗИТАМ ФИЗ.ЛИЦ
СТАВКИ
ПО КРЕДИТАМ ФИЗ.ЛИЦ
РАЗВИТИЕ РОЗНИЧНОГО
БИЗНЕСА
Основной фокус на ипотечное кредитование
#18 по объему портфеля ипотечных кредитов
Новые продукты: возобновляемая ипотечная
линия и коммерческая ипотека, программа с
плавающими ставками
3 успешные сделки по выпуску ипотечных
ценных бумаг
Потребительские кредиты доступны только
сотрудникам корпоративных клиентов Банка
Нацеленность на операционную эффективность и
повышение уровня автоматизации бизнес
процесса
Внешний круг = 2019
Внутренний круг = 2018
Прим.: Существенный рост розничных депозитов связан с консолидацией с ИТБ
(1) Русипотека по состоянию на 1 января 2020
(1)
Курс валют (RUB/USD): 2017 – 57.6002, 2018 - 69.4706; 2019 – 61.9057
56,0 51,6 59,2
109,5 118,3
127,5
2017 2018 2019
Розничные кредиты
Розничные депозиты
8,5%
7,5% 7,3%
2,5% 2,7% 3,0%
1,5% 1,3% 1,4%
2017 2018 2019
RUR USD EUR
91%
9%
92%
8% Ипотечные кредиты
Прочие кредиты физическим лицам
13,4% 12,2%
10,9%
15,6%
18,7% 19,5%
16,3% 16,7% 16,0%
2017 2018 2019
Ипотека Автокредиты Потреб.кредиты
Подзаголовки
Arial Bold 12pt
Выделение в тексте
Arial Bold 12pt
Основной
Arial 10pt, 11pt Сноски
Arial 8pt
ЗАГОЛОВКОК Arial Bold 14pt, 16pt, All Caps
155
207
229
32
181
188
13
108
181
166
166
166
10
81
136
243
154
23
26
148
154
155
207
230
70
170
209
40
119
152
ОБЗОР КАРТОЧНОГО, ДЕПОЗИТНОГО И ЭЛЕКТРОННОГО БИЗНЕСА БАНКА
Принципиальный член платежной системы Visa Int. и MasterСard Worldwide
С марта 2015 является участником Национальной Системы Платежных Карт (НСПК)
На 31.12.2019 – 196 тыс. банковских карт в обращении
Имеет собственные карточный и терминальный процессинговые центры
Имеет собственную терминальную сеть (свыше 670 терминалов). Осуществляет прием платежей в пользу более 1100 государственных учреждений
(больницы, поликлиники, МФЦ, школы, д/сады и т.д) и коммерческих организаций (страховые компании и т.д.)
С 2013 года входит в ТОП-15 по инкассаторским услугам
КАРТЫ ПРЕМИУМ КЛАССА – Карта VISA INFINITE обеспечивает эксклюзивный доступ к особым условиям и скидкам в сфере торговли и обслуживания во
всем мире
ЗАРПЛАТНЫЕ КАРТЫ – Дебетовая банковская карта для получения заработной платы в рамках договора с работодателем
РАСЧЕТНЫЕ КАРТЫ – Дебетовая банковская карта для любого клиента Банка
КОРПОРАТИВНЫЕ КАРТЫ – дебетовые карты для юридических лиц
МОМЕНТАЛЬНЫЕ КАРТЫ – карты моментальной выдачи для осуществления выплат физическим лицам в рамках проектов с партнерами Банка
КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ – Банковская карта с лимитом кредитования и грейс-периодом для любого клиента Банка
КАРТЫ С ОВЕРДРАФТОМ – Овердрафт с минимальным платежом для владельцев зарплатных карт Банка, до 2-х месяцев бесплатного использования
кредитных средств
КАРТА РОСТА – Дебетовая карта с начислением до 5% годовых на остаток денежных средств
ЗОЛОТАЯ МИЛЯ – Дебетовая карта с программой лояльности для часто путешествующих пассажиров
КАРТОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ КЛИЕНТОВ
ТРАНСКАПИТАЛБАНК:
18
Подзаголовки
Arial Bold 12pt
Выделение в тексте
Arial Bold 12pt
Основной
Arial 10pt, 11pt Сноски
Arial 8pt
ЗАГОЛОВКОК Arial Bold 14pt, 16pt, All Caps
155
207
229
32
181
188
13
108
181
166
166
166
10
81
136
243
154
23
26
148
154
155
207
230
70
170
209
40
119
152
19
ИНВЕСТТОРГБАНК (ИТБ)
Ключевые события в июле 2018:
12 июля – утвержден обновленный План Финансового Оздоровления на
срок до 2030 года
16 июля – транш ликвидности в размере 19,5 млрд. руб. пролонгирован
до конца 2030 г., ставка снижена до 0,51%
16 июля – от АСВ привлечено 5 млрд. руб. (общая сумма финансовой
помощи составила 72,4 млрд. руб.)
23 июля – все транши пролонгированы до конца 2030 года
СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ САНАЦИИ
КОНЦЕПЦИЯ ПЛАНА ФИНАНСОВОГО
ОЗДОРОВЛЕНИЯ
Работа с проблемными активами и их возврат
Умеренный рост кредитования и кросс-продаж
Хеджирование процентного риска и вложения в ОФЗ
на сумму 72,4 млрд руб. до 2030 года по ставке 8%
Получение гарантированного дохода от вложения в
ценные бумаги (7,5% маржа Банка между
стоимостью полученных траншей от АСВ на санацию
ИТБ и доходностью от портфеля ОФЗ)
ФИНАНСОВОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ АКБ «ИНВЕСТТОРГБАНК»
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
19,5 19,5
29,7
47,8
72,4
16.10.2015 01.04.2018 16.07.2018
Долгосрочные транши (0.51%)
Краткосрочный транш (6,01%)
Подзаголовки
Arial Bold 12pt
Выделение в тексте
Arial Bold 12pt
Основной
Arial 10pt, 11pt Сноски
Arial 8pt
ЗАГОЛОВКОК Arial Bold 14pt, 16pt, All Caps
155
207
229
32
181
188
13
108
181
166
166
166
10
81
136
243
154
23
26
148
154
155
207
230
70
170
209
40
119
152
РЕГИОНАЛЬНОЕ
ПРИСУТСТВИЕ
Подзаголовки
Arial Bold 12pt
Выделение в тексте
Arial Bold 12pt
Основной
Arial 10pt, 11pt Сноски
Arial 8pt
ЗАГОЛОВКОК Arial Bold 14pt, 16pt, All Caps
155
207
229
32
181
188
13
108
181
166
166
166
10
81
136
243
154
23
26
148
154
155
207
230
70
170
209
40
119
152
21
МОСКВА
Пермь
Екатеринбург
Саратов
Волгоград
Новосибирск
Самара
Воронеж
Пенза
Иваново,Кинешма
Ростов-на-Дону
Тюмень
Махачкала
Брянск
Белгород
Владимир
Ярославль Кострома
Казань
Хабаровск
Барнаул
Сыктывкарr Калуга,Обнинск
Рязань
ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ
Краснодар
РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРИСУТСТВИЕ (ТКБ + ИТБ)
Калининград
Старый Оскол
Н.-Новгород
Более 875 тысяч клиентов физ. лиц и
корпоративных клиентов в 29 регионах
77 точки продаж:
Головной офис в Москве
2 филиала
51 кредитно-кассовых + операционных офисов
22 доп. офисов
1 Ипотечный Центр
49 пунктов выдачи наличных
293 банкоматов
2 106 платежных терминала
2 359 точек торгового эквайринга
Санкт-Петербург
Подзаголовки
Arial Bold 12pt
Выделение в тексте
Arial Bold 12pt
Основной
Arial 10pt, 11pt Сноски
Arial 8pt
ЗАГОЛОВКОК Arial Bold 14pt, 16pt, All Caps
155
207
229
32
181
188
13
108
181
166
166
166
10
81
136
243
154
23
26
148
154
155
207
230
70
170
209
40
119
152
ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ
ИНСТИТУТОВ «БАНК ДЛЯ БАНКОВ»
В 2019 г. программа «Банк для Банков» ТрансКапиталБанка
победила в Национальной Банковской Премии в номинации
«Международное сотрудничество»
Подзаголовки
Arial Bold 12pt
Выделение в тексте
Arial Bold 12pt
Основной
Arial 10pt, 11pt Сноски
Arial 8pt
ЗАГОЛОВКОК Arial Bold 14pt, 16pt, All Caps
155
207
229
32
181
188
13
108
181
166
166
166
10
81
136
243
154
23
26
148
154
155
207
230
70
170
209
40
119
152
23
ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ
ИНСТИТУТОВ «БАНК ДЛЯ БАНКОВ»
Активное присутствие на финансовых рынках России, ЕАЭС/СНГ и ШОС
Построение единого расчетно-платежного пространства ЕАЭС/СНГ и ШОС
Участие в межправительственных комиссиях
Создание инфраструктуры для обеспечения бизнес - интересов клиентов Банка
ТРАНСКАПИТАЛБАНК – ключевой партнер ЕАЭС/СНГ и ШОС
Расчетный мультивалютный бизнес, включая валюты стран СНГ
Депозитные и конверсионные операции, в том числе через электронный
доступ к собственной FX-ликвидности с помощью Платформы TKB FX,
REUTER FXALL, BLOOMBERG FXGO
Банкнотные операции. Покупка у контрагентов разменной монеты Банка
России
Финансирование российского экспорта под страховку ЭКСАР и гарантии
EBRD/IFC/ADB
Финансирование торговых контрактов клиентов банков-партнеров через
инструменты документарного бизнеса, используя собственное
фондирование, линии инобанков, а также гарантии EBRD/IFC/ADB
Организация синдицированных кредитов для банков стран СНГ/ШОС
Мобильные переводы С2С/С2В «Один шлюз – вся Россия»
ТКБ – банк для расчетов Платежных систем Contact, Unistream
Продуктовый ряд для банков-контрагентов География межбанковского сотрудничества
АЗЕРБАЙДЖАН
АРМЕНИЯ
БЕЛОРУССИЯ
ГРУЗИЯ
КАЗАХСТАН
КИРГИЗИЯ
ЛАТВИЯ
МОЛДОВА
ТАДЖИКИСТАН
УЗБЕКИСТАН
ТУРКМЕНИСТАН
УКРАИНА
АФГАНИСТАН
МОНГОЛИЯ
ТУРЦИЯ
ВЬЕТНАМ
КИТАЙ
Подзаголовки
Arial Bold 12pt
Выделение в тексте
Arial Bold 12pt
Основной
Arial 10pt, 11pt Сноски
Arial 8pt
ЗАГОЛОВКОК Arial Bold 14pt, 16pt, All Caps
155
207
229
32
181
188
13
108
181
166
166
166
10
81
136
243
154
23
26
148
154
155
207
230
70
170
209
40
119
152
24
География сотрудничества с
банками Ближнего и Дальнего
Зарубежья на MM/FX
ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ ТКБ:
Расчетный бизнес. Входит в TOP 3 российских расчетных банков для стран
Ближнего Зарубежья. Обслуживает банковские системы Беларуси, Казахстана,
Киргизии, Латвии, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Армении, Азербайджана,
Монголии, Грузии.
Организация синдицированных займов для банков СНГ. ТКБ выступил
Организатором 21-ой клубной синдикации для банков Белоруссии, Монголии и
Узбекистана на сумму свыше 2 млрд евро с привлечением 30-ти инвесторов
В июле и ноябре 2019г организованы дебютные синдицированные займы для
банковской системы Узбекистана для государственных Банков АКБ «Кишлок
Курилиш» и АКБ «Агробанк», в феврале, марте и августе 2020г – для АКБ «Асака
Банк», АКБ «Микрокредитбанк» и АКБ «Кишлок Курилиш» .
Банкнотный бизнес. Уникальная позиция – сотрудничество с банками 8-ми стран:
Армения, Беларусь, Грузия, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан,
Туркменистан. Оборот в 2019г – более 178 млрд рублей
ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛОЩАДКИ «БАНК ДЛЯ БАНКОВ»
ТКБ – стратегический партнер ЕАЭС/СНГ и ШОС
РАСЧЕТНЫЙ БИЗНЕС – ЛОКОМОТИВ ПЛОЩАДКИ
ТКБ входит в ТОP 3 банков в РФ по мультивалютным расчетам с банками-нерезидентами РФ
Построено единое расчетное пространство ЕАЭС/СНГ и ШОС для осуществления
мультивалютного клиринга – более 230 банков ЛОРО-корреспондентов, более 1 000 ЛОРО-счетов
Организованы расчеты для Платежных Систем Contact и Unistream (входит в TOP 5 по объему денежных переводов из РФ в страны СНГ)
Выстроена инфраструктура для расчетов в валютах стран СНГ. Уникальная позиция по туркменским манатам. В июне 2020 г. открыт ХАБ для
USD расчетов с Туркменистаном.
В 2019г ТКБ стал расчетным банком ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
В июне 2019г ТрансКапиталБанк назначен уполномоченным банком по обслуживанию расчетов Узбекской товарно-сырьевой биржи
СОТРУДНИЧЕСТВО С ЭКСАР
Предоставлено финансирование под страховку ЭКСАР в 2015-2018 г. – 1 040 млн руб., 25 проектов
Осуществлено подключение к Программе ЦБ РФ «Рефинансирование активов, застрахованных в ЭКСАР» (6,5 % годовых)
Азербайджан 5%
Армения 5%
Афганистан 4% Беларусь
13%
Грузия 4%
Казахстан 7%
Киргизия 12%
Латвия 4%
Литва 2%
Молдова 4%
Монголия 6%
Таджикистан 18%
Узбекистан 7%
Украина 8%
Турция 1%
Подзаголовки
Arial Bold 12pt
Выделение в тексте
Arial Bold 12pt
Основной
Arial 10pt, 11pt Сноски
Arial 8pt
ЗАГОЛОВКОК Arial Bold 14pt, 16pt, All Caps
155
207
229
32
181
188
13
108
181
166
166
166
10
81
136
243
154
23
26
148
154
155
207
230
70
170
209
40
119
152
25
ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛОЩАДКИ «БАНК ДЛЯ БАНКОВ»
ТКБ – стратегический партнер ЕАЭС/СНГ и ШОС (Продолжение)
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ БАНКА
Заключено более 360 Генеральных соглашения для работы на рынке МБК и FX
ТКБ – участник Межправительственных комиссии по межбанковскому и торгово-
экономическому сотрудничеству: с Китаем, Узбекистаном, Турцией,
Таджикистаном, Туркменией, Афганистаном, Молдавией, Казахстаном, Монголией,
Вьетнамом, ОАЭ, Индия
ТКБ – участник Деловых Советов ТПП РФ с Таджикистаном, Молдавией,
Афганистаном, Кыргызстаном, Узбекистаном, Азербайджаном
НОВЫЕ ПРОДУКТЫ. НОВЫЕ ГЕОГРАФИИ
Внедрена собственная платформа электронной торговли TKB FX, позволяющая
банкам-контрагентам в режиме реального времени получать лучшие котировки по
основным валютным парам. Существенно расширен список котируемых иностранных валют: добавлены потоковые котировки CNY, TRY,
а также валюты стран СНГ.
Реализовано транслирование банкам-партнерам ТКБ собственной FX-ликвидности в Bloomberg FX GO, в перспективе – Reuters FX ALL.
Организовано сопровождение сделок торгового финансирования для банков СНГ. В 2019г оборот – более 51 млн евро, включая
сделки под покрытие EBRD/IFC/ADB
Перспективные регионы для инвестирования – Монголия, Узбекистан. В 2019г объем предоставленного финансирования крупнейшим
монгольским банкам составил около 36 млн долл., узбекским – около 41,5 млн долл.
Организованы дебютные синдицированные займы для банковской системы Узбекистана для государственных Банков АКБ
«Кишлок Курилиш», АКБ «Агробанк», АКБ «Асака Банк» и АКБ «Микрокредитбанк» в совокупном объеме 254 млн евро и 76 млн
долл., привлечено 26 инвесторов
Кредитование хозяйствующих субъектов стран СНГ под гарантии крупнейших локальных банков. Оборот по выданным
кредитам в 2019г составил 26 млн евро
В январе 2020г стартовал в Таджикистане проект по мобильным переводам С2С/С2В с использованием решения TKB «Один
шлюз – вся Россия». В апреле 2020г к данному проекту подключились банки Узбекистана и Кыргызстана.
Подзаголовки
Arial Bold 12pt
Выделение в тексте
Arial Bold 12pt
Основной
Arial 10pt, 11pt Сноски
Arial 8pt
ЗАГОЛОВКОК Arial Bold 14pt, 16pt, All Caps
155
207
229
32
181
188
13
108
181
166
166
166
10
81
136
243
154
23
26
148
154
155
207
230
70
170
209
40
119
152
ПРОГРАММА «БАНК ДЛЯ БАНКОВ»
ТОРГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ С БАНКАМИ СНГ/ШОС
26
Issuance of Performance
Guarantee. Foods deliveries to
Kyrgyzstan from Kazakhstan
2019
KZT 92 600 000
Financing of petrochemical
products import to Mongolia
from Russia
2017 - 2020
USD 51 562 640
(7 tranches)
LC confirmation with post
financing. Dairy products
deliveries to Uzbekistan from
Russia
2019
EUR 500 000
LC confirmation with post
financing. Locomotive deliveries
to Uzbekistan from Russia
2019
USD 540 000
(2 tranches) Financing of household
equipment import to Mongolia
from China
2019
USD 396 000 LC confirmation with post
financing. Pharmaceutical
products deliveries to Uzbekistan
from Slovenia
2019
USD 3 500 000
Financing of materials for liquid
floor import to Belarus from
Russia
2019
BYN 362 420
Trade related loan
2020
EUR 20 000 000
Tenor 3 months
Trade related loan
2020
USD 2 000 000
Tenor 3 months
Trade related loan
2020
USD 10 000 000
Tenor 3 months
Trade related loan
2020
EUR 15 000 000
Tenor 3 months
Trade related loan
2020
USD 7 800 000
Tenor 1.5 years
Подзаголовки
Arial Bold 12pt
Выделение в тексте
Arial Bold 12pt
Основной
Arial 10pt, 11pt Сноски
Arial 8pt
ЗАГОЛОВКОК Arial Bold 14pt, 16pt, All Caps
155
207
229
32
181
188
13
108
181
166
166
166
10
81
136
243
154
23
26
148
154
155
207
230
70
170
209
40
119
152
ПРОГРАММА «БАНК ДЛЯ БАНКОВ»
ТОРГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ С БАНКАМИ СНГ/ШОС
27
Trade related loan
2019
USD 5 000 000
Tenor 1 year
(2 tranches)
2019
USD 2 550 000
Tenor 1 year
(2 tranches)
Trade related loan
2019
USD 434 000
Tenor 1 year
Trade related loan
2019
RUB 250 000 000
Tenor 9 months
Trade related loan
2019
EUR 10 000 000
Tenor 1 year
Trade related loan
Financing of petrochemical
products import to Mongolia
from Russia
2019
USD 488 700
Trade related loan
2019
USD 10 000 000
Tenor 6 months
and 1 year
(2 tranches) Trade related loan
2019
USD 10 000 000
Tenor 1 year
(2 tranches)
Trade related loan
2019
USD 2 000 000
Tenor 6 months
2017 - 2019
Equipment for renovation of
turbines from Russia to
Ukraine
USD 373 000
RUB 46 329 405
Financing of printing equipment
to Belarus from Turkey
2019
EUR 198 770
Financing of equipment to
Belarus from Turkey
2019
EUR 181 850
Подзаголовки
Arial Bold 12pt
Выделение в тексте
Arial Bold 12pt
Основной
Arial 10pt, 11pt Сноски
Arial 8pt
ЗАГОЛОВКОК Arial Bold 14pt, 16pt, All Caps
155
207
229
32
181
188
13
108
181
166
166
166
10
81
136
243
154
23
26
148
154
155
207
230
70
170
209
40
119
152
ПРОГРАММА «БАНК ДЛЯ БАНКОВ»
ТОРГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ С БАНКАМИ СНГ/ШОС
28
2017
EUR 20 000 000
Financing of MAZ vehicles
export deliveries from
Belarus to Russia
2016
EUR 6 000 000
Financing of rolled steel
export deliveries from
Belarus to Russia
2016
EUR 451 000
Financing of roughing filters
import from Russia to
Uzbekistan
USD 430 000 Financing of household
chemicals and demand
guarantee Air Transportation
import to Kyrgyzstan from Russia
2017 - 2019
USD 100 982
Financing of sportswear
import to Mongolia from USA
2018
RUB 8 000 000
Demand Guarantee
Deliveries of pipes from
Russia to Kazakhstan
2018
2017 - 2018
EUR 550 000
Financing of coffee import
from Italy and tyres import
from Russia to Belarus
2018
USD 316 356
Financing of printed wrapper
import to Mongolia from
Republic of Korea
2017 - 2018
USD 2 530 000
(5 tranches) Financing of food and
consumer goods import to
Mongolia from Russia
USD 120 000
(2 deals) Demand Guarantee
Deliveries of pasta to Moldova
from Russia
2018 - 2019
Financing of petrochemical
products import to Mongolia
from Russia
2018 - 2019
USD 15 625 000
(4 tranches) LC confirmation with post
financing. Vegetable oil
production line to Uzbekistan
from China
2019
USD 142 250
Подзаголовки
Arial Bold 12pt
Выделение в тексте
Arial Bold 12pt
Основной
Arial 10pt, 11pt Сноски
Arial 8pt
ЗАГОЛОВКОК Arial Bold 14pt, 16pt, All Caps
155
207
229
32
181
188
13
108
181
166
166
166
10
81
136
243
154
23
26
148
154
155
207
230
70
170
209
40
119
152
ПРОГРАММА «БАНК ДЛЯ БАНКОВ»
СОТРУДНИЧЕСТВО ТРАНСКАПИТАЛБАНКА С ЭКСАР
Направления деятельности ЭКСАР:
Страхование экспортных кредитов от предпринимательских
(коммерческих) и политических рисков
Страхование российских инвестиций за пределами Российской
Федерации от политических рисков
ТРАНСКАПИТАЛБАНК – один из основных партнеров Российского Агентства по
страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР
ТРАНСКАПИТАЛБАНК реализовал основную
продуктовую линейку ЭКСАР:
Комплексное страхование экспортных кредитов
Страхование кредита поставщика
Страхование кредита Банку покупателя
Страхование подтвержденного аккредитива
Страхование кредита на пополнение оборотных средств экспортера
(продукт только для клиентов сегмента МСП)
Структура профинансированного российского
экспорта под страховку ЭКСАР за 2015-2017 гг.:
33%
22%
24%
21%
Кредит банку покупателя
Подтвержденный аккредитив с постфинансированием
Кредит на пополнение оборотных средств экспортера (МСП)
Кредит поставщику под залог экспортного контракта, застрахованного в ЭКСАР
По продуктам ЭКСАР
33%
23% 5%
21%
6%
6% 6%
По странам-экспортерам
Беларусь
Казахстан
Узбекистан
Таджикистан
Латинская Америка
Турция
Прочие страны
29
Подзаголовки
Arial Bold 12pt
Выделение в тексте
Arial Bold 12pt
Основной
Arial 10pt, 11pt Сноски
Arial 8pt
ЗАГОЛОВКОК Arial Bold 14pt, 16pt, All Caps
155
207
229
32
181
188
13
108
181
166
166
166
10
81
136
243
154
23
26
148
154
155
207
230
70
170
209
40
119
152
30
ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ СДЕЛОК С ЭКСАР
Кредит Банку Покупателя
Подтвержденный аккредитив
Подзаголовки
Arial Bold 12pt
Выделение в тексте
Arial Bold 12pt
Основной
Arial 10pt, 11pt Сноски
Arial 8pt
ЗАГОЛОВКОК Arial Bold 14pt, 16pt, All Caps
155
207
229
32
181
188
13
108
181
166
166
166
10
81
136
243
154
23
26
148
154
155
207
230
70
170
209
40
119
152
31
ПРОГРАММА «БАНК ДЛЯ БАНКОВ»
ОРГАНИЗАЦИЯ СИНДИЦИРОВАННЫХ ЗАЙМОВ ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ
ИНCТИТУТОВ
Предлагаем банкам СНГ услуги по организации синдицированного кредита
Обладаем обширной инвесторской базой и богатым опытом в организации сделок по привлечению займов
Развиваем вторичный рынок синдицированного кредитования
Услуги Транскапиталбанка включают полный комплекс мероприятий по организации синдицированного кредита
Привлечение синдицированного кредита позволяет получать необходимое финансирование на оптимальных условиях.
ТРАНСКАПИТАЛБАНК выступил Организатором 21-ого проекта по привлечению синдицированных
займов для банков Белоруссии, Монголии и Узбекистана на сумму свыше 2 млрд евро
Примеры сделок, реализованных в Узбекистане в 2019-2020 гг
Подзаголовки
Arial Bold 12pt
Выделение в тексте
Arial Bold 12pt
Основной
Arial 10pt, 11pt Сноски
Arial 8pt
ЗАГОЛОВКОК Arial Bold 14pt, 16pt, All Caps
155
207
229
32
181
188
13
108
181
166
166
166
10
81
136
243
154
23
26
148
154
155
207
230
70
170
209
40
119
152
32
ПРОГРАММА «БАНК ДЛЯ БАНКОВ»
ОРГАНИЗАЦИЯ СИНДИЦИРОВАННЫХ ЗАЙМОВ ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ
ИНCТИТУТОВ (продолжение)
Подзаголовки
Arial Bold 12pt
Выделение в тексте
Arial Bold 12pt
Основной
Arial 10pt, 11pt Сноски
Arial 8pt
ЗАГОЛОВКОК Arial Bold 14pt, 16pt, All Caps
155
207
229
32
181
188
13
108
181
166
166
166
10
81
136
243
154
23
26
148
154
155
207
230
70
170
209
40
119
152
33
ПРОГРАММА «БАНК ДЛЯ БАНКОВ»
ОРГАНИЗАЦИЯ СИНДИЦИРОВАННЫХ ЗАЙМОВ ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ
ИНCТИТУТОВ (продолжение)
Подзаголовки
Arial Bold 12pt
Выделение в тексте
Arial Bold 12pt
Основной
Arial 10pt, 11pt Сноски
Arial 8pt
ЗАГОЛОВКОК Arial Bold 14pt, 16pt, All Caps
155
207
229
32
181
188
13
108
181
166
166
166
10
81
136
243
154
23
26
148
154
155
207
230
70
170
209
40
119
152
ПОКАЗАТЕЛИ
КАПИТАЛИЗАЦИИ И
ПРИБЫЛЬНОСТИ:
АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Подзаголовки
Arial Bold 12pt
Выделение в тексте
Arial Bold 12pt
Основной
Arial 10pt, 11pt Сноски
Arial 8pt
ЗАГОЛОВКОК Arial Bold 14pt, 16pt, All Caps
155
207
229
32
181
188
13
108
181
166
166
166
10
81
136
243
154
23
26
148
154
155
207
230
70
170
209
40
119
152
35
СТРУКТУРА БАЛАНСА: ТКБ ГРУППА
СТРУКТУРА АКТИВОВ И ПАССИВОВ по состоянию на 31 декабря 2019
Кредиты
клиентам
Средства
клиентов
Финансовые
активы (ценные бумаги)
Наличные
денежные средства (касса, НОСТРО)
Другие активы*
Депозиты
банков
(вкл. привлечение через РЕПО-операции)
Капитал
Выпущенные
ценные бумаги
47%
38%
8%
7%
54%
1%
9%
23%
Включая
субординированный долг: 28%
Включая
розничные кредиты (вкл. ипотеку): 41%
Другие пассивы 2%
Средства АСВ 11%
* Другие активы включают имущество на балансе и отложенный налоговый актив
Подзаголовки
Arial Bold 12pt
Выделение в тексте
Arial Bold 12pt
Основной
Arial 10pt, 11pt Сноски
Arial 8pt
ЗАГОЛОВКОК Arial Bold 14pt, 16pt, All Caps
155
207
229
32
181
188
13
108
181
166
166
166
10
81
136
243
154
23
26
148
154
155
207
230
70
170
209
40
119
152
36
МЕЖДУНАРОДНОЕ И ВНУТРЕННЕЕ ЗАИМСТВОВАНИЕ
USD 70,000,000* Синдицированный
кредит
Libor + 2.95%
1+1 год
2008
USD 164,000,000* A+B Синдицированный кредит
2010
A Транш USD 60,000,000
L+4.10%
3 года
B Транш
USD 104,000,000
L+3.25%
1 год
СИНДИЦИРОВАННЫЕ ЗАЙМЫ
ПРОГРАММЫ ГОС.
ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ
Суборд. займы от Внешэкономбанка*
RUB 986,747,840
10 лет
2009
Кредиты от МСП Банка*
RUB 8,3 млрд
5-6 лет
2011-2016
EUR 116,500,000* Синдицированный
кредит
Euribor + 2.1%
1 год
2013
EUR 65,000,000* Клубный кредит
Euribor + 2.25%
1 год
2012
ЕВРООБЛИГАЦИОННЫЕ ВЫПУСКИ
USD 175,000,000* Еврооблигационный
займ RegS
9.125%
3 года
2007
USD 100,000,000 Субординированный еврооблигационный
Займ
10,50%
10 лет
2007
USD 28,200,000*
Выкуп еврооблигаций RegS через голландский
аукцион
2009
ОБЛИГАЦИОННЫЕ ВЫПУСКИ
RUB 1,800,000,000* Облигац. займ
8.15%
5 лет
2011
RUB 1,000,000,000 Суб. облигац. займ
13%
6 лет
2012
RUB 2,000,000,000 Облигац. займ
9.7%
10 лет
2013 СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ
Ипотечная Секьюритизация *
RUB 4,1млрд. (транш А)
RUB 0,4млрд. (транш В)
8%
33 года
2013
USD 100,000,000 Субординированный еврооблигационный
Займ Пролонгация
10,00% 5,2 лет
2015
Ипотечная Секьюритизация*
RUB 4,7млрд. (транш А)
RUB 0,4млрд. (транш В)
11%
33 года
2016
Ипотечная Секьюритизация*
RUB 4,1млрд. (транш A)
19,6% Кредитная
поддержка
9,1% 28 лет
2017
* Кредит погашен
МСП Секьюритизация
RUB 5 млрд. (транш A)
30% Кредитная
поддержка
9,25% 15 лет
2018
USD 25,570,000
Выкуп субординированных
еврооблигаций по фиксированной
цене 50,00%
2018
USD 100,000,000 Субординированный еврооблигационный
Займ Пролонгация
10,00%
Бессрочно
2020
Подзаголовки
Arial Bold 12pt
Выделение в тексте
Arial Bold 12pt
Основной
Arial 10pt, 11pt Сноски
Arial 8pt
ЗАГОЛОВКОК Arial Bold 14pt, 16pt, All Caps
155
207
229
32
181
188
13
108
181
166
166
166
10
81
136
243
154
23
26
148
154
155
207
230
70
170
209
40
119
152
37
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
По состоянию на 01.07.2020 и 01.08.2020 (РСБУ)
Нормативы ЦБ РФ по ТКБ (искл. ИТБ)
Н1 (Норматив достаточности собственных средств) Min. 8% 12.1% 16.2%
Н2 (Норматив мгновенной ликвидности) Min. 15% 142.9% 109.1%
Н3 (Норматив текущей ликвидности) Min. 50% 152.9% 124.4%
Н4 (Норматив долгосрочной ликвидности) Max.120% 39.7% 36.6%
С февраля 2016 ИТБ перешел в собственность ТКБ
Аудиров. отчетность по МСФО / РСБУ
(млрд руб.)
2018
ТКБ ГРУППА
(вкл. ИТБ)
МСФО
2019
ТКБ
(искл. ИТБ)
РСБУ
1 кв. 2020
ТКБ
(искл. ИТБ)
РСБУ
2 кв. 2020
ТКБ
(искл. ИТБ)
РСБУ
01.08.2020
ТКБ
(искл. ИТБ)
РСБУ
Активы 257.1
160.1 169.1
169.9
172.1 Чистая ссудная задолженность
122.3 91.4
91.7 87.0
89.9
Портфель ценных бумаг 95.6
23.4 26.8
25.2 27.1
Общая сумма обязательств 240.2
144.2 152.1
154.7 154.4
Средства клиентов (физ. и юр. лиц) 143.5
83.5 90.5
87.9 88.1
Капитал 21.1
15.9
16.9
17.4
24.1 Чистый процентный доход (До вычета резервов)
3.8 5.4
1.2
2.6
2.9
Просроченные кредиты/Кредитный портфель(90+)
19.4% 10.6%
10.0% 12.8%
12.9%
Резервы/Просроченные кредиты 93% 130%
145% 125%
122%
Прибыль 1.6 млрд руб. 1.2 млрд руб. 1.4 млрд руб. 1.2 млрд руб. 1.3 млрд руб.
Подзаголовки
Arial Bold 12pt
Выделение в тексте
Arial Bold 12pt
Основной
Arial 10pt, 11pt Сноски
Arial 8pt
ЗАГОЛОВКОК Arial Bold 14pt, 16pt, All Caps
155
207
229
32
181
188
13
108
181
166
166
166
10
81
136
243
154
23
26
148
154
155
207
230
70
170
209
40
119
152
38
ДОСТАТОЧНОСТЬ КАПИТАЛА: ТКБ ГРУППА
В июле 2020 года Банк увеличил капитал, изменив условия $100 млн. субординированных еврооблигаций, которые необходимы для соответствия требованиям
Положения Банка России № 646-П "О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III") от 4 июля 2018г.
Данные изменения позволили Банку увеличить собственный основной капитал Банка на 39% и достичь 24,2 млрд. рублей (по РСБУ), а показатель
достаточности капитала (норматив Н1) по РСБУ - 15,74% (min 8%)
Во 2 кв. 2020 года состоялась дополнительная эмиссия на 1 млрд рублей.
В апреле 2019 года в соответствии со стратегией роста капитализации Банка его акционерами была осуществлена докапитализация в размере
2,5 млрд руб. путем выкупа проблемных активов
В 1 кв. 2019 года произошло увеличение капитала 1 уровня за счет бессрочных субординированных займов на сумму 700 млн рублей
16 июля 2018 года был одобрен новый План финансового оздоровления АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО). Общий объем средств, полученных от АСВ в рамках
процедуры санации, составляет 72,4 млрд рублей по ставке 0,51% со сроком погашения 27 декабря 2030 года.
В 1 кв. 2018 года в соответствии со стратегией роста капитализации Банка его акционерами была осуществлена докапитализация в размере 2,5 млрд руб. путем
выкупа проблемных активов
В 1 кв. 2018 года акционеры (Татьяна Орлова) увеличили капитал 1 уровня на сумму 150 млн рублей, а в апреле 2018 года произошло увеличение за счет
бессрочных субординированных займов на сумму 900 млн рублей
Акционеры ТКБ БАНК ПАО в 3 кв. 2016 года увеличили капитал 1 уровня на сумму 150 млн рублей
В августе 2016 года состоялось привлечение суборд. займа на сумму 1,5 млрд рублей посредством размещения суборд. облигаций на ММВБ
В мае 2016 года АСВ предоставил ТКБ БАНК ПАО субординированный кредит на сумму 100 млн рублей (по программе докапитализации банков через ОФЗ)
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ (млрд руб.)
Курс валют (RUB/USD): 2016 – 60.6569, 2017 – 57.6002, 2018- 69.4706; 2019 – 61.9057
За период с 1кв. 2018
по 1кв. 2019 гг.
Капитал 1 уровня
был увеличен
акционерами Банка
на общую сумму
6,8 млрд руб.
(более $100 млн.)
(достаточность капитала по РСБУ)
20,0 18,3 18,9 26,3
21,1 21,1
13,6%
10,1%
13,3% 12,5% 12,1%
13,8%
2017 2018 2019
Капитал 1 уровня Итого Капитал Коэффициент достаточности капитала Н1
6,5
Увеличение основного капитала
Банка на 6,5 млрд рублей за
счет пролонгации $100 млн.
субординированного займа
Подзаголовки
Arial Bold 12pt
Выделение в тексте
Arial Bold 12pt
Основной
Arial 10pt, 11pt Сноски
Arial 8pt
ЗАГОЛОВКОК Arial Bold 14pt, 16pt, All Caps
155
207
229
32
181
188
13
108
181
166
166
166
10
81
136
243
154
23
26
148
154
155
207
230
70
170
209
40
119
152
УПРАВЛЕНИЕ
ЛИКВИДНОСТЬЮ
Подзаголовки
Arial Bold 12pt
Выделение в тексте
Arial Bold 12pt
Основной
Arial 10pt, 11pt Сноски
Arial 8pt
ЗАГОЛОВКОК Arial Bold 14pt, 16pt, All Caps
155
207
229
32
181
188
13
108
181
166
166
166
10
81
136
243
154
23
26
148
154
155
207
230
70
170
209
40
119
152
71.7 млрд
руб.
24 млрд
руб.
12 млрд руб.
40
УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДНОСТЬЮ: ТКБ ГРУППА
БУФЕР ЛИКВИДНОСТИ 31 декабря 2019 (млрд руб.)
* без учета сделок прямого РЕПО
ЛИМИТЫ МБК 31 декабря 2019
* Высоколиквидные ценные бумаги первоклассных компаний “blue chips”,
входящие в ломбардный список ЦБ РФ
Лимиты МБК, открытые на Банк Привлечение по стресс-тесту
СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ 31 декабря 2019
КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ: СТРУКТУРА 31 декабря 2019
91%
2% 2% 1%
1%
1% ОФЗ
ООО ДОМ.РФ
ВЭБ
Группа Газпром
Лукойл
Транснефть
18,0
42,8
10,9 Денежные средства
Федеральные облигации
Ценные бумаги ломбардного списка ЦБ РФ
91%
7% 1% Российские государственные облигации и облигации Банка России
Корпоративные облигации (с рейтингом от ВВВ- до ВВВ+)
Корпоративные облигации (с рейтингом от ВВ- до ВВ+)
Подзаголовки
Arial Bold 12pt
Выделение в тексте
Arial Bold 12pt
Основной
Arial 10pt, 11pt Сноски
Arial 8pt
ЗАГОЛОВКОК Arial Bold 14pt, 16pt, All Caps
155
207
229
32
181
188
13
108
181
166
166
166
10
81
136
243
154
23
26
148
154
155
207
230
70
170
209
40
119
152
41
КОНТАКТЫ
РФ, г. Москва, 105062 ул. Машкова, д. 1
Тел.: +7 (495) 797-32-00
Факс: +7 (495) 797-32-01
Эл. почта: [email protected] Сайт: www.tkbbank.ru
АДРЕС:
Ширинская Елена Борисовна
Заместитель Председателя Правления, к.э.н
Тел.: +7 (495) 797-32-00 (доб. 1948)
Моб.:+7 (985) 765-31-68
Email: [email protected]
Даниелова Стелла Гарриевна
Вице-Президент
Директор Департамента финансовых институтов и
финансирования экспорта
Тел.: +7 (495) 797-32-00 (доб. 1569)
Моб.: +7 (915) 454-45-54
Email: [email protected]
Трушкова Татьяна Михайловна
Вице-Президент по работе с банками Таджикистана
Тел.: +7 (495) 797-32-00 (доб. 2414)
Моб.: + 7 (903) 104-12-81
Email: [email protected]
Городничева Анна Владимировна
Вице-Президент
Заместитель Директора
Департамента финансовых институтов и финансирования
экспорта
Тел.: +7 (495) 797-32-00 (доб. 2309)
Моб.: + 7 (985) 997-39-71
Email: [email protected]