«М.Видео»: Аналитический обзор рынка БТиЭ №3

Аналитический обзор рынка бытовой техники

и электроникиВыпуск №3

За 2013 год

mvideo.ru

37Благотворительный

фонд

Оглавление

10Аксессуары: носимая

электроникаи Smart часы

12Аксессуары: наушники

и внешниеаккумуляторы

33Игровые консоли

35Игры и Софт

39Слово президента

40Обратная связь

18Аксессуары: сетевое

оборудование, внешниежесткие диски

20Телевизоры

22Аудио-Видео

14Планшеты

16Ноутбуки

17Цифровой рынок

2009–2014

02География «М.Видео»

24Фото

27Крупная бытовая

техника26Автомобильная

электроникаи спортивные

устройства

04«М.Видео» и рынок

БТиЭ

08Телеком

29Малая бытовая

техника

31Аксессуары: посуда

06Интернет-продажи

в «М.Видео»

ГЕОГРАФИЯ «М.ВИДЕО»

2

3

ОМСКТЦ «Европа»

БЛАГОВЕЩЕНСКС июля 2014

НОВОСИБИРСКТЦ «Сибирский молл»

ПЕРМЬТРК «Столица»

УФАТЦ «Планета»

ЯКУТСКТЦ «Столичный»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МОСКВА

КАЛИНИНГРАДТРЦ «Европа»

Мега, Белая Дача ул. Маросейка ТРК «Континент»

Количество городов присутствия Торговая площадь магазинов

Продажи с 1 м2 – 311 тыс. руб.

144144

Охват интернет-магазинов — 52 города

Количество магазинов

100-й магазин 200-й магазин 300-й магазин Самые восточные магазины

Самый большой магазин в регионах

Самый западный магазин

1-й интернет-магазин

Самый большой магазин

Самый первый магазин (1993)

1-й Dark-Store Самый маленький магазин в регионах

582 500 м2

+37 в 2013 году +17 в 2013 году +8,5% в 2013 году

333

4

«М.ВИДЕО» НА РЫНКЕ БТИЭ

5

«М.Видео» на рынке БТиЭ в 2013 году

Объем рынка в млрд руб.

Продажи в «М.Видео» в млрд руб.

Доли категорий в продажах «М.Видео»

Покупки в кредит Способы оплаты покупок

1111,8

1157,3

+2,4%

+115%

2012 2013 2012 2013

Интернет-заказы(доставка на дом + самовывоз)

4,5

9,7

22,1%КБТ

23,5%ТВ/АВ

24,4%ТВ/АВ

16,1%Компьютеры


12,4%МБТ

10,2%МБТ

25,9%Другие

26,5%Другие

24,7%Телеком

20,1%ТВ/АВ

31,1%Другие


13,3%Доля «М.Видео»на рынке БТиЭ

15,6%доля покупок

в кредит

53%Наличные

57%Наличные

47%Безналичные и другие

43%Безналичные и другие

2012 2013

Розничные продажи без самовывоза

Тренды на 2014 год

Сохранится фокус ритейлеров на развитии интернет-канала и

интегрированных продаж

Усилится государственное регулирование в области

интернет-торговли

Продолжится дальнейшее обеление и консолидация

рынка e-commerce

Итоги 2013 года

На рынке появились новые категории това-ров: 3D-принтеры, 4K-телевизоры (UHD), Smart часы, Chromebook, Smart TV пристав-ки, ноутбуки-трансформеры, OLED ТВ, а также новое поколение игровых консолей

Во многих товарных категориях, в частности в сегменте смартфонов, планшетов, малой бытовой техники, значительно укрепились позиции В,С-брендов – в целом по рынку их доля выросла с 13,5% до 17,5%

В, C+4% в 2013 году

NEW

165,3

175

153,1

157,6

Популярность безналичных платежей растет из года в год благодаря проникновению карт в регионах, росту

числа кредитных карт и расширению знаний покупателей о безналичной оплате

21,8%КБТ

2012 2013

+11%в «М.Видео»

6

Интернет-продажи в «М.Видео»

OMNI проекты

Количество интернет-магазинов Структура

Интернет-кредит(приобретение товаров в кредит при онлайн-заказе)

Dark-store(комплекс обработки онлайн-заказов)

Pickup сегодня

Банк-партнер

Старт проекта: февраль 2013 Ассортимент: расширенная товарная матрица,стандартная выкладка как в гипермаркете

Цель: обработка и подготовка заказов к доставке и Pickup

Расчетное количество заказов в год:

100000Охват городов

16 +202013 план на 2014

Оформление

2 минутынеобходимо для оформления кредита онлайн

2012

17

2013

52

+35

Home Delivery(доставка на дом)

Pickup(самовывоз из магазина)

Интернет-заказы

Конверсия интернет-магазина в Москве

ТОП 5 покупокпо самовывозу

ТОП 5 покупокпо доставке

4,6

Прирост интернет-продаж

2012 2013

+115%

Доля интернет-продаж* в обороте

4,4% 7%

20132012

Доля самовывоза в интернет-продажах

3%

40%

2012 2013

13 100 р.

5 250 р.

Средний чек в интернет-магазинеи в рознице

Розница Интернет

ОхватВсе магазины сети

Получение товара Со стока выбранного магазина

+ доставка с региональных и центральных складов в любой

выбранный магазин сети

ОплатаВ магазине или на сайте

3D TV SamsungUE40 ES6307U

Стиральная машинаIndesit WIUN 102

TV SamsungUE32 EH5307K

Холодильник VestelMDD 238 VW

ТВ Samsung UE32EH4000W

Жесткий диск SeagateSTBU1000200

Смартфон teXet X-basicTM-4072 Bl

Мультиварка PolarisPMC 0517AD

Консоль PS3 + GTA V

Жесткий диск Western DigitalBEMM0010BBK-EEUE Black

* включая доставку и самовывоз

7

Энрике Фернандес, коммерческий директор «М.Видео»

Прошлый год стал очень богатым для трендов в технике и электронике. При явном отсутствии новых идей в дизайне, покупатели стали больше внимания уделять ярким продуктам: это заметно как в крупной бытовой технике, так и в цифровых товарах, где особой популярностью стали пользоваться цветные решения.

Одним из самых заметных трендов стало усиление B, C -брендов в категориях смартфонов и планшетов. Технологии в этом сегменте становятся универсальными для любого бренда и проникают в бюджетный ценовой сегмент — именно в этом направлении мы и увидим наибольшую конкуренцию в 2014 году.

Прошлый год открыл новую для многих покупателей категорию носимой электроники. Несмотря на то, что эти технологии и устройства уже существовали много лет, массовоеих использование мы увидим именно сейчас за счёт глубокой интеграции со смартфонами и реализации удобного управления через мобильные приложения и синхронизацию.

СЛОВО КОММЕРЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА

8

Эксперт: Сергей Сухоруков, руководитель департамента «Телеком»

В 2014 году наиболее трендовым сегментом в телеком направлении по-прежнему будут смартфоны. В частности, получат популярность устройства с богатым функционалом и нестандартным ярким дизайном.

С точки зрения функций, мы ожидаем, в первую очередь, более четкое разрешение экрана и развитие LTE. А в дизайне получат развитие цветные решения.

Мы рассчитываем, что А-бренды представят рынку более доступные по цене смартфоны.И несомненно, прекрасным дополнением к смартфонам на Android станет набирающая обороты категория Smart-часов.

ТЕЛЕКОМ

9

+64%

Продажи мобильных телефонов и смартфонов

Доля смартфонов в продажах

Операционные системы смартфонов(в денежном выражении)

Продолжается рыночный тренд на увеличение доли смартфонов в категории.

Мобильные телефоны и смартфоны

Продажи в млрд руб.

Продажи в денежном выражении

Продажи в млн штук

2012

2012 2013

2013 2012 2013

41,8 41,3

М.Видео» является лидером по продажам среди федеральных сетей БТиЭ

в натуральном выра-жении составляютпродажи смарт-фонов в «М.Видео»

В «М.Видео» рост продаж категории мобильных телефонов и смартфонов в 2013 относительно2012 года заметно опережает рынок! В 2012 году на рынке операционных систем для смартфонов работало 5 игроков – Android, iOs,

Symbian, Windows Phone, Bada. А уже в 2013 году осталось только 3 действующих игрока.

204,5

228,1

+11,6%

–1,2%

Смартфоны

Продажи в млрд руб.Рынок«М.Видео»

Продажи в млн штук

2012 2013 2012 2013

135

12,6

19,3

186

+37,7%

75%

«М.Видео»«М.Видео»

Весь рынокВесь рынок

86%86%

67%67%

93%93%

81%81%

Продажи в штуках

2012 2013

«М.Видео»«М.Видео»

Весь рынокВесь рынок

55%55%

30%30%

75%75%

47%47%

Динамика А и В+C-брендов(в штуках)

В сегменте смартфонов в «М.Видео»

+53,2%

+12,2%

+12,2%

2013

68%Android

21%iOs 6,5%

WP

4,5%Другие

Средняя цена на смартфон

Динамика интернет-продаж смартфонов

«М.Видео» Рынок

–8%

2012 2012 20132013

–10%

2013

64%Android

24%iOs 9%

WP

3%Другие

2012 2013

89%А

78%А

11%B+C

22%B+C

Падение средней цены на смартфоны связано с ростом доли B и C-брендов

В онлайн-продажах смартфонов в 2013 году показатели «М.Видео» значительно опережают рынок. Причем наиболее удачным для сети стал IV квартал 2013 года

2013 VS 2012 IV квартал 2013 vs. IV квартал 2012

В штуках

+70%

В денежном выражении

+104%+131%

В штуках

+50% +57%

В денежном выражении

+198%

Рынок«М.Видео»

+268%

+27,6%в «М.Видео» в «М.Видео»

+12,2% +39% +50,2%в «М.Видео»в «М.Видео»

10

Эксперт: Максим Гусев, руководитель департамента «Аксессуары»

Категория «Носимые аксессуары» появилась в середине прошлого года и уже стала новымтрендом в индустрии мобильных устройств. Она включает в себя множество ранее неиз-вестных рынку продуктов: Smart-браслеты, Smart-часы, фитнес-трекеры, спортивныечасы и т.д.

Интерес к этим устройствам уже велик, но мы ожидаем, что в 2014 году популярностьносимой электроники возрастет еще значительнее.

Smart часы, или умные часы, — новое трендовое направление цифровой электроники, которое получит активное развитие в 2014 году. Это устройства в виде часов, которые можно носить как модный аксессуар. При этом они частично обладают функционалом смартфона и активно дополняют его возможности.

АКСЕССУАРЫ: НОСИМАЯЭЛЕКТРОНИКА И SMART ЧАСЫ

11

Smart-часыНосимые аксессуары / носимая электроника

Smart браслеты, фитнес-трекеры

Возможности (не доставая телефона) Основные бренды Ожидаемые бренды

Последние модели

Sony SmartWatch 2

отвечать на звонки

читать смс, электронную почту,сообщения из социальных сетей, новости

пользоваться адресной книгой

слушать музыку

узнавать погоду

выходить в интернет

находить потерявшийся телефон

узнавать время

Особенность: синхронизируются с приложением, установленным на смартфон

Мировой рост рынка Российский рост рынка

Бренды Виды активности

Функции

2012 20132012 2013

x1,5

2014

x1,5

2014

до 50%доходит доляфитнес-браслетовна рынке смарт-девайсов

бег

велоспорт

ходьба

сон

плавание

подсчет шагов

расстояния

килокаллорий

длительности сна

«Умный будильник» — подъем в легкую фазу сна

kCal

x2x2

Уже в «М.Видео»:

12


Продолжается переход от «обычных» наушников к наушникам-гарнитурам и Bluetooth-наушникам. Все больше людей используют смартфоны и планшеты одновременно дляпрослушивания музыки и общения по мобильной связи или Skype. При этом разницав стоимости между «обычными» наушниками и наушниками-гарнитурами незначительна.

Также в 2014 году продолжит расти популярность накладных наушников с более высокимкачеством звучания и стильным дизайном. Спрос на такие наушники стимулируется какростом числа предложений от известных брендов, таких как Beats, Sony и др., таки усилением позиций и расширением ассортимента B-брендов.

Сохраняется рост спроса на наушники lifestyle — за год продажи выросли на 40%. Науш-ники перестали быть только источником звука, а превратились в элемент стиля и самовы-ражения. Мировые бренды активно привлекают селебрити для продвижения продукциии создания атмосферы принадлежности к определенному стилю жизни. Каждая линейкаимеет своего героя, максимально соответствующего образу, который должны дополнятьэти наушники. Так, наушники Beats Mixr рекламирует David Guetta, новые Studio 2 — Eminem, серию DNA от Monster — Jay Sean.

Lifestyle наушники все чаще выбирают в качестве подарка: так, доля наушников Beatsв предновогодний период в продажах «М.Видео» выросла до 16%.

В ответ на потребность людей постоянно оставаться на связи на рынке аксессуаров длясмартфонов и планшетов появилась новая категория товаров — внешние аккумуляторы.Эти устройства позволяют подзарядить аккумулятор мобильного устройства даже тогда,когда под рукой нет розетки и зарядного устройства.

АКСЕССУАРЫ: НАУШНИКИИ ВНЕШНИЕ АККУМУЛЯТОРЫ

13

+26% +14%

Наушники


Продажи накладных и полноразмерных наушников

«М.Видео» Рынок «М.Видео» Рынок

Доли по типам наушников Средняя цена наушников

ТОП 3 брендов наушников в «М.Видео» и по рынку

Внешние аккумуляторы

Внешний аккумулятор –батарея с проводом

Чехол-аккумулятор –чехол на конкретную модель смарт-

фона со встроенным аккумулятором

Объем рынка в млрд руб. Объем рынка в млн штук Типы аккумуляторов Что заряжают

Сколько раз можно зарядить планшет и смартфон от внешнего аккумулятора

20 800 мА∙ч 13 000 мА∙ч 10 400 мА∙ч 7 800 мА∙ч 5 200 мА∙ч

2012 20132012 2013

7,5

6,511,6

12,8+17%

+10%



2012 20132012 2013

+41%+16,6%

Внутриканальные, накладные/полноразмерные, включая гарнитуры Чехлы-аккумуляторы, внешние аккумуляторы

65%Вкладыши

47%Вкладыши

35%Накладные/

полноразмерные 53%Накладные/

полноразмерные

+6%

+11%

2012 2013

835 р.

2012 2013

586 р.

2013

НоутбукПланшетСмартфон

внешних аккумуляторов продано в «М.Видео»

только в декабре 2013 года

7 000Емкость

Габариты аккумулятора

«М.Видео» продает «трендовые» товары — накладные и полноразмерные наушники лучше,чем в среднем по рынку

10

3 2 1

5 4 3 2

Емкость аккумулятора растет – само устройство становится компактнее

14

Эксперт: Андрей Губанов, руководитель департамента компьютерной техники

ПланшетыНа рынке планшетов растет число производителей: в 2013 году на рынок вышли как известные игроки компьютерного рынка - HP, Dell и Toshiba, так и бренды второгоэшелона — Haier, Supra и другие.Наблюдается падение средней цены, связанное как с увеличением продаж B,C-брендов, так и со снижением цен у ASUS, Samsung, Acer, Sony.В 2014 году продолжит расти доля планшетов с высоким разрешением и поддержкой 4G/LTE.Стоимость планшетов на ОС Windows снижается.В 2014 году ожидается появление моделей планшетов с диагональю больше 12”. На рынке процессоров для планшетов усиливает присутствие Intel.

НоутбукиВ то же время сегмент ПК в целом постепенно сокращается.Нишу, которую раньше занимали нетбуки частично уже заняли планшеты стоимостью около 10 000 рублей.Появившиеся в 2013 году Chromebook не оправдали ожиданий рынка.

Постепенно с рынка уходит один из ведущих игроков последних лет — Samsung. Доля ноутбуков этого производителя сократилась к концу 2013 года в несколько раз и продолжает падать. В ближайшее время также рынок персональных компьютеров покинет Sony, продав подразделение VAIO.

ПЛАНШЕТЫ И НОУТБУКИ

15

Планшеты

Продажи на рынке в млрд руб. Продажи на рынке в тыс. штук

Доли ОС в продажах планшетов в «М.Видео»

ТОП 3 модели планшетов в «М.Видео»и по рынку (в штуках)

Доля «М.Видео» на рынке планшетовв денежном выражении

2012

10,9%

2013

11,8%

2012

62,5%Android

36,4%iOs

1,1%Windows

2013

66,6%Android

29,1%iOs 3,9%

Windows

Динамика А и В+С-брендов на рынке планшетов в денежном выражении

В+СА85,6%

14,4%

В+СА75,2%

24,8%

2012 2013

ТОП 3 производителей планшетов в «М.Видео» и их доля на рынке в штуках«М.Видео»

29%Apple 19%

Samsung 17%Asus

Рынок

17%Apple

23%Samsung 6,6%

Asus


iPad mini64Gb Wi-Fi + 3G

Megafon Login 2

iPad mini16Gb Wi-Fi + 3G

Samsung Galaxy Tab 28Gb Wi-Fi+3G

Samsung Galaxy Tab 3 7”

Samsung Galaxy Tab 3 10”

Рынок планшетов

Динамика средней цены на планшетына рынке

Средняя цена в 2013 году

20 366 р.

2011 2012 2013

12 353 р.15 016 р.


11 531 р.

Цена с iPad

2012 2013

3 236

6 863

+112%

2012 2013

79,2

50,9+55,5%

–14%

–34% Цена с iPad

Цена без iPad

А-бренды: Apple, Samsung, Asus, SonyВ-бренды: Lenovo, Acer, Microsoft, Dell, HP, ToshibaC-бренды: Prestigio, Huawei, Texet, Explay, Wexler, Oysters, Ritmix

17 500 р.

11 531 р.

+68,4%в «М.Видео»

+112,5%в «М.Видео»

16

Ноутбуки

Объем рынка в млрд руб. Доля «М.Видео» в денежном выражении


Нетбуки, ультрабуки, ноутбуки и трансформеры Объем жестких дисков в ноутбуках в продажах «М.Видео»

Объем оперативной памяти в ноутбуках

Диагональ дисплея в «М.Видео» (в денежном выражении)

ТОП производителей ноутбуков в «М.Видео» и по рынку (в штуках)

Средняя цена

Рынок ноутбуков сокращается как в денежном, так и в натуральном выражении. При этом «М.Видео» увеличивает свою долю на рынке.

2012

11,7%

2013

12,2%

–18%

2012 2013

159,3

130,2

* Acer Group – Acer и Packard Bell

21%Acer Group*

20,4%Asus 16,6%

Lenovo

11,8%HP

9,7%Samsung

30,3%Acer Group*

11,5%Asus

8,9%Lenovo

21%HP

8,4%Samsung

75%< 500 Гб

11,8%2 Гб

9,4% 5,4% 71,3% 11,2%

22,12 Гб

40,1%4 Гб

48,5%4 Гб

61,5%< 500 Гб

25%> 500 Гб

22,7%6 Гб

14,3%6 Гб

22,3%8 Гб

3,1%Другие

4,4%Другие

10,7%8 Гб

38,5%> 500 Гб

2012

«М.Видео»2013

Рынок2013

2013

Почти треть ноутбуков, проданных в «М.Видео» имеют 8 Гб оперативной памяти. Еще год назад доля таких компьютеров в продажах сети была 2,5 раза ниже.

10” – 13,5” 13,5” – 15”15” – 15,7”

> 16,1”

В 2013 году среддняя цена на ноутбуки почти не изменилась по сравнению с 2012 годом и установилась на уровне 19 300–19 400 рублей

17

5 900 000 шт.

4 000 000 шт.

6 000 000 шт.

Цифровой рынок 2010–20132010 год

Количество устройств на человека

Объем рынка

1 ноутбук на семью

2010

Ноутбук

Планшет

Смартфон

2013

2013 год

Chromebook Моноблокна Android

Моноблок-планшетна Android

Android-ноутбук

Планшеты7” и 10”

Смарт-фоны

Планшеты Трансфор-меры

Ноутбукина Windows

и OS X

Стационарный PCна Windows и OS X

Смартфоны Ноутбуки Стационарныекомпьютеры

19 000 000 шт.

7 000 000 шт.

500 шт. — 500 шт. 500 шт. 80 000 шт. 10 000 шт.

6 800 000 шт.

4 000 000 шт.

Количество типов устройств на рынке

20132010

16 000 000 шт.

37 000 000 шт.

+132%

2010

3-5

2013

10-12

18


Драйвером категории «Сетевое оборудование» является рост в сегментах планшетов, смартфонов, телевизоров с функционалом Smart и Smart TV приставок (на Android) — все эти устройства требуют беспроводного подключения к Wi-Fi.

Развивается сегмент двухдиапазонных роутеров (2,4 ГГЦ и 5 Ггц), позволяющих разделить каналы передачи данных (например, один - для видеофильмов, другой — для интернета).

Роутеры нового поколения со стандартом беспроводной связи 802.11ac — до 1,3 Гбит/с уже имеют долю на рынке 3% (в денежном выражении).

С каждым годом спрос на устройства для хранения информации только растет – даже смартфоны делают фото с разрешением 12-15 Мпикс по 3-4 Мб. Как следствие, растет необходимый объем памяти — 500 Мб, 1 Тб, 2 Тб, 4 Тб, 8 Тб.

Только на российском рынке в 2013 году было продано более 55% внешних жестких дисков с емкостью 1 Тб и более (в декабрьских продажах «М.Видео» доля таких дисков составила 70%).

Использование мобильных устройств (планшетов и смартфонов), требует постоянного доступа к своим фото-архивам. И если «облачные» сервисы доступны уже довольно давно, то появление «домашнего облака» - одно из достижений 2013 года. Теперь можно хранить все свои фото на домашнем жестком диске, к которому есть постоянный доступ через интернет из любой точки мира. Причем, за 500 Гб, например, на Dropbox, придется заплатить до 500$ в год, а «домашнее облако» на 2 Тб на весь срок службы диска обойдется в 5 000 — 6 000 рублей.

АКСЕССУАРЫ: СЕТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,ВНЕШНИЕ ЖЕСТКИЕ ДИСКИ

19

Сетевое оборудование (Wi-Fi- роутеры/маршрутизаторы, сетевые хранилища, приемники Wi-Fi и т.д.)

Жесткие диски (внешние)

Объем рынка в млрд руб. Объем рынка в млн штук

Доля роутеров > 150 Мбит декабрь 2013 в деньгах

ТОП производителей внешних жестких дисков

Доля «М.Видео» во внешних жестких дисках в 2013 году


2012 2013

В рублях В штуках

ТОП 3 бренда в «М.Видео» ТОП 3 бренда на рынке

2012 2013

6,5

5 3,6

4,4

+22%+30%

Объем рынкав млрд руб.

Объем рынкав млн штук

2013 2013

2,9

7,5

+24%

+3%

Wi-Fi-роутеры/маршрутизаторы ТОП производителей маршрутизаторов Wi-Fi в «М.Видео» и их доля на рынке

Скорость передачи данных по Wi-Fi

Некогда лидер рынка D-Link потерял более 20% своей доли всего за один год: с 39% в 2012 году до 13% в декабре 2013 года. Во второй половине года лидером стал TP-Link, доля которого в отдельные

месяцы доходила до 30%.

Снижается доля роутеров со скоростью 150 Мбит/с . На смену приходят роутерысо скоростью 300 Мбит/с и более.

На рынке жестких дисков в 2013 году не было серьезных потрясений. Уход с рынка Samsung и A-DATA позволил

нарастить долю двум безоговорочным лидерам.

2013

18,2%Asus

24,5% TP-Link

21,5%Zyxel

73%

10,4%

64%

8%Доля «М.Видео»на рынке сетевогооборудования

Только в декабре 2013 года в «М.Видео» продано более 50 000 роутеров

В декабре 2013 года в «М.Видео» проданоболее 50 000 внешних жестких дисков, показав

рост к 2012-му году

Прирост относительно декабря 2012 года

+67%

+33%

В рублях В штуках

+37%

+24%

30%Seagate

33,3%WD



20

Эксперт: Олег Муравьев, руководитель департамента «Аудио-Видео техника»

С прошлого года наблюдается тенденция к восстановлению позиций некоторых японских производителей телевизоров: запуск новых технологичных продуктов, рост продаж и рыночной доли.

Производители развивают функционал Smart:- растет количество Smart-телевизоров, изначально оснащенных встроенным модулем

Wi-Fi;- встроенный модуль NFC и Wi-Di позволяет передавать изображение со смартфонаили

планшета на экран телевизора одним прикосновением;- телевизоры на базе ОС Android, которая расширяет возможности Smart и объединяетв одну экосистему все устройства на базе этой ОС.

Тренд на увеличение диагонали экрана — продажи телевизоров с диагональю более 46” выросли в два раза. Сейчас более трети продаж приходится на ТВ с диагональю 46-55”.

Развивается формат Ultra HD. Планируется, что доля ТВ с разрешением 4К по итогам2014 года достигнет на рынке 10% (в денежном выражении).

В конце 2013 года на рынок вышли сразу несколько моделей OLED телевизоров с прямым и вогнутым экраном. Скорость отклика в телевизорах с данной технологией выше, чем у LED TV более чем в 1000 раз, а угол обзора шире и без искажения цветов. Ожидается, что в 2014 году OLED телевизоры перейдут в более доступный ценовой сегмент

2014 год — это год массового выхода телевизоров с изогнутым панорамным экраном, которые позволяют усилить эффект присутствия даже в формате 2D. Все основные производители анонсировали в модельном ряду 2014 года телевизоры с изогнутымиэкранами с разрешением Full HD и Ultra HD. Доля изогнутых телевизоров в ассортименте может достигнуть 5-10%.

ТЕЛЕВИЗОРЫ

21

Телевизоры

Популярность Smart TV продолжает расти. При этом «М.Видео» продает телевизоры с этой технологией лучше, чем в среднем по рынку.



Доля Smart TV в продажах (в денежном выражении)


2012 20122013

2013

2013

109,5

152 158+3,8%

+5%

Самая востребованная технология — Smart TV

«М.Видео» продает каждый четвертыйтелевизор в России

2012 2012 2013

55% 45% 59%

71%

Интернет-продажи аудио-видеоДинамика интернет-продаж

Рынок «М.Видео»

+47,6%

+83,3%

ТОП 3 аудио-видео покупок в интернет-магазине

Телевизор

Hi-Fi Акустика

Магнитола с CD-плеером

Новинки в категории телевизоров

OLED 3D Smart TVС изогнутым экраном, диагональю 55”

399 990 рублей

3D Smart TVСамый дорогой и самый большой с

диагональю 85” и разрешением Ultra HD 1 259 990 рублей

Сеть «М.Видео» упрочила позиции безоговорочного лидера,и четвёртый год подряд занимает 1 место на рынке по продажам.В 2013 году в сети продано почти 2 000 000 телевизоров!

Новое направление в категории аксессуаров для телевизоров — Smart TV приставки.

Расширяют функционал обычного ТВ до возможностей ноутбука, планшета или смартфона. Выводят полноценную эко-систему Android на экран телевизора: интернет-сайты, приложения Google Play, видео, музыку, игры, Skype, социальные сети.

Управление с помощью: обычной беспроводной мыши, универсальной Air-Mouse с мини QWERTY-клавиатурой, клавиатуры с тачпадом.

Аксессуары: Smart TV приставки

TV Smart TV

Новые технологии в ТВUltra HD (4K) — телевидение сверхвысокой четкости, или Ultra High Definition Television, UHDTV –

новый телевизионный стандарт, который дает четкость изображения, многократно превышающую все предыдущие стандарты. Кадр в формате UHDTV состоит из 33 миллионов элементов изображения (пикселей). Для сравнения, кадр телевидения высокой чёткости состоит из 2 миллионов пикселей,

а классический телевизионный стандарт (SD) — из 400 тысяч пикселей.

720х576р1280х720p

1920х1080p

3840×2160p Изогнутый дисплей — используется в OLED-теле-визорах для достижения панорамного эффекта — естественного соответствия углу обзора для глази позволяет достичь эффекта полного погружения в изображение, как если бы оно окружало зрителя в реальности.

Динамика роста продаж «М.Видео» в интернете была почти в 2 раза выше рыночной

Доля «М.Видео» вденежном выражении

25%



HDFull HD

Ultra HD (4K)

SD

22

Эксперт: Олег Муравьев, руководитель департамента «Аудио-Видео техника»

Компания продолжает успешную работу в высокопрофессиональной категории «Hi-Fi техника». Результаты последних трех лет — +15%, +35%, +7%. Развитие концепции «Готового решения» особенно повлияло на рост продаж Hi-Fi комплектов для домашнего кинотеатра +65%, +196%, +13% и комплектов Hi-Fi акустики +17%, +41%, +32% соответственно.

Наблюдается интерес покупателей к классическому стерео. Продажи двухканальных усилителей выросли более чем на 20%, а проигрывателей виниловых дисков — на 30%. Ассортимент проигрывателей виниловых дисков в магазинах сети также значительно расширился — в два раза.

Подавляющее большинство современных Hi-Fi ресиверов обеспечивают поддержку4К формата. Производители наращивают долю Hi-Fi ресиверов и CD плееров поддерживающих работу в беспроводных (Wi-Fi) и проводных (DLNA) сетях.

Производители Hi-Fi аппаратуры (Bose, Denon, Canton, Ultimate и т.д.) развивают сегмент саундбаров в глубоких корпусах из MDF. Такая конструкция позволяет не только заметно улучшить звучание за счет полноценного акустического корпуса, но и решить вопрос с размещением техники: установить телевизор непосредственно на корпусе акустической системы. Также категория «звуковых подставок» активно поддерживается массовыми производителями: Samsung, LG, Philips, Panasonic.

Модуль NFC становится неотъемлемым атрибутом беспроводных колонок.

Беспроводная акустика, адаптированная для активного образа жизни, стала выраженным трендом года и перешла из категории «не для всех» в категорию Must Have!

«М.Видео» первой из федеральных сетей начала активное продвижение DJ-оборудования. В ассортименте сети более 10 моделей контроллеров различной конфигурации.

DJ-оборудование предлагается в виде готового решения, включающего соответствующее программное обеспечение.

АУДИО-ВИДЕО

23

Новые технологии в аудио-видео

Новые технологии в Аудио-Видео

75%

37%

21%

66%

Аудио-Видео

3 из 4 домашних кинотеатров, продаваемых в «М.Видео», поддерживают технологию DLNA, которая позволяет выводить изображение и звук с любого современного цифрового устройства. На рынке доля кинотеатров в DLNA только 66%.

Наблюдается устойчивый рост популярности технологий беспроводных соединений,в особенности Bluetooth

Доля беспроводных портативных колонок без разъема под смартфоны на рынке — более 52%.

Доля док-станций (портативные колонки с разъемом под смартфон) в продажах портативной акустики составила 36,3%.

348

555

–49%

2012 2013

2013 20142012

Средняя рыночная цена портативных колонокОбъем рынка в млн руб.

Технология DLNA

Объем рынка в млрд руб.

2013

5,5

2012

6,5

28,9%Рекордная доля«М.Видео» на рынкеаудио-видео

«М.Видео» продает каждую третью акустическую систему в России



8000 р.

4048 р.

Доля Blu-ray проигрывателей с 3D Продажи звуковых панелей

Портативная акустика

x3

x2

2012 2013

+59%

Телевизионная акустика «Звуковая подставка»Увеличивает выходную мощность телевизионного

звука. Может быть со встроенными Blu-ray приводом и без него.

Музыкальные системы класса MIDI Такие модели раньше поставлялись только

в Латинскую Америку. Их характеризует высокая выходная мощность (более 2 000 вт.), очень большие

размеры акустики, наличие DJ-эффектови встроенная подсветка.

High Resolution Audio (Аудио высокой четкости) — новый уровень качества звука: аналоговая музыка переводится в цифровой формат с большей частотой, чаще всего встречаются характеристики

24 бит/96 кГц и 24 бит/192 кГц. Потери в качестве звучания по сравнению с оригиналом минимальны.В Hi-Fi ассортименте «М.Видео» более 80% аппаратов поддерживают этот стандарт.

Доля беспроводных портативных колонок на рынке Доля док-станций в продажах портативной акустики

77% 47,8%

Оригинальная аналоговая запись CD: 16 бит/44,1 кГц Аудио высокой четкости: 24 бит/96 кГц

24

Эксперт: Вера Аксенова, руководитель департамента «Фото-Авто техника»

В целом категория фотоаппаратов пришла к насыщению. В компактных фотокамерах растет сегмент Smart-камер со встроенным Wi-Fi для моментальной передачи снимковна портативные устройства или выкладывания в социальные сети. Растет сегмент ультразумов (ultrazoom) — цифровых камер с объективами, которые имеют широкий диапазон фокусного расстояния. Зеркальные и системные фотоаппараты со сменной оптикой также пришли к насыщению, но динамично растет оптика.

Одним из основных сегментов в автомобильной технике на российском рынке остаются видеорегистраторы, которые становятся все более технологичными и незаменимыми устройствами, благодаря видеосъемке в формате Full HD 1920х1080, широкому углу обзора, встроенному антирадару, GPS и Wi-F.

В 2013 году получило развитие новое трендовое направление устройств для занятий спортом и активного образа жизни — экшн-камеры, навигаторы для пеших прогулок, спортивные часы. Появлению на рынке широкого ассортимента такой техники мыобязаны, в первую очередь, общемировой моде на здоровый образ жизни.

ФОТО-АВТО ТЕХНИКА

25

Зеркальные и системные камеры

Продажи на рынке в млн руб. Продажи в «М.Видео» в млн руб.

Системные камерыДоля «М.Видео» в сегменте системных камер выросла с 11,1% в 2012 году до 15,7% в 2013 году

–10%

1700

1524

2012 2013 2012 2013

188 240

ТОП 3 производителей на рынке(в денежном выражении)

2013

11,3%Nikon

51,4%Sony 11,9%

Samsung

Фотосалоны

Фото и видеокамерыв фотосалонах

Зеркальные камерыв фотосалонах

Количество фотосалонов Средний чек на фото и видеокамерыСредний чек по фото и видеокамерам в фотосалонах

выше, чем в среднем по компании на 15%. По зеркальным камерам – на 13%

Компания «М.Видео» продолжает развивать проект фотосалонов – специальных зон в магазинах сети, где представлен максимально широкий модельный ряд фотоаппаратов и оптики, включая

премиальные профессиональные модели. В фотосалонах работают эксперты, которые дадут максимально подробную профессиональную консультацию.

+15%+13%

+30 в 2013 году

60 Оптика

Объективы (по типам съемки) Ведущие производители оптики

Если категория зеркальных камер пришла к насыщению, то оптика продолжает расти. Динамика продаж 2013 VS 2012 +95%

36%Canon

7%Sony

7%Sigma

4%Tamron

2%Olympus

2%Samsung

40%Nikon

Портретные Универсальные

Для пейзажейи архитектуры

Для макросъемки

Для спорта идикой природы

Для ночнойсъемки

19408

17360

Продажи в «М.Видео»в млн руб.

Зеркальные фотоаппараты без учета оптики

ТОП 3 модели зеркальных фотокамер(в продажах «М.Видео» в штуках)

Новинки фотокамер

В 4 квартале 2013 года появился новый форм-фактор – камера-объектив Sony QX10 для смартфона на Android или iPhone.

Sony Alpha 7 – самая маленькая и легкая в мире полноматричная фотокамера со сменными объективами.*

Sony RX1 – профессиональная ком-пактная камера с полнокадровой матрицей.

Доля «М.Видео» на рынке зеркальных камер выросла с 13,2% в 2012 году до 16,5% в 2013 году

Магазин Фотосалон Магазин Фотосалон

–10,5%

2012 2013

25642873

Nikon D5100 18-105VR Kit

Nikon D3100(EP)18-55 VR Kit

Canon EOS 1100D Kit 18-55 IS Grey

Продажи на рынкев млн руб.

ТОП 3 производителей на рынке(в денежном выражении)

2013

38%Nikon

52,7%Canon 8,9%

Sony

ТОП 3 модели системных камер(в штуках)

Sony NEX-F3K+LCS-EMF Samsung NX1000+20-50 W/B

* по данным производителя



26

153198

524

698

3415 р. 3525 р.3936 р.

Автомобильная электроника Спортивные устройства

Продажи в «М.Видео»в тыс. штук



2012 2013

ТОП 3 моделей в штуках

Антирадары

Средняя цена видеорегистраторов и антирадаров

Видеорегистраторы Спортивные GPS-часы

Action-камерыAction-камеры – камеры для видеосъемки активного отдыха

Спортивные GPS-часы — часы для определения местоположение, измерения преодоленного расстояния и скорости движения

Туристические навигаторыТуристические навигаторы – портативные устройства, для ориентации во время пеших

прогулок и туристических походов

Продажи в «М.Видео»в тыс. штук

Видеорегистраторы Антирадары

ТОП 3 производителей

ТОП 3 моделей в штуках

ТОП 3 производителей

2012 2013

+33%

+29%

39,752,5 156,5

185

2012 2013 2012 2013

+19%

+32%

Виды спорта ТехнологииОсновныепроизводители

Виды спорта

бег

велоспорт

плавание

cерфинг

горные лыжи

велоспорт

мотоспорт

дайвинг

Технологии

водонепроницаемый корпус

встроенный GPS

замеры пульса, расстояния, темпа и т.д.

подключение к ПК для сохра-нения и анализа результатов

водо и пыле-непроницаемый корпус

стабилизатор изображения

широкоугольный объектив

несколько видов крепления корпуса камеры на инвентарь

Технологии

водоустойчивый корпус

встроенный GPS

возможность загрузки и обновления карт

Supra SCR-800 Texet DVR-3GP Bl Supra SCR-680

Cobra RU 715 Supra DRS-3B Supra DRS-55VST

2012 2013 2012 2013

–10%+3%

3533 р.

27

Эксперт: Сергей Ли, руководитель департамента «Крупная бытовая техника»

Динамика роста российского рынка крупной бытовой техники приближается к европейс-ким показателям, т.е. в среднем находится в пределах 5%. Исключение составляют посудо-моечные машины, динамика продаж которых значительно выше в виду низкого уровня проникновения этой категории техники.

В категории холодильников по-прежнему наблюдается увеличение доли продаж моделей с функцией No Frost и высотой > 190 см.

В сегменте стиральных машин самый сильный рост показывает продукция с загрузкой вы-ше 6 кг. Причем продажи данных моделей на рынке составили более 20% и в «М.Видео» — более 24% в денежном выражении.

КРУПНАЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

28

Washing CoolingСтиральные машины Холодильники

Холодильники с функцией No Frost и высотой ≥ 190см набирают популярность. Причем «М.Видео» продает холодильники с такими характеристиками лучше, чем в целом по рынку.

Доля холодильников с No Frost(в штуках)

Продажи в «М.Видео»

Продажи на рынке

Продажи в «М.Видео»

Продажи на рынке

Доля холодильников высотой ≥ 190см(в денежном выражении)

Объем рынка в млн штук

«М.Видео» занимает первое место на рынке стиральных машин с долей 19%

в денежном выражении

ТОП 3 производителей стиральных машин и их доля на рынке в денежном

выражении в 2013 (2012)

20132012

3,733,67+1,7%

2013 (2012)

23% (23%)Indesit (Indesit,

Hotpoint-Ariston)

26% (24%)LG

12% (15%)Samsung

Продажи в «М.Видео»в млрд руб.


2012 2013 2012 2013

2012 2013 2012 2013

«М.Видео» занимает первое место на рынке холодильников с долей 18%


ТОП 3 производителей холодильникови их доля на рынке в денежном

выражении в 2013 (2012)

+11,8%

2012 2013

3,4+2%

20132012

3,3

2013

17,3% (19,5%)Indesit (Indesit,

Hotpoint-Ariston)

19,4% (16,1%)LG

15,3% (17,1%)Samsung

61,4% 67,4%

45,5% 49,4% 29% 32%

35% 42%

DishwashingВстраиваемые и отдельно стоящие посудомоечные машины

«М.Видео» занимает первое место нарынке посудомоечных машин с долей 16%




Объем рынка в тыс. штук ТОП 3 производителей посудомоечных машин и их доля на рынке в денежном выражении

в 2013 (2012)

2013 (2012)

53,5% (48,4%)Bosch-Siemens

7,5% (10,6%)Electrolux

Group

13% (15,6%)Indesit

16%

19% 18%

2012 2013

+10,9%

20132012

589465+27%

2012 2013

+32,7%

29

Эксперт: Екатерина Деняпкина, руководитель департамента «Малая бытовая техника»

«М.Видео» является лидером и экспертом на рынке малой бытовой техники. В течение 2014 года компания продолжит развивать приоритетные для сегмента малого быта товарные направления.

Во-первых, запланировано открытие новых кофе-центров. Такой подход помогает не просто выставить товар на полке, но и показать в действии — это увеличивает продажив категории. По итогам 2013 года уже было открыто 22 центра, где покупатели могут попробовать кофе, посмотреть приборы в действии и т.д. К концу 2014 года компания планирует расширить сеть кофе-центров до 30.

Во-вторых, в планах компании на 2014 год – открытие 10 бьюти-зон, где покупатели смогут найти профессиональные приборы и новинки в привычных товарных категориях,а также новые категории (фотоэпиляторы, приборы для ухода за лицом и руками). Здесь можно будет подобрать себе прическу или стильную бородку на специальном мониторе, который в последствии подскажет, с помощью каких приборов можно добиться такого результата.

МАЛАЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

30

20132012

Уход за вещами Кухонная техникаУтюги, отпариватели, утюги с парогенератором

Техника для приготовления кофе Товары для красоты и здоровьяКофемашины, кофеварки Бритвы, приборы для стрижки волос, приборы для укладки волос, эпиляторы, весы,

электрические зубные щетки

Хлебопечи, пароварки, кухонные комбайны, миксеры/блендеры, соковыжималки,электрочайники, мясорубки, мультиварки



Утюги с парогенератором и отпариватели становятсяпопулярнее (по данным «М.Видео»)


Доля «М.Видео» в денежном выражении

ТОП 4 бренда в продажах «М.Видео»и их доля на рынке (в денежном выражении)


ТОП 3 бренда в продажах «М.Видео» и ихдоля на рынке (в денежном выражении)

Динамика продаж мультиварок(в денежном выражении)


2013 2013

4,59,2

+7,7%

25%

30%

25%




2013 2013

2155

+35%

21%


Объем рынкав тыс. штук

2013 2013

852

5,6

+11,5%


Утюги обычные С парогенератором Другие

2%10% 13%

18%

3% 8%

74%84%88%

2011 20132012 7,1%Bosch

5,1%Bork

6,5%Bork

9%Bork

13%Krups

29%Tefal

32%Philips

9%Philips

6,8%Philips

18%Philips*

32%Delonghi

* Philips (Philips+Philips-Saeco+Saeco)




2013 2013

13,816,2

+7,4%

+19%

+290%

+190%

20132012

Рынок «М.Видео»12,5%Polaris

27%Philips

14%Braun

13%Rowenta




31


Гипермаркеты электроники все чаще становятся местом для покупки посуды. Покупатьв одном месте технику для дома и аксессуары к ней — это удобно. А во многих регионах России просто отсутствуют «профессиональные магазины посуды», а удобный и знакомый магазин электроники — как нельзя кстати.

Доля посуды с керамическим покрытием сохраняется на уровне 30%. В 2014 году данная категория сохранит свою долю. В то же время начинает расти популярность других видов покрытия, таких как гранитное или антипригарное с алмазными / гранитными частицами.

Набирают обороты специализированные виды посуды: соусники, воки, утятницы и т.д.

Продолжается тренд на цветную посуду, кухонную технику и аксессуары — создание единого стиля на кухне. Цветовые решения становятся все разнообразнее, от насыщенного цвета до пастельных оттенков.

ПОСУДА И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КУХНИ

32

Посуда и аксессуары для кухни

Сковородки

Рынок сковород Рынок кастрюль Продажи сковород

Продажи сковород в «М.Видео» демонстрируют смещение спроса покупателей в сегмент более дорогой кухонной посуды и аксессуаров.

В развитии сегмента посуды компания «М.Видео» сделала ставку на основных игроков этого рынка: Tefal и Rondell. И хотя в 2013 году доля Tefal сократилась,

отрыв от ближайшего конкурента — Rondell остается значительным

Наборы посуды

Все, что мы привыкли видеть на кухне: посуда (сковороды, наборы посуды, формы для выпекания из керамики, стекла или силикона), кухонные ножи, кухонные аксессуары и т.д.

В 2013 году в «М.Видео» продано более 400 000 сковородок — самый популярный товар в категории!

Наборы из различных видов посуды — показывают самый высокий рост в категории: 2013 vs 2012 +31,1%

Сковороды с антипригарнымпокрытием

Доля сковород дороже 1000 рублей

Сковороды с керамическимпокрытием

Сковороды с другим видом покрытия(гранитное, алмазная крошка)

Наборы посуды изнержавеющей стали

Наборы посуды сантипригарным покрытием

Наборы посуды скерамическим покрытием

69% 73%

2012 2013

Доля Tefal Доля Rondell

41,5% 36,3% 5,7% 7,7%

2012 2013 2012 2013

В отличие от рынка сковород, в сегменте кастрюль именно Rondell является лидером и продолжает наращивать свою

долю

Доля Tefal

5,7% 4,8%

2012 2013

Доля Rondell

15,8% 16,2%

2012 2013

33

Эксперт: Никита Тихвинский, руководитель департамента «Медиа и Развлечения»

Продажи портативных игровых консолей резко снижаются год к году (–40%) в связи с переходом гейминга на другие портативные устройства (планшеты, смартфоны на базе операционных систем Android, iOS и др). Этим же объясняется все большая популярность,к примеру, карточек App_Store (коды для пополнения счета в магазине приложений Apple), продающихся в розничных магазинах «М.Видео». Покупатели отдают предпочтение удобству использования в повседневной жизни одного устройства, хотя качество игрового контента и ощущения от игры на игровой консоли и на смартфоне несопоставимы.

Домашние (стационарные) консоли, напротив, показали в 2013 году уверенный рост (+20%). Этому способствовал не только запуск новой платформы PlayStation 4, но также и громкие консольные игровые релизы, такие как GTA V (сентябрь ‘13), «Одни из нас» (июнь ‘13) и др. Во втором полугодии 2014 года ожидается старт продаж новой игровой платформы — Microsoft Xbox One, что укрепит интерес к игровой индустрии и, безусловно, станет одним из ключевых факторов ее роста.

Рост продаж игровых консолей в интернете составил порядка 35%. При этом в «М.Видео» этот показатель превосходит 300%. Это в том числе свидетельствует о том, что российские покупатели предпочитают покупать игровые товары (консоли и игры к ним) на надежных интернет-ресурсах, предлагающих сертифицированный товар с соответствующим сервисом и гарантией.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

34

Игровые приставки (Sony, Microsoft, Nintendo) 2013

Доли портативных консолей на рынке (в штуках)«М.Видео» занимает уверенное первое место по продажам игровых приставок с долей 29% в натуральном выражении

82%PSP

72%PSP

17,5%PS Vita*

26,5%PS Vita

0,5%Nintendo DS

1,5%Nintendo DS

29%

Объем рынка в млрд руб. Объем рынка в тыс. штук

2012 20132012 2013

2012 2013

* Начало продаж PS Vita – конец февраля 2012

Рынок «М.Видео»

Продажи домашних и портативных консолей в штуках

45%Портативные

55%Домашние

79%Домашние

59%Домашние

72%Домашние




2012 2013 2012 2013

7,17,1

653726+1%

–10%

Средняя рыночная цена на портативныеконсоли

6 490 р. 6 240 р.

2012 2013

–4%

Средняя рыночная цена на домашние консоли

Динамика продаж домашних консолей в 2013 году

2012 2013

12 415 р. 12 750 р.+3%

Незначительный рост средней цены в 2013 году в первую очередь связан со стартом продаж новинки от Sony —

более дорогой консоли PlayStation 4 в ноябре 2013 года

PS4

PS3

Xbox 360

Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек

50%

100%

Старт продаж GTA VОктябрь 2013

Старт продаж PS4Ноябрь 2013

27%

35%

39%

ТОП 3 домашних (стационарных) консолей

Sony PlayStation 3 Super Slim+ Move Starter Pack

+ Sports Champions 2

Sony PlayStation 3 Super Slim+ Gran Turismo 5

+ Uncharted 3

Sony PlayStation 3 Super Slim

35

Эксперт: Никита Тихвинский, руководитель департамента «Медиа и Развлечения»

В 2014 году сохранится доминирование игр для игровых консолей над играми для PC — это обусловлено в т.ч. выходом новых платформ PS4 и Xbox One.

Продолжится активный рост рынка электронных ключей и кодов активации игр.

Формат предзаказов как на игры, так и на сами игровые консоли становится все более популярным. Для покупателя это гарантия получения покупки с первыми официальными поставками.

Контент уходит в интернет. В связи с чем все актуальнее становится вопрос еголегальности.

Меры по борьбе с нелегальным распространением контента в сети должны привести к тому, что российские пользователи предпочтут легальный контент и качественный сервисв интернете.

Рынок демонстрирует отток покупателей от традиционных носителей к цифровому контенту, приложениям на Smart TV, но при этом сохраняется аудитория более консервативных покупателей, предпочитающих дисковые носители, в основном из-за привычки собирать и пересматривать коллекцию лучших шедевров кинематографа, делиться ими с друзьями и близкими.

ИГРЫ И СОФТ

36

Игры для консолей 2013 Фильмы 2013Объем рынка в млрд руб.


20132012 2013

4,53,9

3,22,9

ТОП 3 игр для PS3 ТОП 3 игр для Xbox

ТОП 3 игр для PS4 ТОП 3 игр для PSP

ТОП 3 игр для PS Vita

Доля «М.Видео» в штуках

24%


15%

Объем рынка в млрд руб. Объем рынка в млн штук

20132012 20122013

1,92,8

–32%

–39%


12%

Доля «М.Видео» в денежном выражении

16%

10,7

17,6

2,4

4

–40%–21%

Продажи в млрд руб. Объем рынка в млн штук ТОП 3 игр для PC

ТОП 3 фильмов на Blue-ray ТОП 3 фильмов на DVD

2012 2013 2013

1,11,4

Игры для PC 2013

Diablo IIIРолевая

Battlefield 4Шутер


Аватар Пираты кариб-ского моря: на

странных берегах

Мушкетеры Легенда 17 Храбрая сердцем Смурфики

GTA VЭкшн

FIFA 13Спорт

Mortal KombatФайтинг

GTA VЭкшн

Одни из насЭкшн

FIFA 13Спорт

GTA: LibertyCity StoriesПриключения

Assassin’s Creed:Bloodlines

Экшн

LEGO: ПиратыКарибского

Моря Приключения

Need For Speed:Most wanted

Гонки

Uncharted:Золотая бездна

Экшн

Assassin’s Creed 3:Освобождение

Экшн

Killzone: В пленусумракаЭкшн

FIFA 14Спорт


+10%

+15%

37

Эксперт: Виктория Синицына, руководитель направления благотворительных программ «М.Видео»

В феврале благотворительному фонду «Красивые дети в красивом мире» исполняется год — это период становления, нелегкой, но интересной и важной работы. За 12 месяцев фонду удалось осуществить ряд серьезных проектов, которыми можно по-настоящему гордиться.Мы выделили два ключевых направления для работы, сконцентрировавшись на помощи детями природе, и отразили это в нашем названии. Мы подарили нескольким десяткам детей дополнительный шанс на счастливое будущее.

Параллельно наша помощь нашла отражение в ряде проектов в природных заповедникахи национальных парках в разных уголках России. Особенно приятно, что инициативы фонда находят поддержку и понимание у сотрудников компании. Многие проблемы, с которыми стол-кнулся фонд в своей работе, успешно решены благодаря их помощи. Это выражается отнюдьне только в финансовом участии, но и в реальной волонтерской инициативе людей.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД«КРАСИВЫЕ ДЕТИ В КРАСИВОМ МИРЕ»

38

Информация о фонде Благотворительная программа «Красивый мир»

Благотворительная программа «Красивые дети»Цель: помощь детям с челюстно-лицевой патологией

3 проекта в заповедниках и национальных парках России

Другие экопроекты

Цель: сохранение природы России, в частности поддержка «эталонов» природы — российских заповедников и национальных парков

Созданфевраль 2013 года

Клиника «Бонум», Екатеринбург

С апреля по декабрь 2013 года сделано 42 операции 38 детям

из 18 регионов России

Для клиники «Бонум» при-обретена новая техника для лечения детей с челюстно-

лицевой патологией

Разработаны логотип фондаи фирменный стиль

февраль 2013 года

Впервые представлен публичноиюль 2013, Пикник Афиши, стенд

«М.Видео»

Создание культурно-позна-вательного туристического рекреационного маршрута «Преданья старины глубокой».www.poozerie.ru/ru/fayli

Где: национальный парк «Угра» (Калужская область).Что: проект по восстановлению исторических ландшафтов широколиственных лесов. Когда: старт в 2014 году.Бюджет: 2,5 млн рублей ежегодно – часть прибыли от продажи бумажных эко-пакетов в магазинах сети. Эко-пакеты имеют FSC сертификацию.www.fsc.ru

Где: центральный офис «М.Видео».Что: пилотный проект по использованию для офисных нужд FSC-сертифицированной бумаги «Снегурочка». В случае успеха, и офис, и магазины будут пользоваться только такой бумагой.

Обустройство высокогорного приюта «Гремучий ключ»и создание на его базе визит-центра «Скалы Откликного».В рамках проекта сотрудники компании провели 2 волон-терских экспедиции.www.taganay.org/grant.php

Изучение, сохранение, попу-ляризация орлана-белохвостав заповеднике.www.vkgz.ru/orlan

ПоозерьеОзерный край

ТаганайРай для горного туризма

Волжско-камскийЦарство орланов

Основной партнер Количество операций Новая техника

Шаблон с реквизитами фонда в Альфа Клик 2.0Личный кабинет — Оплата услуг — Благотво-рительность — БФ «Красивые дети в красивом мире»

Получатель: БФ «Красивые дети в красивом мире»ИНН: 7719290380КПП: 771901001 Счет в ОАО «АЛЬФА-БАНК»БИК: 044525593к/с: 30101810200000000593р/с: 40701810201200000061

Награды Реквизиты

Почетная грамотаРоссийского национального офиса FSC* за весомый вклад в расширение ассортимента FSC-серти-фицированной продукции

Благодарственное письмо клиники «Бонум» за помощь в лечении детейс челюстно-лицевой патологией

www.mvideo.ru/fund

СМОЛЕНСК

Национальный парк «Смоленское Поозерье»

ЧЕЛЯБИНСК КАЗАНЬ

Национальный парк «Таганай»Волжско-Камский государственныйприродный биосферный заповедник

NEW

* FSC — лесной попечительский совет — международная некоммерческая организация в области лесной сертификации. Его задача состоит в том, чтобы контролировать всю цепочку процессов, начиная с ведения лесных хозяйств и заканчивая переработкой, транспортировкой и продажей лесной продукции (бумаги, бумажных пакетов и т.д.). На каждом этапе продукция должна подтверждать стандарт FSC и получать сертификацию — только тогда может использоваться товарный знак FSC. С 2013 года в магазинах сети «М.Видео» продаются бумажные пакеты толькосо знаком FSC.

www.poozerie.ru/ru/fayli

www.taganay.org/grant.php

www.vkgz.ru/orlan

39

Александр Тынкован, Президент «М.Видео»

Прошедший год был ярким, но не самым простым для рынка бытовой техники и электро-ники. Общее снижение спроса и замедление в этом сегменте были заметны даже в пред-новогодний сезон продаж. По данным аналитиков, в 2013 году рынок вырос на 2,4%, и этот показатель — один из самых низких за последние годы.

Несмотря на вялость рынка, конкуренция в сегменте бытовой техники усиливается, особенно это заметно в регионах: приходят новые игроки. И для многих из них 2014 год может быть решающим: мы станем свидетелями консолидации в этом направлении. Ещё один знак 2014 года — дальнейший тренд на обеление интернет-рынка: все больше игроков переходят от ценовой конкуренции и демпинга к развитию сервисов и инфраструктуры ритейла, приему безналичных платежей, открытию складов. Как и консолидация, этот тренд изменит ландшафт и восприятие ритейла в ближайшие годы.

Для «М.Видео» 2013 год стал годом открытий. Мы открыли 40 новых магазинов и продолжаем наращивать свое присутствие по всей России: как увеличивая плотность там, где уже есть наши гипермаркеты, так и открываясь в новых городах. Кроме того, на конец 2013 года на базе наших гипермаркетов мы запустили интернет-магазины уже в 52 городах. И самое главное — в течение всего года мы показывали результат лучше рынка, по итогам года оборот сети вырос на 11%. При этом наши интернет-продажи выросли более чем вдвое, доказав правильность выбранной стратегии на объединение розницы и интернета и магазина, как точки притяжения наших покупателей.

СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА

40

Антон Пантелеев, Руководитель управления посвязям с общественностью

[email protected]+7 (495) 644-28-48, доб.7386

Регина Роднянская, Менеджер по связям с общественностью

[email protected]+7 (495) 644-28-48, доб.7102

Documents

«М.Видео»: Аналитический обзор рынка БТиЭ №3