«М.Видео»: Аналитический обзор рынка БТиЭ №2

Аналитический обзор рынка бытовой техники

и электроникиВыпуск №2

За первое полугодие 2013 года

Оглавление«М.Видео» и рынок БТиЭ в цифрах и фактах

Телеком

Планшеты

Ноутбуки и сетевое оборудование

Аксессуары

Аудио-Видео

Фототехника

Видеорегистраторы

Крупная бытовая техника

Мелкая бытовая техника и посуда

Развлечения

Made in Russia

Итоги. Слово президента

PR-управление

2-3

4

5

6

7

8-9

10

11

12

13-14

15-16

17

18

19

Страница Название раздела

Рынок БТиЭ в цифрахи фактах

Тренды 2013 года

Розничные и онлайн-продажив «М.Видео»

Объем рынка

«М.Видео» в цифрах и фактах

1H2012 1H2013

1H2012 1H2013

+5,4%

Весь рынок489,7 516,3

• Продолжает расти доля интернет-направ-ления в ритейле БТиЭ;

• развиваются новые форматы магазинов, объединяющие розничную и интернет-тор-говлю;

• происходит постепенное насыщение и кон-центрация рынка, поглощение мелких ин-тернет-компаний крупными игроками;

• АКИТ (Ассоциация компаний интернет-тор-говли) завершила первый год работы.

(миллиарды рублей)

(в миллиардах рублей с НДС)

«М.Видео» – один из крупнейших в Европе розничных ритейлеров бытовой техники и электроники. Осуществляет свою деятельность с 1993 года.

35открытий запланированона 2013 год

В I полугодии 2013 года сетьвпервые пришла в Смоленск,Калининград, Мурманск, Дербенти еще 14 новых городов

69,1 78,3

1,8 2,9

29631 декабря

2012

312

13930 июня

2013

20интернет-магазиновпланируется открыть в 2013

Количество магазинов:

31 декабря

2012

555 000 M2537000 M230 июня

2013

Размер торговых площадей:

составляет число сотрудниковсети «М.Видео»

столько же зрителейвмещает стадион«Арена Химки»17000

городов присутствия

325

Выручка с 1 м2

1 M2

или или

футбольных полей

78футбольных полей

75— доля «М.Видео» нароссийском рынке БТиЭ13%

+13,2%

+62,4%

2

Вехи в развитии компании в I полугодии 2013 года

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август

Cyber MondayСеть «М.Видео» приняла участие в первом в истории российского онлайн-ритейла Киберпонедельнике — широкомасштабной онлайн-распродаже. Инициатором проведения Киберпонедельника стал АКИТ.

Компания отпраздновала 20-летие.Компания продолжает экспансию в регионы. В июне

открыт самый западный магазин сети и первый в особой экономической зоне.

Открытие OMNI-зон

Первый магазин в КалининградеНовая программа в системе мотивации розницы и персонифицированный подход к покупателю

«Мой любимый магазин»

Новый формат работы магазинов в период проведения ре-концепции. Часть площади гипермаркета остается открыта для покупателей. Здесь устанавливаются терминалы с ката-логом товаров, работают консультанты, выставлена мелкая электроника. Можно сделать заказ, оплатить и забрать по-купку сразу или же заказать доставку на удобный день.

Открытие «темного магазина»К официальному открытию интернет-магазина в Санкт-Петербурге компания запустила новый комплекс обработки онлайн-заказов — dark store. Это полноценный гипермаркет с расширенной товарной матрицей, который используется как хаб между интернетом и покупателями: в него поступают заказы на доставку или pick-up — про-давцы-операторы готовят заказы для выдачи.

Весь рынокМагазины«М.Видео»

Онлайн-магазины«М.Видео»

5 200 p.3 460 p.

14 500 p.

Средний чек Покупки в кредит

44%

12%

19%

24%КомпьютерыТВ/АВКрупная бытоваятехникаДругие

Доля покупок в кредит — 15,1%.

Самые популярные товары припокупке в кредит в «М.Видео»:

Количество заказов онлайн

1H2012 1H2013

Из них по услуге «pick-up in store»

23 500

193 500

103 500

439 000

Популярность наличных денег сохраняется из года в год.

Доля интернет-продаж в московском обороте составила 14%, из них на услугу pick-up in store пришлось 6% —

показатель, сопоставимый с европейскими. Результаты интернет-магазинов сети в регионах в перспективе

достигнут московских показателей.

Способы оплаты покупок Интернет-тренды. Москва и регионы

27%

14%

54%

Наличные деньгиБанковские картыКредит**Подарочная картаКобрендинговаякарта Альфа-Банка

4%1%

* установка программного обеспечения и настройка техники сразу после покупки в магазине

** без учета первоначального взноса

Доли категорий в продажах «М.Видео»

совершено звонков в колл-центр за первое полугодие 2013 года

за полгода посетили магазины «М.Видео», что в 3 раза больше, чем ежегодный поток туристов в Лондон

это примерно 9200звонков ежедневно

1655 92077,5 миллионовчеловек

КомпьютерыТВ/АВКрупная бытоваятехникаМелкая бытоваятехникаДругие

23%

22%

16%

13%

26%

«М.Видео» в цифрах и фактах

14%

6%

8%

Доставка на домPick-up in storeОнлайн покупкиОффлайн покупки86%

3

Оффлайнмагазин60

85

35

Телеком

Операционные системы смартфонов

Эксперт: Сергей Сухоруков, руководитель департамента «Телеком»

Тренды II полугодия 2013 года

Продажи мобильных телефонов и смартфонов

Доля смартфонов в продажах

в натуральном выра-жении составляютпродажи смарт-фонов в «М.Видео»69%

«М.Видео» занимаетпервое место попродажам средифедеральных сетей

Ассортимент смартфонов

1H2012 1H2013

Динамика А и В брендов

69%

93%

79%

49%

62%

82%

100%

25%

50%

75%

42%

27%

23%11%

89%

77%

AndroidiOS

SymbianWindows Phone

Другие

В штукахВ рубляхКоличество моделей

Весь рынок«М.Видео»

13 300 p.

10 525 p.

1H20131H2012

Средняя цена на смартфонТренд последних лет — постоянное увеличение доли смартфонов в категории.

1H2012 1H2013

100%

25%

50%

75%

Расширенный ассортимент смартфонов доступен как в интернет-магазине (www.mvideo.ru), так и в любом розничном магазине сети.

Устройства В и С-брендов с хорошими техническими характеристиками частично замещают классическиемобильные телефоны. Стоимость популярных устройств А-брендов постепенно смещается в болеедоступный ценовой сегмент. Эрозия цены (снижение средней стоимости) характерна для конкретных моделей смартфонов. При этом средняя цена на флагманские модели остается на прежнем уровне за счет того, что производители сокращают жизненный цикл устройств, выпуская новые модели чаще.

Весь рынок

«М.Видео»

Весь рынок

«М.Видео»Онлайнмагазин

1H2012 1H2013

Продажи в «М.Видео» Продажи по рынку Продажи в «М.Видео» Продажи по рынку

46%

27%

14%

7%6%

53%61%

66%

21%

7%

2% 4%

26%

10%

1% 2%

17%

16%

6%8%

Мобильные телефоны и смартфоны

1H2012 1H2013

+14,2%

(миллиарды рублей)

18 600 000шт.

17 800 000шт.«М.Видео»

+44,4%

86,9 99,2

в деньгах1H2012 1H2013

Смартфоны(миллиарды рублей)

5 100 000шт.

54,2 +44,5%78,3

7400 000шт.

«М.Видео»

в деньгах+62%

(в деньгах)

(2012/2013 в штуках)

Будет происходить перераспределение долей брендов внутри категории смартфонов. Сум-марная доля ведущих A-брендов сокращается на фоне укрепления позиций В и С-брендов, которые особенно сильны в сегменте смартфо-нов стоимостью 3000-8000 рублей.

Во 2Н2013 будет динамично развивается сегмент смартфонов с диагональю экрана ≥ 5,5” (Sony Xperia Z Ultra, Samsung Galaxy Mega…) и уни-кальными возможностями, в частности, смарт-фоны, объединенные с фотокамерой, такие как Samsung Galaxy S4 Zoom и Nokia Lumia 1020.

AB2012 2013

4

Планшеты

Средняя цена планшетов Динамика средней цены на планшеты по рынку

Эксперт: Андрей Губанов, руководитель департамента «Компьютерная техника»

Тренды

Рынок планшетов

Доли ОС в продажах планшетов в «М.Видео»ТОП производителей планшетовв «М.Видео» и их доля на рынке

ТОП моделей планшетов

«М.Видео»

«М.Видео»

Включая iPad

Не включая iPadВключая iPad

Весь рынок

Весь рынок

2011 2012

(в штуках)

Постепенно растет доля B и C-брендов, кото-рые вышли на новый уровень как с точки зре-ния дизайна, так и функционала. Их доля в про-дажах «М.Видео» выросла с 15% в I полугодии2012 года до 23% в I полугодии 2013 года.

В ближайшее время ожидается выход на рынок новых игроков. Например, об этом уже объя-вил HP.

Появляется все больше планшетов на Windows и, как следствие, появляются планшеты с диа-гональю 11,6”. В продажах «М.Видео» в I полу-годии 2013 года доля планшетов на Windows со-ставила 3,6%, в прошлом году – 1%.

Планшеты становятся легче: модели с экраном 10” теперь весят ≈ 500 гр., 7”≈ 300 гр.

Увеличивается разрешение экрана до Full HD.

Появляется все больше моделей с поддержкой LTE.

Samsung GalaxyTab 2

7”

Samsung GalaxyTab 2

10,1”

iPad 4

9,7”

iPad 4

9,7”

Lenovo IdeaTab

7”

iPad mini

7,9”

(в штуках)

«М.Видео»

AppleSamsung

AsusДругие

29%

20%16%

35%

Рынок

50%

6%

19%

25%

13 550 p.16 150 p.

20 366 p.17 500 p.

12 600 p.

12 600 p.

Средняя цена на планшеты будет снижаться до 10-11 тысяч рублей (при условии, что курс долла-ра не будет расти). А через некоторое время средняя цена поднимется до 12-13 тысяч рублей за счёт появления более мощных и производительных моделей (на Windows 8, с Full HD и LTE).

iOS

Android

Windows

1H2012 1H2013

43%

1% 4%

56%

29%

67%

2013

Продажи планшетов

1H2012 1H2013

(в тысячах штук)

81

2 700

832241

1H2012 1H2013

Продажи планшетов(в миллиардах рублей)

10,5%11,6%

15,3

34Весь рынок

«М.Видео»

+225%

Весь рынок

+198%«М.Видео»

5


Эксперт: Максим Гусев, руководитель департамента «Аксессуары»

ТрендыДрайвером категории «сетевое оборудование» является рост в сегментах планшетов, смартфо-нов, Smart TV телевизоров и Smart TV приставок (на ОС Android) — все эти устройства требуют беспроводного подключения к Wi-Fi. Продолжится снижение доли роутеров со ско-ростью 150 Мбит/с . На смену приходят роутеры со скоростью 300 Мбит/с и более, а также двух-диапазонные (2,4 ГГЦ и 5 Ггц), позволяющие разделить каналы передачи данных (например, один — для видеофильмов, другой – для интер-нета). Также появились роутеры нового поколе-ния со стандартом беспроводной связи 802.11ac — до 1,3 Гбит/с (например, TRENDnet TEW-812DRU, эксклюзивно в «М.Видео»).

Продажи ноутбуков (нетбуки, ультрабуки, ноутбуки и трансформеры)

Сетевое оборудование

Ноутбуки

Эксперт: Андрей Губанов, руководитель департамента «Компьютерная техника»

Тренды

в деньгах составляютпродажи ноутбуковв «М.Видео»12%

— доля «М.Видео»на рынке маршрути-заторов (роутеров)8%

«М.Видео» занимаетпервое место попродажам ноутбуков

Рынок ноутбуков сокращается как в денежном, так и в натуральном выражении. Особенно заметна этатенденция в сравнении с очень высокими показателями I полугодия 2012 года. «М.Видео» при этом сохраняет свою долю на рынке.

Это одна из самых быстрорастущих категорий на рынке.

ТОП производителей маршрутизаторов(в рублях)

ZyxelTP-Link

AsusTrendNetДругие

22%

37%34%

24%15%

27%

19%

22% Бывший лидер рынка D-Link потерял 21% своей доли в период с января 2012 года по июнь 2013 года. На данный момент доля этого бренда в продажах по рынку составляет около 20%.

Объем рынка ноутбуков

Объем рынка маршрутизаторов Динамика рынка маршрутизаторов

Динамика рынка ноутбуков

–15%Весь рынок

Весь рынок

«М.Видео»

1H2012 1H20131H2013 1H2013

+31%Весь рынок

1H2012 1H2013

Миллиарды рублейТысячи штук

330

3 30062,4

7,5

ТОП производителей ноутбуков(в штуках)

Acer и Packard BellSamsung

AsusHP

LenovoДругие

29%

20%

34%

14%13%9%

29%

12%20%

20%

20%29%

Средняя цена ноутбука

19 560 p. 18 910 p.

«М.Видео» Весь рынок

7 4,5миллиардов рублей миллиона штук

В целом, сегмент ПК постепенно сокращается. Ультрабуки остаются устройствами для узкой бизнес-аудитории. Вес и толщина ноутбука не столь важны для массового пользователя. Уль-трабуки завоюют массовую аудиторию в том случае, если цена снизится до уровня обычных ноутбуков. Рынок десктопов сокращается. При этом объе-мы продаж моноблоков растут медленнее. Поэ-тому нет тенденции на прямое замещение де-сктопов моноблоками.Самая трендовая категория – трансформеры, объединяющие преимущества ноутбука и план-шета. В перспективе ближайшего года эта кате-гория может показать серьезный рост.

Продажи в «М.Видео» Продажи по рынку


6



Тренды рынка наушников

Рынок наушников

Smart TV приставки

App-Enabled Accessories

Доля полноразмерных и накладныхнаушников в продажах

ТОП 3 брендов наушников в «М.Видео»и их доля на рынке

(в деньгах)

53%

48%

39%36%

Продажа наушников(в деньгах)

Продажа накладных и полно-размерных наушников

в «М.Видео»(в деньгах)

Объем рынка наушников

Весь рынок Весь рынок

«М.Видео»

«М.Видео»

1H2013 1H2013

Миллиарды рублейМиллионы штук

Другие устройства в этой категории: управление подачей электроэнергии на расстоянии — WeMo от Belkin, погодные станции netatmo, Лампы Philips и др.

52,7

12%8%

PhilipsSennheiserSonyДругие

24%

19%

17%

40%

«М.Видео» продает «трендовые» товары — накладные и полноразмерные наушники

лучше, чем в среднем по рынку.


Smart Baby Monitor

ВкладышиНакладные/

Полно-размерные

47%

61%

39%53%

2013июнь

2012декабрь

1H20131H2012

+115%

Новое направление в категории аксессуаров для Audio-Video — Smart TV приставки.

Новая перспективная категория электронных аксессуаров, которые будут в тренде уже во II полугодии 2013 года. Это аксессуары-гаджеты, которые управляются с помощью приложений на смартфоне или планшете.

Наручный браслет RHYTHM от Scosche

Ожидаемые осенью гаджеты:

Расширяют функционал обычного ТВ до возможностей ноутбука, планшета или смартфона. Выводят полноценную экосистему Androidна экран телевизора: интернет-сайты, приложения Google Play, видео, музыку, игры, Skype, социальные сети.

Управление с помощью: обычной беспроводной мыши, универсальной Air-Mouse с мини QWERTY-клавиатурой, клавиатуры с тач-падом.

Smart Baby Monitor — видеоняня, которая позволяет следить за ребен-ком при помощи мобильного устройства на iOS. Устройство оснащено двусторонней аудиосвязью, с помощью которой можно поговорить с ре-бенком на расстоянии. Для использования устройства необходимо уста-новить приложение на смартфон или планшет и подключить камеру к домашней сети Wi-Fi.

Устройство подключается к iPhone через Bluetooth и управляется при помощи бесплатного приложения из AppStore Основная цель девайcа — отслеживание нагрузки организма во время тренировок: пульс, калории, расстояние, скорость, темп.

Растет спрос на наушники lifestyle (накладные и полноразмерные) — продажи в «М.Видео» в I полугодии 2013 года года выросли более чем в 2 раза. Во II полугодии 2013 года продолжится переход от внутриканальных наушников («вкла-дышей») к внешним наушникам с более высоким качеством звучания и стильным дизайном.Рост спроса на такие наушники стимулируется как ростом числа предложений от известных брендов, таких как Beats, Sony и др., так и усиле-нием позиций и расширением ассортимента «молодых» B-брендов. Также продолжается переход от «классических» наушников к наушникам-гарнитурам и Bluetooth-наушникам.Все больше людей используют смартфоны и планшеты одновременно для прослушивания музыки и общения по мобильной связи или Skype. При этом разница в стоимости между «классическими» наушниками и наушника-ми-гарнитурами незначительна.

NEW!

7


Эксперт: Олег Муравьев, руководитель департамента «Аудио-Видео техника»

Тренды

Продажи телевизоров

3D и Smart телевизоры

«М.Видео» занимаетпервое место нарынке по продажамтелевизоров

— доля «М.Видео» нарынке телевизоровв деньгах24%68,5 4,1

миллиарда рублей миллиона штук

Объем рынка телевизоров 1Н2013

Средняя цена на Smart телевизоры Средняя цена на 3D телевизоры

«М.Видео» продает каждыйчетвертый телевизор в России

В последнее время телевизор – это еще и важный предмет интерьера. Производители акцентируют вниманиене только на технологиях, но и на внешних элементах: толщине рамки, подставке, качестве материалакорпуса. В премиум-сегменте наиболее популярны ТВ с алюминиевой рамкой.

Новый тренд Smart технологий — телевизоры на базе ОС Android, которая расширяет возможности Smart и объединяет в одну экосистему все устройс-тва на базе этой ОС. Для удобства покупок техники online, компания Akai первой интегрировала виджет интернет-магазина «М.Видео» в свои Smart TV.

Популярность 3D и Smart ТВ продолжает расти. При этом «М.Видео» продает телевизоры с этими технологиями лучше, чем в среднем по рынку.

Средняя цена на телевизоры самых популярных категорий – 3D и Smart снизилась за год на 23%, сделав их доступными рекордному количеству потребителей.

Самые популярные технологии:

Динамика продаж телевизоров(в деньгах)

1H2012 1H2013

«М.Видео»

+11,5%

+9,6%Весь рынок

Доля Smart ТВ в продажах

Доля 3D ТВ в продажах

1H2012 1H2013

100%

25%

50%

75%53%

36%

27%

48%«М.Видео»

Весь рынок

1H2012 1H2013

100%

25%

50%

75% 66%

45%

35%

56%

«М.Видео»

Весь рынок

(в деньгах)

* WiDi — беспроводная передача контента, разработанная Intel, базируется на стандарте Wi-Fi

(в деньгах)

июн

июл ав

гсе

н окт

ноя

дек

янв

фев мар апр

июн

май

тыс. руб.

4035

15105

202530

июн

июл ав

гсе

н окт

ноя

дек

янв


июн

май

тыс. руб.

35

15105

202530

2012 2013 2012 2013

С начала года наблюдается тенденция к восста-новлению позиций японских производителей: запуск новых технологичных продуктов, рост продаж и рыночной доли.

Популярность Smart TV – телевизоров, инте-грированных с интернетом, продолжает расти, в том числе благодаря тому, что производители развивают функционал Smart.

• Magic Motion от LG и Smart Technology от Samsung позволяют управлять ТВ с помо-щью жестов и голоса;

• встроенный модуль NFC и WiDi* позволяет передавать изображение со смартфона или планшета на экран телевизора одним при-косновением;

• растет количество Smart телевизоров, ос-нащенных встроенным модулем WiFi.

85”16”

3D Smart TVLED TV

самый дорогой и самый большой 3D Smart ТВ с диагональю 85” стоит1 259 990 рублей

самый дешевый телевизор самой популярной LED технологии с диагональю16” стоит 3 990 рублей

8

— доля «М.Видео» нарынке аудио-видео28,9%

Рынок аудио-видео

Наблюдается устойчивый рост популярности технологий беспроводных соединений,в особенности Bluetooth.

1H2012 1H2013

«М.Видео»

+4%

Доля портативных колонок высокогоценового сегмента > 9 500 рублей

доля беспроводных портативных колонокна рынке – более 45%

45%

доля док станций (портативные колонки с

разъемом под смартфон) в продажах портативной акустики — только 40%

40%

«М.Видео» продает каждую третьюакустическую систему в России

1H2012 1H2013

221 000 000 p.136 000 000 p. +62%

Весь рынок

Объем рынка портативной акустики

2012июнь

2013июнь

Средняя рыночная цена портативных колонок

8 000 p.

4 875 p.

–40%

2,5 миллиарда рублей составил рынокаудио-видео вI полугодии 2013 года


Эксперт: Олег Муравьев, руководитель департамента «Аудио-Видео техника»

ТрендыРазвивается формат Ultra HD — ТВ сверхвысо-кой четкости с разрешением в 2 раза выше стан-дартного, следующий этап после Full HD. Как следствие, становятся доступны 4К Blu Ray про-игрыватели, воспроизводящие контент форма-та Ultra HD (3840 × 2160 пикселей).Все больше производителей встраивают в ау-дио оборудование модули NFC и Bluetooth для прослушивания музыки в цифровом формате с мобильных устройств (смартфонов, планше-тов).Развивается сегмент аудиотехники с встроен-ным модулем wi-fi для прослушивания контен-та из интернета.Если раньше акустику приобретали к каждому 20-му телевизору, то сейчас наметился явный тренд на увеличение числа связанных покупок: звуковые системы приобретаются к каждому 10-му телевизору. Особенно заметен этот тренд в ценовом сегменте «выше 30 000 руб.»

Портативная акустика

3 из 4 домашних кинотеатров, продаваемых в «М.Видео», поддерживают технологию DLNA, которая

позволяет выводить изображение и звук с любого современного цифрового устройства. На рынке доля

кинотеатров с DLNA только 66%

Blu Ray проигрыватели с 3D

Blu RayДругие


80%

20%36%

64%

Тренды в портативной акустике

Рынок активно занимают B-бренды (Wave, BBKи др.).

Рынок док станций для Apple падает. Причина — рост доли смартфонов с альтернативными плат-формами, рост популярности универсальных беспроводных технологий.

Активно внедряется модуль NFC, позволяющий соединить смартфон с беспроводной колонкой одним касанием.

Растет интерес к акустике, представляющей со-бой симбиоз классической Hi-Fi акустики и док станции.

Производители стараются расширить цветовую палитру портативных колонок: от классических черных и белых, до всех цветов радуги.

9

8 431

Фототехника

Сезонность продаж

ТОП-3 моделей

Интересные новинки

Эксперт: Вера Аксенова, руководитель департамента «Фото-Авто техника»

Зеркальные фотоаппараты — самый динамично развивающийся сегмент в категории цифровых фотоаппаратов и

единственный, который демонстрирует рост.

Средняя цена на рынке зеркальных фотоаппаратов упала на 16%:с 22 180 р. в июне 2012 до 18 050 руб. в июне 2013.

«М.Видео» открывает по всей стране в своих магазинах фотосалоны с расширенным ассортиментом фотокамер и оборудования. Консультации дают профессиональные фотоэксперты. Первый фотосалон открыт в 2010 году.

В рамках развития проекта фотосалонов открыт стенд легендарных камер Leica с премиальными товарами и

аксессуарами бренда (Москва, магазин «М.Видео» в ТРЦ «Неглинная ПЛАЗА»)

Тренды

Продажи зеркальных фотоаппаратов (без оптики)

Фотосалоны

Цены на зеркальные фотоаппараты

— доля «М.Видео» нарынке зеркальныхфотоаппаратовв России16%

— доля продаж фото-салонов в общем объеме продаж зеркальных камер20%

«М.Видео» занимаетпервое место попродажам зеркальныхфотоаппаратов

45 уже открыто

15 открытий заплани-ровано на вторуюполовину 2013 года

ассортимент вфотосалонахболее 200 моделей

В миллионах рублей В штуках

38%

8%

54%

NikonCanonSony

+4%

8 771

Весь рынок+24,4%

381 000 474 000

Весь рынок

200

2012 20132012 2013

июн

июл ав

гсе

н окт

ноя

дек

янв


июн

майиюн

июл ав

гсе

н окт

ноя

дек

янв


июн

май

1 137 1 408+24%«М.Видео»

58 029 82 189+41,6%«М.Видео»

1H2012 1H20131H2012 1H2013

ТОП-3 производителей(по всему рынку в деньгах)

Весь рынок фототыс. штук

1000

200

400

600

800

тыс. руб.

25

5

10

15

20

средний чек при продаже зеркальных камер в фотосалонах на 6% выше, чем в целом по сети6%

Для фототехники характерна выраженная сезонность продаж. Пик прихо-дится на новогодний период — декабрь и январь, а также летний сезон отпусков — май-август.

Для рынка зеркальных фотоаппаратов харак-терна эрозия средней цены (снижение сред-ней цены в течение года).

С этим связано отставание темпов роста про-даж в деньгах от продаж в натуральном выра-жении.

К функционалу фототехники добавляется под-держка Wi-Fi для моментальной передачи снимков на другие устройства. Все большую популярность набирает стиль ретро, к которо-му обращаются сразу несколько производи-телей фототехники.

Canon EOS 100D — компактная и быстрая зеркаль-ная камера. Уже в продаже!

Canon EOS 70D — высокопроизводительная зер-кальная камера — 7 кадров/сек, 19-точечная фоку-сировка, 20 мпикс, Wi-Fi. Скоро в продаже.

10

Видеорегистраторы

ТОП 3 моделей

Эксперт: Вера Аксенова, руководитель департамента «Фото-Авто техника»

Видеорегистраторы — самый динамично развивающийся сегмент вкатегории автомобильной электроники.

Продажи видеорегистраторов

Популярные технологии

ТОП 3 производителей

Сезонность продажСредняя цена на видеорегистраторы выросла на 16%: с 3 246 р. в I полуго-дии 2012 года до 3 761 р. в I полугодии 2013 года.

Продажи имеют четко выраженную сезонность с резкими пиками в сезон новогодних праздников.

Средняя цена на видеорегистраторы

2012 20132012 2013

июн

июл ав

гсе

н окт

ноя

дек

янв


июн

майянв


майиюн

июл ав

гсе

н окт

ноя

дек

янв


июн

май

тыс. штук

100

120

20

40

60

80

тыс. руб.

5

1

2

3

4

(в штуках)

Supra SCR-800 Texet DVR-3GP Bl Supra SCR-680

3 5522447

В миллионах рублей в «М.Видео»

+87%

1H2012 1H2013

В миллионах рублей на рынке

182 341

1H2012 1H2013

Тенденция 2013 года – запись видео в формате Full HD с разрешением 1920x1080, более мощный процессор и качественная матрица. Это позволяет де-лать видеозапись в ночное время и в условиях плохой видимости.

Современные видеорегистраторы имеют широкий угол обзора — до 170o, поворотный широкий экран и стеклянную четырехслойную линзу.

Развивается сегмент регистраторов со встроенной информацией о камерах на дороге.

Во многие современные регистраторы встроен датчик удара, который регистрирует все значительные встряски, помогая оценить направление и причи-ну удара при ДТП.

Россия – один из драйверов рынка видеореги-страторов. Ролики, записанные на видеореги-страторы, формируют значительную часть ин-тернет-контента. Люди обмениваются запися-ми в социальных сетях, выкладывают их в Youtube и другие видеохостинги.Согласно статистике, в 2012 году 5% всех авто-мобилей в России было оборудовано видеоре-гистраторами, в 2013 году – 12%, в 2014 году ожидается рост уровня проникновения до 20%.Доля интернет-канала в продажах видеореги-страторов на рынке составляет уже 14%.На модели с высоким разрешением приходится уже около 98% всех продаж, а на видеореги-страторы с функцией ночной съемки – до 54% рынка.

+44%

11

ТОП 3 производителей холодильникови их доля на рынке

(в деньгах)

Indesit Hotpoint-AristonLGSamsungДругие

ТОП 3 производителей стиральныхмашин и их доля на рынке

(в деньгах)

Indesit Hotpoint-AristonLGSamsungДругие

Washing

Cooling

Dishwashing

Крупная бытовая техника

Эксперт: Сергей Ли, руководитель департамента «Крупная бытоваятехника»

Тренды

Это интересноДоля продаж стиральных машин с загрузкой 5,5 кг и выше увеличилась с 43% до 58% в штучном выражении.

Рынок стиральных машин

— доля «М.Видео»,с которой сеть зани-мает первое местона рынке стиральных машин19%

1,7 миллионов штуксоставил рынокстиральных машинв первой половине2013 года

— доля «М.Видео»,с которой сеть зани-мает первое местона рынке посудо-моечных машин16%

274 тысячи штуксоставил рынокпосудомоечныхмашин в первойполовине 2013 года

Продажи стиральных машин в рублях

Продажи посудомоечных машин в рублях

Это интересноНа рынке соотношение продаж отдельностоящих посудомоечных машин к встраиваемым 32/68, тогда как в «М.Видео» — 42/58.

Рынок посудомоечных машин

1H2012

1H2012

1H2013

1H2013

+11,4%

«М.Видео»

+10,4%

Весь рынок

+34%

Весь рынок


— доля «М.Видео»,с которой сеть зани-мает первое местона рынке холодиль-ников18%

1,5 миллиона штуксоставил рынокхолодильников впервой половине2013 года

Продажи холодильников в рублях

Это интересноДоля холодильников с функцией No Frostдостигла 68% в продажах «М.Видео» в штуках, на рынке — меньше половины (49,5%).

Рынок холодильников

1H2012 1H2013

*

*

*

* в денежном выражении


+7%

Весь рынок

12%

38%26%

24%

16%

47%

19%

18%

ТОП 3 производителей посудомоечныхмашин и их доля на рынке

(в деньгах)

Indesit Hotpoint-AristonBosch-SiemensElectroluxДругие

54%

14%

7%

25%

Будет расти доля стандартных фронтальных стиральных машин с глубиной более 45 см (за за I полугодие 2013 года рост составил 6%).

Наибольший рост из всех товарных категорий КБТ показывают посудомоечные машины, име-ющие пока наименьший коэффициент проник-новения, — 32% в натуральном выражении.

Будет расти спрос на холодильники с техноло-гией No frost (без инея), которая позволяет забыть о размораживании морозильной камеры. Уже сейчас доля продаж таких холодильников на рынке более 60% в денежном выражении.

Продажи более высоких холодильников про-должают расти быстрее, чем в целом вся кате-гория. Так доля холодильников с высотой ≥190 см на рынке составила уже более 30%, а в «М.Видео» — почти 40% в денежном выраже-нии.

Используя успешный опыт открытия первой га-лереи бытовой техники премиум класса в Мо-скве, «М.Видео» планирует запуск подобного проекта в Санкт-Петербурге уже осенью.

12

Мелкая бытовая техника

Эксперт: Екатерина Деняпкина,руководитель департамента «Малая бытовая техника»

Тренды товаров для красоты и здоровья

Уход за вещами

(в деньгах)

— доля «М.Видео»,с которой сеть зани-мает первое место нарынке техники дляухода за вещами25%4 2

миллиарда рублей миллиона штук

Объем рынка в I полугодии 2013 года Динамика продаж техники для ухода за ващами(в деньгах)

1H2012 1H2013

«М.Видео»

+17%


Продажи утюгов ТОП 4 бренда в продажах «М.Видео»и их доля на рынке

С парогене-ратором

Утюгиобычные

Другие

1H2011 1H2012 1H2013

10%7%

75%

13%

3%

84%

18%

2%

88%

PhilipsTefalBoschBorkДругие

33%

29%

26%

7%

5%

ТОП 3 производителей товаров длякрасоты и здоровья и их доля на рынке

(в деньгах)

47%

13%

26%

14%

PhilipsBraunRowentaДругие

ТОП 3 производителей техникидля приготовления кофе

и их доля на рынке(в деньгах)

DelonghiPhilips+Philips-SaecoBorkДругие

40%

9% 17%

34%

Товары для красоты и здоровья

Техника для приготовления кофе

29%2,6 380миллиарда рублей тысяч штук

Объем рынка в I полугодии 2013 года Динамика продаж техники для приготовления кофе(в деньгах)

1H2012 1H2013

«М.Видео»

+25%


— доля «М.Видео» нарынке по продажамтоваров для красотыи здоровья25%8 6

миллиардов рублей миллионов штук

Утюги с парогенератором становятся популярнее

Объем рынка в I полугодии 2013 года Динамика продаж техники для приготовления кофе(в деньгах)

1H2012 1H2013

«М.Видео»

+17%


— доля «М.Видео»,с которой сеть зани-мает первое место нарынке по продажамтехники для приготов-ления кофе

Кофемашины и кофеварки

Утюги, отпариватели, утюги с парогенератором

Бритвы, приборы для стрижки волос, приборы для укладки волос, эпиляторы, весы, электрические зубные щетки

13

Белоснежная улыбка становится не менее важ-ной, чем красиво уложенные волосы. Зубные щетки и ирригаторы в России еще не так попу-лярны, как на западе, но знание об этих продук-тах растет. Данная группа товаров постепенно наращивает популярность.

В тренде по-прежнему вьющиеся волосы. Соот-ветственно, наиболее актуальны сейчас приборы для завивки волос — этот тренд сохранится и в сезон осень-зима 2013/2014.

Стремление людей вести здоровый образ жизни является самым актуальным трендом. На помощь приходят новые гаджеты, которые позволяют, следить за состоянием здоровья с помощью смартфона. Например, весы теперь способны не только измерять содержание в теле воды, жиро-вой и мышечной ткани, но и передавать все дан-ные на смартфон. Подобные устройства в ско-ром времени станут абсолютно привычными для людей, заботящихся о своем здоровье.

Мелкая бытовая техника

Эксперт: Екатерина Деняпкина,руководитель департамента «Малая бытовая техника»

Тренды

Кухонная техника

В I полугодии 2013 года мультиварки были самой динамично растущей группой по сравнению с прошлым годом. Продажи выросли относительноI полугодия 2012 года, как на рынке, так и в «М.Видео» более чем в 8 раз. Доля этой категории в продажах мелкой бытовой техники выросла с 5% в

I полугодии 2012 года до 30% в I полугодии 2013 года (в деньгах). Во втором квартале рост несколько замедлился из-за некоторого насыщения рынка. Еще один всплеск продаж ожидается в 4 квартале во время подарочного сезона, после чего продажи существенно упадут. Тем не менее

группа займет стабильную и высокую долю в портфеле мелкой бытовой техники.

— доля «М.Видео», скоторой сеть занимаетпервое место на рын-ке кухонной техники»23%14 7

миллиардов рублей миллионов штук

Объем рынка в I полугодии 2013 года Динамика продаж кухонной техники(в деньгах)

1H2012 1H2013

«М.Видео»

0%

28%

–2,5%Весь рынок


Тренды


Доля посуды с керамическим покрытием закре-пилась на уровне около 30% на рынке. Прогно-зируется сохранение данной доли в ближайшие 2-3 года. Продолжится тренд на цветную посуду, кухон-ную технику и аксессуары — создание единого стиля на кухне. Приобретение посуды в гипермаркетах техники и электроники становится все более популярно. Покупать в одном месте — удобно. Во многих регионах России нет «профессиональных мага-зинов посуды», а гипермаркеты крупных сетей представлены почти везде. Параллельно с ростом спроса, будет расши-ряться ассортимент посуды, ценовой диапазон: уже сейчас представлены как бюджетные, так и премиальные бренды.

Посуда

Производители посуды, представленной в «М.Видео»

Сковороды, формы для выпекания, жаропрочная посуда, кухонные ножи, фильтры для воды, наборы для специй и т.д.

Хлебопечи, фритюрницы, пароварки, кухонные комбайны, миксеры/блендеры, соковыжималки, электрочайники, мясорубки

Продажа сковородок

330 000штук сковородок продано в «М.Видео»в 2012 году!

Продажа посуды

Посуда — одна из самых динамичныхкатегорий в компании.

1H20131H2012

«М.Видео»

Стеклянная жаропрочная посудаКерамическая посудаПосуда с антипригарным покрытием

В 2013 году продолжает расти популярность при-боров, которые помогают в быту и освобождают от домашних дел: мультиварки, капсульные ко-феварки, утюги с парогенератором и отпарива-тели.

14


Эксперт: Никита Тихвинский, руководитель департамента «Медиа и Развлечения»

Тренды

Игровые приставки (Sony Playstation, Microsoft Xbox, Nintendo)

— доля «М.Видео»,с которой сеть зани-мает первое местона рынке игровыхприставок25%

ТОП 3 домашних консолей

1H2012

(в штуках)

(в штуках) (в штуках)

Динамика рынка игровых приставокОбъем рынка игровых приставок

–15%В штуках

1H2012 1H2013

–8%В деньгах3 311

миллиарда рублей тысяч штук

Sony PlayStation 3 Super Slim+ Move Starter Pack+ Sports Champions 2

Microsoft Xbox 360 Slim+ Forza Motorsport 4+ Witcher 2

Sony PlayStation 3 Super Slim+ Gran Turismo 5+ Uncharted 3

Продажи в «М.Видео» Продажи в «М.Видео»

Продажи по рынку Продажи по рынку

Домашние и портативные консоли

1H2013

71%

29%

66%

64%

36%52%48%

44%

Доли портативных консолей на рынке

Средняя рыночная цена на домашние консоли Сезонность продаж игровых приставок

PS Vita

PlayStationPortable (PSP)

Nintendo DS / 3DS

1H2012 1H2013

>1% 1%

82%

21%

78%

17%*

* начало продаж PS Vita – конец февраля 2012

Небольшой рост средней цены в 2013 году является результатом все боль-шей популярности бандлов (сборных комплектов, таких как «консоль+контроллер+игра» или «консоль + несколько игр»). Все большее число покупателей предпочитает «готовое решение».

1H2012 1H2013

12 580 p.12 224 p.

Kinect (2010 год) — веха в истории игровых консолей, отличительная черта консоли Xbox от Microsoft. Благодаря этой технологии Microsoft претендует на лидерство на рынке игровых консолей. В новой консоли Xbox One технология Kinect усовершенствована: сенсор распознает малейшие движения игрока, такие как прищуренный глаз, и даже его настроение.

ДомашниеПортативные

ДомашниеПортативные

янв


май июн

июл ав

гсе

н окт

ноя

дек

тыс. штук

1000

200

400

600

800

Текущие версии домашних консолей (PlayStation 3 и Xbox 360) продаются уже более 6 лет, поэто-му рынок естественным образом замедлялся в ожидании новых поколений консолей. Однако сейчас, когда открываются детали о выходе но-вых платформ PlayStation 4 и Xbox One произ-водители идут на снижение розничных цен на текущие консоли в целях стимулирования рынка.

Оформить предзаказ на PlayStation 4, чтобы по-лучить новую консоль одним из первых, можно уже сейчас в магазинах «М.Видео»! Предзаказ на Xbox One не за горами!Подробности: www.mvideo.ru/playstation-4, www.mvideo.ru/xbox-one.

В сегменте портативных консолей спрос смеща-ется в сторону мобильных устройств на базе операционных систем Android, iOS и др., несмо-тря на то, что качество игрового контента, ощу-щения от игры, к примеру, на консоли PS Vita и на планшете на базе Android, не сопоставимы.

15


Эксперт: Никита Тихвинский, руководитель департамента «Медиа и Развлечения»

Тренды

Игры для консолей

— доля «М.Видео»на рынке игр дляконсолей23%

составляет доля«М.Видео» нарынке игр для PC

15%

ТОП 3 игр для PS3 ТОП 3 игр для Xbox Топ 3 игр для PSP ТОП 3 игр для PS Vita

Игры для PC

Предзаказы на игры

ТОП 3 игр для PC

Динамика рынка игр для консолейОбъем рынка игр для консолей

+3%

1H2012 1H2013

Динамика рынка игр для PC

–44%

1H2012 1H2013

1,9 1,4миллиарда рублей миллиона штук

Объем рынка игр для PCв I полугодии 2013 года

Предзаказы в «М.Видео во II полугодии 2013 года

0,5 1,2миллиардарублей

миллионаштук

Одни из нас* FIFA 13 God of War:Восхождение FIFA 13 Mortal

KombatKinectSports

Крэш:Повелительмутантов

Need forspeed: Most

wanted

Assassin’sCreed 3:

Освобождение

Little bigplanet

* старт продаж – середина июняGrand TheftAuto: LibertyCity Stories(Platinum)

Gran Turismo(Essentials)

Без учета электронных ключей

(в штуках без учета цифрового контента)

и многие другие…

Starcraft II: Heartof the swarm

Battlefield 3Diablo III

Тренды рынка игрВ 2013 году сохранится доминирование игр для игровых консолей над играми для PC - это обу-словлено в т.ч. выходом новых платформ игро-вых консолей.Будет активно расти онлайн рынок электронных ключей и кодов активации игр.

Оформление предзаказов на ожидаемые игры ста-новится все более популярным трендом. Оставив небольшую предоплату или просто контактную ин-формацию можно одним из первых получить новую игру в день старта продаж, а также дополнительные преимущества в виде эксклюзивного контента или сувенирной продукции от издателя игры.

Assassin's Creed 4:Черный

флаг

NHL 14FIFA 14Battlefield 4

Фильмы (контент)

составило падениерынка в штуках

составило падениерынка в рублях

15% 11%

5 800 0001

Весь рынок

Объем рынка DVD и BD фильмовв I полугодии 2013 года

1H2012 1H2013

В миллиардах рублей В штуках

«М.Видео» 35% 33%

Основные продажи «М.Видео» составляют эксклюзивные релизы на BD и 3D BD, такие как «Жизнь Пи 3D», «Хоббит: нежданное путешествие 3D», «Ральф 3D», а также эксклюзивная серия документальных фильмов «BEST of 3D collection» и др.

Рынок демонстрирует отток покупателей от традиционных носителей к цифровому контенту, но при этом остается костяк кон-сервативных покупателей, предпочитаю-щих дисковые носители из-за определен-ного удобства и привычки собирать и пе-ресматривать коллекцию лучших шедевров кинематографа.

Все больше растет спрос на игры для ПК и видео-контент в цифровом формате. Меры по борь-бе с нелегальным распространением контента в сети должны привести к тому, что российские пользователи предпочтут легальный контент и качественный сервис в интернете. Консерва-тивная часть аудитории пока останется верна дисковым носителям.

(в штуках)

16

Из всей продаваемой техники в стране, на территории России производится:

Made In RussiaВопреки мнению многих покупателей, ярлык «made in China» на российском рынке бытовой техники и электроники

встречается редко. Крупные мировые бренды с успехом открывают свои производства на территории России.

Москва

Санкт-Петербург

Киров

Елабуга

Александров

Киржач

Липецк

Руза

Калуга

Тверь

Эксперт: Энрике Фернандес, коммерческий директор

«М.Видео»

стиральных машин телевизоров холодильников

95% 92% 80%

Российский рынок БТиЭ демонстрирует по-ложительную динамику в целом на протя-жении 1 полугодия 2013 года. Особенно за-метна эта тенденция на фоне снижающихся показателей рынков большинства стран за-падной Европы. При этом результаты «М.Ви-део» в некоторых товарных категориях даже опережают темпы роста российского рынка. Наиболее активно происходит рост катего-рий смартфонов и планшетов. А одним из основных трендов последнего времени ста-ла локализация производств ведущих вен-доров на территории России.

17

Итоги

Александр Тынкован, Президент компании«М.Видео»

За 20 лет мы проделали огром-ный путь. Но во все этапы наше-го развития для нас неизмен-ным фокусом оставался наш клиент.Именно для повышения каче-ства обслуживания мы активно инвестируем в нашу IT-плат-форму, расширяем ассорти-мент и улучшаем сервисы. Пер-вое полугодие 2013 года стало для нас одним из самых значи-мых: мы открыли интернет-ма-газин в Санкт-Петербурге и других городах-миллионниках, сделали упор на инновацион-ные сервисы, такие как dark

store и pick up, а также в корне поменяли нашу маркетинговую коммуникацию.Каждый шаг, который мы пред-принимаем, стратегически на-правлен на реализацию подхо-да интегрированных продаж. На практике это позволяет соз-давать совершенно новый фор-мат коммуникации с нашими покупателями. Мы и дальше будем развивать нашу концепцию неравноду-шия как ключевой базы для раз-вития компании.

18

PR-управление

Антон Пантелеев, Руководитель управления посвязям с общественностью

[email protected]+7 (495) 644-28-48, доб.7386

Регина Роднянская, Менеджер по связям

с общественностью

[email protected]+7 (495) 644-28-48, доб.7102

19

Documents

«М.Видео»: Аналитический обзор рынка БТиЭ №2