Эндаумент-фонды университетов США(по итогам образовательной поездки, апрель 2012)

Сэм Ирина Мирославна

12-е заседание Попечительского Совета Фонда целевого капитала ЮФУ

26 сентября 2012 г.

16-ое заседание Клуба «Целевой капитал»Министерство экономического развития России,

Москва, 2 июля 2012 г.

Дайджест «Целевой капитал»№ 15 июнь-июль 2012 г.

Фонд целевого капитала ЮФУhttp://www.endowment.sfedu.ru

Фонд целевого капитала ЮФУ учрежден в 2007 году

Управляющая компания – ОАО КБ «Центр-инвест»

Объём целевого капитала – 11,25 млн. рублей

Прирост капитала за 2011 год – 11 %

Доход от капитала используется согласно договорам пожертвования на целевую поддержку подразделений ЮФУ, проведение ежегодного конкурса проектов, выплату стипендий студентам, проведение конкурсного отбора индивидуальных грантов молодых учёных «Прорыв года»

0

5

10

15

20

25

30

3531.73

19.37

16.5

7.79

2.83

Объем крупнейших эндаументов университетов США, 2011 год (млрд. $)

Источник: 2012 National Association of College and University Business Officers and Commonfund Institute

Название университета

Год основания

Форма собственности

Численность студентов

Эндаумент(млрд.$)

Кол-во сотр.занимающихся фандрайзингом

Georgetown University 1789 частный 16 тыс. 1,160 55

George Mason University

1957 государственный 32 тыс. 0,052 90

The George Washington University

1821 частный 20 тыс. 1,331 200

New York University 1831 частный 43 тыс. 2,827 50

Университеты, включённые в программу стажировки

Изменение объёмов эндаумент-фондов университетов за 10 лет (2001-2011 гг.)

УниверситетРазмер

эндаумента($000)

в 2001 году

Размер эндаумента($000)

в 2011 годуРост эндаум.за 10 лет (%)

Georgetown University 685,473 1,160,291 40,9

George Mason University 35,823 51,608 30

The George Washington University 713,060 1,331,101 46

New York University 1,118,300 2,827,000 60

Источники:2001 NACUBO Endowment Study, 2002 National Association of College and University Business Officers2011 NACUBO Endowment Study, 2012 National Association of College and University Business Officers

Динамика изменения фондов университетов за период с 2001 по 2011 гг.

2000 2002 2004 2006 2008 2010 20120,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

2004 2006 2008 2010 2012

0,035

0,040

0,045

0,050

0,055

George Mason

милл

иард

ов д

олла

ров

финансовый год

Georgetown George Washington New York

Основной интерес представляли:

• Организация работы и структура Фонда университета

• Механизмы и методы эффективного фандрайзинга

• Цели, на которые идут пожертвования. Объём использования дохода от эндаумента

• Роль руководства университета в работе с потенциальными донорами

• Организация работы с выпускниками университета, привлечение их в качестве доноров

• Работа системы оповещения и благодарности за внесённые пожертвования

Georgetown UniversityВ США основным документом, регулирующим деятельность

эндаумент-фондов, является Унифицированный закон о пруденциальном управлении институциональными фондами (The Uniform Prudent Management of Institutional Funds Act).

В качестве управляющего активами фонда может выступать*:•Внешний независимый профессиональный инвестиционный

агент, управляющий, управляющая компания•Руководство института может делегировать функции

управления и инвестирования средств фонда специально созданным при институте комитету или отдельным лицам, способным профессионально управлять активами.

* The Uniform Prudent Management of Institutional Funds Act, July7-14, 2006, (Section 5, (a) and (e))

Georgetown University

Объём эндаумента – 1, 160 млрд. $

Инвестиционная команда – 7 специалистов

Доход от инвестиций в 2011 г. – 16,8% годовых

Отдел фандрайзинга – 55 сотрудников

Средний объем пожертвования – 700 $

Приоритетные формы работы – встречи с донорами

(совершается 3 визита и направляется 1 письмо в неделю

каждому потенциальному жертвователю в течение года)

Georgetown UniversityПрограмма «FOR GENERATIONS TO COME»

http://giving.georgetown.edu

Цель программы – достижение объема эндаумента в размере 1,5 млрд. $.

New Science Centre

Georgetown University New South Student Center

Стоимость реализации проекта – 15,5 млн.$.

Пожертвования студентов университета – 2 млн.$.

George Mason University Формы работы с донорами

•чтение популярных лекций, подготовленных специально для доноров на лучших факультетах университета

•организация встреч под девизом «Доноры приветствуют своих стипендиатов»

На этих встречах стипендиаты делятся своими достижениями в учёбе и спорте, а доноры имеют возможность воочию увидеть тех студентов, на обучение которых были направлены их деньги и совместно порадоваться их успехам. 6% выпускников университета являются постоянными донорами.

George Mason University Традиционные ежегодные мероприятия

для выпускниковВыходные для выпускников – традиционно осенью проводятся

встречи выпускников, позволяющие воссоединиться с друзьями и преподавателями, увидеть университет и услышать от руководства университета о его состоянии и развитии.

«Homecoming» - во время таких мероприятий выпускники, их семьи и друзья приходят, чтобы поболеть за университетскую команду по баскетболу во время баскетбольного сезона и возобновить связи со своей Альма-матер. Расставленные палатки, интересные развлечения, игры, призы, угощение и развлечение для всей семьи делают такие праздники запоминающимися.

Ежегодная церемония награждения лучших преподавателей и студентов.

День выпускника ЮФУ

The George Washington UniversityПрактики фандрайзинга

1) Приветствуется создание специальных именных фондов • минимальный взнос для формирования именного фонда –

100 тыс.$, с рассрочкой выплаты на 5 лет• если взнос меньше 100 тыс. $, то его можно присоединиться к уже

существующему фонду

2) При создании именного фонда подписывается двусторонний договор – Меморандум о взаимопонимании:• даёт чёткое указание, на какие именно цели использовать фонд• даёт донору уверенность в том, что его предпочтения будут

выполняться

3) Регулярное предоставление донорам отчётов по динамике роста и использованию их именных фондов.

The George Washington UniversityEndowment Report 2011

Прирост эндаумента – 187 млн. $ Сформировано 48 новых эндаументов Получено пожертвований – 22 млн. $

На развитие университета направлено 64 млн. $.

New York University

Объём фонда – 2,8 млрд.$

Взносы частных лиц– 90%,

10% – от различных компаний

Отдел фандрайзинга – 50 чел.

Рассылка e-mail

Интенсивная работа call-центрa

Доход 2011г . – 18% годовых

Благодарю за внимание!

Начальник отдела развития внешнего партнёрства Центра экономического развития ЮФУ

Ирина Сэм

sirina63@gmail.com+7 (928) 279-56-26