아프리카 시장동향 및 진출전략

아프리카 시장동향 및 진출전략

2011. 12

해외건설협회 가나지부

1. 아프리카 개황

2. 아프리카 경제 동향 및 전망

3. 아프리카 긍정적 투자 전망 요인

4. 아프리카 직면 주요 문제점

5. 주요 경쟁국의 아프리카 진출전략

6. 한국 해외건설 아프리카 진출현황

7. 아프리카 진출전략

목 차

I. 아프리카 시장동향 및 진출전략I. 아프리카 시장동향 및 진출전략

1. 가나 일반개황

2. 가나 경제 동향 및 전망

3. 가나 건설시장 현황 및 특징

4. 진출 유망분야 , 진출전략 및 진출시

유의사항

5. 한국 해외건설 가나 진출 현황 및 전망

- 가나 프로젝트 수주현황

- 연도별 가나 프로젝트 수주현황

- 기업별 가나 프로젝트 수주현황

- 가나 시공중 프로젝트 현황

- 가나 수주활동중 프로젝트 현황

- 가나 프로젝트 수주전망

II. 가나 시장동향 및 진출전략II. 가나 시장동향 및 진출전략

I. 아프리카 시장동향 및 진출전략I. 아프리카 시장동향 및 진출전략

30,221,532 Km2( 지구 육지의 1/5)

* 사하라 이남 : 23,585,374 Km2(

아프리카의 78%)

1. 아프리카 개황 ( 북아프리카 포함 )1. 아프리카 개황 ( 북아프리카 포함 )

면 적

54 개 ( 사하라 이남 국가 : 47 개 )국가수

약 10 억명 ( 전 세계 인구의 약 15%)

* 사하라 이남 : 약 8 억 6 천만명 (아프리카의 86%)

인 구

유입 종교와 토착신앙 혼재 - 북부 : 이슬람교 강세 - 동부ㆍ중부ㆍ남부 : 기독교 강세 - 서부 : 이슬람교가 다소 우세

종 교

2 천여개 종족 언어와 구 식민지국 언어( 영어 /불어 /포르투갈어 ) 혼재 - 영어권 국가 : 남아공 , 나이지리아 ,

케냐 , 가나 등

언 어

- 1 -

광물

- 백금 : 전 세계 매장량의 90%( 남아공 등 )

- 망간 : 전 세계 매장량의 80%( 남아공 , 가봉 등 )

- 코발트 : 전 세계 매장량의 75%(DR 콩고 , 잠비아 ,

코트디봐르 등 )

- 다이아몬드 : 전 세계 매장량의 60%( 보츠와나 ,

나미비아 , DR 콩고 등 )

- 우라늄 : 전 세계 매장량의 약 22.8%( 남아공 ,

나미비아 , 니제르 등 )

- 니켈 : 전 세계 매장량의 약 9.2%( 마다가스카르 ,

코트디봐르 , 보츠와나 등 )

1. 아프리카 개황 ( 북아프리카 포함 )1. 아프리카 개황 ( 북아프리카 포함 )

주요 자원

에너지

- 석유 매장량 (‘08): 1,250 억 배럴 ( 북아프리카 포함 )

( 전 세계 매장량의 10%)

* 리비아 (415 억 배럴 ), 나이지리아 (362 억 배럴 ),

알제리 (123 억 배럴 ),

수단 (66 억 배럴 ) 등

- 가스 매장량 (‘08): 14.7 조 cm( 북아프리카 포함 ) ( 전

세계 매장량의 8%)

* 나이지리아 (187Tcf), 알제리 (160Tcf), 리비아

(53Tcf), 앙골라 (9.5Tcf),

적도기니 (7.7Tcf) 등

- 2 -

2. 아프리카 경제 동향 및 전망2. 아프리카 경제 동향 및 전망

경제 지속 성장 전망되고 외국인 투자 계속 증가 기대되나 물가 상승이 우려 됨

○ GDP 성장률 ( 사하라 이남 아프리카 ): 5.1%(2011 예상 ) → 5.8%(2012 전

망 )

가나 , 이디오피아 등의 저소득 국가가 견인하고 나이지리아 및 앙골라 등의 주요 석유 수출국이 지지

※ 세계 평균 경제성장률 : 3.1%(2011) → 3.5%(2012 예상 ) * UN 전망

○ GDP 규모 ( 북아프리카 포함 ): 16 조불 (2010) 에서 향후 10 년내 약 63% 증가 26 조불로 전망

* 미정부기관 밀레니엄챌린지 (MCC) 전망

○ 물가상승 : 5-20% 대

국제적 상품가격 인상 및 기후변화 따른 농산물 감소 등이 물가 상승 요인- 3 -

2. 아프리카 경제 동향 및 전망2. 아프리카 경제 동향 및 전망

○ 중산층수 ( 연간 3,900 불 이상 소득 개인 ) 증가

1 억 1,100 만 명 (1980)( 전체 인구의 26%) → 1 억 9,600 만 명 (2010)( 전체 인구의 27.2%)

*아프리카개발은행 (AfDB)

○ 외국인 직접투자액 증가

90 억불 (2000) → 620 억불 (2008) → 840 억불 (2010) → 1,500 억불 (2015전망 )

*밀레니엄챌린지 (MCC), 언스트앤영 (E&Y)

< 외국인 직접투자액 >

( 단위 : 억불 )

- 4 -

3. 아프리카 긍정적 투자 전망 요인3. 아프리카 긍정적 투자 전망 요인

○ 지속적인 경제 성장세

경제성장률 : 4.5%(2010) → 5.1%(2011) → 5.8%(2012)

※ 세계 평균 경제성장률 : 3.1%(2011) → 3.5%(2012)

GDP 규모 : 1.6 조 불 (2008) → 2.6 조 불 (2020)

<GDP 규모 >

( 단위 : 조불 )

POSITIVE

긍정적

< 경제 성장률 >

- 5 -


POSITIVE

긍정적 ○ 꾸준한 자본 및 투자 유입 증가세

자본 유입액 : 358 억불 (2009) → 411 억불 (2010) → 485 억불(2011 전망 )

*사하라 이남 아프리카

외국인 직접투자액 : 90 억불 (2000) → 620 억불 (2008) → 1,500억불 (2015 전망 )

< 외국인 직접투자액 >

( 단위 : 억불 )

<SSA 자본유입액 >

( 단위 : 억불 )

- 6 -


○ 풍부한 천연자원 매장량

석유 : 1,250 억 배럴 ( 전 세계 매장량의 약 10%)

천연가스 : 14.7 조 cm( 전 세계 매장량의 약 8%)

기타 각종 광물자원 ( 금 , 보크사이트 , 우라늄 , 구리 , 철광석 등 )

풍부

POSITIVE

긍정적

○ 지속적인 인구 및 중산층 증가세

인구 : 약 10 억 명 (2010)( 전 세계의 약 15%) → 약 14 억 명

(2025 )( 전 세계의 약 17%)

중산층 인구 : 약 1 억 1,100 만 명 (1980) → 1 억 5,140 만 명

(1990) → 1 억 9,600 만 명 (2010)

- 7 -


POSITIVE

긍정적▶ 투자 관심도 및 관심분야

* 언스트앤영 (E&Y) 이 향후 10 년간 지역 투자 관련 전 세계 사업가

562 명 대상 조사

관심도 : 조사대상의 42% 가 아프리카 투자 고려

관심분야 : 광물자원 , 건설 , 소비재 상품 , 통신 , 금융서비스 등

- 8 -

4. 아프리카 직면 주요 문제점4. 아프리카 직면 주요 문제점

○ 자원의존적 경제구조로 국제 원자재 가격 변동 등의 대외여건에 취약

제조산업의 미발달로 인해 각종 공산품을 수입에 의존하는 실정RISK문제점

○ 원조 및 투자 의존적 재정구조로 자체투자에 한계가 있음

OECD 개발원조위원회의 총 원조액 (1,044 억불 )(2008) 의 38%(399 억불 ) 가 사하라 이남 아프리카에 지원됨

- 9 -


RISK문제점

○ 경제 성장 및 산업 발전의 장애요인인 열악한 인프라

도로 , 철도 등의 교통망 연결 취약 : 경제 성장 및 지역 발전 주요 저해

요인

기타 전기 , 물 부문 시설 부족 : 경제 성장 및 민생 안정 저해

- 전력 사용인구 비중 : 24%( 개발도상국 : 58%)

- 하수시설 비중 : 65%( 개발도상국 : 82%)

- 상수 : 3 억 명 정도가 안전한 물을 공급받지 못하고 있는 실정

매년 930 억불의 자금이 필요할 것으로 추정되는 등 아프리카 인프라는

매우 열악 - 10 -


○ 개선되고 있는 추세지만 여전히 문제점으로 지적받는 내전 등의

사회불안 및 부정부패

부패인식지수 아프리카 국가 순위 : 소말리아 (178 위 ), 수단 (172 위 ),

차드 (171 위 ), 부룬디 (170 위 ), 적도기니 (168 위 ), 앙골라 (168

위 ),

기니아 (164 위 ), 나이지리아 (134 위 ), 세네갈 (105 위 ) 등

* 국제투명성기구 178 개국 조사 (2010)

○ 외국인 방문을 꺼리게 하는 치안불안 및 풍토병 ( 말라리아 , 황열병 등 )

말라리아로 매일 3천 명 , 연간 100 만 명 사망

가나 (2011 상반기 ): 495 명 사망 ( 같은 기간 병사자의 약 15%)

RISK문제점

- 11 -


○ 외국기업 진출의 장애요인인 제도의 미비 및 비전산화

세무제도 , 기업등록 제도 , 부동산 취득제도 , 비전산화로 인한 서류

분실 및 위조 등

○ 협력 가능한 일정 수준 이상의 현지기업 부족

대부분 건설기업이 소수 인력과 장비를 보유하고 있으며 , 자금난 등으로

어려움 직면

RISK문제점

- 12 -


○ 현지 노동력의 경험 및 기술력 부족

농업 및 서비스업 중심 산업 구조 , 일자리 부족 등으로 기술인력 취약

○ 사업계획 수립 , 사업타당성 검토 등을 위해 필요한 관련 정보 및 자료의

부족

○ 높은 극빈층 인구 비중 : 41%( 사하라 이남 )(2008)

남아시아 : 31%, 동아시아 : 9%

RISK문제점

- 13 -

5. 주요 경쟁국의 아프리카 진출전략5. 주요 경쟁국의 아프리카 진출전략

○ 중국

자국 경제 및 산업 발전에 필요한 자원 확보 및 외교관계 강화 위해 지속적이고 적극적인 지원 및 지원규모 확대평 가

중국 정부가 차관 지원 및 외교관계 강화 통해 기업 진출 뒷받침

- 중아협력포럼 (2009) 에서 2013 년까지 아프리카에 100 억불 추가

지원 발표

- 중국 정부 대가나 130 억불 차관지원 협정 체결 (2010.9) 등

진출전략

광물 및 에너지 , 도로 및 철도 , 항만 , 댐 , 발전소 , 정유소 , 산업단지

등 광범위

진출분야

중국 정부의 적극적인 지원 , 오랜 진출 역사 (70 년 이상 ), 재원 조달 능력 , 저렴한 코스트 , 신속한 시공능력 등

중국기업의 강점

- 14 -


○ 일본

아프리카 진출에 있어 중국에 열세이며 , 그동안 진출에 소극적이었음평 가

국영 광물자원기구 (JOGMEC) 통한 진출 추진

현지 기업 또는 자국 기업 ( 상사 등 ) 과의 합작 진출 추진

진출전략

광물 , 철도 및 발전소 등 인프라 개발 등

- 건설장비 회사인 고마츠 제외 일본 건설관련 기업의 아프리카 진출

거의 전무한 실정

진출분야

- 15 -


○ 인도

오랜 아프리카 진출 역사에 비해 전반적으로 중국과 비교하여 진출이 열세평 가

전통적 강세지역인 케냐를 아프리카 진출기반으로 활용

인프라 지원 통한 진출 확대 및 중국세에 대응

아프리카와의 경제협력 관계 강화

- 아프리카 개발프로그램 지원 위해 3년간 (-2014) 50 억불 무상원조

실시

아프리카 지역별 협력 강화

- 서부아프리카공동체 (ECOWAS) 와 협력강화 MOU 체결 (2011.5)

진출전략

발전소 , 빌딩 , 도로 및 철도 , 금융 , 제조시설 등진출분

야

100 여년 전 식민지 시대부터 아프리카 진출 , 경제 및 사회 등 다양한 분야 활동 활발강 점

남아공 , 케냐 등 일부 국가 중심 진출단 점

- 16 -


○ 브라질

최근의 높은 경제성장세를 기반을 한 아프리카 진출 확대 모색평 가

과거 식민지 시대의 노예문제 관련 참회 위한 경제 협력 및 지원 표명

통한 진출

국가 정상 모임 통한 진출기반 강화

- 룰라 전 대통령 : 중남미 - 아프리카 정상회의 개최 (2006.11, 아부

자 ) 주도적 역할

담당 ( 집권 기간 5회에 걸쳐 17 개국 방문 )

자국의 세계적 광물회사 통한 지원 및 협력 확대

- 발레 (Vale): 아프리카 3대 구리 생산회사 도약 위해 5년간 350

억불 투자 추진

진출전략

광물 , 바이오 연료 , 도로 등진출분

야

과거 식민지 시대 아프리카 노예의 주요 송출지로서의 역사적 연관성강 점

- 17 -

○ 수주 누계액 : 111 개사 , 353 건 , 약 145 억불

→ 전체 수주액 (4,627 억불 ) 의 0.4% 불과

중동이 전체 수주액의 약 60%(2800 억불 ) 점유

6. 한국 해외건설 아프리카 진출현황 (2011.10말 기준 )6. 한국 해외건설 아프리카 진출현황 (2011.10말 기준 )

○ 국가별 수주현황

나이지리아 : 23 개사 , 82 건 , 약 82 억불 ( 아프리카 전체의 57% 점유 )

가나 : 19 개사 , 33 건 , 약 21 억불

앙골라 : 19 개사 , 88 건 , 약 17 억불

적도기니 : 6 개사 , 14 건 , 약 7.7 억불

마다가스카르 : 5 개사 , 6 건 , 약 3.8 억불

< 국가별 수주현황> - 18 -

○ 기업별 수주현황

대우건설 : 68 건 , 55.7 억불 ( 아프리카 전체 수주액의 38%, 나이지리아 전체

수주액의 68% 점유 )

현대중 : 5 건 , 26.2 억불 ( 나이지리아 )

STX 건설 : 1 건 , 15.2 억불 ( 가나 )( 가나 전체 수주액의 72% 점유 )

남광토건 :9 건 , 12.6 억불

경남기업 : 35 건 , 10.9 억불

현대엔 : 10 건 , 6.4 억불 ( 적도기니 (9 건 , 5.86 억불 ) 전체 수주액의 76%

점유 )

○ 수주 누계액 : 111 개사 , 353 건 , 약 145 억불

→ 전체 수주액 (4,627 억불 ) 의 0.4% 불과

중동이 전체 수주액의 약 60%(2800 억불 ) 점유


< 기업별 수주현황 >

- 19 -


○ 최근 5 년간 연도별 수주현황

→ 최초 진출 : 1974.8, 두산건설 , 나이지리아 유리용광로 공사 (14 만불 )

→ 최근 연도별 수주현황 2011: 47 개사 , 17 개국 , 44 건 , 9.48 억불 2010: 32 개사 , 16 개국 , 39 건 , 24.5 억불 2009: 30 개사 , 11 개국 , 25 건 , 12.1 억불 2008: 38 개사 , 14 개국 , 37 건 , 15 억불 2007: 26 개사 , 11 개국 , 37 건 , 16.9 억불 * 최근 5년간 수주액 ( 약 78 억불 ) 이 아프리카 전체 수주액의 약 54% 점유

< 최근 연도별 수주현황 > - 20 -

전세계 공종별 점유율 : 산업설비 (70%), 건축 (14.3%), 토목 (12%), 전기통신 (2%), 용역 (1.7%) 등


○ 최근 5 년간 공종별 수주현황

→ 산업설비 점유율이 약 48%(37 억불 ) 로 가장 높으나 상대적으로 건축 (31%)( 전세계 14.3%), 용역 (3.2%)( 전세계 1.7%) 의 점유율도 높은 편임

토목 건축 산업설비 전기통신 용역 합계

2011 5,395 4,826 29,712 877 1,012 41,822

2010 4,124 7,724 57,285 1,228 1,218 71,579

2009 6,017 6,273 35,421 776 660 49,147

2008 9,505 8,960 26,874 1,355 947 47,641

2007 5,231 8,177 25,268 731 380 39,787

합계30,272

(416건 )

35,960(659 건 )

174,560(415 건 )

4,967(310 건 )

4,217(1,093

건 )

249,976(2,893

건 )

( 단위 : 백만불 )

- 21 -


토목 건축 산업설비 전기통신 용역 합계

2011 65 222 618 14.6 28.5 948.1

2010 87 1,886 437 0.6 36.5 2,447.1

2009 387 60 725 0.2 35.8 1,208

2008 496 72 913 0 20.6 1,501.6

2007 313 209 1,036 0.6 127.8 1,686.4

합계 1,348(29 건 )

2,449(31 건 )

3,729(15 건 )

16(6 건 )

249.2(100 건 )

7,791.2(181 건 )


아프리카 공종별 점유율 : 산업설비 (48%), 건축 (31%), 토목 (17%), 전기통신(0.8%), 용역 (3.2%) 등

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○ 최근 5 년간 공종별 수주현황

→ 산업설비 점유율이 약 48%(37 억불 ) 로 가장 높으나 상대적으로 건축 (31%)( 전세계 14.3%), 용역 (3.2%)( 전세계 1.7%) 의 점유율도 높은 편임


○ 시공중 공사현황 : 19 개국 , 66 개사 , 119 건 , 약 83 억불

업체 진출국가 공사명 발주처공사금

액( 억불 )

계약시기 비고

STX건설 가나

사회 안전기관 위한 주택공사 (3

만호 )

수자원주택부

15.2억불 2010.12

대우건설

나이지리아

에스크라보스 GTL 플랜트

쉐브론 나이지리아 5.2 억불 2006.5

현대중 나이지리아

OFP2 플랫폼 톱사이드 EPNL 5.2 억불 2007.6

현대엔 적도기니 바타시 상수도 건설

적도기니 정부 1.9 억불 2006.11

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주요 시공중 공사현황

구분 현황

2011 58 개사 , 72 건 , 24 억불

2010 53 개사 , 54 건 , 70 억불

2009 37 개사 , 39 건 , 33 억불

2008 26 개사 , 34 건 , 10 억불


○ 최근 연도별 수주활동 현황

10

33

70

24

-

20

40

60

80

2008 2009 2010 2011

( 단위 : 억불 )

< 기간별 아프리카 수주활동 참여 프로젝트 규모 >

26

37

5358

3439

54

72

0

20

40

60

80

2008 2009 2010 2011

참여사

프로젝트 수

< 기간별 아프리카 수주활동 참여사 및 프로젝트 수 >

※ 접수일 기준 , 수의 및 개발 제외

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7. 아프리카 진출전략7. 아프리카 진출전략

투자 사업 적극 모색 및 추진 * 각국 정부는 재정 부족으로 인해 PPP 및 BOT 사업 추진에 매우 의욕적인 실정임

현지 유력 민간부문과의 합작사업 적극 추진

자원 매장량이 풍부하거나 정치 및 사회가 안정된 국가 중심 진출

국내외 동종 및 이종 기업간 합작 및 컨소시엄 구성 통한 협력 진출

국내 동종 기업간 불필요한 경쟁 회피

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7. 아프리카 진출전략7. 아프리카 진출전략

중국 건설기업과의 경쟁에서 승리할 수 있는 특화된 전략 수립 필요

한국 및 일본 종합상사와의 협력 방안 적극 강구

리스크 회피 가능한 적정규모 사업부터 시작 , 사업환경 이해 및 시공 경험 축적 중요

투자대상 사업 발굴 시 신속한 투자 등 실질적인 대응 필요

단기적 성과 도출이 아닌 장기비전에 입각한 진출전략 수립 및 인내력 필요

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II. 가나 시장동향 및 진출전략II. 가나 시장동향 및 진출전략

가나 (Republic of Ghana)

1. 가나 일반개황1. 가나 일반개황

정식국명

수 도 : 아크라 (Accra)( 인구 : 약 200 만명 )

인 구 : 2,400 만명 (‘10)

면 적 : 238,539㎢ ( 한반도 크기 )

민 족 : 아칸 (Akan) 족 , 에웨 (Ewe) 족 등종 교 : 기독교 (69%), 회교 (16%)

언 어 : 영어 ( 공용어 , 70%), 튀 (Twi) 어 ,

판티 (Fante) 어독립일 : 1957. 3. 6 ( 영국 )

일반사항

정부형태 : 공화제 ( 대통령 중심제 )

대 통 령 : 아타밀스 (John Evans Atta-Mills)

(’09.1.7 취임 )

* 2012.12 대선 집권 NDC 후보 재출마 확정 상태

정치현황

금 , 코코아 , 석유 , 목재 , 보크사이트 등* 아프리카 2 대 금 , 세계 2 위 코코아 생산국으로 전체 수출액 (35 억불 )(2009) 의 약 70% 차지

주요자원

- 1 -

2. 가나 경제 동향 및 전망2. 가나 경제 동향 및 전망

○ 경제성장률 하락 전망에도 불구 여전히 높은 수준 유지 경제성장률 : 7.7%(2010) → 13.6%(2011)( 예상 ) → 9.4%(2012)( 전망 ) 명목 GDP(2011): 약 380 억불 1 인당 GDP(2011): 약 1,500 불

○ 과다한 공공부채에 대한 우려감 확대 공공부채 규모 : GDP 의 약 40%( 약 150 억불 )

* 외환보유액 : 약 50 억불 (2011.11)

○ 하향 안정 추세이지만 여전히 높은 물가 물가상승률 : 18.1%(2008) → 8.4%(2011.9) → 8.7%-9% 대 (2012)( 전망 )

< 경제성장률 /물가상승률 > - 2 -


○ 현지화 가치 하락세

달러화대비 세디화 환율 : GHc1.441(2010.11) → GHc1.605(2011.11)

○ 석유 생산량 목표치 대비 미달

서부 해상 쥬빌리 유전 : 매장량 약 18 억 배럴 (2010.12 생산 개시 , 가나측

지분 약 14%) - 석유 생산량 (2011.10): 8 만 배럴 /일 (* 당초 예상 석유 생산량 : 12 만 배럴 /일 ) - 석유 수입 ( 收入 ): 약 4억불 (2011) → 약 8 억불 (2012)

※ 기타 탐사 유정 포함 시 매장량 : 30 억 배럴 정도 ( 추정 )

* 나이지리아 360 억 배럴 , 앙골라 90 억 배럴

<USD 대비 GHc 환율변동 >

- 3 -

○ 외국인 투자자 및 투자기업의 가나 고평가 요인

정치적 안정 - 2000 년 평화적 민선정부 권력 이양 - 2008.12 대선에서 야당에 평화적 정권 이양 ( 당시 2 차 투표 격차 : 0.5% 불과 ) 아프리카 타국에 비해 상대적인 치안 안정

고 경제성장세 지속

언어 수월성 - 영어를 공용어로 사용

다른 아프리카 국가에 비해 상대적으로 인성이 선량 등

→ 서부 아프리카 진출 거점지역으로 고려


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3. 가나 건설시장 현황 및 특징3. 가나 건설시장 현황 및 특징

○ 소규모 건설시장

건설시장 규모 : GDP 의 5-10%(20 억 -40 억불 )( 추정 )

○ 소규모 영세기업 난립

보유장비 절대 부족 , 소수 정직원 보유 , 고이자율 등으로 인한 자금난 직면 등

○ 차관 의존적 공공 발주시장

AfDB, World Bank, 프랑스개발청 (AFD) 등 유럽 공공 개발협력기관 등

- 도로 , 송배전 시설 , 물관련 시설 등 주로 지원

○ 기초 자재 ( 시멘트 , 철근 , 골재 등 ) 제외한 대부분 건자재를 수입에 의존

무역수지 : -67 억불 (2009)( 수출액 : 35 억불 , 수입액 : 102 억불 )

- 만성적 무역수지 적자 국가

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3. 가나 건설시장 현황 및 특징3. 가나 건설시장 현황 및 특징

○ 민관합작 (PPP) 방식 프로젝트 추진에 적극적

재정적 여력이 작은 가나 정부는 경제 성장 , 고용 창출 등 위해 PPP 적극 추진

- 예산 지출규모 (2011): 약 100 억불 ( 예상 )

- 만성적 예산적자 상태

○ 중국 건설기업 진출 강세

정부간 우호적 협력관계를 기반으로 한 중국기업 진출 강세

- China Railway 등 중국 건설기업 약 20 여 개사 진출

- 중국정부 , 가나와 130 억불 차관 지원협정 체결 (2010.9)

○ 공공발주 및 차관지원 공사의 경우 수주경쟁 매우 치열

다수 중국 기업 외 일부 현지기업 및 레바논 , 포르투갈 등 기업 입찰 적극 참여

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4. 진출 유망부문 , 진출전략 및 진출시 유의사항4. 진출 유망부문 , 진출전략 및 진출시 유의사항

○ 진출 유망부문

전력 ( 발전 및 송배전 ) - 2 천 MW 의 발전시설 능력을 5천 MW 로 확대할 계획

물관련 사업 ( 상수도 중심 ) - 추후 하수부문도 적극 확충 예상

연료 ( 가솔린 , LPG 등 ) 저장탱크

빌딩 ( 상업용 빌딩 , 주상 복합빌딩 , 아파트 ) 등

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○ 진출전략

투자사업 적극 모색 및 추진 * 정부가 재정 부족으로 PPP 및 BOT 사업 추진에 매우 적극적인 실정

현지 유력 민간부문과의 합작사업 적극 추진

국내외 동종 및 이종 기업간 합작 및 컨소시엄 구성 통한 협력 진출

국내 동종 기업간 불필요한 경쟁 회피

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○ 진출전략

중국 건설기업과의 경쟁에서 승리할 수 있는 전략 수립 필요

한국 및 일본 종합상사와의 협력 방안 적극 타진

리스크 회피 가능한 적정규모 사업부터 시작 , 사업경험 축적 및 관행 이해 필요

단기적 성과가 아닌 장기비전에 입각한 진출전략 수립과 인내력을 갖고 사업 활동을 수행하는 것이 중요

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○ 진출시 유의사항

기본적으로 차관에 의존하고 또한 투자 유치에 적극적인 시장이라는 점 인식 필요

중국 기업의 진출 역사가 길고 진출이 활발하며 , 중국 기업에 대한 반감이 의외로

크지 않음

일반적으로 사업자의 제안에 대해 가능하다고 답변하는 성향이 있음

협력협정을 복수 체결하는 경우가 많으며 , FS 등이 진행되는 중에도 재원을 우선 지원하는 곳에 우선권 부여

사업제안 시 투자대책과 사업추진 계획을 사전 수립해 놓아야 사업이 지속가능성

있음 - 10 -


○ 진출시 유의사항

정부 발주공사의 경우 대금 미지불 가능성이 매우 큼

로컬컨텐츠를 강화하는 추세임

인프라 , 특히 도로망이 열악하여 물류에 많은 문제가 있음

기본적으로 사업계획 수립 및 FS 등에 필요한 관련 데이터 및 정보 , 자료가 크게

부족함

대체적으로 현지인 노동력의 질이 많이 떨어지며 , 노동에 대한 인식 및 업무를 대하는 태도에 문제가 있음

현지 파트너 선정 시 철저한 신용조사 필요 등 - 11 -

○ 수주 누계액 : 24 개사 , 34 건 , 21 억불

→ 전세계 수주액 (4,624 억불 ) 의 0.5% 점유

중동지역 ( 북아프리카 포함 ): 전체 수주액의 61%(2,833 억불 ) 점유

아프리카 : 전체 수주액의 3% 에 불과

→ 아프리카 전체 수주액 (145 억불 ) 의 14% 점유

나이지리아 (82 억불 /아프리카 전체 수주액의 57%) 에 이은 아프리카 2 위 시장

5. 한국 해외건설 가나 진출 현황 및 전망 - 가나 프로젝트 수주현황 (2011.10말 기준 )5. 한국 해외건설 가나 진출 현황 및 전망 - 가나 프로젝트 수주현황 (2011.10말 기준 )

<2011 년 지역별 수주금액 > <2011 년 아프리카 국가별 수주금액 >- 12 -

○ 최초 진출 : 1989 년

→ 한국농어촌공사 : 관개기술 지원사업 ( 약 375 만불 )

○ 연도별 수주현황

2010 년 이후 수주액 : 전체 수주액의 약 73% 점유

1999 년 이전 수주액 : 전체 수주액의 약 17% 점유

5. 한국 해외건설 가나 진출 현황 및 전망 - 연도별 가나 프로젝트 수주현황 (2011.10말 기준 )5. 한국 해외건설 가나 진출 현황 및 전망 - 연도별 가나 프로젝트 수주현황 (2011.10말 기준 )

합계 ~’99

’00 ’01 ’02 ’03 ’04 ’05 ’06 ’07 ’08 ’09 ‘10 ‘11

건수 34 13 2 1 2 1 1 0 1 1 3 1 4 4

금액 2,096

362 37 6 31 5 2 7 0.23 51 66 0.981,52

61.8


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구분 수주현황 내용

STX 건설 1 건 , 15.2 억불 ( 약 72%)

공무원 주택사업 (3 만호 )

SK 건설 5건 , 2.3 억불 (11%) 테마정유공장 정유설비 등

대우건설 7건 , 1.6 억불 (8%) 쿠마시 - 파가 도로공사 등

중흥건설 3건 , 8,300 만불(4%)

워라워라 - 담바이 도로공사 등

○ 기업별 수주현황

5. 한국 해외건설 가나 진출 현황 및 전망 - 기업별 가나 프로젝트 수주현황 (2011.10말 기준 )5. 한국 해외건설 가나 진출 현황 및 전망 - 기업별 가나 프로젝트 수주현황 (2011.10말 기준 )

< 기업별 수주현황 > < 기업별 수주금액 >


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5. 한국 해외건설 가나 진출 현황 및 전망 - 가나 시공중 프로젝트 현황 (2011.10말 기준 ) 5. 한국 해외건설 가나 진출 현황 및 전망 - 가나 시공중 프로젝트 현황 (2011.10말 기준 )

○ 시공중 공사현황 : 2 개사 , 4건 , 약 16 억불

업체 공사명 발주처 공사금액( 백만불 )

공사기간 비고

STX건설

사회 안전기관주택 프로젝트 수자원주택부 1,525

2011/06/01

2016/05/31

중흥종합건설

워라워라 - 담바이 구간도로공사 P3-70Km

고속도로청 37

2009/04/17

2012/05/25

테치만 - 아파쏘 구간도로 개보수 고속도로청 27

2009/04/29

2011/08/31

오포리크롬 - 아소크와간우회도로 신설 및

레이크도로 개보수도시도로국 19

2009/04/09

2010/12/31

소계 83

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5. 한국 해외건설 가나 진출 현황 및 전망 - 가나 수주활동중 프로젝트 현황 (2011.10말 기준 ) 5. 한국 해외건설 가나 진출 현황 및 전망 - 가나 수주활동중 프로젝트 현황 (2011.10말 기준 )

○ 수주활동중 공사현황구분 현황 참여사

2010.1-2010.9.30

20 개사 , 19 건 , 약 12억불

대우건설 , 중흥건설 , 포스코건설 , 한국전력기술 , 현대엔 등

2005.1-2009.12.31

16 개사 , 14 건 , 약 2.6억불 대우건설 , 신성건설 , SK 건설 등

2000.1-2004.12.31

2 개사 , 10 건 , 약 3억불 대우건설 , 농어촌공사

1990.1-1999.12.31

9개사 , 16 건 , 약 5억불

대우건설 , SK 건설 , 서울통신기술 등

500 300 260

1,200

-

500

1,000

1,500


< 기간별 가나 수주활동 참여 프로젝트 규모 >

9

2

1620

16

1014

19

0

5

10

15

20

25

참여사

프로젝트 수

< 기간별 가나 수주활동 참여사 및 프로젝트 수 >

※ 수의 및 개발형 공사 제외

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5. 한국 해외건설 가나 진출 현황 및 전망 - 가나 프로젝트 수주전망 (2011.10말 기준 ) 5. 한국 해외건설 가나 진출 현황 및 전망 - 가나 프로젝트 수주전망 (2011.10말 기준 )

밝음

TH

E P

RO

SP

EC

T

IS

○ 2010 년 이후 수주활동 활발

전체 수주활동 중 프로젝트 (1990-2011.9말 ) 의 53% 집중

해외건설협회 (www.icak.or.kr)

1976 년 특별법 ( 해외건설촉진법 ) 설립 법정단체

가나 주재원 파견 (2010.4), 지부 개설 (2010.6)

지부개설 주요 목적 : 시장 다변화 위한 시장 정보 제공 및 기업

수주활동 지원 등

※ 시장정보 ( 프로젝트 포함 ): 월평균 약 35 건 제공 (2011.1-10)

○ 출장 및 상담 기업 수 급증

월 평균 10 개사 , 13 건 (2011.1-10)

BRIGHT

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○ 한국 정부 금융지원 사업 확대 추세

국토해양부 ( 해건협 ) 시장개척 , 수은 EDCF 및 KOICA 무상금융 지원사업 등

○ 투자개발 프로젝트 관심 증대

주상 복합빌딩 , 연료 저장시설 , 항만 등

○ 한국 건설기업에 대한 호의적 평가

기술력 , 사업 수행 및 관리 능력 , 금융제공 능력 등

TH

E P

RO

SP

EC

T

IS

밝음BRIGHT

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예상변수 ○ 유럽발 금융위기의 경제 악영향 지속

경제성장률 하락 , 세디화 가치 하락 , 물가 상승 등

○ 과다한 공공부채의 증가

예산지출 및 사업 축소 , 기 수행 사업의 대금지불 지연 등

○ 석유 생산량 목표량대비 미달 지속

수입 감소 및 대외 신인도 하락 등

○ 2012말 예정 대선 과정의 혼란 및 예상 밖 결과

정치ㆍ사회적 혼란 및 정책의 일관성 결여 , 외국인 투자 보류 및 감소 등

UNCERTAINTY

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- 감사합니다 -

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아프리카 시장동향 및 진출전략