РЫНОК СОКОВАшхабад, ТуркменистанИюнь-Июль, 2013

2

Содержание отчетаСодержание отчета – слайд 2.Параметры исследования – слайд 3.Этап 1: Store Check – слайд 4.Ключевые показатели рынка по итогам Store Check – слайд 5.Структура рынка импорта – слайд 6.Объемы экспорта соковой продукции из России – слайд 7.Участники рынка с показателем Distribution Level – слайд 8.Карта рынка по основным брендам ключевых игроков

показателя Distribution Level – слайд 9.Описание ключевых игроков показателя Distribution Level –

слайд 10.Этап 2: F2F опросы населения Туркменистана – слайд 11.Ключевые показатели по итогам опросов населения

Частота потребления соков в разрезе регионов в % – слайд 12.Частота потребления по возрастному различию в % – слайд 13.Бренд соков, названный респондентами как любимый – слайд 14.

Заключение – слайд 15-16.

3

Параметры исследования

Цель: Определить структуру рынка соков, нектаров и сок содержащих напитков Туркменистана, выявить ключевых игроков, определить любимый бренд потребителей категории.

Методология: исследование проводилось в два этапа:

1. Store Check торговых точек 2. F2F опросы населения Туркменистана.Выборка: Этап 1: 100 тт (Ашхабад) Этап 2: 1000 респондентов (Туркменистан)

4

Этап 1: Store CheckДля первого этапа исследования был сформирован макет выборки торговых точек г. Ашхабад:

Объекты исследования:

Супермаркет 500 м2+ 2Минимаркет 200 - 500 м2 7Небольшой магазин 150 - 200 м2 34Гастроном/государственный магазин 9Торговая точка на открытых рынках/базарах 10Киоск 8Другое (павильоны / контейнеры / подвалы ) 30

Итого: 100

Категории исследуемых товаров: Информация о SKU: Соки Наименование бренда Нектары Производитель Сок-содержащие напитки Вес/объем упаковкиИнформация о торговой точке: Тип упаковки Адрес Цена Тип торговой точки

5

Ключевые показатели рынка по итогам Store Check• Спектр напитков в Туркменистане очень широк. На полках магазинов

столицы представлены в разнообразии соки, нектары, морсы, обычная и газированная вода, слабоалкогольные и различные безалкогольные напитки, квасы, тоники, энергетические напитки. В последние годы выросла представленность холодного чая и сок-содержащих напитков.

• Всего на рынке Ашхабада в категории соки/нектары/сок-содержащие напитки представлена продукция более чем от 50 производителей, из которых только 10,15% бренды локальных производителей, как представлено на диаграмме ниже .

• Что касается сегментации по ценовому признаку, доля высокого ценового сегмента в общей структуре рынка соков невелика и составляет всего 4,92%. Самый крупный сегмент нашего рынка соков - это сегмент низкой цены - его доля составляет 61,85%. Средний ценовой сегмент имеет долю 30,77% в общей структуре рынка соков/нектаров/сок-содержащих напитков. Наименьшая доля в исследуемой категории занимают бренды сегмента премиум – 2,46%

61.85%

30.77%

4.92% 2.46%Ценовой сегментLow <2 $/L

Medium 2-3 $/L

High 3-4 $/L

Premium >4 $/L

Импорт ; 89.85%

Местный производитель;

10.15%

Доля импорта

6

Структура рынка импорта

Более 50% рынка импорта соков, нектаров и сок-содержащих напитков Туркменистана приходится на Россию и Казахстан.

Белоруссия; 4.29%Армения; 5.52%

Турция; 6,14%

Другие; 12.27%

Азербайджан; 8.59%

Украина; 9.20%

Казахстан; 26.38%

Россия; 27.61%

7

Объемы экспорта соковой продукции из России

По данным экспресс-подсчета экспорта соков и нектаров в Туркменистан из России, предоставленных компанией VVS , объемы увеличились более чем в два раза:

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПРЕСС-ПОДСЧЕТА по экспорту соков и нектаров в Туркменистан

Позиции ТН ВЭД Период

Страна назначения Направление

Общее кол-во поставок

Кол-во российских участников

Общая сумма продаж в $

2009, 2202901009

2011-май 2013 Туркмения Экспорт 644 55 8 776 382

Для сравнения были проанализированы два квартала: 1-ый квартал 2012 года и 1-ый квартал 2013 года. Обнаружено, что объем рынка увеличился более, чем в 2 раза! Доля рынка лидера - ООО СТАРТ ТЕРМИНАЛ УНИ ЛОГИСТИКС ПО ПОРУЧЕНИЮ ОАО ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН НАПИТКИ – уменьшилась на – 2,8%. А доля рынка его прямого конкурента - ООО ТМН ЛОДЖИСТИК ПО ПОРУЧЕНИЮ ООО КОКА-КОЛА ЭЙЧБИСИ ЕВРАЗИЯ – напротив увеличилась на + 16,3 %! За квартал на рынке появилось 2 новые компании, которые вошли в 5-ку лидеров среди экспортеров.

8

Показатель Distribution Level рассчитывался по присутствию хотя бы одного бренда производителя в торговой точке.Продукция производителей ООО Чиркатинский консервный завод "Жди", ОАО "Пружанский консервный комбинат", Тайвань Импорт Аква Груп, San Tic A.S., Arshani, TOB CIC Natural, ОАО Быховский Консервно-овощесушильный завод, ТОО Даль Продукт, Turk Kizilaya, OOO P.O.C. Москва, Taiwan Factory, Tamek Gida, Ahal, Riks, ТОВ "ЕКО-СФЕРА", ОДО Фирма ABC зафиксирована в менеечем 10% исследованных торговых точках.

Участники рынка с показателем Distribution Level

Agromir SamarkandAslanda Gida San

Dellos FB GruppGalanz Bottlers

Gilan HoldingJV "MEVA”

Lotte Чхильсон КомпаниMaSaFi Co.

OKF Corporation OOO «Интерагросистемы»

OOO JMP InternationalOOO Пищкомбинат Арарат

Raimbek BottlersRita Food&Drink Co.

UreticiVitmark Украина

АОЗТ Рухубелент Вачановичский Завод

ЗАО МултонЗАО ОБИ ЗУЛОЛ

ИП ПарахатНидан Соки

ОАО ВБД НапиткиОАО Лебедянский

ОАО ПрогрессОДО Фирма ABC

ООО Аскания-АкваООО Купцовъ

ООО Нидан-ГроссООО Сандора Украина

ТОО RG BrandsТОО Компания ОБИС

ТОО СП Кока-Кола Алматы Ботлерс

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

19%24%

12%21%

64%17%

16%17%

13%11%

12%43%

51%42%

12%23%

38%12%

48%18%

83%23%

45%29%

10%12%

14%13%

18%62%

47%13%

54%

9

Карта рынка по основным брендам ключевых игроков показателя Distribution Level

ИП Парахат

ИП ПарахатGilan Holding

ООО Сандора

10

Описание ключевых игроков показателя Distribution Level

ИП Парахат – местный производитель соков и нектаров. На рынке с мая 2013 года с брендом JOŞ. Но благодаря грамотно организованной активной дистрибуции всего за месяц (исследование проводилось в конце мая-начало июня 2013) занимает лидирующую позицию по наличию продукта на рынке.

Gilan Holding – производство Азербайджан, Бакинский завод по производству воды и соков под торговой маркой Jalә с 2007 года.

ООО «Сандора» - производство Украина. Компания создана в 1995 году. Проектная совокупная мощность предприятий – около 1,5 млрд. пакетов соков и соковой продукции в год. Компания экспортирует 20% своей продукции и представлена в более 20-ти странах мира. В Туркменистане в категории представлены торговые марки «Сандора» и «Садочок».

Исследование показало, что продуктовые линейки на рынке очень ограниченные – 77% производителей представлены на рынке одним брендом, 14% - двумя и только 9% производителей предлагают три и более бренда своей продукции потребителю. Это ОАО Лебедянский (Россия) с марками "Я", "Фруктовый сад", "Тонус", "ФрутоНяня"; ТОО RG Brands (Казахстан) с торговыми марками "Gracio", "Да-Да" и "Нектар Солнечный"; ОАО ВБД Напитки (Россия) – марки "J7", "Любимый", "J7 light" и местный производитель АОЗТ "Ruhubelent" с марками "Galkynyş", "Diyar“ и "Altyn Zaman".

68% брендов, присутствующих на рынке соков, нектаров, сок-содержащих напитков упакованы в картонную упаковку, в стеклянной бутылке 16%, в PET- упаковке 13% и 3% приходится на упаковку в жестяных банках/фольге.

11

Этап 2: F2F опросы населенияВторой этап исследования проводился в июле месяце.Выборка: репрезентативнаяКоличество: 1000 респондентовГеография: Туркменистан (столица+ключевые города):

РегионНазвание

города

Мужчины ЖенщиныВсего15-19

лет20-44 лет

45-64 лет

15-19 лет

20-44 лет

45-64 лет

Ашхабад Ашхабад 10 39 13 10 39 14 125

Ахал Теджен 15 47 12 14 48 11 147

Балкан Балканабад 7 26 8 8 26 8 83

ДашогузДашогуз 16 54 14 16 54 14 168

Куняургенч 4 13 2 4 13 3 39

ЛебапТуркменабад 17 62 17 17 63 17 193

Сеиди 1 5 1 1 5 1 14

МарыМары 13 52 12 13 52 12 154

Байрамали 8 24 7 8 24 6 77

91 322 86 91 324 86 1 000

12

Ключевые показатели по итогам опросов населения

Частота потребления соков в разрезе регионов в %

3 раза в день и чаще

Дважды в день

Один раз в день

4-6 раз в неделю

2-3 раза в неделю

Один раз в неделю

2-3 раза в месяц

один раз в месяц

Реже, чем один раз в месяц

Не пью соки/нектары

-5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Ашхабад

Ахал

Балкан

Дашогуз

Лебап

Мары

13

Ключевые показатели по итогам опросов населения

Частота потребления по возрастному различию в %

3 раза в день и чаще

Дважды в день

Один раз в день

4-6 раз в неделю

2-3 раза в неделю

Один раз в неделю

2-3 раза в месяц

один раз в месяц

Реже, чем один раз в месяц

Не пью соки/нектары

-5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

15-24

25-34

35-44

45-54

55-64

14

Ключевые показатели по итогам опросов населения

Бренд соков, названный респондентами как любимый бренд в %

GalkynyşJ7

JoşJuicyJUSS

RuhubelentSerdar

ÜljeБерезовый

БлицДияр

ДобрыйЛюбимый

МивеМоя семья

Не пьет соки/нет любимого брендаПалма

СадочокСандора

Свежевыжатый сокСоки Украины

Солнечная долинаСолнечный нектар

Фруктовый садЯ

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00%

8.80%7.00%

2.80%0.50%

0.20%2.00%

0.40%0.10%

0.50%2.10%

11.20%33.50%

5.80%0.90%

3.00%8.90%

1.30%5.00%

0.60%0.10%

0.50%0.10%

0.90%1.90%1.90%

15

Заключение.

Соки и нектары в Туркменистане не входят в перечень товаров первой необходимости.

По данным экспертов потребление соков увеличивалось в последние годы. В 2012 году по данным Министерства торговли потребление сока составило 12 л в год на человека. Большая часть соковой продукции потребляется в крупных городах и столице. Это объясняется тем, что в крупных городах заработки у людей выше, чем на периферии.

Тем не менее, потребление соковой продукции жителями в Туркменистане до сих пор существенно отстает от средних показателей в большинстве европейских стран. Для сравнения: в Германии среднее потребление соков на одного человека составляет около 45 литров в год. В России и Казахстане по разным оценкам 20-25 литров в год на душу населения.

16

У туркменского рынка соков высокий потенциал. Потребление соков и соковой продукции в ближайшие годы будет расти. Эксперты прогнозируют значительное увеличение доли рынка местных производителей соков. Одновременно с насыщением рынка "обычных" соков прогнозируется увеличение доли "функциональных" напитков (функциональный - любой напиток, который позиционируется как полезный для здоровья).

Благодарим за внимание!

Адрес: Туркменистан, г. Ашхабад,

Мир 3/2,д.29, 1 эт., офис TMH Company

Телефон/факс: +993(12) 45-05-67Web-cite: www.tmhcompany.orgE-mail: info@tmhcompany.org