Кластерный подход как инструмент региональных мер экономической поддержки

Кластерный подход как инструмент региональных мер экономической поддержки

Минск, 14.10.2014 г.

„Круглый стол“ Минск, 14.10.2014 г.

Вольфганг Дюриг

2

Рейн-Вестфальский Институт экономических исследований (RWI), Эссен- Дом. Интернет-страница: www.rwi-essen.de

- Независимый исследовательский институт

- Член Общества Лейбница, т.е. в т.ч. осуществляется регулярная внешняя и внутрення оценка исследовательской и консалтинговой деятельности независимыми экспертами

- участвует в совместной диагностике экономическогоразвития для Федерального правительства

- Рейтинг газеты Франкфуртер Альгемайне: второе место среди наиболее влиятельных экономических институтов Германии

- Президент: проф. д-р Кристоф Шмидт, в т.ч. одновременно председатель экспертного совета по оценке макроэкономического развития („Пять экономических мудрецов “)

- Доказательное политическое консультирование

- Научная эвалюация мер, предпринимаемых политикой

3

Программа

1. Понятие кластера – чтобы было ясно, о чем мы говорим1.1 Цепочки создания стоимости и кластеры по Портеру1.2 Акторы и размеры кластера1.3 Генезис кластеров………………………………………………………………………………………………………………………..2. (Промышленные) кластеры как концепт эк. политики для обеспечения

стабильности и развития региона2.1 Роль государства в генерировании и развитии кластеров2.2 Поддержка кластеров: инструменты, меры2.3 Принципиальные вопросы по кластерам и кластерной политике………………………………………………………………………………………………………………………..3. Кластерная политика в Германии3.1 Федеральная система – различные уровни поддержки3.2 Конкурс ведущих кластеров (КВК) Федерального министерства

образования и исследований3.3 Отдельные результаты эвалюации КВК………………………………………………………………………………………………………………………..4 Вывод – адаптивность опыта

4

Цепочка создания стоимости по ПортеруПерспективы предприятий

Понятие кластера – чтобы было ясно, о чем мы говорим1.1 Определение по Портеру

1. Понятие кластера1.1 Цепочки создания стоимости и кластеры по Портеру

5

Цепочка создания стоимости по ПортеруМакроэкономическое разделение труда в рыночной экономикеСоздание добавленной стоимости в отрасли

Разделение и соединения рабочих процессов

1.1 Цепочка создания стоимости и кластеры по Портеру

Сырье

Поставщики, производи-

тели и компоненты

Финансовые институты, консультанты, …….НИОКР

1. ..n ступеней

обработки и переработки

заготовки, полуфабрика-

ты

Промышленные производители Конечный потребитель

Кластер согласно дефиниции Майкла Портера:«Под кластером имеется в виду географическая концентрация предприятий, специализированных поставщиков, оферентов услуг, предприятий в родственных отраслях и взаимосвязанных учреждений (напр., университетов, институтов нормирования и экономических союзов), которые в определенных сферах связаны и одновременно конкурируют и сотрудничают друг с другом (М.Портер (1999), Конкуренция и стратегия, Экон: Мюнхен, стр. 207)

6


7


Характерные признаки в дефиниции Портера1.Географическая концентрация предприятий1.1 Облегчение коммуникации, установления контактов, возникновения новых идей, сотрудничества1.2 Релятивация значения региональное близости?1.3 Competition – Cooperation = Coopetition (дуальность конкуренции и кооперации на рынках)2. „Специализированные поставщики, оференты услуг, предприятия родственных отраслей и взаимосвязанные учреждения “

8

Структуры акторов

- Немногочисленные основные акторы, большая периферия

- Влияние на развитие кластеров: плотное ядро акторов

Пример: КВК- 1. Этап конкурса:

- 200 активных акторов- 200 дополнительных

партнеров кластера- 600 прочих акторов

1.2 Акторы и размер кластеров

9

1.2 Акторы и размер кластеров

Какие формы могут иметь кластеры?Кластеры могут принимать чрезвычайно различные формы и размеры…соответственно, в зависимости от размера рынка, технологии, позиционирования на рынке, выделенности цепочки создания стоимости и т.д.Конечно, существует определенный минимальный размер, начиная с которого кластер может быть успешным.

10

1.2. Акторы и размер кластеров

11

1.3 Генезис кластеров

Как возникают кластеры?

o Исходный пункт: основные акторы, инициаторы (на основе существующих отношений поставок и контактов)

o Неформальная кооперация, сетевые структуры в стадии расширения

o Идеи политиков и исследовательских институтов

Почему возникают кластеры?

o Адаптационное давление в результате инноваций, растущей конкуренции

o Инициативы, идеи (напр., на выставках), изобретения

o Новые рынки (использование количественных преимуществ); преимущества по закупкам и сбыту

Результат нескольких исследований

o Экономическое развитие предприятий в кластерах более успешное

o Предприятия обладают конкурентными преимуществами

o Пространственная концентрация имеет преимущества: более быстрый обмен производственными, технологическими и органзиационными инновациями

o Доступ к квалифицированной рабочей силе и специализированным поставщикам

o Большая гибкость

12

2. (Промышленные) кластеры как концепт экономической политики для обеспечения стабильности и развития региона

13

Роль государства в менеджменте кластеров Портер видит в катализации и стимулировании:

„Government’s proper role is as a catalyst and challenger“ 1)

Правительство формирует рамочные условия, стимулирует, но само не создает кластеры.Цель: больше инноваций в долгосрочной перспективе, больше роста и рост занятости благодаря союзникам / сетевым структурамТаким образом отсутствует законодательная дефиниция кластеров. В законе урегилированы использование средств, обязанности предоставления информации, документарного подтверждения.

1) Porter, Michael E. (1990): The Competitive Advantage of Nations. In: Bartlett, Christopher A./Goshal, Sumantra (2000): Transnational Management: Text, Cases and Readings in Cross-Border Management, S. 233.

2.1 Роль государства в генерировании и развитии кластеров


14

Примеры государственной поддержки кластеров

• Предоставление коммерческих площадей

• Публичное назначение вознаграждения по результатам конкурсов

• Премирование, стимулирование, поддержка кооперационных проектов

• Предоставление помещений и дотаций для кластерных организаций / кластерного менеджмента

Кластерные проекты являются основным элементом:

Предприятия подают схематический набросок, в котором они описывают намерения по кооперации. Цели и методы должны быть четко описаны и аргументированы.

Разработка нового продукта и методов производства

Перенос ноу-хау одного технологического поля на другое.

Исследовательская кооперация с институтами

Ответственные учреждения (администраторы программ поддержки) или жюри проверяют заявку и принимают решение о поддержке на основании заданных критериев.

Получатели дотаций отчитываются за предоставленные средства / эвалюация независимыми учреждениями

2.2 Господдержка кластеровПоддержка кластеров: инструменты, мероприятия


15

Исходной точкой, как правило, являются инициативы, исходящие от предприятий, промышленности или исследовательских организаций.Предприятия должны доказать, что поддержка кластерной инициативы в интересах государства.Предприятия сами создают кластерную организацию и назначают менеджмент кластера.Менеджмент кластера ведет переговоры со спонсорами (министерствами, администраторами программ поддержки) о проекте и его поддержке.

Администраторы програм поддержки - в Германии это учреждения (или их отделения), которые по поручению министерств организуют и администрируют поддержку проектов. Заказчики (министерства) наряду со средствами, непосредственно связанными со стоимостью проектов, предоставляют администраторам средства, необходимые для финансирования их услуг.

Существует ли в Германии специальная инфраструктура по поддержке кластерного развития? Если да, кто ее создал, как она финансируется и как она работает с кластерами?

2.3 Принципиальные вопросы по кластерам и кластерной политике

16

Под кластерным проектом понимаются отдельные намерения по объединению, благодаря чему должна быть достигнута общая цель кластера.Акторы, которые взаимодействуют в кластере, отвечают за разработку проектов. Они могут создать менеджмент кластера в целях поддержки своей деятельности (напр., при подаче заявки).Пример:Полиграфическая промышленность хотела бы произвести напыление на печатные валики печатных станков, чтобы предотвратить обрыв или разрыв газетной бумаги.Участники: машиностроение, производители бумаги, специалисты по напылению, исследовательские учреждения.Проектная заявка должна доказать, что проект даст желаемый результат и в результате кооперации в рамках кластера его будет легче добиться.

Существует ли в Германии понятие «кластерный проект»? Если да, кто отвечает за его разработку и реализацию? Что включает кластерный проект (какие виды деятельности под этим понимаются)?


17

Наличие кластера можно определить по цепочке создания стоимости, интенсивности взаимодействия и контактов. Для этого существуют эмпирические методы кластерного анализа:o Between-groups linkage (взаимсвязи между группами)o Within-groups linkage (взаимосвязи внутри групп)o Furthest neighbor (наиболее удаленный «сосед»)o Nearest neighbor (самый близкий сосед)o Centroid clustering (наличие основного направления кластера)o Median clustering (средний показатель взаимодествия в кластере)o Ward’s method (метод по определению оптимального взаимодействия в кластере)Основное внимание следует уделить внятному и ясному отражению взаимодействия и добавочной стоимости, которая возникает в результате создания сетевой структуры.

По каким критериям кластеры идентифицируются как таковые? Когда можно утверждать, что определенная группа фирм является кластером? Существуют ли методы индентификации?


18

1. Законодатель не задает характер горизонтальных отношений между акторами кластера. Предприятия только тогда участвуют в кластерах, если видят в этом преимущества для себя. Т.е. это их личный интерес – получить выгоду за счет возможностей кластера.

2. Кластерная организация и кластерный менеджмент отвечают за выработку предложений ( напр., в результате проведения мероприятий и проектных встреч). Сотрудничество в проектах акторы (предприятия, исследовательские учреждения) должны организовывать сами.

3. Задачи кластерной организации /кластерного менеджмента устанавливаются самим кластером и могут включать функции начиная от предоставления отчетности спонсорам до маркетинга (т.е. раскрутки кластера как для общественности, так и внутри отрасли) .

Как выглядят отношения отдельных участников кластера между собой? (Характер горизонтальных отношений, насколько они определены законодательно). Как координируется деятелность внутри кластера? Есть ли для этого специальные органы? Если да, каковы их функции и компетенции?


19

Законодательная дефиниция понятия «кластер» отсутствует. Парламент принимает программы поддержки, в которых описываются мотивы и цели господдержки. Министерства отвечают за их реализацию. Они издают постановления, которые детально регулируют выделение средств поддержки. Реализация проектов поручается администраторам программ.Заявители на получение господдержки несут ответственность за подтверждение надлежащего использования средств. Это контролируется (отчетность, специальные проверки, эвалюации). При ненадлежащем использовании – обязанность возврата средств. Кластерные организации должны собирать и хранить данные. Они служат в том числе и для регулирования деятельности кластера.

Правовая основа для создания и фунционирования кластеров в Германии. Существуют ли какие-либо специальные акты законодательства, которые регулируют эти процессы? Существует ли законодательная дефиниция понятия «кластер»?


20

Успех кластерной инициативы невозможно гарантировать. Текучка внутри кластера вполне возможна.Пример:В восточногерманском городе Биттерфельд находились производства различных фирм из сектора фотогальваники: Hanwha Q-Cells (ранее Q-Cells und Calyxo), Sontor, Solibro, Sovello (ранее EverQ) и CSG Solar. Solibro применяет технику тонкого напыления медно-индиумно-галиумно-дизелинидовой смеси (CIGS). Они образуют кластер „Solar Valley“.Солнечная долина в свое время обеспечивала работой более 3000 сотрудников. Из-за возрастающей конкуренции из Азии Q-Cells с дочерней фирмой Solibro и Sovello в 2012 г. объявили о банкротстве. Solibro в настоящее время передана китайскому концерну Hanergy.Q-Cells была продана южнокорейскому концерну Hanwha. 1300 из прежних 1500 рабочих мест при этом должны быть сохранены. Для Sovello инвестор не нашелся, и создание трасфертной компании для сотрудников также потерпело неудачу.

Какова динамика участников кластера, т.е. как часто предприятия выходят из кластера и заменяются другими предприятиями? (по возможности, пример хотя бы одного кластера)


21

Из-за многочисленности и разнообразия кластеров создание пособий или руководств проблематично. Однако существует практически необозримое множество научных исследований кластеров. В них собран полезный опыт.По теме кластерного менеджмента существуют многчисленные публикации. Они содержат техники модерации и управления.

Есть ли специальные методики (пособия, руководства, положения) для создания кластеров?


22

Масштаб успешности не определяется однозначно. Критерии могут значительно различаться даже среди участников:Предприятия: бОльшая доля рынка, улучшение позиции в сфере технологий, патентыИсследовательские учреждения: улучшение уровня знаний, успешное внедрение новой технологии и т.д.Государство: оно ожидает от поддержки кластеров больше инноваций, больше роста и больше занятости в течение длительного периода. Существуют разнообразные примеры неудачных кластеров, что связано в основном с организационными недостатками либо отсутствием взаимной выгоды для участников. Кластер, который теряет смысл для участников, как правило, распадается.

Примеры эффективных и неудачных кластеров в Германии. Основные причины неудач.


23

Многчисленные предприятия, которые входят в кластеры в Германии, имеют иностранный капитал либо их центральные офисы находятся вне Германии (напр., Airbus из кластера самолетостроения)Положительно:Речь идет о дальнейшем развитии технологических сфер, над которыми идет работа на международном уровне. Цепочки создания стоимости (все в большей степени) имеют трансграничный характерОтрицательно:Если центральный офис находится за рубежом, усиление роли региона кластера не играет решающей роли.Иностранные центральные офисы предприятий могут изменить свою стратегию, причем из Германии будет невозможно на это воздействовать.

Опасность оттока знаний, но она существует в принципе, а не из-за кластеров.

Имеется ли в Германии опыт создания кластеров с участием иностранных предприятий на немецкой территории?


24

3. Кластерная политика в Германии

муниципалитет земля федеральный уровень Европа

Каждый уровень имеет свободу формирования своих подходов.

Существуют небольшие кластерные инициативы с поддержкой на уровне муниципалитета.

Есть кластеры с поддержкой на земельном уровне.

Есть кластеры, получающие помощь на уровне федеральной политики.

Не любому кластеру оказывается поддержка.

Европейский Союз предоставляет средства кластерам, находящимся в его государствах-членах

25


3.1 Федеральная система – различные уровни поддержки

26

• ок. 370 ориентированных на технологии кластерных организаций в Германии (в основном земельные кластеры)

• Особенности ведущих кластеров:• Крупные и активные кластерные

организации• Тесное вовлечение участников• Строгое следование общей

стратегии• Хорошая представленность по

отношению к внешним адресатам


3.1 Федеральная система – различные уровни поддержки

3.2 Конкурс ведущих кластеров

27


1. Стратегия федерального правительства в области высоких технологий; кластеры должны войти в ведущие мировые группы в своих технологиях; предписания тем отсутствуют

2. Три тура конкурса с 2007 года, в ходе каждого были доступны 200 миллионов евро.

3. Налаживание мостов между наукой и экономикой: результаты исследований с инновационным потенциалом должны быть распознаны и оперативно и успешно реализованы на рынке

4. Кластеры описывают стратегию достижения этой цели. Поддержку получают проекты членов кластеров, вносящие серьезный вклад в реализацию этой стратегии. Как правило, проекты предприятий получают поддержку в размере 50% расходов; иными словами, участвующие предприятия вкладывают столько же, сколько государство. Проекты университетов могут быть поддержаны в размере 100 %.

28



Первый тур конкурса

1. BioRN – кластер биотехнологий, клеточная & молекулярная медицина в агломерации Рейн-Некар (в районе Гейдельберга, Маннгейма, Людвигсхафена, Дармштадта)

2. Cool Silicon – энергоэффективные информационные и коммуникационные технологии (IKT) с применением микро- и нанотехнологий в регионе Дрезден-Хемниц

3. Форум органической электроники в центральном регионе Рейн-Некар4. Авиационный кластер региона Гамбург5. Солнечная долина Средней Германии (Саксония, Саксония-Анхальт, Тюрингия)

Второй тур конкурса

6. Кластер эффективности – логистика в Рурском регионе7. Медицинская долина - Европейский регион Нюрнберг8. MicroTEC Südwest (Баден-Вюртемберг)9. Мюнхенский кластер биотехнологий - m410. Кластер программных решений в регионе Дармштадт, Вальдорф, Кайзерслаутерн,

Карлсруэ, Саарбрюкен

Третий тур конкурса

11. Кластер BioEconomy в регионе Саксония-Анхальт, Саксония12. Кластер индивидуального иммунного воздействия (CI3) в регионе Рейн-Майн (Рейнланд-

Пфальц, Гессен, Баден-Вюрттемберг)13. Электромобильность Süd-West в регионе Карлсруэ, Маннгейм, Штутгарт и Ульм14. it's OWL – интеллектуальные системы Восточная Вестфалия-Липпе, Северный Рейн-

Вестфалия15. MAI Carbon для пластмасс с усилением из углеволокна (CFK) в треугольнике городов

Мюнхен - Аугсбург - Ингольштадт29



30

Совместные исследования, патенты, инновации

Создание сетей, обмен знаниями

Управление кластером; профессионализация менеджмента

кооперация; лучшая презентация; эффекты притягательной силы

рост(в настоящий момент еще невозможно проанализировать)

Уровни воздействия и исследованные аспекты

3.3 Отдельные результаты эвалюации конкурса

31

Основные темы по секторам


32

Воздействие КВК (1 и 2 тур)- В общей сложности большой эффект от

создания сетей: 31% отношений вновь инициированы, 28% интенсифицированы

- Интенсивное создание кооперационных связей на локальном уровне

- Усиленная ориентация на небольшое количество основных игроков

- Перемещение ресурсов к исследовательским проектам внутри кластера

- Особенно: толчок к кооперации между наукой и промышленностью

Цвет стрелок• зеленый=инициирован благодаря КВК• голубой=интенсифицирован благодаря КВК• синий=не подвержен влиянию КВК

Сетевые объединения в кластерах(На примере кластера эффективности – Логистика в Рурском регионе)


33

Влияние конкурса ведущих кластеров на кооперационные связи в кластерах 1-го и 2-го тура


34

Источник: Стандартизированные опросы предприятий и исследовательских учреждений 1 и 2 туров в рамках КВК 2013 г. (n=385).

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

stimme zuweder nochstimme nicht zu

Мы бы снова участвовали в кластере

Наши технологические позиции улучшились

Наш портфель проектов в сфере НИОКР значительно расширился

Наша кооперационная сеть в сфере инноваций, исследований и (повышения) квалификации

значительно улучшилась

Оценка участия в ведущем кластере получателями донорских средств

согласен

нейтрально

Не согласен


35

0% 20% 40% 60% 80% 100%

besser

weder noch

schlechter

лучше

сопоставимо

хуже

Поддержка от Фед. мин-ва технологий и образования, администратора программы

Юлих либо иного ответственного администратора

Административные издержки

Сотрудничество с др. кооперационными проектами

Сотрудничество с другими партнерами, участвующими в кооперационном проекте

Научные притязания

Реализация проектов, обеспечивающих инновационный скачок

Экономический эффект проекта

Источник: Стандартизированные опросы руководителей проектов в рамках КВК: 1 тур 2011 г. и 2 тур 2012 г. (n=189).

Оценка проектов ведущих кластеров в сравнении с проектами других программ


36

Временная структура эффекта поддержки и цели КВК


Затраты Результат

У всех участвующих повышенные затраты в связи с имплементацией и реализацией программ

• значимый эффект рычага от программы• поддержка региональных акторов (создание

кооперационных связей, использование результатов; интернационализация)

• Большая доля последовательности и координации совместных действий

• расширение/углубление региональных ассоциаций• Интенсивный трансферт знаний между региональными

акторами

37

Конкурс ведущих кластеров

Результат соответствует тому, на что можно было надеяться при позитивном ходе программы

С позиции сегодняшнего дня: дополнительные затраты оправдалисьОбщая оценка с учетом конкретных экономических результатов в настоящее время еще невозможна


38

Особенность

Проекты, которые иначе невозможно было бы реализовать

Привлечение новых акторов в существующие кооперационные сети

Рамки для разработки общих стратегических действий; координация и поддержка; закрепление эффектов поддержки

Активизация региональных потенциалов; устойчивое влияние кооперационных сетей и широкое распространение знаний

Результаты и особенности КВК


4. Вывод – адаптивность опыта?

39

ЗА ПРОТИВ

- Возможен высокий мобилизационный эффект, дополняемость

- Упрощение координации и трансферта знаний

• Высокие затраты• Отсутствие уверенности относительно устойчивости

кластерных организаций• Сотрудничество в сфере НИОКР работает и без

географической близости

40

Поддержка региональных инновационных кластеров?

Успешная поддержка региональных инновационных кластеров требует определенных условий

Окно возможностей

Благоприятный состав

участников

Критическая масса

Условия рынка и конкуренции

Новое технологическое

направление

5. Вывод – адаптивность опыта

Принципы кластера

Важные критерии успеха для создания кластеров

1. Правовая форма кластерной организации (государственная, частная….)

2. Характер кластера: движущие силы (заинтересованность участников)

3. Характер кластера: степень специализации; взаимное дополнение предложения услуг участвующих предприятий

4. Состав участников

5. Пространственная концентрация участников

6. Использование регионального потенциала роста

7. Интенсивность сотрудничества участников кластера (воля участников, целенаправленная активность)

41

5. Вывод – адаптивность опыта

Вольфганг Дюриг/Wolfgang Dürig

Рейнско-Вестфальский институт экономических исследований/Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung

Сфера компетенции «Предприятия и инновации»/ Kompetenzbereich Unternehmen und Innovation

Гогенцоллернштр. 1-3/Hohenzollernstraße 1-3

45128 Эссен/Essen

Тел.: ++49 201 8149-271Факс: ++49 201 8149-200Эл. почта: [email protected]

42

Большое спасибо за внимание

mailto:[email protected]

12.06.2012 43

Резервные слайды

44

Структура акторов Предприятия, всего Из них крупных Из них МСБИсследовательские

учреждения/университеты

прочие итого

BioEconomy Cluster 40 (20) 14 (6) 26 (14) 22 (11) 13 (0) 75 (31)

BioRN72 (22) 10 (4) 62 (18) 5 (4) 9 (2) 86 (28)

CI3* 71 (21) 14 (5) 57 (16) 23 (12) 26 (4) 120 (37)

Cool Silicon 68 (33) 14 (11) 54 (22) 18 (11) 0 (0) 86 (44)

Effizienz-Cluster Logistik Ruhr* 148 (108) 85 (53) 63 (55) 20 (16) 13 (1) 181 (125)

Elektromobilität Süd-West* 66 (37) 30 (20) 36 (17) 15 (11) 6 (0) 87 (48)

Forum Organic Electronics 18 (16) 14 (14) 8 (2) 10 (10) 0 (0) 28 (26)

Hamburg Aviation 54 (25) 17 (7) 37 (18) 16 (16) 15 (1) 78 (43)

it´s OWL 134 (32) 53 (21) 81 (11) 34 (21) 30 (1) 198 (54)

M A I Carbon*39 (23) 22 (16) 17 (7) 11 (11) 4 (1) 53 (35)

Medical Valley* 182 (37) 20 (12) 162 (25) 29 (10) 99 (5) 310 (52)

MicroTEC Südwest* 248 (83) 23 (24) 225 (59) 42 (24) 43 (4) 333 (111)

Münchner Biotech Cluster m4* 261 (35) 37 (3) 224 (32) 20 (10) 6 (1) 287 (46)

Software-Cluster* 180 (23) 7 (7) 173 (16) 17 (11) 5 (4) 202 (43)

Solarvalley Mitteldeutschland 33 (30) 16 (16) 17 (14) 13 (13) 2 (1) 48 (44)

45

Организация и управление кластером

Кластерная организация

Менеджмент кластера

Кол-во сотрудников (в т.ч. частично занятых)

Основа менеджмента

Предшествую-щая инициатива

BioEconomy Cluster BCM BioEconomy Cluster

Management3 (0) N aT

BioRN BioRN Network e.V.

BioRN Cluster Management GmbH

13 (4) N gT

CI3* CI3 e.V. CI3 GmbH 5 (3) N gTCool Silicon Cool Silicon e.V. Silicon Saxony

Management GmbH3 (1) N gT

Effizienz-Cluster Logistik Ruhr* LogistikRuhr e.V.

Effizienz-Cluster Management GmbH

11 (5) N gT и aT

Elektromobilität Süd-West* e-mobil BW GmbH 9 (0) U aTForum Organic Electronics Innovation-Lab 6 (3) N Hamburg Aviation Luftfahrtcluster

Metropolregion Hamburg e.V.

Im Rahmen des Vereins 10 (2) U gT

it´s OWL it´s OWL e.V. it´s OWLClustermanagement

11 (8) NgT

M A I Carbon* Carbon Composites e.V.

M A I Carbon Clustermanagement

8 (4)N

gT

Medical Valley* Medical Valley EMN e.V.

Im Rahmen des Vereins

10 (4) F gT

MicroTEC Südwest* MST BW e.V. Im Rahmen des Vereins

11(3) U gT

Münchner Biotech Cluster m4* BioM Biotech Cluster

Development3 (0) U gT

Software-Cluster* Software-Cluster Koordinierungs-stelle an der TU

Darmstadt

5 (1) F aT

Solarvalley Mitteldeutschland Solarvalley Mitteldeutschland

e.V.

Solar Valley GmbH7 (0) N gT

Documents

Кластерный подход как инструмент региональных мер экономической поддержки