麗豐股份有限公司 (4137.TT) Chlitina Holding Limited F- 麗豐法人說明會 2014.1.23

麗豐股份有限公司 Chlitina Holding Limited (4137.TT)

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麗豐股份有限公司 (4137.TT)Chlitina Holding Limited

F- 麗豐法人說明會2014.1.23


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1.企業概況About CHLITINA

➲ 公司名稱：麗豐股份有限公司 Chlitina Holding Limited

➲ 董事長：陳碧華 ➲ 實收資本額： 7.57 億元 (NTD)

➲ 集團員工人數： 648 人 ➲ 市場領域：

年度銷售地區2013 年度 ( 註 1)

人民幣 ( 千元 ) 新台幣 ( 千元 ) %

中國大陸 539,965 2,610,121 96.73

其他 ( 註 2) 18,240 88,158 3.27

合計 558,205 2,698,279 100.00

註 1 ：數字為未經會計審核之公司自結數。註 2 ：其他指香港、台灣地區銷售。

通路管理Channels

製造生產Manufacture

產品銷售Selling

研究發展R&D


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CHLITINA 店數

1989 　　　　　　 1997 　　 1999 　　　　 2003 　　 2005 　　 2008 　　　 2011 　 2012 　 2013 年

1997克麗緹娜集團進駐上海正式進軍中國大陸

1999在上海開設第一家旗艦店

2003獲得 ISO9001:2000 認證和化妝品行業 GMP 雙認證

2008與法國合作夥伴建立研發聯盟完成 15000 人次皮膚諮詢師精英培訓

2012榮獲第 17 屆美容博覽會「領銜品牌」、「最具影響力美容連鎖機構大獎」之肯定。《創業邦》中國高成長連鎖企業 50 強 (Franchise 50)2012 亞洲品牌年會「亞洲最具投資價值品牌獎」

2013美博會最具品牌價值美容連鎖機構最具影響力創業投資品牌大獎創業博覽會金獎美業商業模式高峰論壇 - 十佳商業模式單位《創業邦》中國高成長連鎖企業 50 強11/27 於台灣正式掛牌上市

1989CHLITINA 品牌於台灣正式創辦

2,000 家

3,000 家2011獲得中國馳名商標榮譽

歷史沿革1.企業概況About CHLITINA


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2011 2012(F) 2013(F) 2014(F) 2015(F) 2016(F)0

200

400

600

800

1000

1200

銷售

額（

人民

幣億

元）

2011-2016年中國大陸護膚用品市場

資料來源： Euromonitor （ 2012/05 ）

身體護理類

臉部護理類

手部護理類

分類 / 年度 2011 2012(F) 2013(F) 2014(F) 2015(F) 2016(F)

身體護理類 27.32 29.31 31.41 33.61 35.93 38.37

臉部護理類 695.93 769.65 849.97 937.11,013.761,134.09

手部護理類 8.32 9.33 10.42 11.61 12.88 14.25

1,134

2.中國美容市場概況Market

Environment


5

2011 2012(F) 2013(F) 2014(F) 2015(F) 2016(F)0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

5002011-2016年中國大陸臉部護理類產品市

場

銷售

額（

人民

幣億

元）

資料來源： Euromonitor （ 2012/05 ）

面膜類產品

唇部護理產品

臉部保濕產品

化妝水類產品

抗衰老產品

青春痘治療用產品

臉部清潔產品

分類 / 年度 2011 2012(F) 2013(F)2014(F

)2015(F

)2016(F) %

青春痘治療用產品 5.37 5.74 6.12 6.51 6.91 7.32 0.65%面膜類產品 58.62 66.95 76.26 86.63 98.14 110.89 9.78%臉部清潔產品 80.64 84.33 88.01 91.71 95.4 99.06 8.73%臉部保濕產品 301.96 329.99 359.88 391.63 425.62 461.65 40.71%唇部護理產品 4.74 5.11 5.5 5.9 6.31 6.75 0.60%抗衰老產品 199.62 226.01 255.35 287.71 323.26 362.19 31.94%化妝水類產品 44.98 51.52 58.85 67.01 76.12 86.23 7.60%

2.中國美容市場概況Market

Environment


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公司目前之商品 ( 服務 ) 項目 3.商品與服務Products & Services

產品類別主要產品類別主要用途

居家護理卸妝液、潔容霜、化妝水、乳液、霜

清潔類濕潤類護理類滋潤類防護類

院裝 ( 註 )

生化更新系列眼護系列抗皺系列美白系列補水系列萃麗系列

護理品系列

身體精油、乳液

纖體系列其他精油、飲品果汁…等

註 : 院裝為美容院線相關品項，需藉由儀器或手技服務給予課程施作。


明星產品系列「超過 140 多種的專業護膚產品！」

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3.商品與服務Products & Services


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加盟回饋4.獨特連鎖加盟 Franchisees

美容師制服

培訓名額

美容儀器店務營業用具

店招製作貨品 (首批 )

16.5 萬 RMB加盟費用 ( 一次性支付，含 3 萬 RMB 保

證金 )

回饋品項


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店面規格要求

1 、建築面積 200 平米以上2 、有 3.5 米以上寬門頭可作店招廣告3 、店鋪裝修標準按照公司統一的風格和形象

4.獨特連鎖加盟 Franchisees


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黑龍江省34 家

吉林省27 家

遼寧省83 家

北京市200 家

內蒙古自治區83 家

山西省76 家

安徽省107 家

河北省84 家

河南省29 家

湖北省177 家

江蘇省337 家

江西省91 家

山東省92 家

湖南省156 家

天津市84 家

海南省5 家

廣東省282 家

上海市350 家

浙江省467 家

甘肅省3 家

寧夏回族自治區8 家

陝西省37 家

重慶市56 家

四川省71 家

西藏自治區7 家

廣西壯族自治區25 家

雲南省17 家

貴州省41 家

新疆維吾爾自治區 8 家

福建省49 家

台灣地區 126 家

　東北大區　華北大區　華東大區　東南大區　西北大區　西南大區臺灣地區

CHLITINA 店總數超過3000 家4.獨特連鎖加盟 Franchisees


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加盟之城市覆蓋數

大區 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年

東北大區 31 32 34 30

東南大區 76 71 72 76

華北大區 24 24 24 25

華東大區 124 128 139 150

西北大區 9 9 13 14

西南大區 44 46 47 39

合計 308 310 329 334

中國城市數共約 700個，拓展空間及發展潛力巨大

「優質服務範圍日益擴大的連鎖通路」



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加盟店數分布與營收比

城市分類 CHLITINA 店數營收比例

一線城市 (5個 ) 823(27%) 30% 北京 / 上海 / 廣州 / 深圳 / 天津

二線城市 (14個 ) 648(21%) 20% 南京 /武漢 /瀋陽 / 成都 /濟南 /哈爾濱…

三線城市 (21個 ) 448(15%) 14% -

四線城市 578(19%) 17% -

五線城市 589(19%) 19% -

合計 3086(100%) 100%

1. 城市等級分類標準，為政治地位、經濟實力、城市規模、區域輻射。2. 以上為 2013 數字為未經會計審核之自結數。

店數營業收入



渤海經濟圈

長三角經濟圈

珠三角經濟圈

高鐵四橫四縱初具規模8小時經濟圈正式形成1. 以省內中心城市為核心，省內 2小時、省外 8小時經濟圈，輻射中國主要地

區。2. 省內 2小時經濟圈更快帶動區域內三、四線市場的發展増大。3. 增強傳統三大經濟圈對外輻射。


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杭州

大連北京

成都

廣州

重慶

湖北

湖南

上海

山東

安徽

內蒙天津

河北

寧波

深圳

高雄台中

台北

溫州

江西福建

陜西蘇州南京

25個分公司&地區培訓中心涵蓋絕大多數大陸市場

1.強化地區店面管理與監督 2.業務發展暨地區展店開拓3.基本 / 高級產品和一般的皮膚護理技巧4.新產品和皮膚護理知識


1515

進階顧問Advanced Adviser

美容大使Beauty Ambassador

基礎培訓Basic Training 美容技法 (初階 )企業文化接待應對

職業與形象企業文化皮膚生理學

美容技法 ( 進階 )皮膚諮詢產品知識

營運管理企業文化客戶心理

市場行銷療程規劃講師養成

服務美容師

皮膚諮詢分析師

店長／顧問老師

三階段美容精英培訓「完整職涯教育打造健全專業人才」



新台幣仟元

歷年營業收入5.企業經營績效Performance of Enterprise

23%

23%

12%

年複合增長率： 19.33%

註：以上 2013數字為未經會計審核之自結數。16


17

新台幣仟元

季營業收入

註：以上 2013數字為未經會計審核之自結數。

5.企業經營績效Performance of Enterprise


資

金

流

向

6.F- 麗豐募集資金有效運用

100%

100% Chlitina International Limited

克麗緹娜國際有限公司 (BVI)

克麗緹娜 ( 上海 )貿易有限公司

(PRC)

微碩 ( 上海 )日用品有限公司

(PRC)

Chlitina Intelligence Limited克麗緹娜智慧財產有限公司

(BVI)

Chlitina Group Limited克麗緹娜集團有限公司

(BVI)

Chlitina Holding Limited麗豐股份有限公司

(Cayman)

Hong Kong Chlitina International Limited

香港克麗緹娜國際有限公司

Chlitina Marketing Limited克麗緹娜行銷有限公司

(BVI)

Centre de Recherche et de Developpement de CHLITINA

FRANCE EURL (France)

Chlitina Marketing LimitedTaiwan Branch

英屬維京群島商克麗緹娜行銷有限公司台灣分公司

100% 100%

100%

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100%100%100%


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