КОНЦЕССИИ И ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Ежемесячный мониторинг событий

№ 3 (15), март 2017 года

Представляем вашему вниманию мониторинг событий в сфере концессий и инфраструктурных инвестиций за март 2017 года.

Ежемесячный обзор представляет картину изменений на российском рынке инфраструктурных инвестиций за последний месяц, а также знакомит с наиболее важными событиями и тенденциями международного рынка.

В ежемесячном мониторинге «Концессии и инфраструктурные инвестиции» содержится обобщающий анализ данных по всем этапам конкурсных процедур на право заключения концессионных соглашений, которые были раскрыты на официальном портале www.torgi.gov.ru.

Наряду с этим в мониторинге «Концессии и инфраструктурные инвестиции» осуществляется более углубленный анализ данных и информации по конкурсным процедурам, а также последующему заключению и ходу реализации концессионных соглашений в отношении концессий с объявленным/предполагаемым объемом инвестиций в категориях проектов от 100 млн. руб. до 1 млрд. руб. и свыше 1 млрд. руб. Среди источников информации по концессиям данных категорий - порталы www.torgi.gov.ru, www.zakupki.gov.ru, системы обязательного раскрытия информации, официальные сайты органов власти, статистики, тарифного и антимонопольного регулирования, компаний – участников проектов, СМИ.

Подписку на мониторинги НАКДИ можно оформить здесь.

Ежемесячный мониторинг подготовлен объединенной Аналитической службой информационного агентства ИНВЕСТИНФРА и Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ).

2

www.investinfra.ru

Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру ©

СТРУКТУРА ЕЖЕМЕСЯЧНОГО МОНИТОРИНГА «КОНЦЕССИИ И ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»

№ 3 (15), марта 2017 года

I РАЗДЕЛ. Концессионные конкурсы

1.1. Сводная информация о концессионных процедурах Стр. 3

1.2. Подготовка концессионных конкурсов Стр. 4

1.3. Объявление концессионных конкурсов Стр. 4

1.4. Отмена концессионных конкурсов Стр. 8

1.5. Завершение концессионных конкурсов Стр. 8

II РАЗДЕЛ.

Концессионные конкурсы с объемом объявленных/предполагаемых инвестиций

в категориях от 100 млн руб. до 1 млрд. руб. и свыше 1 млрд. руб.

2.1. Сводная информация о концессионных процедурах Стр. 9

2.2. Объявление концессионных конкурсов Стр. 10

2.3. Изменения в ходе проведения концессионных конкурсов Стр. 10

2.4. Отмена концессионных конкурсов Стр. 10

2.5. Завершение концессионных конкурсов Стр. 11

III РАЗДЕЛ.

Реализация концессионных соглашений с объемом объявленных/предполагаемых инвестиций

в категориях от 100 млн руб. до 1 млрд. руб. и свыше 1 млрд. руб.

3.1. Заключение концессионных соглашений Стр. 11

3.2. Мониторинг реализации концессионных проектов Стр. 11

3.3 События рынка концессионных облигаций Стр. 12

IV РАЗДЕЛ.

Регулирование и институциональная среда

4.1 Организационно-правовые вопросы развития ГЧП и инфраструктурных

инвестиций

Стр. 12

4.2 Результаты судебных разбирательств и рассмотрения жалоб Стр. 13

4.3 События пенсионного рынка Стр. 14

4.4 Экспертные мероприятия и материалы Стр. 14

V РАЗДЕЛ. Концессии и инфраструктурные инвестиции за рубежом Стр. 15

VI РАЗДЕЛ. Новости и проекты НАКДИ Стр. 15

3

www.investinfra.ru

Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру ©

I РАЗДЕЛ. КОНЦЕССИОННЫЕ КОНКУРСЫ

В данном разделе представлена аналитическая информация по концессионным конкурсам, подготовленная на основе данных официального портала www.torgi.gov.ru

1.1. СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОНЦЕССИОННЫХ ПРОЦЕДУРАХ

В марте 2017 года в 14 субъектах Российской Федерации были утверждены перечни из 2 705 объектов, в отношении которых будут организованы концессионные конкурсы.

Всего было объявлено 100 концессионных конкурсов, среди которых 3 средних конкурса с объемом инвестиций от 100 млн. руб. до 1 млрд. руб. и 3 крупных конкурса с объемом инвестиций свыше 1 млрд. руб. Конкурсы объявлены преимущественно в сфере ЖКХ, при этом 62 конкурса со сроком концессионного соглашения свыше 10 лет. Среди объявленных конкурсов - 33 частные инициативы.

Максимальный объем инвестиций в рамках одного конкурса - 1,6 млрд. руб. Максимальный срок концессионного соглашения среди объявленных конкурсов - 25 лет. Общий объем объявленных инвестиций в рассматриваемом периоде - 6,54 млрд. руб., который не является суммарным объемом инвестиций, поскольку в 32 из 100 объявленных в марте 2017 года конкурсов в конкурсной документации отсутствует информация об объемах инвестиций. В ряде случаев объем инвестиций определяется по результатам конкурсов.

Наибольшее количество конкурсов объявлено в Амурской области (10 конкурсов).

Сводная информация о конкурсных процедурах в марте 2017 г. представлена в Таблице 1.

Таблица 1

Раздел Кол-во

Общий объем

инвестиций,

млрд. руб.

Комментарии

Подготовка

концессионных

конкурсов*

2705

объектов

Не

определено

В 14 субъектах РФ утверждены перечни из 2698 муниципальных

объектов и 7 региональных объектов, в отношении которых

планируется организация концессионных конкурсов

Объявление

концессионных

конкурсов**

100

конкурсов

6,541

62 конкурса со сроком соглашений свыше 10 лет

96% всех объявленных конкурсов - в сфере ЖКХ

2 конкурса - регионального уровня, остальные конкурсы -

муниципальные. Конкурсы объявлены в 37 субъектах РФ, в том

числе в 17 субъектах РФ - 33 частные инициативы

Отмена

концессионных

конкурсов***

14

конкурсов –

1 конкурс относится к социальной сфере, остальные конкурсы

относятся к сфере ЖКХ

Завершение

концессионных

конкурсов****

77

конкурсов

12

По результатам 66 конкурсов определены компании, с которыми

могут быть заключены концессионные соглашения

*Данные подготовлены на основе утвержденных муниципальными, региональными или федеральными органами власти перечней объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений

**Данные подготовлены на основе перечня концессионных конкурсов, которые объявляются уполномоченными органами государственной власти либо потенциальными участниками конкурса в рамках частной финансовой инициативы

***Данные отражают решения инициатора конкурсов об отмене или аннулировании конкурсов

****Данные отражают информацию об изменениях статуса конкурса на «Завершен», «Состоявшийся» и/или опубликовании протокола о результатах конкурса 1 Не является суммарным объемом инвестиций, поскольку в 32 из 100 объявленных в марте 2017 года конкурсов в конкурсной документации отсутствует информация об объемах инвестиций 2 Не является суммарным объемом инвестиций, поскольку в 24 из 77 завершенных в марте 2017 года конкурсов в конкурсной документации отсутствует информация об объемах инвестиций

4

www.investinfra.ru

Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру ©

1.2. ПОДГОТОВКА КОНЦЕССИОННЫХ КОНКУРСОВ

В марте 2017 года в 14 субъектах РФ утверждены перечни из 2 698 объектов муниципального уровня, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений. В Саратовской области утвержден перечень из 7 объектов регионального уровня. Подавляющее большинство планируемых объектов концессий относится к сфере ЖКХ, 13 объектов относится к социальной сфере.

По количеству потенциальных объектов концессий в субъектах РФ в марте 2017 года данные распределились следующим образом (Рис. 1).

10

15

26

32

42

47

60 3

70

80

110

7

3

4

9

10

Рис.1. Распределение субъектов РФ по количеству потенциальных объектов концессий регионального уровня, ед.

1.3. ОБЪЯВЛЕНИЕ КОНЦЕССИОННЫХ КОНКУРСОВ

В марте 2017 года в 37 субъектах Российской Федерации объявлено 100 концессионных конкурсов, из них 96 конкурсов - в сфере ЖКХ. В качестве частной инициативы поступило 33 предложения от инвесторов в 17 субъектах РФ.

Общий объем объявленных инвестиций в марте 2017 года - 6,54 млрд. руб., который не является суммарным объемом инвестиций, поскольку в конкурсной документации ряда конкурсов не определен предельный размер расходов концессионера на создание объекта концессионного соглашения. Так, в марте 2017 года объем планируемых инвестиций не указан в конкурсной документации 32 конкурсов из 100 объявленных. Все объявленные конкурсы с неопределенным объемом инвестиций относятся к коммунальной сфере, среди них - 4 частные инициативы. Объем инвестиций конкурсов данной категории определяется по результатам конкурсных процедур

Продолжительность концессионных соглашений

Большая часть (36%) объявленных конкурсов в марте 2017 года - конкурсы с длительностью концессионных соглашений от 6 до 10 лет, наименьшую долю (9%) составляют конкурсы длительностью свыше 20 лет. Максимальный срок концессионного соглашения среди объявленных конкурсов - 25 лет.

В общей структуре продолжительности концессионных соглашений конкурсы распределились следующим образом (Рис. 2)

35%

36%

20%

9%

до 5 лет от 6 до 10 лет от 11 до 19 лет 20 лет и выше

Рис. 2. Структура конкурсов по продолжительности, %

Длительность конкурсов и запланированные инвестиции

Наибольший объем инвестиций в марте 2017 года запланирован в объявленных конкурсах с длительностью концессионных соглашений от 11 до 19 лет, наименьший объем отмечен в конкурсах с продолжительностью концессионных соглашений от 6 до 10 лет.

Распределение количества конкурсов и общего объема инвестиций по группам продолжительности (Рис.3)

35

36

20

9

0,20,1

3,62,5

до 5 лет от 6 до 10 лет от 11 до 19 лет 20 лет и вышеОбщее количество конкурсов Общий объем инвестиций

Рис. 3. Распределение объемов инвестиций по продолжительности, ед./млрд. руб.

Отраслевое распределение концессионных конкурсов

Наибольшее количество концессионных конкурсов в марте 2017 года объявлено в сфере ЖКХ, где запланирован также наибольший объем инвестиций. При этом в коммунальной сфере объявлено 3 конкурса с объемом инвестиций от 100 млн. руб. до 1 млрд. руб., в транспортной сфере объявлен 1 конкурс этой категории.

По отраслям объявленные конкурсы в марте 2017 года распределились следующим образом (Рис. 4)

96

3

1

4,89

0,048

1,6

ЖКХ Социальная сфера ТранспортКоличество конкурсов Общий объем инвестиций

Рис. 4. Количество объявленных конкурсов по отраслям, ед./млрд. руб.

6

www.investinfra.ru

Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру ©

Количество объявленных в марте 2017 года конкурсов по каждой отрасли/подотрасли представлено в Таблице 2.

Таблица 2

Отрасль

Количество конкурсов

Количество Регионального

уровня Муниципального

уровня

ЖКХ

В том числе:

96 - 96

- водоснабжение и водоотведение 37

-

37

- теплоснабжение 55 - 55

- ТКО 3 - 3

- электроснабжение 1 - 1

Социальная сфера 3 1 2

Транспорт 1 1 -

Всего 100 2 98

Концессионные конкурсы по федеральным округам и субъектам РФ

В марте 2017 года лидером по количеству объявленных конкурсов стал Приволжский федеральный округ (28 конкурсов), наименьший - в Северо-Кавказском федеральном округе (1 конкурс). Наибольший объем инвестиций запланирован в Сибирском федеральном округе (3,1 млрд. руб.)

Распределение объявленных конкурсов по федеральным округам в марте 2017 года (Рис. 5).

1

3

6

7

11

19

25

28

0,3

0,9

1,4

0,3

0,022

0,2

3,1

0,3

Северо-Кавказский ФО

Южный ФО

Центральный ФО

Северо-Западный ФО

Уральский ФО

Дальневосточный ФО

Сибирский ФО

Приволжский ФО

Общий объем инвестиций Количество конкурсов

Рис.5. Распределение конкурсов по федеральным округам России, ед. / млрд. руб.

В марте 2017 года концессионные конкурсы объявлены в 37 регионах РФ. Лидером по числу объявленных

конкурсов стала Амурская область (10 конкурсов).

7

www.investinfra.ru

Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру ©

По субъектам РФ данные по объявленным конкурсам в марте 2017 года распределились следующим

образом (Рис. 6).

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

5

5

5

6

6

7

9

Московская область

Новгородская область

Пензенская область

Псковская область

Республика Карелия

Республика Тыва

Республика Хакасия

Смоленская область

Тульская область

Удмуртская Республика

Ульяновская область

Ханты-Мансийский автономный округ

Архангельская область

Вологодская область

Забайкальский край

Красноярский край

Курганская область

Хабаровский край

Омская область

Оренбургская область

Пермский край

Республика Марий Эл

Ростовская область

Челябинская область

Кировская область

Республика Бурятия

Тамбовская область

Алтайский край

Иркутская область

Камчатский край

Чувашская Республика

Амурская область

Рис. 6. Распределение конкурсов по субъектам РФ, ед.

Концессионные конкурсы в рамках частной инициативы

По инициативе частной стороны в марте 2017 года было объявлено 33 концессионных конкурса в 17 субъектах РФ. Наибольшее количество частных инициатив было объявлено в Амурской области (10 конкурсов), наибольший объем инвестиций предполагается в Алтайском крае (3 млрд. руб.)

8

www.investinfra.ru

Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру ©

Количество частных инициатив в каждом регионе представлено на Рис. 7

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

3

3

10

3

2

21

1600

31

2

не определен

не определен

408

85

57

1

0,6

8,1

3000

17,7

13,7

Вологодская област ь

Липецкая област ь

Магаданская област ь

Московская област ь

Новгородская област ь

Омская област ь

Оренбургская област ь

Республика Бурят ия

Рост овская област ь

Смоленская област ь

Тульская област ь

Кировская област ь

Пермский край

Тамбовская област ь

Алт айский край

Иркут ская област ь

Амурская област ь

Общий объем инвестиций Количество конку рсов

Рис. 7. Распределение частных инициатив по субъектам РФ, ед. /млн. руб.

Большинство концессионных конкурсов по инициативе частной стороны в марте 2017 года были объявлены в сфере ЖКХ. 1 частная инициатива объявлена в социальной сфере, 1 - в транспортной сфере.

1.4. ОТМЕНА КОНЦЕССИОННЫХ КОНКУРСОВ

В марте 2017 года было отменено 14 концессионных конкурса в 10 субъектах России. Все конкурсы муниципальные, большинство из них относятся к сфере ЖКХ, 1 конкурс отменен в социальной сфере. Среди отмененных конкурсов 5 частных инициатив.

1.5. ЗАВЕРШЕНИЕ КОНЦЕССИОННЫХ КОНКУРСОВ1

В марте 2017 года в России завершено 77 концессионных конкурсов. Большинство завершенных конкурсов относятся к коммунальной сфере, 1 конкурс завершен в социальной сфере, 1 - в транспортной сфере. Среди завершенных конкурсов в марте 2017 года по 66 конкурсам определены компании, с которыми возможно заключение концессионных соглашений.

Суммарный объем инвестиционных обязательств по завершенным конкурсам - 1 млрд. руб., при этом в 24 из 77 завершенных конкурсов объем инвестиций не определен.

1 В контексте системы www.torgi.gov.ru завершенным считается конкурс, имеющий статус «завершен (предложение инвестора)», «состоявшийся», «несостоявшийся с единственным участником», а также «не состоявшийся в связи с отсутствием допущенных участников».

II РАЗДЕЛ. КОНЦЕССИОННЫЕ КОНКУРСЫ C ОБЪЕМОМ ОБЪЯВЛЕННЫХ / ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В СРЕДНЕЙ И КРУПНОЙ КАТЕГОРИЯХ

В данном разделе Мониторинга осуществляется анализ данных и информации по конкурсным процедурам, а также последующему заключению и ходу реализации концессионных соглашений в отношении концессий с объявленным/предполагаемым объемом инвестиций в категориях от 100 млн. руб. до 1 млрд. руб. и свыше 1 млрд. руб.

2.1. СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСАХ C ОБЪЕМОМ ОБЪЯВЛЕННЫХ / ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В КАТЕГОРИЯХ ОТ 100 МЛН. РУБ. ДО 1 МЛРД. РУБ. И СВЫШЕ 1 МЛРД. РУБ.

В марте 2017 года было объявлено 3 средних концессионных конкурса с объемом объявленных/предполагаемых инвестиций от 100 млн. руб. до 1 млрд. руб. и 3 крупных конкурса с объемом инвестиций свыше 1 млрд. руб. Среди объявленных конкурсов данных категорий – 1 конкурс регионального уровня и 4 частные инициативы.

Общий объем объявленных инвестиций по конкурсам средней и крупной категорий в рассматриваемом периоде составляет 5,7 млрд. руб.

В марте 2017 года завершено 4 конкурса с объемом инвестиций от 100 млн. руб. до 1 млрд. руб. и 2 конкурса с объемом инвестиций свыше 1 млрд. руб. Определены 3 компании, с которыми возможно заключение концессионного соглашения.

В рассматриваемом периоде заключено 1 концессионное соглашение с объявленным объемом инвестиций в категории свыше 1 млрд. руб.

Сводная информация о конкурсах с объемом инвестиций в категориях от 100 млн. руб. до 1 млрд. руб. и свыше 1 млрд. руб. в марте 2017 года представлена в Таблице 2.

Таблица 2

Раздел Кол-во Общий объем инвестиций, млрд. руб.

Комментарии

Объявление концессионных конкурсов*

6 конкурсов

5,7

- 3 конкурса с объемом инвестиций от 100 млн. руб. до 1 млрд. руб.

- 3 конкурса с объемом инвестиций свыше 1 млрд. руб.

- 4 конкурса в сфере ЖКХ

- 1 конкурс регионального уровня

- 4 частные инициативы

- конкурсы объявлены в 4 субъектах РФ

Изменения в ходе проведения концессионных конкурсов**

5 конкурсов

52,73

- строительство и эксплуатация на платной основе мостового перехода через р. Обь в створе ул. Ипподромской в г. Новосибирске

- создание межмуниципальной системы коммунальной инфраструктуры в области обращения с отходами на территории Республики Мордовия

- модернизация объектов водоснабжения г. Улан-Удэ

- модернизация объектов водоснабжения и водоотведения г. Димитровграда Ульяновской области

- строительство комплексного межмуниципального полигона для размещения, обезвреживания и обработки ТБО в гг. Нефтеюганске и Пыть-Яхе

Отмена концессионных конкурсов***

- - 1 конкурс с объемом инвестиций от 100 млн. руб. до 1 млрд. руб.

Завершение концессионных конкурсов****

4 конкурса 1,5 Определены 3 компании, с которой может быть заключено концессионное соглашение

* Данные подготовлены на основе перечня концессионных конкурсов, которые объявляются уполномоченными органами государственной власти либо потенциальными участниками конкурса в рамках частной финансовой инициативы

** Данные отражают информацию об изменениях в конкурсной документации, регистрации заявок участников, опубликовании протоколов и др.

***Данные отражают решения инициатора конкурсов об отмене или аннулировании конкурсов

****Данные отражают информацию об изменениях статуса конкурса на «Завершен», «Состоявшийся» и/или опубликовании протокола о результатах конкурса

2.2. ОБЪЯВЛЕНИЕ КОНЦЕССИОННЫХ КОНКУРСОВ C ОБЪЕМОМ ОБЪЯВЛЕННЫХ / ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В КАТЕГОРИЯХ ОТ 100 МЛН. РУБ. ДО 1 МЛРД. РУБ. И СВЫШЕ 1 МЛРД. РУБ.

В марте 2017 года в 4 субъектах России было объявлено 3 средних и 3 крупных концессионных конкурса. Пять конкурсов объявлены в сфере ЖКХ, 1 конкурс - в транспортной сфере. Среди объявленных конкурсов данных категорий - 1 регионального уровня, 4 частные инициативы. Общий объем инвестиций конкурсов средней категории составил 1,14 млрд. руб., конкурсов крупной категории - 4,6 млрд. руб.

Объявленные в марте 2017 года концессионные конкурсы средней и крупной категорий представлены в Таблице 3

Таблица 3

Проект Субъект РФ Сфера Объем

инвестиций, млрд. руб.

Срок КС , лет

Конкурс/

ЧИ

Конкурсы средней категории

Создание системы обращения с отходами в г. Волгодонске

Ростовская область

ЖКХ / ТКО 0,452 20 Конкурс

Модернизация объектов теплоснабжения Белокалитвинского района

Ростовская область

ЖКХ / теплоснабжение

0,408 25 Частная инициатива

Создание системы обращения с отходами в г. Черкесске

Карачаево-Черкесская Республика

ЖКХ / ТКО 0,279 12 Конкурс

Конкурсы крупной категории

Строительство 2 участков автомобильной дороги в Наро-Фоминском районе

Московская область

Транспорт 1,6 22 Частная инициатива

Модернизация объектов теплоснабжения в г. Барнауле

Алтайский край ЖКХ / теплоснабжение

1,6 15 Частная инициатива

Модернизация объектов теплоснабжения в г. Рубцовске

Алтайский край ЖКХ / теплоснабжение

1,4 15 Частная инициатива

2.3. ИЗМЕНЕНИЯ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНЦЕССИОННЫХ КОНКУРСОВ C ОБЪЕМОМ ОБЪЯВЛЕННЫХ / ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ОТ 100 МЛН. РУБ. ДО 1 МЛРД. РУБ. И СВЫШЕ 1 МЛРД. РУБ.

В марте 2016 года в рамках проведения 3 средних и 2 крупных конкурса произошли изменения сроков проведения конкурсных процедур, опубликованы протоколы вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсах и с конкурсными предложениями, а также опубликовано решение ФАС о возобновлении конкурса.

Информация об изменениях в ходе проведения концессионных конкурсов представлена в Приложении № 1.

2.4. ОТМЕНА КОНЦЕССИОННЫХ КОНКУРСОВ C ОБЪЕМОМ ОБЪЯВЛЕННЫХ / ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В КАТЕГОРИЯХ ОТ 100 МЛН. РУБ. ДО 1 МЛРД. РУБ. И СВЫШЕ 1 МЛРД. РУБ.

В марте 2017 года в России отменен 1 конкурс средней категории.

24 марта 2017 года решением Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ отменен конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения г. Улан-Удэ Республики Бурятия. Согласно концессионному соглашению, предельный объем инвестиций - 297,5 млн. руб. Концессионное соглашение планировалось заключить на 20 лет.

11

www.investinfra.ru

Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру ©

2.5. ЗАВЕРШЕНИЕ КОНЦЕССИОННЫХ КОНКУРСОВ C ОБЪЕМОМ ОБЪЯВЛЕННЫХ / ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В КАТЕГОРИЯХ ОТ 100 МЛН. РУБ. ДО 1 МЛРД. РУБ.

В марте 2017 года в России завершено 4 конкурса средней категории. По итогам конкурсных процедур определены 3 компании, с которыми может быть заключено концессионное соглашение - ООО «Приволжский центр томотерапии «Сакнур», ООО «Компьюлинк Инфраструктура ТО» и АО «Хабаровские энергетические системы». По 1 конкурсу концессионер отказался от заключения концессионного соглашения.

16 марта 2017 года опубликован протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении центра по оказанию услуг томотерапии (лучевой терапии) в г. Казани Республики Татарстан. Конкурс завершился со статусом «несостоявшимся с единственным участником». Победителем признана компания ООО «Приволжский центр томотерапии «Сакнур». Объем инвестиций со стороны концессионера по проекту составит не менее 318 млн. руб. Срок концессионного соглашения - 10 лет.

23 марта 2017 года состоялось вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов системы теплоснабжения и горячего водоснабжения г. Котовска Тамбовской области. Конкурс завершился со статусом - «несостоявшийся с единственным участником». На конкурс поступило одно конкурсное предложение от компании ООО «Компьюлинк Инфраструктура ТО». Предельный размер расходов на создание объекта концессионного соглашения - 501,56 млн. руб. Период реализации концессионного соглашения - до 2036 года.

30 марта 2017 года опубликованы результаты конкурса, объявленного по инициативе частного инвестора, на право заключения концессионного соглашения по созданию спортивного – оздоровительного комплекса общей площадью 6 144 кв. м в Таганроге Ростовской области. В частности, 30 марта 2017 года опубликовано Постановление Администрации города Таганрога от 28.12.2016 № 2838 «Об отмене постановления Администрации города Таганрога от 19.08.2016 № 1815 «О признании возможности заключения концессионного соглашения на условиях, содержащихся в предложении о заключении концессионного соглашения» в связи с тем, что ООО «Олимп» (концессионер) отказалось от заключенного концессионного соглашения. Ориентировочная стоимость объекта составляла 100 млн. рублей в ценах 2015 года.

31 марта 2017 года опубликован протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе в отношении объектов системы теплоснабжения, расположенных на территории городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края. В конкурсную комиссию была представлена единственная заявка от АО «Хабаровские энергетические системы». В связи с представлением менее двух заявок конкурс был признан несостоявшимся. Общая стоимость проекта составит 539 млн. руб., из которых плата концедента устанавливается в размере 349 млн. руб., предельный размер расходов концессионера - порядка 190 млн. руб

III РАЗДЕЛ. РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ С ОБЪЕМОМ ОБЪЯВЛЕННЫХ/ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ СРЕДНИХ И КРУПНЫХ КАТЕГОРИЙ

3.1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ

В марте 2017 года в России заключено 1 концессионное соглашение с объемом инвестиций свыше 100 млн. руб.

9 марта 2017 года заключено концессионное соглашение в отношении реконструкции перрона № 3 аэропорта «Пулково». Запланировано проведение работ по демонтажу недействующих водопроводных сетей и кабельных связей, прокладка искусственных покрытий, организация электроснабжения и электроосвещения объекта, прокладка инженерных сетей, включая водостоки, насосные станции и дренажные кабельные колодцы. Начальная максимальная цена договора генерального подряда на выполнение работ составляет 1,85 млрд. руб.

3.2 МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕССИОННЫХ ПРОЕКТОВ

По результатам мониторинга конкурсных процедур информационно-аналитическая служба НАКДИ с 4 квартала 2015 формирует Базу данных ИНВЕСТИНФРА www.db.investinfra.ru.

С января 2016 года в структуре Базы данных осуществляется сбор и раскрытие информации о реализации средних и крупных инфраструктурных проектов на основе концессионных соглашений в соответствии с Методикой мониторинга концессионных конкурсов и реализации инфраструктурных проектов НАКДИ (далее – Методика мониторинга НАКДИ).

Структура информации, размещаемой в Базе данных ИНВЕСТИНФРА, представлена в Приложении № 2.

На 31 марта 2017 года в Базе данных ИНВЕСТИНФРА осуществляется мониторинг реализации 73 значимых инфраструктурных проектов с суммарным объёмом инвестиционных обязательств 791,41 млрд. руб. Из них:

31 проекта средней категории с объёмом инвестиционных обязательств 14,48 млрд. руб.

42 проекта крупной категории с объёмом инвестиционных обязательств 781,43 млрд. руб.

Наибольшее количество концессионных соглашений (38) БД ИНВЕСТИНФРА заключено в сфере ЖКХ, суммарный объем инвестиционных обязательств в данной сфере – 143,58 млрд. руб.

В тоже время наибольший суммарный объём инвестиционных обязательств в концессионные проекты - в сфере транспорта (19), и он составляет 605,49 млрд. руб.

В социальной сфере заключено 16 соглашений с планируемым объёмом инвестиций – 46,84 млрд. руб.

На 31 марта 2017 года в раздел Базы данных ИНВЕСТИНФРА – БОНД включен 21 выпуск концессионных облигаций на сумму 79,9 млрд. руб., которые направлены на финансирование концессионных проектов. Из них:

7 облигационных выпусков на сумму 12,8 млрд. руб. предназначены для реализации 6 проектов в сфере ЖКХ.

11 облигационных выпусков на сумму 55, 377 млрд. руб. для финансирования 4 проектов в транспортной сфере.

3 облигационных выпуска на сумму 11,8 млрд. руб. для финансирования 5 проектов в социальной сфере.

События концессионных проектов ИНВЕСТИНФРА-ТОП представлены в Приложении № 3

События концессионных проектов ИНВЕСТИНФРА-СТО представлены в Приложении № 4

3.3. СОБЫТИЯ РЫНКА КОНЦЕССИОННЫХ ОБЛИГАЦИЙ

В марте 2017 года на рынке концессионных облигаций Банк России зарегистрировал два новых выпуска концессионных облигаций, также эмитенты-концессионеры продолжили исполнять свои обязательства по обслуживанию облигаций.

13

www.investinfra.ru

Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру ©

Эмитент ООО «Концессии теплоснабжения»

10 марта 2017 года компания «Концессии теплоснабжения» сообщила о том, что Банк России зарегистрировал выпуск облигаций серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 млн. штук, общей номинальной стоимостью 2 млрд. руб. в рамках Программы облигаций.

21 марта 2017 года ООО «Концессии теплоснабжения» установило ставку первого купона облигаций серии 01 в размере 12,5% годовых. Номинал одной бумаги - 1000 руб., количество - 2 млн. шт., срок погашения - в 5475-й день с даты начала размещения облигаций.

23 марта 2017 года ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» в соответствии с Правилами листинга включило облигации серии 01 компании ООО «Концессии теплоснабжения» в раздел «Первый уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Концессионер планирует разместить выпуск облигаций серии 01 в количестве 2 млн. шт. на общую сумму 2 млрд. руб. 28 марта 2017 года.

Эмитент ООО «Концессии водоснабжения»

13 марта 2017 года Банк России принял решение о государственной регистрации выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 04 ООО «Концессии водоснабжения» на сумму 1,1 млрд. руб., размещаемых в рамках Программы облигаций путем открытой подписки.

23 марта 2017 года состоялось заседание совета директоров ООО «Концессии водоснабжения», в рамках которого было принято решение заключить договор с ООО «Администратор фондов». Предмет договора - оказание услуг представителя владельцев облигаций (ПВО).

23 марта 2017 года ООО «Концессии водоснабжения» установило ставку первого купона облигаций серии 04 в размере 12,5% годовых. Объем средств первого купона составит 137,5 млн. руб.

Эмитент АО «Управление отходами»

29 марта 2017 года АО «Управление отходами» опубликовало информацию о номинальной стоимости биржевых облигаций серии БО-01 с индексируемым номиналом и индексе приведения номинальной стоимости облигаций на каждую календарную дату расчетного месяца (с 01.04.2017 по 30.04.2017 включительно). Биржевые облигации серии БО-01, выпущены в количестве 1 850 000 штук номинальной стоимостью в дату начала размещения 1000 рублей каждая со сроком погашения в 3984-й день с даты начала размещения.

Эмитент ООО «Магистраль двух столиц»

31 марта 2017 года компания-концессионер ООО «Магистраль двух столиц» осуществила выплату шестого купона по облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями на предъявителя классов «А1» и «А2» - 248,7 млн. руб. и 179,7 млн. руб. соответственно.

IV РАЗДЕЛ. РЕГУЛИРОВАНИЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА

4.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ГЧП И ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

В марте 2017 года в центре внимания государственных органов – модернизация жилищно-коммунального хозяйства, внедрение новой системы обращения с отходами, а также расширение практики использования государственно-частного партнерства, в том числе концессионных соглашений, в различных отраслях.

В частности, в марте опубликованы постановления Правительства РФ, которыми утверждены правила проведения мониторинга заключения и реализации концессионных соглашений, а также внесен в Госдуму законопроект, направленный на расширение практики использования концессионных соглашений в отношении объектов здравоохранения.

Кроме того, в марте состоялся ряд заседаний в профильных министерствах по вопросу развития государственно-частного партнерства, в том числе концессий в различных отраслях экономики. На заседание коллегии Минэкономразвития России по вопросам государственно-частного партнерства участники, в том числе, обсудили позицию Федеральной антимонопольной службы в отношении концессий с платой концедента и ее влияние на текущие и будущие инфраструктурные проекты. По

14

www.investinfra.ru

Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру ©

итогам было принято решение о создании рабочей группы по решению возникающих в этой связи вопросов.

В регионах продолжилась работа по приведению регионального законодательства в соответствии с федеральным в сфере ЖКХ и обращения с ТКО.

Постановлением Правительства РФ №232 от 27.02.2017 года утверждены правила оказания коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, порядок заключения договоров на ее оказание и порядок расчетов, а также исключены из состава содержания общего имущества в многоквартирном доме сбор и вывоз твердых бытовых отходов.

В Севастополе начался конкурсный отбор регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории города Севастополя. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края опубликовало план работ по отбору регионального оператора по обращению с ТКО.

Перечень нормативно-правовых актов, документов и материалов за март 2017 года представлен в Приложении № 5.

4.2. РЕЗУЛЬТАТЫ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ И СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВ

В марте 2017 года в системе Федеральной антимонопольной службы было опубликовано два решения по жалобам на проведение конкурсных процедур на право заключения концессионных соглашений.

В марте 2017 года были опубликованы результаты рассмотрения 8 дел Арбитражными судами субъектов Российской Федерации в отношении соглашений, которые регулируются концессионным законодательством.

4 дела было рассмотрено о расторжении концессионных соглашений, из которых по трем – суд отказал в расторжении. По одному делу суд признал концессионное соглашение недействительным. Еще по одному делу в отношении обязания концессионера выполнить условия концессионного соглашения суд отказал в иске.

В марте 2017 года Арбитражными судами также были вынесены решения в отношении проведения концессионных конкурсов.

Перечень решений региональных управлений ФАС России и Арбитражных судов в марте 2017 года представлен в Приложении № 6.

4.3. СОБЫТИЯ ПЕНСИОННОГО РЫНКА

В марте 2017 года Пенсионный фонд Российской Федерации и Внешэкономбанк подвели итоги деятельности за 2016 год, рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) опубликовало обзор рынка доверительного управления и коллективных инвестиций за 2016 год.

Банк России опубликовал Положение № 580-П от 1.03.2017 «Об установлении дополнительных ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего обязательное пенсионное страхование…» взамен Положения Банка России от 25 декабря 2014 года № 451-П.

Перечень событий пенсионного рынка за март 2017 года представлен в Приложении № 7.

4.4. ЭКСПЕРТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В марте 2017 года в России и мире в фокусе различных мероприятий – проблематика долгосрочных инвестиций в инфраструктуру. Основная часть российских мероприятий посвящена обсуждению развития отрасли жилищно-коммунального хозяйства, в том числе на основе государственно-частного партнерства, а также модернизации пенсионной системы, развития финансовых инструментов для осуществления инвестиций в инфраструктуру и основные источники инвестиций.

15

www.investinfra.ru

Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру ©

В частности, в марте 2017 года прошел Всероссийский конгресс руководителей предприятий ЖКХ «Тарифное регулирование отрасли, инвестиционные программы, государственно-частное партнерство», Пятый межрегиональный круглый стол по координации взаимодействия федеральных органов власти, органов власти субъектов Российской Федерации и бизнеса в области обращения с отходами, в рамках которых состоялось обсуждение стратегических задач развития коммунальных предприятий, изменения законодательного регулирования работы коммунальных предприятий, особенности государственно-частного партнерства в коммунальной сфере.

На VIII Российском пенсионном конгрессе обсудили варианты развития пенсионной системы России, опыт и пути развития добровольных программ частных накоплений, пенсионные средств как длинный инвестиционный ресурс для экономики в условиях кризиса и др.

С 28 по 31 марта 2017 года в Москве прошел IV Инфраструктурный конгресс «Российская неделя государственно-частного партнерства». В центре внимания - уровень развития ГЧП в регионах России, основные вызовы перед частным инвестором и концессионером, роль ГЧП как двигателя экономического прогресса, ГЧП-проекты в ЖКХ, социальной сфере и культуре, а также переход регионов РФ на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами и выбор единых региональных операторов.

Перечень экспертных мероприятий в России и за рубежом, которые прошли в марте 2017 года, представлен в Приложении № 8.

Перечень экспертных мероприятий в России и за рубежом, которые планируются во втором квартале 2017 года, представлен в Приложении № 9.

V РАЗДЕЛ. КОНЦЕССИИ И ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ЗА РУБЕЖОМ

В марте 2017 года опубликованы отчеты о результатах деятельности пенсионных фондов за 2016 год.

Так, пенсионный фонд учителей штата Коннектикут (the Teachers' Retirement Fund ("TERF") продемонстрировал доходность активов 0,25%, пенсионный фонд государственных служащих штата Коннектикут (the State Employees' Retirement Fund ("SERF") - 0,26% . Пенсионный фонд государственных служащих Онтарио (Ontario's Public Service Pension Plan) получил доходность 8,1%, что на 1,5 процентных пункта превышает плановый показатель.

В марте 2017 года на зарубежных рынках инфраструктурных пенсионные фонды продолжили осваивать новые направления для инвестирования, а также следовать принципам ответственного инвестирования.

В частности Пенсионный фонд учителей Онтарио (Ontario Teachers’ Pension Plan) и компания Anbaric объявили о создании совместного предприятия Anbaric Development Partners. Новое СП сосредоточится на инвестициях в проекты в области энергетики в Северной Америке, включая ЛЭП и альтернативные формы генерации электроэнергии. Инвестиции создадут активы на сумму 2 млрд. канадских долларов. А канадский пенсионный фонд Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) объявил о начале реализации совместных проектов в Индонезии и Сингапуре с канадской инвестиционной компанией Ivanhoé Cambridge (принадлежит пенсионному фонду Caisse de dépôt et placement du Québec) и логистической компанией LOGOS.

Более подробная информация о событиях на рынке инфраструктурных инвестиций за рубежом представлена в Приложении № 10.

VI РАЗДЕЛ. НОВОСТИ И ПРОЕКТЫ НАКДИ

7 марта 2017 года ИНВЕСТИНФРА запустила новый раздел «Региональные операторы в ТКО», в котором на карте Российской Федерации будет представлен процесс формирования новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами в регионах страны. Пользователи смогут получить информацию о статусе утвержденной в регионе территориальной схемы обращения с отходами и ее электронной модели, а также о всех стадиях выборов региональных операторов по обращению с ТКО в регионах, тематические нормативные правовые документы, материалы и новости.

16

www.investinfra.ru

Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру ©

9 марта 2017 года в 14 выпуске ежемесячного мониторинга аналитической службы Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) «Концессии и инфраструктурные инвестиции» опубликованы исчерпывающие данные по рынку концессий и инфраструктурных инвестиций за февраль 2017 года.

13 марта 2017 года в Москве Ассоциация операторов в сфере обращения с отходами «Чистая страна» и Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) заключили соглашение о сотрудничестве с целью развития отрасли обращения с отходами производства и потребления России, содействие перспективным проектам, аккумулирование и раскрытие информации о формировании новой системы обращения с ТКО.

В работе над материалами Мониторинга «Концессии и инфраструктурные инвестиции» № 3 (15), март 2017 года принимали участие Светлана Бик (руководитель проекта), Мария Головко, Юлия

Базанова, Арина Сизова, Юлия Ткачева, Агунда Алборова, Семен Коробов

При использовании материалов Мониторинга НАКДИ «Концессии и инфраструктурные инвестиции» ссылка на www.investinfra.ru обязательна

17

www.investinfra.ru

Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру ©

№ 3 (15), март 2017 года Приложение № 1

ИЗМЕНЕНИЯ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНЦЕССИОННЫХ КОНКУРСОВ С ОБЪЕМОМ ИНВЕСТИЦИЙ В

КАТЕГОРИЯХ ОТ 100 МЛН. РУБ. ДО 1 МЛРД. РУБ. И СВЫШЕ 1 МЛРД. РУБ.

9 марта 2017 года опубликованы разъяснения конкурсной документации к открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения о строительстве и эксплуатации на платной основе мостового перехода через реку Обь в створе улицы Ипподромской в Новосибирске. Разъяснения коснулись вопросов минимального гарантированного дохода и налоговых рисков концессионера. Планируемый объем инвестиций по проекту составит 49,6 млрд. руб., из которых 20,2 млрд. руб. - инвестиции концессионера. Срок действия концессионного соглашения - 25 лет.

9 марта 2017 года опубликованы изменения конкурсной документации по открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения в отношении межмуниципальной системы коммунальной инфраструктуры в области обращения с отходами на территории Республики Мордовия. В частности, изменился перечень объектов концессионного соглашения и сроки проведения конкурсных процедур, а также изменены сроки проведения конкурсных процедур. Размер расходов, направляемых концессионером на создание и модернизацию объекта концессионного соглашения, составляет 1,85 млрд. руб. Срок концессионного соглашения составляет 25 лет.

10 марта 2017 года были опубликованы изменения в конкурсной документации открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения города Улан-Удэ Республики Бурятия. По предписанию Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Республике Бурятия от 21 февраля 2017 года в конкурсную документацию были внесены изменения. Изменения коснулись сроков проведения конкурсных процедур. Предельный объем инвестиций составит 297,5 млн. руб. Концессионное соглашение планируется заключить на 20 лет.

С 10 по 31 марта 2017 года десятикратно публиковались изменения конкурсной документации по открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения г. Димитровграда Ульяновской области. Изменения коснулись сроков проведения конкурсных процедур. Предельный объем инвестиций со стороны концессионера составляет 758,4 млн. руб. Срок концессионного соглашения - 30 лет.

24 марта 2017 года опубликовано решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре №21 от 22.02.17 г. об устранении нарушений, допущенных при проведении конкурса на право заключения концессионного соглашения на строительство комплексного межмуниципального полигона для размещения, обезвреживания и обработки твердых бытовых отходов в гг. Нефтеюганске и Пыть-Яхе. В соответствии с решением УФАС по ХМАО-Югре проведение конкурса возобновлено. Размер расходов концедента на создание первой очереди объекта концессионного соглашения составит 224,44 млн. руб. Срок концессионного соглашения - 22 года.

КОНЦЕССИИ И ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Ежемесячный мониторинг событий

№ 3 (15), март 2017 года Приложение № 2

СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИИ, РАЗМЕЩАЕМОЙ В БАЗЕ ДАННЫХ ИНВЕСТИНФРА

База данных ИНВЕСТИНФРА www.db.investinfra.ru состоит из четырёх разделов:

ИНВЕСТИНФРА - ЛН

ИНВЕСТИНФРА - ТОП

ИНВЕСТИНФРА - СТО

ИНВЕСТИНФРА - БОНД

ИНВЕСТИНФРА - ЛН – это предварительный раздел Базы данных (Лист наблюдения), в который по результатам конкурсных процедур включаются все концессионные проекты с объёмом инвестиционных обязательств более 100 млн. руб. для сбора информации и проверки проекта для дальнейшего перевода в основные разделы Базы данных.

Условия включения концессионного проекта в Лист наблюдения для мониторинга реализации проекта определены Методикой мониторинга НАКДИ.

ИНВЕСТИНФРА - ТОП – это основной раздел Базы данных, который содержит информацию о концессионных проектах, концессионер которых привлекает долгосрочные институциональные инвестиции через механизм выпуска и размещения концессионных облигаций, в том числе с привлечением средств негосударственных пенсионных фондов, и принял на себя добровольное обязательство по дополнительному раскрытию информации о реализации концессионных проектов. Структура дополнительного раскрытия информации определена в Методике мониторинга НАКДИ. Информация, предоставленная участниками ИНВЕСТИНФРА - ТОП, дополняется данными из публичных источников.

ИНВЕСТИНФРА - СТО – это основной раздел Базы данных, который содержит информацию о концессионных проектах, участниках и событиях, подготовленную аналитической службой НАКДИ на основе публичных источников – www.torgi.gov.ru, www.zakupki.gov.ru, информационных агентств, системы обязательного раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, иных систем обязательного раскрытия, государственной статистики, официальных сайтов компаний – участников проектов, СМИ. По проектам ИНВЕСТИНФРА - СТО инвестиционные обязательства концессионеров превышают 100 млн. руб.

ИНВЕСТИНФРА - БОНД – это специальный раздел Базы данных, который содержит информацию о всех выпусках концессионных облигаций в России. В настоящее время в России концессионные облигации – это основной финансовый инструмент, с помощью которого институциональные инвесторы, в частности, негосударственные пенсионные фонды, могут целевым образом инвестировать средства в инфраструктуру. Инвестиции в инфраструктуру через концессионные облигации способны генерировать привлекательную доходность в размере, превышающем доходность на рынке облигаций. Они позволяют диверсифицировать инвестиционный портфель благодаря слабой корреляции с традиционными финансовыми инструментами.

КОНЦЕССИИ И ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Ежемесячный мониторинг событий

№ 3 (15), март 2017 года Приложение № 3

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ О РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕССИОННЫХ ПРОЕКТОВ ИНВЕСТИНФРА-ТОП

Система переработки и утилизации ТБО на территории Мурманской области

16 марта 2017 года АО «Управление отходами» разместило информацию о получении разрешения на строительство полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) в Кольском районе Мурманской области в рамках реализации концессионного проекта по созданию системы коммунальной инфраструктуры – системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Мурманской области.

22 марта 2017 года состоялось заседание совета директоров АО «Управление отходами». На повестке дня - открытие Мурманского филиала компании. В ходе заседания было выбрано местоположение филиала, утверждено Положение и избран директор. Решение о создании филиала АО «Управление отходами» в Мурманске принято в целях реализации концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры – системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Мурманской области.

28 марта 2017 года АО «Управление отходами» разместило информацию о получении разрешения на строительство подъездной автомобильной дороги к полигону (захоронения) твердых коммунальных отходов в рамках реализации концессионного проекта по созданию системы коммунальной инфраструктуры – системы переработки и утилизации (захоронения) ТКО на территории Мурманской области.

Система переработки и утилизации ТБО на территории Саратовской области

В марте 2017 года АО «Управление отходами» получило разрешение на ввод в эксплуатацию Балаковского мусороперерабатывающего комплекса, построенного в рамках реализации концессионного проекта по созданию системы переработки и утилизации ТКО на территории Саратовской области.

10 марта 2017 года пресс-служба ЗАО «Управление отходами» сообщила о том, что концессионный проект в Саратовской области по модернизации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами получил финансирование Фонда содействия реформированию ЖКХ. Общий объем финансирования проекта составит 599,98 млн. руб., из которых за счет средств Фонда ЖКХ будет профинансировано 300 млн. руб., за счет инвестора (концессионера) - 299,98 млн. руб. Первый транш в размере 90 млн. руб. уже поступил на счета Саратовской области.

Система переработки и утилизации ТБО на территории Чувашской Республики

15 марта 2017 года воспитанники, родители и педагоги Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детского сада № 130 «Улап» города Чебоксары Чувашской Республики посетили мусороперегрузочную станцию города Чебоксары, построенную в рамках концессии.

15 марта 2017 года в рамках Года экологии в России в городе Чебоксары на базе Центра компетенций по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), который расположен на городской мусороперегрузочной станции, созданной в рамках концессии, для студентов и преподавателей Чебоксарского института (филиал Московского политехнического университета) состоялся первый выездной образовательный семинар.

Система холодного водоснабжения и водоотведения в Волгограде

16 марта 2017 года ООО «Концессии водоснабжения» заключило договор №157-17 с ООО «РУСИНТЭК» на выполнение проектных (изыскательных) работ по объекту «Создание и реконструкция магистральных, разводящих и квартальных сетей водоснабжения и канализации». Сумма по договору составила 13,2 млн. руб.

20 марта 2017 года ООО «Концессии водоснабжения» заключило договор №160-17 с ООО «АСД-МОНТАЖ» на выполнение проектных работ. Сумма по договору составила 3,1 млн. руб.

20 марта 2017 года ООО «Концессии водоснабжения» заключило договор №159-17 с ООО «СТРОЙВЕНТКОМПЛЕКТ» на техническое обслуживание и испытание систем вентиляции химико-бактериологических лабораторий. Сумма по договору составила 2,36 млн. руб.

.

КОНЦЕССИИ И ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Ежемесячный мониторинг событий

№ 3 (15), март 2017 года Приложение № 4

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ О РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕССИОННЫХ ПРОЕКТОВ ИНВЕСТИНФРА-СТО

Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн

24 марта 2017 года Постановлением Правительства РФ № 330 изменен размер коэффициента при взимании платы в счёт возмещения вреда, причиняемого автодорогам большегрузными транспортными средствами. Коэффициент 0,82 заменяется на коэффициент 0,51, соответственно, размер платы за километр пути составляет 1,91 рубля. Раннее планировалось установить плату за километр пути в размере 3,06 рубля.

Организация системы водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Городской округ город Воронеж»

1 марта 2017 года проект государственно-частного партнерства в сфере водоснабжения и водоотведения, реализованный ГК «Росводоканал» в Воронеже, включен в «Магазин верных решений» (одного из разделов информационной системы Region-ID), которая представляет собой онлайн-площадку для получения электронного паспорта (полного описания) лучших региональных социально-экономических проектов.

Создание и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в г. Нижний Новгород

6 марта 2017 года OOO «Нижегородский водоканал» заключило договор с ООО «АрмСтрой» на поставку кранов и клапанов на сумму 4,2 млн. руб.

7 марта 2017 года OOO «Нижегородский водоканал» заключило договор №23-17-364 с ООО «ЭКОТЕХНОЛОГИИ» на капитальный ремонт насосов Flygt и шкафов управления к ним. Сумма по договору составила 2,9 млн. руб.

Система коммунальной инфраструктуры водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города Перми

20 марта 2017 года специалисты подрядной организации ООО «НОВОГОР-Прикамье» приступили к капитальному ремонту иловой насосной станции №1 очереди «ПНОС». Проектом предусмотрена замена насосного оборудования перекачки сырого осадка, запорной арматуры, трубопроводов и внедрение автоматизированной системы управления технологическим процессом. Реконструкция осуществляется без останова работы насосной станции. Ранее, в 2015-2016 гг., была выполнена реконструкция иловой насосной станции №2 очереди «Город».

Автомобильная дорога М11 Москва–Санкт-Петербург (543-684 км)

9 марта 2017 года заключено дополнительное соглашение к договору подряда от 20 июля 2015 года на проектирование и строительство участков 7 и 8 (км 543 – 646 и км 646 – 684) платной автомобильной дороги M11 Москва – Санкт-Петербург. Договор заключен между концессионером ООО «Магистраль двух столиц» и турецким подрядчиком компанией «Иджа Асталди-Идж Ичташ Иншаат Аноним Ширкети» (IC ICTAS ASTALDI ICA INSAAT ANONIM SIRKETI). Дополнительным соглашением установлен промежуточный платеж в размере 3 млрд. руб., включая НДС, а также исключены работы по технологическому присоединению объектов к электрическим сетям из состава работ по договору с целью уменьшения итоговой цены договора.

17 марта 2017 года компания ООО «Магистраль двух столиц», концессионер проекта «Автомобильная дорога М11 Москва–Санкт-Петербург (543-684 км)», сообщила о завершении работ по возведению фундаментов и стоек опор на участке строительства съезда через Пулковское шоссе транспортной развязки трассы Москва-Санкт-Петербург М-11 и кольцевой автомобильной дороги (КАД). Развязка обеспечит транспортную связь со всеми районами города.

Автомобильная дорога М11 Москва–Санкт-Петербург (15-58 км)

27 марта 2016 года ООО «СЗКК» опубликовало годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 год.

Реконструкция аэропорта Пулково

1 марта 2017 года ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» заключило договор с ООО «Балтинжиниринг» на сумму 3 млн. руб. на выполнение работ по техническому обслуживанию, аварийному и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной безопасности периферийных объектов.

7 марта 2017 года концессионер ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» объявил тендер на разработку документации для строительства базы аэродромной службы аэропорта «Пулково».

КОНЦЕССИИ И ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Ежемесячный мониторинг событий

№ 3 (15), март 2017 года Приложение № 5

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ГЧП И ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Нормативные правовые акты, документы и материалы Правительства РФ

9 марта 2017 года Правительство РФ опубликовало постановления №258 и №259, согласно которым утверждены правила проведения мониторинга заключения и реализации концессионных соглашений. Минэкономразвития России наделяется полномочием на проведение мониторинга.

16 марта 2017 года опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 14 марта 2017 года №449-р «О внесении в Госдуму законопроекта, направленного на расширение практики использования концессионных соглашений в отношении объектов здравоохранения».

16 марта 2017 года опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 14 марта 2017 года №448-р «О внесении в Госдуму законопроекта о требованиях к стационарным торговым объектам, присоединяемым к автомобильным дорогам». Законопроектом предлагается распространить требования, установленные законодательством для объектов дорожного сервиса, на стационарные торговые объекты общей площадью свыше 10 тыс. кв. м.

Нормативные правовые акты, документы и материалы министерств и ведомств РФ

14 марта 2017 года руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт представил в Государственной Думе РФ отчет о развитии федеральной сети автомобильных дорог России. В ближайшие годы на средства системы «Платон» планируется завершить строительство девяти приоритетных региональных дорожных проектов, три из которых также профинансируют частные инвесторы.

20 марта 2017 года в рамках заседания Координационного совета Минздрава России по государственно-частному партнерству состоялось обсуждение результатов реализации комплекса мер, направленных на развитие инфраструктуры и государственно-частного партнерства в здравоохранении на 2015-2016 годы, утвержденного приказом Минздрава России от 4 февраля 2015 года № 37. В рамках реализуемых ГЧП-проектов в здравоохранении планируется привлечь в качестве инвестиций еще 61 млрд. руб. При этом общий объем частных инвестиций в ГЧП-проектах достигает 57 млрд. руб., что составляет около 10 % от общего объема инвестиций в ГЧП-проектах во всех отраслях.

21 марта 2017 года в Москве состоялось заседание коллегии Минэкономразвития России по вопросам государственно-частного партнерства, где наряду с итогами применения законодательства о государственно-частном партнерстве и перспективами развития сотрудничества частного бизнеса и государства при реализации инфраструктурных проектов. Участники обсудили позицию Федеральной антимонопольной службы в отношении концессий с платой концедента и ее влияние на текущие и будущие инфраструктурные проекты.

31 марта 2017 года состоялось заседание Коллегии Минстроя России под председательством Первого вице-премьера Правительства России Игоря Шувалова и главы Минстроя России Михаила Меня. В рамках заседания были представлены результаты и основные направления деятельности Минстроя России в 2016-2017 гг. В частности, Минстрой России предложил решение по концессиям на несколько муниципальных объектов. Разработан проект Постановления Правительства, утверждающий порядок проведения концессионного конкурса на коммунальные объекты, принадлежащие нескольким муниципальным образованиям. Право заключения межмуниципальных концессий повысит инвестиционную привлекательность объектов в малых населённых пунктах и позволит ускорить процесс привлечения частного капитала в отрасль.

В марте 2017 года в регионах продолжается подготовка к внедрению новой системы обращения с отходами.

1 марта 2017 года на расширенном заседании областного экологического совета губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в 2017-2018 годах на решение природоохранных вопросов региона будет направлено порядка 23 млрд. руб. На комплекс мероприятий по формированию современной системы оборота отходов направлено 1,7 млрд. руб. из бюджетных и внебюджетных источников.

6 марта 2017 года опубликовано Постановление Правительства РФ №232 от 27.02.2017 года, которым утверждены правила оказания коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, порядок заключения договоров на ее оказание и порядок расчетов, а также исключены из состава содержания общего имущества в многоквартирном доме сбор и вывоз твердых бытовых отходов.

16 марта 2017 года министр энергетики и ЖКХ Удмуртской Республики Иван Маринин сообщил о планируемом завершении в 2017 году поэтапного запуска новой системы регулирования в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

КОНЦЕССИИ И ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Ежемесячный мониторинг событий

22

www.investinfra.ru

Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру ©

21 марта 2017 года в Перми прошел круглый стол на тему «Введение схемы обращения с коммунальными отходами на территории Пермского края». Выборы регионального оператора по обращению с ТКО запланированы на июль 2017 года. Министерство строительства и ЖКХ края заключит контракт с единственным оператором, который будет контролировать вывоз и захоронение бытовых отходов по всей территории региона. Сумма контракта предположительно составит 3,5-4 млрд. руб.

30 марта 2017 года Департамент городского хозяйства города Севастополя объявил о проведении конкурсного отбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории города Севастополя. Прием заявок на участие в конкурсе будет проходить с 31 марта 2017 года по 24 апреля 2017 года. Подведение итогов конкурса назначено на 2 мая 2017 года.

30 марта 2017 года на расширенном заседании комиссий по развитию ЖКХ, по экологии, строительству и региональному развитию, по защите прав человека и развитию гражданского общества Общественной палаты Ивановской области обсуждались изменения в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Конкурс по отбору компаний по перевозке твердых коммунальных отходов должен пройти до 15 апреля 2017 года. Расчет единого тарифа для населения на вывоз мусора будет утвержден до конца мая текущего года.

31 марта 2017 года Министерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края опубликовало план работ по отбору регионального оператора по обращению с ТКО. До конца 2017 года он будет определен. Ведомство также публикует перечень принятых региональных нормативных правовых актов, регулирующих обращение с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) на территории Хабаровского края.

23

www.investinfra.ru

Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру ©

№ 3 (15), март 2017 года Приложение № 6

РЕШЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ ФАС РОССИИ И АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ

ЗА МАРТ 2017 ГОДА

В марте 2017 года в системе Федеральной антимонопольной службы было опубликовано два решения по жалобам на проведение конкурсных процедур на право заключения концессионных соглашений.

20 марта 2017 года Челябинское УФАС признало нарушения в действиях администрации города Троицка организации и проведении торгов в форме конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения города Троицка Челябинской области и выдало предписание на устранение нарушений.

21 марта 2017 года Чувашское УФАС признало нарушения в действиях Администрации Порецкого сельского поселения при проведении конкурса и последующем заключении концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения Порецкого района Чувашской Республики.

В марте 2017 года опубликованы результаты рассмотрения 8 дел Арбитражными судами субъектов Российской Федерации в отношении соглашений, которые регулируются концессионным законодательством.

В марте 2017 года Арбитражными судами также были вынесены решения в отношении проведения концессионных конкурсов.

3 марта 2017 года из пресс-службы ФАС России стало известно, что Арбитражный суд Москвы подтвердил законность решения и предписания ФАС России, вынесенных в отношении Министерства строительства и дорожного хозяйства Астраханской области. Комиссия ФАС России выявила нарушения Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» в действиях Министерства строительства и дорожного хозяйства Астраханской области, при проведении конкурса на право заключения концессионного соглашения. Как установил антимонопольный орган, Министерство предъявило необоснованные требования к участникам закупки, ограничив тем самым их количество.

7 марта 2017 года Арбитражный суд Чувашской Республики вынес решение отказать в иске о расторжении концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, заключенного между ООО «СПК» и Администрацией Порецкого сельского поселения.

14 марта 2017 года Арбитражный суд Челябинской области вынес решение отказать в иске о расторжении концессионного соглашения в отношении объектов водоотведения Бакальского городского поселения Саткинского муниципального района Челябинской области, заключенного между Администрацией Бакальского городского поселения и ООО «Водоотведение».

14 марта 2017 года Арбитражный суд Свердловской области принял решение расторгнуть концессионное соглашение, заключенное между Комитетом по управлению имуществом города Каменска-Уральского и Уральским Благотворительным Общественным Фондом социальной защиты ветеранов подразделений и частей специального назначения «Ассоциация спецназ» в отношении муниципального имущества - нежилых помещений в Каменск-Уральске, по причине неисполнения концессионером своих обязательств.

21 марта 2017 года Арбитражный суд Нижегородской области отказал в удовлетворении требований, заявленных в иске ООО «Арзамасский водоканал» к Комитету имущественных отношения города Арзамаса Нижегородской области при проведении конкурса на право заключения концессионного соглашения на объекты теплоснабжения и горячего водоснабжения города Арзамаса Нижегородской области, по причине необоснованности заявленных требований.

22 марта 2017 года Арбитражный суд Пермского края признал недействительным концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения Верхнечусовского Городковского сельского поселения Пермского края, заключенного между МО «Верхнечусовское Городковское сельское поселение» и ООО «Гарант-СВ» в 2015 году, так как в концессионном соглашении отсутствовал ряд существенных условий, в том числе объем валовой выручки, способ обеспечения исполнения концессионером обязательств и т.д. Также не была произведена государственная регистрация.

22 марта 2017 года Арбитражный суд Приморского края отказал в иске Администрации Уссурийского городского округа к компании ООО «Бумеранг» о расторжении концессионного соглашения в отношении объектов ТКО на территории Уссурийского городского округа Приморского края по причине невыполнения концессионером своих обязательств.

КОНЦЕССИИ И ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Ежемесячный мониторинг событий

24

www.investinfra.ru

Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру ©

28 марта 2017 года Арбитражный суд Иркутской области отказал в иске Администрации Вихоревского городского поселения Иркутской области к ООО «Тепловые сети» об обязании исполнить условия концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории г. Вихоревка Братского района Иркутской области.

№ 3 (15), март 2017 года Приложение № 7

СОБЫТИЯ ПЕНСИОННОГО РЫНКА ЗА МАРТ 2017 ГОДА

2 марта 2017 года Наблюдательный совет Внешэкономбанка рассмотрел результаты деятельности банка за 2016 год и бюджет на этот год. Доходность пенсионных накоплений по итогам 2016 года двукратно превысила инфляцию. В 2017 году Банк переходит от антикризисного управления к реструктуризации и трансформации. Наблюдательному совету была представлена новая организационно-функциональная структура, которая необходима для реализации принятой в декабре 2016 года Стратегии развития ВЭБа до 2021 года.

2 марта 2017 года Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) опубликовало обзор рынка доверительного управления и коллективных инвестиций за 2016 год: в ожидании допуска НПФ к самостоятельному инвестированию, согласно которому по итогам 2016 года рынок доверительного управления и коллективных инвестиций достиг 5,5 трлн. руб. Наибольший вклад в прирост рынка обеспечили пенсионные накопления НПФ и пенсионные резервы.

9 марта 2017 года Банк России опубликовал Положение № 580-П от 1.03.2017 «Об установлении дополнительных ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего обязательное пенсионное страхование, случаев, когда управляющая компания, действуя в качестве доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений, вправе заключать договоры репо, и условий, при соблюдении которых такая управляющая компания вправе заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, дополнительных требований к кредитным организациям, в которых размещаются средства пенсионных накоплений и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, а также дополнительных требований, которые управляющие компании обязаны соблюдать в период действия договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии» взамен Положения Банка России от 25 декабря 2014 года № 451-П.

9 марта 2017 года на Московской Бирже прошел отбор заявок на размещение средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда России на банковских депозитах. В результате аукциона была удовлетворена заявка одной кредитной организации на общую сумму 3,1 млрд рублей. Данные средства пенсионных накоплений ПФР разместил на депозитах кредитной организации по ставке 9,89 % годовых в срок на 38 дней.

15 марта 2017 года Банк России принял решение согласовать проведение реорганизации в форме присоединения ЗАО «КИТФинанс НПФ», ЗАО «НПФ «Наследие» и ЗАО «НПФ «Промагрофонд» к ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления».

20 марта 2017 года Пенсионный фонд России опубликовал итоги переходной кампании 2016 года по переводу гражданами пенсионных накоплений из одного пенсионного фонда в другой, а также в управляющие компании (УК). Всего в 2016 году ПФР принял к рассмотрению 12 млн. заявлений граждан о смене пенсионного фонда или выборе УК. По результатам кампании в 39 негосударственных пенсионных фондов, вошедших в систему гарантирования прав застрахованных лиц, будет передано 234,37 млрд. руб. средств пенсионных накоплений.

КОНЦЕССИИ И ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Ежемесячный мониторинг событий

№ 3 (15), март 2017 года Приложение № 8

ЭКСПЕРТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ ЗА МАРТ 2017 ГОДА

2-4 марта 2017 года прошел Всероссийский конгресс руководителей предприятий ЖКХ «Тарифное регулирование отрасли, инвестиционные программы, государственно-частное партнерство». В рамках мероприятия прошло обсуждение стратегических задач развития коммунальных предприятий, изменения законодательного регулирования работы коммунальных предприятий, работы коммунальных предприятий в современных экономических условиях, особенностей тарифного регулирования ресурсоснабжающих организаций, государственно-частного партнерства в коммунальной сфере, договорных отношений и судебной практики решения споров в ЖКХ, разработки инвестиционных программ, концессионных соглашений в коммунальной сфере.

14-17 марта 2017 года в Каннах состоялась 28-я выставка коммерческой недвижимости MIPIM 2017, THE WORLD'S LEADING PROPERTY MARKET. Выставка MIPIM является одним из престижных международных мероприятие в сфере недвижимости, которое предлагает идеальные условия для развития бизнеса и расширения деловых связей. MIPIM собирает наиболее влиятельных мировых игроков в области развития городской инфраструктуры, а также коммерческой и жилой недвижимости, здравоохранения и спорта. Стенд Правительства Москвы будет посвящен теме «Управление изменениями в строительстве» и «ТПУ: новые транспортные хабы как драйверы территориального развития».

16 марта 2017 года в Москве состоялся VIII Российский пенсионный конгресс. Мероприятие было посвящено обсуждению вариантов развития пенсионной системы России, опыта и путей развития добровольных программ частных накоплений, пенсионных средств как длинного инвестиционного ресурса для экономики в условиях кризиса, особенностей развития пенсионных систем в других странах, зарубежного опыта управления пенсионными средствами, формирования системы гарантирования вкладов и инструментов гарантирования сохранности пенсионных накоплений.

17 марта 2017 года в Москве состоялся Пятый межрегиональный круглый стол по координации взаимодействия федеральных органов власти, органов власти субъектов Российской Федерации и бизнеса в области обращения с отходами. Мероприятие было посвящено обсуждению реализации требований к составу и содержанию территориальных схем обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, проблем и задач деятельности по обращению с отходами.

20-21 марта 2017 года в Москве прошел VIII Международный форум «Экология». Мероприятие было посвящено обсуждению направлений развития отрасли обращения с отходами и систем водно-коммунального хозяйства.

21 марта 2017 года в Москве прошел VIII ежегодная конференция «Барьеры и точки роста для транспортной отрасли России». Мероприятие было посвящено обсуждению вопросов интеграции регионов РФ в транспортно-инфраструктурные проекты, привлечения прямых инвестиций, тарифной политики РЖД, развития института ГЧП в транспортной отрасли, включая вопросы эффективного внедрения ГЧП в транспортно-инфраструктурные проекты в условиях ограниченного бюджета.

22 марта 2017 года в Москве прошел Ежегодная конференция НАУФОР «Управление активами 2017». Мероприятие было посвящено обсуждению современных тенденций на рынке управления активами, а также в сфере институциональных инвестиций. Среди прочих вопросов - управление средствами розничных инвесторов и закрытыми паевыми инвестиционными фондами (ЗПИФ). На площадке конференции соберутся представители ЦБ РФ, Московской биржи, Министерства финансов, руководители российских компаний из Москвы и российских регионов.

22 марта 2017 года в Москве прошла Конференция «Портовая инфраструктура России». Мероприятие было посвящено обсуждению перспектив, а также состояния и текущих потребностей портовой инфраструктуры России. На повестке дня конференции: государственно-частное партнерство (ГЧП) в развитии портов, госрегулирование в секторе, инвестиции и госпрограммы, инновации в создании современных портовых терминалов.

23 марта 2017 года в Москве прошла Круглый стол «Будущее централизованного теплоснабжения в России». Мероприятия было посвящено обсуждению будущему централизованного теплоснабжения в России, точек роста и потенциала повышения энергоэффективности в системе теплоснабжения, инвестиционных гарантий бизнеса в новой модели рынка теплоснабжения, повышения надежности и качества теплоснабжения в условиях конкурентного ценообразования в отрасли.

С 28 по 31 марта 2017 года в Москве состоялся IV Инфраструктурный конгресс «Российская неделя государственно-частного партнерства». В центре внимания - уровень развития ГЧП в регионах России, основные вызовы перед частным инвестором и концессионером, роль ГЧП как двигателя экономического прогресса.

КОНЦЕССИИ И ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Ежемесячный мониторинг событий

27

www.investinfra.ru

Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру ©

На дискуссионных площадках также обсудили причины преобладания на рынке ГЧП проектов с объемом инвестиций до 1 млрд. руб., позицию Федеральной антимонопольной службы России в отношении критериев допуска и критериев оценки конкурсных предложений участников конкурсов на право заключения концессионных соглашений, а также рост востребованности частной инициативы в концессиях и ГЧП.

Третий день Конгресса был посвящен ГЧП-проектам в ЖКХ, социальной сфере и культуре, а также переход регионов РФ на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами и выбор единых региональных операторов.

28 марта 2017 года на IV Инфраструктурном конгрессе «Российская неделя ГЧП» состоялась презентация Рейтинга регионов по уровню развития ГЧП. По итогам 2016 года Москва второй год подряд становится лидером в сфере реализации проектов с участием государства и бизнеса. Сегодня проекты ГЧП в Москве реализуются в разных сферах: в автодорожном строительстве, общественном транспорте (транспортно-пересадочные узлы – ТПУ, метро и наземный транспорт), медицине и образовании.

30-31 марта 2017 года в Москве состоялся Московский экономический форум – Moscow Economic Forum. Мероприятие было посвящено обсуждению модели стратегического развития России и мира на ближайший десять лет, а также ключевых событий, происходящих на мировой политический арене - Brexit, победу Дональда Трампа, меняющийся политический фон Франции - в контексте взаимозависимости с развитием глобальной экономики. Заявленная тема форума - «Поворот мировой истории. Новая стратегия России».

№ 3 (15), март 2017 года

Приложение № 9

АНОНС ЭКСПЕРТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

ВО ВТОРОМ КВАРТАЛЕ 2017 ГОДА

13 апреля 2017 года состоится VI Форум финансовой стабильности. Мероприятие посвящено обсуждению текущего состояния российского финансового рынка с точки зрения стабильности и рисков, а также механизмов и инструментов по их снижению.

16-20 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге состоится VII Петербургский международный юридический форум. Мероприятие посвящено обсуждению актуальных вопросов, затрагивающих как интересы юридического сообщества и бизнеса, так и социально значимые проблемы.

19 апреля 2017 года в Доме Правительства Московской области пройдет II Форум Центрального Федерального Округа по ГЧП, в рамках которого обсудят: инвестиции в инфраструктуру России, лучшие практики ГЧП, перспективные отрасли для реализации проектов ГЧП, а также пройдут презентации проектных инициатив субъектов ЦФО в различных сферах.

20 апреля 2017 года состоится VIII Форум «Инвестиции в Россию», организованный журналом «Рынок ценных бумаг». В рамках форума участники обсудят формирование новой пенсионной системы и место накопительного

компонента в ней,новые требования к НПФам по инвестированию пенсионных накоплений и требований к системе риск-менеджмента НПФ, а также долгосрочные инвестиции в инфраструктуру России на основе ГЧП: особенности и вопросы развития.

20-22 апреля 2017 года состоится Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ). Мероприятие посвящено обсуждению принципиально новых подходов и инструментов для решения задач социально-экономического развития, лучших мировых бизнес-практик, взаимодействия бизнеса и власти.

26-27 апреля 2017 года пройдет Инвестиционный форум «Агро Дальний Восток и Сибирь». Мероприятие посвящено обсуждению актуальных вопрос, свежих инициатив, стратегических вызовов и задач отрасли, а также наиболее перспективных агропромышленных проектов, эффективных стратегий сбыта произведенной продукции, соглашений с руководителями торговых сетей, плодо- и овощехранилищ, ОРЦ и оптово-логистических центров России.

15-17 мая 2017 года пройдет Европейский пенсионный и инвестиционный саммит European Pensions and Investment Summit. Мероприятие посвящено обсуждению перспектив европейских пенсионных фондов в 2017 году. На саммите будут представлены пенсионные фонды, актуарии, независимые пенсионные консультанты и инвестиционные консультанты.

16-20 мая 2017 года состоится VII Петербургский международный юридический форум. Мероприятие посвящено обсуждению актуальных вопросов, затрагивающих как интересы юридического сообщества и бизнеса, так и социально значимые проблемы.

17 мая 2017 года состоится III ежегодный проект «Реформирование системы ЖКХ», на котором обсудят государственное регулирование отрасли, нововведения в законодательстве, инвестиционные гарантии бизнеса, а также тарифное регулирование предприятий коммунального комплекса.

24 мая 2017 года в Москве пройдет круглый стол «Будущее пенсионного рынка». Мероприятие посвящено обсуждению итогов 2016 года на российском пенсионном рынке, рэнкингов крупнейших НПФ, прогнозов развития рынка на 2017-2018 годы, зарубежного опыта реализации моделей, близких к концепции индивидуального пенсионного капитала.

24-26 мая 2017 года в Сингапуре состоится Саммит Глобальной инфраструктурной инициативы Global Infrastructure Initiative. Мероприятие посвящено обсуждению вопросов финансирования инфраструктуры, оптимизации активов, развития производственных мощностей городов. На саммите будут представлены ключевые участники мирового рынка инфраструктуры, включая пенсионные фонды, государственные органы, частных инвесторов и консультантов.

24-27 мая 2017 года в Новосибирске состоится V международный форум «Транспорт Сибири». Мероприятие посвящено обсуждению стратегических задач и перспектив инновационного развития транспортно-логистической отрасли и дорожно-строительного комплекса.

25-25 мая 2017 года в Санкт-Петербурге пройдет Невский международный экологический конгресс. Мероприятие посвящено обсуждению вопросов, связанных с повышением экологической эффективности экономик государств, совершенствованием законодательства в области природопользования и охраны окружающей среды, с

КОНЦЕССИИ И ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Ежемесячный мониторинг событий

29

www.investinfra.ru

Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру ©

использованием механизмов правового регулирования внедрения ресурсосберегающих, энергоэффективных и малоотходных технологий глубокой переработки сырья и отходов.

1-3 июня 2017 года в Санкт-Петербурге пройдет Петербургский международный экономический форум 2017. Мероприятие посвящено обсуждению ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

6-8 июня 2017 года состоится I Всероссийский съезд региональных операторов. Мероприятие посвящено обсуждению нормативно-правового обеспечения охраны окружающей среды и управления отходами, новых требований к разработке и реализации региональных программ и территориальных схем в сфере обращения с ТКО, а также положений Федерального закона №458-ФЗ.

6-8 июня 2017 года пройдет 10-я еждународная выставка по управлению отходами, природоохранным технологиям и возобновляемой энергетике - ВэйстТэк/WasteTech 2017. ВэйстТэк является ведущим форумом России и стран ближнего зарубежья по управлению отходами, природоохранным технологиям и возобновляемой энергетике. Тематика деловой программы: управление отходами и рециклинг, возобновляемая энергетика, очистка сточных вод и обращение с осадком, «зеленое» строительство, контроль загрязнений окружающей среды.

29-30 июня 2017 года в Пекине состоится AccEssMeeting China-Russia: «Annual Investment Road Show 2017». Мероприятие посвящено обсуждению расширения двустороннего инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества России и Китая, действенных механизмов и алгоритмов взаимодействия основных финансово-банковских институтов КНР с представителями российской делегации, заинтересованными в привлечении инвестиционных потоков в развитие инвестиционных проектов на территории России.

30

www.investinfra.ru

Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру ©

№ 3 (15), март 2017 года Приложение № 10

КОНЦЕССИИ И ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ЗА РУБЕЖОМ

В марте 2017 года на зарубежных рынках инфраструктурных пенсионные фонды продолжили осваивать новые направления для инвестирования.

7 марта 2017 года государственный пенсионный фонд Норвегии - Government Pension Fund Global - объявил о ликвидации инвестиций в 10 угольных компаниях. Ликвидация инвестиций происходит в рамках политики ответственного инвестирования, принятой пенсионным фондом. Всего пенсионный фонд уже ликвидировал свои инвестиции в 69 компаниях из угольного сектора.

9 марта 2017 года Пенсионный фонд учителей Онтарио Ontario Teachers’ Pension Plan и компания Anbaric объявили о создании совместного предприятия Anbaric Development Partners. Новое СП сосредоточится на инвестициях в проекты в области энергетики в Северной Америке, включая ЛЭП и альтернативные формы генерации электроэнергии. Инвестиции создадут активы на сумму 2 млрд. канадских долларов.

12 марта 2017 года канадский пенсионный фонд Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) объявил о начале реализации совместных проектов в Индонезии и Сингапуре с канадской инвестиционной компанией Ivanhoé Cambridge (принадлежит пенсионному фонду Caisse de dépôt et placement du Québec) и логистической компанией LOGOS. Проекты заключаются в строительстве, владении и управлении логистическими мощностями на долгосрочной основе.

14 марта 2017 года пенсионный фонд OMERS и Кувейтская инвестиционная организация Kuwait Investment Authority объявили о совместном инвестировании в коммунальную инфраструктуру Соединенного Королевства. Два фонда приобрели 26% в Thames Water Utilities Limited. Продавцом пакета акций является инвестиционный фонд Macquarie Infrastructure & Real Assets. Инвестиция является долгосрочной.

17 марта 2017 года канадский пенсионный фонд Caisse de dépôt et placement du Québec и инвестиционный фонд KKR объявили о приобретении американской страховой и консультационной компании USI. Продавцом являлась Onex Corporation. Инвесторы объявили о долгосрочной перспективе инвестиции на 4,3 млрд. долл.

28 марта 2017 года Правительство канадской провинции Квебек и пенсионный фонд Caisse de dépôt et placement du Québec (Канада) подписали соглашение об инвестициях в метро города Монреаля. Согласно условиям соглашения, правительство Квебека присоединится к проекту, выкупив 24,5% у пенсионного фонда за 1,3 млрд. канадских долларов.

В марте 2017 года опубликованы отчеты пенсионных фондов и регуляторов о результатах деятельности пенсионных фондов за 2016 год.

В марте 2017 года два американских пенсионных фонда штата Коннектикут опубликовали отчетность за 2016 год. Пенсионный фонд учителей (the Teachers' Retirement Fund ("TERF") продемонстрировал доходность активов 0,25%, пенсионный фонд государственных служащих штата (the State Employees' Retirement Fund ("SERF") - 0,26% Рыночная стоимость активов всей группы пенсионных фондов (The Connecticut Retirement Plans and Trust Funds ("CRPTF") на конец 2016 финансового года оценивается в 29,1 млрд. долл., по сравнению с показателями по прошлому году - 29,7 млрд. долл. И доходность за 2016 год по всей группе составила 0,35 %.

20 марта 2017 года Пенсионный фонд государственных служащих Онтарио Ontario's Public Service Pension Plan объявил отчетность финансовых показателей за 2016 год. Доходность активов фонда составила 8,1%, что на 1,5 процентных пункта превышает плановый показатель. Чистые активы под управлением фонда выросли до 24 млрд. канадских долларов.

22 марта 2017 года аналитическая компания Investment Company Institute опубликовала данные по рынку пенсионных сбережений в США за 2016 год. Согласно исследованию, на конец 2016 года пенсионные активы в США составили 25,3 трлн. долл., что дает 6,1% роста за год. Большая доля активов, 7,9 трлн. руб., держится в индивидуальных сберегательных счетах. Остальные средства находятся преимущественно в государственных либо частных пенсионных накопительных счетах, которые управляются пенсионными фондами.

24 марта 2017 года Пенсионный фонд государственных служащих штата Айова Iowa Public Employees’ Retirement System объявил о перерасчете базовых макроэкономических показателей, исходя из которых пенсионный фонд будет составлять свою инвестиционную стратегию. Согласно новым данным, годовая доходность активов под управлением фонда составит 7%, что на 0,5 процентных пункта ниже уровня доходности, заложенного фондом прежде.

КОНЦЕССИИ И ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Ежемесячный мониторинг событий

31

www.investinfra.ru

Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру ©

29 марта 2017 года Пенсионный фонд учителей Онтарио Ontario Teachers’ Pension Plan объявил о том, в 2016 году доходность фонда составила 4,2%, что превысило запланированный показатель 3,5%. Чистые активы под управлением фонда увеличились на 4,2 млрд. канадских долларов до 176 млрд. канадских долларов.