Рынок радио в российских регионах · 2019-06-14 · 2018, млн. руб. Источник: АКАР 2018 / 2017 нет данных за 2017-3% 5% 4%

Рынок радио в российских регионах

Юлия Николаева

Конференция «Будущее регионального радио». Сочи, 6 июня 2019

ИЗМЕРЕНИЕ

АУДИТОРИИ

МОНИТОРИНГ

2

Mediascope: 19 лет исследований для радиорынка

Население 12+ лет

Россия 100k+

Мск / СПб / 23 крупных города

/ малые города

165 000 респондентов в год

Национальные размещения

рекламы

Локальные размещения в 14

городах

Мониторинг спонсорства

Мониторинг плей-листов

Конференция «Будущее регионального радио». Сочи, 6 июня, 2019

Рекламный рынок

40

449

43

Рекламный рынок России: 469 млрд. рублей

Доля бюджетов рекламных каналов, 2018, прирост к 2017

Источник: АКАР

ИНТЕРНЕТ ТВ

РАДИО

ПРЕССАOHH

+9%

0%

-12%

+22%

+3%


Объем рекламного рынка по типам контента

млрд. руб., 2018, прирост к 2017

179 млрд.,+22%

Интернет

-сервисы

43 млрд., +9%

Out of home

32 млрд., -3%

Принт -12%

Digital +13%

Издательский

контент

17 млрд., +1%

Эфирное радио - 0%

Digital audio - в 3 раза

Аудиоконтент

198 млрд., +10%

Традиционное ТВ +9%

Кинотеатры +7%

Онлайн-видео +21%

Видеоконтент



Объем рекламы на радио в России

14,6

16,5 16,9

14,2

16,5 16,9 16,9

3,7 3,5

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1Q 2018 1Q 2019

0%

-5%

+3%

млрд. руб.


Переоценка в 2017


7,8

8,77,9

9,0

7,9

9,0

Москва + cеть Регионы

2016 2017 2016 20172018 2018

Объем сетевых и региональных бюджетов радио

млрд. руб.


0%

0%

+1%

+3%


Объем региональной рекламы в традиционных медиа

Источник: АКАР. Традиционные медиа: телевидение, радио, пресса, наружная реклама.

24,8

10,0 9,0

5,4

49,3

26,0

9,5 9,0

4,0

48,4

ТВ Наружная реклама Радио Пресса Все традиционные медиа

2017 2018

+5%

-5% 0%

-27%

-2%

млрд. руб., ТВ, радио, OOH, пресса


1 311

323

280

242

234

218

212

187

182

171

166

159

148

137

90

Санкт-Петербург

Екатеринбург

Краснодар*

Новосибирск

Нижний Новгород

Казань

Красноярск

Воронеж*

Ростов-на-Дону

Самара

Челябинск

Пермь

Уфа

Омск

Волгоград

нет данных за 2017

Крупнейшие локальные рынки радио

2018, млн. руб.


2018 / 2017

нет данных за 2017

-3%

5%

4%

0%

-5%

3%

3%

-2%

3%

0%

7%

0%

-1%


Ритейл

Автомобили

Развлечения

Недвижимость

СМИ

Продукты питания

Финансовые услуги

Связь

Рестораны / Бары

Интернет

48

17

12

10

5

4

4

4

3

3

Топ категории локальной рекламы на радио в Екатеринбурге

2018. Екатеринбург, локальное размещение. Стоимость в руб. по прайс-листам без учета скидок, налогов и специальных соглашений. Типы рекламы:

спонсорский ролик, ролик.

Доля категории,%

6%

45%

1%

51%

-25%

-40%

0%

1%

-3%

-23%

2018 / 2017


АВТОБАН Автомобили

АВТОПЛЮС Автомобили

ЧАПАЕВСКИЕ БАНИ Бытовые услуги

DNS Ритейл

METRO GROUP Ритейл

ЛОКО-БАНК Финансы

ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ Недвижимость нет данных за 2017

ВОСТОЧНЫЙ ВЕТЕР Автомобили

LUCKY MOTORS Автомобили

DOLCE VITA GROUP Развлечения

ОКАМИ Автомобили

СИНАРА (ГРУППА) Недвижимость, Финансы

DRL GROUP Транспортные услуги

ПИРОГИ.РУ Рестораны / Бары нет данных за 2017

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ЦИРК Развлечения

Топ-15 рекламодателей на радио в Екатеринбурге

2018. Екатеринбург, локальное размещение. Стоимость в руб. по прайс-листам без учета скидок, налогов и специальных соглашений. Типы рекламы:


29%

54%

18%

-19%

-5%

114%

50%

15%

-12%

-8%

146%

28%

37%

2018 / 2017


Ритейл

Развлечения

Автомобили

Недвижимость

СМИ

Строительство и ремонт

Интернет

Туризм и отдых

Рестораны / Бары

Продукты питания

43

18

15

8

7

5

4

3

3

3

Топ категории локальной рекламы на радио в Уфе

2018. Уфа, локальное размещение. Стоимость в руб. по прайс-листам без учета скидок, налогов и специальных соглашений. Типы рекламы:


Доля категории,%

-2%

-6%

0%

27%

-33%

33%

-10%

13%

-40%

11%

2018 / 2017


АВТОДВОР Автомобили

УСАДЬБА У АЛЬБЕРТА Ритейл, Туризм

ТРАНСТЕХСЕРВИС Автомобили

ПЕРВЫЙ ТРЕСТ Недвижимость

СТРОИТЕЛЬНЫЙ РЫНОК Ритейл

HEFNER Развлечения

БАШАВТОКОМ Автомобили

РОСЕВРОГРУПП Развлечения

ЖИЛОЙ КВАРТАЛ Недвижимость

ЛЕНТА Ритейл

DOLCE VITA GROUP Развлечения

АРКА Строительство и ремонт

RADUS Развлечения

SELLANYCAR (Carprice) Интернет

СТС СМИ

Топ-15 рекламодателей на радио в Уфе

2018. Уфа, локальное размещение. Стоимость в руб. по прайс-листам без учета скидок, налогов и специальных соглашений. Типы рекламы:


63%

199%

-16%

29%

115%

4%

-17%

-1%

12%

11%

8%

119%

31%

62%

19%

2018 / 2017


Аудитория радио

64% 63% 62% 62%

2015 2016 2017 2018

89% 88% 86% 86%

2015 2016 2017 2018

Radio Index, Россия 100k+, январь – декабрь 2018, 12+ лет, Daily Reach, Weekly Reach

Общие объемы аудитории радио в России

Аудитория за сутки

Ежесуточно радио достигает

39.3 млн. человек

Аудитория за неделю

Еженедельно радио достигает

54.8 млн. человек


Аудитория радио в городах

68 6766 66 66 65 65 65 65 64 63 63 63 63 63 62 62 62 62 61

60 60 60 59 59

70

6866 66 66

67

65

68

66

64

66 66

6464

6765

67

62 62 62 62

64

62 62

59

Че

ляб

инск

Во

ро

неж

Уф

а

Сам

ар

а

Тю

ме

нь

Ека

тер

инб

ур

г

Иж

евск

Твер

ь

Во

лго

гра

д

То

льятт

и

Сар

ато

в

Кр

аснод

ар

Пе

рм

ь

Ом

ск

С.-

Пе

тер

бур

г

Н.Н

овго

ро

д

Ро

сто

в-н

а-Д

ону

Ка

зань

Яр

осл

авл

ь

Ха

ба

ро

вск

Вл

ад

иво

сто

к

Мо

скв

а

Ново

си

би

рск

Кр

аснояр

ск

Сочи

2018

2015

Аудитория за сутки, %

Radio Index, Города, 2015 – 2018, 12+ лет, Daily Reach %


Radio Index, Россия 100k+, июль – декабрь 2018, 12+ лет, Monthly Reach

Объемы аудитории FM vs. online

58 млн. ч.

91% населения

56 млн. ч.


17 млн. ч.


РАДИО В ЦЕЛОМ FM-ВЕЩАНИЕ ОНЛАЙН


Аудитория за месяц, %

26 26 2627

29 30 12+

Аудитория онлайн вещания

% от слушателей радио за месяц

Radio Index, Россия 100k+, июль – декабрь 2013-2018, 12+ лет, Monthly Reach

40 3937 38 40 40

26 25 2629

32 32

15 15 1618 19 20

2013 2014 2015 2016 2017 2018

12-29

30-49

50+


68%

43%

14%

11%

компьютер / ноутбук

интернет в смартфоне

смарт тв

интернет в планшете

11.7 млн.

7.4 млн.

2.3 млн.

1.9 млн.

Radio Index, Россия 100+, июль – декабрь 2015, 2018, 12+ лет, Monthly Reach

Способы слушания радио онлайн

% от слушателей радио онлайн

-13% за 3 года

+67% за 3 года

+10% за 3 года

-23% за 3 года


Слушание радио через интернет на смартфоне

4745454342414141414040403939393937

36363535343432

Каза

нь

Мо

скв

а

С.-

Пете

рбур

г

Сочи

Ро

сто

в-н

а-Д

ону

Вл

ад

иво

сто

к

Уф

а

Са

ма

ра

Кр

аснод

ар

Иж

евск

Кр

аснояр

ск

Яро

сл

авл

ь

Ново

си

би

рск

Пе

рм

ь

Чел

яб

инск

Тю

ме

нь

Н.Н

овго

род

Ом

ск

Са

рато

в

Тол

ьятт

и

Во

ро

неж

Ека

тер

инбур

г

Вол

гогр

ад

Тве

рь

2018

2015


Radio Index. Города, январь – декабрь 2015, 2018, 12+ лет

% от слушателей радио онлайн

Аудитория музыкальных ресурсов в десктопе

27

21

3234

29

Россия 0+ Россия 100- Россия 100-700

Россия 700+ (без БМ)

Большая Москва

WEB-Index, Desktop web, март 2019, Россия 0+, 12-64 лет, ресурсы тематики «Музыка», Monthly Reach, % от населения.

Россия 0+, Monthly Reach %, Desktop web, 12-64

29

24

40

31

21

Мужчины Женщины 12-24 25-34 35-64


Аудитория музыкальных ресурсов в мобайле

3633

37

40

Россия 100+ Россия 100-700

Россия 700+ (без БМ)

Большая Москва

WEB-Index, Total Mobile (web+apps), март 2019, Россия 100k+, 12-64 лет, ресурсы тематики «Музыка», Monthly Reach, % от населения.

Россия 100+, Monthly Reach %, Total Mobile, 12-64

36 36

52

47

26

Мужчины Женщины 12-24 25-34 35-64

12.7

10.7

4.4

3.1

1.9

1.5

1.3

1.3

0.9

0.7

Топ-10 музыкальных приложений

WEB-Index, Mobile apps, март 2019, Россия 100k+, 12-64 лет, приложения тематики «Музыка», Monthly Reach, тыс.чел., % от населения.

Россия 100+, Monthly Reach, Mobile apps, 12-64

6 777

5 672

2 361

1 632

1 019

787

701

697

480

369

Apple Music

Shazam

Яндекс.Музыка

Zaycev.net

Boom

Подкасты Apple

YouTube Music

Яндекс.Радио

Просто Радио онлайн

PC Radio

%тыс.чел.


Количество радиостанций с полностью собственным программированием

*Увеличение числа радиостанций в ЮФО обусловлено присоединением к ЮФО Республики Крым и г. Севастополь и включением станций Крыма в вещательный пул ЮФО.

Источник: Отраслевой Доклад. Радиовещание в России в 2017 году

106106106110

90 90

7477

53 5348

5560 60

55 54 56 56 54

46

39 39 4044

34 34 33 35 35 3531

36

201

4

201

5

201

6

201

7

201

4

201

5

201

6

201

7

201

4

201

5

201

6

201

7

201

4

201

5

201

6

201

7

201

4

201

5

201

6

201

7

201

4

201

5

201

6

201

7

201

4

201

5

201

6

201

7

201

4

201

5

201

6

201

7

Центральный Приволжский Сибирский Уральский Северо-Западный Южный* Северо-

Кавказский

Дальневосточный


Екатеринбург

Тверь

Сочи

Ростов-на-Дону

Краснодар

Волгоград

Воронеж

Саратов

Самара

Тольятти

Н.Новгород

Ижевск

Пермь

УфаЧелябинск

Тюмень

Омск

Новосибирск

Красноярск

Владивосток

Хабаровск

Казань

Radio Index, Города, 2018, население 12+

Доля аудитории локальных станций


6%14%

3%

16% 10%7%

5% 7%

11%14%

28%18%

20%10%

20%14%

16%12%

15%

10%

9%

18%


Mediascope, TV Index, Города 100+, аудитория 4, полные сутки, 01.09.2017-31.12.2018,

*Измеряемое локальное ТВ+Другое, Доля аудитории %

Доля аудитории локального ТВ*

СЗФО

4.3%

ЦФО

4.6%

ЮФО

2.8%

СКФО

2.0%

ПФО

3.8%УФО

5.0%СФО

5.7%

ДФО

6.4%

06:0

0-0

7:0

0

07:0

0-0

8:0

0

08:0

0-0

9:0

0

09:0

0-1

0:0

0

10:0

0-1

1:0

0

11:0

0-1

2:0

0

12:0

0-1

3:0

0

13:0

0-1

4:0

0

14:0

0-1

5:0

0

15:0

0-1

6:0

0

16:0

0-1

7:0

0

17:0

0-1

8:0

0

18:0

0-1

9:0

0

19:0

0-2

0:0

0

20:0

0-2

1:0

0

21:0

0-2

2:0

0

22:0

0-2

3:0

0

23:0

0-0

0:0

0

Аудитория Эхо Москвы в Уфе, будни, тыс. чел.

06:0

0-0

7:0

0

07:0

0-0

8:0

0

08:0

0-0

9:0

0

09:0

0-1

0:0

0

10:0

0-1

1:0

0

11:0

0-1

2:0

0

12:0

0-1

3:0

0

13:0

0-1

4:0

0

14:0

0-1

5:0

0

15:0

0-1

6:0

0

16:0

0-1

7:0

0

17:0

0-1

8:0

0

18:0

0-1

9:0

0

19:0

0-2

0:0

0

20:0

0-2

1:0

0

21:0

0-2

2:0

0

22:0

0-2

3:0

0

23:0

0-0

0:0

0

Аудитория Радио России в С.-Петербурге, будни, тыс. чел.

Radio Index. Города, январь – декабрь 2018. Radio Index. Санкт-Петербург, февраль - апрель 2019. 12+ лет, Daily Reach тыс. чел.

Аудитория местных радиопрограмм

Уфимский разворот Пулковский

меридиан

Невское утро

Петербург.

Новости дня


0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

9:3

0

10

:00

10

:30

11

:00

11

:30

12

:00

12

:30

13

:00

13

:30

14

:00

14

:30

15

:00

15

:30

16

:00

16

:30

17

:00

17

:30

18

:00

18

:30

19

:00

19

:30

20

:00

20

:30

21

:00

21

:30

22

:00

22

:30

23

:00

23

:30

0:0

0

Mediascope, TV Index, Города 100+, аудитория 4+, 03.09.2018-08.05.2019, рабочие дни, динамика доли аудитории%

Слот 19:00-19:30

Доля аудитории телекомпании Рен ТВ / Эфир (Казань)

Рейтинг слота 4.9%

Доля слота 16.4%


Radio Index, Города, 2018, 12+ лет, AQH Share

Доля аудитории локальных станций

9,0 8,8

7,77,1

6,76,2

5,4 5,45,1 5,1 4,9 4,8 4,7 4,6 4,6 4,5 4,3 4,2 4,1

3,8 3,7 3,53,0

2,6 2,5 2,5 2,4 2,4 2,21,8

1,30,8

Вл

ад

иво

сто

к F

M

Ра

ди

о С

и (

Екб

)

БИ

М р

ад

ио

(К

аза

нь)

Ра

ди

о О

ли

мп (

Че

ляб

инск)

Ра

ди

о С

ити

(Т

юм

ень)

Ра

ди

о 1

06

.9 F

M (

То

льятт

и)

Ди

по

ль F

M (

Тю

ме

нь)

Ра

ди

о П

ил

от

(Екб

)

Спутн

ик

FM

(У

фа

)

Ра

ди

о В

аня (

Са

ма

ра

)

Ра

ди

о Ю

ни

тон (

Нск)

Ра

ди

о С

путн

ик

(Во

лго

гра

д)

Во

лго

гра

д F

M

Ра

ди

ол

а (

Са

ра

тов)

Ра

ди

ол

а (

Екб

)

L-р

ад

ио

(Ч

ел

яб

инск)

Дж

ем

FM

(Е

кб)

Ра

ди

о А

льф

а (

Пер

мь)

Ра

ди

о М

ега

пол

ис (

Са

ма

ра

)

Нова

я В

ол

на (

Во

лго

гра

д)

Кр

асно

яр

ск

FM

Ра

ди

о 9

9.1

FM

(К

ра

сн-с

к)

Ра

ди

о И

ска

тел

ь (

Ка

зань)

Инте

рвол

на (

Че

ляб

инск)

Ра

ди

о К

онти

нента

ль (

Че

л.)

Гор

од

ска

я В

ол

на (

Нск)

Кр

асная А

рм

ия (

Тю

ме

нь)

Ро

к-А

рсе

нал

(Е

кб)

Русски

е П

есни

(К

ра

сн

-ск)

Та

тар

Ра

ди

осы

(К

аза

нь)

Ра

ди

о 7

(Т

юм

ень)

Ра

ди

о 5

4 (

Нск)



Mediascope, TV Index, Города 100+, население 4+, 01.09.2018-10.05.2019, Share% Рифей-ТВ (Пермь) с 01.09.2018 по 20.01.2019; ОТС (Новосибирск) с 01.10.2018 по

10.05.2019; Первый Ярославский (Ярославль) с 01.09.2018 по 20.01.2019; 6ТВ (Хабаровск) с 01.09.2018 по 20.01.2019; Волгоград 24 (Волгоград) с 01.09.2018 по

13.01.2019; Екатеринбург ТВ (Екатеринбург) с 01.09.2018 по 20.01.2019

3,5

1,51,2 1,2 1,2

0,9 0,9 0,9 0,9 0,80,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4

0,3 0,3 0,2

ГУ

БЕ

РН

ИЯ

(Х

АБ

АР

ОВ

СК

)

МО

СК

ВА

. Д

ОВ

ЕР

ИЕ

(М

ОС

КВ

А)

РИ

ФЕ

Й-Т

В (

ПЕ

РМ

Ь)

ТЕ

ЛЕ

КА

НА

Л 7

8 (

СА

НК

Т-

ПЕ

ТЕ

РБ

УР

Г)

БС

Т (

УФ

А)

ОТ

С (

НО

ВО

СИ

БИ

РС

К)

МО

СК

ВА

-24 (

МО

СК

ВА

)

ПЕ

РВ

ЫЙ

ЯР

ОС

ЛА

ВС

КИ

Й

(ЯР

ОС

ЛА

ВЛ

Ь)

СА

НК

Т-П

ЕТ

ЕР

БУ

РГ (

СА

НК

Т-

ПЕ

ТЕ

РБ

УР

Г)

ОТ

В (

ЕК

АТ

ЕР

ИН

БУ

РГ)

ЕН

ИС

ЕЙ

(К

РА

СН

ОЯ

РС

К)

6 Т

В (

ХА

БА

РО

ВС

К)

ВО

ЛГО

ГР

АД

24 (

ВО

ЛГО

ГР

АД

)

ВЕ

ТТ

А 2

4 (

ПЕ

РМ

Ь)

360°

(МО

СК

ВА

)

НН

ТВ

(Н

ИЖ

НИ

Й Н

ОВ

ГО

РО

Д)

УР

АЛ

-ИН

ФО

РМ

ТВ

(П

ЕР

МЬ

)

ЕК

АТ

ЕР

ИН

БУ

РГ Т

В

(ЕК

АТ

ЕР

ИН

БУ

РГ)

ЛО

Т (

СА

НК

Т-П

ЕТ

ЕР

БУ

РГ)

Доля аудитории локальных телеканалов

Измеряемые локальные телеканалы, вещающие полные сутки

Измерение аудитории

радио в регионах

Россия 100+

25 крупнейших городов

1 800 / 2 800 интервью в каждом городе

телефонные интервью + online анкета

на постоянной основе

Измерение аудитории

Radio Index Radio Mosaic

Любой город РФ

400 интервью в каждом городе

телефонные интервью + online анкета

2 волны в год

1. Владивосток

2. Волгоград

3. Воронеж

4. Екатеринбург

5. Ижевск

6. Казань

7. Краснодар

8. Красноярск

9. Москва

10. Н.Новгород

11. Новосибирск

12. Омск

13. Пермь

14. Ростов-на-Дону

15. Самара

16. Санкт-Петербург

17. Саратов

18. Сочи

19. Тверь

20. Тольятти

21. Тюмень

22. Уфа

23. Хабаровск

24. Челябинск

25. Ярославль


Оценка объемов и характеристик аудитории радиостанций

Увеличение доли мобильных и онлайн интервью

CATI мобильные

Онлайн

CATI городские

Radio Index - города

10

20

20

25

6

10

10

10

20

30

94

90

80

70

60

45

2014

2015

2016

2017

2018

2019


Мониторинг радио эфира

Национальные и локальные размещения в 14 городах на постоянной основе

Мониторинг локальной рекламы в других городах по отдельным запросам

Круглосуточная запись эфира

Автоматическое распознавание

База данных креативов

Специальное ПО для анализа данных

Мониторинг эфира

1. Волгоград

2. Екатеринбург

3. Казань

4. Красноярск

5. Москва

6. Н. Новгород

7. Новосибирск

8. Омск

9. Пермь

10. Ростов-на-Дону

11. Самара

12. С.-Петербург

13. Уфа

14. Челябинск


Оценка объемов и бюджетов, подтверждение выходов

Автоматическое ежедневное обновление

Быстрый поиск по каталогу

Визуализация данных

Прослушивание креативов

Отчетность:

по рекламодателям / брендам / станциям

сравнение нескольких игроков рынка

активность новых брендов

проверка выходов роликов

Web-сервис для работы с данными

мониторинга рекламы


Резюме

Рынок радиорекламы

В 2018 Радио сохранило бюджеты на уровне 2017, однако прогноз на 2019 отрицательный

Основная доля локальных бюджетов – в категории ритейл

Наиболее растущие категории – автомобили, недвижимость, финансы

Аудитория радио

Радио остается одним из наиболее охватных медиа, но объемы аудитории снижаются

Рост онлайн прослушиваний, прослушиваний на смартфонах

Существенный рост музыкальных стриминговых сервисов

Усиление конкуренции локальных и сетевых радиостанций

Популярность локальных радиопрограмм

Исследования

Измерение аудитории: увеличение выборки, улучшение достижимости респондентов

Мониторинг радиоэфира: ускорение поставки данных, мобильная отчетность


Documents

Рынок радио в российских регионах · 2019-06-14 · 2018, млн. руб. Источник: АКАР 2018 / 2017 нет данных за 2017-3% 5% 4%