Исследование поведения Интернет ... · 2018. 11. 6. · Финансы и недвижимость Путешествия Автотовары 100% 97%

Источник: TNS Infratest 1

Исследование поведения Интернет – пользователей Украина

TNS Infratest Germany Full Country Report Scalable Research Solution

Киев, 11 июля 2012 г

Источник: TNS Infratest 2 2

Методология

Источник: TNS Infratest 3 3 3

Методология – Исследование поведения Интернет - пользователей

•  Целевая группа: пользователь Интернет в Украине, старше 14 лет

•  Выборка: N=2,748 Интернет-пользователей

•  Методология: §  Онлайн-опросник

§  Репрезентативная выборка по возрасту, полу, образованию, доходу, частоте доступа к Интернету, частоте онлайн-покупок

•  Период анализа: §  Опрос: с 1 января по 31 марта 2012 г.

§  Финальный отчет: 3 июля 2012 г.

•  Исследовательская компания: TNS Infratest


Поведение Интернет - пользователей Данный отчет дает представление о поведении покупателя при поиске и выборе/покупке товаров из различных категорий. Определяет основные цели использования Интернета украинскими онлайн-пользователями, а также приоритетность использования целей. Розничная торговля (бытовая техника, одежда и аксессуары, игрушки, товары для

дома)

Технологии (компьютеры, теле- и видеоустройства, мобильные телефоны, периферийные устройства)

Потребительские и косметические товары (продовольственные товары, косметика)

Развлечения (билеты в кино, на мероприятия, видеоигры)

Путешествия (деловые поездки, гостиницы, туристические поездки, авиабилеты)

Автотовары (автомобили, запчасти и аксессуары для автомобиля)

Финансы и недвижимость (кредиты, страхование, недвижимость)

Категории:


Покупательское поведение


Розничная торговля

Потребительские и косметические товары

Технологии

Развлечения

Финансы и недвижимость

Путешествия

Автотовары

100%

97%

94%

69%

48%

36%

31%

6

История покупок

Q5: Cовершали ли Вы покупку товара из следующих категорий в течение последних 12 месяцев? Выборка: все респонденты n=2,748

Покупки в течение последних 12 месяцев Все респонденты

Все категории активно продаются; лидируют, преимущественно, товары из категорий: розничная торговля, потребительские и косметические товары, технологии

Последние 12 месяцев


Одежда и аксессуары

Товары для дома

Мелкая бытовая техника

Билеты в кино

Мобильные телефоны

Крупная бытовая техника

Компьютеры

Аудиоустройства

Гостиницы

Авиабилеты

93%

73%

71%

49%

49%

38%

33%

26%

20%

6%

7

Самые популярные товары

Покупки в течение последних 12 месяцев Все респонденты

Среди множества товаров самыми популярными оказались следующие:

Последние 12 месяцев

Q5: Cовершали ли Вы покупку товара из следующих категорий в течение последних 12 месяцев? Выборка: все респонденты n=2,748


Совершили покупку за последние 12 мес.

Онлайн

Оффлайн

93%

14%

86%

Место последней покупки Покупатели по категориям

8

Место покупки

Наиболее популярны онлайн-покупки товаров из категорий одежда и аксессуары, мелкая бытовая техника, но покупки оффлайн доминируют в общей картине по всем категориям.

Q6:Если вспомнить о последней покупке каждого из этих товаров или услуг, каким образом Вы их приобретали? Ответы категории “Онлайн / Оффлайн ”

Мобильные телефоны

Товары для дома

Одежда и аксессуары

Мелкая бытовая техника

73%

6%

94%

71%

11%

90%

49%

10%

90%

49%

15%

85%

Билеты в кино

Совершили покупку за последние 12 мес.

Онлайн

Оффлайн

Крупная бытовая техника Компьютеры Аудиоустройства Гостиницы Авиабилеты

38%

15%

85%

33%

24%

75%

26%

19%

81%

20%

26%

74%

6%

27%

73%


Особенности поиска информации






Розничные товары



10

Особенности поиска информации

Q8: Теперь вспомните о поиске информации, проведенном Вами перед последним приобретением каждого из этих товаров или услуг. Поиск информации о каких из этих товаров или услуг, независимо от того, где они были приобретены, Вы проводили в Интернете? Выборка: все респонденты n=2,748

Поиск информации перед покупкой актуален для всех категорий – самая высокая доля онлайн-поиска характерна для категорий: технологии, путешествия, автотовары

Онлайн-поиск до совершения покупки Покупатели по категориям

Поиск информации до совершения покупки Покупатели по категориям

94%

87%

86%

85%

85%

84%

80%

89%

80%

85%

73%

78%

64%

69%


ROPO эффект: поиск онлайн - покупка…?

Все покупки

Розничные товары



26.2%

5.9% 21.4%

33.4%

0.3%

33.1%

7.7%

54.7%

1 2 3 4 5 6 7 8

55.9%

18.3%

47.4% 43.2%

1.4%

42.9%

16.3%

74.2%

1 2 3 4 5 6 7 8

50.5%

13.0%

38.0%

3.1% 0.0% 3.2% 7.6%

30.5%

1 2 3 4 5 6 7 8

37.5%

10.4%

27.2%

13.8%

0.0%

13.8% 7.6%

31.9%

1 2 3 4 5 6 7 8

1 – Поиск только онлайн, 2 - Поиск только онлайн и покупка онлайн, 3 - Поиск только онлайн и покупка оффлайн 4 - Поиск только оффлайн,

5 - Поиск только оффлайн и покупка онлайн, 6 - Поиск только оффлайн и покупка оффлайн 7 - Поиск онлайн и оффлайн, покупка онлайн 8 - Поиск онлайн и оффлайн, покупка оффлайн


Стационарный ПК/Портативный компьютер/Ноутбук/Нетбук

Мобильный телефон/смартфон

Планшетный ПК

12 12

Q10: Вы указали, что в процессе своего поиска использовали по крайней мере один источник информации в Интернете. Каким из следующих устройств Вы пользовались, чтобы узнать о товарах или услугах в Интернете? Выборка: онлайн-покупатели n=2748

Стационарный Интернет является первоочередным выбором для онлайн-поиска; в то же время - доля поиска онлайн с использованием мобильных устройств растет

Чтобы найти информацию о товаре в Интернет, я использовал…

Каналы онлайн-поиска

Каналы онлайн-поиска Покупатели, которые ищут информацию в Интернет,

по категориям

88%

21%

2%


Розничная торговля







13

Поиск информации: онлайн vs. оффлайн

Интернет активно используется для начального и интенсивного поиска; окончательное решение о покупке чаще всего принимается оффлайн, также как и сама покупка

Выборка: респонденты, которые совершили покупку товаров категорий в течение последних 12 месяцев и использовали онлайн или оффлайн для поиска информации

Этапы поиска Покупателей за последние 12 месяцев по категориям

Онлайн-взаимодействие на соответствующих стадиях поиска информации Оффлайн-взаимодействие на соответствующих стадиях поиска информации

45%

56%

31%

40%

41%

52%

32%

50%

24%

35%

25%

14%

8%

24%

52%

61%

32%

51%

45%

53%

36%

48%

23%

38%

22%

12%

7%

23%

Финальное решение

Начальный поиск


Поисковая система

Веб-сайты/интернет-магазины производителей или продавцов

Веб-сайты сравнения товаров/цен

Соответствующие блоги/форумы или отзывы покупателей

Соответствующие статьи в Интернете

Социальные сети

Видео порталы (например, YouTube)

14 14

Поиск информации: одежда и аксессуары

При осуществлении последнего приобретения из категории “Одежда и аксессуары” покупатели активно использовали поисковые системы на первоначальном этапе онлайн-поиска информации; окончательное решение о покупке одежды принимали с помощью посещения веб-сайтов/интернет-магазинов производителей

Онлайн-взаим

одействие

36%

26%

17%

16%

16%

11%

4%

14%

9%

2%

3%

3%

2%

1%

3%

8%

4%

5%

5%

2%

0%

Q12 a/b/c/: Вспомните сейчас свое последнее приобретение. Какие источники информации Вы как правило используете для поиска информации? С какого источника Вы начали поиск информации? Какие источники информации были самыми важными для принятия Вами окончательного решения о приобретении. Выберите только один. Выборка: категория одежда и аксессуары – n = 537

Начальный поиск


Обычно используемые источники

Источник: TNS Infratest 15 15 15

Оффлайн-поиск: одежда и аксессуары

Консультации из надежных источников (продавцы-консультанты, друзья и семья) имели большое значение в течение всего процесса поиска информации об одежде оффлайн до совершения покупки

Магазины или выставочные залы, продавец-консультант в магазине

Друзья и коллеги, члены семьи

Брошюры и каталоги

Телевизионные программы

Статьи в журналах

Статьи в газетах

Радиопередачи

Книги

58%

42%

17%

12%

9%

4%

3%

3%

35%

14%

4%

0%

1%

0%

0%

0%

41%

15%

3%

0%

0%

0%

0%

0%

Q12 a/b/c/: Вспомните сейчас свое последнее приобретение. Какие источники информации Вы как правило используете для поиска информации? С какого источника Вы начали поиск информации? Какие источники информации были самыми важными для принятия Вами окончательного решения о приобретении. Выберите только один. Выборка: категория одежда и аксессуары – n = 537

Оффлайн-взаим

одействие

Интенсивный поиск


Первоначальный поиск

Источник: TNS Infratest

Логика пользователей при поиске информации

16

Я ожидаю, что ведущие торговые марки будут в верхней части результатов поиска

79.0%

21.0%

Я считаю, что результаты поиска с учетом местоположения более соответствующие моему запросу

Рекомендованные друзьями веб-сайты являются более важными, чем другие веб-сайты

При совершении покупки в магазине я иногда пользуюсь своим мобильным телефоном, чтобы найти

больше информации о товарах

Q15: Если речь идет о совершении покупки, Вы согласны или не согласны со следующими утверждениями? Выборка: все респонденты n=2748

Я согласен (-на) Я не согласен (-на)

83.3%

16.7%

52.2%

47.8% 29.4%

70.6%


Цели использования Интернета


Использование основных Интернет-сервисов

18

Социальные сети и общение

Электронная почта

Самообразование

Планирование досуга

Управление личными финансами

Онлайн-покупки

Поиск и изучение информации о товарах до покупки

Новости, спорт, погода

Хобби

Мультимедиа, развлечения

Онлайн-игры

Несколько раз в день Один раз в день Несколько раз в неделю

48%

18%

5%

6%

2%

8%

19%

24%

31%

17%

24%

36%

19%

6%

11%

2%

13%

35%

26%

20%

18%

12%

29%

13%

14%

6%

25%

24%

25%

24%

15%

5%

1%

10%

13%

9%

6%

16%

12%

9%

7%

6%

21%

5%

8%

8%

7%

6%

1%

6%

22%

14%

45%

16%

4%

3%

5%

12%

8%

1%

7%

27%

27%

23%

1%

6%

5%

31%

34%

13%

15%

17%

20%

5%

1%

12%

3%

z

Q17: Как часто Вы выходите в Интернет для выполнения каждого из перечисленных действий? Выборка: все респонденты n=2748

Один раз в неделю 1-3 раза в месяц Реже, чем раз в месяц Никогда


Приоритеты в использовании Интернета

19

Социальные сети и общение

Электронная почта

Самообразование

Планирование досуга

Управление личными финансами

Онлайн-покупки

Поиск и изучение информации о товарах до покупки

Новости, спорт, погода

Хобби

Мультимедиа, развлечения

Онлайн-игры

29%

19%

1%

12%

1%

3%

6%

8%

5%

2%

13%

22%

14%

3%

7%

3%

8%

8%

9%

9%

15%

10%

10%

5%

4%

5%

11%

11%

10%

11%

8%

15%

5%

Самый важный Второй по важности Третий по важности

Q18: А сейчас, пожалуйста, упорядочите все перечисленные цели использования Интернета, в зависимости от того, насколько они важны лично для Вас. Выберите, что является для Вас самым важным, вторым по важности и третьим по важности. Выборка: все респонденты n=2721


Деятельность в Интернете

20

Выкладываю фото на свою страницу в социальной сети или сайтах обмена фотографиями

Пользуюсь онлайн-чатами или мессенджерами

Пересылаю, делюсь ссылками на какой-либо сайт

Посещаю/проверю/читаю блоги или форумы других людей

Проверяю свои аккаунты в социальных сетях

Скачиваю видео/фильмы/ТВ-программы или музыку с торрентов и др. сайтов

Несколько раз в день Один раз в день Несколько раз в неделю

Q17: Как часто Вы выходите в Интернет для выполнения каждого из перечисленных действий? Выборка: все респонденты n=2748

Один раз в неделю

16%

9%

11%

28%

11%

3%

12%

8%

14%

29%

15%

6%

17%

18%

25%

15%

26%

7%

9%

10%

13%

7%

12%

35%

11%

16%

15%

6%

13%

24%

23%

23%

10%

10%

10%

2%

15%

11%

23%

5%

14%

12%

z

1-3 раза в месяц Реже, чем раз в месяц Никогда


Взгляды и ценности людей

21

Мне легче выразить свои чувства, общаясь с людьми в Интернете, чем лично

Интернет улучшает мои отношения с другими людьми

Жизнь без Интернета была бы намного скучнее

Я беспокоюсь о защите информации и частной жизни в Интернете

Я уже не представляю себе жизнь без Интернета

Часто я одновременно смотрю телевизор и сижу в Интернете

Интернет дает мне свободу самовыражения

Интернет позволяет мне почувствовать, что я принадлежу к группе близких мне людей

Интернет обеспечивает мне личное пространство, дает возможность уединится

Интернет позволяет мне выделяться и быть не такими (не такой), как все

Интернет помогает мне завязать отношения с людьми, имеющими такую же точку зрения, что и у меня

Q20: Перед Вами утверждения, которые описывают взгляды и ценности людей. Оцените, насколько Вы согласны с каждым из утверждений, используя шкалу от 1 до 5, где 5 – «полностью согласен», 1 – «полностью не согласен» Выборка: все респонденты n=2748

20%

11%

11%

18%

34%

19%

25%

15%

39%

15%

19%

16%

6%

9%

13%

13%

13%

16%

12%

19%

26%

32%

22%

20%

22%

16%

34%

32%

27%

25%

28%

11%

19%

19%

21%

17%

15%

18%

17%

21%

9%

23%

17%

11%

25%

9%

23%

32%

12%

39%

22%

30%

12%

14%

42%

Я полностью не согласен (-на) Я не согласен (-на) Ни то чтобы не согласен (-на) Я согласен (-на) Я полностью согласен (-на)


Consumer Barometer

22

Consumer Barometer ‒ аналитический онлайн-инструмент, доступный по адресу: www.consumerbarometer.com


Поиск информации до покупки в категории: Мобильные телефоны, сравнение по странам Украина - Польша

23


Покупка товаров из категории: “Одежда и аксессуары” онлайн и оффлайн, сравнение по странам: Украина, Россия, Польша

24


Выводы


Выводы

1 Наблюдается стремительний рост количества Интернет-пользователей (48% пользователей из опрошенных в Украине старше 14 лет), заметен существенный рост использования мобильных телефонов/смартфонов как каналов онлайн-поиска (21% Интернет-пользователей)

2 Оффлайн-шоппинг до сих пор является превалирующим способом покупки в анализируемых категориях товаров; тем не менее заметен растущий потенциал Интернета в будущем

3 Онлайн-поиск является стимулом для оффлайн-покупки: поиск информации в Интернет до совершения покупки очень популярен во всех категориях (ROPO эффект)

4 Наиболее популярны онлайн-покупки товаров из категорий: одежда и аксессуары, мелкая бытовая техника, мобильные телефоны. Все популярнее становится покупка авиабилетов и бронирование гостиниц.

5 Украина не уступает странам Европы по основным параметрам использования Интернета.

27 27 27

Спасибо за внимание!

Documents

Исследование поведения Интернет ... · 2018. 11. 6. · Финансы и недвижимость Путешествия Автотовары 100% 97%