ДЕНЬГИ И ЛЕКАРСТВА Итоги 2013

13 Февраля 2014HFAV

Сергей ШулякГенеральный директорDSM Group

Доля фармрынка от ВВП

Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

Итоги 2013

Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

Итоги 2013

Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

При стабильном росте в национальной валюте прирост фармрынка в USD и EURO зависит от курса валют

Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

Коммерческий сегмент составляет 75% фармрынка России

Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

Среднедушевое потребление ГЛС превысило 6 тыс. руб.

Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

Среднедушевое потребление составляет 38 упаковок

Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

Помесячная динамика рынка ГЛС 2013: рубли

Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

Помесячная динамика рынка ГЛС 2013: упаковки

Инфляция на лекарства

Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

Наибольший вклад в рост рынка – изменение структуры в пользу дорогих препаратов

Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

Ассортимент

Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

Количество SKU 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Рынок в целом 25 556 27 082 27 099

Розничный сегмент 20 696 22 461 21 905

Госпитальные закупки 15 553 15 846 17 817

Льгота 3 861 5 019 4 733

Ассортимент

Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

Количество брендов 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Рынок в целом 4 955 5 334 5 584

Розничный сегмент 4 331 4 742 4 880

Госпитальные закупки 4 025 4 158 4 596

Льгота 1 492 1 797 1 900

Ассортимент

Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

Количество производителей

2011 г. 2012 г. 2013 г.

Рынок в целом 1 083 1 148 1 256

Розничный сегмент 992 1 047 1 120

Госпитальные закупки 816 839 928

Льгота 332 421 406

Рост 2013 года - производители

Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

Место в общем рейтинг Производитель Доля Прирост, млн. руб.

1 SANOFI-AVENTIS 5,3% 6 037

5 TAKEDA 3,2% 5 497

4 TEVA 3,2% 5 081

3 ФАРМСТАНДАРТ 3,7% 4 776

6 F.HOFFMANN-LA ROCHE 3,1% 3 734

7 BAYER 3,1% 3 561

8 ABBOTT 2,9% 3 445

10 MERCK 2,5% 3 430

11 JANSSEN PHARMACEUTICA 2,1% 3 064

19 ASTELLAS PHARMA 1,6% 2 657

Рост 2013 года - бренд

Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

Место в общем рейтинг Бренд Доля Прирост, млн. руб.

7 КОПАКСОН-ТЕВА 0,6% 2 168

5 КАЛЕТРА 0,7% 1 826

10 КАГОЦЕЛ 0,5% 1 675

37 ИНГАВИРИН 0,3% 1 553

11 ГЕРЦЕПТИН 0,5% 1 321

61 РЕАТАЗ 0,3% 1 293

19 ЭКЗОДЕРИЛ 0,4% 1 237

72 ГЕНФАТИНИБ 0,2% 1 135

49 ЛИРИКА 0,3% 1 116

2 ЭССЕНЦИАЛЕ 0,7% 1 059

Рост 2013 года - АТС 2 уровня

Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

Место в общем рейтинг АТС 2-го уровня Доля Прирост, млн. руб.

3J05 ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

ДЛЯ СИСТЕМНОГО ПРИМЕНЕНИЯ4,6% 12 455

4 L03 ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ 4,3% 5 978

2 L01 ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ 5,0% 5 232

9 G03 ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ 2,5% 4 750

5M01 ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ И

ПРОТИВОРЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ3,3% 4 242

12 B01 АНТИКОАГУЛЯНТЫ 2,4% 3 746

13A10 СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ

САХАРНОГО ДИАБЕТА2,2% 3 415

7R05 ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ СИМПТОМОВ ПРОСТУДЫ И КАШЛЯ

2,9% 2 933

8C09 ПРЕПАРАТЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СИСТЕМУ РЕНИН-АНГИОТЕНЗИН

2,8% 2 848

10 R01 НАЗАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 2,4% 2 709

Падение 2013 года - производители

Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

Место в общем рейтинг Производитель Доля Прирост, млн. руб.

189 ASTA MEDICA 0,1% -993

75 АБОЛМЕД 0,3% -873

48 SOPHARMA 0,4% -756

42 БИОТЭК МФПДК 0,5% -518

94 ЭСКОМ НПК 0,2% -458

174 CHEMINOVA 0,1% -424

156 МЕДПОЛИМЕР 0,1% -412

53 СОТЕКС ФАРМФИРМА 0,3% -371

14 GEDEON RICHTER 2,0% -331

46 WOERWAG PHARMA 0,4% -326

Падение 2013 года - бренд

Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

Место в общем рейтинг Бренд Доля Прирост, млн. руб.

6 НАТРИЯ ХЛОРИД 0,6% -841

70 УЛЬТРАВИСТ 0,2% -698

59 РЕДУКСИН 0,3% -504

164 АЛЬБУМИН 0,1% -432

92 КОМБИВИР 0,2% -383

174 ЭНАЛАПРИЛ 0,1% -238

1 МАБТЕРА 1,0% -213

38 МИЛЬГАММА 0,3% -199

73 ОМЕЗ 0,2% -184

86 ПАНАНГИН 0,2% -181

Падение 2013 года - АТС 2 уровня

Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

Место в общем рейтинг АТС 2-го уровня Доля Прирост, млн. руб.

19B05 ПЛАЗМАЗАМЕЩАЮЩИЕ И ПЕРФУЗИОННЫЕ РАСТВОРЫ

1,9% -1 614

60J04 ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЕ

ПРЕПАРАТЫ0,4% -352

68C04 ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ

ВАЗОДИЛАТАТОРЫ0,3% -181

82H05 ГОРМОНЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ

ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРАЩИТОВИДНОЙ 0,1% -157

81P03 ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ

ЭКТОПАРАЗИТОВ0,1% -143

1J01 АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

5,5% -138

69H02 КОРТИКОСТЕРОИДЫ ДЛЯ

СИСТЕМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ0,2% -100

37A09 ПРЕПАРАТЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ

ПИЩЕВАРЕНИЮ0,9% -68

55A08 ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ

ОЖИРЕНИЯ0,5% -41

78 V07 ДРУГИЕ НЕЛЕЧЕБНЫЕ СРЕДСТВА 0,1% -36

Прогноз 2014 – темпы роста рынка сохранятся

Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

УДАЧИ!!!

www.dsm.ru