Anuario-CONAFAB-2021-BME.pdf - BM Editores

La Industria Alimentaria Animal de México 2021

MESA DIRECTIVA 2020-2022

PRESIDENTE Ing.JorgeAlbertoMartínezCarrillo ADMNUTRICIÓNANIMAL

VICEPRESIDENTES Lic.OscarMendozaFlores AGRIBRANDSPURINAMÉXICO Lic.CarlosOchoaFaure ALIMENTOSBALANCEADOSOCHOA Ing.JaimeAlmazánDeLaRosa ALIMENTOSDEALTACALIDADELPEDREGAL Lic.JustoLópezHernaiz AVIGRUPOMÉXICO Ing.JoséMaríaGuerreroLeyva CAMPIALIMENTOS Lic.JoséManuelAbascalNoriega COMERCIALIZADORAABANOR C.P.CiroLópezCoello GANADEROSASOCIADOSDEQUERÉTARO MVZ.VíctorManuelOchoaCalderón GRANJASCARROLLDEMÉXICO Lic.JuanManuelGaytánFlores GRUPOGILIO Dr.AlbertoCasarínValverde GRUPONUTEC Ing.OctavioDebernardiRivera GRUPOPECUARIOSANANTONIO Ing.JavierSobrinoBracamontes GRUPOPORTIMEX Ing.AlfredoBarragánAlfaro GRUPOSTERLING MVZ.HoracioLuqueHernández INDUSTRIASMELDER Lic.LeandroSilveiraCuevas INTERINDUSTRIASDELSURESTE Lic.FernandoDelCojoDíazTorre INTERPECSANMARCOS Ing.JaimeLópezPortilloFernández NESTLÉPURINAPETCARE MVZ.JoséBribiescaGodoy NUBBACOMERCIAL Ing.LuisLauroGonzálezAlanis TROUWNUTRITIONMÉXICO

PRESIDENTES DE GRUPOS ESPECIALIZADOSGRUPO ACUÍCOLA

IBQ.MarceloCosteroGarbarino VIMIFOSGRUPO AMASCOTA

Lic.KarimCastroCarrillo ADMNUTRICIONANIMALGRUPO PECUARIO

Lic.AlejandroSolísFlores PRODUCTORESAGROPECUARIOSTEPEXPANGRUPO PREMEZCLAS Y ADITIVOS

MVZ.LorenaÁguilaReyes DEVENISHNUTRITION

TESORERO C.P.HéctorCotaGuerrero VIMIFOS

SECRETARIO Dr.AlejandroCastañoGuerra FLAGASA

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE VIGILANCIA Lic.JoséLuisMunguíaJiménez MUTUALIDADDEPORCICULTORESASOCIADOS

VOCALES Lic.AndrésAbascalNoriega COMERCIALIZADORAABANOR Dr.RafaelAbregoChávez GRUPOABREGO MVZ.DagobertoAguiletaMendoza MANEMÉXICO MVZ.RománDelgadoContreras MARSPETCARE C.P.NohemíHernándezArellano NORELMÉXICO

DIRECTOR GENERAL C.P.GenaroBernalCruz CONAFAB

SUBDIRECTOR Lic.JavierLeónRomero CONAFAB

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Prólogo / Foreword

Sobradecirquelacaídadelaeconomíamexicanaen2020notieneparenlahistoriareciente.Elimpactoenelingresodeloshogaressindudarepercute

directamenteenlamaneradecómosedestinaelgasto.Enestecontexto,parasorpresademuchos,elsectorprimariohamarcadolatendenciaacontracorrientedelrestodelaeconomíaycontinuócreciendoaunritmoimportantedel3.8%,deacuerdoconlascifrasdelINEGI.

PorloquerespectalaproduccióndealimentobalanceadoenMéxicoen2020,podemosafirmarquefueunmuybuenañoconuncrecimientodel3%envolumen,loquesignificóunaproducciónde37.6millonesdetoneladas.

Elsorprendentedesempeñoseexplicaenbuenamedidaporquetodoelsectorfueconsideradocomoesencialdentrodelasactividadeseconómicasynuncadetuvosusoperacionesduranteelconfinamientoporlapandemia.Apesardelascondicionesexcepcionalesquesepresentaron,semantuvolademandadeproteína.Unaexplicaciónrazonabletienequeverconqueloshogaresdejarondegastarendiversosbienesyserviciosporelconfinamiento,yconellosefavoreciólademandadealimentosengeneral.Lospreciosdelasprincipalesmateriasprimasen2020tuvieronenpromedioincrementosimportantes,porejemplo,elmaízamarillocon7.5%ylapastadesoyacon18.4%respectoalañoanterior.Poresemotivolaindustriarealizóajustesenlaformulaciónparamantenerlosperfilesnutricionalesyeficientargastosinternosparanoperderrentabilidad.

DeltotaldealimentobalanceadoproducidoenMéxicoen2020,casilamitadfuedestinadoalaaviculturacon10.6y7.3millonesdetoneladasparapollodeengordayhuevoparaplato,respectivamente.Enamboscasoselcrecimientosuperóel3%yconellocontribuyóalfavorabledesempeñodelaindustriaensuconjunto

N eedless to say, the drop of the Mexican economy in 2020 is unrivaled in recent history. The impact on household income certainly has had a direct impact

on the way money is spent. Surprisingly, in this context, the primary sector went counter-current to the rest of the economy and continued growing at a significant rate of 3.8%, as per INEGI figures.

Regarding feed production in Mexico in 2020, it was particularly a good year, with a 3% growth rate in volume, which resulted in 37.6 million MT.

The surprising performance is, to a large extent, because the entire sector was considered essential within economic activities and never halted operations during the pandemic lockdown. Despite these exceptional conditions, demand for protein was constant. A reasonable explanation is that households stopped spending on several goods and services through lockdown, thereby helping the demand for foods in general. Prices of the main raw materials in 2020 averaged significant increases, for example, 7.5% for yellow corn and 18.4% for soybean meal with respect to the previous year. That is why the industry made formulation adjustments to maintain nutritional profiles and to make in-house expenditures more efficient so as to be profitable.

Of the total feed manufactured in Mexico in 2020, almost half was destined to poultry, with 10.6 and 7.3 million MT for broilers and layers, respectively. In both cases, growth exceeded 3% and thus contributed to the favorable performance of the industry.

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Porsupartelaproduccióndealimentoparacerdo,sibientuvounincrementoimportantetambién,noalcanzólaexpectativaquesetenía.En2020seprodujeron6.1millonesdetoneladasdealimentoloquerepresentaunincrementodel3.5%respectodeañoanterior.Sinembargo,esecrecimientofuesólolamitaddeloquehabíacrecidounañoantes.Enlosrumiantesmayores,seregistróunincrementoenelvolumendealimentobalanceadodel3.6y2.9%paraganadodecarneyleche,respectivamente.

Elsectorconelmejordesempeñofueeldelosalimentosparamascotas,queregistróunincrementodel8%enelvolumenproducido,impulsadoporlamodificacióndehábitosenlapoblaciónenmediodelapandemia.Latenenciadeanimalesdecompañíafueunfenómenoquesedioenelmundoconmotivodelconfinamiento.Laindustriapudocapitalizaresaoportunidadaldemostrarlosbeneficiosdealimentaralasmascotasconalimentobalanceadoynoconsobrasocomidacasera.

Laproduccióndealimentoparapecesycamaróntuvounincrementodel3.5%que,sinserbajo,esmenoraloquehabíaregistradorecientemente.Esposiblequeenlosañosveniderosesterubroregistreimportantesincrementos,dadoslosproyectosdemariculturaquevanafianzándose.

Elaño2021presentómuchasparticularidades,confactoresquepodríanseradversosparalaindustriaalimentariaanimal,comolaescaladadepreciosinternacionalesdelasmateriasprimas,riesgosdeinflaciónyseñalesquenogeneranelmejorambienteparalosnegociosylainversión.Noobstante,vemosenestoselementosunbalancefavorableparalacadenadevalorensuconjuntoconoportunidadesimportantesenlosmercadosinternoyexterno.Estasoportunidadesarrojandatosparaafirmarquelaproduccióncreceráun3.4%,conincentivostalescomolaaperturacasitotaldelaeconomíaenlapospandemia,elfuerteimpulsodelaeconomíadeEstadosUnidosylosnivelesrécordderemesasconimpactodirectoenelgastodeloshogares,partedelcualsetraduceenunamayordemandadeproteínaanimal.

On the other hand, although swine feed production showed a significant increase, it did not reach the expectations. In 2020, 6.1 million MT of swine feeds were manufactured, a 3.5% increase over the previous year. However, growth rate was only half of that of a year earlier. In feeds for ruminants, there was an increase in volume of 3.6% and 2.9% for beef and dairy cattle, respectively.

The best performing sector was pet food, with an 8% increase in volume, driven by changing population habits amid the pandemic. Companion animal ownership was a phenomenon that occurred in the world on the grounds of lockdown. The industry was able to capitalize on that opportunity by demonstrating the benefits of feeding pets with manufactured feeds rather than leftovers or home-made food.

Feed production for fish and shrimp increased by 3.5%. Although considered a good rate, it was lower than that recently achieved. In the coming years, it is likely that aqua feed will significantly increase, given the mariculture projects that are being developed.

The year 2021 witnessed many particularities, with factors that could be adverse to the feed industry, such as the surge in international commodity prices, inflation risks and signals that do not create the best environment for business and investment. However, there is a favorable balance for the value chain, with significant opportunities in the domestic and foreign markets. These opportunities provide data to claim that feed production will grow by 3.4%, with incentives such as the near-total opening of the economy in the post-pandemic, the strong momentum of the U.S. economy, and record levels of remittances with direct impact on household spending, part of which results in an increased demand for animal protein.

Ing. JORGE ALBERTO MARTÍNEZ CARRILLO

PRESIDENTE / PRESIDENT

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CONTENIDO / CONTENTS

Mesa Directiva 1 Board of Directors

Prólogo 2 Foreword

Contenido 4 Contents

Indicadores Económicos de la Industria de Alimentos Balanceados en México en 2021 7 Economic Indicators of the Mexican Feed Industry, 2021

Principales Países Productores de Alimentos Balanceados en el Mundo en 2020 8 Main Feed Producing Countries in the World, 2020

Producción de Alimentos Balanceados por especie en el Mundo en 2020 10 World Feed Production by Species, 2020

Producción de Alimentos Balanceados en América en 2020 12 Feed Production in the Americas, 2020

Producción Pecuaria y Alimento Balanceado en México en 2021 13 Livestock and Feed Production in Mexico, 2021

Producción Anual de Alimento Balanceado Integrado y Comercial en 2017-2021 14 Annual Feed Production of Integrators and Commercial Producers, 2017-2021

Producción Histórica de Alimento Balanceado Nacional en 2017-2021 16 Evolution of Domestic Feed Production, 2017-2021

Producción Histórica de Alimento Balanceado por Especie en 2017-2021 18 Evolution of Feed Production by Species, 2017-2021

Histórico de Producción de Alimentos Balanceados en 2017-2021 Plantas Integradas y Comerciales 19

Evolution of Feed Production, 2017-2021 — Integrators and Commercial Feed Mills

Producción de Alimentos Balanceados por Especie en 2021 Plantas Integradas y Comerciales 20

Feed Production by Species, 2021 — Integrators and Commercial Feed Mills

Producción de Alimentos Balanceados por Integrados en 2021 22 Feed Production by Integrators, 2021

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Histórico de Producción Por Plantas Integradas en 2017-2021 24 Evolution of Feed Production by Integrators, 2017-2021

Producción de Alimentos Balanceados por Comerciales en 2021 25 Feed Production by Commercial Feed Mills, 2021

Histórico de Producción por Plantas Comerciales en 2017-2021 28 Evolution of Feed Production by Commercial Feed Mills, 2017-2021

Histórico de Producción de Alimento para Aves de Engorda en 2017-2021 30 Evolution of Broiler Feed Production, 2017-2021

Histórico de Producción de Alimento para Aves de Postura en 2017-2021 31 Evolution of Layer Feed Production, 2017-2021

Histórico de Producción de Alimento para Cerdo en 2017-2021 32 Evolution of Swine Feed Production, 2017-2021

Histórico de Producción de Alimento Balanceado para Ganado de Engorda en 2017-2021 34 Evolution of Beef Cattle Feed Production, 2017-2021

Histórico de Producción de Alimento para Ganado Lechero en 2017-2021 36 Evolution of Dairy Cattle Feed Production, 2017-2021

Histórico de Producción de Alimento para Otras Especies en 2017-2021 38 Evolution of Feed Production for Other Species, 2017-2021

Participación Integrados y Comerciales 39 Integrator and Commercial Feed Mills Share

Consumo Nacional Aparente de Alimentos Balanceados 2017-2021 40 Apparent Domestic Feed Consumption, 2017-2021

Producción Pecuaria Nacional de 2017-2021 42 Domestic Livestock Production, 2017-2021

Producción Nacional de Huevo de 2017-2021 44 Domestic Egg Production, 2017-2021

Producción Nacional de Carne en Canal de Pollo de 2017-2021 46 Domestic Dressed Chicken Production, 2017-2021

Producción Nacional de Carne en Canal de Cerdo de 2017-2021 47 Domestic Pork Carcass Production, 2017-2021

Producción Nacional de Carne en Canal de Bovino de 2017-2021 50 Domestic Beef Carcass Production, 2017-2021

Producción Nacional de Leche de Bovino de 2017-2021 52 Domestic Milk Production, 2017-2021

Balanza de productos pecuarios de 2017-2020 54 Animal Products Balance, 2017-2020

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Consumo Per Cápita de Productos Pecuarios de 2016-2020 55 Per Capita Consumption of Animal Products, 2016-2020

Principales Materias Primas Utilizadas por la Industria en 2020 56 Main Raw Materials Used by the Feed Industry in 2020

Importación Anual de la Industria de los Principales Insumos en 2016-2020 58 Annual Imports of the Major Ingredients for the Feed Industry, 2016-2020

Producción Nacional de Pasta de Soya en 2016-2020 60 Domestic Soybean Meal Production, 2016-2020

Estimación de Balance Producción — Consumo 2020 de Granos Forrajeros 62 Estimated Production Balance — Feed Grains Consumption, 2020

Precios de Insumos 2012-2021 63 Commodities Prices, 2012-2021

Costos de Producción de Pollo, Huevo y Cerdo 2013-2021 64 Production Costs of Chicken, Eggs and Pork, 2013-2021

Grupo Amascota 66 Amascota (Pet Food) Group

Grupo Acuícola 70 Aquafeed Group

Grupo Premezclas 73 Premixes Group

Demanda Estimada de Microingredientes 2021 76 Estimated Micro-ingredient Demand 2021

México: Aranceles Vigentes en 2021 con Socios Comerciales y el Resto del Mundo 77 Mexico: Tariffs in Force in 2021 with Trading Partners and the Rest of the World

Directorio de Empresas 78 Company Directory

Fuentes de Información 94 Sources

Agradecimientos 95 Acknowledgments

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Indicadores económicos de la industria de alimentos balanceados en México EN 2021*

Economic indicators of the Mexican feed industry, 2021

LacapacidadinstaladaparalaproduccióndealimentosbalanceadosenMéxicohaaumentadoconstantemente,detalmaneraqueestimamosqueen2021habrá611plantasdeproducción.Elcostodelaformulacióntotalseubicaen12,145millonesdedólares,loquerepresentaunpromediode312.5dólaresportonelada.

The installed capacity of Mexican feed manufacturing industry has steadily increased. We estimate that there will be 611 feed mills in 2021. Total formulation cost stands at $12.145 billion dollars, an average of $312.5/MT.

*Estimación/EstimatedFUENTE/SOURCE: Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutrición Animal, A.C.

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CONCEPTO ITEM

total TOTAL

INTEGRADOS IntegratOR

COMERCIALES Commercial

CAPACIDADINSTALADA/Installed capacity(Númerodeplantas/Number of mills) 611 226 385

CAPACIDADDEPRODUCCIÓN/Production capacity(Milesdetoneladas/Thousand MT) 43,453 26,112 17,341

PRODUCCIÓNANUAL/Annual production(Milesdetoneladas/Thousand MT) 38,857 23,684 15,173

CAPACIDADUTILIZADA/Capacity in use 89.4 % 90.7 % 87.5 %

COSTODEFORMULACIÓN/Formulation cost (1)MillonesdePesos/Millions of Mexican pesos $261,030 $159,102 $101,928MillonesdeDólares/Millions of US dollars $12,145 $7,402 $4,742(1)Eselcostopromediodeformulacióndelalimentobalanceado

It is the average cost feed manufacturing

EMPLEOSGENERADOSDIRECTOSEINDIRECTOSJobs directly and indirectly generated 230,000 145,800 84,200

CONSUMODEMATERIASPRIMAS(Milesdetoneladas/Thousand MT) 38,857 23,684 15,173

GranosForrajeros/Feed grains 22,475 14,170 8,305

PastasproteínicasyDDGS/Oilseed protein meals and DDGS 8,461 5,480 2,980

OtrosInsumos/Other raw materials 7,921 4,033 3,888

Main feed producing countries in the world, 2020*

*Preliminar/PreliminaryFUENTE/SOURCE: ConsejoNacionaldeFabricantesdeAlimentosBalanceadosydelaNutriciónAnimal,A.C.

condatosdel/with data from:2021AlltechGlobalFeedSurvey.

Principales países productores de alimentos balanceados en el mundo en 2020*

Deacuerdoconloscálculosmásrecientes,Méxicoseposicionónuevamenteentreloscincomayoresproductoresdealimentosbalanceadosdelmundo.ElajusterealizadobajaalgunasposicionesaRusia.Enelmundoenteroelvolumendeproducciónde2020fuede1,180millonesdetoneladas.Norteaméricasumó274.4millonesdetoneladas,loquerepresentaun1%másqueelañoanterior

According to the most recent estimates, Mexico again ranked among the five largest feed producers in the world. The revision dropped Russia in ranking. Worldwide, 2020 volume was of 1.180 billion MT. North America totaled 274.4 million MT, up 1% from the previous year

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PAÍS COUntry

MILLONES DE TONELADAS

MilLion MT

CHINA 239.98

ESTADOSUNIDOS 215.85

BRASIL 77.61

INDIA 39.26

MÉXICO 37.57ESPAÑA 34.84

RUSIA 31.33

JAPÓN 25.24

ALEMANIA 24.93

ARGENTINA 22.46

FRANCIA 21.79

CANADÁ 21.37

TAILANDIA 21.33

COREADELSUR 20.80

TURQUÍA 19.95

OTROS 334.16

TOTAL 1,188.47

CH

INA

/ C

hina

ESTA

DOS

UNID

OS

/ EU

A

BRAS

IL /

Bra

zil

INDI

A /

Indi

a

MÉX

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o

ESPA

ÑA /

Spa

in

RUSI

A /

Rus

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CO

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TURQ

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rkey

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150

200

250

World feed production by species, 2020*

Producción de alimentos balanceados por especie en el mundo en 2020*

*Preliminar/PreliminaryFUENTE/SOURCE: ConsejoNacionaldeFabricantesdeAlimentosBalanceadosydelaNutriciónAnimal,A.C.,


Másdelamitaddelalimentobalanceadoenelmundosedestinaaavesdeengordaycerdo,con28%y24%,respectivamente.Lasavesdeengordasiguensiendoelsegmentodemayorparticipación.

More than half of feeds produced in the world is destined to broilers and swine, 28% and 24%, respectively. Broiler feeds are still the most important segment.

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PAÍS / COUntry TOTAL CERDOSwine

GANADO LECHEROdairy cattle

GANADO DE ENGORDAbeEf cattle

AVE DE POSTURA

layers

AVE DE ENGORDA

broilers

ACUACULTURAaquaculture

MASCOTASpetFOOD

OTROSothers

CHINA / China 239.98 79.91 3.10 4.61 34.12 90.63 22.28 0.80 4.52

ESTADOS UNIDOS / USA 215.85 45.76 24.10 62.96 13.65 47.80 0.91 8.71 11.97

BRASIL / Brazil 77.61 18.60 6.50 5.30 6.80 34.40 1.39 2.80 1.82

INDIA / India 39.26 0.03 10.93 - 12.42 13.54 2.15 0.05 0.15

MÉXICO /Mexico 37.57 6.15 5.94 4.18 7.33 10.60 0.44 1.23 1.71

ESPAÑA / Spain 34.84 17.22 2.98 3.40 2.22 2.99 0.16 1.17 4.71

RUSIA / Russia 31.33 11.80 2.30 0.12 5.33 10.86 0.03 0.001 0.89

JAPÓN / Japan 25.24 5.70 2.86 3.86 6.43 3.79 0.50 0.33 1.77

ALEMANIA / Germany 24.93 9.48 5.26 0.31 2.22 4.14 0.05 1.06 2.41

ARGENTINA / Argentina 22.46 3.16 5.83 5.25 1.70 5.53 0.04 0.80 0.14

RESTO DEL MUNDO 439.40 88.61 60.22 27.02 69.92 112.18 21.60 12.37 47.48

TOTAL 1,188.47 286.41 130.02 117.01 162.14 336.45 49.54 29.33 77.57

ESPECIE / SPECIES TOTAL

AVE DE ENGORDA / Broilers 336

CERDO / Swine 286

AVE DE POSTURA / Layers 162

BOVINO DE LECHE / Dairy cattle 130

BOVINO DE CARNE / Beef cattle 117

ACUACULTURA / Aquaculture 50

MASCOTAS / Petfood 29

OTROS / Others 78

TOTAL 1,188

AVEDEENGORDA

Broilers

OTROSOthers

BOVINODECARNEBeef cattle

ACUACULTURAAquaculture

MASCOTASPetfood

AVEDEPOSTURALayers

BOVINODELECHEDairy cattle

CERDOSwine

28%

24%14%

11%

10%

4%

2% 7%

MILLONES DE TONELADAS / MillionMT

Feed production in the Americas, 2020*

Producción de alimentos balanceados en América en 2020*



Laproduccióndealimentobalanceadoenelcontinenteamericanosumó413.4millonesdetoneladasen2020,10millonesmásqueelañoanterior,loquerepresentaunincrementodel2.5%

Feed production in the Americas totaled 413.4 million MT in 2020, a 2.5% increase or 10 million MT from the previous year.

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PAÍS / COUNTRYMILLONES DE TONELADAS

MILLION MTPORCENTAJE PERCENT SHARE

EstadosUnidos/USA 215.85 52.2%

Brasil/Brazil 77.61 18.8%

México /Mexico 37.57 9.1%

Argentina/Argentina 22.46 5.4%

Canadá/Canada 21.37 5.2%

Colombia/Colombia 7.73 1.9%

Chile/Chile 5.43 1.3%

Perú/Peru 4.08 1.0%

Ecuador/Ecuador 3.55 0.9%

Bolivia/Bolivia 1.87 0.5%

Uruguay/Uruguay 1.84 0.4%

Venezuela/Venezuela 1.83 0.4%

Paraguay/Paraguay 1.38 0.3%

Centroamérica,Caribeyotros/Central America, Caribbean and Other 10.84 2.6%

TOTAL 413.41 100%


LIVESTOCK and feed production in Mexico, 2021*

Producción pecuaria y alimento balanceado en México en 2021*

(1)Millonesdelitros/Million liters(2)Correspondeacamarónypeces/Shrimp & fish only(3)Eslaproducciónnacionaldealimentobalanceadoparaperrosygatos,sinincluirimportaciones/Domestic dog & cat food, imports not included(4)Incluye:Alimentoparacaballos,conejos,gallos,ovejas,caprinos,etc./Includes feeds for horses, rabbits, fighting cocks, sheep, goats, etc.


condatosde/with data from:UNAySIAP-SADER

En2021,seesperaqueporprimeravezlaproduccióndehuevosuperelos3millonesdetoneladas,pueseslaproteínaanimaldemásbajocostoparaelconsumidor.Elefectodelapandemiaenlosingresosdeloshogaresllevaríaapreferirelconsumodehuevosobreeldeotrasproteínas.

For the first time, egg production is expected to exceed 3 million MT in 2021, as it is the most affordable animal protein for the consumer. The impact of the pandemic on household income has turned eggs as the preferred animal protein over other proteins.

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PRODUCCIÓN PECUARIA

LIVESTOCK PRODUCTION

ESPECIE SPECIES

ALIMENTO BALANCEADO

FEED

3,719 AVESDEENGORDA/Broilers 10,978

3,011 AVESDEPOSTURA/Layers 7,558

1,707 CERDO/Swine 6,369

2,126 GANADODEENGORDA/Beef cattle 4,286

12,842 GANADOLECHERO/Dairy cattle (1) 6,100

268 ACUACULTURA/Aquaculture (2) 441

MASCOTAS/Petfood (3) 1,311

OTROS/Others (4) 1,814

TOTAL 38,857

AVEDEENGORDABroilers

OTROS(4)Others

GANADODEENGORDABeef cattle

ACUACULTURA(2)Aquaculture

MASCOTAS(3)Petfood

AVEDEPOSTURALayers

GANADOLECHERO(1)Dairy cattle

CERDOSwine

28.3%

19.5%

16.4%

11%

15.7%

1.1%

3.4%

4.7%

MILES DE TONELADAS / ThousandMT

Annual feed production of integrators & commercial producers, 2017-2021*

Producción anual de alimento balanceado integrado y comercial en 2017-2021*

1)Incluyealimentoparacamarónypeces/Includes shrimp & fish feed2)Incluyealimentoparaperrosygatos/Includes dog & cat food3)Incluyealimentoparacaballos,conejos,gallos,ovejas,caprinos,etc./Includes feeds for horses, rabbits, fighting cocks, sheep, goats, etc.

* 2020Preliminar/ Preliminary,2021Estimado/EstimatedFUENTE/SOURCE: ConsejoNacionaldeFabricantesdeAlimentosBalanceadosydelaNutriciónAnimal,A.C.

Laproduccióndealimentobalanceadointegradoparaganadodelecheesrelativamentebajorespectoalrestodelasespecies.Espocoprobablequetengamosunamodificaciónimportanteendichosectorenlospróximosaños,dadoquelapulverizacióndelaproducciónlecheraenMéxicocomplicalaproducciónintegradadelalimentobalanceado.

Feed manufacturing by integrated dairy cattle producers is relatively low compared to the rest of the other animal production species. It is unlikely that a major change in this sector will occur in the coming years. Feed manufacturing by dairy integrated producers is more complicated, given the fragmentation of milk production in Mexico.

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AVE DE ENGORDA

broilers

AVE DE POSTURA

layers

CERDOSwine



ACUACULTURA1

aquacultureMASCOTAS2

petFOODOTROS3

othersTOTAL

2017INTEGRADO/Integrator

COMERCIAL/Commercial

9,816 6,646 5,286 3,710 5,271 345 1,010 1,438 33,522

6,655 4,832 3,330 2,753 2,799 35 - 331 20,735

3,161 1,814 1,956 957 2,472 310 1,010 1,107 12,787



10,167 6,951 5,554 3,881 5,524 378 1,080 1,522 35,057

6,680 4,942 3,460 2,853 2,911 38 - 320 21,204

3,487 2,009 2,094 1,028 2,613 340 1,080 1,202 13,853



10,453 7,103 5,942 4,034 5,769 421 1,140 1,613 36,475

6,899 5,079 3,761 2,985 3,087 63 - 323 22,197

3,554 2,024 2,181 1,049 2,682 358 1,140 1,290 14,278



10,598 7,326 6,148 4,179 5,938 435 1,231 1,711 37,566

7,010 5,253 3,904 3,101 3,198 65 - 334 22,865

3,588 2,073 2,244 1,078 2,740 370 1,231 1,377 14,701



10,978 7,558 6,369 4,286 6,100 441 1,311 1,814 38,857

7,288 5,437 4,057 3,188 3,303 66 - 345 23,684

3,690 2,121 2,312 1,098 2,797 375 1,311 1,469 15,173


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evolution OF Domestic feed production, 2017-2021*

* 2020Preliminar/Preliminary, 2021 Estimado / EstimatedFUENTE/SOURCE: ConsejoNacionaldeFabricantesdeAlimentosBalanceadosydelaNutriciónAnimal,A.C.

ElpromediodecrecimientodelaproduccióndealimentobalanceadoenMéxicoentre2017y2021esdel3.8%,loquesignificaquecadaañoseelaboranunpocomásdeunmillóndetoneladasadicionales.

Feed production in Mexico between 2017 and 2021 showed an average growth rate of 3.8%, which means that a little more than an extra one million MT were manufactured each year.

Producción histórica de alimento balanceado nacional en 2017-2021*

16

2017 2018 2019 2020 2021

‘18vs‘17 ‘19vs‘18 ‘20vs‘19 ‘21vs‘20

MIL

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MT

VAR

IAC

IÓN

Varia

tion

AÑOYEAR

PRODUCCIÓN Anual

ANNUAL PRODUCTION

2017 33,522

2018 35,057

2019 36,475

2020 37,566

2021 38,857

AÑOYEAR

VARIACIÓN Anual

ANNUAL VARIATION

‘18 vs 17 4.6%

‘19 vs 18 4.0%

‘20 vs 19 3.0%

‘21 vs 20 3.4%

33,522

35,05736,475

37,56638,857

4.6%

4.0%

3.0%3.4%

2017 2018 2019 2020 2021

‘18vs‘17 ‘19vs‘18 ‘20vs‘19 ‘21vs‘20

evolution OF Feed production by species, 2017-2021*

Producción histórica de alimento balanceado por especie en 2017-2021*

Enlosúltimoscincoañostodoslossegmentosdeproduccióndealimentobalanceado,sinexcepción,hanregistradocrecimientos.Lademandadeproteínaanimalyelimpactomoderadodediversasenfermedadesenlasdistintasespecieshanpermitidoquelaproducciónpecuariaydealimentosbalanceadosmantenganconsistenciaeneldesempeño.

All feed segments, without exception, have shown growth in the last five years. Demand for animal protein and the moderate impact of various animal diseases on different species have allowed livestock and feed production to maintain a consistent performance.



18

AVE DE ENGORDA

broilers

AVE DE POSTURA

layers

CERDOSwine



ACUACULTURA1

aquacultureMASCOTAS2

petFOODOTROS3

others

2017 9,816 6,646 5,286 3,710 5,271 345 1,010 1,438

2018 10,167 6,951 5,554 3,881 5,524 378 1,080 1,522

2019 10,453 7,103 5,942 4,034 5,769 421 1,140 1,613

2020 10,598 7,326 6,148 4,179 5,938 435 1,231 1,711

2021 10,978 7,558 6,369 4,286 6,100 441 1,311 1,814

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

0

500

1,000

1,500

2,000

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021

AVES DE ENGORDA

Broilers

AVES DE POSTURA

Layers

CERDO Swine

GANADO DE ENGORDA Beef cattle

GANADO LECHERO Dairy cattle

ACUACULTURAAquaculture

MASCOTAS Petfood

OTROS Others

MIL

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ADAS

Thou

sand

MT

MIL

ES D

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NEL

ADAS

Thou

sand

MT



evolution OF Feed production, 2017-2021* Integrator & commercial feed mills

Histórico de producción de alimentos balanceados en 2017-2021* - Plantas integradas y comerciales

* 2020Preliminar/Preliminary, 2021 Estimado / EstimatedFUENTE/SOURCE: Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutrición Animal, A.C.

Laproducciónintegradadealimentosbalanceadossigueconstante,dejandoespacioalaproduccióncomercialprincipalmenteentrelosproductoresmáspequeños.Lasventajasqueofrecenlosproductorescomercialesdealimentosbalanceadosasusclientespermitenqueestesegmentomantengasuparticipacióndemercado.

Feed manufacturing by integrators has been constant, leaving commercial feed production for smaller livestock producers. The advantages that commercial feed producers offer to their customers maintains the market share of this segment.

19

0

10,000

20,000

30,000

40,000

2017 2018 2019 2020 2021

20,735

61.9%

21,204

60.5%

22,197

60.9%

22,865

60.9%

23,684

61%

12,787

38.1%

13,853

39.5%

14,278

39.1%

14,701

39.1%

15,173

39%

INTEGRADO / Integrator COMERCIAL / Commercial

MIL

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MT

Feed production by species, 2021* Integrator & commercial feed mills

Producción de alimentos balanceados por especie en 2021* - Plantas integradas y comerciales

Trescuartaspartesdelaproduccióndealimentobalanceadoparabovinosdeengordaesproducciónintegradayeselsegmentoqueregistraunamayorintegración,inclusoporencimadelaproduccióndealimentosparaavesdeengordayhuevoque,engeneral,sepercibencomolossegmentosmásintegrados.

Around three-quarters of feed production for beef cattle comes from integrated producers. This is the segment with the highest integration level, even above that of broilers and layers feeds, which are generally perceived as the most integrated segments.

*Estimado/EstimatedFUENTE/SOURCE: Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutrición Animal, A.C.

20

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

7,288

66.4%5,437

71.9% 4,057

63.7% 3,188

74.4%

3,303

54.1%

3,690

33.6%

2,121

28.1%

2,312

36.3%

1,09825.6%

2,797

45.9%


AVES DE ENGORDA Broilers

AVES DE POSTURA Layers

CERDO Swine

GANADO DE ENGORDA Beef cattle

GANADO LECHERO Dairy cattle

MIL

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MT

Feed production by integrators, 2021*

Producción de alimentos balanceados por integrados en 2021*


Lasplantasintegradasproducen23.6millonesdetoneladasdealimentobalanceadodeuntotalde38.8millonesdetoneladas.Destacael53.8%delaavicultura,queequivalea12.7millonesdetoneladasdealimento.

Integrated feed mills produce 23.6 million MT of feed out of a total of 38.8 million MT. Poultry feed holds a 53.8% share, equivalent to 12.7 million MT.

1)Incluyealimentoparacamarónypeces/Includes shrimp & fish feed2)Incluyealimentoparaovejas,caprinos,etc./Includes feeds for sheep, goats, etc.

22

MILES DE TONELADASThousand MT

%

AVESDEENGORDA/Broilers 7,288 30.8

AVESDEPOSTURA/Layers 5,437 23

CERDO/Swine 4,057 17.1

GANADODEENGORDA/Beef cattle 3,188 13.5

GANADOLECHERO/Dairy cattle 3,303 13.9

ACUACULTURA/Aquaculture (1) 66 0.3

OTROS/Others (2) 345 1.5

TOTAL 23,684 100


OTROS(2)Others



AVEDEPOSTURA

Layers

GANADOLECHERODairy cattle

CERDOSwine

30.8%

23%17.1%

13.5%

13.9%

0.3%

1.5%

Evolution of feed production by integrators, 2017-2021*

Histórico de producción por plantas integradas en 2017-2021*


Entre2017y2021seobservaunconstantecrecimientodealimentobalanceadoenplantasintegradas,consistenteconelcrecimientodelaproduccióntotaldealimentosbalanceadosenMéxico.

Between 2017 and 2021, Mexico had a steady growth of feed manufactured by integrated producers, consistent with the growth rate of total feed production.

1)Incluyealimentoparacamarónypeces/Includes shrimp & fish feed2)Incluyealimentoparaovejas,caprinos,etc./Includes feeds for sheep, goats, etc.

24

AVESDEENGORDA/Broilers

AVESDEPOSTURA/Layers

CERDO/Swine

GANADODEENGORDA/Beef cattle

GANADOLECHERO/Dairy cattle

ACUACULTURA/Aquaculture (1)

OTROS/Others (2)

TOTAL

2017 2018 2019 2020 2021

6,655 6,680 6,899 7,010 7,288

4,832 4,942 5,079 5,253 5,437

3,330 3,460 3,761 3,904 4,057

2,753 2,853 2,985 3,101 3,188

2,799 2,911 3,087 3,198 3,303

35 38 63 65 66

331 320 323 334 345

20,735 21,204 22,197 22,865 23,684

20,000

21,000

20,73521,204

22,197

22,865

23,684

22,000

23,000

24,000

25,000

2017 2018 2019 2020 2021

MIL

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MT

MILES DE TONELADASThousandMT


Feed production by commercial feed mills, 2021*

Producción de alimentos balanceados por comerciales en 2021*


Casiunacuartapartedetodalaproduccióndealimentocomercialqueseproduciráen2021seráparapollodeengorda.Estosignificaqueapesardelaaltaintegraciónenesesectorquedaespacioparaquelosalimentosbalanceadoscomercialesproduzcan3.7millonesdetoneladasesteaño.

Almost a quarter of all commercial feed manufactured in 2021 will be for broilers. This means that despite the high integration level in this sector, there is still room this year to produce 3.7 million MT of commercial feed.

1)Incluyealimentoparacamarónypeces/Includes shrimp & fish feed2)Incluyealimentoparaperrosygatos/Includes dog & cat food3)Incluyealimentoparaovejas,caprinos,etc./Includes feeds for sheep, goats, etc.

25


%

AVESDEENGORDA/Broilers 3,690 24.3

AVESDEPOSTURA/Layers 2,121 14

CERDO/Swine 2,312 15.2

GANADODEENGORDA/Beef cattle 1,098 7.2

GANADOLECHERO/Dairy cattle 2,797 18.4

ACUACULTURA/Aquaculture (1) 375 2.5

MASCOTAS/Petfood (2) 1,311 8.6

OTROS/Others (3) 1,469 9.7

TOTAL 15,173 100


OTROS(3)Others

GANADOLECHERODairy cattle

MASCOTAS(2)Petfood

AVEDEPOSTURALayers



CERDOSwine

24.3%

14%

15.2%

7.2%

18.4%

8.6%

2.5%

9.7%

Acuacultura,mascotasyotrasespeciessumanmásde2millonesdetoneladasdeproduccióndealimentoscomerciales.Estevolumenesmuycercanoalos2.1millonesdetoneladasqueseproducendealimentocomercialparaavesdepostura

Aqua feed, pet food and feeds for other species account for more than 2 million MT of commercial feed production. This volume is close to the 2.1 million MT produced by commercial feed manufacturers for layers.

Evolution of feed production by commercial feed mills, 2017-2021*

Histórico de producción por plantas comerciales en 2017-2021*



28

AVESDEENGORDA/Broilers

AVESDEPOSTURA/Layers

CERDO/Swine

GANADODEENGORDA/Beef cattle

GANADOLECHERO/Dairy cattle

ACUACULTURA/Aquaculture (1)

MASCOTAS/Petfood (2)

OTROS/Others (3)

TOTAL

2017 2018 2019 2020 2021

3,161 3,487 3,554 3,588 3,690

1,814 2,009 2,024 2,073 2,121

1,956 2,094 2,181 2,244 2,312

957 1,028 1,049 1,078 1,098

2,472 2,613 2,682 2,740 2,797

310 340 358 370 375

1,010 1,080 1,140 1,231 1,311

1,107 1,202 1,290 1,377 1,469

12,787 13,853 14,278 14,701 15,173

12,000

15,000

14,000

13,000

16,000

2017 2018 2019 2020 2021

10,000

15,000

20,000

2017 2018 2019 2020 2021

12,787

13,853

14,278

14,701

15,173

12,787

13,85314,278

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Evolution of broiler feed production, 2017-2021*

Histórico de producción de alimento para aves de engorda en 2017-2021*


Conelcrecimientoesperadopara2021,laproduccióndealimentoparaavesdeengordallegaráacasi11millonesdetoneladas,delascualesel33.6%seráproduccióncomercialyelrestoproducciónintegrada.

Along with the expectation of growth in 2021, broiler feed production will reach almost 11 million MT, of which 33.6% will be commercial production and the rest of integrators.

30

AÑOYEAR


VARACIÓN AnualANNUAL VARIATION

2017 9,816

2018 10,167 3.6%

2019 10,453 2.8%

2020 10,598 1.4%

2021 10,978 3.6%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2017 2018 2019 2020 2021

6,655

67.8%

6,680

65.7%

6,899

66%

7,010

66.1%

7,288

66.4%

3,161

32.2%

3,487

34.3%

3,554

34%

3,58833.9%

3,690

33.6%


MIL

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MT


*Estimado/EstimatedFUENTE/SOURCE: ConsejoNacionaldeFabricantesdeAlimentosBalanceadosydelaNutriciónAnimal,A.C.

Evolution of layer feed production, 2017-2021*

Histórico de producción de alimento para aves de postura en 2017-2021*

Laproduccióndealimentoparaavesdeposturaentre2017y2021seincrementócasiunmillóndetoneladas,de6.5a7.5millonesdetoneladas.Elañoconmejordesempeñofue2018,conunincrementodel4.6%respectoalañoanterior.

Layer feed manufacturing between 2017 and 2021 increased by almost one million MT, from 6.5 to 7.5 million MT. The best performing year was 2018, with a 4.6% increase over the previous year.

31

AÑOYEAR



2017 6,646

2018 6,951 4.6%

2019 7,103 2.2%

2020 7,326 3.1%

2021 7,558 3.2%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

2017 2018 2019 2020 2021

4,832

72.7%

4,942

71.1%

5,079

71.5%

5,253

71.7%

5,437

71.9%

1,814

27.3%

2,009

28.9%

2,024

28.5%

2,07328.3%

2,121

28.1%


MIL

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MT

Evolution of swine feed production, 2017-2021*

Histórico de producción de alimento para cerdo en 2017-2021*


Laproduccióndealimentoparacerdohatenidocrecimientosimportantesenlosúltimosaños.Unodelosmejoresenmuchotiempofue2019,conuncrecimientodel7%.Seesperabaque2020tuvierauncrecimientosimilar,sinembargolosfactoressanitariosylaincertidumbreporlapandemianopermitióelmismodesempeñoqueelañoanterior.

In recent years, swine feed production has experienced a significant growth. One of the best years in a long time was 2019, with a 7% growth rate. Last year was expected to have a similar growth, however health factors and pandemic uncertainty did not allow for the same performance as 2019.

32

AÑOYEAR



2017 5,286

2018 5,554 5.1%

2019 5,942 7.0%

2020 6,148 3.5%

2021 6,369 3.6%

02017 2018 2019 2020 2021

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

2017 2018 2019 2020 2021

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

3,330

63%

3,460

62.3%

3,761

63.3%

3,904

63.5%

4,057

63.7%

1,956

37%

2,094

37.7%

2,181

36.7%

2,24436.5%

2,312

36.3%


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Liberación TOTAL de nutrientes (Energía, Aminoácidos y Minerales)

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Evolution of beef cattle feed production, 2017-2021*

Histórico de producción de alimento para ganado de engorda en 2017-2021*


Unodelossubsectoresquehamantenidounasólidaproduccióndealimentodeautoconsumoeseldeengordadeganado,quealcanzatrescuartaspartesdeltotal.Esperamosqueen2021laproduccióndealimentobalanceadoseade4.3millonesdetoneladas.

One of the sectors that has maintained a strong integrated feed production is that of beef cattle, which holds three quarters of the total. We expect beef cattle feed manufacturing to reach 4.3 million MT in 2021.

34

AÑOYEAR



2017 3,710

2018 3,881 4.6%

2019 4,034 3.9%

2020 4,179 3.6%

2021 4,286 2.6%

02017 2018 2019 2020 2021

0

1000

2000

3000

4000

5000

2017 2018 2019 2020 2021

1,500

3,000

4,500

2,753

74.2%

2,853

73.5%

2,985

74%

3,101

74.2%

3,188

74.4%

957

25.8%

1,028

26.5%

1,049

26%

1,07825.8%

1,098

25.6%


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Evolution of dairy cattle feed production, 2017-2021*

Histórico de producción de alimento para ganado lechero en 2017-2021*


Difícilsituaciónhavividolaproducciónlecheraen2021,dadoelcontextodebajospreciosinternacionalesyelalzamuyimportanteenloscostosdeproducción.Estasituaciónafectasobretodoalpequeñoproductor,sinqueestoaquejeelavancedelaproduccióndelecheenMéxico.Sigueadelantelaproducciónaltamentetecnificada,locualpermitequenoretrocedaelvolumentotaldeleche.Seesperaqueen2021laproduccióndealimentosparaganadolecheroseincrementeun2.6%

Dairy production has experienced a difficult situation in 2021, given the context of low international prices and the significant rise in production costs. This situation affects mainly small producers. However, milk production in Mexico moves forward. State-of-the-art production continues, so total volume of milk is not decreasing. In 2021, dairy cattle feed production is expected to increase by 2.6%.

36

AÑOYEAR



2017 5,271

2018 5,524 4.8%

2019 5,769 4.4%

2020 5,938 2.9%

2021 6,100 2.7%

02017 2018 2019 2020 2021

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2017 2018 2019 2020 2021

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2,799

53.1%

2,911

52.7%

3,087

53.5%

3,198

53.9%

3,303

54.1%

2,472

46.9%

2,613

47.3%

2,682

46.5%

2,74046.1%

2,797

45.9%


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Evolution of feed production for other species, 2017-2021*

Histórico de producción de alimento para otras especies en 2017-2021*

Loscaballos,rumiantesmenores,conejosymuchasotrasespeciesconformanelrubrode“otrasespecies”.Laproduccióndealimentodeestesector,queporsutamañodemercadonosedesagregan,mantienenuncrecimientoimportante.Estimamosquepara2021alcanzaránunvolumentotalde1.8millonesdetoneladas.

Horses, small ruminants, rabbits, and many other animals make up the category of “other species”. Feed production of this sector has a small market size, so they are put together. However, the sector shows a sustained and significant growth. Estimates for 2021 are that a volume of 1.8 million MT will be produced.

38

AÑOYEAR



2017 1,438

2018 1,522 5.8%

2019 1,613 6%

2020 1,711 6.1%

2021 1,814 6%

02017 2018 2019 2020 2021

0

500

1000

1500

2000

2017 2018 2019 2020 2021

500

1,000

1,500

2,000

1,4381,522 1,613

1,7111,814

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Integrator & commercial feed mills share

PARTICIPACIÓN INTEGRADOS Y COMERCIALES

Laproduccióncomercialdealimentosbalanceadoshamantenidosuparticipaciónenlasúltimasdécadas.Losdatosindicanquedichaproporciónsemantendráconstantepormuchosaños,mientraslospequeñosproductorespecuariossiganenelmercado.

Commercial feed production has maintained the same share in recent decades. Data indicate that this proportion will remain constant for many years to come, if small livestock producers remain in the market.

39

0 20% 40% 60% 80% 100%

0 20 40 60 80 100

1980

1990

2000

2010

2020

2021*


60.9% 39.1%

30% 70%

50% 50%

66% 34%

62.9% 37.1%

61% 39%

*Estimado/EstimatedFUENTE/SOURCE: ConsejoNacionaldeFabricantesdeAlimentosBalanceadosydelaNutriciónAnimal,A.C.,

condatosde/with data from:SIAVI-SE.

Apparent DOMESTIC FEED consumption, 2017-2021*

Consumo nacional aparente DE ALIMENTOS BALANCEADOS 2017-2021*

Salvolosalimentosparamascotas,laimportaciónyexportacióndealimentosparaanimalesnoessignificativa,porloqueelconsumonacionalaparenteescasiigualalaproducciónnacional.

Except for pet food, feed imports and exports are not significant, so apparent domestic consumption is almost equal to domestic production.

40

PRODUCCIÓN NACIONAL / Domestic production

IMPORTACIONES / Imports

EXPORTACIONES / Exports

AÑOYEAR

PRODUCCIÓN NACIONALDOMESTIC PRODUCTION

(a)

IMPORTACIONESIMPORTS

(b)

EXPORTACIONESEXPORTS

(c)

TOTAL(a+b-c)

2017 33,522 206 117 33,6122018 35,057 242 119 35,1802019 36,475 257 135 36,5982020 37,566 260 114 37,712

2021 38,857 273 133 38,996

05000

10000150002000025000300003500040000

2017 2018 2019 2020 2021

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Domestic livestock production, 2017-2021*

* 2020Preliminar/Preliminary, 2021 Estimado / Estimated(1)Lecheenmillonesdelitros/Million liters of milkFUENTE/SOURCE: ConsejoNacionaldeFabricantesdeAlimentosBalanceadosydelaNutriciónAnimal,A.C.

condatosde/with data from:laUNA,GCMAySIAP-SADER.

Alcomparar2020conelañoanterior,loscrecimientossonligeramentesuperiores,deentre0.75%y0.98%,conrespectoalcrecimientodelapoblación,conexcepcióndelcerdoquecrece5.13%másquelapoblación.

With respect to population growth, livestock production growth was slightly higher – between 0.75% and 0.98% – comparing 2019 to 2020, except for swine that is growing 5.13% higher than population.

Producción pecuaria nacional de 2017-2021*

42

ESPECIESPECIES

2017 2018 2019 2020 2021

HUEVO/Eggs 2,718,476 2,802,656 2,852,815 2,923,280 3,011,270

POLLO/Chicken 3,383,287 3,470,706 3,554,041 3,593,135 3,719,039

CERDO/Swine 1,439,932 1,501,223 1,600,446 1,649,337 1,707,064

BOVINO/Beef 1,925,364 1,980,205 2,027,108 2,079,361 2,126,182

LECHE/Milk (1) 11,808 12,008 12,276 12,554 12,842

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

10,500

11,000

11,500

12,000

12,500

13,000

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

0

3000

6000

9000

12000

15000

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019

2020 2021

HUEVO Egg

POLLO Chicken

CERDO Swine

BOVINO Beef

LECHEMilk

TON

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ASM

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Ton

s

MIL

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illion

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lite

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TONELADASMetricTons

Domestic egg production, 2017-2021*

Producción nacional de huevo de 2017-2021*


condatosde/with data from:laUNA

Elsectorcontinúacreciendo,peromuestraunaligeradesaceleraciónconrespectoalosañosprevios,pueslaproduccióncreciósolo2%.Sinembargo,estaeslaúnicaproteínaanimalenlaqueMéxicoesautosuficiente.

This sector keeps on growing, although shows a slight slowdown from previous years. Production grew only 2%. However, this is the only animal protein in which Mexico is self-sufficient.

44

AÑOYEAR

TONELADASMetric Tons


2017 2,718,476

2018 2,802,656 3.1%

2019 2,852,815 1.8%

2020 2,923,280 2.5%

2021 3,011,270 3%

02017 2018 2019 2020 2021

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

2017 2018 2019 2020 2021

2,500,000

2,700,000

2,600,000

2,900,000

2,800,000

3,100,000

3,000,000

TON

ELAD

ASM

etric

Ton

s


condatosde/with data from:laUNA.

Domestic dressed chicken production, 2017-2021*

Producción nacional de carne en canal de pollo de 2017-2021*

Apesardelcontinuoincrementoenlasimportacionesdepierna,musloypechugaprovenientesdeotrospaíses,elsectorhapodidoteneruncrecimientopromediosostenidoenlosúltimosseisañosde3.4%anual.

Despite the continued increase in imports of chicken leg quarters and breasts from other countries, this sector has been able to show a sustained average annual growth rate during the last six years of 3.4%.

46

AÑOYEAR



2017 3,383,287

2018 3,470,706 2.6%

2019 3,554,041 2.4%

2020 3,593,135 1.1%

2021 3,719,039 3.5%

02017 2018 2019 2020 2021

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

2017 2018 2019 2020 2021

3,200,000

3,400,000

3,300,000

3,600,000

3,500,000

3,800,000

3,700,000

TON

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Domestic pork carcass production, 2017-2021*

Producción nacional de carne en canal de cerdo de 2017-2021*


condatosde/with data from:GCMAySIAP-SADER.

Elsectorcuentaconunespectacularcrecimientoenlosúltimosaños.En2019cerróconunincrementode6.6%conrespectoa2018,impulsadoporunabuenarentabilidadymayoresexportaciones,locualhadetonadofuertesinversioneseninfraestructura.

This sector has seen a spectacular growth rate in recent years. The sector closed 2019 with a 6.6% increase over 2018, driven by good profitability and higher exports, which have prompted strong investments in infrastructure.

47

AÑOYEAR



2017 1,439,932

2018 1,501,223 4.3%

2019 1,600,446 6.6%

2020 1,649,337 3.1%

2021 1,707,064 3.5%

02017 2018 2019 2020 2021

0

500000

1000000

1500000

2000000

2017 2018 2019 2020 2021

1,200,000

1,400,000

1,300,000

1,600,000

1,500,000

1,800,000

1,700,000

TON

ELAD

ASM

etric

Ton

s

Energéticos

��

Energéticos

��

Domestic beef carcass production, 2017-2021*

Producción nacional de carne en canal de bovino de 2017-2021*


condatosde/with data from:SIAP-SADER.

Elsectormantienesucrecimiento,impulsadomásporlasexportacionesqueporelconsumointerno,quesemantieneestable.

The sector maintains a consistent growth rate, driven more by exports than by domestic consumption, which remains stable.

50

AÑOYEAR



2017 1,925,364

2018 1,980,205 2.8%

2019 2,027,108 2.4%

2020 2,079,361 2.6%

2021 2,126,182 2.3%

02017 2018 2019 2020 2021

0

500000

1000000

1500000

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2500000

2017 2018 2019 2020 2021

1,600,000

1,800,000

1,700,000

2,000,000

1,900,000

2,200,000

2,100,000

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Elinicio óptimo...Un buen inicio hace toda la diferencia para la salud y productividad animal. Es por esto que los animales jóvenes necesitan la mejor nutrición desde la etapa más temprana posible.

Las especialidades de ingredientes de Hamlet Protein basadas en soya han comprobado que mejoran la salud, el bienestar y la productividad en animales jóvenes.

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Mejora en la SALUD

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Domestic milk production, 2017-2021*

Producción nacional de leche de bovino de 2017-2021*

*Estimado/EstimatedFUENTE/SOURCE: Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutrición Animal, A.C

con datos de / with data from: SIAP-SADER..

ElconsumodelecheenMéxicosiguesinllegaralosnivelesrecomendadosinternacionalmente.Laproducciónnacionalestáfuertementeafectadaporeldesplomedelospreciosdelalecheanivelmundial.

Milk consumption in Mexico still does not reach internationally recommended levels. Domestic production is strongly affected by the collapse of world milk prices.

52

AÑOYEAR

MILES DE LITROSTHOUSAND LITERS


2017 11,807,557

2018 12,008,236 1.7%

2019 12,275,865 2.2%

2020 12,553,800 2.3%

2021 12,842,291 2.3%

02017 2018 2019 2020 2021

0

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2017 2018 2019 2020 2021

10,000,000

11,000,000

10,500,000

12,000,000

11,500,000

13,000,000

12,500,000

MIL

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Animal products balance 2017-2020*

BALANZA DE PRODUCTOS PECUARIOS DE 2017-2020*

*2020Preliminar/Preliminary(1)UNA(2)SIAP-SADER(3)FEMELECHE,Consumototalconimportacioneslácteas

enmilesdelitrosequivalentes/Total consumption dairy imports in equivalents of thousand liters

FUENTE/SOURCE: UNA,FEMELECHEySIAP-SADER.

54

HUEVO / EGGS (000 TONELADAS / 000 Metric Tons)

AÑOyear

PRODUCCIÓN PRODUCTION (1)

IMPORTACIÓN IMPORTS (2)

EXPORTACIÓN EXPORTS (2)

CONSUMOCONSUMPTION

2017 2,718 34 0 2,7522018 2,803 20 0 2,8232019 2,853 45 0 2,897

2020 2,923 50 0 2,974

Carne de Pollo / CHICKEN MEAT (000 toneladas / 000 Metric Tons)

AÑOyear




CONSUMOCONSUMPTION

2017 3,383 789 4 4,1682018 3,471 805 4 4,2712019 3,554 860 8 4,406

2020 3,593 825 4 4,414

Carne de CERDO / PORK (000 toneladas / 000 Metric Tons)

AÑOyear




CONSUMOCONSUMPTION

2017 1,440 1,001 129 2,3122018 1,501 1,090 137 2,4552019 1,600 1,086 183 2,504

2020 1,649 1,055 269 2,435

Carne de BOVINO / BEEF (000 toneladas / 000 Metric Tons)

AÑOyear




CONSUMOCONSUMPTION

2017 1,925 195 212 1,9082018 1,980 197 236 1,9412019 2,027 195 273 1,949

2020 2,079 165 299 1,946

LECHE de BOVINO / COW MILK (000 L)

AÑOyear


CONSUMO TOTAL TOTAL Consumption (3)

2017 11,807,557 16,416,568

2018 12,008,236 17,326,236

2019 12,275,865 17,179,310

2020 12,553,800 17,005,521


Per capita consumption of animal products, 2016-2020*

Consumo per cápita de productos pecuarios de 2016-2020*

*2020Preliminar/Preliminary1/Incluyeimportacioneslácteas/Includes dairy importsFUENTE/SOURCE: ConsejoNacionaldeFabricantesdeAlimentosBalanceadosydelaNutriciónAnimal,A.C.

condatosde/with data from:laUNA,FEMELECHEySIAP-SADER.

Elconsumopercápitadepollo,huevoycarnedecerdodeMéxicosigueenaumento,mientrasqueelconsumodecarnedebovinomantieneelmismonivel.Elúnicosectorquemuestraunadisminuciónenconsumoeseldelaleche,debidoalareducciónenlasimportacionesdeproductoslácteos.

Per capita consumption of chicken, eggs and pork in Mexico continues to increase, while beef consumption is stable. The only sector showing a decline in consumption is milk, caused by the reduction in dairy products imports.

55

15

20

25

30

35

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90

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130

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110

129.6

33.0

22.6

15.3

17.9

133.1

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23.3

15.2

19.1

138.2

34.1

22.5

15.5

19.6

135.7

34.8

22.9

19.8

132.3

33.6

22.2

15.4 15.4

18.6

AÑOYEAR

HUEVOEGGS

CARNE DE POLLOCHICKEN MEAT

CARNE DE CErdoPORK

CARNE DE BOVINOBEEF

LECHE DE BOVINOCOW MILK (1)

KILOGRAMOS / KILOGRAMS LITROS / L

2016 22.6 33.0 17.9 15.3 129.6

2017 22.2 33.6 18.6 15.4 132.3

2018 22.5 34.1 19.6 15.5 138.2

2019 22.9 34.8 19.8 15.4 135.7

2020 23.3 34.5 19.1 15.2 133.1

LITROS

/ Liters

HUEVO / Egg CARNE DE POLLO / Chicken meat CARNE DE CERDO / Pork CARNE DE BOVINO / Beef LECHE DE BOVINO / Cow milk

2016 2017 2018 2019 2020

KIL

OG

RAM

OS

/ K

ilogr

ams

Main raw materials used by the feed industry in 2020*

Principales materias primas utilizadas por la industria en 2020*


condatosde/with data from:ANIAME,GCMAySIAVI-SE

Elconsumodegranosforrajerosdecosechasnacionalessemantienecasisincambiorespectoalañoanterior,peroelincrementodelusototaldegranospermiteunamayorparticipacióndelabastoexterno.Deestaformalaparticipacióndegranosnacionalesvsimportadosseubicóen47%y53%respectivamente.

Feed grains usage from domestic crops is almost unchanged from the previous year. However, increase in total grains usage allows for a greater share of foreign supplies. Thus, domestic vs. imported grains share was of 47% and 53%, respectively.

56

PRODUCTOPRODUCT

NACIONALDOMESTIC

IMPORTADOIMPORTED

TOTAL

SORGO/Sorghum 4,702 281 4,983

MAÍZ/Corn 5,317 11,062 16,379

Otrosgranosforrajeros:trigo,cebada,avena,etc./Other feed grains: wheat, barley, oats, etc. 204 178 382

Consumo directo de grano forrajero por la industria /Direct feed grain consumption 10,223 11,521 21,744

Pastasproteínicas(DDGs,P.soya,P.canola,etc)/Protein meals (DDGS, Soybean meal, Canola meal, etc.) 5,041 3,144 8,185

Otrosinsumos(subproductosdetrigo,demaíz;vitaminasyminerales;aceites,etc.)/Other ingredients: wheat & corn byproducts, vitamins & minerals, oils, etc.)

6,663 974 7,637

TOTAL 21,927 15,640 37,566

PARTICIPACIÓN /Share 58.4% 41.6% 100.0%


Líderes en el sector de la alimentación animalElocom cuenta con una trayectoria de más de 25 años en el sector del ensacado y paletizado, ofreciendo todo tipo de soluciones. En los últimos años ha logrado ser líder en Europa en el sector del petfood de la mano deUmbra packaging.

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Elocom

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*2020Preliminar/PreliminaryFUENTE/SOURCE: ConsejoNacionaldeFabricantesdeAlimentosBalanceadosydelaNutriciónAnimal,A.C.

condatosde/with data from:GCMAySIAVI-SE

Annual imports of MAJOR INGREDIENTS FOR the FEED industry, 2016-2020*

Importación anual de la industria de los principales insumos en 2016-2020*

Paralaproduccióndealimentosbalanceados,elabastodeingredientesmayoresimportadoshapermanecidomuyconstanteenlosúltimostresaños,pordebajodeloscrecimientosdelaindustria.Estosugierequeelabastodeingredientesmayoresdeprocedencianacionalparalaformulacióndelasracioneshaganadoparticipación.

Imported major ingredients for feed manufacturing has remained stable in the last three years, below the growth of the industry. This suggests that domestic supply of major ingredients for feed formulation has increased in share.

58

AÑOYEAR

MAÍZ AMARILLOYELLOW CORN

SORGOSORGHUM

PASTA DE SOYASOYBEAN MEAL

GRANO SECO DE DESTILERÍA

DISTILLERS DRIED GRAINS

2016 9,251 570 1,650 1,635

2017 10,224 377 1,443 1,887

2018 11,351 188 1,318 1,795

2019 10,979 661 1,364 1,815

2020 11,062 281 1,545 1,583

0

3000

6000

9000

12000

15000

2016 2017 2018 2019 2020

16,000

14,000

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10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

MAÍZ AMARILLO / Yellow corn SORGO / Sorghum PASTA DE SOYA / Soybean meal GRANO SECO DE DESTILERÍA / Distiller dried grains


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Elimpactodelconfinamientoporlapandemiaylaafectacióndelademandadeproteínaanimalsereflejóenlacaídadelconsumonacionalaparentedepastasproteínicas.Noobstante,hubounmayordinamismodelaactividadeconómicaduranteelsegundosemestrede2020y,particularmente,enelúltimotrimestre.

En2020,elconsumonacionalaparentedepastasproteínicasseubicóen9.79millonesdetoneladas,unretrocesodel3.8%conrespectoa2019.Elresultadosederivódeuncrecimientomínimoenlaactividaddemoliendalocalyporunafuertecaídaenlasimportaciones(9%),principalmentedepastadesoya,pastadecanola,DDGS,glutendemaízyharinolina.

Laproducciónnacionaldepastasproteínicascubriópocomásdel62%delosrequerimientosdelmercado,unincrementoconrespectoal60%logradoen2019.

Elconsumonacionalaparentedepastadesoyaregistróunadisminuciónde2.6%paraubicarseen6.25millonesdetoneladas,acausadeunabajadel4.3%enlaproducciónnacional,quealcanzóunvolumende4.3millonesdetoneladas,delprocesamientode5.8millonesdetoneladasdesoya.

Laproducciónnacionaldepastadesoyacubrióel71%delademanda.

Porotrolado,elconsumonacionaldepastadecanolaalcanzólas813miltoneladasen2020,uncrecimientodel19%;laproducciónnacionalrepresentópocomásdel98%.

Elconsumonacionalaparentedepastadecártamoregistró47miltoneladas,tododemoliendanacional.

The decrease in apparent national consumption of protein meals was a consequence of the pandemic lockdown and the affected animal protein demand. However, the second half of 2020 and, particularly, during the last quarter, economy showed a greater dynamism.

In 2020, apparent national consumption of protein meals was at 9.79 million MT, a 3.8% decline from 2019. The result was reflection of a rather small growth rate in local crushing and a sharp drop in imports (9%), mainly of soybean meal, canola meal, DDGS, corn gluten and cottonseed meal.

Domestic protein meals production covered just over 62% of market requirements, an increase from 60% in 2019.

Apparent domestic consumption of soybean meal fell 2.6% to 6.25 million MT, due to a 4.3% decline in domestic production, with a volume of 4.3 million MT coming from a processing of 5.8 million MT soybeans.

Domestic soybean meal production covered 71% of demand.

On the other hand, domestic consumption of canola meal was of 813,000 MT in 2020, a 19% growth. Domestic production share was just over 98%.

The apparent national consumption of safflower meal was of 47,000 MT, all originating from domestic crushing.

Domestic soybean meal production, 2016-2020*

PRODUCCIÓN NACIONAL DE PASTA DE SOYA en 2016-2020*

*2020Preliminar/PreliminaryFUENTE/SOURCE: ConsejoNacionaldeFabricantesdeAlimentosBalanceadosydelaNutriciónAnimal,A.C.,

condatosde/with data from:ANIAME,A.C.

60

3.43.53 4.05

4.61 4.3

0

1.00

2.00

3.00

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5.00

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Milli

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2016 2017 2018 2019 2020

4.054.61

4.303.533.40

PRODUCCIÓN NACIONAL DE PASTA DE SOYA / Domesticsoybeanmealproduction

Estimated production balance - Feed grains consumption, 2020

Estimación de Balance Producción Consumo 2020 de Granos Forrajeros

FUENTE/SOURCE: GrupoConsultordeMercadosAgrícolas(GCMA)yCONAFAB.

62

CONCEPTO2020

MAÍZ CORN

SORGO SORGHUM

TRIGO WHEAT

TOTAL

INVENTARIOINICIAL/Initial stocks 5,609,517 539,006 985,403 7,133,926

PRODUCCIÓN/Production 27,384,509 4,770,837 2,940,026 35,095,372

MAÍZ/Corn 27,384,509 27,384,509

O-I 2019/20 8,290,149

P-V 2020 19,094,360

TRIGO/Wheat 2,940,026 2,940,026

SORGO/Sorghum 4,770,837 4,770,837

O-I 2019/20 2,411,655

P-V 2020 2,359,182

IMPORTACIONES/Imports 16,064,437 314,215 4,441,358 20,820,010

DISPONIBILIDADTOTAL/Total availability 49,058,463 5,624,058 8,366,787 63,049,308

CONSUMO/Consumption 44,603,498 5,220,507 7,791,834 57,615,839

HUMANO/Human 13,655,111 13,655,111

PECUARIO/Livestock 19,879,970 5,220,507 144,733 25,245,210

INDUSTRIAL/Industrial 3,881,406 7,031,576 10,912,982

OTROS/Others 1,500,425 1,500,425

AUTOCONSUMO/Self consumption 4,707,737 4,707,737

EXPORTACIÓN/Exports 978,849 615,525 1,594,374

INVENTARIO/Ending stocks 4,454,965 403,551 574,953 5,433,469


Lospreciosenmonedanacionaldelasprincipalesmateriasprimasqueseusanenlanutriciónanimalseincrementaronligeramentedurantelosprimerostrestrimestresde2020.Enelúltimotrimestredeeseañoyhastalafechasepresentanfuertesaumentosensintoníaconlosmercadosinternacionales.

Prices in Mexican pesos of the main raw materials used in animal nutrition slightly increased during the first three quarters of 2020. Strong increases – a reflection of international markets – has been registered from last quarter of 2020 to date.

COMMODITY PRICES 2012-2021*

PRECIOS DE INSUMOS 2012-2021*

*Al20demayode2021/Up to May 20 th, 2021FUENTE/SOURCE: ConsejoNacionaldeFabricantesdeAlimentosBalanceadosydelaNutriciónAnimal,A.C.,

condatosde/with data from:CMEGroup.

63

2,000

4,000

6,000

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10,000

12,000

2,000

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MAÍZ AMARILLO / Yellow corn SORGO / Sorghum PASTA DE SOYA / Soybean meal MAÍZ BLANCO / White corn

MAÍZ AMARILLO / Yellow corn SORGO / Sorghum DDGS PASTA DE SOYA / Soybean meal

LAB VALLE DE MÉXICOFOBValleyofMexico

PES

OS

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ON

ELAD

ASPe

sos

pert

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ÓLA

RES

PO

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LAB JALISCOFOBJalisco

*Al20demayode2021/Up to May 20 th, 2021FUENTE/SOURCE: ConsejoNacionaldeFabricantesdeAlimentosBalanceadosydelaNutriciónAnimal,A.C.

Production Costs of Chicken, EggS & Pork 2013-2021

COSTOS DE PRODUCCIÓN DE POLLO, HUEVO Y CERDO 2013-2021

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COSTO DE PRODUCCIÓN HUEVO 2013-2021Eggproductioncost

COSTO DE PRODUCCIÓN CERDO 2013-2021Porkproductioncost

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gram

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COSTO DE PRODUCCIÓN / Production cost

MARGEN DE UTILIDAD / Profit margin

PRECIO PRODUCTOR / Producer price







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COSTO DE PRODUCCIÓN POLLO 2013-2021Chickenproductioncost

GRUPO AMASCOTA

Lapandemiadelcovid-19generóen2020unaseriedemodificacionesenloshábitos,casitodosellosobligadosporeldistanciamientosocial,queinfluyeronenlaconvivenciayelvínculoentrepersonasymascotas.Elconfinamientodentrodelhogarafianzólarelacióny,porloquedicenlosnúmeros,esta

relaciónconductualleabrióelpasoaunamayoratenciónhaciaperrosygatos,dondelanutriciónsiempreocupaunlugarimportante.Además,sebeneficiódelaexplosióndelascomprasenlínea,conuncrecimientoenesecanalqueseestimaentre3y4vecesrespectoalosnivelespreviosalapandemia.

Porsuparte,laindustriaenMéxicotuvoquerealizarlasgestionesnecesariasparaevitarquesusoperacionesfueranafectadasporlasdisposicionessanitariasdelosgobiernos,locualnofuesencillo.Explicarquelosalimentosparamascotasesunaactividadesencialrequirióunaargumentaciónsólidaybienfundadaquemostraralaimportacióndelaindustriadealimentosparamascotas,locualtuvoéxito.Unaindustriaorganizadapudocapitalizarestosfactoresparalograrunañoextraordinarioconuncrecimientodel8%enelvolumendeproducción.

Laexpectativadecrecimientopara2021esmenoraladelañoanteriorperoanivelesmuyaceptables,considerandoqueestevínculoafectivonotendráretornocuandoregresenlasactividadesenhogaresypersonasalanormalidad.

Las empresas que actualmente conforman el Grupo AMASCOTA son:

• ADMNUTRICIÓNANIMAL• AGRIBRANDSPURINAMÉXICO• ALIMENTOSBALANCEADOSPÉNJAMO• CAMPIALIMENTOS• DIAMONDPETFOODS• FLAGASA• GRUPONU-3(GRANDPET)• HILL´SPETNUTRITION• MARSMÉXICO• MNADEMÉXICO• NESTLÉPURINAPETCARE

• NUEVATECNOLOGÍAENALIMENTACIÓN(NUPEC)• NULOPETFOOD• NUTROLINE• PETMARKT• PETXPRESS• PRODUCTOSDECARNAZADOGSTOY(SUMMMA)• PROTEÍNAANIMAL• PROTEÍNAS,ENERGÉTICOSYÓLEOS• ROYALCANINMÉXICO• VIMIFOSPETCARE• WNELNOGAL

66

*Estimado/EstimatedFUENTE/SOURCE: CONAFAB,condatosdesusasociadosy/with data from membersandSIAVI-SE

T he COVID-19 pandemic in 2020 generated a series of changes in habits, almost all of them forced by social distancing, which influenced

coexistence and the link between people and pets. Lockdown strengthened the relationship and, as figures show, this behavioral relationship opened the way to greater attention to dogs and cats, where nutrition always plays a particularly important role. In addition, the sector benefited from the boost of online purchases, with an estimated growth between 3 and 4 times that of pre-pandemic levels.

On the other hand, the pet food industry in Mexico had to take the necessary steps to prevent closing operations by governmental health provisions, which was not an easy task. Explaining that pet food is an essential activity required a solid and well-founded argument to justify imports, which at the end was successful. A well-organized industry was able to capitalize on these factors, achieving an extraordinary year with an 8% growth rate in volume.

Growth expectations for 2021 are lower than the previous year, but at very acceptable levels, considering that this affective link will not go back when activities for households and people return to normal.

AMASCOTA (pet food) GROUP

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AÑOYEAR

NACIONALDOMESTIC

IMPORTADOIMPORTS

EXPORTADOEXPORTS

CONSUMO NACIONALDOMESTIC CONSUMPTION

MILES DE TONELADAS / Thousand MT

2017 1,010 51.7 30.7 1,031.0

2018 1,080 54.0 39.2 1,094.8

2019 1,140 56.7 48.3 1,148.4

2020 1,231 62.6 62.4 1,231.2

2021* 1,311 67.6 79.3 1,299.3

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2017 2018 2019 2020 2021*

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1,311

GRUPO ACUÍCOLA

Lademandadealimentosengeneralnosevioafectadaporlapandemiadelcovid-19ypartedelingresodeloshogaresquenosegastóendiversosbienesyserviciosconmotivodelconfinamientosedirigióaalimentos,loquepermitiólaestabilidaddelsector.Elcasodelcamarón

tienelaparticularidaddequesuconsumoserealizaprincipalmenteporcanalesquesituvieronfuertesafectaciones,comolosrestaurantesyhoteles.Asimismo,conpreciosinternacionalesbajosenelmercadodecamarónporcasidosaños,laperspectivaparaesteproductonoeralamejoren2020.Sinembargo,lademandanacionalfueestableyapoyóalpreciodemanerainesperada.Porsuparte,elmercadonacionaldetilapiamantuvoelritmodecrecimientodelosañosanteriores.

Enlosúltimosañoscomienzaafigurarlaproduccióndealimentosbalanceadosparapecesmarinos.En2020seprodujeronpocomásde8miltoneladasparadiferentesespeciesmarinasqueyaseexplotancomercialmenteyeléxitoquevanteniendopasoapasolosdistintosproyectos,auguranqueenalgunosañospodríanteneruncrecimientoexponencial.

Las empresas que actualmente conforman el Grupo ACUÍCOLA son:

• ADMNUTRICIÓNANIMAL• AGRIBRANDSPURINAMÉXICO• ALIMENTOSDEALTACALIDADELPEDREGAL• GRUPONU-3(BIOBLUE)• NICOVITAMÉXICO• NUTRICIONMARINA• VIMIFOS• WNELNOGAL

70

*Estimado/Estimated1Pecesmarinosincluyelobina,totoaba,huachinango,robalo,jurel./Marine fish includes bass, totoaba, red snapper, seabass & yellowtail.FUENTE/SOURCE: CONAFAB,condatosdesusasociados/with data from members.

G enerally speaking, food demand was not affected by the COVID-19 pandemic. Additionally, part of household income that was not spent on goods and

services due to lockdown was used for foods, which kept the sector stable. Shrimp was different, because it is mainly consumed through channels that were severely affected, such as restaurants and hotels. Likewise, the outlook was not the best for 2020, considering the low international prices in the shrimp market that have lasted for almost two years.

However, domestic demand was stable and unexpectedly supported prices. On the contrary, domestic tilapia market kept the growth rate of previous years.

Feed production of marine fish has been more important in recent years. In 2020, little more than 8 thousand MT of feed were produced for different commercially produced marine species. The slow but steady success of mariculture projects are a sign of the exponential growth that could have in the years to come.

AQUAfEEd GROUP

72

ALIMENTO BALANCEADO PARA CAMARÓN Y PECESMILES DE TONELADAS / Thousand MT

2017 2018 2019 2020 2021*

ACUACULTURA/Aquaculture 344.6 378.4 420.6 435.5 440.4

CAMARÓN/Shrimp 216.0 249.4 282.2 292.3 293.7

TILAPIA/Tilapia 118.4 121.6 124.8 128.0 131.2

TRUCHA/Trout 7.7 4.7 5.0 5.0 4.1

BAGRE/Catfish 2.6 2.7 2.7 2.7 2.7

PECESMARINOS/Sea fish/1 0.0 0.0 6.0 7.5 8.6

MIL

ES D

E TO

NEL

ADAS

Thou

sand

MT

100

150

200

250

300

CAMARÓN / Shrimp TILAPIA / Tilapia

2017 2018 2019 2020 2021*

216

118.4

249.4

121.6

282.2

124.8

292.3

128

293.7

131.2


GRUPO Premezclas

ElGrupoPremezclaseslaseccióndeCONAFABqueintegraalasempresasproductorasycomercializadorasdepremezclas,aditivosymicroingredientesnutricionales.Sufunciónfundamentalesproporcionarvaloragregadoalacadenadesuministrosenlaproducciónde

productospecuarios,contribuyendoalabuenanutrición,calidadeinocuidadenlaalimentaciónhumanayelbienestardelosanimales.

Alestarenfocadoshaciaunmismoesfuerzo,logralavinculaciónconinstitucionesyorganismospúblicosyprivados,ademásdeunmayoracercamientoconlossectoresproductivosrelacionados.

LasactividadesdelasempresasqueintegranalGrupoPremezclasestánrespaldadaspormuchosañosdeexperienciayprofesionalismo,provenientesdelainvestigaciónydesarrollodesusproductosyserviciosanivelnacionaleinternacionalquemaximizanlosresultadosymejoranlaeficienciadenuestrosclientesyusuariosfinales.

Asimismo,elgrupoestácomprometidoconlaéticaempresarialresponsableyrespetuosadelalegalidadynormatividadaplicable.

Las empresas que actualmente conforman el Grupo PREMEZCLAS son:

• ABVISTA• ADISSEODEMÉXICO• ADMBIOPRODUCTOS• ALLTECHMÉXICO• ANIMALNUTRITIONINNOVA• ANIMINELATAM• AVIVAGEN• BASFMEXICANA• BIOMINNA• CARGILLNUTRICIÓNYPREMEZCLAS• CHRHANSENDEMÉXICO• DANISCOANIMALNUTRITION(IFF)• DEVENISHNUTRITION• DIAMONDV• DISANMÉXICO• DRESENQUÍMICA• DSMNUTRITIONALPRODUCTS

MÉXICO• ELANCOSALUDANIMAL• ENZIMASYPRODUCTOSQUÍMICOS

(ENZIQUIM)• EURONUTECPREMIX• EVONIKMÉXICO• EWNUTRITIONDEMÉXICO

• EXCELLING• GEN4• GLOBALANIMALPRODUCTSLATIN

AMERICA• GRUPODEASESORESEN

BIOTECNOLOGÍA(GABSA)• HELMDEMÉXICO• HUVEPHARMADEMÉXICO• INTERNATIONALFEEDANDFOODS

TECHNOLOGIES(INTEC)• ITOCHUMÉXICO• ITPSAMÉXICO• KEMIN• LALLEMANDMÉXICO• LAPISA• LEADERBIOTECNOLOGIAMEXICANA• LICANALIMENTOS• MYNDISTRIBUIDORA• MANEMÉXICO• MAYERWARENINTERNATIONAL• MGMNUTRICIÓNANIMAL• NORELMÉXICO• NOVUSINTERNATIONALDEMÉXICO• NUBBACOMERCIAL

• NUTRICIONPLANIFICADA• NUTRIENTESBÁSICOSDE

MONTERREY• ORFFAMÉXICO• PANCOSMAMÉXICO• PHIBROANIMALHEALTHDEMÉXICO• PREMEZCLASDEMÉXICO

(INDUKERN)• PREMEZCLASYVITAMINASTEPA

(PREVITEP)• PRODUCTORAMEXICANADEARROZ• PRODUCTOSQUÍMICO

AGROPECUARIOS• SANFERSALUDANIMAL• SANPHARSANIDADANIMAL• SISTEMASENZOOTECNIA(SENZOO)• SYNBIOS• TÉCNICAMINERALPECUARIA• TROUWNUTRITIONMÉXICO• TRYADD• VIMIFOS• WISIUMMÉXICO• YARAMÉXICO• ZINPRO

73

T he Premixes Group is the CONAFAB section integrating companies that manufacture and market feed premixes, additives, and micro-ingredients. This section’s basic function is to provide added value to the supply chain in the production of animal products, contributing to good nutrition, quality, and food

safety, as well as animal welfare.

Since members are focused towards the same efforts, they are all linked with institutions and public and private agencies, as well as developing closer ties with associated productive sectors.

The activities of the companies comprising the Premix Group are backed by many years of experience and professional work, from research and development of their products and services at national and international level, to maximizing results and improving efficiency of customers and end users.

Likewise, the group is also committed to responsible business ethics and respect of applicable laws and regulations.

Premixes Group

74

CO

NSU

MO

ESTIM

AD

O D

E M

ICR

OIN

GR

ED

IEN

TES E

N M

ÉX

ICO

20

21

Estim

ated

mic

ro

-ing

red

ien

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em

an

d in

Mex

ico

20

21

MIC

RO

ING

RED

IEN

TE

POLLO

BRO

ILERSPO

STURA LAYERS

CERDO

SW

INEBO

VINO LEC

HE

DAIRY CATTLE

BOVINO

CARNE

BEEF CATTLE

ACUAC

ULTURA AQ

UACULTURE

MASC

OTAS

PETFOO

DO

TROS

OTH

ERSTO

TAL

TONELADAS / M

ETRIC TO

NSV

ITAM

INA

S / V

ITAM

INS

VitaminaA/Vitam

inA(1,000UI/Kg)14

0.0

66.0

49.0

90

.038.0

6.2

26.0

4.9

420

.1Vitam

inaD3/Vitam

inD3(500UI/Kg)

71.0

27.0

28.0

23.0

13.0

3.1

6.3

2.5

173.9

VitaminaE/Vitam

inE(50%)

945.0

565.0

248.0

532.0

625.0

87.0

265.0

196.9

3.4

63.9

VitaminaK3/Vitam

inK3(52%)

67.0

33.0

42.0

0.0

0.0

8.0

23.0

27.1

20

0.1

VitaminaB12/Vitam

inB12(0.1%)

72.0

81.0

170

.00

.00

.08.0

27.0

12.3

370

.3Riboflavina/Rivoflavin(80%

)81.0

44.0

37.0

0.0

0.0

5.0

28.0

14.8

20

9.8

Tiamina/Thiam

in(B1)35.0

6.6

17.90

.00

.03.5

14.0

8.6

85.6

Piridoxina/Pyridoxine(B6)35.0

21.0

12.0

0.0

0.0

4.0

22.0

14.8

108.8

Biotina/Biotin(2%)

57.0

16.0

55.0

0.0

0.0

3.0

9.5

12.3

152.8

VitaminaC

/VitaminC

(35%)

59.0

34.5

21.0

0.0

0.0

145.0

39.0

112.0

410

.5ÁcidoN

icotínico/Nicotinicacid

340

.020

0.0

161.0

0.0

0.0

18.0

69.0

41.8

829.8

ÁcidoPantoténico/Panthotenicacid(98%)

198.0

104.0

77.0

0.0

0.0

12.0

35.0

28.3

454.3

ÁcidoFólico/Folicacid(98%)

13.0

5.5

21.0

0.0

0.0

1.13.0

20

.964.5

ClorurodeC

olina/Cholinechloride

8.6

60

.06,0

00

.04,7

50

.03,6

85.0

725.0

210

.0652.0

263.4

24,9

45.4

Total Vitaminas / Total Vitam

ins10

,773.0

7,20

3.6

5,6

88.9

4,3

30

.01,4

01.0

514

.01,2

18.8

760

.631,8

89.8

MIN

ER

ALES / M

INER

ALS

FuentesdeHierro/Ironsources

850

.060

0.0

525.0

1,20

0.0

850

.021.0

76.0

73.0

4,19

5.0

FuentesdeCobalto/C

obaltsources12

.012

.010

.020

.012

.00

.70

.70

.768.1

FuentesdeCobre/C

oopersources575.0

480

.0425.0

875.0

575.0

8.5

345.0

75.0

3,3

58.5

FuentesdeYodo/Iodinesources9.7

7.96.0

14.7

9.7

0.3

6.5

2.1

56.9

FuentesdeManganeso/M

anganesesources550

.0450

.0352.0

1,051.0

550

.014

.098.0

65.0

3,13

0.0

FuentesdeZinc/Zincsources960

.080

0.0

680

.01,7

23.0

960

.032.0

165.0

120

.05,4

40

.0FuentesdeSelenio/Selenium

sources3.7

2.4

2.3

7.03.7

0.9

4.7

2.1

26.8

Total Minerales / Total M

inerals2,9

60

.52.3

52.3

2,0

00

.34,8

90

.72,9

60

.577.3

695.9

337.9

16,2

75.4

AM

INO

ÁC

IDO

S / A

MIN

OA

CID

SL-Lisina/L-Lysine(98%

)22,9

95.0

11,30

0.0

18,5

00

.00

.00

.01,2

50

.01,4

30

.0795.0

56,2

70

.0D

L-Metionina/D

L-Methionine

26,5

00

.013

,50

0.0

10,3

00

.0112

.00

.01,0

90

.01,3

90

.0440

.053,3

32.0

Treonina/Threonine4,6

26.0

3,4

80

.05,0

25.0

0.0

0.0

295.0

0.0

0.0

13,4

26.0

Triptófano/Triptophane582.0

20

0.0

1,765.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2,5

47.0

Betaína/Betaine710

.00

.00

.00

.00

.051.0

0.0

0.0

761.0

Total Aminoácidos / Total Am

ino acids55,4

13.0

28,4

80

.035,5

90

.0112

.00

.02,6

86.0

2,8

20

.01,2

35.0

126,3

36.0

AD

ITIV

OS / A

DD

ITIV

ES

AditivosZootécnicosEnzim

as/Enzymes

3,9

00

.02,9

00

.02,3

25.0

157.0

0.0

12.3

58.0

43.0

9,3

95.3

Mejoradoresdedesem

peño/Grow

thpromoters

2,13

5.0

70

0.0

1,20

0.0

328.0

215

.016

.050

.064.0

4,7

08.0

PreyProbióticos/Pre&Probiotics550

.0385.0

720

.01,7

00

.01,4

00

.014

.3325.0

89.0

5,18

3.3

Total Aditivos Zootécnicos6,5

85.0

3,9

85.0

4,2

45.0

2,18

5.0

1,615

.042.6

433.0

196.0

19,2

86.6

AditivosTecnológicosAcidificantesyC

onservadores/Preservatives3,8

65.0

2,8

25.0

3,0

00

.03,3

20

.01,7

75.0

87.0

535.0

420

.015

,827.0

Antioxidantes/Antioxidants3,2

25.0

1,850

.02,0

80

.01,4

30

.0990

.016

0.0

527.0

340

.010

,60

2.0

Secuestrantes/Binders5,9

00

.04,10

0.0

3,4

20

.03,3

00

.01,2

80

.0270

.01,2

30

.0875.0

20

,375.0

Total Aditivos Tecnológicos12

,990

.08,7

75.0

8,5

00

.08,0

50

.04,0

45.0

517.0

2,2

92.0

1,635.0

46,8

04.0

Aditivossensoriales/Flavoringagents0

.00

.030

0.0

390

.087.0

0.0

385.0

262.0

1,424.0

Anticoccidianos/Anticoccidials670

.0330

.0236.0

30

0.0

20

0.0

46.0

0.0

180

.01,9

62.0

Total Aditivos / Total Additives20

,245.0

13,0

90

.013

,281.0

10,9

25.0

5,9

47.0

60

5.6

3,110

.02,2

73.0

69,4

76.6

TO

TAL

89,3

91.5

51,12

5.9

56.5

60

.220

.257.7

10,3

08.5

3,8

82.8

7,844.7

4,6

06.4

243,9

77.7

76

MÉX

ICO

: A

RA

NC

ELES V

IGEN

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N 2

021

CO

N S

OC

IOS C

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MEX

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RIF

FS IN

FO

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20

21

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LD

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1001

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9900

EXEX

LCEX

CL

EXC

LEX

EXEX

CL

EXC

LEX

CL

EXEX

EX40

,2EX

CL

15

Ceb

ada

/Bar

ley

1003

.90.

9999

EXEX

CL

EXC

LEX

CL

EXEX

CL

EXC

LEX

CL

EXC

LEX

CL

EXEX

Not

a8

EXEX

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1004

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9900

EXEX

CL

EXC

LEX

CL

EXEX

EX28

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EXEX

EXEX

EXEX

EX

Maí

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arill

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ello

wc

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1005

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9902

EXEX

CL

EXC

LEX

CL

EXC

L28

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1EX

EXEX

CL

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12EX

EX

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CL

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EXEX

EXEX

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CL

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CL

EXEX

CL

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LEX

CL

EXEX

EXEX

CL

15

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CL

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CL

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EX

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EXEX

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CL

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EXEX

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EXEX

CL

EXC

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EXEX

EXEX

CL

EXEX

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15

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9900

EXEX

EXC

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CL

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EXC

LEX

EXEX

EXEX

EXEX

Har

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alfa

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Alfa

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EXEX

CL

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EXEX

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EXEX

EXEX

EX15

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EXC

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CL

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EX28

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EXEX

EXEX

EXEX

15

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CL

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CL

EXEX

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CL

EXC

LEX

CL

EXEX

EXEX

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LEX

CL

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EXEX

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15

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EXEX

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EXEX

CL

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EXEX

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EXEX

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EXC

L15

Alim

ento

par

ape

rros

og

atos

/D

og&

cat

food

2309

.10.0

100

EXEX

EXC

LEX

CL

EX28

%N

ota

1EX

EXEX

EXEX

EXEX

EX10

Prep

arad

osp

ara

aves

de

corr

al/

Poul

tryp

repa

ratio

ns23

09.9

0.99

99EX

EXEX

CL

EXC

LEX

28%

Not

a1

EXEX

EXEX

EXEX

EXEX

EX

Past

uras

/Pa

stur

es

2309

.90.

9999

EXEX

EXC

LEX

CL

EX28

%N

ota

1EX

EXEX

EXEX

EXEX

EXC

LEX

Prep

arad

osfo

rraj

eros

azu

cara

dos

/Sug

arfe

edp

repa

ratio

ns23

09.9

0.99

99EX

EXEX

CL

EXC

LEX

28%

Not

a1

EXEX

EXEX

EXEX

EXEX

CL

EX

Mez

clas

par

aal

imen

taci

ónd

epe

ces

deo

rnat

o/M

ixtur

esfo

rorn

amet

alfi

shfe

ed23

09.9

0.04

00EX

EXC

LEX

CL

EXC

LEX

28%

Not

a1

EXEX

EXC

LEX

EXN

ota

7EX

EXC

L20

Prep

arac

ión

estim

ulan

teb

ase

vitam

ina

H/

Vita

min

Hs

timul

antp

repa

ratio

n23

09.9

0.99

99EX

EXC

LEX

CL

EXC

LEX

28%

Not

a1

EXEX

EXEX

EXEX

EXEX

CL

EX

Prep

.p/e

lab.

Alim

ento

sba

lanc

eado

s/P

repa

ratio

nsfo

rfee

del

abor

atio

n23

09.9

0.99

99EX

EXC

LEX

CL

EXC

LEX

28%

Not

a1

EXEX

EXEX

EXEX

EXEX

CL

EX

Prep

arad

osc

once

ntra

dos

/Con

cent

rate

dpr

epar

atio

ns23

09.9

0.99

99EX

EXC

LEX

CL

EXC

LEX

28%

Not

a1

EXEX

EXEX

EXEX

EXEX

CL

EX

Sus

titut

osd

ele

che

para

bec

erro

s/C

alve

milk

repl

acer

2309

.90.

9999

EXEX

CL

EXC

LEX

CL

EX28

%N

ota

1EX

EXEX

CL

EXEX

EXEX

EXC

LEX

Prep

arac

ión

estim

ulan

teb

ase

vitam

ina

B12

/Vi

tam

inB

12s

timul

antp

repa

ratio

n23

09.9

0.99

99EX

EXC

LEX

CL

EXC

LEX

EXEX

EXEX

CL

EXEX

EXEX

EXC

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Alim

ento

sco

nso

lidos

lact

eos

>10%

/Fe

eds

with

milk

sol

ids

>10

%23

09.9

0.99

99EX

EXC

LEX

CL

EXC

LEX

28%

Not

a1

EXEX

EXC

LEX

EXEX

EXEX

CL

EX

Alim

ento

sco

nso

lidos

lact

eos

>50%

/Fe

edw

ithm

ilks

olid

s>

50%

2309

.90.

9999

EXEX

CL

EXC

LEX

CL

EX28

%N

ota

1EX

EXEX

CL

EXEX

EXEX

EXC

LEX

Los

dem

ás/

The

rest

2309

.90.

9999

EXEX

CL

EXC

LEX

CL

EX28

%N

ota

1EX

EXEX

CL

EXEX

EXEX

EXC

LEX

Oxid

ode

man

gane

so/

Mag

nesi

umo

xide

2820

.90.

9900

EXEX

EXEX

EX

EXEX

EXEX

EXEX

EXEX

EXEX

Clo

ruro

de

colin

a/C

hlor

ide

Cho

line

2827

.39.

9999

EXEX

EXEX

EXEX

EXEX

EXEX

EXEX

EXEX

EX

Sul

fato

ferr

oso

/Fer

rous

sul

fate

2833

.29.

9999

EXEX

EXEX

EXEX

EXEX

EXEX

EXEX

EXEX

EX

Fosf

ato

dec

alci

o/C

laci

ump

hosp

hate

2835

.26.

9900

EXEX

EXEX

EXEX

EXEX

EXEX

EXEX

EXEX

EX

Car

bona

tod

eso

dio

/Sod

ium

car

bona

te28

36.2

0.01

00EX

EXEX

EXEX

EXEX

EXEX

EXEX

EXEX

EX7

Car

bona

tod

eca

lcio

/C

alci

umc

arbo

nate

2836

.50.

0100

EXEX

EXEX

EXEX

EXEX

EXEX

EXEX

EXEX

5

Ácid

opr

opió

nico

/Pr

opio

nic

acid

2915

.50.

9901

EXEX

EXEX

EXEX

EXEX

EXEX

EXEX

EXEX

EX

Clo

rhid

rato

de

lisin

a/L

ysin

ehy

droc

hlor

ide

2922

.41.

0201

EXEX

EXEX

EXEX

EXEX

EXEX

EXEX

EXEX

EX

L-Li

sina

/Ly

sine

2922

.41.

0299

EXEX

EXEX

EXEX

EXEX

EXEX

EXEX

EXEX

EX

Met

ioni

na/

Met

hion

ine

2930

.40.

0100

EXEX

EXEX

EXEX

EXEX

EXEX

EXEX

EXEX

EX

M.H

.A.(a

nálo

gom

etio

nina

)/M

.H.A

.(m

ethi

onin

ean

alog

)29

30.9

0.99

99EX

EXEX

EXEX

EXEX

EXEX

EXEX

EXEX

EXEX

Pipe

razi

na/

Pipe

razi

ne29

33.5

9.99

02EX

EXEX

EXEX

EXEX

EXEX

EXEX

EXEX

EXEX

Fura

zolid

ona

/Fur

azol

idon

e29

34.9

9.01

00EX

EXEX

EXEX

EXEX

EXEX

EXEX

EXEX

EX5

Fura

ltado

na/

Fura

ltado

ne29

34.9

9.14

00EX

EXEX

EXEX

EXEX

EXEX

EXEX

EXEX

EX5

Prem

ezcl

asy

vita

min

as/

Prem

ixes

&vit

amin

s29

36.9

0.99

00EX

EXEX

EXEX

EXEX

EXEX

EXEX

EXEX

EXEX

Tetra

cicl

ina,

oxit

etra

cicl

ina,

clo

rtetra

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ina

/Tet

racy

clin

e,o

xitet

racy

clin

e,c

hlor

tetra

cycl

ine

2941

.30.

0401

EXEX

EXEX

EXEX

EXEX

EXEX

EXEX

EXEX

EX

Clo

ranf

enic

ol/

Chl

oram

phen

icol

2941

.40.

0401

EXEX

EXEX

EXEX

EXEX

EXEX

EXEX

EXEX

EX

Flor

feni

col/

Flo

rfeni

col

2941

.40.

0403

EXEX

EXEX

EXEX

EXEX

EXEX

EXEX

EXEX

EX

Linc

omic

ina

/Lin

com

ycin

2941

.90.

1700

EXEX

EXEX

EXEX

EXEX

EXEX

EXEX

EXEX

5

Pigm

ento

s/P

igm

ents

3204

.90.

9999

EXEX

EXEX

EXEX

EXEX

EXEX

EXEX

EXEX

EX

Not

a 1.

Pre

fere

ncia

ara

ncel

aria

resp

ecto

a la

tasa

ara

ncel

aria

AD

VAL

ORE

M p

revi

sta

en e

l art

ícul

o 1o

de

la L

IGIE

Not

a 2.

Cos

ta R

ica,

El S

alva

dor,

Gua

tem

ala

y N

icar

agua

(EX

). H

ondu

ras

(EXC

L)N

ota

3. C

osta

Ric

a, E

l Sal

vado

r, H

ondu

ras

y N

icar

agua

(EX

). G

uate

mal

a (E

XCL)

Not

a 4.

A p

artir

del

1 d

e ju

lio d

e 20

12, l

a im

port

ació

n de

est

a m

erca

ncía

orig

inar

ia y

pro

veni

ente

de

Col

ombi

a, e

star

á ex

enta

de

aran

cel,

siem

pre

que

se c

uent

e co

n un

cer

tific

ado

de c

upo

expe

dido

por

la S

EN

ota

5. L

a im

port

ació

n de

est

a m

erca

ncía

, orig

inar

ia d

e EU

A, e

stá

exen

ta d

e ar

ance

l úni

cam

ente

cua

ndo

el im

port

ador

cue

nte

con

una

decl

arac

ión

escr

ita d

el e

xpor

tado

r que

cer

tifiq

ue q

ue la

mer

canc

ía n

o se

ha

bene

ficia

do d

el P

rogr

ama

“Sug

ar R

eexp

ort P

rogr

am”

de lo

s EU

A. E

n ca

so d

e qu

e no

se

cuen

te c

on d

icha

dec

lara

ción

, la

impo

rtac

ión

esta

rá s

ujet

a a

la ta

sa e

stab

leci

da e

n el

Art

. 1o.

de

la T

arifa

de

la L

IGIE

Not

a 6.

La

impo

rtac

ión

de e

sta

mer

canc

ía o

rigin

aria

del

Per

ú, e

star

á ex

enta

de

aran

cel,

siem

pre

que

se c

uent

e co

n un

cer

tific

ado

de c

upo

expe

dido

por

la S

EN

ota

7.C

olom

bia

se s

ujet

a a

un a

ranc

el d

el 4

.0%

. Chi

le y

Per

ú (E

X)N

ota

8. A

ranc

el d

e en

ero

a di

ciem

bre

2021

. 23%

(Au

stra

lia, C

anad

á, J

apón

, Nue

va Z

elan

da y

Sin

gapu

r);

46%

(Vi

etna

m).

Not

a 9.

El S

alva

dor,

Gua

tem

ala

y H

ondu

ras

(EXC

L). C

osta

Ric

a y

Nic

arag

ua (

EX)

EX=

Exen

to d

e ar

ance

l.EX

CL=

Ara

ncel

pre

vist

o en

el A

rt. 1

o. d

e la

LIG

IE s

in re

ducc

ión.

AMX=

Ara

ncel

mix

to.

T-M

EC=

Esta

dos

Uni

dos

y C

anad

á.TI

PAT=

Aus

tral

ia, C

anad

á, J

apón

, Nue

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da, S

inga

pur y

Vie

tnam

TLC

UE=

Com

unid

ad E

urop

ea, R

epúb

lica

de S

an M

arin

o y

Prin

cipa

do d

e An

dorr

aAE

LC=

Sui

za, N

orue

ga, I

slan

dia

y Li

echt

enst

ein.

Cen

troa

mér

ica=

Cos

ta R

ica,

El S

alva

dor,

Gua

tem

ala,

Hon

dura

s y

Nic

arag

uaAl

ianz

a de

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ifico

= C

olom

bia,

Chi

le y

Per

úFU

ENTE

: SEC

RETA

RÍA

DE

ECO

NO

MÍA

CO

NSU

MO

ESTIM

AD

O D

E M

ICR

OIN

GR

ED

IEN

TES E

N M

ÉX

ICO

20

21

Estim

ated

mic

ro

-ing

red

ien

t d

em

an

d in

Mex

ico

20

21

MIC

RO

ING

RED

IEN

TE

POLLO

BRO

ILERSPO

STURA LAYERS

CERDO

SW

INEBO

VINO LEC

HE

DAIRY CATTLE

BOVINO

CARNE

BEEF CATTLE

ACUAC

ULTURA AQ

UACULTURE

MASC

OTAS

PETFOO

DO

TROS

OTH

ERSTO

TAL

TONELADAS / M

ETRIC TO

NSV

ITAM

INA

S / V

ITAM

INS

VitaminaA/Vitam

inA(1,000UI/Kg)14

0.0

66.0

49.0

90

.038.0

6.2

26.0

4.9

420

.1Vitam

inaD3/Vitam

inD3(500UI/Kg)

71.0

27.0

28.0

23.0

13.0

3.1

6.3

2.5

173.9

VitaminaE/Vitam

inE(50%)

945.0

565.0

248.0

532.0

625.0

87.0

265.0

196.9

3.4

63.9

VitaminaK3/Vitam

inK3(52%)

67.0

33.0

42.0

0.0

0.0

8.0

23.0

27.1

20

0.1

VitaminaB12/Vitam

inB12(0.1%)

72.0

81.0

170

.00

.00

.08.0

27.0

12.3

370

.3Riboflavina/Rivoflavin(80%

)81.0

44.0

37.0

0.0

0.0

5.0

28.0

14.8

20

9.8

Tiamina/Thiam

in(B1)35.0

6.6

17.90

.00

.03.5

14.0

8.6

85.6

Piridoxina/Pyridoxine(B6)35.0

21.0

12.0

0.0

0.0

4.0

22.0

14.8

108.8

Biotina/Biotin(2%)

57.0

16.0

55.0

0.0

0.0

3.0

9.5

12.3

152.8

VitaminaC

/VitaminC

(35%)

59.0

34.5

21.0

0.0

0.0

145.0

39.0

112.0

410

.5ÁcidoN

icotínico/Nicotinicacid

340

.020

0.0

161.0

0.0

0.0

18.0

69.0

41.8

829.8

ÁcidoPantoténico/Panthotenicacid(98%)

198.0

104.0

77.0

0.0

0.0

12.0

35.0

28.3

454.3

ÁcidoFólico/Folicacid(98%)

13.0

5.5

21.0

0.0

0.0

1.13.0

20

.964.5

ClorurodeC

olina/Cholinechloride

8.6

60

.06,0

00

.04,7

50

.03,6

85.0

725.0

210

.0652.0

263.4

24,9

45.4

Total Vitaminas / Total Vitam

ins10

,773.0

7,20

3.6

5,6

88.9

4,3

30

.01,4

01.0

514

.01,2

18.8

760

.631,8

89.8

MIN

ER

ALES / M

INER

ALS

FuentesdeHierro/Ironsources

850

.060

0.0

525.0

1,20

0.0

850

.021.0

76.0

73.0

4,19

5.0

FuentesdeCobalto/C

obaltsources12

.012

.010

.020

.012

.00

.70

.70

.768.1

FuentesdeCobre/C

oopersources575.0

480

.0425.0

875.0

575.0

8.5

345.0

75.0

3,3

58.5

FuentesdeYodo/Iodinesources9.7

7.96.0

14.7

9.7

0.3

6.5

2.1

56.9

FuentesdeManganeso/M

anganesesources550

.0450

.0352.0

1,051.0

550

.014

.098.0

65.0

3,13

0.0

FuentesdeZinc/Zincsources960

.080

0.0

680

.01,7

23.0

960

.032.0

165.0

120

.05,4

40

.0FuentesdeSelenio/Selenium

sources3.7

2.4

2.3

7.03.7

0.9

4.7

2.1

26.8

Total Minerales / Total M

inerals2,9

60

.52.3

52.3

2,0

00

.34,8

90

.72,9

60

.577.3

695.9

337.9

16,2

75.4

AM

INO

ÁC

IDO

S / A

MIN

OA

CID

SL-Lisina/L-Lysine(98%

)22,9

95.0

11,30

0.0

18,5

00

.00

.00

.01,2

50

.01,4

30

.0795.0

56,2

70

.0D

L-Metionina/D

L-Methionine

26,5

00

.013

,50

0.0

10,3

00

.0112

.00

.01,0

90

.01,3

90

.0440

.053,3

32.0

Treonina/Threonine4,6

26.0

3,4

80

.05,0

25.0

0.0

0.0

295.0

0.0

0.0

13,4

26.0

Triptófano/Triptophane582.0

20

0.0

1,765.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2,5

47.0

Betaína/Betaine710

.00

.00

.00

.00

.051.0

0.0

0.0

761.0

Total Aminoácidos / Total Am

ino acids55,4

13.0

28,4

80

.035,5

90

.0112

.00

.02,6

86.0

2,8

20

.01,2

35.0

126,3

36.0

AD

ITIV

OS / A

DD

ITIV

ES

AditivosZootécnicosEnzim

as/Enzymes

3,9

00

.02,9

00

.02,3

25.0

157.0

0.0

12.3

58.0

43.0

9,3

95.3

Mejoradoresdedesem

peño/Grow

thpromoters

2,13

5.0

70

0.0

1,20

0.0

328.0

215

.016

.050

.064.0

4,7

08.0

PreyProbióticos/Pre&Probiotics550

.0385.0

720

.01,7

00

.01,4

00

.014

.3325.0

89.0

5,18

3.3

Total Aditivos Zootécnicos6,5

85.0

3,9

85.0

4,2

45.0

2,18

5.0

1,615

.042.6

433.0

196.0

19,2

86.6

AditivosTecnológicosAcidificantesyC

onservadores/Preservatives3,8

65.0

2,8

25.0

3,0

00

.03,3

20

.01,7

75.0

87.0

535.0

420

.015

,827.0

Antioxidantes/Antioxidants3,2

25.0

1,850

.02,0

80

.01,4

30

.0990

.016

0.0

527.0

340

.010

,60

2.0

Secuestrantes/Binders5,9

00

.04,10

0.0

3,4

20

.03,3

00

.01,2

80

.0270

.01,2

30

.0875.0

20

,375.0

Total Aditivos Tecnológicos12

,990

.08,7

75.0

8,5

00

.08,0

50

.04,0

45.0

517.0

2,2

92.0

1,635.0

46,8

04.0

Aditivossensoriales/Flavoringagents0

.00

.030

0.0

390

.087.0

0.0

385.0

262.0

1,424.0

Anticoccidianos/Anticoccidials670

.0330

.0236.0

30

0.0

20

0.0

46.0

0.0

180

.01,9

62.0

Total Aditivos / Total Additives20

,245.0

13,0

90

.013

,281.0

10,9

25.0

5,9

47.0

60

5.6

3,110

.02,2

73.0

69,4

76.6

TO

TAL

89,3

91.5

51,12

5.9

56.5

60

.220

.257.7

10,3

08.5

3,8

82.8

7,844.7

4,6

06.4

243,9

77.7

77

GRUPO PECUARIO

DIRECTORIO DE EMPRESAS AFILIADAS A CONAFAB

A ADM NUTRICIÓN ANIMAL MÉXICOErnesto Gómez Pombo InsurgentesSurNo.1602Int.19Col.CréditoConstructor03940,BenitoJuárez,[email protected].(55)5089-8600www.adm.com

AGRIBRANDS PURINA MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.

Ing. Miguel Ochoa Apodaca AntonioDovaliJaimeNo.70,TorresCyDPiso11Col.SantaFe01210,ÁlvaroObregón,[email protected].(462)606-8127www.nutrimentospurina.com

Planta CuautitlánCarreteraTlalnepantla-CuautitlánNo.515Col.ElPartidor54879,Cuautitlán,Edo.deMéxicoTel.(55)5899-9313

Planta IrapuatoAv.SanMigueldeAllendeNo.1415Col.Cd.Industrial36541,Irapuato,Gto.Tel.(462)606-8100

Planta MonterreyAv.RuizCortinesNo.1038Ote.Col.SanRafael67110,Guadalupe,N.L.Tel.(81)8131-8246Planta SalamancaKm100CarreteraQuerétaro-IrapuatoTramoSalamanca-Irapuato36700,Salamanca,Gto.Tel.(464)647-1375Planta TehuacánCalle19PonienteNo.401,Col.Purina75770,Tehuacán,Pue.Tel.(238)384-1114

AGROPECUARIA FC, S.A. DE C.V.M. en C. Carlos Chávez DelgadilloAntiguoCaminoaSanAgustínNo.3Col.Atlatongo55843,SanJuanTeotihuacán,Edo.deMé[email protected].(594)933-2216www.forrajeselcorral.com

AGROPECUARIA SANFANDILA, S.A. DE C.V.Ing. Juan Ramón Pérez RamírezBlvd.CampestreNo.132,Col.JardinesdelMoral37160,León,[email protected].(477)214-5400www.sanfandila.com.mx

Planta LagosCarreteraLagos-LeónKm1Col.CañadadeRicos47450,LagosdeMoreno,[email protected].(474)741-2400

ALIMENTOS BALANCEADOS LORGAM, S.A. DE C.V.

Planta 1C.P. William Pérez PaviaCalle59-AAv.JacintoCanekNo.813-CPor50y58Col.NuevaHidalgo97220,Mérida,[email protected].(999)945-0723,945-4993

Planta 2Calle17No.408CiudadIndustrial97288,Mérida,[email protected].(999)940-6360al69

ALIMENTOS BALANCEADOS OCHOA, S.A. DE C.V. (ALBAOSA)

Lic. Enriqueta Andrade BazSur11No.2101Col.Centro94300,Orizaba,[email protected].(272)724-2320www.albaosa.com.mx

ALIMENTOS BALANCEADOS PÉNJAMO, S.A. DE C.V. (ALBAPESA)

MVZ. Carlos Ramon Peña RamírezKm63CarreteraIrapuato-LaPiedad36900,Pénjamo,[email protected].(469)696-0080al85www.albapesa.com

78


ALIMENTOS BALANCEADOS SIMÓN BOLÍVAR, S.A. DE C.V.

C.P. Arturo Gilio RodríguezMtro. Arturo Gilio HamdanLic.JuanManuelGaytánFloresBlvd.IndependenciaNo.850Ote.,Interior3CCol.Centro27000,Torreón,[email protected].(871)747-0202www.alimentosbalanceadoslagunero.com.mx

ALIMENTOS CONCENTRADOS DE DELICIAS, S.A. DE C.V.

Ing. Marco Antonio Guerrero ChávezCalleJulimesS/NParqueIndustrialDelicias33000,Cd.Delicias,[email protected].(639)472-8366,472-7393Ext.112www.grupoalcodesa.com

AVIGRUPO MÉXICO, S.A. DE C.V. CorporativoAlex MannAv.EjércitoNacionalNo.769Col.Polanco11570,MiguelHidalgo,[email protected].(55)5938-9200www.avigrupo.com.mxwww.agropecuarialafortuna.com

Región ChalcoAv.JazmínS/N,Col.Ayotzingo66623,Chalco,Edo.deMéxicoTels.(55)1709-6830,1709-6831

Región MorelosCarreteraaTolucaS/N,Col.Atzompa62600,Miacatlán,Mor.Tel.(737)373-0227

Región PueblaC.P.JesúsGallegosGarcíaExHaciendadeZacatepecKm53.8Col.Oriental75020,Zacatepec,[email protected].(55)5938-9200

Región TehuacánC.P.PauloMarioFuentesVelaCarmenSerdánS/NMagdalenaCuayucatepec75853,Tehuacán,[email protected].(55)5938-9200

Región TepojacoC.P.ReynaldoRodríguezCórdobaKm0.5CarreteraTizayuca-TemazcalapaCol.Tepojaco43810,Tepojaco,[email protected].(55)5938-9200

B BARTLETT CONTRI, S.A. DE C.V.Ing. Luis Galindo SevillaJamesWattNo.4Col.ParqueIndustrialLaJoya54730,CuautitlánIzcalli,Edo.deMé[email protected].(55)1083-2030www.bartlett.com.mx

C CAMPI ALIMENTOS, S.A. DE C.V.Ing. José María Guerrero LeyvaAv.TecnológicoNo.40,1Cd.Industrial38010,Celaya,[email protected].(461)618-8800Ext.15402www.campialimentos.com

Planta ChinamecaCalleAltamiranos/nBarrioLaMaseca95980,Chinameca,[email protected].(922)225-0560

Planta CuautlaVíadeFFCCMéxico-PueblaNo.3Col.Cuautlixco62747,Cuautla,[email protected].(735)353-6314

Planta MéridaIng.JoséMaríaGuerreroLeyvaCalle17No.400por20CiudadIndustrial97288,Mérida,[email protected].(999)400-0023

COMERCIALIZADORA ABANOR, S.A. DE C.V.Lic. José Manuel Abascal NoriegaAbancayNo.1207Col.SanPedroZacatenco07360,GustavoA.Madero,[email protected].(55)5754-0776,5586-7998

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA EL TEMPORAL, S.A. DE C.V.

Sr. Enrique Hernández HernándezCarreteraCruceroBernalKm2S/N76280,Colón,[email protected].(441)265-1076Oficina.(419)107-0247www.eltemporal.com

COMPAÑÍA SCOULAR DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.

José Raúl Velarde HernándezAv.Acueducto4851,Piso3Oficina2Col.PuertadeHierro45116,Zapopan,[email protected].(33)3679-3000www.scoular.com

79

CONCENTRA CONSORCIO AGROINDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

C.P. Alfredo Aguirre de la PazLAE. José Luis López LópezKm2AvenidaUniversitariaApartadoPostal16843600,Tulancingo,[email protected].(775)755-0220,755-0221www.nutricon.com.mx

E ED&F MAN LIQUID PRODUCTS, S.A. DE C.V.Lic. Diego Lozano LuquinPabloNerudaNo.2886,Oficina3Col.Providencia4ª.Sección44639,Guadalajara,[email protected].(33)3331-9125www.edfman.com

F FÁBRICA Y LABORATORIOS DE ALIMENTOS PARA GANADERÍA Y AVICULTURA, S.A. DE C.V.

Lic. Luis Miguel Hernaiz VigilMVZ. Alejandro Castaño GuerraPoniente146No.900Col.IndustrialVallejo02300,Azcapotzalco,[email protected].(55)5010-8700www.flagasa.com

FORRAJES Y GRANOS AGROPECUARIOSDE YUCATÁN, S.A. DE C.V.

Ing. Arturo Gary ValleCalle71No.370Por30y32Col.ElRobleAgrícola97295,Mérida,[email protected].(999)919-0022www.fogysa.com.mx

G GANADERA MEXICALI, S.A. DE C.V.Lic. Claudia Cecilia Palomino AraizaCarreteraaEjidoNuevoLeón,Km.4Col.Pólvora21620,Mexicali,[email protected].(686)287-0473www.bonaprime.com

GANADEROS ASOCIADOSDE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.

C.P. Ciro Alberto López CoelloAv.TepeyacNo.1280ParqueIndustrialO´DonnellAeropuerto76250,ElMarqués,[email protected].(442)253-0038,253-0165,253-0164www.gaqsa.com

GRUPO GRAMOSAGramosa AgroalimentosCarreteraEstatal100,Km3.6EjidoSanIdelfonso76295,Colón,Qro.Tel.(442)278-1600www.gramosa.com

Gramosa HidalgoLote29s/n,Col.PaloGordo43400,Metepec,[email protected].(774)745-5230

Agroalimentos de PueblaCarreteraFederalMéxico-Puebla,Km8174129,SanMartínTexmelucan,Pue.Tel.(227)[email protected]

Nutri Sow Planta AlboradaCarr.LasTrancas-CoatepecPredioPasoLimón,Col.Alborada91635,EmilianoZapata,[email protected].(228)833-2750

Nutri Sow Planta QuerétaroCarreteraSanJuandelRío-Xilitla,Km32.4Col.ElCardonal76650,EzequielMontes,[email protected].(441)277-0258

Nutri Sow Cedis TolucaCarreteraToluca-Zitácuaro,Km26Col.CieneguillasdeGuadalupe50900,AlmoloyadeJuárez,Edo.deMé[email protected].(725)1748-030

Nutri Sow Cedis IxmiquilpanAv.InsurgentesOriente,Km156.5Col.DiosPadreIxmiquilpan,[email protected].(759)723-2435

Nutri Sow Cedis OaxacaCarreteraaPuertoÁngel10071244,ÁnimasTrujan,[email protected].(951)511-6127

Nutri Sow Cedis La JoyaCarreteraNacionalXalapa-Perote,Km12991325,LaJoya,Acajete,[email protected].(228)811-4211,811-4235

80


Puerto ChiapasEdificioOperativoRecintoFiscals/nPuertoChiapasMuelleFiscal30830,Tapachula,[email protected].(962)620-4080

Puerto TuxpanCarr.CobosKm7.5,Col.BarraSur92770,Tuxpan,[email protected].(783)837-5016

Puerto VeracruzInteriordelNuevoPuertodeVeracruzCol.Centro91700,Veracruz,Ver.

GRANJAS CARROLL DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.

MVZ. Víctor Manuel Ochoa CalderónPrivadadeTlalpanNo.3FraccionamientoAzteca91270,Perote,[email protected].(282)825-2256al58www.granjascarroll.mx

GRUPO ABREGOSr. Rafael Abrego OsornioKm1CaminoaNativitasS/N76295,Colón,[email protected]@grupoabrego.com.mxTel.(442)153-3100www.polloqro.com.mx

GRUPO FERNÁNDEZPollo Industrializado de MéxicoCalle18No.205-A,por29y31Col.GarcíaGinerés97070,Mérida,Yuc.Tel.(999)942-1430www.crio.com.mx

Productora Nacional de HuevoCalle18No.205-A,por29y31Col.GarcíaGinerés97070,Mérida,Yuc.Tel.(999)942-1430www.crio.com.mx

GRUPO PECUARIO SAN ANTONIO, S.A. DE C.V.Ing. Octavio Debernardi RiveraKm335CarreteraFederalFortín-CórdobaS/NCol.SanNicolás94540,Córdoba,[email protected].(271)717-0300Ext.130www.pollosanantonio.com.mx

GRUPO PORCÍCOLA MEXICANO, S.A. DE C.V.

Omar Salinas BastarracheaFernando Heredia P.Calle27-ANo.495-ACol.Itzimná97100,Mérida,[email protected]@keken.com.mxTel.(999)930-2200www.keken.com.mx

Planta UmanTablajeCatastral1035y1039Entre16-AyCarreteraFederal26197390,Umán,Yuc.

Planta San Antonio ChelTablaje6337,Km.14CarreteraMérida-Tetiz97353,Hunucma,Yuc.

Planta KomchenTablaje11,661denominadoChun-OxilKm3CarreteraKomchen-CosgayaMérida,Yuc.

GRUPO STERLINGLAE. Eduardo José Sterling BoursCondedeMiravalleNo.110Int.302Col.Carretas76050,SantiagodeQuerétaro,Qro.Tels.(442)213-7015,213-7002

Planta de AlimentosIng.AlfredoBarragánAlfaroCarreteraQuerétaro-BernalKm.2.576047,ElMarques,[email protected].(442)216-0933,216-0920

I IGUALA CONCENTRADOS, S.A. DE C.V.Ing. Francisco Javier Sobrino BracamontesLic. Juan Antonio Sobrino BracamontesAugustoRodinNo.43PBCol.Nápoles03810,BenitoJuárez,[email protected].(55)5682-3335www.comercializadoraportimex.com.mx

INDUSTRIAS MELDER, S.A. DE C.V.MVZ. Horacio Luque HernándezProlongaciónVallartaNo.375Col.Centro46600,Ameca,[email protected].(375)758-0549,758-0052www.melder.com.mx

INTERINDUSTRIAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.Lic. Leandro Silveira CuevasLic. Arturo Basulto TamayCalle1-DNo.303Fracc.Campestre,Col.México97125,Mérida,[email protected]@interindustrias.netTels.(999)925-1138,920-0643

81

INTERPEC SAN MARCOS, S.A.Ing. Fernando Chávez VillalpandoJulioDíazTorreNo.104-ACiudadIndustrial20290,Aguascalientes,[email protected]@sabro.com.mxTel.(449)910-6470www.sabro.com.mx

L LUCTA MEXICANA, S.A. DE C.V.Dr. Rodolfo Sánchez ReséndezMVZ. José Alberto Rodríguez VargasCarreteraEstatal100“ElColoradoHiguerillas”No.4200,Int.3-MParqueIndustrialAeropuerto76295,SanIldefonso,Colón,Qro.Tel.(55)[email protected]@lucta.comwww.lucta.com

M MNA DE MÉXICO S. A. DE C. V.Dr. Benito Ávila JaimeCarreteraHuinalá-Juárez,km59.6,67250,Juárez,[email protected].(81)1917-6549www.mnademexico.com

MUTUALIDAD DE PORCICULTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

Lic. José Luis Munguía JiménezCuitláhuacNo.46Col.Anáhuac11320,MiguelHidalgo,[email protected].(55)5396-1100,5396-3005www.muporsa.com

N NUEVA TECNOLOGÍA EN ALIMENTACIÓN, S.A. DE C.V.

Ing. Jérémie LarcherAv.delasFuentesNo.14ParqueIndustrialBernardoQuintana76246,ElMarqués,[email protected].(442)196-0100www.gponutec.com

Planta GalerasCarreteraaBernalKm11.576295,Colón,Qro.Tel.(442)196-0100

Laboratorio EURO-NUTECAvenidadelMarquésNo.32ParqueIndustrialBernardoQuintana76246,ElMarqués,Qro.Tel.(442)196-0100

Grupo NUTEC Planta TREATSAvenidadelMarquesNo.32ParqueIndustrialBernardoQuintana76246,ElMarqués,Qro.Tel.(442)196-0100

Grupo NUTEC Planta AQUAFOCUSCarreteraaKinoKm.14s/nLaManga83220,Hermosillo,Son.Tel.(442)196-0100

CEDIS Grupo NUTECCircuitoElMarquésNorteNo.68ParqueIndustrialElMarqués76246,ElMarqués,Qro.Tel.(442)196-0100

NUTRIGAFER, S.A. DE C.V.Sr. José Abelardo Gallegos FernándezBlvd.FernandoBaezaNo.3975BarrioDelicias31520,Cuauhtémoc,[email protected]ó[email protected]ó[email protected].(625)582-2026,582-2027,582-5945www.nutrigafer.com

NUTRIMENTOS CONCENTRA, S.A. DE C.V.C.P. Alfredo Aguirre de la PazKm9.5CarreteraLaPiedad-GuadalajaraApartadoPostal9459300,LaPiedad,[email protected].(352)526-9170www.nutricon.com.mx

P PRODUCTORES AGROPECUARIOS TEPEXPAN, S.A. DE C.V.

Lic. Alejandro Solís FloresCarreteraLosReyes-LecheríaKm3555885,Tepexpan,Edo.deMé[email protected].(55)5836-9060www.tepexpan.com.mx

PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y PECUARIOS DE NERIA, S. DE P.R. DE R.L. DE C.V.

Lic. Rafael Reyes BañuelosIng. José Alejandro Reyes BañuelosDomicilioConocidoS/NSanJoséNeria94160,Chocamán,[email protected].(273)732-2055,732-2324

82


PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES AZTECA, S.A. DE C.V. (AGROMAS)

Dr. Juan Carlos Robles OrtizCalz.SanPedroNo.407Ote.Col.DelValle66220,SanPedroGarzaGarcía,[email protected].(81)8152-7400www.agromasmexico.com

PROTEÍNAS, ENERGÉTICOS Y ÓLEOS, S.A. DE C.V.

Lic. Manuel Escobedo IbargüengoytiaAntonioGonzálezMendozaNo.1Col.ViverosdeXalostoc55340,Ecatepec,Edo.deMé[email protected].(55)5755-8191

PROVEEDORA DE ALIMENTOS AVE-PECUARIOS, S.A. DE C.V.

C.P. Manuel Medina RodríguezC.P.LandyPérezBastoCalle14No.343,entre41y45Col.EmilianoZapataOriente97144,Mérida,[email protected].(999)982-2221,982-2223www.provi.mx

S SERVICIOS E INSUMOS PARA LA PORCICULTURA, S.A. DE C.V.

Ing. Javier Pérez ZavalaAv.delLagoNo.2,MZ.700,LT.01Locales18al21Col.Tepanquiahuac54783,Teoloyucan,Edo.deMé[email protected].(55)4605-6298,(778)688-0153www.sipor-aba.com.mx

U UNIÓN DE CRÉDITO ALPURA, S.A. DE C.V.Ing. Juan Bernardo Rojo GarcíaKm37.4AutopistaMéxico-QuerétaroParqueIndustrialCuamatla54730,CuautitlánIzcalli,Edo.deMé[email protected].(55)5899-2000Ext.2016ó2041www.alpura.com

W WN EL NOGAL, S.C. DE R.L. DE C.V.Sr. Antonio Ornelas GonzálezAv.20deNoviembreNo.934Col.NuevoFuerte47899,Ocotlán,Jal.Tel.(392)[email protected]

GRUPO DE PREMEZCLAS Y ADITIVOS

A AB VISTAMVZ. M.Sc. Jorge Rubio ArgüelloCda.XicoténcatlNo.812-12Col.ExHaciendaSantaTeresa72810,SanAndrésCholula,[email protected].(222)563-3075www.abvista.com

ADISSEO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.MVZ. César O. Vázquez GutiérrezProlongaciónAméricasNo.1592,2°PisoCol.CountryClub44610,Guadalajara,[email protected].(33)3648-5970www.adisseo.com

ADM BIOPRODUCTOS, S.A. DE C.V.MVZ. Francisco Báez MedinaBlvd.EmilianoZapataNo.825PlazaLaJoya,LocalKCol.Tlaltenango62170,Cuernavaca,[email protected].(777)317-8411,317-8412

ALLTECH DE MÉXICO, S.A. DE C.V.Dra. Bianca MartinsCircuitodelaProductividadNo.110ParqueIndustrialGuadalajaraCol.LasPintas45690,ElSalto,[email protected]@alltech.comTel.(33)3695-5562www.alltech.com/es

ANIMALNUTRI MÉXICO, S.A. DE C.V.Dra. Aurea MauriesPequeñaIndustriaNo.2135-ACol.ParqueIndustrial85065,Cd.Obregón,[email protected].(462)606-8127www.provimi.mx

Planta ObregónPequeñaIndustriaNo.2135-ACol.ParqueIndustrial85065,Cd.Obregón,Cajeme,Son.Tel.(644)410-9600

83

Planta El SaltoCalle4No.10561Col.ParqueIndustrialElSalto45680,ElSalto,Jal.Tel.(33)3688-2184

Planta HermosilloCalledelCobreNo.1Col.ParqueIndustrialHermosillo83297,Hermosillo,Son.Tel.(662)251-1085

ANIMAL NUTRITION INNOVA, S.A. DE C.V.Ing. Eduardo Pérez IbarraCardenalNo.26-4Col.RincóndeAguaAzul44467,Guadalajara,[email protected].(33)9688-7219www.aninnova.com

ANIMINE LATAMMVZ. José Ramón Pérez HerreraTenayucaNo.140Col.LetránValle03650,BenitoJuárez,CDMXTel.(442)[email protected]://animine.eu

AVIVAGEN, INC.Alejandro Meyenberg100SussexDriveOttawa,ON,[email protected].(33)5980-0329www.avivagen.com

B BASF MEXICANA, S.A. DE C.V.Ing. José Luis Jasso PitolInsurgentesSurNo.975Col.CiudaddelosDeportes03710,BenitoJuárez,[email protected].(55)5325-2600Móvil.(55)5400-8274www.basf.com.mx

BIOMIN NA, S.A. DE C.V.Dr. José Buitrón BeizaAv.PatriaNo.2085,PisoM,SuiteM17Col.PuertadeHierro45116,Zapopan,[email protected].(81)1988-5511www.biomin.net

C CHR HANSEN DE MÉXICO, S.A. DE C.V.Lic. José Juan Herrera GutiérrezAv.InsurgentesSurNo.1431,Piso11Col.InsurgentesMixcoac03920,BenitoJuárez,[email protected].(55)5804-7425www.chr-hansen.com

D DANISCO ANIMAL NUTRITION (IFF)José Luis Muñoz OrozcoLagoAlbertoNo.319Col.Granada11520,MiguelHidalgo,[email protected].(33)3968-0607www.iff.com

DEVENISH NUTRITION, S. DE R.L. DE C.V.PhD. MBA. Manuel de la LlataMVZ MC Lorena Águila ReyesCarretera57Qro-SLP,No24000,Int.38y39ConjuntoIndustrialLaPresaBusinessPark76220,Sta.RosaJáuregui,[email protected].(442)198-0214http://us.devenishnutrition.com

DIAMOND V MEX, S. DE R.L. DE C.V.Dr. Jaime Fernando de la Colina TreviñoCircuitoBalvaneraNo.5AFracc.Ind.Balvanera76900,Corregidora,[email protected].(442)183-7160www.diamondv.com

DISAN MÉXICO, S.A. DE C.V.Luis Eduardo Urquijo B.BoulevardTolucaNo.44Col.IndustrialAtoto53519,NaucalpandeJuárez,Edo.deMé[email protected].(55)5576-3232Ext.105www.disanlatinoamerica.com

DRESEN QUÍMICA S.A.P.I. DE C.V.José Arturo Paulin NardoniAv.HidalgoNo.71Col.DelCarmen04100,Coyoacán,[email protected].(55)56888543www.dresen.com.mx

DSM NUTRITIONAL PRODUCTS MÉXICO, S.A. DE C.V.

Andrés CollazoKm22.5CarreteraGuadalajara-ElSalto45680,ElSalto,[email protected].(33)3668-6001www.dsm.com/latam

E ELANCO ANIMAL HEALTH MÉXICOMVZ. MC. Juan Carlos Padilla RamírezBoulevardPuertadeHierroNo.5153Piso18Col.PuertadeHierro45116,Zapopan,[email protected].(33)8526-3226www.elanco.com

84


ENZIMAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS, S.A. DE C.V.

Ing. José Ignacio Dávila SotoAldamaNo.37Col.DelCarmen04100,Coyoacán,[email protected].(55)5658-0820,5659-6569www.enziquim.com

Planta de producciónFranciscoVillaNo.18Col.SantaMaríaAztahuacán09570,Iztapalapa,CDMX

EURO-NUTEC PREMIX, S.A. DE C.V.Ing. Gonzalo OchoaAv.delMarquésNo.32ParqueIndustrialBernardoQuintana76246,ElMarqués,[email protected].(442)196-0100www.gponutec.com

EVONIK MÉXICO, S.A. DE C.V.Ing. Cristian FischlCalz.México-XochimilcoNo.5149BisCol.ArenalTepepan14610,Tlalpan,[email protected].(55)5483-1011www.evonik.com

EW NUTRITION DE MÉXICO, S.A DE C.V.Ing. Francisco J. Zorrilla FierroAv.MartínChimaltecatlNo.163Col.BarriodeSantaMaría52740,Ocoyoacac,Edo.deMé[email protected].(55)3900-5600www.ew-nutrition.com/es

EXCELLING, S.A. DE C.V.Ma. Beatriz Ibarra MacariPaseodelaRepública,14695,Piso276230,Juriquilla,Queré[email protected].(442)161-2059www.excelling.com.mx

G GEN4, S.A. DE C.V.OctavioAcostaLópezSergioClementeHernándezCaminoComunidadPasodelaLajaNo.847120,Jalostotitlan,[email protected]@gen-four.com.mx

GLOBAL ANIMAL PRODUCTS LATIN AMERICA, S.A. DE C.V.

Lic. Lucia Amescua GarcíaAv.delasFuentesNo.106-8ParqueIndustrialFINSA76246,ElMarqués,[email protected].(442)210-6919

GRUPO DE ASESORES EN BIOTECNOLOGÍA, S.A. DE C.V. (GABSA)

Dra. Gladys Hoyos LópezProlongaciónCalle18No.218Col.SanPedrodelosPinos01180,ÁlvaroObregón,[email protected].(55)3095-8888Ext.101y201www.gabiotec.com.mx

H HELM DE MÉXICO, S.A.MVZ. Martín David Manzanares GómezProtónNo.2ParqueIndustrialNaucalpan53489,NaucalpandeJuárez,Edo.deMé[email protected].(55)5228-9900www.helm-mexico.com.mx

HUVEPHARMA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.Dr. Pedro SchmidAv.AméricasNo.1600–5CCol.CountryClub44610,Guadalajara,[email protected].(33)2472-8057

I INTERNATIONAL FEED AND FOODS TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. (INTEC)

Dr. José Gerardo Abín MartínIng. Mario Alberto Puente FloresCarreteraCórdobaaVeracruzKm342S/NCol.ZonaIndustrial94690,Córdoba,[email protected]@intecmx.comTel.(271)751-7350,751-7396

ITOCHU MÉXICO, S.A. DE C.V.Ing. Leonardo UemuraAv.PaseodelaReformaNo.483,Piso5106500,Cuauhtémoc,[email protected].(55)5350-4100www.itochu.com.mx

ITPSA MÉXICO (ADITIVOS ALIMENTICIOS ITP DE MÉXICO, S.A. DE C.V.)

Ing. Carlos H. Morett MohenoAv.Vallarta6503-D7(PlazaConcentro)Col.CiudadGranja45010,Zapopan,[email protected].(33)3809-2814www.itpsa.com

Sede centralAv.deRoma157,7aplanta08011,Barcelona,EspañaTel.+34(934)520-330

Planta de producción y unidades de investigación principalesPolígonoIndustrialdeVallsTarragona,España

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K KEMIN, S. DE R.L. DE C.V.Lic. José de Jesús Gómez OrozcoPaseodelNorteNo.5600-AGuadalajaraTechnologyPark45010,Zapopan,[email protected].(33)3365-0000www.kemin.com/na/es-mx/home

L LALLEMAND MÉXICO, S.A. DE C.V.MVZ. Bernardo Ramírez BasurtoNaranjos128Fracc.Flamboyanes89330,Tampico,[email protected].(83)3155-8096www.lallemandanimalnutrition.com

LAPISA, S.A. DE C.V.Ing. Francisco GonzálezCarreteraLaPiedad-GuadalajaraKm5.5Col.Camelinas59375,LaPiedad,[email protected].(352)526-1300Ext.134www.lapisa.com

LEADER BIOTECNOLOGÍA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

MVZ. V. Manuel Rojo BarrañónBlvd.AdolfoLópezMateos1550Pte.Col.Resurrección38060,Celaya,[email protected]@live.com.mxTel.(461)421-3542www.leader.com

LICAN ALIMENTOS MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.Ing. Carlos Manuel Beltrán HurtadoBlvd.delosSerisNo.76ParqueIndustrial83299,Hermosillo,[email protected].(662)251-0354,251-0442www.licanfood.com

M M Y N DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. (NUTRIMYN)

C.P. Jorge Carlos Mendoza PinzónCalle10No.445,por43y45Col.SanMarcosNocoh97290,Mérida,[email protected].(999)946-3056,946-3057www.nutrimyn.com

MANE MÉXICO, S.A. DE C.V.Oficina de VentasMVZ. Dagoberto Aguileta MendozaLic. Ángel GarcíaSrita. Gabriela HernándezCalleEmilioCarranzaNo.440,Col.ElRetoño09440,Iztapalapa,[email protected]@[email protected]@mane.comTels.(55)5445-0990al99www.mane.com

Planta Estado de MéxicoMVZ. Dagoberto Aguileta MendozaLic. Ángel GarcíaSrita. Gabriela HernándezNemesioDiezRiegaNo.9,Col.CerrilloII52004,Lerma,Edo.deMé[email protected]@[email protected]@mane.comTels.(728)282-9740al49www.mane.com

MAYERWAREN INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.Dr. Juan Pablo Celis G.CarreteraNacional7821–610Col.LaEstanzuela64988,Monterrey,[email protected].(81)1353-0344www.mayerwaren.com

MGM NUTRICIÓN ANIMAL, S.A. DE C.V.Lic. Gloria Núñez SánchezCarreteraAguascalientesaSanLuisPotosíKm14.520337,ElRetoño,[email protected].(449)413-4927,971-1914www.mgmnutricionanimal.com

N NOREL MÉXICO, S.A. DE C.V.C.P. Nohemí Hernández ArellanoCircuitoelMarquésSurNo.1ParqueIndustrialElMarquésAutopistaMéxico-QuerétaroKm195.576246,ElMarqués,[email protected].(442)227-3700www.norel.net

NOVUS INTERNATIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

MV. Gonzalo Prat VergaraAv.5deFebrero#1351Sequoia202ZonaIndustrialBenitoJuárez476116,Querétaro,[email protected].(442)428-6808www.novusint.com

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NUBBA COMERCIAL, S.A. DE C.V. (R&B NUTRITION)

Lic. Santiago Bribiesca OrozcoPrivadadeConstituyentesOte.No.202Col.ElVergel38070,Celaya,[email protected].(461)612-1277,612-4083,612-1035

NUTRICIÓN PLANIFICADA, S.A. DE C.V.Dr. Adrián Escobosa LaveagaBlvd.RealdelValleNo.901,PrimerPisoCol.RealdelValle42086,Pachuca,[email protected].(771)717-0217www.nutriplan.com.mx

NUTRIENTES BÁSICOS DE MONTERREY, S.A. DE C.V.

Ariel Santos GarzaCaminoalMilagroNo.103Col.ElMilagro66634,Apodaca,[email protected].(81)8748-2244www.nubam.com

O ORFFA NUTRICIÓN ANIMAL, S. DE R.L.Dr. Diego PinedaGolfodeSanLorenzo59-3Col.Tacuba11400,MiguelHidalgo,[email protected].(55)4368-8104www.orffa.com

P PANCOSMA MÉXICO, S.A. DE C.V.Dr. Manuel Soto MartínezCalleIgnacioAllendeNo.187Col.SantaCruzSanMateoOtzacatipan50120,TolucaEdo.deMé[email protected].(722)196-4377www.pancosma.com

PHIBRO ANIMAL HEALTH CORPORATIONDr. Milton GorocicaFranciscodeQuevedoNo.117,TorreA,Piso6Col.ArcosVallarta44130,Guadalajara,[email protected].(33)3818-0529www.pahc.com

PREMEZCLAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. (INDUKERN)

Ing. Jorge Faugier MejíaPaseosdelValleNo.5211GuadalajaraTechnologyPark45019,Zapopan,[email protected].(33)3777-4343www.indukern.com.mx

PREMEZCLAS Y VITAMINAS TEPA, S.A. DE C.V. (PREVITEP)

Ing. Francisco Javier González RiveraAv.JaliscoNo.840Col.LasAguilillas47698,Tepatitlán,[email protected]@previtep.comTel.(378)781-0730www.previtep.com

PRODUCTORA MEXICANA DE ARROZ, S.A. P.I. DE C.V.

Ing. César Ramón Baez SoledadAv.Manatí247ParqueIndustrialOlmeca91808,Veracruz,Ver.Tel.(229)[email protected]

PRODUCTOS QUÍMICO AGROPECUARIOS, S.A. DE C.V.

Ing. Carlos Priego GarciapiñaMitla282Col.Narvarte03020,BenitoJuárez,[email protected].(55)5682-1501www.grupopqa.com

S SANFER SALUD ANIMAL, S.A. DE C.V.Lic. Denisse Becerril CholulaBlvd.AdolfoLópezMateosNo.314Col.Tlacopac01049,ÁlvaroObregón,[email protected].(55)5481-5400www.sanfersaludanimal.com.mx

SANPHAR SANIDAD ANIMAL, S. DE R.L. DE C.V.C.P.C. Enrique Pastor EscobarAv.PatriaNo.2085,PisoM,SuiteM02Col.PuertadeHierro45116,Zapopan,[email protected].(55)5217-1148www.sanphar.net

SISTEMAS EN ZOOTECNIA, S.A. DE C.V. (SENZOO)

Ing. Rogelio Elizarraráz VargasProlongaciónAldamaNo.78Col.NicolásR.Casillas45645,TlajomulcodeZúñiga,[email protected].(33)3673-6837

SYNBIOS, S.A. DE C.V.Dr. José Luis SantosCiruelosNo.137-112Col.Jurica76100,Querétaro,[email protected].(442)218-6919www.synbios.com.mx

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T TÉCNICA MINERAL PECUARIA, S.A. DE C.V.MVZ. Víctor Hugo Monterrosa DomínguezMiguelAlemánNo.1541Col.AguablancaSur45235,Zapopan,[email protected].(33)3145-1117www.tmpmexico.mx

TROUW NUTRITION MÉXICO, S.A. DE C.V.Planta MonterreyIng. Luis Lauro González AlanísIng. Roberto Téllez SalazarIng. M.Sc. Víctor A. Siller ChapaAv.“C”No.1101Fracc.CentraldeCarga66494,SanNicolásdelosGarza,[email protected]@[email protected].(81)8144-7400www.trouwnutrition.mx

Planta MorelosIng.RubénVillalobosOrtizEjeNorte-SurNo.1CiudadIndustrialValledeCuernavaca62578,Jiutepec,[email protected].(777)320-0302

Planta JaliscoMarketingandCommunicationLuisEnriqueWilliamsNo.792ParqueIndustrialBelenesNorte45150,Zapopan,Jal.Tels.(33)3656-6400

TRYADD, SAPI DE C.V.Dr. José Rubén Bustos SerranoDra. María Isabel Valdéz MartínezProl.CorregidoraNte.No.911Int.701Col.QuintasLaLarborcilla76168,Querétaro,[email protected]@tryadd.mxTel.(442)234-0310www.tryadd.mx

V VIMIFOS, S.A. DE C.V.Planta El SaltoC.P.HéctorCotaGuerreroParqueIndustrialElSalto45680,ElSalto,[email protected].(33)3284-1200

W WISIUM MÉXICOPlanta TepatitlánIng. Reginaldo PadovaniBlvd.AnacletoGonzálezFloresNo.359Col.Centro47600,TepatitlándeMorelos,[email protected]@mx.wisium.comTels.(378)782-2780www.wisium.com

Planta TultitlanIng. César Gregorio Peña CastellanosCalleTezozomocNo.4local2Col.RecursosHidráulicos54913,Tultitlan,Edo.deMé[email protected].(55)5894-8665

Y YARA MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.MVZ. Vanessa Segoviano DíazAv.AméricasNo.1545,Piso24Col.Providencia44630,Guadalajara,Jal.Tel.(55)[email protected]

Z ZINPRO NUTRICIÓN ANIMAL, S. DE R.L. DE C.V.Ing. Guillermo Vela StainesAv.RicardoMargainZozayaNo.335A,Piso4Col.ValledelCampestre66265,SanPedroGarzaGarcía,[email protected].(818)000-5644www.zinpro.com

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A ADM NUTRICIÓN ANIMAL MÉXICOLic. Karim Castro CarrilloVP División MascotasInsurgentesSur1602-1902Col.CréditoConstructor03940,BenitoJuárez,[email protected].(55)7877-4561www.adm.com


Lic. Oscar Mendoza FloresAv.SanMigueldeAllendeNo.1415Cd.Industrial36541,Irapuato,[email protected].(462)606-8100www.dogui.com.mx

ALIMENTOS BALANCEADOS PÉNJAMO, S.A. DE C.V. (ALBAPESA)

MVZ. Carlos Ramón Peña RamírezKm63CarreteraIrapuato-LaPiedad36900,Pénjamo,[email protected].(469)696-0080al85www.albapesa.com

C CAMPI ALIMENTOS, S.A. DE C.V.Ing. José María Guerrero LeyvaAv.TecnológicoNo.401Cd.Industrial38010,Celaya,[email protected].(461)618-8800Ext.15402www.campialimentos.com

COMERCIALIZADORA CJM, S.A. DE C.V.MVZ. Francisco Urteaga MerinoSanMiguelNo.143Col.BodegasdeSanJuan45019,Zapopan,[email protected].(55)5677-0909,5603-6125www.diamondpet.com.mx

E EURO-NUTEC PREMIX, S.A. DE C.V. PET FOODIng. Óscar Martínez GuajardoAv.delMarquésNo.32Fracc.IndustrialBernardoQuintana76246,ElMarqués,[email protected].(442)196-1000www.nupec.com

F FÁBRICA Y LABORATORIOS DE ALIMENTOS PARA GANADERÍA Y AVICULTURA, S.A. DE C.V.

Lic. Luis Miguel Hernaiz VigilMVZ. Alejandro Castaño GuerraCarreteraaVilladeTezontepecKm.5.5ParqueIndustrialPLATAH43880,VillasdeTezontepec,[email protected].(55)5010-8700www.flagasa.com

G GRUPO NU-3 MULTISERVICIOS 2001, S.A. DE C.V.

Ing. Juan Carlos García ReyesKm1CarreteraLaPiedad-Cd.ManuelDobladoS/N36910,SantaAnaPacueco,[email protected].(352)126-5400www.nu3.mx

H HILL´S PET NUTRITION DE MÉXICO, S.A. DE C.V.Aline RamírezCorporativoAntara1Av.EjércitoNacional843-BCol.Granada11520,MiguelHidalgo,[email protected].(55)9126-7000Ext.8108www.hillspet.com.mx

M MARS MÉXICOMVZ. Román DelgadoPresidenteMasarik111Piso3Col.Polanco11570,MiguelHidalgo,[email protected].(55)1102-1826Tel.(442)211-0700www.mars.com/mexico

MNA DE MÉXICO S. A. DE C. V.Dr. Benito Ávila JaimeCarreteraHuinalá-Juárez,Km59.667250Juárez,NuevoLeó[email protected].(81)1917-6549www.mnademexico.com

N NESTLÉ PURINA PETCARE, S.A. DE C.V.Jaime López Portillo FernándezErnesto Ávila EscaleraQuedma Sarai Vega LópezAv.FerronalesPte.No.515Col.Guadalupe54800,Cuautitlán,Edo.deMéxicoTel.(55)5899-3400www.purina.com.mx

GRUPO

AMASCOTA

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NULO PET FOODSr. Chris Bracamontes2530WalshTarltonLane#14078746,Austin,Texas,[email protected].(464)656-0043

NUTROLINEIng. Edgar Martínez QuillaresCarreteraLibreFederalPanamericanaSalamanca-IrapuatoKm101.836700,Salamanca,[email protected].(464)656-0043

P PET MARKTIng. Alejandro González GarzaProl.PaseodelasAméricasNo.2101L18-C67174,Guadalupe,NuevoLeó[email protected].(81)8029-8008

PET X PRESS, S.A. DE C.V.Lic. Guillermo Obregón CentenoCalle3No.20Col.EjidosdelMoralDeleg.Iztapalapa09040,[email protected]@gmail.comTels.(55)5600-0340,5600-0341

PRODUCTOS DE CARNAZA DOGS TOY, S.A. DE C.V. (SUMMMA)

Lic. Oscar Díaz GarcíaAv.GuadalupeNo.107Col.Maravillas20900,JesúsMaría,[email protected].(449)910-9363,910-9364

PROTEÍNA ANIMAL, S.A. DE C.V.Pascual Padilla JiménezKm2CarreteraSanJuan-Guadalajara47000,SanJuandeLosLagos,[email protected].(395)725-2820Ladasincosto(800)713-7841www.proan.com

PROTEÍNAS, ENERGÉTICOS Y ÓLEOS, S.A. DE C.V.

Lic. Manuel Escobedo IbargüengoytiaAntonioGonzálezMendozaNo.1Col.ViverosdeXalostoc55340,Ecatepec,Edo.deMé[email protected].(55)5755-8191

R ROYAL CANIN MÉXICO, S.A. DE C.V.Pierre WagnerDirectorGeneralLagoZúrichNo.245,TorreFrisco,Piso12Col.AmpliaciónGranada11529,MiguelHidalgo,[email protected].(55)5811-6062www.royalcanin.com/mx

V VIMIFOS PET CARE, S.A. DE C.V.Fernán Gonzalez de Castilla PalomarCalle4No.10500ParqueIndustrialElSalto45680,ElSalto,[email protected].(33)3880-2400www.vimifospetcare.com


GRUPO ACUICOLA

A ADM NUTRICIÓN ANIMAL MÉXICOMVZ. Rosendo García DelgadoAv.MiguelHidalgoNo.5483Ote.Col.ElBarrio80080,Culiacán,[email protected].(667)126-0463www.maltacleyton.com.mx


Lic. Carlos Anzaldo RodríguezIng. Osvaldo AnayaCarreteraInternacionalyCalleFresnoS/N85000,Cd.Obregón,[email protected][email protected].(644)410-6200,410-6228,410-6207Fax.(800)640-6400www.nutrimentospurina.com

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G GRUPO NU-3 (BIOBLUE) MULTISERVICIOS 2001, S.A. DE C.V.

Ing. Jaime Enrique Borboa SandovalKm1CarreteraLaPiedad-Cd.ManuelDobladoS/N36910,SantaAnaPacueco,[email protected].(352)144-0502www.nu3.mx

N NICOVITA MÉXICO, S.A. DE C.V.José Jiménez AyalaAv.InsurgentesSur2375Piso3Col.TizapánSanÁngel01090,ÁlvaroObregón,[email protected].(33)1862-0364www.nicovita.com.pe

NUTRICIÓN MARINA, S.A.Ing. Luis Fernando Báez ValenzuelaCarreteraFederalLibreLosMochisSanMiguelZapotitlánKM6.581340,SanMiguelZapotitlán,[email protected].(668)817-5471,817-5975www.nutrimar.com.mxwww.grupoacuicolamexicano.com.mx

V VIMIFOS, S.A. DE C.V.Planta GuadalajaraIng. Manuel ZazuetaCalle4No.10500ParqueIndustrialElSalto45680,ElSalto,[email protected].(33)3284-1200www.vimifos.com

Planta Cd. ObregónIBQ. Marcelo Costero GarbarinoCarreteraInternacionalMéxico15Km13S/N85205,Cd.Obregón,[email protected].(644)410-9500Fax.(644)410-9517www.vimifos.com

Planta SuresteCarreteraFederal180VSA-CárdenasKm145+776RancheríaPlátanoyCacao1raSecciónMegaParqueIndustrialTabasco86280,Mpio.Centro,Tab.www.vimifos.com


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ASOCIACIÓN NACIONAL DE RENDIDORES, A.C.Ing. Fernando Mendizábal FernándezCarreteraMonterrey-MonclovaKm7.5Int.B66553,ElCarmen,[email protected].(81)8154-3219www.anr.org.mx

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LEK WORLDWIDE TRADING, S.A. DE C.V.Ing. Francisco Javier Casas LópezPrivadadelaSoledadNo.503Col.ElJagüey02519,Azcapotzalco,[email protected].(442)428-6130

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N NAMASTE PRODUCTS, S.A. DE C.V.Ing. José G. Molina TorresCarreteraMéxico-Toluca5631Col.Cuajimalpa05000,Cuajimalpa,CDMXTel.(55)[email protected]

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Ing. Lilia Marín MartínezLic. Luis Raúl Iñiguez MarínCalle2Cañas2775Col.LaNogalera44470,Guadalajara,[email protected]@protmagro.comTel.(33)3810-2185www.protmagro.com

PROTEÍNAS Y HARINAS DE MÉXICO (PROHAMEX)

Sr. Osvaldo Francisco Razo RodríguezBlvd.VascodeQuirogaNo.812Col.SanFelipedeJesús37250,León,[email protected].(477)780-1466

R RAGASA INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.Lic. Leopoldo Alcorta MaldonadoJoséEleuterioGonzález#2815Col.MitrasNte.64320,Monterrey,[email protected].(81)8389-7575

T TECNOLOGÍA DE ENSACADO PAYPER, S.A. DE C.V.

Sr. Fermín GarcíaIgnacioMarianodelasCasasNo.15Col.Cimatorio76030,Querétaro,[email protected].(442)248-0026,248-0027www.payper.com

U UMBRA PACKAGING S.R.L.Sra. Michelle CarloniVialedeiPinni,46/48-06081PetrignanodiAssini(PG),[email protected].+39(075)809780/8299

93

SOURCES

FUENTES DE INFORMACIÓN

• AsociacióndelasIndustriasdeAlimentaciónAnimaldeAméricaLatinayCaribe(FEEDLATINA)

• AsociaciónMexicanadeProductoresdeCarne(AMEG)

• AsociaciónNacionaldeFabricantesdeAlimentosBalanceadosparaConsumoAnimal(ANFACA)

• AsociaciónNacionaldeIndustrialesdeAceitesyMantecasComestibles(ANIAME)

• BancodeMéxico(BANXICO)

• OrganizacióndePorcicultoresMexicanos(OPORMEX)

• ConsejoMexicanodelaCarne(COMECARNE)

• ConsejoNacionalAgropecuario(CNA)

• ConsejoNacionaldeFabricantesdeAlimentosBalanceadosydelaNutriciónAnimal(CONAFAB)

• FederaciónMexicanadeLechería(FEMELECHE)

• GrupoAcuícola,pertenecientealCONAFAB

• GrupoAmascota,pertenecientealCONAFAB

• GrupoConsultordeMercadosAgrícolas(GCMA)

• GrupoPecuario,pertenecientealCONAFAB

• GrupoPremezclas,AditivosyMicroingredientesNutricionales,pertenecientealCONAFAB

• SecretaríadeAgricultura,Ganadería,DesarrolloRural,PescayAlimentación(SADER)

• ServiciodeInformaciónAgroalimentariayPesquera(SIAP)

• SistemadeinformaciónComercialVíaInternet(SIAVI)

• U.S.DepartmentofAgriculture(USDA)

• U.S.GrainsCouncil(USGC)

• UniónNacionaldeAvicultores(UNA)

REVISTAS / MAGAZINES

• 2021AlltechGlobalFeedSurvey

• EncuestaseInvestigacionesDirectasporelConsejoNacionaldeFabricantesdeAlimentosBalanceadosydelaNutriciónAnimal,A.C.

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Acknowledgments

AGRADECIMIENTOS

Nuestrosmássincerosagradecimientosalvaliosoapoyoypatrocinioparalaedicióndeestapublicación,realizadoporlasagrupacionesyempresasqueacontinuaciónsemencionan:

Our most sincere thanks to the valuable support and sponsorship for the edition of this publication, produced by the following groups and companies listed below:

ABVISTAADISSEODEMÉXICOADMNUTRICIÓNANIMALAGRIBRANDSPURINAMÉXICOANIMINELATAMAPCINC.BASFMEXICANABIOMINBMEDITORESCAMPIALIMENTOSDIAMONDVMEXELOCOMENLACESNACIONALESDEAGRONEGOCIOSEXCELLINGGRUPOACUÍCOLAGRUPOAMASCOTAGRUPOPECUARIOGRUPOPREMEZCLAS,ADITIVOSYMICROINGREDIENTESNUTRICIONALESHAMLETPROTEININTERNATIONALFEEDANDFOODSTECHNOLOGIES(INTEC)LABORATORIOEURONUTECMANEMÉXICONATIONALRENDERERSASSOCIATION–AMERICALATINANORELMÉXICOORFFANUTRICIÓNANIMALPROVIMIMÉXICORAGASAINDUSTRIASSANFERSALUDANIMALTROUWNUTRITIONMÉXICOTRYADDU.S.SOYBEANEXPORTCOUNCILWISIUM

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EstaobraseterminódeimprimirenlostalleresdePolicromíaImpresora,S.A.deC.V.

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