성공적으로 해외 모바일 게임 시장에 진출하는 방법(How to drive success in overseas gaming market)

유원상 실장Senior Business Development Manager

왜 APP ANNIE 를 선택할까요 ?

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구매 )광고 커머스

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주요 스토어의 앱 , 퍼블리셔 , 국가 및 카테고리별

다운로드와 매출 추정치 집계

크리에이티브 갤러리 , 광고회사 순위 , 퍼블리셔 순위 등 광고

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사용자 행동을 파악하여 앱 , 카테고리 , 장치별로 이용 양상 및

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사용자층 이해

Store Intelligence Usage/Audience Intelligence Marketing Intelligence

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게임

소셜

투자자

플랫폼 /모바일

엔터테인먼트 /미디어

Google Play 와 iOS 의 매출 절반

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목차• 전 세계 게임 앱 트렌드

• 세계 무대에서 선전하고 있는 중국의 모바일 게임

• 일본의 모바일 게임 시장 이해하기

• 모바일 게이머 수익화하기

• 게임의 미래

전 세계 게임 다운로드 및 매출 트렌드iOS App Store 및 Google Play

• 특히 신흥 시장에서 Google Play 가 다운로드를 주도하고 iOS 가 개발 시장과 중국에서 수익화 강세를 보이면서 플랫폼 환경이 대체적으로 안정화되는 모습입니다 .

• iOS App Store 는 동년 대비 60% 성장을 보이면서 게임 수익화를 계속 주도하는 한편 , Google Play 는 게임 다운로드가 2.5 배 증가했습니다 .

전 세계 게임 다운로드 및 매출 점유율iOS App Store 및 Google Play

• 게임은 게임 외 앱보다 다운로드 성장세가 느리지만 , 여전히 스토어 매출을 주도적으로 이끌고 있습니다 .

• Google Play 는 iOS 보다 게임의 지배력이 커서 , 매출의 90% 이상이 게임에서 발생합니다 .

IAP 는 여전히 지배적인 매출원게임 인앱 구매 매출

2016 년 7 월

• 인앱 구매를 제공하는 앱이 양 스토어에서 게임 매출의 95% 이상 기여합니다 .

• 유료 게임은 극히 일부만 제외하고 틈새 시장만 점유합니다 .

• Google Play 게임 매출은 iOS 게임 매출보다 인앱 구매를 제공하는 앱에 더욱 치중되어 있습니다 .

빨라진 게임의 성숙 주기평균 예상 성숙 기간 *출시 연도 기준

• 새로운 게임에 예상되는 평균 다운로드 성숙 기간이 2014 년 대비 2015 년에 60% 감소했습니다 .

• 즉 , 성숙 기간이 약 50 주에서 17 주가 약간 넘는 수준으로 하락했습니다 .

• 장기 성공을 위해서는 빠른 개발 주기와 강력한 초기 참여율 유도가 필요합니다 .

앱 스토어 하이라이트 , 2016 년 7 월

• 게임은 계속해서 앱 스토어 매출을 지배하여 iOS 에서 75% 이상 , Google Play 에서 90% 이상 차지합니다 .

• Google Play 의 다운로드 증가와 iOS 의 수익화 강세에 힘입어 플랫폼 환경이 안정화되는 모습입니다 .

• 인앱 구매를 제공하는 게임 앱이 양 스토어에서 게임 매출의 95% 이상 차지합니다 .

• 게임의 성숙 주기가 빨라져 예상 성숙 도달 기간이 2014 년 대비 2015 년에 60% 감소했으며 , 2012 년과 비교하면 90% 나 감소했습니다 .

카테고리별로 차이를 보이는 수익화 전략iOS: 인기 게임 하위 카테고리

2016 년 7 월

• 액션이 스토어 매출에 상대적으로 높은 다운로드를 보이면서 광고를 통한 수익화가 적절함을 시사합니다 .

• 롤 플레잉은 스토어 매출에서 강력한 수익화를 자랑합니다 .

Google Play 다운로드를 주도하는 캐주얼 게임

Google Play: 인기 게임 하위 카테고리2016 년 7 월

• 롤 플레잉이 Google Play에서 스토어 매출을 지배하면서 다운로드 가치가 높음을 보여줍니다 .

• 캐주얼과 액션은 다운로드에서 강세를 나타냈지만 스토어 수익화에서 저조한 성적을 보입니다 .

신흥 시장이 성장 기회 제시 국가별 게임 다운로드

2016 년 7 월

• 미국과 중국이 iOS 게임 다운로드의 50% 이상 차지합니다 .

• Google Play 는 인도네시아 , 인도 , 멕시코 및 터키 등의 신흥 시장에서 계속해서 좋은 성과를 유지합니다 .

• 신흥 시장은 높은 디바이스와 앱 성장세를 보이면서 엄청난 시장 잠재력을 보입니다 .

게임 매출은 여전히 기존 시장이 지배 국가별 게임 매출

2016 년 7 월

• 일본 , 미국 및 한국이 Google Play 게임 매출의 약 70% 에 기여합니다 .

• 높은 다운로드에도 불구하고 신흥 시장은 매출에서 아직 큰 영향력이 미흡합니다 .

• 이러한 시장에서의 매출 발생을 위해서는 저비용으로 큰 볼륨에 집중한 혁신적 수익화 모델이 필요합니다 .

높은 평균 게임 사용시간을 보이는 아시아 시장

실사용자당 게임 사용시간안드로이드폰 , 2016 년 7 월

• 일본 안드로이드폰 사용자들은 평균적으로 미국 사용자보다 게임 플레이에 2.1 배 많은 시간을 소비합니다 .

• 모바일 코어 게임의 인기가 아시아에서 크게 상승했으며 이러한 트렌드는 계속될 전망입니다 .

앱 시장 성숙도 모델

o 싱가포르 같은 성숙 시장은 수직 라인에 근접해 있습니다 .

o 베트남 같은 신흥 시장은 대체로 맨 왼쪽에 치우쳐 있습니다 .

o 다운로드가 감소하거나 완만해지는 것은 앱 시장의 축소를 의미하는 것이 아니라 앱 사용량과 매출이 성장하는 성숙 단계에 접어들었음을 시사하는 것입니다 .

© App Annie 2016 

iOS App Store 의 게임 시장 변동

베트남은 강력한 성장세를 등에 업고 7 위로 급상승

중국이 미국과 일본을 모두 제치고 1 위에 등극

다운로드 순위 매출 순위

순위 국가 2015 년 7 월 대비 변동

국가 2015 년 7 월 대비 변동

1 중국 1 중국 22 미국 1 미국 13 일본 0 일본 14 영국 0 영국 05 러시아 0 대만 26 프랑스 0 호주 17 베트남 2 캐나다 18 캐나다 1 한국 09 호주 1 독일 1

10 독일 0 프랑스 1

Google Play 의 게임 시장 변동

인도네시아가 3 위에 오르고 베트남이 7 위로 뛰어

오르면서 SEA 가 크게 선전

호주는 매출 순위에서 두 계단 상승

다운로드 순위 매출 순위

순위 국가 2015 년 7 월 대비 변동

국가 2015 년 7 월 대비 변동

1 미국 0 일본 02 브라질 0 미국 03 인도네시아 2 한국 04 인도 3 대만 05 러시아 2 독일 06 멕시코 2 영국 07 베트남 3 호주 28 터키 2 프랑스 19 태국 0 캐나다 1

10 한국 2 홍콩 2

국가 하이라이트 , 2016 년 7 월

• Google Play 가 신흥 시장에서 좋은 성과를 유지하고 강력한 디바이스 및 다운로드 성장세가 엄청난 확장 잠재력을 시사합니다 .

• 수익화는 신흥 시장에서 해결해야 할 문제로 부상 : 낮은 구매력과 신용카드에 대한 접근성 제한 문제를 극복하려면 혁신적인 솔루션이 필요합니다 .

• iOS App Store 다운로드와 매출이 중국에서 계속 고공 행진하면서 이제 iOS 다운로드에서 세계 최대 시장은 중국입니다 .

• 아시아 지역의 평균 게임 이용시간은 서구 시장에 비해 크게 증가했습니다 .

목차• 전 세계 게임 앱 트렌드

• 세계 무대에서 선전하고 있는 중국의 모바일 게임

• 일본의 모바일 게임 시장 이해하기

• 모바일 게이머 수익화하기

• 게임의 미래

성장을 위한 빠른 길을 열어주는 해외 시장

글로벌 게임 시장의 점유율을 높여가는 중국

* 중국 이외 지역** 운영 본사가 중국에 있음

다운로드 성장은 신흥 시장이 주도 , 매출은 전반적으로 증가

성숙한 시장에서 성공을 이끈 중국 게임의 퀄리티

글로벌 수익화 기회를 이끄는 전략 게임

뒤를 따르고 있는 중국 아케이드 게임

해외 시장 성공에 필요한 글로벌 마인드

요약• 새로운 시장을 개척하기 위해 크고 작은 중국 퍼블리셔들이 해외 진출 기회를 찾는

모습이 분명하게 보입니다 . 여러 지역에 포진한 성숙 시장은 중국 퍼블리셔들이 가장

선호하는 해외 진출지로서 큰 규모와 막대한 지출 인구를 보유하고 있는 미국 , 일본 , 그리고 한국이 가장 중요한 국가로 여겨지고 있습니다 .

• 전세계적으로 매출 성장이 급증하고 있는 것으로도 알 수 있듯이 중국 게임은 퀄리티가

우수하며 특히 전략 게임은 직접적인 인앱 구매 (IAP) 를 통해 최고의 수익화 기회를

제공합니다 . 그러나 가장 많은 실사용자를 끌어모으는 장르는 아케이드 게임으로 , 광고나 데이터 마이닝 등 다른 수익 흐름을 통해 수익화를 실현할 수 있다는 점에서

주목해야 할 장르입니다 .

• 중국 외의 지역에서 성공하기 위해서 퍼블리셔는 어디서든 환영 받는 디자인과 게임

플레이 요소를 도입하여 해당 장르 내에서 폭넓은 수용력을 얻을 수 있는 게임을

개발해야 합니다 .

목차• 전 세계 게임 앱 트렌드

• 세계 무대에서 선전하고 있는 중국의 모바일 게임

• 일본의 모바일 게임 시장 이해하기

• 모바일 게이머 수익화하기

• 게임의 미래

© App Annie 2016

일본의 모바일 게임 기회

모바일 게이머 확보 경쟁 격화

매우 높은 다운로드 수익률

매출에서 큰 수확을 얻는 성공한 게임

© App Annie 2016

일본 모바일 게임 시장의 특징

일본 모바일 게임 시장의 특징

일본 앱 경제에서의 성공을 극대화하기 위해 고려해야 할 사항이 많습니다 .

1. iOS App Store 와 비등한 Google Play 수익

2. 미국보다 높은 모바일 게임 몰입도

3. 매출의 상당 부분을 차지하는 일본 현지 개발 게임

4. 확보율과 수익을 지배하는 RPG

1. iOS App Store 와 비등한 Google Play 수익

미국의 게임 매출은 다른 시장과 마찬가지로 iOS App Store 에 치우쳐 있습니다 . 하지만 일본에서는 두 스토어 모두 수익이 거의 동등하게 강력합니다 . 앱 마케팅에도 이 점을 반영해야 기회를 극대화할 수 있습니다 .

2. 일본 모바일 게이머의 높은 몰입도

일본의 앱 사용자는 미국 사용자에 비해 게임 앱을 이용하는 빈도가 3 배 많고 게임에 소비하는 시간 또한 훨씬 깁니다 . 또한 전체 앱 사용 시간 중에서도 게임에 사용하는 비중이 두 배 이상입니다 . 일본의 모바일 게이머는 몰입도가 높은 집단이라는 것을 알 수 있습니다 .

3. 매출의 상당 부분을 차지하는 일본 현지 개발 게임

일본은 기회가 많은 곳이지만 커다란 진척을 이룬 인터내셔널 퍼블리셔는 아직까지 매우 적습니다 . 2015 년 일본의 게임 매출의 90%는 일본 회사로부터 발생했습니다 . 반면에 미국에서 미국 게임 기업이 벌어들이는 비중은 매출의 50% 가 미만입니다 .

게임 매출의 0.5% 이상을 차지하는 국가만 표시

4. 다운로드 상위 순위는 캐주얼 게임이 차지 , 그러나 상위 50 위를 지배하는 것은 RPG

다른 장르보다 효율적으로 수익을 거두는 RPG

사용자의 관심을 끄는 캐주얼과 RPG

일본에서 RPG 의 인기는 대단합니다 . Monster Strike, Puzzle & Dragons 같은 성공한 앱들이 수년간 뛰어난 성과를 유지하면서 신규 다운로드 경쟁이 격화되고 있습니다 . 그럼에도 불구하고 2014 년 ~2015 년 기존 RPG 의 다운로드는 성장했습니다 . 이러한 성장은 특히 Dragonball Z Dokkan Battle, Final Fantasy Record Keeper, Mobius Final Fantasy의 출시에 힘입은 바가 큽니다 .이처럼 열광적인 팬층이 있기에 Monster Strike, COLOPL Rune Story 같은 액션 RPG 와 함께 RPG 의 매출 성장이 높은 수준으로 이어지고 있습니다 . 지속적인 매출 성장은 곧 RPG 플레이어들이 가진 장기적인 가치를 나타냅니다 .

계속 성장하는 RPG 매출

요약• 일본 시장은 세계에서 가장 큰 모바일 게임 매출을 거두는 곳 중 하나로서 계속 성장하고 있습니다 .

일본에서 성공을 거둔다면 그에 따른 보상은 매우 큽니다 .

• 일본에서 거두는 매출의 대다수는 일본 기업들로부터 발생했습니다 . 따라서 현지화가 필수적입니다 .

• 일본 게이머는 몰입도가 높습니다 . 2015 년 일본 안드로이드 휴대폰 사용자의 평균 게임 세션 시간은 미국의 거의 3 배이며 , 사용자 일인당 게임 시간도 3 배에 달합니다 .

• Google Play 수익은 iOS App Store 과 비등합니다 . 양 플랫폼에 균형 있는 마케팅 투자를 고려하시기 바랍니다 .

• Dentsu 에 의하면 2015 년 RPG 와 캐주얼 게임이 게임 다운로드의 75% 이상 , 게임 소비 시간의 75% 이상을 차지했습니다 . 그러나 RPG 가 전체 매출에서 거의 70% 를 독차지하는 등 수익 효율이 더 높습니다 .

목차• 전 세계 게임 앱 트렌드

• 세계 무대에서 선전하고 있는 중국의 모바일 게임

• 일본의 모바일 게임 시장 이해하기

• 모바일 게이머 수익화하기

• 게임의 미래

국가별로 큰 차이를 보이는 ARPU

미국 평균 ARPU 가 높은 카테고리는 전략

서머너즈 워 Google Play 매출 급증

Simulation

Action

Strategy

Word

Casino

0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 400%

매출 성장률 기준 상위 게임 카테고리한국 , 구글 플레이 , 2016 년 8 월

vs 2015 년 8 월

매출 성장률

Aug-2015 Nov-2015 Feb-2016 May-2016 Aug-20160

5

10

15

20

미국 호주 캐나다

수익 순위 변화 : DoubleU Casino - FREE Slots

미국 , 호주 , 캐나다 구글 플레이 2015 년 8 월 1 일 – 2016 년 8 월 1 일

Casino ( 게임 )

Q2 2015 Q2 20160

50

100

150

200

250

한국 기업으로부터 발생한 해외 게임 매출

iOS App Store 와 Google Play 통합In

dexe

d Re

venu

e

2.3x

목차• 세계 무대에서 선전하고 있는 중국의 모바일 게임

• 일본의 모바일 게임 시장 이해하기

• 전 세계 게임 앱 트렌드

• 모바일 게이머 수익화하기

• 게임의 미래

2020 년까지 게임 다운로드 125% 성장 전망

• 2015 년 게임 다운로드는 454억 건을 기록했습니다 .

• 신흥 시장의 급격한 스마트폰 보급에 힘입어 이 수치가 2020 년 1,022억 건에 도달할 것으로 예상됩니다 .

• 게임 외 앱의 다운로드는 더욱 가파른 속도로 증가할 전망됩니다 . 이러한 성장은 성숙한 테크 시장에서 이루어질 것으로 예상되며 게임이 혁신의 시작을 열 것으로 예상됩니다 .

모바일 앱 전망 - 연간 다운로드카테고리별 2015 년 대비 2020 년 전망

2020 년까지 전 세계 게임 매출은 거의 두 배로 증가

• 게임은 2015 년 전 세계 스토어 매출에서 약 348억 달러를 창출했습니다 .

• 2020 년까지 특히 일본 , 한국 및 중국 대도시 등 기존 시장의 기여로 이 수치가 746억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다 .

• 다운로드와 마찬가지로 게임 외 앱은 더욱 가파른 속도로 성장할 전망입니다 .

모바일 앱 전망 - 연간 총매출카테고리별 2015 년 대비 2020 년 전망

• 방영권과 스폰서십이 활성화 되면서 게임 퍼블리셔을 위한 E- 스포츠의 매출 흐름이 증가하고 있습니다 .

• Google Now on Tap 으로 게임을 찾고 시도하는 일이 간편해질 것으로 기대됩니다 .

• Facebook Messenger 가 주도하고 있는 메시징 앱의 기능 확장으로 서구 시장에서 새로운 게임 거래 플랫폼이 형성될 조짐을 보이고 있습니다 .

• 증강 현실이 상용화의 첫 발을 내딛고 게임에서 먼저 활용 사례가 나올 것으로 기대됩니다 .

모바일 게임 : 가까운 미래 예측

Q&A