Upload
roy-platje
View
5.322
Download
1
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Presentatie van Bas Hof, e-commerce manager van Thomas Cook, over de komende omschakeling van traditionele touroperator naar Online Travel Agency (OTA).
Citation preview
Thomas Cook Group OTA Strategie
Thuiswinkel Update PresentationAmbities van een reisgigant, Utrecht
28 september 2010
Page 2
Page 3Page 3
Page 4Page 4
Page 5
28.735.2 39.1 38.1 40.1 43.1
5.1
6.16.7 6.8 7.3
8.014.7
18.621.8 23.1
25.928.3
2006 2007 2008 2009 2010 2011
79
Europese online travel markt - bruto omzet in €b¹
Note: ¹ Wholesale market excluded to avoid double counting of totals² Tour Operators excluded from OTA market, but are not estimated to comprise a large part3 Direct suppliers include Rail, Car, Air & Hotels etc.
Source: PhoCusWright European Online Travel market 5th Edition
9%
6873
68
60
48
OTA²
Direct³
TO
9%
14%
Europese online travel markt is €68b en groeit
Page 6Page 6
Markt wordt gedomineerd door sterke online spelers
Page 7
Europese OTA doelstelling
• Thomas Cook in de top 3 van Europese OTA’s
• Doel is €3-3.5b omzet in 3 tot 5 jaar
• De winst van TC moet gaan komen uit de OTA
Page 8
• Online verkoop van eigen producten als onderdeel van het multi-channel aanbod
• Europees zijn TCG/ TUI marktleiders
• Directe aanbieders van travel producten als airlines, hotels, autohuur etc.
• De airlines, hotels etc. zijn nog steeds grotendeels afhankelijk van agents
• Werken als intermediair, meestal B2B (ook wel een met B2C merken)
• Bed banks (booking.com), tussenpersonen vliegen, etc.
Note: ¹ Packages created online by the user from various travel components (e.g. Flight + hotel + car hire bundle)OTAs also starting to sell traditional mainstream packages
Online Travel Agents (OTAs)
• Online verkoop van 3rd party ePackages¹
• Expedia/ Priceline Europese marktleiders
Lijnen beginnen te vervagen tussen de verschillende spelers
Tour Operators
Suppliers Direct
Wholesalers
4 typen spelers in de online travel markt
Page 9
Online Travel Agents
• 80+ ecommerce websites met hoofdzakelijk lokale focus
• Verkoop van in-house Tour Operator producten en aanverwante producten¹
• 20% van de totale verkoop gaat online (Soms tot 60% in bepaalde markten)
• Ook Bed Bank capaciteit & vlucht capaciteit
• Beperkte activiteiten in het verleden
• Verkoop van deel van derde partij producten op thomascook.com (UK), .de (Duitsland) en .nl
Online Travel Agents (OTAs)
Tour Operators
Suppliers Direct
Wholesalers
Note: ¹ Zoals seat-only product dat wordt verkocht door Thomas Cook Airlines en hotelkamers van eigen hotel concept als Sentido
Thomas Cook online focus
Thomas Cook’s historische focus is niet echt ‘OTA’
Page 10
• Bij voorkeur uitbreiding in de Europese markt voor OTA met Thomas Cook branded sites. De sites verkopen in-house product & fungeren als reisagent voor derde TO producten
Online Travel Agents (OTAs)
Groeistrategie
• Handhaven van online groei voor lokale sites/grote merken (Ving, Neckermann, Airtours, Condor, enz.)
• De kanaalverschuiving van TO en direct product naar online
Tour Operators
Suppliers Direct
Wholesalers • Uitbouwen en versterken van bed banks als Hotels4U en Medhotels
Belangrijkste focus is als Europese OTA toegang tot de markt verwerven
Page 11Page 11
Thomas Cook kan een unieke marktpositie verwerven
Een Kijk op klanten
Een Propositie
Voor alleReisbehoeften
Page 12Page 12
Toetreden tot de OTA markt is grote kans voor Thomas Cook
• Europese OTA markt is groot en groeit snel
• Er zijn weinig belemmeringen om toe te treden
• OTA model biedt mogelijkheden voor nieuwe markten
• Thomas Cook heeft een uitstekende basis om verder uit te bouwen
• We hebben veel van de eigenschappen om te slagen als OTA
• Thomas Cook kan een unieke marktpositie verwerven
1
2
3
4
6
5
Page 13
28.735.2 39.1 38.1 40.1 43.1
5.1
6.16.7 6.8 7.3
8.014.7
18.621.8 23.1
25.928.3
2006 2007 2008 2009 2010 2011
79
European OTA markt is groot en groeit hard
European online travel markt – bruto omzet in €b¹
Note: ¹ Wholesale market excluded to avoid double counting of totals² Tour Operators excluded from OTA market, but are not estimated to comprise a large part3 Direct suppliers include Rail, Car, Air & Hotels etc.
Source: PhoCusWright European Online Travel market 5th Edition
9%
6873
68
60
48
OTA²
Direct³
TO
9%
14%
1
Page 14Page 14
• Meer lokale en nationale merken
• Relatief gefragmenteerde markt
• Bestemmingen naar grote steden zijn belangrijk
• Zonbestemmingen zijn key: dominantie bij de TOs
• Multi-channel service is belangrijk voor klanten
Minder belemmeringen om toe te treden
Bruto verkoop OTA markt (2008)¹ Europese markt versus US
2
Note: ¹ Verkoop van derde producten op Tour Operator websites zijn uitgesloten van OTA marktSource: PhoCusWright European Online Travel Market 5th Edition and US Online Travel Market 9th Edition
US Europe
100% (€22B)
Expedia
Priceline
TravelocityOpodo
100% ($36B)
Expedia
Priceline
Travelocity
Orbitz
Top 4 spelers
Orbitz
Others
Page 15
OTA model biedt mogelijkheden voor nieuwe markten
Source: PhoCusWright European Online Travel Market 5th Edition
3
1.3 Scandinavia
4.3 Germany
0.9
3.0 Rest of Europe
Italy
2.3Spain
5.1France
4.8UK
Nieuwe markten
Grootte van de markt
Europese OTA markt – Bruto omzet in €b, 2008
Page 16
Thomas Cook heeft een uitstekende basis om uit te bouwen
UK totaal maandelijks unieke bezoekers – Thomas Cook vs. top OTAs(in million; January 2010)
Note: ¹ Unique visitors to Expedia.co.uk and .com, excludes non-Expedia branded sites such as Trip Advisor, Hotels.com, etc.Source: ComScore Media Metrix January 2010
4
0.5
0.9
2.6
2.6
2.7
3.6
Ebookers (Orbitz)
Opodo
Booking.com (Priceline)
Thomascook.com
Lastminute (Travelocity)
Expedia¹
Page 17Page 17
We hebben veel van de vereisten om te slagen
• Marktleider in “Zon” aanbod, bouwen aan eigen aanbod “city hotels”Aanbod a
• Veelal bestaande online platforms; We blijven investerenTechnologie b
Europese OTA Key success factors – Thomas Cook’s situatie
• Multi-channel verkoop: Winkels & call centres om online verkoop te ondersteunen
Distributie
• Veel in-house kennis en ervaring, aangevuld met externe expertiseMensen
• Thomas Cook is veelzijdig; en een van de meest betrouwbare merken ter wereld
Merk
• 22m passagiers uit 21 landenBereik
5
Verbetering
nodig
Page 18Page 18
Bouwen aan aanbod en technologie
Uitbouwen van city hotel aanbod Investeren in OTA technology platforma b
• Op de korte termijn werken we samen met
Expedia
– Dit geeft direct toegang tot 80.000+ City Hotels
– Tegelijk bouwen we aan ons eigen aanbod
– Inkoop organisatie opzetten voor city hotels
• Verbeteren van site look & feel
• Stroomlijnen van het boekingspad (search &
select)
• Upgrade van huidige platformen
– Hotel inkoop platform
– Content management systemen
.
5
Continue verbeterpunten
Page 19
Thomas Cook kan een unieke marktpositie verwerven
Thomas Cook’s unieke OTA propositie Thomas Cook online doelen
6
Top 3 markt positie
£3 – 3.5b Bruto omzet
£400 – 450m Winst
Marges op een lijn met demarktleiders
Een Kijk op klantenEen PropositieVoor alle Reisbehoeften
Page 20
Vragen?