1

EXECUTIVE OVERVIEW

NetScope’s ongoing  commitment & focus to deliver value to Business clients means we need to understand the digital engagement behavior of Consumers

It shouldn't be a mystery what clients want from their agency partners. Know their business + their marketing objectives + execute  & deliver on their behalf. Does that equal job well done? If only it were that simple. 

Client needs are always complex, especially in the ever‐changing digital media landscape. They need innovation, scale, engagement, and measureable ROI. 

The need to understand  consumer’s usage of devices, preferred channel of communication and analytics to determine the best conversion. 

For the marketing profession this insight will be critical in developing an effective digital marketing strategy with the budget in preparation for the challenges of 2012.

2

EXECUTIVE SUMMARYDigital Everywhere…By 2016, advertisers will spend as much on digital marketing as they do on television advertising today.

There's broad agreement that marketing plans can't be one‐shot, i.e., only focusing on one channel at a time, and if they are multi‐channel, the metrics measured across the different channels will be different or at a minimum need to be applied together.

But How Effectively Integrated Across Channels?

There are so many consumer touchpoints that without integration it’s difficult to drive engagement and revenue.

The current piecemeal approach means poor multiscreen experiences for prospective customers, channel messages and touchpoints metrics that don’t always tie together. Ultimately a missed opportunity to drive increased sales, leads and bottom line results by effectively marketing to the digitally connected consumer.

3

Insight

OpportunityCMO STUDY2012 PRIORITIESAccording to IBM‘s new, Global Chief Marketing 

Office (CMO) Study, 68% of CMOs are challenged and feel underprepared to manage the impact of key changes in the marketing.The survey, based on face‐to‐face conversations with more than 1,700 CMOs worldwide, highlighted that CMOs see the TOP 3 challenges as pervasive, universal game‐ changers in the world of marketing:

1. Explosion of data2. Social media3. Growth of channels,  

devices & platformsPercent of CMOs reporting underpreparedness

4

Insight

OpportunityCMO STUDY2012 STRATEGIESSo what role will different channels play in overall interactive marketing growth?Customers and prospects increasingly demand that companies communicate with them on their terms, delivering the right message via the right channel at the right time.Here are the results of the IBM Global Study and the ranking of strategies that CMOs will be implementing. 

What about 2012 Budgets?For revenue generation, a survey reported by Chief Marketer said that they expect the top performing channels in 2012 to be SEO (31%),  mobile (including m‐commerce, iPads and apps  30%)  email (22%), paid search (22%) and social media (14%).

5

INSIGHTS = OPPORTUNITIESMany exciting new communication channels continue to emerge while traditional advertising loses traction to instant everywhere access to the web and social networks.

Consumers are increasingly demanding that companies communicate with them on their terms, delivering the right message via the right channel at the right time.

We have compiled insights and identified opportunities from the best in class research available today. Including IBM’s 1st Global CMO Survey Forrester, eConsultancy, Mashable, Chief Marketer & e‐Tailing.

Spotlight on the 2012 trends for these key digital marketing categories:• SEO• DEVICE PLATFORMS• SOCIAL CONTENT MARKETING• MOBILE• ROI DNA

6

Insight

Opportunity

SEOGet FoundSearch will continue as the largest piece of the interactive marketing pie. However, it will lose share from 55% today to 44% of all digital marketing spend by 2016 as marketers refocus on “getting found” by users through any medium — not just search engines. Thus the importance of social content marketing strategies.

Search behavior moves to other media. A portion of marketers’ search budgets will move to mobile and social networks as users rely more on non‐PC devices and nontraditional search engines like YouTube or Facebook for finding

User‐Generated Content Is Changing SEO. The launch of Google+ is not just a run at Facebook — it’s a reflection of the increasing importance on social signals in how it indexes, ranks and presents information to consumers.  

Google has long been the first choice of consumers  who are looking for information online. But more recently, Google is on the path to becoming the consumer’s  choice when shopping. What’s significant  is that this path is fueled by social.

7

Insight

Opportunity

SEOHow Does This Affect Your Business?So what’s the bottom line? Google has found success in social by incorporating  it into the elements of its business for which it is the market leader: search and web browsing.  The experience that hundreds of millions of people have with Google every day is in fact social – UGC drives the search and browsing experience. 

Google relies on businesses  to generate this social content from their customers,  which in turn benefits those businesses  in the form of traffic to their sites. There are a few important steps that businesses  can take in order to continue receiving traffic from Google:

Consumers  are looking for the right product at the right price, an easy‐to‐navigate user experience,  with a pain‐free checkout and fast delivery. Google is not in the B2C business but certainly is monetizing the way people will find yours. 

8

Insight

OpportunitySOCIAL CONTENTMARKETING & STRATEGYSocial Content is ManageableMarketing professionals continue to be challenged by all the work required to stay fresh and relevant. Two key success factors of content marketing.  CMO’s are concerned about the impact of social media, and how they are going to resource, manage, analyze and measure it.Social Content Management is a combination of content services used to help assist them with the growing need for relevant content …..from curating to original development and including  the distribution across social channels and devices.There are certain days that posting updates receives the most attention and conversion. Social content marketing management is a time consuming but critically important in achieving results in social media. How do you manage this process?

9

Insight

OpportunitySOCIAL CONTENTMARKETING & STRATEGYSocial media is finally moving beyond the numbers of views or fans on various channels. CMOs realize that social media can help achieve strategic objectives and transform their business if they invest in the right resource and planning and set metrics that match their key business goals.

In fact, only three‐quarters use customer analytics to mine data, only 26% track blogs, only 42% track third‐party reviews and only 48% are tracking consumer reviews. The reasons behind this are attributed to the fact that the tools, processes and metrics that CMOs are using are not designed to capture and evaluate the unstructured data produced by social platforms.

Close the  social marketing loop‐Track the performance of your efforts on social networks, including Facebook Pages, Facebook Apps, YouTube Channels, and Twitter. Measure how engagement, such as "Likes" and comments, drives action such as orders and revenue.

Move beyond trends and engagement metrics by connecting social media metrics  with multichannel analytics.

10

Insight

OpportunitySOCIAL CONTENT MARKETING& STRATEGYReal‐time marketing intelligence.  Discover the conversations  and influencers that are most impactful, setting up more effective marketing strategies and messaging.Are you integrating social media intelligence into your overall marketing mix and a valuable input to: customer service, product development & public relations?

Search keyword integration. Beyond specific product or brand names, know the keywords, terms and phrases most used by customers (and prospects) when making referrals and posting comments. See how often your top social terms were used to find your website via paid or organic search. 

Brand Reputation Management. Monitor the pulse of your brand relative to your competitors and industry. Understand what is being said, by whom, how often, on which social media channel. All this content impacts search results and your online brand reputation.Business‐critical conversations also allows you to be one step ahead of shifts in customer preferences and attitudes not to mention potential product issues.

11

Insight

Opportunity

MOBILE2012 Mobile Overtakes Email And SocialForrester projects that by 2015 smartphone adoption will grow 150%, and 82 million consumers will own a tablet. Currently the mobile space growth is driven by apps, local search and location based promotional programs. 

As December 2011, 1 million apps had been produced for mobile devices worldwide. The rate of thousands produced each week outpaces every creative platform in other major media. The reasons can be traced to the convergence of 4 key marketing disciplines: social, shopper, promotion & CRM.Buyers  will embrace mobile commerce and the advertising that drives it. 

Mobile commerce will top $31 billion in five years. Why? Just one example is Intercontinental Hotels is ramping up its location‐based marketing since its room bookings from mobile devices increased 1,000% in the first five months of 2011

12

Insight

Opportunity

MOBILE2012 is looks to be the year that m‐commerce becomes a realityIn addition to location based programs, Foursquare check‐ins, Yelp reviews and QR code promotions,

The expected explosion of mobile media use during this holiday buying cycle appears to be starting. 

IBM Smarter Commerce benchmark of online retail activity, report mobile platforms were responsible for 14.3% of all online shopping traffic on Black Friday (2011),  more than doubling the 5.6% of traffic IBM recorded last year. 

Perhaps even more impressive, sales from mobile devices reached 9.8% of digital retail transactions, tripling the 3.2% of last year.

The surge in mobile activity was part of an overall 24.3% spike in online spending for the day over last year.

13

Insight

Opportunity

MOBILEWhat is your Mobile Strategy?Mobile goes beyond the smartphone. In 2012, marketers will get this concept and realize that their customer is truly "always on." The customer of 2012 expects customized, value‐added interactions across the interactive screens they use, anytime, anywhere. 

We predict that in 2012, surging social‐local‐mobile adoption will serve as a catalyst for interactive marketers to provide customized value to a new multiscreen clientele. We'll see this shift through marketers' innovations in how they message across screens, buy media, globalize their programs, and measure success

14

Insight

OpportunityDEVICES & PLATFORMSPlatforms are the devices that the customers receive, interact and engage the communications — connected devices like computers, mobile phones, eReaders, kiosks, point‐of‐sale displays, connected TVs, and other smart devices.

Smartphones are becoming the device of choice for e‐mail, Web browsing,  and product  research.30% prefer using it for Web browsing  or e‐mail even when they are near PCs. Over the past two years, iPhone users have spent 45 percent more time e‐mailing on their smart‐phones and 15 percent less time e‐mailing on their PCs.

Smartphones recently surpassed PC sales, and the gap is growing. Tablet sales are predicted to nearly double from 64 million in 2011 to 104 million in 2012. 

Multiple screens across multiple channels on more platforms of various sizes, shapes and functionality ….

In 2012 Marketer’s will continue to refine their digital marketing plans targeting prospects  who are time‐shifting and dividing their attention among platforms.

15

Insight

OpportunityDEVICES & PLATFORMSCUSTOMER OBSESSIONFirms looking to differentiate in the age of the customer will invest to create customized experiences across their customers’ preferred touchpoints 

In the immediate future, people will be leaving their PCs and stepping out into a world of internet‐connected devices and context‐specific information services. 

How does your website content display on different platform (smartphone, desktop, laptop, tablet) ? Is it easy for the customer to find what they are looking for?

How integrated are your programs, Are you prepared?

What is the user experience across the platform and devices? Apple iOS vs. Android. Tablets vs. Smartphones

Which platform or device delivers more leads, referrals, coupon redemptions, physical location traffic?

16

Insight

OpportunityROIDNA DATA NUMBERS ANALYTICSDefining, capturing and analyzing metrics for campaigns isn’t new. 

However, the volume and variety of data that comes with multiscreen digital marketing is increasing at a mind numbing speed. We now create as much  information every 2 days as we did from the dawn of civilization to 2003. 

There are insights that can significantly improve results, but navigating through this digital deluge does feel like you’re drinking from the fire house.

Multi‐channel metrics measured across the different device platforms requires  an integrated analytics approach in order to get a complete view of which programs, offers and locations are truly driving increased results. 

The process hasn’t changed, but the number of channels to take into consideration certainly has…. 

Define By Channel & Device 

Platform

Captured

Absorb Analytics & Apply  

Optimize

17

Insight

OpportunityROIDNAACT ON INSIGHTSIt’s not enough just to understand customers. The key to better results is to act on the learning — and do so faster than your competitors.

DASHBOARD IS NOT A STRATEGY, BUT IT SURE HELPS!Consider a digital marketing campaign dashboard that displays metrics that you define for the key aspects that drive results for your business. One method is by lead generation by marketing funnel aspect ‐ awareness, engagement, commitment, referral and repeat; using relevant metrics to improve and optimize results

• What data are you measuring?• How are the analytical insights being used?• What tools are you using to help manage the 

multichannel metrics?• Is social media measurement integrated into the 

analytics?

18

Insight

OpportunityTHE IMPACTOF WEBSITE ERRORSeConsultancyrecently conducted a survey examining the quality of web content on the websites of large companies. A staggering 87% of the website owners polled admitted there were likely to be a significant number of errors.Any marketer website errors seriously undermine the user experience, erode trust confidence, and impact return on marketing spend.

What were these errors:  inconsistent branding (55%), spelling mistakes (46%)  poor usability (39%)

What about Usability Issues? How easy is it for your customers to find the information they desired on their preferred device/platform? This impacts the entire engagement with the prospect and more times than not results in a lost lead, or opportunity for a sale.Especially if the site constantly crashes or has a terrible load page time, sketchy check‐out process consumers said they would certainly visit the competition. 

19

CONCLUSION Feeling overwhelmed by all the possibilities?By looking ahead and planning carefully, you’ll be well‐positionedto integrate the rapid growth of mobile, the impact of social on SEO and deliver amazingly relevant content via the channels your target customer prefers.Together we can prepare and take advantage of the marketing realities in 2012.

Whether your marketing programs have been adapting to recent changes as quickly as you would like or not, 2012 brings new opportunities for ambitious marketers to engage their customers and prospects. 

For marketers, that will mean expanding social, mobile and local initiatives to ensure they’re where their customers are. more than ever The focus will be better at integration, improved analytical insights, and campaign planning  prepared to deliver highly targeted, personalized content to more people via more channels.

20

NetScope continues to provide the digital marketing services necessary to add value as a strategic partner.

We are always focused on how we can assist you to achieve your business objectives. 

Our objective is simple, help our clients achieve results.Our goal is always to deliver value at every opportunity and in every project to our clients

Our strategy to deliver on these goals is two fold:

Digital technology solutionsDigital marketing strategies

We believe that effective marketing programs are based on your strategies and business needs,  not a one size fits all off the shelf approach. 

As new technologies have emerged, NetScope has continued to apply the appropriate mix of applications and strategies to help clients grow their businesses. Testaments to NetScope’s successful client service are the numerous clients served for more than five years. NetScope’s services deliver real results for these companies and grow with them as their businesses evolve and improve.

21

22