Upload
ceo-polska-
View
269
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015w Polsce i województwie wielkopolskim
Poznań, 11 kwietnia 2016
Jakub Fulara, Departament Klienta Biznesowego
1
Plan prezentacji
� Wyniki ogólnopolskie Raportu
� Wyniki dla Wielkopolskiego
� Temat specjalny - startupy
2
Szósty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i mał ych firm
Mikro firmy – przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników, Małe firmy – przedsiębiorstwa zatrudniające do 49 pracowników,
� 6 904 wywiady z właścicielami firm,
� Badanie prowadzone we wrześniu 2015 r.,
� 70 pytań - ponad 400 tysi ęcy odpowiedzi,
� Wyniki na poziomie krajowym, regionalnym (16 województw) i lokalnym (66 podregionów),
� 12 eksperckich artykułów o startupach ,
� 10 case studies firm rozpoczynających działalność,
� 16 konferencji regionalnych we współpracyz marszałkami województw (marzec-kwiecień 2016).
Temat specjalny: start-upy
3
Dalsza poprawa nastrojów mikro i małych przedsi ębiorców w 2015 r.– wska źnik koniunktury zbli ża się do poziomu 100 punktów
Wskaźniki w ramach badania mogą przyjmować wartości od 50 do 150 , przy czym 50 oznacza „dużo gorzej”, 75 – „gorzej”, 100 – „ani lepiej, ani gorzej”, 125 – „lepiej”, 150 – „dużo lepiej”
+ 2 pkt
Ogólny Wska źnik Koniunktury Mikro i Małych Firm- syntetyczna miara nastrojów wła ścicieli firm
92,791,7
89,5
93,6
96,4
98,3
2010 2011 2012 2013 2014 2015
+ 9 pkt
4
Wyraźny wzrost oceny ostatnich 12 miesi ęcy (+3 pkt)i oczekiwania dalszej poprawy sytuacji w 2016 roku
+ 3 pkt
+ 1 pkt
Ogólny Wska źnik Koniunktury Mikro i Małych Firm
89,1 88,787,6
89,5
93,7
96,496,4
94,6
91,5
97,899,1
100,2
92,791,7
89,5
93,6
96,4
98,3
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ostatnie 12 miesięcy Przyszłe 12 miesięcy Średnia wartość
5
Wskaźnik wyprzedzaj ący koniunktury mikro i małych firmdobrze skorelowany ze wska źnikiem wzrostu PKB
*PKB w roku 2016 – prognoza Banku Pekao
3,7 5,0
1,6 1,3
3,3 3,6 3,7
96,4
94,6
91,5
97,8
99,1100,2
080
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
PKB (r/r, %) Przyszłe 12 miesięcy
Ogólny Wska źnik Koniunktury Mikro i Małych Firmna tle wzrostu PKB
6
97,0
100,0
99,8
96,6
95,7
97,2
91,6
93,1
97,4
100,8
101,0
99,1
98,6
99,6
94,5
95,4
Oczekiwanie nazapłatę
Dostępnośćzewnętrznegofinansowania
Zatrudnienie
Wynik finansowyfirmy
Przychody firmy
Sytuacja firmy
Sytuacja branży
Ogólna sytuacjagospodarcza
Rok 2015
Rok 2014
Znacznie lepsza ocena sytuacji finansowej firmy i s ytuacji bran ży
+3
+3
+ 3
+ 2
+ 2
+ 1
+ 1
+ 0
7
94,7
92,5
88,7
94,5
98,6 99,1
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Budownictwo
91,189,9
87,7
91,5
93,4
95,6
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Handel
93,692,8
90,9
94,9
97,1
99,6
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Usługi
92,4 91,890,6
93,9
98,6 99,5
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Produkcja
Poprawa wska źnika koniunktury we wszystkich badanych bran żachw ciągu ostatnich trzech lat
+1
+9
+2
+9
+2
+8
+1
+10
8
92,491,8
90,6
93,9
98,6
99,5
93,6
92,8
90,9
94,9
97,1
99,6
91,189,9
87,7
91,5
93,4
95,6
94,7
92,5
88,7
94,5
98,699,1
87
89
91
93
95
97
99
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Produkcja Usługi Handel Budownictwo
…bran ża handlowa cały czas w ni ższych nastrojach ni ż pozostałe
9
Rekordowo dobry rok dla firm prowadz ących działalno ść eksportow ą
� Eksport w ostatnim roku deklarowało 15% mikro oraz 37% małych firm ,� Ocena przychodów z eksportu o +9 punktów wyższa od oceny całkowitych przychodów, � 17% firm deklaruje prowadzenie działalno ści eksportowej w roku 2016 .
Ocena przychodów z eksportu
90,4 89,888,9
92,2
95,7
98,698,6
102,9 102,5 102,7104,0
107,2
2010 2011 2012 2013 2014 2015Ocena przychodów Ocena przychodów z eksportu
9 1012
7
1316
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Odsetek eksportuj ących mikro i małych firm
10
Ocena dost ępności zewn ętrznego finansowania
Po raz kolejny wysoko oceniona dost ępność zewnętrznego finansowania dla mikro i małych firm
98,197,4 97,1
98,499,1
100,399,4
98,997,9
100,0100,9 101,3
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ostatnie 12 miesięcy Przyszłe 12 miesięcy
11
Istotna zmiana w percepcji przedsi ębiorców – większa otwarto ść na korzystanie z finansowania zewn ętrznego…
51 48
2413
56
28
7 14
Brak potrzebyNiechęć dozadłużenia
Tańszy kosztkapitału własnego Brak możliwości
2014 2015
Przyczyny niekorzystaniaz zewnętrznego finansowania bieżącej działalności
12
… przeło żyła si ę na wzrost liczby firm korzystaj ących z kredytui ponosz ących wydatki inwestycyjne
Odsetek mikro i małych firm inwestuj ącychw ostatnich 12 miesi ącach
� Z finansowania działalności bieżącej kredytem korzystało 50% małych i 25% mikro firm ,� Projekty inwestycyjne zrealizowało 63% małych firm i 45% mikro firm,� 18% firm finansowało inwestycje kredytem,� W roku 2016 odsetek inwestujących mikro i małych firm może przekroczyć 50%.
42 41 43 40 4046
2010 2011 2012 2013 2014 2015
22 24 24 24 24 26
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Odsetek firm korzystaj ących w ostatnich 12 miesi ącach z kredytu na finansowanie bie żącej
działalno ści
13
Wyniki Raportu dla województwa wielkopolskiego
� 6 podregionów –jednostek statystycznych EUROSTAT:� kaliski� koni ński� leszczy ński� miasto Pozna ń� pilski� poznański
14
Ogólny wska źnik koniunktury zbli żony do średniej krajowej
� Najlepszy średni wynik w podregionie pilskim – ponad 100 punktów (100,2).� Na przeciwległym biegunie koniński
Wskaźnik koniunktury dla kraju
Wskaźnik koniunktury dla wielkopolskiego
Wskaźnik koniunktury dla podregionów
15
Ogólny Wska źnik Koniunktury najwy ższy na Pomorzu. Największe wzrosty w Mazowieckim i Świętokrzyskim.Wielkopolskie w środku stawki.
98(-1)
100(+3)99
(+3)99(+3)
97(+0)
99(+1)
99(+2)
99(+4)
97(+2)98
(+1) 97(+1)
98(+1)
97(+4)
98(+1)
97(+2)
96(+2)
(+4) – różnica pomiędzy średnim Ogólnym Wskaźnikiem Koniunktury w roku 2015 i 2014
16
Obszary badawcze
� Prawie wszystkie badane obszary ocenione wyżej niż średnio w Polsce, zwłaszcza ogólna sytuacja gospodarcza
� Wyjątek – wynik finansowy
+0,3
+1,2
-0,4
0,0
+0,6
+0,1
95,4
94,5
99,6
98,6
99,1
101,0
100,8
97,4
96,6
95,2
99,8
98,9
98,7
101,0
100,9
98,0
Ogólna sytuacja gospodarcza
Sytuacja branży
Sytuacja firmy
Przychody firmy
Wynik finansowy firmy
Zatrudnienie
Dostępność zewnętrznego finansowania
Oczekiwanie na zapłatę
Polska Wielkopolskie
+0,7
+0,2
17
Wydatki inwestycyjne i ich wielko ść
� Inwestycje powyżej średniej krajowej. � Wysokie w pilskim i Poznaniu, niższe w konińskim� Wartość inwestycji nieco wyższa niż średnio w kraju
18
Eksport – pole do poprawy
� Odsetek eksporterów niższy o 3 pp od średniej krajowej� Ale wzrost rok do roku o 1 p/p. więc jest progres� Wyraźnie najlepszy wynik w pilskim, Poznaniu, kaliskim, � Najsłabiej w konińskim
19
Innowacje i źródła ich finansowania
Innowacje produktowe
Innowacje procesowe
� Innowacje – na poziomie średniej krajowej. Pozytywnie w pilskim, kaliskim, poznańskim� W Poznaniu 7% deklaruje finansowanie innowacji dotacjami UE
20
Źródła finansowania innowacji w kolejnych 12 miesi ęcy
21
Temat specjalny – startupy
� Wykształcenie i wcześniejsze doświadczenie zawodowe atutem właścicieli startupów
66%właścicieli ma wyższe
wykształcenie
dla 64%właścicieli
to pierwsza firma
71%właścicieli to osoby w
wieku 25-44 lata
92% właścicieli wcześniej
pracowało
82% firm założonychze środków własnych
98% startupów
to mikrofirmy
W badaniu wzięło udział 614 startupów, czyli firm działających na rynku krócej niż 3 lata
22
Optymizm wła ścicieli startupów- istotnie wy ższe oceny na tle wszystkich badanych firm
+ 10
+ 10
+ 9
109,6
108,4
108,3
106,2
102,2
101,0
98,2
98,2
99,6
99,1
98,6
101,0
100,8
94,5
97,4
95,4
Sytuacja firmy
Wynik finansowyfirmy
Przychody firmy
Zatrudnienie
Dostępnośćzewnętrznegofinansowania
Sytuacja branży
Oczekiwanie nazapłatę
Ogólna sytuacjagospodarcza
Startupy Wszystkie firmy
23
Większość właścicieli startupów planuje rozwin ąć swoj ą firm ęw perspektywie najbli ższych trzech lat
Sytuacja firmy za 3 lata
63%28% 9%
W firmie b ędziezatrudnionych wi ęcej
osób, jej skaladziałalno ści będzie
większa
Firma b ędziewygl ądać podobnie
jak dzisiaj
Firmy nie b ędzie ju żprawdopodobnie na
rynku
24
Startupy szans ą na tworzenie nowych miejsc pracy
100,9
99,799,2
100,5
101,7
102,8
105,5
102,2
103,5104,1
105,8
108,6
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Zatrudnienie w kolejnych 12 miesiącach - mikro i małe firmy
Zatrudnienie w kolejnych 12 miesiącach - startupy
� W mikro i małych firmach pracuje 4,7 miliona osób,co stanowi 51% pracuj ących w polskich przedsi ębiorstwach (2014; GUS).
Ocena zatrudnienia startupy
mikro i małe ogółem
25
Ułatwieniem dla startupów byłyby mniejsze obci ążenia finansowe, lepszy dost ęp do finansowania oraz uproszczenie przepisów
Zmiany, które ułatwiłyby rozpoczynanie i prowadzeniedziałalności gospodarczej przez startupy
50%
27%
11%
10%
10%
9%
Zmniejszenie pozapłacowych kosztówpracy (ZUS, podatki)
Lepszy dostęp do finansowaniazewnętrznego
Uproszczenie przepisów podatkowychi ich jednolita interpretacja
Mniej skomplikowane zasadyprowadzenia działalności
gospodarczej
Łatwiejsze procedury przy rejestracjifirmy
Więcej instrumentów wsparcia dlamłodych
26
Bank Pekao partnerem dla startupówGwarancje EFI – kredyty obrotowe dla start-ups
Gwarancje kredytów obrotowych dla firm zakładaj ących działalno ść gospodarcz ą w ramach Programu Konkurencyjno ść i Innowacja (CIP)
� Dla firm działaj ących do 2 lat,
� Nieodnawialne kredyty obrotowe o wartości do 20 tys. PLN udzielane na okres 1 roku ,
� Wymagana 1 opłacona faktura lub rachunek od kontrahenta,
� Gwarancja 50% kapitału i odsetek
Korzy ści dla firmy
� Niższa mar ża kredytowa ni ż w standardzie
� Kredyty poni żej 10 tys. PLN zabezpieczone wył ącznie gwarancj ą EFI
� Kredyty do 20 tys. PLN z gwarancj ą EFI i innym dodatkowym zabezpieczeniem
� Budowa historii kredytowej w banku,
� Koszt gwarancji 0 PLN,
� Prosta dokumentacja bez biznesplanu.
27
Bank Pekao partnerem konkursu „Społeczny startup”
Pierwsza edycja konkursu „Społeczny startup”
Cel: Promocja przedsi ębiorstw społecznych
10 laureatów konkursu prezentowanych w raporcie
zorganizowana we współpracy z Ashoka Polska oraz UniCredit Foundation
promocja firm, które prowadzą działalność gospodarczą w celu integracji społecznej i zawodowej osób zagro żonych wykluczeniem społecznym
28
Co jeszcze w raporcie ?
� Finanse dla startupów,
� Instytucje wspierające startupy,
� Instrumenty wsparcia innowacyjnych startupów,
� Niemieckie i chorwackie doświadczeniaw zakresie wsparcia startupów,
� Sylwetki 10 startupów – klientów Banku Pekao,
� Konkurs „Społeczny startup”
29
Podsumowuj ąc
� Ogólnie � Rekordowo optymistyczne wyniki nastrojów firm – wskaźnik koniunktury mikro i małych firm najwyższy w historii� Coraz więcej firm korzysta z finansowania zewnętrznego. Najwyższy dotąd odsetek firm finansujących bieżącą
działalność środkami zewnętrznymi (26%). � Coraz mocniejszą stroną mikro i małych firm jest eksport - w 2016 roku eksport deklarowało 17% firm.� Wzrósł odsetek inwestujących firm (46%, + 6 p.p.) oraz wielkość nakładów.
� Wielkopolskie� Ogólny wskaźnik koniunktury zbliżony do średniej krajowej� Najlepszy średni wynik w podregionie pilskim – ponad 100 punktów (100,2), na przeciwległym biegunie koniński � Prawie wszystkie badane obszary ocenione nieco wyżej niż średnio w Polsce, zwłaszcza ogólna sytuacja
gospodarcza, wyjątek – wynik finansowy� Inwestycje powyżej średniej krajowej (48%), wysokie w pilskim i Poznaniu, niższe w konińskim, wartość
inwestycji nieco wyższa niż średnio w kraju� Eksport - odsetek eksporterów niższy o 3 pp od średniej krajowej, ale wzrost rok do roku o 1 p/p. więc jest
progres, wyraźnie najlepszy wynik w pilskim, Poznaniu, kaliskim, najsłabiej w konińskim� Innowacje – na poziomie średniej krajowej. Pozytywnie w pilskim, kaliskim, poznańskim. Najczęściej z dotacji na
innowacje korzystają w Poznaniu 7%. Plany na dotacje ogromne.
� Startupy� Startupy z dużo większym optymizmem oceniają otaczającą rzeczywistość. � Aż 63% badanych startupów uważa, że za 3 lata w firmie będzie więcej zatrudnionych osób, a jej skala
działalności będzie większa.
30
Dziękuję za uwagę