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OBSERVATORIO DE TRÁFICO AÉREO DE BARCELONA Tráfico intercontinental español Informe especial Diciembre 2012 12 BARCELONA AIR TRAFFIC INTELLIGENCE UNIT Spanish intercontinental traffic Special report December 2012

Informe de l'Observatori Tràfic Aeri de Barcelona, desembre 2012 - Tràfic intercontinental espanyol

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Page 1: Informe de l'Observatori Tràfic Aeri de Barcelona, desembre 2012 - Tràfic intercontinental espanyol

OBSERVATORIO DE TRÁFICO AÉREO DE BARCELONATráfico intercontinental español

Informe especialDiciembre 2012

12

BARCELONAAIR TRAFFIC

INTELLIGENCE UNITSpanish intercontinental traffic

Special reportDecember 2012

Page 2: Informe de l'Observatori Tràfic Aeri de Barcelona, desembre 2012 - Tràfic intercontinental espanyol

• El tráfico intercontinental europeo es de unos 190 millones de pasajeros. Representa un 18,2% del tráfico total europeo. Este por-centaje ha crecido un punto desde 2009, cuando era de un 17,3%.

• España representa un 6% de este mercado intercontinental, por detrás de Reino Unido (19%), Alemania (16%), Francia (16%), Italia (8%) y la Federación Rusa (8%).

• Los principales mercados intercontinentales europeos son Asia y Oceanía (26%), América del Norte (26%) y Oriente Medio (23%). África representa un 16% y América latina un 9%. El mayor peso de España en el tráfico intercontinental europeo es con América latina, donde representa un 21% del total de pasaje Origen y Des-tino (O&D) europeo. En los otros mercados su peso específico es significativamente menor.

• Las principales aerolíneas intercontinentales de Europa son las antiguas compañías de bandera, las aerolíneas norteamericanas y las aerolíneas de Oriente Medio de reciente pujanza. Sin embargo se trata de un mercado muy repartido; Las aerolíneas del top 10 representan un 48% del tráfico intercontinental europeo.

• El mayor grupo es Air France-KLM, con un 9% del mercado se-guido por IAG con un 7%. Si se confirma la fusión entre Lufthansa y Turkish Airlines, pasaría a ser el primer grupo, con más de un 10% de cuota de mercado. Este porcentaje aún podría crecer más en breve dado el fuerte crecimiento de Turkish en el tráfico europeo con Asia en los últimos años.

• Total European intercontinental traffic amounts to around 190M passengers. European intercontinental traffic represents around 18.2% of total European traffic. This percentage has grown 1% in the last 4 years.

• Spain represents around 6% of the total intercontinental traffic of Europe. It is still far away from other European countries like the UK (19%), Germany (16%), France (16%), Italy (8%) or the Russian Federation (8%).

• The largest European intercontinental markets are Asia & Oce-ania (26%), North America (26%), and the Middle East (23%). Africa represents 16% of the total intercontinental traffic, and Latin Ame-rica 9%. The largest weight of Spain in the European interconti-nental traffic is in the traffic with Latin America, which represents 21% of total Origin and Destination (O&D) passengers. In the other markets its specific weight is significantly smaller.

• The main intercontinental airlines of Europe are the former flag carriers, North American Airlines and the Gulf carriers. However, it is a very broad market widely shared by a multitude of operators. Top 10 companies amount to 48% of total intercontinental traffic only.

• The largest airline group is Air France-KLM (9% of total market share) closely followed by IAG (7.3%). If the Lufthansa - Turkish Airlines is confirmed, it would become the largest Group in Europe with more than 10% of the total market share. Its market share could keep growing given the high growth rate of Turkish Airlines in the Europe – Asia market in recent years.

EL TRAFICO INTERCONTINENTAL EUROPEOEUROPEAN INTERCONTINENTAL TRAFFIC

INTERCONTINENTAL TRAFFIC IS 18% OF TOTAL EUROPEANTRAFFIC

Main O&D intercontinental European Countries (jan-oct 2012)

Europe: Top 20 airports by intercontinental capacity (One way) 2012They represent 78% of total intercontinental capacity

2012 (jan-oct) % totalOther european countries Spain (% of total Europe)

North America

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Latin America Africa Middle Est Asia & Oceania

Capacity 2012 (% total capacity Europe)

Fuente: Elaboración GPA a partir de datos MIDT / Source: GPA using MIDT data

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MAIN INTERCONTINENTAL MARKETS ARE NORTH AMERICAAND ASIA

jan-oct 2012 (of % total)

Fuente: Elaboración GPA a partir de datos MIDT/ Source: GPA using MIDT data

Fuente: Elaboración GPA a partir de datos Innovata / Source: GPA using Innovata data Fuente: Elaboración GPA a partir de datos MIDT / Source: GPA using MIDT data

Europen intercontinental taffic (O&D) (jan-oct 2012)

40.000.000

35.000.000

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0

IBERIA IS 10TH EUROPEAN INTERNATIONAL AIRLINEEMERGENCE OF MIDDLE EAST CARRIERS

Top 10 intercontinental airlines from Europe (jan-oct 2012)They represent 48% of total passengers

Spain

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OBSERVATORIOBARCELONA

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BCN IS STILL FAR AWAY FROM THE TOP AIRPORTSIN INTERCONTINENTAL CAPACITY

19,5%

15,6%

5,8% 5,5% 5,2% 5,2%

4,3%

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9,8%

15,3%15,8% 15,7%

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3,9% 3,6% 2,4%1,7%

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6,2%

2,3%

3,5%

Page 3: Informe de l'Observatori Tràfic Aeri de Barcelona, desembre 2012 - Tràfic intercontinental espanyol

• El tráfico intercontinental español es de 11,5 millones de pasaje-ros. Representa un 8,6% del total del tráfico español. El tráfico in-tercontinental español se encuentra dividido entre Madrid (51% del total), Barcelona (31%) y otros aeropuertos españoles (19%). Madrid concentra la mayor parte del tráfico intercontinental directo, espe-cialmente hacia América Latina.

• Iberia domina el mercado con un 20,3% del tráfico intercontinen-tal español. La mayor parte de este tráfico es directo desde su hub de Madrid - Barajas, y fundamentalmente hacia América latina, pero acumula un alto porcentaje de tráfico de conexión desde otros aeropuertos españoles. Otras aerolíneas relevantes son Air Euro-pa (5.5%), las aerolíneas americanas (Delta y American Airlines), las compañías aéreas de Oriente Medio que usan España y otros países europeos para alimentar sus rutas con Asia, y aerolíneas de América del Sur que transportan pasaje tanto punto a punto como en conexión, especialmente Avianca.

• Importante acción de captación de tráfico español hacia terceros destinos por parte de las compañías del Golfo y Turkish Airlines, aerolíneas europeas y americanas. El incremento de las compa-ñías del Golfo Pérsico y Turkish Airlines en los últimos años ha sido muy elevado, pasando de representar un 0% a un 5,4% del mercado (Emirates y Qatar) y de un 1,6% del mercado a un 3,7% en el caso de Turkish Airlines.

• Ryanair con sus vuelos punto a punto a Marrakech y Tánger se sitúa como 7ª compañía intercontinental de España.

• Spain’s intercontinental traffic amounts to 11.5 million passengers. It represents 8.6% of total Spanish traffic. Spanish intercontinental traffic is divided between Madrid (51% of total), Barcelona (31%) and other Spanish airports (19%). Madrid concentrates most direct inter-continental traffic, especially towards Latin America.

• Iberia dominates the market with a 20.3% share of the Spanish in-tercontinental traffic. Most of this traffic is direct traffic from its hub in Madrid - Barajas, and mainly to Latin America, but it also accumulates a high percentage of connecting traffic from other Spanish airports. Other relevant airlines are Air Europa (5.5%), the American airlines (Delta and American Airlines), the Middle East carriers that use Spain and other European countries to feed their routes to Asia, and South American airlines passenger carrying both point to point and connec-tion, especially Avianca.

• Increasing capture of Spanish passengers towards Asia by Turkish Airlines and the Gulf carriers. The rise of Gulf carriers and Turkish Airlines in recent years has been very high, increasing from 0% to 5.4% of the market (Emirates and Qatar) and 1.6% of the market at a 3.7% in the case of Turkish Airlines.

• Ryanair flights with Point to Point Marrakech and Tangier ranks as 7th intercontinental company of Spain.

TRÁFICO INTERCONTINENTAL ESPAÑOLSPANISH INTERCONTINENTAL TRAFFIC

MADRID, LEADER IN DIRECT TRAFFIC, TIED WITH BCN IN INDIRECT

O&D Spanish traffic by airports (jan-oct 2012)

MAIN SPANISH MARKETS ARE THE AMERICAS

Spanish intercontinental traffic by region and O&D airport(jan-oct 2012)

Main connection airports of O&D Spanish traffic (jan-oct 2012)

Direct Indirect Other Spanish airportsBCN MAD

North AmericaMAD BCN Other airports Latin America Africa Middle Est Asia & Oceania

Passengers Europe) (% total CNX Spain)

Fuente: Elaboración GPA a partir de datos MIDT /Source: GPA using MIDT data

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Direct (% total) Connection (% total)

Fuente: Elaboración GPA a partir de datos MIDT /Source: GPA using MIDT data

Fuente: Elaboración GPA a partir de datos MIDT /Source: GPA using MIDT data Fuente: Elaboración GPA a partir de datos MIDT /

Source: GPA using MIDT data

4.000.000

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IBERIA IS MARKET LEADER (LATIN AMERICA)ENTRY OF GULF CARRIERSTop 10 Spanish intercontinental airlines (jan-oct 2012)They represent 52,5% of total traffic

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OBSERVATORIOBARCELONA

OBSERVATORIOBARCELONA

OBSERVATORIOBARCELONA

OBSERVATORIOBARCELONA

MAD IS THE MAIN HUB FOR THE INDIRECT SPANISH TRAFFIC

17,8%

6,9%4,9% 4,7% 4,5%

3,8% 3,8% 3,5% 3,5% 2,9%

5,8%

5,5%4,5% 3,7% 3,7% 3,4% 3,2% 2,9% 2,8% 2,5%

Page 4: Informe de l'Observatori Tràfic Aeri de Barcelona, desembre 2012 - Tràfic intercontinental espanyol

• The main connection airports for the indirect traffic of Madrid are Dubai, London Heathrow, Amsterdam and Doha, followed by Bogota and Paris, and the American airports of New York and Phi-ladelphia, which redistribute U.S. traffic. It is worthy to note that Dubai and Doha are in the top positions, showing the recent rise of these airports in attracting European traffic.

• Madrid dominates the indirect traffic from other Spanish airports (except BCN and MAD) 48% of their indirect traffic stops in Madrid. Iberia accumulates 34% of this connecting traffic, followed by Air France (11%), and Turkish Airlines and Lufthansa, with 5% each.

• Madrid is the main connecting airport of Barcelona’s indirect traffic. However, it represents 13% of total connection traffic. This indirect traffic through MAD focuses primarily on Latin America; MAD dominates the indirect traffic of BCN towards that region (42% of total indirect between BCN and Latin America passes through MAD), but represents only 10% of connecting traffic to other regions of the world. Unlike what happens with other Spa-nish airports, Madrid does not capture most of Barcelona’s indi-rect traffic.

• Delta Air Lines is the main intercontinental airline of Barcelo-na (7.8%); it focuses its traffic in North America. Turkish Airlines, Qatar Airways and Emirates have a growing presence in BCN’s in-tercontinental traffic, and capture large volumes of traffic between Barcelona and Asia and the Middle East.

TRÁFICO INTERCONTINENTAL ESPAÑOL (2) SPANISH INTERCONTINENTAL TRAFFIC (2)

MAD: DUBAI AND DOHA, TOP CONNECTION AIRPOTS TOWARDS ASIA

MAD DOMINATES THE INTERCONTINENTAL TRAFFIC OF THE SMALLER SPANISH AIRPORTS

EACH AIRLINE IN BCN TENDS TO CONCENTRATE IN A DIFFERENT MARKET

MADRID DOES NOT CAPTURE THE INDIRECT TRAFFIC OF BCN OUTSIDE LATIN AMERICA

MAD O&D: Top 10 connection cities (jan-oct 2012)They represent 46% of connection passengers

Other Spanish O&D airports: Top 10 connection cities (jan-oct 2012)They represent 79% of connection passengers

BCN intercontinental airlines (jan-oct 2012)They represent 47% of total intercontinental taffic

BCN O&D: Top 10 connection cities (jan-oct 2012)They represent 46% of connection passengers

Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de MIDT / Source: GPA using MIDT data Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de MIDT / Source: GPA using MIDT data

Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de MIDT / Source: GPA using MIDT data Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de MIDT / Source: GPA using MIDT data

• Los principales aeropuertos de conexión de tráfico indirecto de Madrid son Dubai, Londres Heathrow, Amsterdam y Doha, seguidos de Bogotá y Paris, y los americanos de Philadelphia y Nueva York, que redistribuyen tráfico por los EEUU. Destaca el hecho de que Dubai y Doha se encuentren en las primeras posiciones, mostrando el incremento de estos aeropuertos en la captación de tráfico europeo en los últimos años.

• Madrid domina el tráfico indirecto de los otros aeropuertos españoles (excepto BCN y MAD); un 48% de su tráfico indirecto hace escala en Madrid. Iberia acumula un 34% de este tráfico de conexión, seguido de Air France (11%), Turkish Airlines y Lufthansa, con un 5% cada uno.

• Madrid es el principal aeropuerto de conexión del tráfico indirecto de Barcelona. Sin embargo, representa un 13% del total de tráfico de conexión. Este tráfico indirecto a través de MAD se concentra fundamentalmente en América Latina. MAD domina el tráfico indirecto de BCN hacia América Latina (42% del total indirecto entre BCN y América Latina pasa por MAD), pero no representa más del 10% del tráfico de conexión ha-cia otras regiones del mundo. A diferencia de lo que pasa con otros aeropuertos españoles, Madrid captura poco tráfico in-directo de Barcelona.

• Delta Air Lines es la principal aerolínea intercontinental de Barcelona (7,8%), con su tráfico centrado en América del Nor-te. Turkish Airlines, Qatar Airways and Emirates tienen una presencia creciente en el tráfico intercontinental de BCN; cap-turan grandes volúmenes de tráfico de BCN con Asia y Oriente Medio.

Passengers (% total) Passengers (% total)

Passengers (% total) Connection (% total)Direct (% total)

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OBSERVATORIOBARCELONA OBSERVATORIO

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Page 5: Informe de l'Observatori Tràfic Aeri de Barcelona, desembre 2012 - Tràfic intercontinental espanyol

Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de MIDT / Source: GPA using MIDT data Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de MIDT / Source: GPA using MIDT data

O&D Spain and north and South America (jan-oct 2012) O&D Spain and Africa, Middle East and Asia-Oceania(jan-oct 2012)

ESPAÑA POR MERCADOSSPAIN BY MARKETS

• El Mercado intercontinental español se divide principal-mente entre América Latina (39% del total), América del Norte (28%). Asia-Pacífico es el tercer mercado (13%) se-guido de África (12%), sobretodo el África mediterránea, y Oriente Medio (8%).

• Iberia es poco relevante para el tráfico de BCN hacia mer-cados que no sean América Latina; KLM, Qatar, Singapore y Lufthansa dominan el mercado asiático, las aerolíneas ame-ricanas dominan el tráfico con América del Norte, Royal Air Maroc y Air Algerie controlan el mercado africano y Turkish Airlines y El Al el mercado con Oriente Medio, mayormente mediante tráfico directo.

• A pesar de que Madrid tiene un mayor volumen de deman-da total, su mayor volumen actual de pasajeros hace que el mercado norteamericano tenga más potencial de crecimien-to en Barcelona que en Madrid. Más de medio millón de pa-sajeros vuelan entre BCN y sus puntos de origen y destino en los EEUU de manera indirecta. La demanda insatisfecha de BCN supera tanto la de Madrid como la del resto de aero-puertos españoles combinados. Mientras tanto, la demanda de BCN con Canadá supera los 180.000 pasajeros anuales, siendo muy superior a la demanda desde otros aeropuer-tos, incluyendo Madrid cuya demanda no supera la mitad de Barcelona.

• El mercado entre España y América Latina se encuentra dominado por el tráfico de Madrid-Barajas, claro líder del mercado. Sin embargo, este éxito también hace que su po-tencial de crecimiento futuro sea relativamente pequeño al existir una amplia oferta en el aeropuerto y en algunos casos existe mercado para rutas desde un segundo aeropuerto con un importante volumen de tráfico indirecto y un alto efecto de estimulación, como es el caso de la ruta entre Barcelona y Brasil o el potencial de una ruta entre Barcelona y México DF.

• En el Mercado de Oriente Medio, Barcelona tiene más vo-lumen directo que el resto de aeropuertos españoles (inclu-yendo Madrid) y más potencial de crecimiento dado su alto volumen de pasaje indirecto.

• The Spanish intercontinental market is divided between La-tin America (39% of total) and North America (28%). Asia-Pa-cific is the third largest market (13%) followed by Africa (12%), especially the Mediterranean countries, and the Middle East (8%).

• Iberia is not very relevant in the BCN traffic to markets out-side Latin America; KLM, Qatar, Singapore Airlines and Luf-thansa dominate the Asian market, North American airlines dominate the traffic with North America, Royal Air Maroc and Air Algerie control the African market and Turkish Airlines and El Al the Middle East, mostly through direct traffic.

• Although Madrid has a higher volume of total demand, the higher volume of served passengers from Madrid mean that Barcelona is less well served. This makes potential for growth in Barcelona larger than in Madrid. Over half a million pas-sengers fly indirectly between BCN and their points of origin and destination (O&D) in the U.S. The uncovered demand from BCN exceeds both the uncovered demand from Madrid and that of the rest of Spanish airports combined. Meanwhile, the demand for traffic between BCN and Canada exceeds 180,000 passengers per year, far in excess that of Madrid (90,000) and other Spanish airports.

• The market between Spain and Latin America is domina-ted by Madrid-Barajas; it is the clear market leader. However, this success is also a drawback in some cases, since most destinations are already covered, while other Spanish mar-kets might show a higher potential for a new route than MAD towards destinations already covered from Barajas. This is the case of the route between Barcelona and Brazil (Sao Paulo) or the potential for a route between Barcelona and Mexico City.

• In the Middle East market, Barcelona has a larger volume of direct traffic than other Spanish airports (including Madrid) and a higher growth potential given its high volume of indirect passage.

MAD DOMINATES THE LATIN AMERICA MARKET BCN AND MAD TIED TRAFFIC TOWARDS ASIA

Indirect (% indirect) Indirect (% indirect)Direct (% indirect) Direct (% indirect)

North America Africa

MAD MADMAD MAD MADBCN BCN

23%

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234%37%

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BCN BCN BCNOthersairports

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Latin America Asia y OceaniaMiddle East

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OBSERVATORIOBARCELONA OBSERVATORIO

BARCELONA

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• The Asian market shows a similar unserved demand in BCN and MAD. Depending on the market either of them has a higher potential.

• Even if BCN and MAD register similar O&D figures for the ove-rall Indian market, Barcelona is better placed than Madrid both in Delhi and Mumbai, making clear its position as the Spanish door for the Indian market.

• The same goes for Japan, where Barcelona is more than 40,000 passengers ahead of Madrid in yearly demand. On the other hand, Madrid has a higher potential towards China, although the volume of passage from Barcelona justifies separate routes to China as well as direct routes from Madrid, since the direct Asian routes from Madrid capture less than 1% of the demand from Barcelona for traffic towards Asia.

• Finally the Korean market shows a good performance of the route between Madrid and Seoul, but the BCN market is not cap-tured by this route and more

ESPAÑA POR MERCADOS CLAVE: ASIASPAIN BY KEY MARKETS: ASIA

HIGHER POTENTIAL OF BCN IN INDIA AND JAPAN THE DIRECT ROUTES OF MAD DO NOT CAPTURE THE BCNMARKET

Spain-India O&D passengers (jan-oct 2012).

Spain-Japan O&D passengers (jan-oct 2012). Spain-South Korea O&D passengers (jan-oct 2012).

Spain-China O&D passengers (jan-oct 2012)

• El Mercado Asiático muestra una demanda pareja por cubrir en BCN y MAD. Dependiendo del mercado uno u otro tienen un mayor potencial de desarrollo.

• Aunque en el conjunto del mercado indio BCN y MAD pre-sentan un volumen similar de pasaje O&D, tanto en el caso de Delhi como en el de Mumbai, que son las dos principales puertas de entrada a la India, Barcelona aventaja a Madrid y se posiciona como puerta natural para el mercado indio desde España.

• Lo mismo ocurre con Japón, donde Barcelona supera en más de 40.000 pasajeros anuales la demanda de Madrid. Ma-drid, por el contrario, supera Barcelona en las rutas hacia China, aunque el volumen de pasaje desde Barcelona justifica rutas independientes hacia China ya que las rutas directas desde Madrid-Barajas capturan menos del 1% del mercado de Barcelona – El Prat en los trayectos hacia Asia.

• Finalmente el mercado Coreano muestra una buena evolu-ción de la ruta entre Madrid y Seúl, pero el mercado de BCN no es capturado por esta ruta

Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de MIDT /Source: GPA using MIDT data

Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de MIDT /Source: GPA using MIDT data

Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de MIDT /Source: GPA using MIDT data

Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de MIDT /Source: GPA using MIDT data

Indirect Indirect

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Other Spanishairports

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OBSERVATORIOBARCELONA OBSERVATORIO

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OBSERVATORIOBARCELONA

OBSERVATORIOBARCELONA

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Edición: Diciembre 2012Production: December 2012

O&D Origen y Destino. Pasaje que inicia su viaje en uno de los aeropuertos/países mencionados y termina su trayecto en el otro aeropuerto/país mencionado, ya sea en vuelos directos o a través de aeropuertos de conexión.

Origin and Destination. Passengers that start their route in the mentioned airport/country and finish their route in the second mentioned airport/country. Includes both passengers that travel directly between the two points or that travel via an intermediate (connection) airport.

Conexión / Conection

Pasajeros que hacen escala en el aeropuerto en su pasaje entre los aeropuertos de ori-gen y destino final. Los pasajeros de conexión computan dos veces en los aeropuertos, una cuando llegan y otra cuando se van del aeropuerto. Si no se hace esta corrección, los grandes hubs aeropuertos pierden varios millones de pasajeros respecto a sus estadísticas oficiales.

Passengers that pass through one or more intermediate airports between their O&D airports. These passengers are counted twice in airport statistics, once when they land and once when they leave the airport.

Directo / Direct

Pasaje que no pasa por ningún punto intermedio (aeropuerto) en su trayecto entre su origen y su destino.

Passengers that do not pass through any intermediate (connection) airports in their route between the origin and destination airports.

Indirecto / Indirect

Pasaje que pasa por uno o más puntos (aeropuertos) intermedios entre su origen y su destino.

Passengers that pass through one or more intermediate (connection) airports in their route bet-ween the origin and destination airports.

AMSATHBCNBRUCDGDMEDUSFCOFRALGW

LHRLISMADMANMUCMXPORYSVOVIEZHR

CódigoCode

AeropuertoAirportAmsterdamAtenas / AthensBarcelonaBruselas / BrusselsParis (Charles de Gaulle)Moscú / Moscow (Domodedovo)DusseldorfRoma / Rome (Fiumicino)FrankfurtLondres (Gatwick)

Londres (Heathrow)Lisboa / LisbonMadridManchesterMunichMilan MalpensaParis (Orly)Moscú / Moscow (Sheremetyevo)Viena / ViennaZurich

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CódigoCode

AeropuertoAirport

DICIEMBRE 2012 / DECEMBER 2012