Демо-версия отчета Retailer Expansion 2013

Отчет© Издательский дом RETAILER 2003 – 2013. 2013 - год НОВЫХ коммуникаций в розничной торговле! По-новому поможем Вашему бизнесу

Главные «арендаторы» и «арендодатели» торговой недвижимости

Retailer Expansion 2013

ФАКТЫ2012

плАнЫ 2014

ТРЕнДЫ2013

Демо-версия

Retailer Expansion 2013. Сделано в 1Демо-версия

часть 1. Факты 2012. тренды 2013. Планы 2014: Главные «арендатОры» тОрГОвОй недвижимОсти

Глава 1. Обзор рынка розничной торговли россии....2• Динамика развития рынка розничной торговли

• Темпы роста рынка в структурах food и non-food

• Структура рынка розничной торговли

• Доля сетевой торговли, ТОп-100 розничных компаний, ТОп-8 розничных компаний в общем обороте розничной торговли

Глава 2. Обзор главных «арендаторов» торговой недвижимости................................. 7• Кто такие главные «арендаторы» торговой не-

движимости. Как мы считали

• Список ТОп-56 главных «арендаторов» торго-вой недвижимости с показателями деятель-ности за 2013 г. (прогноз)

• Значение участников списка главных «аренда-торов» торговой недвижимости для отрасли

• Диаграмма состояний ТОп-56 главных «арен-даторов» торговой недвижимости

Глава 3. География присутствия главных «арендаторов» на конец 2012 г., на конец 2013 г., планы развития в 2014 г...................15

Глава 4. Особенности развития сегментов розничной торговли...................................... 17• Конкуренция на рынке FMCG+

• Конкуренция на рынке FMCG

• Конкуренция на рынке DIY

• Конкуренция на рынке БТиЭ

• Конкуренция на рынке АпТЕКИ

• Конкуренция на рынке ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

• Конкуренция на рынке КОМпЬЮТЕРнАЯ ТЕХнИКА

• Конкуренция на рынке КОСМЕТИКА И пАРФЮМЕРИЯ

• Конкуренция на рынке МОБИлЬнЫЕ УСТРОЙСТВА

• Конкуренция на рынке ФЭШн

• Конкуренция на рынке СпОРТТОВАРЫ

часть 2. Факты 2012. тренды 2013. Планы 2014: Главные «арендОдатели» тОрГОвОй недвижимОсти.

Глава 1. Главные «арендодатели» торговой недвижимости................................................. 30• Кто такие главные «арендодатели»

торговой недвижимости. Как мы считали

• Открытия ТЦ в 2013 г.

• ТОп-10 главных «арендодателей» по приросту и динамике торговой площади в 2013 г., кв. м и %

• Значение ТОп-50 главных «арендодателей» для рынка

• География присутствия ТОп-50 главных «арендодателей»: на конец 2012 г., на конец 2013 г. и планы по развитию в 2014 г.

• Доходы от сдачи в аренду торговых площадей (GLA)

• Обзор ТЦ по уровню вакантных площадей, %

• Список ТОп-50 владельцев торговой недвижимости

Содержание


Глава 1. Обзор рынка розничной торговли России

часть1 Планы 2014 Факты 2012 тренды 2013главные «арендаторы» торговой недвижимости


Динамика развития рынка розничной торговли

15

10

5

0

-5

-102008 2009 2010 2011 2012 2013

Источник: Росстат, расчеты ИД Retailer.* Оценка ИД Retailer.

15

10

5

0

-5

-10

13,9 14,616,5

19,121,4 23,6*

13,7

-5,1

6,57,1

6,34*

• Рынок розничной торговли растет• Темпы роста замедляются

Динамика, %(в сопоставимых ценах,

т. е. без учета инфляции)

Объем рынка, трлн руб.

(в фактических ценах)

часть 1. Глава 1. Обзор рынка розничной торговли


Темпы роста рынка в структурах food и non-food

2008 2009 2010 2011 2012 2013

20

15

10

5

0

-5

-10

11,7

15,3

-8,2

7,610,8

8,6

-1,9

5,13,4 3,6

6,37,16,5

-5,1

13,7

Розница итого

non-food

food

Источник: Росстат.

Рынок food значительно устойчивее рынка non-food%(в сопоставимых ценах)

4,8

2,43,8

(январь-октябрь)



Структура рынка розничной торговли

трлн руб.

Источник: Росстат, расчеты ИД Retailer.

25

20

15

10

5

02008 2009 2010 2011 2012 2013

46,6 48,648,5

47,646,6

53,451,4

51,552,4

53,4

(январь-октябрь)

47

53non-food, %

food, %



Доля сетевой торговли, ТОп-100, ТОп-8 в общем обороте розничной торговли

2011 г. 2012 г.

Весь розничный рынок РФДоля участников Retailer Russia TOP-100 в общем объеме розничного рынка Доля «большой» восьмерки в Retailer Russia TOP-100Доля сетей в общем объеме розничного рынка (Росстат)

Источник: расчеты ИД Retailer.

(19,2%) (21,2%)

47,6% 46,5%

18,7 трлн руб.16,8 трлн руб.

Это на 11,9% больше, чем в 2011 г.Это на 15,6% больше, чем в 2010 г.

3,2 трлн руб. 3,96 трлн руб.

(18,5%)3,1 трлн руб.

(19,3%)3,6 трлн руб.



Глава 2. Обзор главных «арендаторов» торговой недвижимости



часть 1. Глава 2. Главные «арендаторы» торговой недвижимости

Как мы считали

Retailer Russia TOP-100

Динамика выручки, %

Динамика торговой площади, %

Прирост торговой площади, кв. м

Чистые открытия в 2013 г.

ТОП-25ТОП-25

ТОП-25 ТОП-25

Главные «арендаторы»


ТОп-56 главных «арендаторов» Место Дина-

микаЮр.лицо / группа

компаний Бренд РынокДинамика выручки

в 2012 г., %

Динамика выручки

в 2013 г., %

Чистые открытия,

2012 г.


2013 г.


2014 г. (план)

Прирост торговой площади

за 2012 г., тыс. кв. м

Прирост торговой площади

за 2013 г., тыс. кв. м

Динамика торговой площа-

ди в 2012 г., %

Динамика торговой площади

в 2013 г., %

Сумма баллов

2013Федеральные округа присутствия 2013 год Первое лицо

компании

1 2 Бэст Прайс, ООО Fix Price Товары для дома 89,9 86 104 434 394 43,3 117,9 67,3 109,6 126,9 Приволжский, Северо-Западный,Центральный,

Южный, Северо-Кавказский, Уральский Дмитрий Кирсанов

2 -1 Магнит, ОАО Магнит, Магнит Косметик FMCG + 33,7 28-29 1 575 1 191 1431 579,2 548,3 29,4 21,5 126,0 Приволжский, Северо-Западный, СЕверо-Кавказ-ский, Сибирский, Уральский, Центральный, Южный Сергей Галицкий

3 1 ГК Красное и Белое Красное&Белое Алкоголь 67,9 70−80 400 370 н/д 16,8 25,9 60,0 57,8 86,8 Уральский, Сибирский, Приволжский, Центральный

Сергей Студенников

4 2 X5 Retail Group Пятерочка, Карусель, Перекресток, Копейка, др. FMCG + 8,2 8 800 800 800 241,9 230,0 14,0 11,7 64,3 Приволжский, Северо-Западный, Уральский,

Центральный, Южный, Сибирский Стефан Дюшарм

5 4 H&M H&M Фэшн 43,3 40−70 18 23 н/д 30,6 39,1 94,7 62,2 63,7 Центральный, Северо-Западный, Приволжский, Южный, Уральский

Фамм Ханс Фредрик Андерс


Источник: данные компаний, оценка ИД Retailer.

В полной версии отчета «Retailer Expansion 2013. Факты 2012. Тренды 2013. Планы 2014» данная информация приведена для всех ТОП-56 главных «арендаторов»


Глава 3. География присутствияглавных «арендаторов»



География присутствия главных «арендаторов»

41 4140 Северо-Западный округ

35 3634 Южный округ

39 3939 Сибирский округ

35 3535 Уральский округ

43 4441 Приволжский округ

49 4949 Центральный округ

Количество главных «арендаторов» на конец 2012 г.Количество главных «арендаторов» на конец 2013 г.Количество главных «арендаторов» на конец 2014 г. (прогноз)

21 2120 Северо-Кавказский округ

15 1715 Дальневосточный округ


+2 в 2014 г. = ГК Inditex и Metro C&C

+1 в 2014 г. = Кораблик

+1 в 2014 г. = Кораблик


Глава 4. Особенности развития сегментов розничной торговли



Магнит

Конкуренция на рынке FMCG+


0 5 10 15 20 25 30 35

35

30

25

20

15

10

5

Динамика торговой площ

ади, %

Ашан

21,1

17,7X5

Retail Group

8,2

Метро Кэш энд

Керри

9,1

Магнит33,7

29,4

Гиперглобус

9,1

ГК О’КейЛента

Оптовик

1

2

3 4

5

6

7

8

Ашан

Лента

ГК О’Кей

Метро Кэш энд

Керри

Компании, место которых в рейтинге Retailer Russia TOP-100 2012 не изменилось

Компании, поднявшиеся в рейтинге Retailer Russia TOP-100 2012

Компании, опустившиеся в рейтинге Retailer Russia TOP-100 2012

Средняя для рынка динамика выручки

Средняя для рынка динамика торговых площадей

Максимум и минимум (по динамике выручки и торговых площадей)

Место в отраслевом подрейтинге

Компании, вошедшие в список ТОП-56 главных “арендаторов”

ТОП-56 главных “арендаторов” по итогам 2013 г. (прогноз)

Ашан вырвался вперед по темпам роста

часть1. Глава 4. Особенности развития сегментов розничной торговли

Metro C&C замедляет темпы роста

В полной версии отчета «Retailer Expansion 2013. Факты 2012. Тренды 2013. Планы 2014» данная информация приведена для 11 розничных рынков


Диаграмма состояний ТОп-56 главных «арендаторов»


[...]

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

-5

Динамика торговы

х площадей, %

0 [...] 20 25 30 35 40 45 50 [...]

Компании, место которых в рейтинге не изменилось

Компании, поднявшиеся в рейтинге

Компании, опустившиеся в рейтинге

Место в рейтинге

Прирост торговой площади в 2013 г., тыс. кв. м

Средняя для рынка динамика выручки

Средняя для рынка динамика торговых площадей

3

Площадь круга соответствует количеству чистых открытий. Для собственной розницы МТС показатель отрицательный (-73 точки).

26,7

23,2


Основная масса участников рынка аккуратно наращивает торговые площади и как следствие — выручку


Если это можно узнать, это можно узнать в

Ask.retailer.ru


Глава 1. Главные «арендодатели» торговой недвижимости

часть 2 Планы 2014 Факты 2012 тренды 2013главные «арендодатели» торговой недвижимости


Как мы считаличасть 2. Главные «арендодатели» торговой недвижимости

ТОП-50 главных «арендодателей» торговой недвижимости отранжированы по совокупной арендопригодной площади (GLA) торговых объектов, находящихся в собственности.

ТОП-70 владельцев торговой недвижимости

Ритейлеры

ТОП-50 владельцев торговой недвижимости


Торговые центры, открытые в 2013 г.Место в ТОП-50

главных «арендодателей»

Динамика места Название компании

В т.ч. введено в 2013 г.

Открытые ТЦ

1 *** *** *** *** ***

2*** *** *** *** ***

*** *** *** *** ***

3*** *** *** *** ***

*** *** *** *** ***

4

*** *** *** *** ***

*** *** *** *** ***

*** *** *** *** ***

*** *** *** *** ***

*** *** *** *** ***

*** *** *** *** ***

*** *** *** *** ***

*** *** *** *** ***

*** *** *** *** ***

*** *** *** *** ***

часть 2. Главные «арендодатели» торговой недвижимости


Топ-10 по динамике торговой площади

Место в ТОП-50 главных «арендодателей»

Динамика места Название компании Динамика GLA, %

*** *** *** ****** *** *** ****** *** *** ****** *** *** ****** *** *** ****** *** *** ****** *** *** ****** *** *** ****** *** *** ****** *** *** ***

Топ-10 по приросту торговой площади, кв. м

Топ-10 по динамике торговой площади, %

Место в ТОП-50 главных «арендодателей»

Динамика места Название компании Введено GLA, тыс. кв. м

*** *** *** ****** *** *** ****** *** *** ****** *** *** ****** *** *** ****** *** *** ****** *** *** ****** *** *** ****** *** *** ****** *** *** ***



География присутствия главных «арендодателей»

13 1313 Санкт-Петербург 1 21 Архангельск2 22 Вологда1 11 Петрозаводск 2 22 Череповец2 21 Сыктывкар

4 44 Краснодар2 22 Ростов-на-Дону2 22 Курск2 21 Сочи3 32 Волгоград

4 54 Новосибирск 2 22 Кемерово2 22 Тюмень2 21 Красноярск1 21 Омск2 22 Абакан2 22 Новокузнецк1 21 Иркутск1 11 Барнаул

5 55 Екатеринбург 1 11 Челябинск1 11 Сургут

4 44 Казань 2 22 Нижний Новгород2 22 Самара3 33 Уфа1 11 Саранск0 10 Саратов0 10 Пенза1 11 Пермь1 11 Ижевск1 11 Тольятти1 11 Ульяновск1 11 Чебоксары

18 2018 Москва4 44 Воронеж2 22 Белгород1 11 Брянск1 11 Иваново1 11 Калуга1 11 Тамбов1 10 Кострома 2 22 Липецк2 22 Орел1 21 Смоленск2 22 Тула4 44 Ярославль0 10 Тверь1 11 Старый Оскол

Количество главных «арендодателей» на конец 2012 г.Количество главных «арендодателей» на конец 2013 г.Количество главных «арендодателей» на конец 2014 г. (прогноз)


+1 в 2014 г. = Галс-Девелопмент

+1 в 2014 г. = ГК Ташир

+1 в 2014 г. = ГК Ташир

+1 в 2014 г. = ГК Регионы+1 в 2014 г. = ГК Регионы

+1 в 2014 г. = ГК Регионы

+1 в 2014 г. = DVI Development

+1 в 2014 г. = ТПС Недвижимость


Доход от сдачи площадей в арендуНазвание компании ТЦ Доход от сдачи 1 кв. м GLA

в аренду, руб. в месяц*** *** *** ***

*** *** *** ***

*** *** *** ***

*** *** *** ***

*** *** *** ***

*** *** *** ***

*** *** *** ***

*** *** *** ***

*** *** *** ***

*** *** *** ***

*** *** *** ***

*** *** *** ***

*** *** *** ***

*** *** *** ***

Источник: расчеты ИД Retailer (по итогам 2012 г.); *данные компании.



Уровень вакантных площадейНазвания ТЦ Название компании Уровень вакантных

площадей, %*** *** ****** *** ****** *** ****** *** ****** *** ****** *** ****** *** ****** *** ****** *** ****** *** ****** *** ****** *** ****** *** ****** *** ****** *** ****** *** ****** *** ****** *** ****** *** ****** *** ****** *** ****** *** ****** *** ****** *** ****** *** ****** *** ****** *** ****** *** ****** *** ****** *** ****** *** ****** *** ****** *** ***

Источник: данные компаний.



ТОп-50 главных «арендодателей»Место

в ТОП-50 главных

«арендода-телей»

Дина-мика места

Название компании

GLA, тыс. кв. м

В т. ч. введено в 2013 г.

тыс. кв. м

GBA, тыс. кв. м


тыс.кв. м

Дина-мика

GBA, %

Дина-мика

GLA, %

Кол-во ТЦ на конец

2013 г.


Названия ТЦШтаб-

квартира компании

Первое лицо компании Города присутствия Планы 2014

1 0Икеа мос

(Торговля и недвижимость),

ООО1732,0 0,0 2 160,1 0,0 0,0 0,0 14 0 Сеть ТРЦ Мега Москва Пер Вендшлаг

Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород,

Екатеринбург, Ростов-на-Дону и др.

Модернизация действующих ТЦ

2 0 ГК Ташир 928,7 105,9 1 609,5 213,5 13,3 11,4 31 5Сеть ТРЦ РИО, Ереван Плаза, Европарк, Фараон, Парадиз, Калуга 21 век, Райкин

Плаза, Дирижабль, Гранд МаринаМосква Самвел Карапетян

Москва, Санкт-Петербург, Ростов-

на-Дону, Ярославль, Калуга, Тула и др.

2 ТЦ В Москве, 1 в Твери,

1 в Смоленске

3 0Холдинговая

компания Адамант

709,1 60,6 1 241,4 138,4 11,1 8,5 253я оче-

редь За-невского каскада

Атмосфера, Балканский, Междуна-родный, Балтийский, Заневский каскад,

Международный, Континент и др.Санкт-

Петербург Игорь Лейтис Санкт-ПетербургРеконцепция и реконструкция

действующих ТЦ


Источник: данные компаний, оценка ИД Retailer.

В полной версии отчета «Retailer Expansion 2013. Факты 2012. Тренды 2013. Планы 2014» данная информация приведена для ТОП-50 главных «арендодателей»


Если это можно узнать, это можно узнать в

Ask.retailer.ru

Business

Демо-версия отчета Retailer Expansion 2013