Рынок e-commerce

Итоги первого полугодия 2014

1

Аналитика подготовлена при поддержке GFK и ЦСИ Enter.

Москва2014

Содержание

2

Данные для презентации: аналитика АКИТ, GFK, ЦСИ Enter, открытые источники: Росстат, ФОМ,Consumer Barometer, Hermes, Data Insight, yandex.ru, mail.ru.

1.Ритейл в России

2.Интернет пользователи в России

3.E-commerce в России

4.Онлайн торговля электроники и бытовой техники

Темпы роста ритейла (оффлайн и онлайн) в России

3

12% 10,7%

225

280

363

95125

181

2011 2012 2013

Объем онлайн продаж в России в млрд. руб.

материальные товары нематериальные товары

26,5%

34%

10%

9,99111,425

12,554~13,8

9,113 9,9711,132

~12,2

2011 2012 2013 2014

Объем оффлайн и онлайн ритейла в России в трлн. руб.

non-food ритейл food ритейл

Темпы роста ритейла (оффлайн и онлайн) в России

4

9,80610,934

11,930

1п. 2012 1п. 2013 1п. 2014

Объем оффлайн и онлайн ритейла в России в первых полугодиях в

трлн. руб.

11,5%

9,1%

В e-commerce АКИТ прогнозирует рост

объема продаж на 30% в 2014 году.

Прогнозируемый объем продаж

более 700 млрд. руб.

Доля e-commerce в мире

5

Дол

яe-

com

mer

ce в

ри

тей

ле

стр

ан

ы (

20

13

), %

Темп роста e-commerce 2012-2016 (CAGR), %

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%0%

2%

4%

6%

8%

10%

12% США264 МЛРД $

ГЕРМАНИЯ52 МЛРД $

БРАЗИЛИЯ12 МЛРД $

РОССИЯ17 МЛРД $

КИТАЙ193 МЛРД $

Размер круга соответствует объему e-commerce в данном регионе в 2013г. (млрд $)

Россия имеет потенциал пятикратного роста в e-commerce до уровня развитых стран.

Пользователи интернета в России

6

За год (1п. 2014 к 1.п 2013) число пользователей увеличилось на

5 млн. человек (7,7%)

Россия – рынок №1 по количеству пользователей интернетом

Всего 70,7 млн. человек пользуются интернетом

35 млн. делают покупки в интернете50% пользователей совершают покупки,

в Евросоюзе – 60%, в США – более 70%, в Великобритании – более 80%

Пользователи интернета в России

7

4%

9%

11%

14%

14%

19%

29%

ДФО

УФО

СЗФО

ЮФО+СКФО

СФО

ПФО

ЦФО 20,3 млн. чел.

13,6 млн. чел.

10,1 млн. чел.

10 млн. чел.

7,5 млн. чел.

6,2 млн. чел.

3 млн. чел.

Темп роста интернет пользователей и

покупателей в регионах 1п. 2014 к 1п. 2013

+9,5%

+4,5%

+2,4%

+6,2%

+11,8%

+8,1%

+6,8%

+19,0%

+13,0%

+24,0%

+24,0%

+23,0%

+19,0%

+32,0%

ДФО

УФО

СЗФО

ЮФО+СКФО

СФО

ПФО

ЦФО

Покупатели в интернете Интернет пользователи

Количество интернет пользователей по регионам

Роль информационных посредников и торговых площадок при поиске товаров

8

18

2,5

Млн. посетителей в месяц

Роль торговых площадок в выборе товара

market.yandex.ru torg.mail.ru

60% всех покупателей в интернете (30% всех пользователей) в

России ежемесячно посещают сайты торговых площадок

По данным на сентябрь 2014• По состоянию на сентябрь 2014 на площадке

Яндекс.Маркет размещено 67 652 796 предложений от 15 995 магазинов.

• Ежемесячно более 18 000 000 человек по всей России выбирают товары и магазины на Яндекс.Маркет (более половины от всех интернет-покупателей).

• Яндекс и его сервисы формируют для некоторых интернет-магазинов до 80% трафика покупателей

Покупки в интернете в России

9

38%

14%10%

7%4%

3%

24%

Доля товарных категорий в объеме продаж e-commerce за 2013 год

Электроника и техника

Одежда и обувь

Автозапчасти

Товары для дома и мебель

Товары для детей

Косметика и парфюмерия

Прочее (в том числе non-food)

$1 847 $1 789

$1 251

$828

США Великобритания Евросоюз Россия

Среднегодовые затраты одного интернет-покупателя

82$ 75$99$119$Средний

чек

Cпособы доставки и оплаты товаров в интернет торговле

10

46%

33%

11%

8%

2%

Способы доставки

Курьерская доставка

Почта России

ПВЗ

Получение в магазине

Другое

69%

14%

5% 10%

2%

Способы оплаты

Наличные

Карта

ЭПС

Оффлайн предоплата

Прочее

Данные 2013 года

Топ 10 интернет магазинов Рунета

11

В Рунете 40 000 магазинов, 5% которых обслуживают 90% всего объема заказов.

Ulmart.ru Svyaznoy.ru +Enter.ru

Otto Group Wildberries Citilink.ru Exist.ru Ozon.ru Lamoda.ru Kupivip Group Mvideo.ru

Объем продаж в категории электроника и бытовая техника в e-commerce

12

61,294

96,733

136,689

~185

2011 2012 2013 2014

+41%

+58%

млрд. руб.

+35%

51,468

67,929

1п. 1п.

2п.

2п.

Электроника и бытовая техникав e-commerce

13

11%

12%

13%

1п. 2013 2п. 2013 1п. 2014

Доля e-commerce в ритейле в категории электроника и бытовая техника. Разбивка по

полугодиям.

Электроника и бытовая техникав e-commerce

14

16%

35%

7%

22%

3%

17%

Наиболее популярные категории товаров в e-commerce в сегменте электроника и бытовая техника. % от объема продаж

Телефоны и смартфоны

Компьютеры и ноутбуки

Мелкая бытовая техника

Крупная бытовая техника

Фотоаппаратура

Потребительская электроника

18,8%

3,2%

18,4%

33,4%

-12,5%

39,0%

16,5%Все категории

Рост товарных категорий в 1 п. 2014 года

Электроника и бытовая техникав e-commerce, объем и рост по округам

15

5,2 5

11 10,8

10 9,4

17 16,8

11,3 11,3

11,9 11,9

33,8 34,8

1п. 2013 1п. 2014

Оффлайн и онлайн ритейл

ЦФО

СЗФО

ЮФО+СКФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО

2 1,23,5 5,56,6 6,9

9,712,1

6,16,5

19,918,8

52,2 49

1п. 2013 1п. 2014

Онлайн

-3,3%

-1,7%

-5,9%

-1,4%

0,1%

0%

2,7%

-21,2%

80,9%

20,5%

45%

25,5%

9,9%

9,4%

Рост продаж за первое полугодие 2014

Онлайн Весь Ритейл

ЦФО

СЗФО

ЮФО+СКФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО