Verdiskapingsanalyse reiseliv Menon Business Economics

Verdiskaping i reiselivsnæringen –utvikling og fremtidspotensial

Drømmeløftet innen reiseliv 13. mars 2015

Erik W. Jakobsen, partner Menon

Reiselivsnæringen

Natur- og kulturbaserte goder er kjernen i det

norske reiselivsproduktet

Næringen består av fem hovedbransjer

– Opplevelser

– Servering

– Overnatting

– Transport

– formidling

Én næring – i to ulike typer markeder

På reise?

Ja

Ferie

Norske

Utenlandske

Yrke

Nei Lokalbefolkning

Næringen har 140.000 ansatte og skaper verdier for 70 milliarder kroner

140 000 ansatte

Samlet årlig verdiskaping på

nærmere 70 milliarder kroner

Utgjør

– 5% av verdiskapingen i hele

norsk næringsliv

– 8% av sysselsettingen i hele

norsk næringsliv

-

10

20

30

40

50

60

70

80

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mrd

NO

K

Verdiskapingsutviklingen i norsk reiselivsnæring fra 2001 til 2013. Kilde: Menon

Verdiskaping i norsk reiselivsnæring

140 000 ansatte

Samlet årlig verdiskaping på

nærmere 70 milliarder kroner

Utgjør

– 5% av verdiskapingen i hele

norsk næringsliv

– 8% av sysselsettingen i hele

norsk næringsliv

-

10

20

30

40

50

60

70

80

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mrd

NO

K

Verdiskapingsutviklingen i norsk reiselivsnæring fra 2001 til 2013 fordelt på fem bransjer. Kilde: Menon

Overnatting Transport Servering Opplevelser Formidling

16%

45%

24%

11%

4%

Nesten tredobling i opplevelser – kun 75% vekst i overnatting

140 000 ansatte

Samlet årlig verdiskaping på

nærmere 70 milliarder kroner

Utgjør

– 5% av verdiskapingen i hele

norsk næringsliv

– 8% av sysselsettingen i hele

norsk næringsliv

50%

100%

150%

200%

250%

300%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Indeksert utvikling i verdiskaping for fem reiselivsbransjer. Kilde: Menon

Overnatting Transport ServeringOpplevelser Formidling

Nesten tredobling i opplevelser – kun 75% vekst i overnatting

140 000 ansatte

Samlet årlig verdiskaping på

nærmere 70 milliarder kroner

Utgjør

– 5% av verdiskapingen i hele

norsk næringsliv

– 8% av sysselsettingen i hele

norsk næringsliv

50%

100%

150%

200%

250%

300%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Indeksert utvikling i verdiskaping for fem reiselivsbransjer. Kilde: Menon

Overnatting Transport ServeringOpplevelser Formidling

Nesten tredobling i opplevelser – kun 75% vekst i overnatting

140 000 ansatte

Samlet årlig verdiskaping på

nærmere 70 milliarder kroner

Utgjør

– 5% av verdiskapingen i hele

norsk næringsliv

– 8% av sysselsettingen i hele

norsk næringsliv

50%

100%

150%

200%

250%

300%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Indeksert utvikling i verdiskaping for fem reiselivsbransjer. Kilde: Menon

Overnatting Transport ServeringOpplevelser Formidling

Nesten tredobling i opplevelser – kun 75% vekst i overnatting

140 000 ansatte

Samlet årlig verdiskaping på

nærmere 70 milliarder kroner

Utgjør

– 5% av verdiskapingen i hele

norsk næringsliv

– 8% av sysselsettingen i hele

norsk næringsliv

50%

100%

150%

200%

250%

300%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Indeksert utvikling i verdiskaping for fem reiselivsbransjer. Kilde: Menon

Overnatting Transport ServeringOpplevelser Formidling

Nesten tredobling i opplevelser – kun 75% vekst i overnatting

140 000 ansatte

Samlet årlig verdiskaping på

nærmere 70 milliarder kroner

Utgjør

– 5% av verdiskapingen i hele

norsk næringsliv

– 8% av sysselsettingen i hele

norsk næringsliv

50%

100%

150%

200%

250%

300%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Indeksert utvikling i verdiskaping for fem reiselivsbransjer. Kilde: Menon

Overnatting Transport ServeringOpplevelser Formidling

Etter 2003 har reiselivet vokst saktere enn resten av næringslivet

100%

150%

200%

250%

300%

350%

400%

450%

500%

550%

600%

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

Indeksert verdiskapingsvekst i fastlandsnæringslivet og norsk reiselivsnæring i løpende priser fra 1992-2013. Kilde: Menon/Soliditet

Reiseliv Fastlandsnæringslivet

To hovedforklaringer

1. Særnorsk offshoredrevet økonomisk

vekst i Norge

2. Etableringen av Norwegian og

fremveksten av billige

direkteflyvninger fra de store

flyplassene i Norge til destinasjoner

over hele Europa – og etter hvert

USA/Asia

Resultatet: Nordmenns forbruk i utlandet vokser kraftigUtlendingers forbruk i Norge vokser svakt

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

400%

450%

500%

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

Indeksert utvikling

Husholdningenes kjøp i utlandet Utlendingers kjøp i Norge

480%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Husholdningenes kjøp i utlandet Utlendingers kjøp i Norge

Mill

iard

er k

ron

er

Absolutte tall 2013

220%

Nordmenns forbruk i utlandet Nordmenns forbruk i utlandetUtlendingers forbruk i Norge Utlendingers forbruk i Norge

Utviklingen i næringens konkurranseforutsetninger

Næringens konkurranseevne er en funksjon av tre hovedfaktorer:

– Innholdet

– Tilgjengeligheten

– Prisen

Det norske reiselivsproduktet har blitt vesentlig dyrere,

som følge av høyere lønnsnivå, innenlandske priser og en

sterk valuta.

Utviklingen i næringens konkurranseforutsetninger

Næringens konkurranseevne er en funksjon av tre hovedfaktorer:

– Innholdet

– Tilgjengeligheten

– Prisen

Tilgjengeligheten er styrket som følge av direkte

lavprisfly til utlandet

Antall direkte ruteforbindelser med minst 10 flybevegelser per år til/fra utlandet etter lufthavn 2003-2013. Kilde: (Denstadli, Thune-Larsen, & Dybedal, 2014)

Utviklingen i næringens konkurranseforutsetninger

Næringens konkurranseevne er en funksjon av tre hovedfaktorer:

– Innholdet

– Tilgjengeligheten

– Prisen

Det norske reiselivsproduktet har blitt vesentlig styrket i senere år,

som følge av

høy innovasjon og økt bredde i opplevelsesbransjen

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

Vestlandet Nord-Norge Trøndelag Østlandet Sørlandet

Totalvekst i opplevelsesbransjen fra 2004 til 2013

Vekst i verdiskaping Vekst i ansatte Vekst i antall bedrifter

Utviklingen i næringens konkurranseforutsetninger

Næringens konkurranseevne er en funksjon av tre hovedfaktorer:

– Innholdet

– Tilgjengeligheten

– Prisen

Det norske reiselivsproduktet har blitt vesentlig styrket i senere år,

som følge av

høy innovasjon og økt bredde i opplevelsesbransjen

Utviklingen i næringens konkurranseforutsetninger

Næringens konkurranseevne er en funksjon av tre hovedfaktorer:

– Innholdet

– Tilgjengeligheten

– Prisen

Det norske reiselivsproduktet har blitt vesentlig styrket i

senere år, som følge av

nye, innovative og spesialiserte overnattingsformer

Utviklingen i næringens konkurranseforutsetninger

Næringens konkurranseevne er en funksjon av tre hovedfaktorer:

– Innholdet

– Tilgjengeligheten

– Prisen

Det norske reiselivsproduktet har blitt vesentlig styrket i

senere år, som følge av

økt kvalitet og variasjon i serveringsbransjen

Utviklingen i næringens konkurranseforutsetninger

Næringens konkurranseevne er en funksjon av tre hovedfaktorer:

– Innholdet

– Tilgjengeligheten

– Prisen

Det norske reiselivsproduktet har blitt vesentlig styrket i

senere år, som følge av

Digital revolusjon i formidling og selvbetjente

løsninger

Fremtidig verdiskapingspotensial

Konjunkturene i norsk økonomi har snudd –

styrker næringens kostnadsmessige konkurranseevne

Kombinert med positiv utvikling i både innhold og tilgjengelighet

forventer at både nordmenn og utlendinger vil feriere mer i Norge

Yrkes- og lokalmarkedet vil imidlertid svekkes

Hvordan kan myndighetene bidra til å realisere verdiskapingspotensialet?

Virkemidlene skal være samfunnsøkonomisk lønnsomme

Fellesgoder – koordineringssvikt og gratispassasjerproblemer

Følgende virkemidler fremstår som spesielt relevante:

– Klynge- og nettverksvirkemidler

– Tilrettelegging og fasilitering for en mer effektiv organisering av næringen

– Fagutdanning og kompetansevirkemidler i bedriftene

– Næringsrelevant og brukerdrevet FoU

– Kapitalvirkemidler for å styrke innovasjon og produktivitet

– Målrettet internasjonal markedsføring av det norske reiselivsproduktet

Takk for oppmerksomheten!