Ris Jerusalem

כלכלת ירושליםכלכלת ירושלים

מכון אבשלוםמכון אבשלום

08.03.0608.03.06

מציג: דן קאופמןמציג: דן קאופמן

ירושלים והמרחב – נתונים ירושלים והמרחב – נתונים כללייםכלליים

דן קאופמן, מכון ירושלים לחקר ישראל

מוניציפאליים - גבולות מוניציפאליים - ירושלים גבולות ירושלים

Mate-Yehuda

Beit-Shemesh

Jerusalem

MevaseretZion

Maale-Adumim

AbuGosh

KiriatYearim

5 0 5 10 15 20 Kilometers

אלף קמ"ר700שטח כולל:

דן קאופמן, מכון ירושלים לחקר ישראל

וסביבותיה בירושלים וסביבותיה אוכלוסייה בירושלים אוכלוסייה אחוז גידול אוכלוסייה

2004-1995 2004 1995 רשות מקומית 17 706,300 602,700 ירושליםמבשרת

ציון 16,700 21,700 30

34 5,500 4,100 אבו גוש 36 7,200 5,300 אפרתה

38 36,200 26,200 מועצה אזורית מטה בנימין )רק חלקה בתחומי המטרופולין( 43 33,300 23,300 מועצה אזורית מטה יהודה

43 3,000 2,100 קרית יערים )טלז סטון( 49 28,700 19,300 מעלה אדומים

גבעת זאב

7,100 10,700 51

59 11,300 7,100 מועצה אזורית גוש עציון 146 61,300 24,900 בית שמש

ביתר עילית

5,500 24,600 347

949,800 744,300 סה"כ

דן קאופמן, מכון ירושלים לחקר ישראל

אוכלוסייה בגיל 15 ומעלה לפי שנות לימוד

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

4 - 08 - 510 - 912 - 1115 - 1316+

שנות לימוד

םזי

חוא

ירושלים תל-אביב - יפו חיפה ישראל

דן קאופמן, מכון ירושלים לחקר ישראל

השתתפות בכח העבודה בירושלים,לפי שנות לימוד, 2003

11%

26%

41%

51%

63%

32%

0%

20%

40%

60%

80%

0-4 5-8 9-10 12-11 13-15 16+שנות לימוד

דן קאופמן, מכון ירושלים לחקר ישראל

שיעור השתתפות בכח העבודה

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

ראשון לציוןחיפהתל אביב-יפוירושליםישראל

םזי

חוא

סך הכל גברים נשים

דן קאופמן, מכון ירושלים לחקר ישראל

כלכלי ענף לפי מועסקים כלכלי מספר ענף לפי מועסקים מספר((2002/32002/3))

ʬʠʸ ʹ ʩʭʩʬʹ ʥyʩʡʩʡʠ ʬʺʤɹ ʩʧ

IsraelJerusalemTel-AvivHaifaʭʩɹʬʠ ʬʫʤʪɦ2,307.3216.6323.9153.6

ʤʩʩʲ ʺ16.57.49.613.0

ʩʠʰʥʮʷʥʩʠʰʥʨʩɦʸ ʧʱ ʮ13.711.512.813.1

ʺ ʸ ʥ ʺ ʥʤhʱ ʧʠ ʤy ʥʡʧʺ6.56.06.99.2

ʭʩɦʰʰʩɹʥʧʥʨʩʡ ʺ ʥʠʷʰʡ3.42.99.42.9

ʭʩʩʱ ʲ ʭʩʥyʩ12.511.321.612.2

ʩyʥʡʩʁʬʤhʩʮ5.712.26.76.0

ʪʥhʩʧ12.618.37.611.7

ʣʱ ʥʤʧʥʥy ʺ ʥʠʩyʡʩʥyʩ10.411.57.212.9

Percent ʭʩʦʥʧʠ

ʩʬʫʬʫr ʰʲ

דן קאופמן, מכון ירושלים לחקר ישראל

בירושלים מרכזיים תעסוקה בירושלים ענפי מרכזיים תעסוקה ענפי

28.724.7

12.812.9

30.3

65.3

51.6

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

מסחר סיטונאיתעשייה ובינויוקמעונאי

שירותי אירוחואוכל

תחבורהותקשורת

שירותיםעסקייםובנקאות

מינהל ציבוריוחינוך

שירותיבריאות,רווחה

וקהילה

דן קאופמן, מכון ירושלים לחקר ישראל

שכר חודשי ממוצע של שכירים ושל עצמאיים בישראל, בירושלים,בתל-אביב - יפו ובחיפה, 2000

7,30

9 10,0

60

8,90

7

6,48

0

6,77

3

5,56

8

5,66

9

6,49

6

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

ישראל ירושלים תל-אביב - יפו חיפה

ש"ח

שכירים עצמאיים

דן קאופמן, מכון ירושלים לחקר ישראל

הכנסה ברוטו למשק בית

13,377

11,221

14,078 13,772

02,0004,0006,0008,000

10,00012,00014,00016,000

ישראל ירושלים תל-אביב חיפה

ףט

שוח

ש"ב

דן קאופמן, מכון ירושלים לחקר ישראל

נתוני שכר לפי ישוב באחוזים לשנת 2005

0.005.00

10.0015.0020.0025.0030.0035.0040.0045.0050.00

ארצי אבו גוש ביתשמש

ביתרעילית

ירושלים מבשרתציון

מעלהאדומים

קרייתיערים

מטהיהודה*

סביון

אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימוםאחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצעאחוז העצמאיים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע

דן קאופמן, מכון ירושלים לחקר ישראל

אחוז משפחות עם ילדים לפי ישובנתונים ל- 2005

14.40 15.30 17.9 17.6 13.6 14.4 16.4 12.42.40 6 10.1

4.4 1.9 2.4 6.6

34.0041.70

55.5

73.9

4132.2

38.248.8

4.30

0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.00

ארצי אבו גוש בית שמש ביתרעילית

ירושלים מבשרתציון

מעלהאדומים

קרייתיערים

משפחות עם ילדים משפחות עם 4 ילדים ויותר אחוז ילדים מהאוכלוסייה

דן קאופמן, מכון ירושלים לחקר ישראל

אחוז משפחות מתחת לקו העוני בישראל לפי אזור ושנים

0.05.0

10.015.020.025.030.035.0

ישראל ירושלים תל-אביב -יפו

חיפה אשדוד באר-שבע נתניה

תחו

פש

מז

חוא

§2002 2003

דן קאופמן, מכון ירושלים לחקר ישראל

נתוני תעשייהנתוני תעשייה

דן קאופמן, מכון ירושלים לחקר ישראל

תעשייה ומועסקיםתעשייה ומועסקיםמועסקים מועסקים )באלפים()באלפים(

מספר מספר מפעליםמפעלים

אוכלוסיה אוכלוסיה )באלפים)באלפים

))

אזוראזור

ירושליםירושלים1919693693812812

צפוןצפון65651166116611481148

חיפהחיפה454511161116845845

מרכזמרכז85851881188115761576

ת"את"א68682366236611641164

דרוםדרום4545759759968968

2001למ"ס, דן קאופמן, מכון ירושלים לחקר ישראל

2004למ"ס

דן קאופמן, מכון ירושלים לחקר ישראל2001נתוני

מספר חברות היי-טק על פי אזור ותחום

206

30

7246

7

51

342

9561

103

2949

1952

265

32

134

0

50

100

150

200

250

300

350

400

טקהיי-

ציהניק

מוקו

חייםעי ה

מד IT

רנטאינט

שונות

תחום

תרו

בח

ר פ

סמ

ירושלים תל אביב חיפה IVC 2005דן קאופמן, מכון ירושלים לחקר ישראל

מספר חברות היי-טק על פי שנת הקמה ומיקום

73

613 11 12

16

2521

32

41

33

20

29

20

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

םקו

מיפי

לת

רוחב

ר פ

סמ

ירושלים תל אביב IVC 2005חיפה

דן קאופמן, מכון ירושלים לחקר ישראל

אחוז מפעלי ההיי-טק שנסגרו בין השנים 1990-2005 לפי מקום ותחום

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%

טקהיי-

ציהניק

מוקו

חייםעי ה

מד IT

רנטאינט

שונות

תחום

חוזא

ירושלים תל אביב חיפה ישראלדן קאופמן, מכון ירושלים לחקר ישראל

מספר חברות הייטק בירושלים לפי שנת הקמה וסגירה

16 8

25

21

15

32

10

41

22

33

20

20

14

2926

12

2020

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

שנה

תרו

בח

ר פ

סמ

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

2003 2004 2005

דן קאופמן, מכון ירושלים לחקר ישראל

תוצר מקומי גולמי במחירי שוק באלפי ש"ח

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

1988

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

תקופה

חש"

פי אל

חיפה ירושלים דן קאופמן, מכון ירושלים לחקר ישראל

התפלגות חברות הביוטכנולוגיה בירושלים לפי תחום

1% 10%

13%

4%

31%

41%

אגרוביוטק ביולוגיה

דיאגנוסטיקה טכנולוגיית מידע בתחום הרפואה

מיכשור רפואי תראפיותיקה

(27%)

(6%)

(9%)

(5%)

(50%)

(3%)

דן קאופמן, מכון ירושלים לחקר ישראל

פתיחה וסגירה של מפעלים בתחום הטראפיוטיקה בירושלים

0

5

10

15

20

25

30

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

שנה

תרו

בח

ר פ

סמ

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

1 3 4 6

1316

21 2224 24

דן קאופמן, מכון ירושלים לחקר ישראל

עצימות התעשייה הביוטכנולוגיתעצימות התעשייה הביוטכנולוגית

331.271.58אזור הצפון150.580.9חיפה רבתי381.020.66אזור המרכז

200.380.39תל-אביב רבתי285.413.08אזור רחובות312.122.12ירושלים רבתי80.470.89אזור הדרום

17911ישראל

אזור גיאוגרפי מספר החברותהביוטכנולוגיות

עצימות תעשיית הביוטכנולוגיה באזור יחסית

לעצימות התעשייה באזור

עצימות תעשיית הביוטכנולוגיה באזור יחסית

לעצימות תעשיית היי-טקבאזור

דן קאופמן, מכון ירושלים לחקר ישראל

סך הכל השקעות בישראל לפי אזורים

0

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

3,000,000,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

$ב

ה ע

קש

הה

ך ס

Jerusalem Area North )Include Haifa( Tel Aviv Area

דן קאופמן, מכון ירושלים לחקר ישראל

השקעות בביוטכנולוגיה בישראל לפי אזורים

-

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

$ ב

ה קע

שה

הך

ס

Jerusalem Area North )Include Haifa( Tel Aviv Area

דן קאופמן, מכון ירושלים לחקר ישראל

השקעות בתקשורת בישראל לפי אזורים

0100,000,000200,000,000300,000,000400,000,000500,000,000600,000,000700,000,000800,000,000900,000,000

1,000,000,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

$ב

ה ע

קש

הה

ך ס

Jerusalem Area North )Include Haifa( Tel Aviv Area

דן קאופמן, מכון ירושלים לחקר ישראל

עצימות ההשקעות עצימות ההשקעות

אזורהיקף הגיוסים של חברות

באזור מסך ההשקעות בישראל

היקף הגיוסים של חברות ביוטכנולוגיות באזור מסך ההשקעות הביוטכנולוגיות

בישראל

עצימות יחסית

השקעה ממוצעת בחברה

)במיליוני דולרים(

1234אינדקס0.050.285.64.8רחובות0.10.161.62.7ירושלים

0.710.470.673.7מרכז0.050.081.61.3צפון

1113ישראל

דן קאופמן, מכון ירושלים לחקר ישראל

ממוצע השקעות בתעשיית הביוטכנולוגיה בירושלים לפי שנים

7

3 3

9

2

3

-

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

$

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

תעו

קש

הר

פס

מ

ממוצע של השקעה מספר ההשקעות

דן קאופמן, מכון ירושלים לחקר ישראל

J-RISJ-RISתיאור פרויקט תיאור פרויקט

דן קאופמן, מכון ירושלים לחקר ישראל

RIS- Regional Innovation StrategyRIS- Regional Innovation Strategyפרויקט של האיחוד האירופי שהחל

בתכנית החמישית ונועד לפתח אזורים במדינות אירופה המערבית.

התכנית השישית ממשיכה את הפרויקט באזורים במדינות החדשות שנכנסו

במאי לאיחוד ובכללן גם ישראל.

כל פרויקט מלווה על ידי אזור שכבר ביצע

פרויקט דומה במסגרת התכנית החמישית

דן קאופמן, מכון ירושלים לחקר ישראל

חדשנות מהי - הגדרהחדשנות מהי - הגדרה

רעיון הפיכת תהליך הינו החדשנות תהליךבשוק נמכר תהליך/למוצר

חדשנות היא לפיכך תהליך ולא אירוע חד פעמי דוגמת רעיון, תגלית, המצאה, וכו'

דן קאופמן, מכון ירושלים לחקר ישראל

סוגי חדשנותסוגי חדשנות

חדשנות במוצרחדשנות במוצרחדשנות בתהליךחדשנות בתהליךחדשנות בשרותחדשנות בשרותחדשנות בעיצובחדשנות בעיצובחדשנות ארגוניתחדשנות ארגוניתחדשנות פיננסיתחדשנות פיננסית

דן קאופמן, מכון ירושלים לחקר ישראל

חשיבותו של תהליך החדשנותחשיבותו של תהליך החדשנות

חדשנות היא הדרך היחידה של חברותוארגונים ליצור רווח שהוא מעל הנורמלי

)קיומה של חדשנות ברמת האזור )והמדינההיא הדרך היחידה להוביל בסופו של דבר

לצמיחה כלכלית

דן קאופמן, מכון ירושלים לחקר ישראל

בעיות אופייניות לתהליך החדשנותבעיות אופייניות לתהליך החדשנות

סיכונים הנובעים מאי ודאות ביחס סיכונים הנובעים מאי ודאות ביחס להצלחת התהליךלהצלחת התהליך

קשיים ניהולייםקשיים ניהוליים

רמת מודעות נמוכהרמת מודעות נמוכה

ברמת היזםברמת היזם

חסמים בירוקרטיםחסמים בירוקרטים

זמינות הוןזמינות הון

זמינות תשתיותזמינות תשתיות

ברמת ברמת המדיניות המדיניות

האזוריתהאזורית

חסמים תרבותייםחסמים תרבותיים

זרימת ידעזרימת ידע

ברמת הסביבהברמת הסביבה

דן קאופמן, מכון ירושלים לחקר ישראל

וארצית מקומית מדיניות

ויזמים תעשייניםאקדמיה, חינוך

ומדע

מערך החדשנו

האזורי ת

הון תשתיותזמינות

רישות/

רמת אשכולותמודעות

Technology Transfer

יזמות

דן קאופמן, מכון ירושלים לחקר ישראל

מטרת הפרויקט:מטרת הפרויקט:

טיפוח והגברת חדשנות ויצירתיות במרחב טיפוח והגברת חדשנות ויצירתיות במרחב ירושלים בסקטורים נבחרים דוגמת: תיירות, ירושלים בסקטורים נבחרים דוגמת: תיירות,

תרבות, תעשייה, ביוטכנולוגיה, אקדמיה, תרבות, תעשייה, ביוטכנולוגיה, אקדמיה, שירותים והמגזר ציבורי.שירותים והמגזר ציבורי.

דן קאופמן, מכון ירושלים לחקר ישראל

הפרויקט הפרויקט מבנה מבנה((RISRIS--JJשם: מחדש"ים בירושלים )שם: מחדש"ים בירושלים )

משתתפים:משתתפים:הרשות לפיתוח ירושלים- מר עזריאל לוי - רכזהרשות לפיתוח ירושלים- מר עזריאל לוי - רכז – מכון ירושלים לחקר ישראל- דן קאופמן אסף מלחי ונעמי סלומון – מכון ירושלים לחקר ישראל- דן קאופמן אסף מלחי ונעמי סלומון

ניהול ומחקרניהול ומחקרהרשות לפיתוח צפון בראבאנט )מחוז בהולנד( – שותף מייעץהרשות לפיתוח צפון בראבאנט )מחוז בהולנד( – שותף מייעץ

חודשים חודשים3232תקופת הפרויקט: תקופת הפרויקט: 20052005התחלת הפרויקט: יוני התחלת הפרויקט: יוני

-אלף € אלף 400400€תקציב: כ- תקציב: כ

דן קאופמן, מכון ירושלים לחקר ישראל

::יעדיםיעדים

הגברת המודעות לחדשנות ברמת הסקטורים הגברת המודעות לחדשנות ברמת הסקטורים)היזמים( וברמת קובעי המדיניות.)היזמים( וברמת קובעי המדיניות.

הסרת חסמים לחדשנותהסרת חסמים לחדשנות.יצירת תנאים סביבתיים מעודדי חדשנות.יצירת תנאים סביבתיים מעודדי חדשנות הגברת מעורבות המגזר החרדי והמגזר הערבי הגברת מעורבות המגזר החרדי והמגזר הערבי

בחדשנות.בחדשנות. הגברת המודעות לתפקיד האזור כגורם מרכזי הגברת המודעות לתפקיד האזור כגורם מרכזי

בתהליך החדשנות.בתהליך החדשנות.דן קאופמן, מכון ירושלים לחקר ישראל

השיטה:השיטה:אפיון הסקטורים המרכזיים בכלכלת האזוראפיון הסקטורים המרכזיים בכלכלת האזור יצירת קונצנזוס ביחס לתחומים/ סקטורים בהם תתמקד יצירת קונצנזוס ביחס לתחומים/ סקטורים בהם תתמקד

התכנית.התכנית. הצבת מטרות ויעדים ספציפיים בכל אחד מהסקטורים הצבת מטרות ויעדים ספציפיים בכל אחד מהסקטורים

הנבחרים.הנבחרים.( זיהוי חזקות וחולשות של האזור ביחס לחדשנות( זיהוי חזקות וחולשות של האזור ביחס לחדשנותSWOTSWOT)) אפיון צרכים וחסמים לחדשנות ברמת הפירמה/יזם אפיון צרכים וחסמים לחדשנות ברמת הפירמה/יזם

וברמת קובעי המדיניות/ רשויות.וברמת קובעי המדיניות/ רשויות..ניסוח תכנית אסטרטגית לעידוד חדשנות באזור.ניסוח תכנית אסטרטגית לעידוד חדשנות באזור ניסוח תכנית פעולה ליישום אסטרטגיית החדשנות ניסוח תכנית פעולה ליישום אסטרטגיית החדשנות

האזורית.האזורית.

דן קאופמן, מכון ירושלים לחקר ישראל

מתודולוגיהמתודולוגיהשנה ראשונה:שנה ראשונה:

.גיבוש ועדת היגוי לפרוייקט. גיבוש ועדת היגוי לפרוייקט זיהוי הסקטורים הכלכליים המרכזיים להתפתחות האזור זיהוי הסקטורים הכלכליים המרכזיים להתפתחות האזור

והגעה לקונצנזוסוהגעה לקונצנזוס בניית קבוצות חשיבה של גורמי המפתח מכל אחד בניית קבוצות חשיבה של גורמי המפתח מכל אחד

מהתחומים שייבחרו. מהתחומים שייבחרו. )הגברת המודעות בקרב הציבור )יזמים, חברות וארגונים( הגברת המודעות בקרב הציבור )יזמים, חברות וארגונים

ובקרב קובעי מדיניות לחשיבות החדשנות. כחלק ובקרב קובעי מדיניות לחשיבות החדשנות. כחלק מפעילות זו יופצו עלוני מידע ויוקם אתר אינטרנט מפעילות זו יופצו עלוני מידע ויוקם אתר אינטרנט

דן קאופמן, מכון ירושלים לחקר ישראל

מתודולוגיה- המשךמתודולוגיה- המשך

שנה שנייהשנה שנייהביצוע עבודות מחקר בנושאים הנבחריםביצוע עבודות מחקר בנושאים הנבחרים

פעילות המחקר תעסוק: פעילות המחקר תעסוק: מיפוי השחקנים המרכזיים בכל אחד מהתחומיםמיפוי השחקנים המרכזיים בכל אחד מהתחומיםאפיון נקודות החוזק והחולשהאפיון נקודות החוזק והחולשהאפיון התכניות הקיימותאפיון התכניות הקיימות ניתוח החסמים ניתוח החסמיםהשוואה למקומות אחרים בעולםהשוואה למקומות אחרים בעולם

דן קאופמן, מכון ירושלים לחקר ישראל

מתודולוגיה- המשךמתודולוגיה- המשך

שנה שלישיתשנה שלישית על פי תוצאות המחקרים יפותחו מספר תכניות על פי תוצאות המחקרים יפותחו מספר תכניות

ניסיוניות )פיילוטים( אשר ייבדקו באופן מעשי ניסיוניות )פיילוטים( אשר ייבדקו באופן מעשי במשך השנה האחרונה לפרויקט.במשך השנה האחרונה לפרויקט.

תוצאות הפרויקט יוצגו לקובעי המדיניות תוצאות הפרויקט יוצגו לקובעי המדיניותבצירוף המלצות ליישום כלל ארצי של המודל בצירוף המלצות ליישום כלל ארצי של המודל

שהופעל באזורשהופעל באזור

דן קאופמן, מכון ירושלים לחקר ישראל

הנהלת הפרויקטהנהלת הפרויקט

-אנשי מפתח אנשי מפתח 1515 תורכב מכ- תורכב מכ-וועדת היגוי-וועדת היגוי ממרחב ירושלים אשר מייצגים את הסקטורים ממרחב ירושלים אשר מייצגים את הסקטורים

השונים: רשויות מקומיות, אקדמיה, תעשייה, השונים: רשויות מקומיות, אקדמיה, תעשייה, תרבות, תיירות ושירותים.תרבות, תיירות ושירותים.

-תורכב מנציגי הרשות תורכב מנציגי הרשות הנהלת הפרויקט-הנהלת הפרויקט לפיתוח ירושלים, מכון ירושלים לחקר ישראל לפיתוח ירושלים, מכון ירושלים לחקר ישראל

והרשות לפיתוח צפון בראבאנט )הולנד(.והרשות לפיתוח צפון בראבאנט )הולנד(.

דן קאופמן, מכון ירושלים לחקר ישראל

/ מרחביים סביבתיים מעגלים

מעגלים נקודתיים

רפואה וביוטק

המגזר השליש

י

דן קאופמן, מכון ירושלים לחקר ישראל

השכלה גבוהה סקטור עסקי

הוויה

מגזר שלישי

תעסוקת סטודנטים

אומנות וטכנולוגיה

מגזר ציבורי

מערך החדשנות האזורי

NGO כ"א יצירתי

צעירים

הוויה עסקית

עיר בינה

חרדיםתיירות כפרית

רפואה וביוטק

מעגל הוליסטי

דן קאופמן, מכון ירושלים לחקר ישראל

מרכזגבוהה להשכלה

עיר - ירושליםבינה

והוויה תרבותגוניים רב

בירושלים

אשכולמדיה לשילוב

ואמנות טכנולוגיה

: התמקדות האזורי החדשנות מערךחוזק בנקודות

תעסוקה במגזר החרדי

תיירות כפרית

היגוי ועדת

ארגוניהשלישי המגזר

שינוי כמוביליובחינוך בשכונות

עסקי מגזרוקשיים יעדים הגדרת

דן קאופמן, מכון ירושלים לחקר ישראל