View
925
Download
7
Category
Preview:
DESCRIPTION
Presentation created for the Armenian Pharmaceutical Conference 2009
Citation preview
SECOND ARMENIAN PHARMACEUTICAL COMPETITIVENESS CONFERENCE: PHARMACEUTICAL CLUSTER PERSPECTIVES
вڲêî²ÜÆ ̧ ºÔ²¶àðÌàôÂÚ²Ü ØðòàôܲÎàôÂÚ²Ü ºðÎðàð¸ вزÄàÔàì. ̧ ºÔ²¶àðÌ²Î²Ü àÈàðîÆ Ðºè²ÜβðܺðÀ
Մարկետինգայինհնարավորությունները ներքին
և արտաքին շուկաներում
Հեղինե Ումրշատյան
Երևան, 2009թ.
SECOND ARMENIAN PHARMACEUTICAL COMPETITIVENESS CONFERENCE: PHARMACEUTICAL CLUSTER PERSPECTIVES
вڲêî²ÜÆ ̧ ºÔ²¶àðÌàôÂÚ²Ü ØðòàôܲÎàôÂÚ²Ü ºðÎðàð¸ вزÄàÔàì. ̧ ºÔ²¶àðÌ²Î²Ü àÈàðîÆ Ðºè²ÜβðܺðÀ
ՆԵՐՔԻՆ ՇՈՒԿԱ
Ներքին շուկայում դիրքերիամրապնդում
10%
90%
Հայկական շուկան այսօր
Հայրենական արտադրողների բաժինը Ներմուծումների տոկոսը
25%
75%
Հայկական շուկան ապագայում
Հայրենական արտադրողների բաժինը Ներմուծումների տոկոսը
Ներմուծումները` 100 միլիոն դոլար *
*Աղբյուր. Ազգային վիճակագրական ծառայություն, 2007
51
471
73
415
28
521
50
566
25
610
71
796
45
780
83
865
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
г۳ëï³Ý Àݹ³Ù»ÝÁ
ՀՀ գրանցված դեղագործական արտադրանքը` ըստ տարիների
*Դեղերի փորձագիտական կենտրոն
Հայկական հայրենական շուկայիմարտահրավերները
•GMP և ISO հավաստագրերի համակարգի ներդնում
•Բարելավել արտադրողականությունը և ինքնարժեքիէֆեկտիվությունը
– Գները պահել մրցակցային
•Մեծացնել շուկան– Մեր երկրում ավելի շատ պահանջարկ ունեցող դեղամիջոցների
ստեղծում
•Դրսևորել ճկունություն– Բարելավել սպասարկումը
•Փաթեթավորում– Բարելավել որակը` ըստ հիվանդի կանոնակարգի
•Հաղորդակցման ռազմավարություններ– Հասարակայնության հետ կապերի կոորդինացիա ԴԱՆ միության
կողմից 5
Հայրենական շուկայի հեռանկարները
•Վստահություն հայկական ծագման դեղերիհանդեպ
•Հայկական բրենդի ճանաչում
•Հայկական ներքին շուկայում մասնաբաժնիավելացում
•Վաճառքների ավելացում6
Հայկական դեղագործական բնագավառիթիրախային նպատակները
•Արտադրել` ըստ GMP ստանդարտների
•Վերականգնել հայ գնորդի հավատը հայկական դեղերիհանդեպ
•Ներքին շուկայում մասնաբաժնի ավելացում 10%-ից 25%-ի
•Մշակել նոր, մրցունակ և հետաքրքիր դեղեր
•Ճանաչվել երկրի ղեկավարության կողմից, որպես „կարևորտեղական խաղացողներ“
•Ստեղծել (ԴԱՆ միության շնորհիվ) մի հզոր լոբբիինգիհամացանց և ներկայանալ պետական մարմիններին
•Դեղագործական ընդհանուր համացանցում ճանաչվել որպեսհուսալի գործընկեր
•Մեծացնել առանց դեղաձևերի և բնագործական (Neutraceutical) ապրանքների իրազեկությունը
7
Հիվանդների դերը վաճառքի ևմարկետինգի բանաձևում
8
Հիվանդները ավելի ու ավելի մեծբաժին ունեն իրենց սեփականառողջապահական ծախսերում:
Առողջ ապրելակերպի խթանում
9
•Խրախուսել հիվանդներին, ովքեր ունենառողջ սովորույթներ
•Խթանել առողջ ապրելակերպ, քանաշխատել հիվանդությունների բուժմանվրա
Ներքին շուկայի միտումը
ԱՅՍՕՐԲժշկական ներկայացուցիչներ
ՎԱՂԸՀիմնական պատվիրատուներիհետ աշխատող մենեջերներ
Պետություն/Վճարողներ
Դեղատներ
Առողջապահության առաջնայինօղակներ•Պոլիկլինիկայի/հիվանդանոցիվարիչ•Բժիշկ•Բուժքույրեր
Առողջապահության երկրորդայինմասնագետներ•Կառավրման խորհուրդ•Պրոֆեսիոնալ գործադիրկոմիտե•Դեղատոմս գրելու խորհրդատու
Պետություն/Վճարողներ
Դեղատներ
Առողջապահության առաջնայինօղակներ•Պոլիկլինիկայի/հիվանդանոցիվարիչ•Բժիշկ•Բուժքույրեր
Առողջապահության երկրորդայինմասնագետներ•Կառավրման խորհուրդ•Պրոֆեսիոնալ գործադիրկոմիտե•Դեղատոմս գրելու խորհրդատու
SECOND ARMENIAN PHARMACEUTICAL COMPETITIVENESS CONFERENCE: PHARMACEUTICAL CLUSTER PERSPECTIVES
вڲêî²ÜÆ ̧ ºÔ²¶àðÌàôÂÚ²Ü ØðòàôܲÎàôÂÚ²Ü ºðÎðàð¸ вزÄàÔàì. ̧ ºÔ²¶àðÌ²Î²Ü àÈàðîÆ Ðºè²ÜβðܺðÀ
ԱՐՏԱՔԻՆ ՇՈՒԿԱ
Ավելացնել արտահանմանծավալները
• Տեղական արտադրության ծավալները: 7.6 միլիոն ԱՄՆ դոլար*
• Արտահանման ծավալները: 3.06 միլիոն ԱՄՆ դոլար*
• Ներմուծումները` 100 միլիոն դոլար *
*Աղբյուր. Ազգային վիճակագրական ծառայություն, 2007
Հայկական դեղագործականարտադրանքի արտահանման աճ
ԱՄՆ դոլարով
71%
29%
Հայաստանի դեղագործական
արտադրանքի արտահանման
ծավալները
Տեղական արտադրության ծավալները
Արտահանման ծավալները
Արտահանումը ըստ տարիների
Դեղագործական ոլորտում արտահանման ծավալներըտարեցտարի մեծանում են, աճի տեմպերը նվազում են
Աղբյուր. Արտահանման մարկետինգի գնահատման զեկույց, նախաձեռնված է CAPS
ծրագրի կողմից 2008թ. օգոստոսին
Total Export in AMD mln per year
0
200
400
600
800
1000
Y-2000 Y-2001 Y-2002 Y-2003 Y-2004 Y-2005 Y-2006 Y-2007 Y-2008
*
Ընդամենը արտահանում միլիոն ՀՀ դրամովExport growth per year
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Y-2000 Y-2001 Y-2002 Y-2003 Y-2004 Y-2005 Y-2006 Y-2007 Y-2008
*
Արտահանման աճը ըստ տարիների
Աղբյուր 1. Արտահանման մարկետինգի գնահատման զեկույց, նախաձեռնված է CAPS ծրագրի կողմից 2008թ. օգոստոսինԱղբյուր 2: http://www.expresspharmaonline.com/20060915/market01.shtml
Արտահանման աճի հնարավորությունը առկա է ԱՊՀյուրաքանչյուր շուկայում
Export by country and year
0
100
200
300
400
500
Russia Uzbekistan Turkmenistan Belarus Ukraine Georgia Moldova Other
Y-2005
Y-2006
Y-2007
Y-2008
1 Արտահանումն ըստ երկրի և տարիների
Արտահանումը ըստ երկրների
Թիրախային շուկաներ
•Վրաստան
•Միջին արևելք*
•Ղազախստան
•Թուրքիա
Այս երկրներում GMP պահանջվում է, և քանի դեռ չկա հայկական GMP, այս երկրները կարող են ընդունել այլ երկրներիտրամադրած GMP հավաստագրերը:
15
Վրաստանի դեղագործական շուկան
2007
Ընդհ. ներմուծումներ
132 միլիոնԱՄՆ դոլար
Աճ, % 13%
Գեներիկներ, % 78%
Գրանցվածդեղագործականընկերություններ
2041
Տեղականարտադրողներ
76
Tbilisi
Վրացական շուկայի հիմնական միտումներ
• 1997թ. հիմնվեց Վրաստանի դեղգործակալությունը
• Նվազեց կեղծված դեղամիջոցների թիվը և ներկայումս այն ընդհանուրշուկայի աննշան մասն է կազմում
• 1995թ. սկսած` վրացական շուկայի ծավալները սկսեցին աճել տարեկան34% -ով, 2007թ. կազմելով 177 միլիոն ԱՄՆ դոլար
• 2007թ. հունվար-հոկտեմբեր ամիսներին դեղագործական արտադրանքիներմուծումը կազմում էր ~131 միլիոն ԱՄՆ դոլար
• Վրաստանը տարածաշրջանում դեղագործական արտադրանքի ամենամեծիրացնողն է
• Նոր օրենքով վերացվել են սահմանափակումները առանց դեղատոմսերիդեղերի վաճառքի վրայից` թույլատրելով, որ այդ դեղերը վաճառվենսուպերմարկետներում և այլ խանութներում
Վրացական շուկայի հնարավորություններըև մարտահրավերները
Հնարավորություններ
• Ներմուծման ցածր հարկ (1%)
• Առանց ԱԱՀ դեղեր
• Լավ կազմակերպվածդեղատների ցանց
• Կիսով չափ անվճարառողջապահությանապահովագրականհամակարգ
Մարտահրավերներ
• Դեղերի գրանցման պարզգործընթաց
• Բաշխման լավգործընկերներ
• Արագ զարգացող շուկա
• Բարձր պահանջարկունեցող շուկա
Ղազախստանի դեղագործական շուկան
2008
Ընդհ. ներմուծումներ
752 միլիոն ԱՄՆդոլար
Աճ, % 17%
Գեներիկներ, % 74%
Գրանցվածդեղագործականընկերություններ
100
Տեղականարտադրողներ
3
Astana
Ղազախստանի դեղագործական շուկայիհիմնական միտումները
• Տեղական արտադրությունը 2006թ. կազմել է 62.4 միլիոն ԱՄՆդոլար, որը ընդհանուր շուկայի 12.3%-ն է:
• 2006թ. դեղագործական արտադրանքները ներմուծվել են 60 երկրներից
• Գումարային առումով ամենամեծ ներմուծողներն էին Գերմանիան, Ռուսաստանը, Հնդկաստանը, Ֆրանսիան, Հունգարիան, որմատակարարում են ընդհանուր ներմուծվող ծավալների 50.8%-ը
• Ամերիկյան արտադրողների բաժինը ներկայումս համեմատաբարփոքր է. ընդհանուր ներմուծումների 2.4% -ը, սակայն արագ աճումէ: 2005թ. աճել է 60%-ով, իսկ 2006թ.ին 37%-ով
Ղազախական շուկայի հնարավորություններըև մարտահրավերները
Հնարավորություններ
• Ղազախստանը ԿենտրոնականԱսիայի ամենադինամիկշուկաներից է
• Ներմուծումներ ավելի քան 60
երկրներից
• Շուկայի մեծ պահանջարկ
• Միայն երեք խոշոր տեղականդեղարտադրողներ կան
• Տեղական արտադրությունըբավական աննշան է
• Ներմուծող ընկերություններըմասնակցում են պետականգնումներին
Մարտահրավերներ
• Գտնել հզոր տեղական բաշխողընկերություն
• Հետևյալ արտադրանքներն ունեն մեծպահանջարկ
– Վակցինաները և այլիմունոբիոլոգիական դեղամիջոցները
– Հակատուբերկուլյոզայինդեղամիջոցները
– Հակադիաբետիկ դեղամիջոցները
– Օնկոլոգիական դեղերը
– Սիստեմատիկ ազդեցությանհակաբիոտիկները
– Հակա-կատարհալ (anticatarrhal) դեղեր
– Անալգետիկներ
Թուրքիայի դեղագործական շուկան
2007
Ընդհ. ներմուծումներ
5.1 միլիարդ Եվրո
Աճ, % 2,2%
Գեներիկներ, % 52.1%
Գրանցվածդեղագործականընկերություններ
38
Տեղականարտադրողներ
85
Istambul
Թուրքական շուկայի հիմնական միտումները
• 2008թ. դեղագործական ներմուծումները ավելացել են 23,7%-ով` հասնելով 4,36 միլիարդ դոլարի
• Թուրքական դեղագործական արդյունաբերությունը բավարարում է տեղականբնակչության կարիքների գրեթե 90%-ը
• Արդյունաբերությունը տեխնոլոգիապես հասել է մի այնպիսի մակարդակի, որ կարող էարտադրել ցանկացած տիպի դեղ
• Թուրքիան, ինչպես բոլոր զարգացած երկրները, ներկրում է միայն մի քանի տիպիդեղեր.
– վերջին տեխնոլոգիաներով պատրաստված բիոտեխնոլոգիական պրեպարատներ
– իմպլանտացված դեղեր
– վակցինաներ
– արյան ֆակտորներ
– կառավարվող սեկրեցիոն համակարգերի դեղեր
– ինսուլին
– քաղցկեղի դեղեր
– որոշ հորմոններ,
– ռադիոնուկլիցիդներ,
– որոշ ակնաբուժական պրեպարատներ և այլն
Թուրքական շուկայի հնարավորությունները ևմարտահրավերները
Հնարավորություններ
• Թուրքիան մոտ էեվրամիություն մտնելու
• 2008թ. դեղագործականներկրումները ավելացելեն 23,7%-ով
• Գրանցմանժամանակաշրջանըսահմանափակված է210 օրով
Մարտահրավերներ
• Մինչ 2020թ. դեղագործականշուկան կանխատեսվում էավելի քան կրկնապատկվել` հասնելով 1.3 տրիլոն ԱՄՆդոլարի
• Թուրքիան աշխարհիկարևորագույն նորաբացդեղագործական շուկաներիցէ, որը ջատագովն է ազատառևտրի և ներդրումներիքաղաքականության
Միջին Արևելքի դեղագործական շուկան
2008
Ընդհ. ներմուծումներ
12 Միլիարդ ԱՄՆդոլար
Աճ, % 12,5%
Գեներիկներ, %
Գրեթե 90%
Եգիպտոսում
Միջին արևելքի մյուսերկրներում` 10%-15%
Գրանցվածդեղագործականընկերություններ
Միջին արևելքըառավելագույններմուծումներ
կատարող շուկա է:
Իսրայելը, Հորդանանը,
Սաուդյան Արաբիան ևԼիբանանը ներմուծում
ենհամապասխանաբար60%, 70%, 80% and
94% իրենցդեղագործական
կարիքների
Տեղականարտադրողներ
450, նրանցմեծամասնությունը
գտնվում է Եգիպտոսում
Միջինարևելյան շուկայի հիմնական միտումները
• Եգիպտոս, շրջանի ամենամեծ շուկան է
• Իսրայելում է գտնվում աշխարհի ամենամեծ գեներիկ արտադրողը
• Հորդանանը Արաբական առաջատար արտահանող է
• Լիբնանանը գրեթե բացառիկ ներմուծող է
• Սաուդյան Արաբիան, գալֆյան երկրների ամենամեծ շուկան է
• Միացյալ արաբական էմիրությունները տարածաշրջանումամենաթանկ շուկան է
Միջինարևելյան շուկայի հնարավորությունները ևմարտահրավերները
Հնարավորություններ
• Հակաինֆեկցիոն շուկանաճում է 2.6 միլիարդի 2014
• Մարսողական համակարգիդեղամիջոցների շուկանաճում է 2014թ. հասնելով 2.3
միլիարդի
• Նյութափոխանակության ևսրտանոթային համակարգիանկանոնություններիդեղամիջոցների շուկանաճում է 2014թ. հասնելով 1.9
միլիարդի
• Շուկայում կա բրենդ-
գեներիկների պահանջարկ
Մարտահրավերներ
• Տարածաշրջանի առանձիներկրներում.
• Սաուդյան Արաբիան`
ամենամեծ աճ և չափազանցգրավիչ շուկա
• Հորդանան` մասսայականառողջապահականապահովագրություն
• Քուվեյթ` հզորազատականացում
• Մտավոր սեփականությանիրավունքներիպաշտպանության մակարդակ
• Միջին արևելքը ճանաչված էորպես արագ աճող շուկա
Արտաքին ռազմավարություն. հետամուտ լինելը նոր շուկաների
28
•Հետամուտ լինելը նոր շուկաներին շուկայիբոլոր մասնակիցների մշտական գործն է
•Նոր շուկաներ որոնելու մտայնությունընշանակալիորեն կավելացնի ընկերություններիաճման արագությունը:
SECOND ARMENIAN PHARMACEUTICAL COMPETITIVENESS CONFERENCE: PHARMACEUTICAL CLUSTER PERSPECTIVES
вڲêî²ÜÆ ̧ ºÔ²¶àðÌàôÂÚ²Ü ØðòàôܲÎàôÂÚ²Ü ºðÎðàð¸ вزÄàÔàì. ̧ ºÔ²¶àðÌ²Î²Ü àÈàðîÆ Ðºè²ÜβðܺðÀ
ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ
Recommended