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Lösungen für die Finanzwirtschaft
Fondskongress Mannheim 2006 / Stand 105
Fondskongress 2006 Mannheim
1.2.2006 15:55 Uhr, Saal 5
Axel Zugschwert
„One Click 2 Profit“Einfach Geld verdienen
aim FINANCIAL SYSTEMS AG
DeutschlandÖsterreichSchweiz
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Fondskongress Mannheim 2006 / Stand 105
Was erfahren Sie heute?
Wie kann ich Kundeninformationen, Multi-Channel Marketing und verschiedene Produkte
in einem System integrieren?
Wie kann ich meinen Kunden aktuelles Reporting bieten?
Wie kann ich Provisionen leicht abrechnen und verteilen?
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Fondskongress Mannheim 2006 / Stand 105
Ihre Herausforderung
ZIELE
Optimierung Betreuungs-/Vertriebsprozess
Verbesserung der Beratungsqualität
und dadurch…
Verbesserung der Servicequalität
Erhöhung der Kundenbindung
Steigerung Kundenzufriedenheit
volle Ausschöpfung des Kundenpotentials
?
Berater
Kunde
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Abwicklungs-/Vertriebssystem aim BROKER©
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Erfolgreiches Kundenmanagement
Interessenten- und Kundenverwaltung
Workflow-steuerung
Termin- und Kontaktverwaltung
Kampagnen-management
Ereignis-verwaltung
Korrespondenz
ManagementInformation
Customer Behaviour Modelling
Dokumenten-verwaltung
Spezialfunktionen
Computer/TelefonIntegration
Sales PipelineManagement
Reklamations-management
Call CenterUnterstützung
Kunden Reporting
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Personendaten
Präferenzen, Risikoangaben, Ziele
Freie Marketingattribute
Alle Kontakte
Basis: Interessenten- und Kundenverwaltung
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Kundendaten
Inhaber
Umfassende Personendaten online Änderungshistorie Vertriebszuordnung Kundenbezugszahl Mehrere Postadressen elektronische Adressen
Umfassende Personendaten online Änderungshistorie Vertriebszuordnung Kundenbezugszahl Mehrere Postadressen elektronische Adressen
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Kundendaten
Kennzeichnungen
Marketingattribute Stammdatenerweiterung Minimaler
Erfassungsaufwand integriert für Kampagnen integriert für Abwicklung
Marketingattribute Stammdatenerweiterung Minimaler
Erfassungsaufwand integriert für Kampagnen integriert für Abwicklung
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Kundendaten
Kennzeichnungen
Alle Kundenkontakte Automatische Erstellung Manuelle Pflege
Alle Kundenkontakte Automatische Erstellung Manuelle Pflege
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Fondskongress Mannheim 2006 / Stand 105
Kundendaten
Risiko
Risikohinweise Informationen online Berücksichtigung bei
Orders regelmäßige Aktualisierung
Risikohinweise Informationen online Berücksichtigung bei
Orders regelmäßige Aktualisierung
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Kundendaten
Beratungsziele
Zielvereinbarungen integriert für Kampagnen
Zielvereinbarungen integriert für Kampagnen
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Produktdaten: Konditionen, Tarife
Anträge/Verträge
Transaktionen, Orders und Bestände
Financial CRM
Provisionen
ALLFINANZ: Verträge, Transaktionen, Bestände
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Allfinanz
Verträge
Beliebige Vertragsarten Wertpapiere Versicherungen Finanzierungen Bausparverträge Immobilien
Verträge mit Vertrags-Basisdaten Spezialdaten pro
Produktbereich
Beliebige Vertragsarten Wertpapiere Versicherungen Finanzierungen Bausparverträge Immobilien
Verträge mit Vertrags-Basisdaten Spezialdaten pro
Produktbereich
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Allfinanz
Bestand
Positionsdetail
Transaktionen
Kursentwicklung
Factsheet
Analyse
Performance
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Fondskongress Mannheim 2006 / Stand 105
Kampagnen
Financial CRM
Kampagnen als speicherbare, wiederholbare Marketingaktionen
Flexible, mehrstufige Zielgruppenauswahl
Medien: Serienbriefe E-Mail Export Nettodaten
Volle Integration MS Office
Kampagnen als speicherbare, wiederholbare Marketingaktionen
Flexible, mehrstufige Zielgruppenauswahl
Medien: Serienbriefe E-Mail Export Nettodaten
Volle Integration MS Office
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Fondskongress Mannheim 2006 / Stand 105
Financial CRM
Zielgruppenauswahl Marketingattribute Bestandsinformationen Kennzeichen
Zielgruppenauswahl Marketingattribute Bestandsinformationen Kennzeichen
Kampagnen
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Fondskongress Mannheim 2006 / Stand 105
Allgemeine Ereignisse
zB Weihnachten, Neujahr, Ostern, …
Kundenbezogen
zB Geburtstag, Erstabschlussdatum, …
Vertragsbezogen
zB Vertragsende, Restlaufzeit, …
Bestandsbezogen
zB Depotwertentwicklung
Automatisierte Ereignisverwaltung
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Management Informationen Standardauswertungen
(Filter, Gruppierungen) Konsolidierte Berichte Kennzahlen zur Trenderkennung Vertriebscontrolling Report Generator Datamining
Kundenreporting Vermögensübersicht
Reporting
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Beliebige Beratungshierarchien
Verschiedene Modelldefinition
Berechnung Abschluss-, Folge-, Bestand-
provision, Bonus, Sonstige
Automatisierte Kontrolle eingehender
Provisionen
Automatisierte Provisionsabrechnung,
Provisionsverteilung, Belegerstellung
Provisionsstorno / Rückrechnung / Storno
Reserve
Provisionen abrechnen und verteilen
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