View
227
Download
2
Category
Preview:
Citation preview
Beograd, decembar 209
Procena veličine farmaceutskog tržišta
Metodologija i podaci za zemlje regiona
Igor Lazarević, Management Advisor
Procena veličine farmaceutskog tržišta – metodologija i podaci za zemlje regiona
Strana 2
Sadržaj
» Veličina farmaceutskog tržišta
› Farmaceutsko tržište (F.T)
› Aktivnosti i učesnici na F.T.
› Procena veličine F.T.
» Šta posmatramo
» Gde posmatramo
» Kada posmatramo
» Kako posmatramo
» Farmaceutsko tržište u regionu
Beograd, decembar 209
Metodologija procene veličine farmaceutskog tržišta
Deo I:
Igor Lazarević, Management Advisor
Procena veličine farmaceutskog tržišta – metodologija i podaci za zemlje regiona
Strana 4
Farmaceutsko tržište
» Pojam farmaceutskog tržišta
Definicija farmaceutskog tržišta i njegovih osnovnih karakteristika
» Veličina i potencijal farmaceutskog tržišta
Definicija veličine farmaceutskog tržišta (Market Size)
Definicija potencijala farmaceutskog tržišta (Market Potential)
» Struktura i dinamika farmaceutskog tržišta
Definisanje osnovnih strukturalnih odnosa i dinamike razvoja farmaceutskog tržišta (Market Dynamics & Market Development)
Igor Lazarević, Management Advisor
Procena veličine farmaceutskog tržišta – metodologija i podaci za zemlje regiona
Strana 5
Učesnici i aktivnosti na farmaceutskom tržištu
Učesnici / aktivnosti
Domaći lekovi Uvozni lekovi
Proizvodnja domaćih lekova
Preprodaja domaćih lekova
Prodaja krajnjim
potrošačima Prvi uvoz
Preprodaja uvoznih lekova
Prodaja krajnjim
potrošačima
Domaći proizvođači ✔ ✔ ✔ ✔
Uvoznici ✔ ✔ ✔
Veledrogerije ✔ ✔ ✔
Apoteke ✔ ✔
Osnovna delatnost (Core Business) ✔ ✔ Ostale delatnosti (Non-core Business)
Igor Lazarević, Management Advisor
Procena veličine farmaceutskog tržišta – metodologija i podaci za zemlje regiona
Strana 6
Procena veličine farmaceutskog tržišta
» Metodološke napomene
» Četiri ključna pitanja u proceni veličine farmaceutskog tržišta
› ŠTA posmatramo?
Definisanje predmeta posmatranja
› GDE posmatramo?
Definisanje geografskog prostora posmatranja
› KADA posmatramo?
Definisanje vremenskog perioda i intervala posmatranja
› KAKO posmatramo?
Definisanje nivoa tržišta
Definisanje metodologije posmatranja
Definisanje izvora podataka
Igor Lazarević, Management Advisor
Procena veličine farmaceutskog tržišta – metodologija i podaci za zemlje regiona
Strana 7
Šta posmatramo?
» Definisanje vrste proizvoda
Medicinski proizvodi, proizvodi za zaštitu zdravlja, kategorizacije itd.
» Definisanje stepena finalizacije proizvoda
Gotov lek u pakovanju, lek u rasutom stanju, galenski lek itd.
» Definisanje jedinice mere
Komad, pakovanje, mililitar itd.
» Definisanje ostalih elemenata
Status ugovorne proizvodnje itd.
Igor Lazarević, Management Advisor
Procena veličine farmaceutskog tržišta – metodologija i podaci za zemlje regiona
Strana 8
Gde i kada posmatramo?
» Definisanje geografskog regiona posmatranja
Globalno farmaceutskog tržište i farmaceutsko tržište EU
Farmaceutsko tržište SEE regiona
Farmaceutsko tržište Srbije
Lokalna farmaceutska tržišta (Vojvodina, Beograd, Centralna Srbija)
» Definisanje intervala i perioda posmatranja
Interval posmatranja – mesečno, kvartalno, polugodišnje, godišnje...
Period posmatranja – vremenski period na koji se primenjuje interval
Igor Lazarević, Management Advisor
Procena veličine farmaceutskog tržišta – metodologija i podaci za zemlje regiona
Strana 9
Kako posmatramo – definisanje nivoa tržišta
» Nivoi tržišta, prema obuhvatu analize:
› Tržište posmatrano kroz promet lekova
› Tržište posmatrano kroz potrošnju lekova
› Tržište posmatrano kroz proizvodnju lekova
» Nivoi tržišta, prema mestu u lancu snabdevanja
› Tržište proizvodnje i uvoza (Pharmaceutical Market Size)
› Tržište veleprodaje (Wholesale Market Size)
› Tržište maloprodaje (Retail Market Size)
Igor Lazarević, Management Advisor
Procena veličine farmaceutskog tržišta – metodologija i podaci za zemlje regiona
Strana 10
Kako posmatramo – definisanje metodologije
» Bazični princip procene veličine farmaceutskog tržišta
Bazična neto prodaja (bez rabata i “friziranja” podataka)
Minus: sve što nije lek
Minus: interna unutarkompanijska prodaja
Minus: izvoz
Minus: preprodaja i veleprodaja
= Neto prodaja
Igor Lazarević, Management Advisor
Procena veličine farmaceutskog tržišta – metodologija i podaci za zemlje regiona
Strana 11
Kako posmatramo – definisanje metodologije (detaljna analiza)
» Domaća proizvodnja – od strane domaćih proizvođača
Ukupni prihodi od prodaje
Minus: prihodi od prodaje proizvoda koji nisu kategorisani kao lekovi
Minus: prihodi od vršenja usluga
Minus: prihodi od unutarkompanijske prodaje
Minus: prihodi od preprodaje lekova
Minus: prihodi od prodaje uvoznih lekova
Minus: prihodi od izvoza
» Domaća proizvodnja – od strane apoteka
Prihodi od prodaje magistralnih i galenskih lekova
» Inostrana proizvodnja – preko uvoznika
Ukupni prihodi od prodaje
Minus: prihodi od prodaje proizvoda koji nisu kategorisani kao lekovi
Minus: prihodi od vršenja usluga
Minus: prihodi od unutarkompanijske prodaje
Minus: prihodi od preprodaje lekova
Minus: prihodi od veleprodaje domaćih lekova
Minus: prihodi od izvoza
» Inostrana proizvodnja – preko veledrogerija
Ukupni prihodi od prodaje uvoznih lekova
Minus: prihodi od preprodaje uvoznih lekova
» Inostrana proizvodnja – preko domaćih proizvođača
Ukupni prihodi od prodaje uvoznih lekova
Minus: prihodi od preprodaje uvoznih lekova
Igor Lazarević, Management Advisor
Procena veličine farmaceutskog tržišta – metodologija i podaci za zemlje regiona
Strana 12
Kako posmatramo – izvori podataka
Izvor podataka Informacije
Finansijski izveštaji i izveštaji o poslovanju Podaci o prodaji subjekata
Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Podaci o prometu lekova (prema zvanično odobrenim cenama Ministarstva)
Podaci o potrošnji lekova (DDD/1000 stanovnika na dan)
Republički zavod za zdravstveno osiguranje Podaci o potrošnji lekova po ATC grupama i proizvođačima
Udruženje domaćih proizvođača lekova Podaci o prodaji domaćih proizvođača
IMS Health Opšti pregledi veličine farmaceutskog tržišta Detaljne analize farmaceutskog tržišta
ISI Emerging Markets Opšti pregledi farmaceutskog tržišta Podaci o prodaji subjekata
Business Monitor Opšti pregledi farmaceutskog tržišta Podaci o prodaji subjekata
Beograd, decembar 209
Procena veličine i strukture farmaceutskog tržišta u regionu
Deo II:
Igor Lazarević, Management Advisor
Procena veličine farmaceutskog tržišta – metodologija i podaci za zemlje regiona
Strana 14
Procena veličine farmaceutskog tržišta u Srbiji i regionu
» Kategorije koje se prate:
› Promet lekova, koji se prati na bazi podataka dobijenih od kompanija
› Potrošnja lekova, koja se prati po ATC grupama i na bazi DDD/1000 stanovnika na dan metodologiji
» Parametri koji se prate:
› Veličina ukupnog tržišta (Market Size)
› Veličina tržišnih segmenata:
» Rx i OTC segmenti
» Generički i inovativni lekovi
» Retail and Hospital market
› Ukupan iznos nadoknada (Total Reimbursement)
» Nivoi tržišta koji se posmatraju: › Farmaceutsko tržište (Pharmaceutical Market)
› Tržište veleprodaje (Wholesale Drug Market)
› Tržište maloprodaje (Reatail Drug Market)
» Generički pregledi i analize koji se dobijaju:
› Veličina ukupnog farmaceutskog tržišta
› Veličina pojedinih tržišnih segmenata
› Veličina veleprodajnog tržišta
› Veličina maloprodajnog tržišta
› Potrošnja lekova po ATC grupama
› Ključne kompanije u okviru tržišta
› Razne uporedne analize
Igor Lazarević, Management Advisor
Procena veličine farmaceutskog tržišta – metodologija i podaci za zemlje regiona
Page 15
SEE pharma market in 2009
Country Pharmaceutical
Market Size 2009 1
% of SEE
% of CEE
2009-2014 CAGR 1
HC Expenditures 2007 (% of GDP) 2
HC Expenditures 2009 (% of GDP) 1
Serbia 731 6,6% 2,7% 13% 9,9% 7,8%
Croatia 910 8,2% 3,3% 10% 7,6% 7,3%
Bosnia and Herzegovina 210 1,9% 0,8% 11% 9,8% n/a
Macedonia 125 1,1% 0,5% 13% 7,1% n/a
Montenegro 55 0,5% 0,2% 12% 8,9% n/a
Albania 140 1,3% 0,5% 13% 7,0% n/a
Sub-total / Average 2,171 19,5% 8,0% 12% 8,4% 7,6%
Bulgaria 502 4,5% 1,8% 8% 7,3% 6,9%
Romania 1,886 17,0% 6,9% 12% 4,7% 5,7%
Slovenia 923 8,3% 3,4% 9% 7,8% 8,5%
Greece 2,974 26,7% 10,9% 8% 7,9% 9,8%
Hungary 2,669 24,0% 9,8% 10% 7,4% 7,6%
Sub-total / Average 8,955 80,5% 32,8% 9,4% 7,0% 7,7%
SEE 11,126 100,0% 40,7% 10,7% 7,7% 7,6%
CEE 27,306 245,4% 100,0% 10% n/a 6,0%
In million USD
1) Source: Espicom Business Intelligence, The World Pharmaceutical Markets Fact Book 2009 (estimated data, adopted)
2) Source: World Health Organization, World Health Statistics 2010 (actual data)
3) Analysis performed by Aventin Partners
All data (except WHO data) are estimated and
adopted in order to compare markets
Recommended