Utvrđivanje veličine farmaceutskog tržišta

Beograd, decembar 209

Procena veličine farmaceutskog tržišta

Metodologija i podaci za zemlje regiona

Igor Lazarević, Management Advisor

Procena veličine farmaceutskog tržišta – metodologija i podaci za zemlje regiona

Strana 2

Sadržaj

» Veličina farmaceutskog tržišta

› Farmaceutsko tržište (F.T)

› Aktivnosti i učesnici na F.T.

› Procena veličine F.T.

» Šta posmatramo

» Gde posmatramo

» Kada posmatramo

» Kako posmatramo

» Farmaceutsko tržište u regionu


Metodologija procene veličine farmaceutskog tržišta

Deo I:



Strana 4

Farmaceutsko tržište

» Pojam farmaceutskog tržišta

Definicija farmaceutskog tržišta i njegovih osnovnih karakteristika

» Veličina i potencijal farmaceutskog tržišta

Definicija veličine farmaceutskog tržišta (Market Size)

Definicija potencijala farmaceutskog tržišta (Market Potential)

» Struktura i dinamika farmaceutskog tržišta

Definisanje osnovnih strukturalnih odnosa i dinamike razvoja farmaceutskog tržišta (Market Dynamics & Market Development)



Strana 5

Učesnici i aktivnosti na farmaceutskom tržištu

Učesnici / aktivnosti

Domaći lekovi Uvozni lekovi

Proizvodnja domaćih lekova

Preprodaja domaćih lekova

Prodaja krajnjim

potrošačima Prvi uvoz

Preprodaja uvoznih lekova

Prodaja krajnjim

potrošačima

Domaći proizvođači ✔ ✔ ✔ ✔

Uvoznici ✔ ✔ ✔

Veledrogerije ✔ ✔ ✔

Apoteke ✔ ✔

Osnovna delatnost (Core Business) ✔ ✔ Ostale delatnosti (Non-core Business)



Strana 6

Procena veličine farmaceutskog tržišta

» Metodološke napomene

» Četiri ključna pitanja u proceni veličine farmaceutskog tržišta

› ŠTA posmatramo?

Definisanje predmeta posmatranja

› GDE posmatramo?

Definisanje geografskog prostora posmatranja

› KADA posmatramo?

Definisanje vremenskog perioda i intervala posmatranja

› KAKO posmatramo?

Definisanje nivoa tržišta

Definisanje metodologije posmatranja

Definisanje izvora podataka



Strana 7

Šta posmatramo?

» Definisanje vrste proizvoda

Medicinski proizvodi, proizvodi za zaštitu zdravlja, kategorizacije itd.

» Definisanje stepena finalizacije proizvoda

Gotov lek u pakovanju, lek u rasutom stanju, galenski lek itd.

» Definisanje jedinice mere

Komad, pakovanje, mililitar itd.

» Definisanje ostalih elemenata

Status ugovorne proizvodnje itd.



Strana 8

Gde i kada posmatramo?

» Definisanje geografskog regiona posmatranja

Globalno farmaceutskog tržište i farmaceutsko tržište EU

Farmaceutsko tržište SEE regiona

Farmaceutsko tržište Srbije

Lokalna farmaceutska tržišta (Vojvodina, Beograd, Centralna Srbija)

» Definisanje intervala i perioda posmatranja

Interval posmatranja – mesečno, kvartalno, polugodišnje, godišnje...

Period posmatranja – vremenski period na koji se primenjuje interval



Strana 9

Kako posmatramo – definisanje nivoa tržišta

» Nivoi tržišta, prema obuhvatu analize:

› Tržište posmatrano kroz promet lekova

› Tržište posmatrano kroz potrošnju lekova

› Tržište posmatrano kroz proizvodnju lekova

» Nivoi tržišta, prema mestu u lancu snabdevanja

› Tržište proizvodnje i uvoza (Pharmaceutical Market Size)

› Tržište veleprodaje (Wholesale Market Size)

› Tržište maloprodaje (Retail Market Size)



Strana 10

Kako posmatramo – definisanje metodologije

» Bazični princip procene veličine farmaceutskog tržišta

Bazična neto prodaja (bez rabata i “friziranja” podataka)

Minus: sve što nije lek

Minus: interna unutarkompanijska prodaja

Minus: izvoz

Minus: preprodaja i veleprodaja

= Neto prodaja



Strana 11

Kako posmatramo – definisanje metodologije (detaljna analiza)

» Domaća proizvodnja – od strane domaćih proizvođača

Ukupni prihodi od prodaje

Minus: prihodi od prodaje proizvoda koji nisu kategorisani kao lekovi

Minus: prihodi od vršenja usluga

Minus: prihodi od unutarkompanijske prodaje

Minus: prihodi od preprodaje lekova

Minus: prihodi od prodaje uvoznih lekova

Minus: prihodi od izvoza

» Domaća proizvodnja – od strane apoteka

Prihodi od prodaje magistralnih i galenskih lekova

» Inostrana proizvodnja – preko uvoznika

Ukupni prihodi od prodaje

Minus: prihodi od prodaje proizvoda koji nisu kategorisani kao lekovi

Minus: prihodi od vršenja usluga

Minus: prihodi od unutarkompanijske prodaje

Minus: prihodi od preprodaje lekova

Minus: prihodi od veleprodaje domaćih lekova

Minus: prihodi od izvoza

» Inostrana proizvodnja – preko veledrogerija

Ukupni prihodi od prodaje uvoznih lekova

Minus: prihodi od preprodaje uvoznih lekova

» Inostrana proizvodnja – preko domaćih proizvođača

Ukupni prihodi od prodaje uvoznih lekova

Minus: prihodi od preprodaje uvoznih lekova



Strana 12

Kako posmatramo – izvori podataka

Izvor podataka Informacije

Finansijski izveštaji i izveštaji o poslovanju Podaci o prodaji subjekata

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije

Podaci o prometu lekova (prema zvanično odobrenim cenama Ministarstva)

Podaci o potrošnji lekova (DDD/1000 stanovnika na dan)

Republički zavod za zdravstveno osiguranje Podaci o potrošnji lekova po ATC grupama i proizvođačima

Udruženje domaćih proizvođača lekova Podaci o prodaji domaćih proizvođača

IMS Health Opšti pregledi veličine farmaceutskog tržišta Detaljne analize farmaceutskog tržišta

ISI Emerging Markets Opšti pregledi farmaceutskog tržišta Podaci o prodaji subjekata

Business Monitor Opšti pregledi farmaceutskog tržišta Podaci o prodaji subjekata


Procena veličine i strukture farmaceutskog tržišta u regionu

Deo II:



Strana 14

Procena veličine farmaceutskog tržišta u Srbiji i regionu

» Kategorije koje se prate:

› Promet lekova, koji se prati na bazi podataka dobijenih od kompanija

› Potrošnja lekova, koja se prati po ATC grupama i na bazi DDD/1000 stanovnika na dan metodologiji

» Parametri koji se prate:

› Veličina ukupnog tržišta (Market Size)

› Veličina tržišnih segmenata:

» Rx i OTC segmenti

» Generički i inovativni lekovi

» Retail and Hospital market

› Ukupan iznos nadoknada (Total Reimbursement)

» Nivoi tržišta koji se posmatraju: › Farmaceutsko tržište (Pharmaceutical Market)

› Tržište veleprodaje (Wholesale Drug Market)

› Tržište maloprodaje (Reatail Drug Market)

» Generički pregledi i analize koji se dobijaju:

› Veličina ukupnog farmaceutskog tržišta

› Veličina pojedinih tržišnih segmenata

› Veličina veleprodajnog tržišta

› Veličina maloprodajnog tržišta

› Potrošnja lekova po ATC grupama

› Ključne kompanije u okviru tržišta

› Razne uporedne analize



Page 15

SEE pharma market in 2009

Country Pharmaceutical

Market Size 2009 1

% of SEE

% of CEE

2009-2014 CAGR 1

HC Expenditures 2007 (% of GDP) 2

HC Expenditures 2009 (% of GDP) 1

Serbia 731 6,6% 2,7% 13% 9,9% 7,8%

Croatia 910 8,2% 3,3% 10% 7,6% 7,3%

Bosnia and Herzegovina 210 1,9% 0,8% 11% 9,8% n/a

Macedonia 125 1,1% 0,5% 13% 7,1% n/a

Montenegro 55 0,5% 0,2% 12% 8,9% n/a

Albania 140 1,3% 0,5% 13% 7,0% n/a

Sub-total / Average 2,171 19,5% 8,0% 12% 8,4% 7,6%

Bulgaria 502 4,5% 1,8% 8% 7,3% 6,9%

Romania 1,886 17,0% 6,9% 12% 4,7% 5,7%

Slovenia 923 8,3% 3,4% 9% 7,8% 8,5%

Greece 2,974 26,7% 10,9% 8% 7,9% 9,8%

Hungary 2,669 24,0% 9,8% 10% 7,4% 7,6%

Sub-total / Average 8,955 80,5% 32,8% 9,4% 7,0% 7,7%

SEE 11,126 100,0% 40,7% 10,7% 7,7% 7,6%

CEE 27,306 245,4% 100,0% 10% n/a 6,0%

In million USD

1) Source: Espicom Business Intelligence, The World Pharmaceutical Markets Fact Book 2009 (estimated data, adopted)

2) Source: World Health Organization, World Health Statistics 2010 (actual data)

3) Analysis performed by Aventin Partners

All data (except WHO data) are estimated and

adopted in order to compare markets

Documents

Utvrđivanje veličine farmaceutskog tržišta