REPUBLIKA HRVATSKA - TRŽIŠTE OSIGURANJA U 2009. GODINI

1

- REPUBLIKA HRVATSKA -TRŽIŠTE OSIGURANJA

U 2009. GODINI

Igor Pureta, dipl.ing., MBA zamjenik predsjednice Udruženja osiguravatelja HGK

SORS 2010., Sarajevo, 9.-11. 6. 2010.

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

Sektor za bankarstvo i druge financijske institucije

UDRUŽENJE OSIGURAVATELJA

2

UDJELI FINANCIJSKIH POSREDNIKA U UKUPNOJIMOVINI FINANCIJSKOG SUSTAVA U RH

Ukupna imovina financijskog sustava u 2009. je 68.753 mil. eura

Ukupna imovina društava za osiguranje u 2009. je 3.785 mil. eura(Prosječni srednji tečaj HNB-a za 2009. g. - HRK/EUR 7,339554)

  2000 2002 2004 2006 2008 2009

Banke 90,86% 86,84% 82,12% 75,02% 76,22% 75,05%

Stambene štedionice 0,42% 1,06% 1,77% 1,51% 1,44% 1,33%

Štedno-kreditne institucije 0,64% 0,55% 0,54% 0,44% 0,03% 0,03%

Otvoreni investicijski fondovi 0,14% 1,23% 1,61% 3,95% 2,04% 2,38%

Investicijski fondovi osnovani posebnim zakonom 2,35% 1,21% 0,97%

Zatvoreni investicijski fondovi 0,95% 0,60% 0,40% 0,60% 0,39% 0,36%

Obvezni mirovinski fondovi 1,02% 2,82% 3,92% 4,65% 5,80%

Otvoreni dobrovoljni mirovinski fondovi 0,03% 0,10% 0,16% 0,23%

Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fondovi 0,00% 0,01% 0,03% 0,04%

Društava za osiguranje 7,00% 5,53% 5,14% 4,84% 5,29% 5,50%

Factoring društva 0,62% 1,31% 1,62%

Leasing društva 3,16% 5,56% 6,64% 7,23% 6,67%

3

ZAKONODAVNI OKVIR

Zakon o osiguranju (NN 151/05; 87/08; 82/09)

Zakon o obveznim osiguranjima u prometu (NN 151/05; 36/09; 75/09)

Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (NN 140/05)

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 150/08; 94/09; 153/09)

Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 85/06; 150/08)

Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05);(NN 53/91; 73/91; 3/94; 7/96; 112/99; 41/08)

Zakon o deviznom poslovanju (NN 96/03; 140/05; 132/06; 150/08)

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 87/08)

Zakoni dostupni na www.nn.hr

4

ZNAČAJNIJI DOGAĐAJI NA TRŽIŠTU U 2009. I 2010.

Pad ukupne zaračunate bruto premije u 2009. od 2,7% - životna osiguranja 2,2%- neživotna osiguranja 2,9%

- 14 društava za osiguranje i reosiguranje ostvarilo je dobit, a 15 društava gubitak (ŽO – dobit 5/gubitak 10; NO-dobit 12/gubitak 9) – Basler osiguranje i Basler životno osiguranje pripojeni Basler osiguranju Zagreb d.d. , od 10.2. 2010. posluju kao jedno društvo.

- u postupku pripajanja Cosmopolitan Life Vienna Insurance Group i Helios osiguranja VIG u jedno društvo

- jedno novo društvo (Hrvatsko kreditno osiguranje d.d.) dobilo dozvolu za rad ali još uvijek nije započelo sa radom

5

INDUSTRIJA OSIGURANJAINDUSTRIJA OSIGURANJA

• 26 društava za osiguranje

• 2 društva za reosiguranje

• 28 društava za posredovanje u osiguranju

• 193 društva za zastupanje u osiguranje (pravne osobe)

• 173 obrta za zastupanje u osiguranju

• 26 banaka ima ovlaštenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju

• HUO (zelena karta, garancijski fond, CEDOH, kampanje za smanjenje NN vozila)

• Udruženje osiguravatelja HGK

6

BROJ AKTIVNIH DRUŠTAVA - 31.12.2009.

ŽivotSloženo Neživot

810 9

Reosiguranje

2

UKUPNO

29

7

STRUKTURA VLASNIŠTVA - 31.12.2009.

DOMAĆI VEĆINSKI KAPITAL

7

57,3 % PREMIJE

23,5 % PREMIJE

69,4% PREMIJE

STRANI VEĆINSKI KAPITAL

20

42,7 % PREMIJE

76,5 % PREMIJE

30,6 % PREMIJE

UKUPNO

ŽIVOT

NEŽIVOT

8

ZARAČUNATA BRUTO PREMIJA DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE

Izvor: HANFA

u tisućama EUR-au tisućama EUR-a

9

TREND RASTA/PADA PREMIJA ŽIVOTNOG I NEŽIVOTNOG OSIGURANJA

Izvor: HANFA

10

STRUKTURA PORTFELJA U 2009. GODINI

11

USPOREDBA UČEŠĆA PREMIJE NAJZASTUPLJENIJIH GRUPA OSIGURANJA

Zastupljenost u ukupnoj premiji [%]Zastupljenost u ukupnoj premiji [%]

GodinaGodina

ŽOŽO

AKAK

AOAO

IMOVIMOV

2004

23,7

12,0

31,9

15,4

2006

26,6

11,6

29,7

14,2

2000

16,8

10,3

34,0

17,4

2002

20,7

12,2

31,9

16,2

2008

26,3

11,9

30,2

13,9

26,4

10,7

31,1

14,4

2009

12

ZARAČUNATA BRUTO PREMIJA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

u tisućama EUR-au tisućama EUR-a

13

UČEŠĆE PREMIJE OSIGURANJA U BDP-U (PENETRACIJA OSIGURANJA)

14

PREMIJA OSIGURANJA PO STANOVNIKU(GUSTOĆA OSIGURANJA)

u eurima

15

UKUPNOUKUPNO

Allianz

1. Croatia 14,3 14,3

2. Allianz 16,7 13,5

3. Merkur 10,5 10,6

4. Grawe 10,5 10,4

5. Agram 9,3 9,2

2008 2009

61,2 58,1

1. Croatia 40,4 38,7

2. Euroherc 15,2 15,0

3. Jadransko 9,5 9,6

4. Allianz 9,8 9,4

5. Kvarner VIG 4,7 4,7

2008 2009

79,6 77,4

1. Croatia 33,5 32,2

2. Euroherc 11,2 11,1

3. 11,6 10,5

4. Jadransko 7,0 7,0

5. Kvarner VIG 5,6 5,7

2008 2009

68,9 66,5

NEŽIVOTNEŽIVOT ŽIVOTŽIVOT

KONCENTRACIJA PREMIJE

Prvih 10 društava 89,2 85,2 93,4 92,4 88,9 86,6

16

PREMIJA DRUŠTAVA ZA REOSIGURANJEPREMIJA DRUŠTAVA ZA REOSIGURANJE

• Croatia Lloyd d.d. za reosiguranje

• Allianz reosiguranje d.d.

u tisućama EUR-a

DRUŠTVO ZA REOSIGURANJE

I - XII / 2008. I - XII / 2009.Indeks

2009/2008

Allianz reosiguranje d.d. 495 276 55,7

Croatia Lloyd d.d. 66.701 65.771 98,6

UKUPNO društva za reosiguranje 67.196 66.047 98,3

17

PRODAJA OSIGURANJA PO KANALIMA PRODAJE U 2008.

Izvor: HANFA

18

STRUKTURA AKTIVE DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE I REOSIGURANJE U 2008. I 2009.

Ukupna aktiva u tisućama kuna : 28.836 u 2009.; 26.591 u 2008., porast 8,5%

Izvor: HANFA

19

STRUKTURA PASIVE DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE I REOSIGURANJE U 2008. I 2009.

Izvor: HANFA

20

IZDVAJANJA ZA TEHNIČKE PRIČUVE U RAZDOBLJU 2000. – 2008. GODINE

u tisućama kuna

Izvor: HANFA

21

Izvor: HANFA

BITNI RAZMJERI OSIGURANJAU RAZDOBLJU 2000. – 2008. GODINE

22

NADZORNADZOR

• Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga od 2006. regulira i nadzire poslovanje svih sudionika financijskog sustava izuzev banaka

• Osnovana Zakonom o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (NN 140/05)

• Od 2009. godine u suradnji za HGK organizira kvartalna savjetovanja za subjekte nadzora

• HANFA je od svibnja 2010. pokrenula Regulatorno-informativno-publikacijsko-edukacijski servis, RIPE (www.hanfa.hr)

• Cilj je RIPE redovito i ažurno objavljivanje vijesti i novosti iz područja tržišta financijskih usluga, priopćenja za javnost, objavljivanje publikacija namijenjenih investitorima i stručnoj javnosti, kako bi se ostvario uvid u pouzdane podatke i informacije o nebankarskom financijskom sektoru i gospodarskim zbivanjima u zemlji i inozemstvu.

23

PRVI KVARTAL 2010. GODINE PRVI KVARTAL 2010. GODINE

• Nastavlja se stagnacija/pad premije osiguranja u

prvom kvartalu 2010.

- životno osiguranje pad 2,2% u

- neživotno osiguranje pad 1,8%

- ukupno 1,9 %• U skupini životnih osiguranja najzastupljenija vrsta osiguranja -

mješovito životno osiguranje bilježi pad od 0,8%, dok unit linked proizvodi bilježe porast od 4%, a rentna osiguranja porast od 2,4%

• U skupini neživotnih osiguranja osiguranje od automobilske odgovornosti bilježi pad od 1,4%, kasko osiguranje pad od 12,1%, ostala osiguranja imovine pad od 6%. U porastu su osiguranje od požara i elementarnih šteta, osiguranja jamstava i kredita

24

AKTIVNOSTI I PREDVIĐANJA ZA 2010. GODINU AKTIVNOSTI I PREDVIĐANJA ZA 2010. GODINU

• Očekuje se blagi porast životnih i neživotnih osiguranja do kraja 2010. godine

• Suradnja društava za osiguranje i reosiguranje sa supervizorom na pripremama uvođenja Solvency II (radionice i predavanja). Stupanje na snagu i potpuna provedba odredbi Solvency II planirana je 31. listopada 2012.

• Najavljeno ukidanje poreznih olakšica za životna i dobrovoljna zdravstvena osiguranja u sklopu Programa gospodarskog oporavka Vlade Republike Hrvatske

• Očekuju se izmjene Zakona o osiguranju u 2011. godini

• Važno je zadržati kvalitetan portfelj i racionalizirati troškove poslovanja kako bi se održala profitabilnost i stabilnost sustava osiguranja

25

STRUKOVNA UDRUŽENJA U HGKSTRUKOVNA UDRUŽENJA U HGK

• U okviru Sektora za bankarstvo i druge financijske institucije HGK osnovana su tri strukovna Udruženja:– Udruženje osiguravatelja– Udruženje posrednika u osiguranju– Udruženje zastupnika u osiguranju

• Udruženja su osnovana u cilju promicanja i zaštite zajedničkih interesa, unapređenja i razvoja industrije osiguranja;

• Surađuju sa Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga, Vladom i Saborom RH, te tijelima državne uprave i drugim institucijama na rješavanju različitih pitanja vezanih uz propise kojima se regulira industrija osiguranja;

• Sudjeluje u radnim skupinama za izradu zakona i podzakonskih akata

• Daju primjedbe, prijedloge i mišljenja na zakone koji se nalaze u saborskoj proceduri, kao i na propise koji su u fazi izrade u Ministarstvu financija odnosno HANFA-i

26

UDRUŽENJE OSIGURAVATELJA HGKUDRUŽENJE OSIGURAVATELJA HGKUNUTARNJA ORGANIZACIJAUNUTARNJA ORGANIZACIJA

• Stalna radna tijela Udruženja su Vijeće Udruženja i odbori

• Povremena radna tijela Udruženja su povjerenstva i radne skupine koje se osnivaju po potrebi

• Stalna radna tijela-odbori osnivaju se radi razmatranja određenih pitanja od interesa i značaja za sve članice, s ciljem unapređenja razvoja osigurateljne djelatnosti, poticanja i razvoja dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala te rješavanja tekućih pitanja od značaja za obavljanje osigurateljne djelatnosti:

- Odbor za životna osiguranja

- Odbor za neživotna osiguranja

- Odbor za zdravstvena osiguranja

- Odbor za pravna pitanja i zakonodavstvo

- Odbor za financije i računovodstvo

- Odbor za informatiku

- Odbor za korporativne komunikacije

27

Informacije:

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORASektor za bankarstvo i druge financijske institucije

UDRUŽENJE OSIGURAVATELJA

Mirjana Kovačić, direktorica SektoraMatija Vujević, poslovni tajnik Udruženja

Rooseveltov trg 2100000 ZagrebHRVATSKA

Tel: + 385 1 45 61 659Fax: + 385 1 45 61 535E-mail: bankarstvo@hgk.hrwww.hgk.hr

HVALA NA PAŽNJIHVALA NA PAŽNJI