1

- REPUBLIKA HRVATSKA -TRŽIŠTE OSIGURANJA

U 2008. GODINI

mag. Tatjana Račić-Žlibar, dipl.ing, zamjenica predsjednika Udruženja osiguravatelja HGK

SORS 2009., Sarajevo, 17.-19. 6. 2009.

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

Sektor za bankarstvo i druge financijske institucije

UDRUŽENJE OSIGURAVATELJA

2

UDJELI FINANCIJSKIH POSREDNIKA U UKUPNOJIMOVINI FINANCIJSKOG SUSTAVA U RH

2004 2005 2006 2007 2008

Banke 82,12% 79,08% 75,18% 72,65% 76,57%

Stambene štedionice 1,77% 1,78% 1,52% 1,35% 1,44%

Štedno-kreditne institucije 0,54% 0,49% 0,44% 0,32% 0,03%

Otvoreni investicijski fondovi 1,61% 2,68% 3,96% 6,33% 2,05%

Investicijski fondovi osnovani posebnim zakonom 0,66% 2,36% 1,84% 1,21%

Zatvoreni investicijski fondovi 0,40% 0,47% 0,60% 0,78% 0,39%

Obvezni mirovinski fondovi 2,82% 3,56% 3,93% 4,42% 4,67%

Otvoreni dobrovoljni mirovinski fondovi 0,03% 0,06% 0,10% 0,15% 0,17%

Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fondovi 0,00% 0,00% 0,01% 0,03% 0,03%

Društava za osiguranje 5,14% 5,03% 4,85% 4,89% 5,06%

Factoring društva 0,41% 0,89% 1,14%

Leasing društva 5,56% 6,20% 6,65% 6,38% 7,25%

Ukupna imovina financijskog sustava u 2008. je 484.043 mil.kuna

Ukupna imovina društava za osiguranje u 2008. je 24.500 mil. kuna

3

ZAKONODAVNI OKVIR

Zakon o osiguranju (NN 151/05; 87/08)

Zakon o obveznim osiguranjima u prometu (NN 151/05; 36/09)

Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (NN 140/05)

Zakon o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko-osiguranja cestovnih vozila (NN 150/02)

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 150/08)

Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 85/06; 150/08)

Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05); (NN 53/91; 73/91; 3/94; 7/96; 112/99; 41/08)

Zakon o deviznom poslovanju (NN 96/03; 140/05; 132/06; 150/08)

Svi zakoni dostupni na www.nn.hr

4

ZNAČAJNIJI DOGAĐAJI NA TRŽIŠTU u 2008. i 2009.

– Usporen rast premije osiguranja posebno životnog osiguranja

– Nove financijske obveze za društva za osiguranje:- Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 150/08)- Zakon o članarinama u turističkim zajednicima (NN 152/08)

– dva društva započela sa radom u 2009.- Victoria osiguranje d.d.- Societe Generale Osiguranje d.d.

– od 1.1.2008. – liberalizacija tržišta obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti (nije zaživjelo u stvarnosti)

5

BROJ AKTIVNIH DRUŠTAVA - 31.05.2009.

ŽivotSloženo Neživot

711 9

Reosiguranje

2

UKUPNO

29

6

STRUKTURA VLASNIŠTVA - 31.12.2008.

DOMAĆI VEĆINSKI KAPITAL

7

58,1 % PREMIJE

23,5 % PREMIJE

70,5% PREMIJE

STRANI VEĆINSKI KAPITAL

18

41,9 % PREMIJE

76,5 % PREMIJE

29,5 % PREMIJE

UKUPNO

ŽIVOT

NEŽIVOT

7

ZARAČUNATA BRUTO PREMIJA DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE

Izvor: HANFA

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

ZBP NO 494.041 558.629 597.602 623.599 674.715 737.063 821.414 897.243 987.711

ZBP ŽO 99.449 123.836 155.581 178.469 209.377 256.183 295.658 338.432 352.467

Ukupno 593.490 682.465 753.183 802.068 884.092 993.247 1.117.073 1.235.675 1.340.177

2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008.

u tisućama EUR-au tisućama EUR-a

8

TREND RASTA PREMIJA ŽIVOTNOG I NEŽIVOTNOG OSIGURANJA

Izvor: HANFA

8,49,410,3

7,87,26,66,1

10,7

2,5

14,714,2

20,8

16,317,1

24,6

21,9

6,8

10,811,310,99,28,89,4

12,5

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008.

Rast NO

Rast ŽO

Rast Ukupno

9

ODNOS PREMIJE ŽIVOTNOG I NEŽIVOTNOG OSIGURANJA

16,8

83,2

18,1

81,9

20,7

79,3

22,3

77,7

23,7

76,3

25,8

74,2

26,5

73,5

27,4

72,6

26,3

73,7

0

20

40

60

80

100%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

premija - život premija - neživot

Izvor: HANFA

10

STRUKTURA PORTFELJA U 2008. GODINI

Udio zaračunate bruto premije po vrstama osiguranja u 2008.

Ostala osiguranja imovine

8,1%

Osiguranje od požara i elementarnih šteta

5,8%

Osiguranje cestovnih vozila11,9%

Zdravstveno osiguranje

2,9%

Osiguranje od nezgode

5,7%Ostalo13,3%Životno osiguranje

22,1%

Osiguranje od odgovornosti za

upotrebu motornih vozila30,2%

11

USPOREDBA UČEŠĆA PREMIJE NAJZASTUPLJENIJIH GRUPA OSIGURANJA

Zastupljenost u ukupnoj premiji [%]Zastupljenost u ukupnoj premiji [%]

GodinaGodina

ŽOŽO

AKAK

AOAO

IMOVIMOV

2004

23,7

12,0

31,9

15,4

2006

26,6

11,6

29,7

14,2

2007

27,3

11,9

30,0

13,5

34,031,9 31,9

29,7 30,0 30,2

20,723,7

26,6 27,3 26,3

16,2 15,4 14,2 13,5 13,9

10,312,2 12,0 11,6 11,9 11,9

16,817,4

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

2000 2002 2004 2006 2007 2008

2000

16,8

10,3

34,0

17,4

2002

20,7

12,2

31,9

16,2

2008

26,3

11,9

30,2

13,9

12

ZARAČUNATA BRUTO PREMIJA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

u tisućama EUR-au tisućama EUR-a

37.376

43.451

23.350

13.82516.993

25.303

30.52934.436

38.941

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

16,322,9

48,9

13,1

20,712,8

-46,3-40,8

-60

-40

-20

0

20

40

60

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Rast/pad (%)

13

UČEŠĆE PREMIJE OSIGURANJA U BDP-U (PENETRACIJA OSIGURANJA)

2,47% 2,52% 2,47% 2,44% 2,44% 2,38% 2,4% 2,39%2,23%

0,5% 0,56%0,64% 0,7% 0,76% 0,83% 0,87% 0,9% 0,74%

2,97%3,08% 3,11% 3,14% 3,2% 3,21% 3,27% 3,29%

2,97%

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008.

Godina

%

neživotna osiguranja životna osiguranja Ukupno

14

PREMIJA OSIGURANJA PO STANOVNIKU(GUSTOĆA OSIGURANJA)

861

9411064

998

11401229

1356 14831608

173 208260

304354

427 488559 574

1034 11491257

13671493

16561843

2042

2182

0

500

1000

1500

2000

2500

2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008.

godina

ku

na

neživotna osiguranja životna osiguranja ukupno

u kunama

15

UKUPNOUKUPNO

Euroherc

1. Allianz 17,3 16,7

2. Croatia 13,9 14,3

3. Merkur 10,8 10,5

4. Grawe 10,4 10,5

5. Agram 8,7 9,3

2007 2008

61,1 61,2

1. Croatia 41,8 40,4

2. Euroherc 15,2 15,2

3. Jadransko 9,7 9,5

4. Allianz 9,7 9,8

5. Triglav 4,5 4,2

2007 2008

80,9 79,1

1. Croatia 34,2 33,5

2. Allianz 11,8 11,6

3. 11,0 11,2

4. Jadransko 7,0 7,0

5. Kvarner Vienna 5,3 5,6

2007 2008

69,3 68,9

NEŽIVOTNEŽIVOT ŽIVOTŽIVOT

KONCENTRACIJA PREMIJE

Prvih 10 društava 89,2 89,7 95,3 93,4 89,8 88,9

16

PREMIJA NEŽIVOTNOG OSIGURANJAU RAZDOBLJU 1.1.-31.12.2008. GODINE

u tisućama EUR-a

R.br. DRUŠTVA ZA NEŽIVOTNO OSIGURANJE I - XII / 2008.Indeks 2008/2007

Udio na tržištu

1 Allianz Zagreb d.d. 96.510 109,5 9,8

2 Basler osiguranje d.d. 3.783 113,8 0,4

3 Cardif osiguranje d.d. 3.489 2.988 0,4

4 Croatia osiguranje d.d. 398.753 104,7 40,4

5 Croatia zdravstveno osiguranje d.d. 12.266 113,3 1,2

6 Euroherc osiguranje d.d. 150.428 108,5 15,2

7 Generali osiguranje d.d. 19.241 114,9 1,9

8 Grawe Hrvatska d.d. 22.952 104,1 2,3

9 Helios VIG d.d. 8.787 78,9 0,9

10 HOK osiguranje d.d. 14.545 349,8 1,5

11 Jadransko osiguranje d.d. 94.176 106,7 9,5

12 Kvarner VIG d.d. 46.302 119,0 4,7

13 Merkur osiguranje d.d. 4.046 94,8 0,4

14 Sunce osiguranje d.d. 25.793 120,0 2,6

15 Triglav osiguranje d.d. 41.129 99,7 4,2

16 Uniqa osiguranje d.d. 12.636 144,8 1,3

17 Velebit osiguranje d.d. 5.326 0,5

18 Osiguranje Zagreb d.d. 27.548 85,3 2,8

UKUPNO društva za neživotno osiguranje

987.711 108,4 100,0

17

PREMIJA ŽIVOTNOG OSIGURANJA

RAZDOBLJU 01.01.-31.12.2008. GODINE u tisućama EUR-a

u tisućama EUR-aR.br. DRUŠTVA ZA ŽIVOTNO OSIGURANJE I - XII / 2008. Indeks 2008/2007 Udio na tržištu

1 Allianz Zagreb d.d. 58.695 99,3 16,7

2 Croatia osiguranje d.d. 50.351 105,7 14,3

3 Merkur osiguranje d.d. 37.031 100,3 10,5

4 Grawe Hrvatska d.d. 36.974 101,3 10,5

5 Agram životno osiguranje d.d. 32.652 109,9 9,3

6 Kvarner VIG d.d. 28.523 104,4 8,1

7 Osiguranje Zagreb d.d. 27.397 97,9 7,8

8 Generali osiguranje d.d. 17.646 81,8 5,0

9 Uniqa osiguranje d.d. 12.778 122,1 3,6

10 Cosmopolitan Life VIG d.d. 11.401 114,2 3,2

11 Triglav osiguranje d.d. 11.183 102,6 3,2

12 Erste Sparkassen osiguranje d.d. 10.420 114,8 3,0

13 Basler životno osiguranje d.d. 8.958 105,9 2,5

14 Helios VIG d.d. 7.109 93,0 2,0

15 Velebit životno osiguranje d.d. 1.100 278,8 0,3

16 Victoria životno osiguranje d.d. 136 0,0

17 KD životno d.d. 112 0,0

  Ukupno društva za životno osiguranje

352.467 102,5 100,0

18

DRUŠTVA ZA REOSIGURANJEDRUŠTVA ZA REOSIGURANJE

• Croatia Lloyd d.d. za reosiguranje

• Allianz reosiguranje d.d.

DRUŠTVA ZA REOSIGURANJE

I - XII / 2007.

I - XII / 2008.

Allianz reosiguranje d.d. 1.186 495 41,8 0,1 0,04

Croatia Lloyd d.d. 61.969 66.701 107,6 4,7 4,74

UKUPNO društva za reosiguranje 63.155 67.196 106,4 4,8 4,78

I - XII / 2008.Indeks

2008/2007

udjel u premiji svih društava u %

I - XII / 2007.

u tisućama EUR-a

19

INDUSTRIJA OSIGURANJAINDUSTRIJA OSIGURANJA

• 27 društava za osiguranje

• 2 društva za reosiguranje

• 26 posrednika u osiguranju

• 174 društva za zastupanje u osiguranje (pravne osobe)

• 159 obrta za zastupanje u osiguranju

• 25 banaka ima ovlaštenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju

20

PRODAJA OSIGURANJA PO KANALIMA PRODAJE U 2007.

Izvor: HANFA

85,5 83,4

55,7

94,6

12,5

83,3

14,5 16,5

44,3

5,3

87,4

16,7

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ŽO

NO

21

UDIO KANALA PRODAJE U UKUPNOJ PREMIJI OSIGURANJA U 2007.

Izvor: HANFA

Neživotna osiguranja

27%

43%

20%

7%2%1%

Bez provizije Interni Agencije Brokeri Banko Ostali

Životna osiguranja

12%

23%

42%

0%

19%4%

Bez provizije Interni Agencije Brokeri Banko Ostali

22

STRUKTURA AKTIVE DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE I REOSIGURANJE U 2006. I 2007.

Ukupna aktiva u tisućama kuna : 23.246 u 2007; 19.663 u 2006, porast 18,2%

23

STRUKTURA PASIVE DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE I REOSIGURANJE U 2006. I 2007.

Ukupna pasiva u tisućama kuna : 23.246 u 2007; 19.663 u 2006, porast 18,2%

24

IZDVAJANJA ZA TEHNIČKE PRIČUVE U RAZDOBLJU 2000. – 2007. GODINE

u tisućama kuna

25

Izvor: HANFA

BITNI RAZMJERI OSIGURANJAU RAZDOBLJU 2000. – 2007. GODINE

72,969,4 69,9 69,6 71 70,5 70,8 73,9

34,5 33,5 34,8 34,1 36,1 37,7 39,4 40,2

107,4 103 104,7 103,7 107,1 108,2 110,3114,1

5,7 4,5 4,8 5 4,9 3,9 4,5 5,7

0

20

40

60

80

100

120

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Godina

%

Razmjer šteta

Razmjer troškova

Kombiniranirazmjer

Rezultati ulaganja

26

NADZORNADZOR

• Nadzorna institucija je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga – HANFA;

• Osnovana Zakonom o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (NN 140/05);

• Započela sa radom u 2006. kao institucija koja regulira i nadzire poslovanje svih sudionika financijskog sustava izuzev banaka

27

NADZORNADZOR

Prema Zakonu HANFA obavlja nadzor nad poslovanjem:

– burzi i uređenih javnih tržišta, ovlaštenih društava i izdavatelja vrijednosnih papira,

– društava za upravljanje investicijskim, privatizacijskim investicijskim i mirovinskim fondovima, investicijskim fondovima, privatizacijskim investicijskim fondovima, mirovinskim fondovima, Fondom hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Umirovljeničkim fondom,

– brokerskih društava, brokera i investicijskih savjetnika,

– institucionalnih ulagatelja,

– Središnje depozitarne agencije,

– Središnjeg registra osiguranika,

– društava za osiguranje, mirovinskih osiguravajućih društava,zastupnika i posrednika u osiguranju,

– pravnih osoba koje se bave poslovima leasinga i faktoringa, osim ako ih banke obavljaju unutar svoje registrirane djelatnosti

28

UDRUŽENJE OSIGURAVATELJA HGKUDRUŽENJE OSIGURAVATELJA HGK

• Udruženje osiguravatelja osnovano je u cilju promicanja i zaštite zajedničkih interesa, unapređenja i razvoja industrije osiguranja;

• Surađuje sa Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga, Vladom i Saborom RH, te tijelima državne uprave i drugim institucijama na rješavanju različitih pitanja vezanih uz propise kojima se regulira industrija osiguranja;

• Sudjeluje u radnim skupinama za izradu zakona i podzakonskih akata

• Daje primjedbe, prijedloge i mišljenja na zakone koji se nalaze u saborskoj proceduri, kao i na propise koji su u fazi izrade u Ministarstvu financija odnosno HANFA-i

29

UDRUŽENJE OSIGURAVATELJA HGKUDRUŽENJE OSIGURAVATELJA HGKUNUTARNJA ORGANIZACIJAUNUTARNJA ORGANIZACIJA

• Stalna radna tijela Udruženja su Vijeće Udruženja i odbori

• Povremena radna tijela Udruženja su povjerenstva i radne skupine koje se osnivaju po potrebi

• Stalna radna tijela-odbori osnivaju se radi razmatranja određenih pitanja od interesa i značaja za sve članice, s ciljem unapređenja razvoja osigurateljne djelatnosti, poticanja i razvoja dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala te rješavanja tekućih pitanja od značaja za obavljanje osiguravateljne djelatnosti:

- Odbor za životna osiguranja

- Odbor za neživotna osiguranja

- Odbor za zdravstvena osiguranja

- Odbor za pravna pitanja i zakonodavstvo

- Odbor za financije i računovodstvo

- Odbor za informatiku

30

TRENDOVI I PREDVIĐANJA ZA 2009. GODINU TRENDOVI I PREDVIĐANJA ZA 2009. GODINU

• Globalna gospodarska kriza utjecala na industriju osiguranja

• Nastavlja se stagnacija / pad u životnom osiguranju (1-4/2009 pad 0,4%)– pad bankoosiguranja zbog smanjenih plasmana banaka– smanjenje potražnje za unit linked proizvodima osiguranja– veći broj otkupa

• Stagnira premija neživotnih osiguranja (1-4/2009 porast 0,3%)

• Zbog reforme zdravstvenog osiguranja od 1.1.2009. osjetan porast premije u prvim mjesecima 2009. (porast premije u siječnju 20%, 1-4/2009 porast 12%). Najveći porast premije dopunskog osiguranja za pokriće participacije 1-4/2009 porast 340% na 9 mil kn (s 2,40% na 9,45% premije zdravstvenog osiguranja).

• Pad financijske imovine i smanjenje dobiti osiguravatelja

• U tijeku su izmjene Zakona o osiguranju – predstavnici Udruženja sudjeluju u Radnoj skupini Ministarstva financija – rok za donošenje Zakona prva polovica 2009.

31

HVALA NA PAŽNJI