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Q3 – Operative Stärke treibt Wachstum und Profitabilität – Gewinnprognose angehoben
Joe Kaeser, CEO | Ralf P. Thomas, CFO Q3, Geschäftsjahr 2016, Telefonkonferenz für Journalisten | München, 4. August 2016
siemens.com © Siemens AG 2016
München, 4. August 2016 Seite 2 Q3, Geschäftsjahr 2016, Telefonkonferenz für Journalisten
Hinweise und zukunftsgerichtete Aussagen
Dieses Dokument enthält Aussagen, die sich auf unseren künftigen Geschäftsverlauf und künftige finanzielle Leistungen sowie auf künftige Siemens betreffende Vorgänge oder Entwicklungen beziehen und zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können. Diese Aussagen sind erkennbar an Formulierungen wie „erwarten“, „wollen“, „antizipieren“, „beabsichtigen“, „planen“, „glauben“, „anstreben“, „einschätzen“, „werden“ und „vorhersagen“ oder an ähnlichen Begriffen. Wir werden gegebenenfalls auch in anderen Berichten, in Präsentationen, in Unterlagen, die an Aktionäre verschickt werden, und in Pressemitteilungen zukunftsgerichtete Aussagen tätigen. Des Weiteren können von Zeit zu Zeit unsere Vertreter zukunftsgerichtete Aussagen mündlich machen. Solche Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen und bestimmten Annahmen des Siemens-Managements, von denen zahlreiche außerhalb des Einflussbereichs von Siemens liegen. Sie unterliegen daher einer Vielzahl von Risiken, Ungewissheiten und Faktoren, die in Veröffentlichungen – insbesondere im Abschnitt Risiken des Jahresberichts – beschrieben werden, sich aber nicht auf solche beschränken. Sollten sich eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten realisieren oder sollte es sich erweisen, dass die zugrunde liegenden Erwartungen nicht eintreten beziehungsweise Annahmen nicht korrekt waren, können die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von Siemens (sowohl negativ als auch positiv) wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, die ausdrücklich oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage genannt worden sind. Siemens übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren. Dieses Dokument enthält – in IFRS nicht genau bestimmte – ergänzende Finanzkennzahlen, die sogenannte Non-GAAP-Measures sind oder sein können. Für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Siemens sollten diese ergänzenden Finanzkennzahlen nicht isoliert oder als Alternative zu den im Konzernabschluss dargestellten und im Einklang mit IFRS ermittelten Finanzkennzahlen herangezogen werden. Andere Unternehmen, die Finanzkennzahlen mit einer ähnlichen Bezeichnung darstellen oder berichten, können diese anders berechnen. Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass sich einzelne Zahlen in diesem und anderen Dokumenten nicht genau zur angegebenen Summe addieren und dass dargestellte Prozentangaben nicht genau die absoluten Werte widerspiegeln, auf die sie sich beziehen.
München, 4. August 2016 Seite 3 Q3, Geschäftsjahr 2016, Telefonkonferenz für Journalisten
Umsetzung der Vision 2020 Kapitalallokation orientiert sich an strategischen Notwendigkeiten
Abschluss des Erwerbs von CD-adapco für 970 Mio. $ zur Umsetzung der Industriesoftware-Strategie
5| Paradigmenwechsel?
3| Warum Siemens?
4| Synergiewert?
2| Potenzieller Gewinn?
1| Wachstumsbereich?
Strategische Verbindung
50/50 Joint Venture für Antriebssys- teme bei E-Autos bekannt gegeben
Abschluss der Veräußerung an AtoS
Januar 2016
Abschluss der Veräußerung restlicher Vermögenswerte an EQT für 300 Mio. €
Januar 2016
April 2016
Ankündigung der Fusion von Siemens Wind Power und Gamesa zur Gründung eines führenden Windkraft-Anbieters
Siemens Anteil 59%
München, 4. August 2016 Seite 4 Q3, Geschäftsjahr 2016, Telefonkonferenz für Journalisten
next47 wird mit einem erheblichen Investitionsvolumen von ungefähr einer Milliarde Euro ausgestattet sein
Ca.1 Milliarde € Investitionsvolumen über 5 Jahre € €
Das Investitionsvolumen wird primär für Ausgründungen, Kooperationen und Investitionen in ausgewählten Innovationsfeldern eingesetzt. 1)
1) Vorbehaltlich fortwährender Anpassungen
Dezentrale Elektrifizierung
Autonome Maschinen
Vernetzte (E-) Mobilität
eAircraft
Künstliche Intelligenz
Blockchain- Anwendungen
München, 4. August 2016 Seite 5 Q3, Geschäftsjahr 2016, Telefonkonferenz für Journalisten
Großaufträge treiben weiterhin Auftragswachstum
Wind Power and Renewables Power and Gas
Offshore-Projekt Beatrice, Schottland
• Kunde: Beatrice Offshore Windfarm Ltd. • 588 MW Gesamtleistung • Erstes Projekt mit neuer Offshore-Netzanbindung • Langzeit-Servicevertrag über 15 Jahre • Auftragswert: 1,4 Mrd. €
Lordstown Energy Center, Ohio
• H-Klasse Flex-Plant® Gas- und Dampfturbinenkraftwerk • Installierte Gesamtleistung von 940 MW zur Versorgung von
etwa 800.000 Haushalten • SFS stellt 27% des Eigenkapitalinvestments • Auftragswert: 0,7 Mrd. €
München, 4. August 2016 Seite 6 Q3, Geschäftsjahr 2016, Telefonkonferenz für Journalisten
Q3 GJ 2016 – Starkes Momentum trotz anhaltender Marktunsicherheit
• Weitere Portfoliooptimierung und beschleunigte Kostensenkung
• Rekord-Auftragsbestand von 116 Mrd. €, Book-to-Bill-Verhältnis bei 1,06
• Klares Auftragswachstum von währungsbereinigt 10% auf 21,1 Mrd. €
• Klares Umsatzwachstum von währungsbereinigt 9% auf 19,8 Mrd. €
• Margenverbesserung im Industriellen Geschäft auf 10,8% (+130 Basispunkte)
• Gewinn nach Steuern von 1,4 Mrd. €; Ergebnis je Aktie bei 1,64 €
• Acht von neun Divisionen innerhalb ihres Margen-Zielbandes
• Starker Free Cash Flow von 1,8 Mrd. €
München, 4. August 2016 Seite 7 Q3, Geschäftsjahr 2016, Telefonkonferenz für Journalisten
PG: Wachstum getrieben von starker Umsetzung im Markt WP: Exzellentes Team treibt eindrucksvollen Turnaround auf allen Ebenen
Power and Gas (PG)
• Großaufträge aus USA u. Bolivien treiben Auftragswachstum • 16 große Gasturbinen geliefert • Hoher Ergebnisbeitrag des Service-Geschäfts einschl. eines
positiven Effekts aus der Bewertung des Lagerbestands
Wind Power and Renewables (WP)
• Offshore-Großaufträge in Großbritannien (1,4 Mrd. €) und Deutschland (0,5 Mrd. €)
• Starke Abarbeitung des Auftragsbestands treibt Umsatz und Ergebnis
4,3 3,3
+22%1)
Q3 GJ 16 Q3 GJ 15
4,5 3,6
+23%1)
Q3 GJ 16 Q3 GJ 15
480
285
Q3 GJ 15 Q3 GJ 16
11,2%
8,7%
1,7 1,4
Q3 GJ 15
+30%1)
Q3 GJ 16
2,7 0,7
+342%1)
Q3 GJ 16 Q3 GJ 15
51
Q3 GJ 16
143
Q3 GJ 15
8,3% 3,6%
11-15% 5-8% 11,1%
8,3% 9,9% 3,8%
Auftragseingang
Umsatz
Ergebnis & Marge
Mrd. €
Mio. €
Auftragseingang
Umsatz Mrd. €
Ergebnis & Marge
Mio. € Ziel- marge
Ziel- marge
1) Vergleichbar, d.h. bereinigt um Währungsumrechnungs- und Portfolioeffekte x,x% Berichtete Marge x,x% Marge bereinigt um Personalrestrukturierung und DR-Integrationskosten (nur PG)
München, 4. August 2016 Seite 8 Q3, Geschäftsjahr 2016, Telefonkonferenz für Journalisten
Energy Management liefert HGÜ-Transformatoren für weltgrößtes HGÜ-Projekt in China
1) Hochspannungsgleichstromübertragung Standort 1.100-kV-Transformatoren HGÜ-Projekte mit Siemens-Technik
• 1.100-Kilovolt(kV)-Stromrichtertrafos für weltgrößtes HGÜ1)-Projekt
• Weltweit erstes Projekt mit 1.100-kV-Stromrichtertrafos
• 3.284 Kilometer lange HGÜ-Verbindung zwischen Changji und Guquan
Nan Qiao Shanghai
Samara
Peking
Jiangmen Pu’er
Zhaotong Conghua Yulong
Tongli Xiangjiaba
Tianshengqiao
Guangzhou
Guizhou
Gezhouba
Changji
Guquan
München, 4. August 2016 Seite 9 Q3, Geschäftsjahr 2016, Telefonkonferenz für Journalisten
EM: Margen-Zielband erreicht – bereit, dieses Niveau zu halten BT: Voller Fokus auf den Markt, klare Vision für künftige Wertschaffung
3,0 2,9
+2%1)
Q3 GJ 16 Q3 GJ 15
Energy Management (EM)
3,5 3,1
-6%1)
Q3 GJ 16 Q3 GJ 15
110
Q3 GJ 16
240
Q3 GJ 15
8,5%
3,7%
• Auftragsrückgang im Nahen Osten aufgrund hoher Vergleichs-basis; Großauftrag für UHVDC-Transformatoren in China
• Anhaltende Profitablilitätsverbesserungen, insbesondere bei Solutions und High Voltage Products
1,5 1,5
+5%1)
Q3 GJ 16 Q3 GJ 15
Building Technologies (BT)
1,5 1,7
+10%1)
Q3 GJ 16 Q3 GJ 15
140119
Q3 GJ 16 Q3 GJ 15
9,1% 8,0%
• Auftragswachstum in allen Regionen • Starke Ergebnisumwandlung und höhere Margen im
Produktgeschäft
7-10% 8-11% 8,3%
9,3% 4,7% 8,7%
Auftragseingang
Umsatz
Ergebnis & Marge
Mrd. €
Mio. €
Auftragseingang
Umsatz Mrd. €
Ergebnis & Marge
Mio. € Ziel- marge
Ziel- marge
1) Vergleichbar, d.h. bereinigt um Währungsumrechnungs- und Portfolioeffekte x,x% Berichtete Marge x,x% Marge bereinigt um Personalrestrukturierung
München, 4. August 2016 Seite 10 Q3, Geschäftsjahr 2016, Telefonkonferenz für Journalisten
DF: Starkes Wachstum relativ zum Markt, getrieben durch Software PD: Zyklische u. strukturelle Herausford. erfordern angemessene Reaktion
Digital Factory (DF)
• Volumen im kurzzyklischen Geschäft nahe Vorjahresniveau, in China und USA weiterhin schwach
• Integration von CD-adapco läuft gut, Sondereffekte im abgelaufenen Quartal
Process Industries and Drives (PD)
• Anhaltende Nachfrageschwäche in rohstoffnahen Industrien • Ergebnis durch operative Herausforderungen belastet
2,5 2,5
+2%1)
Q3 GJ 16 Q3 GJ 15
2,6 2,6
+1%1)
Q3 GJ 16 Q3 GJ 15
395423
Q3 GJ 16 Q3 GJ 15
16,2%
16,9%
2,4 2,2
Q3 GJ 15
-3%1)
Q3 GJ 16
2,2 2,1
-3%1)
Q3 GJ 16 Q3 GJ 15
101
178
Q3 GJ 16 Q3 GJ 15
4,5% 7,4%
14-20% 8-12% 15,7%
6,2% 17,2% 8,7%
Auftragseingang
Umsatz
Ergebnis & Marge
Mrd. €
Mio. €
Auftragseingang
Umsatz Mrd. €
Ergebnis & Marge
Mio. € Ziel- marge
Ziel- marge
1) Vergleichbar, d.h. bereinigt um Währungsumrechnungs- und Portfolioeffekte x,x% Berichtete Marge x,x% Marge bereinigt um Personalrestrukturierung
München, 4. August 2016 Seite 11 Q3, Geschäftsjahr 2016, Telefonkonferenz für Journalisten
MO: Starke Umsetzung treibt industrieweit führende Margen HC: Anhaltendes Wachstum – Innovationsinitiative dämpft Margen
Mobility (MO)
• Umsatzwachstum dank großer Zugprojekte, schwächerer Umsatz im Geschäft mit Bahninfrastruktur
• Höheres Ergebnis aus positiven Effekten von Großprojekten
Healthineers (HC)
• Auftragsstärke in Asien, besonders in China • Diagnostische Bildgebung treibt erneut Umsatzwachstum und
Ergebnisstärke
3,2 3,2
Q3 GJ 15
+2%1)
Q3 GJ 16
3,3 3,4
+5%1)
Q3 GJ 16 Q3 GJ 15
534549
Q3 GJ 16 Q3 GJ 15
16,5% 16,9%
15-19% 16,9%
1,8 1,8
+2%1)
Q3 GJ 16 Q3 GJ 15
2,8 1,1
-59%1)
Q3 GJ 16 Q3 GJ 15
158105
Q3 GJ 16 Q3 GJ 15
9,1%
5,8%
6-9% 8,8%
7,4% 17,4%
Auftragseingang
Umsatz
Ergebnis & Marge
Mrd. €
Mio. €
Auftragseingang
Umsatz Mrd. €
Ergebnis & Marge
Mio. € Ziel- marge
Ziel- marge
1) Vergleichbar, d.h. bereinigt um Währungsumrechnungs- und Portfolioeffekte x,x% Berichtete Marge x,x% Marge bereinigt um Personalrestrukturierung
München, 4. August 2016 Seite 12 Q3, Geschäftsjahr 2016, Telefonkonferenz für Journalisten
Wir heben unsere bisherige Erwartung für das unverwässerte Ergebnis je Aktie (für den Gewinn nach Steuern) von bislang 6,00 € bis 6,40 € auf nun 6,50 € bis 6,70 € an.
Ferner erwarten wir weiterhin für das Geschäftsjahr 2016 ein moderates Wachstum der Umsatzerlöse, bereinigt um Währungsumrechnungseffekte.
Wir gehen weiterhin davon aus, mit einem deutlich über den Umsatzerlösen liegenden Auftragseingang ein Book-to-Bill-Verhältnis von klar über 1 zu erreichen.
Für unser Industrielles Geschäft erwarten wir unverändert eine Ergebnismarge von 10% bis 11%.
Von diesem Ausblick sind Belastungen aus rechtlichen und regulatorischen Themen ausgenommen.
Ausblick Geschäftsjahr 2016 – Ausblick angehoben
München, 4. August 2016 Seite 13 Q3, Geschäftsjahr 2016, Telefonkonferenz für Journalisten
Anhang
München, 4. August 2016 Seite 14 Q3, Geschäftsjahr 2016, Telefonkonferenz für Journalisten
Siemens Vision 2020 – Konsequente Ausführung liefert Ergebnisse
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Förderung der Eigentümerkultur beflügelt Hochleistungs-Team
Wert
Operative Konsolidierung
Strategische Ausrichtung Optimierung Beschleunigtes Wachstum
und Outperformance
Effizienz erhöhen • Reduzierung der funktionalen Kosten (1 Mrd. €) • Optimierung der globalen Aufstellung • Ertragsschwache Geschäfte sanieren
Kerngeschäft stärken • Konsequente Kapitalallokation
Wachstum fördern • Innovationsinitiative • Fokus auf Kunden und Märkte • „Digitalization at work“
München, 4. August 2016 Seite 15 Q3, Geschäftsjahr 2016, Telefonkonferenz für Journalisten
„One Siemens“ Finanzieller Rahmen Klare Ziele zur Messung von Erfolg und Verantwortung
1) ABB, GE, Rockwell, Schneider und Toshiba, gewichtet 2) Basierend auf fortgeführten und nicht fortgeführten Aktivitäten 3) Maßnahmenproduktivität geteilt durch Funktionskosten (Umsatzkosten, F&E-, Vertriebs- und allgemeine Verwaltungsaufwendungen) des Konzerns 4) Vom Gewinn nach Steuern angepasst um nicht zahlungswirksame Sondereffekte 5) Vor akquisitionsbedingten Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte 6) Für SFS: Eigenkapitalrendite nach Steuern
One Siemens Finanzielle Rahmenbedingungen
Siemens
Kapitaleffizienz (ROCE2))
Kapitalstruktur (Industr. Nettoverschuldung / EBITDA)
15 – 20%
Gesamtkostenproduktivität3) 3 – 5% p.a.
Dividendenausschüttungsquote 40 – 60%4)
bis zu 1,0x
Margenbänder der Geschäfte (vor PPA)5)
PG 11 – 15%
WP 5 – 8%
EM 7 – 10%
BT 8 – 11%
MO 6 – 9%
DF 14 – 20%
PD 8 – 12%
HC 15 – 19%
SFS6) 15 – 20%
Wachstum: Siemens > wesentliche
Wettbewerber1)
(Vergleichbares Umsatzwachstum)
München, 4. August 2016 Seite 16 Q3, Geschäftsjahr 2016, Telefonkonferenz für Journalisten
Kennzahlen-Cockpit – Q3, Geschäftsjahr 2016
Auftragseingang in Mrd. €
Gewinn je Aktie (EPS, “all-in”) in €
Ergebnis Industrielles Geschäft in Mrd. €
ROCE (“all-in”)
Gewinn nach Steuern in Mrd. €
Kapitalstruktur
Q3 GJ 16
13,7%
Q3 GJ 15
14,9% 1,2x
Q3 GJ 15 Q3 GJ 16
1,2x
≤1 15 – 20%
0%
Q3 GJ 16
1,4
Q3 GJ 15
1,4 1,8
+20%
Q3 GJ 16
2,2
Q3 GJ 15
9,5% 10,8%
11,2% 10,4% Marge
Q3 15 Q3 16
19,9 21,1
Q3 16
19,8
Q3 15
18,8
1,06 1,05 B-t-B
Vergl. (nom.)
+9% (+6%)
+7% (+5%)
Umsatz
1,641,65
0%
Q3 GJ 16 Q3 GJ 15
x,x% Berichtete Marge x,x% Marge bereinigt um Personalrestrukturierung
München, 4. August 2016 Seite 17 Q3, Geschäftsjahr 2016, Telefonkonferenz für Journalisten
Weitere Beschleunigung des Kostensenkungsprogramms
Kumulierte Einspareffekte
GJ 2015 GJ 2016e
400 Mio. €
950 Mio. € – 1.000 Mio. €
800 Mio. € – 900 Mio. €
850 Mio. € – 950 Mio. €
Erwartung Q4 GJ 15
Erwartung Q2 GJ 16
Erwartung Q3 GJ 16
München, 4. August 2016 Seite 18 Q3, Geschäftsjahr 2016, Telefonkonferenz für Journalisten
Überleitung Nettoverschuldung Q3 GJ 2016
-12,7
8,4 -21,1 -0,6 -0,9 -0,6
3,0 -21,8
Angep. ind. Netto- versch./EBITDA (c/o)
1,2x (Q2 GJ 16: 1,1x)
Operative Aktivitäten
Darin: • Δ Vorräte -0,5 • Δ Ford. aus L+L u. sonst. Ford. -0,3 • Δ Verbindlichkeiten aus L+L +0,3 • Δ Erhaltene Anzahlungen -0,1
Darin u.a.: • CAPEX -0,5 • Akquisition von Geschäften, -0,8
abzgl. übernomm. liqu. Mittel • Δ Forderungen aus Finanz- +0,4
dienstleistungen (SFS)
Darin u.a.: • Aktienrückkauf -0,1
Mrd. € Q3 ΔQ2 • SFS Finanzschulden +21,1 -0,3 • Leistungen nach Beend. -13,5 -1,9
des Arbeitsverhältn. • Kreditgarantien -0,8 -0,0 • Hybrid Anpassungen +0,9 -0,0 • Effekt aus Bilanzierung +0,7 -0,1
von Fair Value Hedge
Darin u.a.: • Gewinn nach Steuern +1,4 • Abschr. & Wertmind. +0,7 • Ertragssteuern +0,5
1) Einschl. zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte
Nettoversch.-Anpassungen
Angepasste ind. Nettoverschulung
Q3 2016
Nettoversch.Q3 2016 Finanzierungsthemen Cash Flow aus Investitionstätigkeit
∆ Working Capital
Cash Flow aus betr. Tätigkeit (ohne
Δ Work. Capital)
Nettoversch.Q2 2016
Zahlungsm. & -äquivalente 7,5 Mrd. €1)
Zahlungsm. & -äquivalente 7,6 Mrd. €1)
München, 4. August 2016 Seite 19 Q3, Geschäftsjahr 2016, Telefonkonferenz für Journalisten
SFS-Kennzahlen Q3 GJ 2016
SFS-Finanzkennzahlen
Verbindlichkeiten und Eigenkapital Vermögen
Mrd. € Mrd. €
1,5
21,1 2,5 25,1 25,1 0,2 1,5 1,4 22,1
• Vermögenswerte • Ergebnis vor Ertragsteuern • Eigenkapitalrendite (ROE) nach Steuern • Cash-Flow aus betrieblicher und Investitionstätigkeit
25,1 Mrd. € 139 Mio. €
17,4 % 517 Mio. €
Rückstellungen und sonstige
Verbindlichkeiten
Gesamt- schulden
Zugeordnetes Eigenkapital
Gesamtver- bindlichkeiten u. Eigenkapital
Gesamt- vermögen
Zahlungs- mittel
Leasing u. Kredite1)
Sonstiges Vermögen u. Vorräte2)
Equity Investments
1) Operating- und Finanzleasingverträge, Kredite, vermögensbasierte Kreditgeschäfte (Asset Based Lending), Forderungen aus Forfaitierungs- und Factoringgeschäften 2) Konzerninterne Finanzforderungen, Wertpapiere, (positive) beizulegende Zeitwerte von Derivaten, Steuerforderungen, Sachanlagen, immaterielle Vermögenswerte, Grundstücke und Gebäude, Rechnungsabgrenzungsposten und Vorräte
München, 4. August 2016 Seite 20 Q3, Geschäftsjahr 2016, Telefonkonferenz für Journalisten
Unterdeckung der Siemens-Pensionspläne auf minus 12,7 Mrd. € im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2016 gestiegen
Deckungslücke der Pensionspläne in Q3 vergrößert, hauptsächlich wegen weiter gesunkenen angenommenen Abzinsungssatzes
in Mrd. €1) GJ 2013 GJ 2014 GJ 2015 Q1 GJ 2016
Q2 GJ 2016
Q3 GJ 2016
Defined Benefit Obligation (DBO) der Pensionspläne -32,6 -35,0 -36,3 -36,7 -38,4 -40,8
Beizulegender Zeitwert des Planvermögens für Pensionspläne 24,1 26,5 27,3 27,4 27,5 28,1
Finanzierungsstatus der Pensionspläne -8,5 -8,5 -9,0 -9,3 -10,9 -12,7
DBO der Pläne mit sonstigen Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses (i. W. nicht gedeckt)
0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6
Abzinsungssatz2) 3,4% 3,0% 3,0% 3,0% 2,4% 1,9%
Zinsertrag aus Planvermögen2) 0,8 0,8 0,8 0,2 0,2 0,2
Tatsächlicher Ertrag aus Planvermögen2) 1,3 2,9 0,5 0,2 0,9 1,0
1) Die Berechnung der Zahlen erfolgt gemäß IAS 19 (Überarbeitung 2011) auf fortgeführter Basis. 2) Alle Zahlen basieren auf allen Leistungen aus Beendigung des Arbeitsverhältnisses (Pensionspläne und pensionsähnliche Leistungszusagen).
München, 4. August 2016 Seite 21 Q3, Geschäftsjahr 2016, Telefonkonferenz für Journalisten
Siemens Presse-Ansprechpartner
Dennis Hofmann +49 89 636-22804
Alexander Becker +49 89 636-36558
Yashar N. Azad +49 89 636-37970
Richard Speich +49 89 636-30017
Wolfram Trost +49 89 636-34794
Finanz- und Wirtschaftspresse
Internet: www.siemens.com/presse
E-Mail: press@siemens.com
Telefon: +49 89 636-33443
Fax: +49 89 636-35260
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