View
242
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Przewodnik CPORTAL - ANALIZA POTRZEB KLIENTA
Analiza potrzeb Klienta (APK) w Cportal – szybko i intuicyjnie ଇ
Analiza potrzeb klienta jest integralną częścią procesu sprzedaży ubezpieczeń. Jej celem jest poznanie wszystkich potrzeb ubezpieczeniowych klienta. Na tej podstawie sprzedawca może przygotować plan ubezpieczenia w pełni odpowiadający potrzebom klienta.
Jak przeprowadzić APK z wykorzystaniem Cportal?
Wybierz z górnego paska nawigacji kalkulator produktowy
Po wyborze kalkulatora produktowego a jeszcze przed jego fizycznym wyświetleniem pojawi się ekran wyboru: ‘ Czy Klient zgadza się na przeprowadzenie z nim analizy potrzeb?’
Pozwól Klientowi wybrać jedną z opcji:
NIE – Klient rezygnuje z przeprowadzenia analizy potrzeb;
APK zewnętrzne – użytkownik potwierdza, że jest w posiadaniu Analizy Potrzeb Klienta na formularzu zaakceptowanym przez Compensa TU S.A.; istnieje możliwość w procesie przeprowadzania APK wykorzystania innego niż Compensy formularza analizy po wcześniejszym jego zaakceptowaniu przez naszą Firmę
TAK – Klient zgadza się na przeprowadzenie analizy jego potrzeb.
Krok 1 - Produkty.
Pierwsza część ekranu: WYBÓR KLIENTA z oznaczonym przedmiotem ubezpieczenia wynikającym z wybranego przez Ciebie kalkulatora produktowego.
Kafelek pozostaje oznaczony, bez możliwości jego odznaczenia.
Kolejny wiersz: ‘Zapytaj, czy Klient jest zainteresowany innym ubezpieczeniem’.
Na tym etapie wraz z Klientem zweryfikuj jego pozostałe potrzeby ubezpieczeniowe i oznacz je klikając w poszczególne kafelki.
Pamiętaj o przygotowaniu ofert zgodnie ze sporządzonym APK!
Krok 2 – Zakres ochrony.
Doprecyzuj wraz z Klientem jakimi ryzykami w ramach wybranego obecnie ubezpieczenia jest on zainteresowany.
Po ‘najechaniu’ na każde z ryzyk znajdziesz podpowiedź dotyczącą zakresu ubezpieczenia. Podpowiedzi pomogą Ci przeprowadzić płynnie rozmowę z Klientem i obrazują jaką korzyść z ich zakupu uzyskuje klient.
Krok 3 – META!
Na ekranie prezentowane są statycznie Ubezpieczenia / ryzyka jakie wybrałeś wspólne z Klientem.
Potwierdź z Klientem dokonane wybory:
Przedmiotu ubezpieczenia i zakresu kalkulacji którą właśnie sporządzasz;
Rodzajów ubezpieczeń jakimi Klient dodatkowo wykazał zainteresowanie.
Pamiętaj o przygotowaniu Klientowi ofert na dodatkowo wskazane potrzeby!
Pamiętaj również, aby przy kolejnej wizycie Klienta porozmawiać o potrzebach ubezpieczeniowych, którymi Klient obecnie nie jest zainteresowany. W tym celu wykorzystaj APK wcześniej przygotowane z klientem. Potwierdź potrzeby, o których wcześniej wcześniej rozmawialiście i dopytaj o nowe.
Na koniec uzupełnij podstawowe dane Klienta (dane służą do wyszukania APK w systemie):
Nazwa + PESEL lub REGON Imię + Nazwisko + PESEL W przypadku obcokrajowca nie posiadającego nr PESEL: Imię + Nazwisko + Data urodzenia
Każdy z powyższych przypadków uzupełnij o nr telefonu i email.
Adres email umożliwi Ci wysyłkę sporządzonego APK bezpośrednio z Cportal na skrzynkę email Klienta.
ZAPISZ!
Otrzymasz potwierdzenie zapisu dokumentu oraz opcje do wyboru:
Podgląd i wydruk – generowanie danych do pliku PDF, umożliwia zapisanie i wydruk dokumentu;
Przykład wydruku:
WYŚLIJ EMAIL – wysyła sporządzony dokument bezpośrednio z Cportal na skrzynkę Klienta (opcja dostępna jest wyłącznie w momencie, kiedy w APK uzupełniono adres email Klienta);
DO KALKULATORA – zamyka okno pop-up i przekierowuje użytkownika Cportal do ekranów kalkulatora.
Uwaga! Przy zastosowaniu ścieżki mobilnej, Klient otrzyma sporządzone APK (bądź potwierdzenie o rezygnacji lub deklarację APK zewnętrznego) wraz z ofertą na swój adres email.
ŚCIEŻKI DOSTĘPU DO ZAPISANEGO APK
Po zapisaniu kalkulacji / wystawieniu polisy APK odnajdziesz w lokalizacjach:
MOJE OFERTY
Wyświetlany jest status APK dla przygotowanej oferty oraz możliwość pobrania/podglądu PDF APK.
Możliwe statusy APK:
Po wczytaniu wcześniej zapisanej oferty wyświetli Ci się ekran wyboru:
Edytuj (APK), opcja umożliwia wprowadzenie korekt we wcześniej zapisanym APK; Do kalkulatora, przycisk z uwzględnieniem wcześniejszych zapisów APK przekieruje Cię
bezpośrednio do kalkulatora produktowego.
MOJE POLISY
Wyświetlany jest status APK dla przygotowanej oferty oraz możliwość pobrania/podglądu PDF APK.
Wybierając SZCZEGÓŁY POLISY masz dostęp do informacji kto i kiedy zapisał ostateczną wersję APK dla polisy. Z tej lokalizacji również możesz pobrać PDF dokumentu.
KARTA KLIENTA
Dla każdej polisy dla której sporządzone zostanie APK, będzie ono przechowywane wraz z aktualnym stanem polisy w SZCZEGÓŁACH KARTY KLIENTA (przy polisie). Z tej lokalizacji również możesz pobrać dokument APK.
MOJE APK
Nowa zakładka w której odnajdziesz wszystkie sporządzone APK (również te, nie powiązane z konkretną ofertą czy polisą).
MOJE APK – wyszukiwarki
Klient – wyszukiwanie APK w zasobach po nazwie / Nazwisku Klienta;
NR APK – wyszukiwanie w zasobach po nadanym nr APK;
PESEL i REGON – wyszukiwanie APK w zasobach po uzupełnionym nr PESEL lub REGON Klienta;
DATA URODZENIA – wyszukiwanie po zapisanej w APK dacie urodzenia (dotyczy obcokrajowców);
STATUS – wyszukiwanie APK z konkretnym (wybranym z listy) statusem.
BARDZO WAŻNE!!!
Dane jak i pliki PDF Analiz Potrzeb Klienta dla których na ścieżce sprzedaży nie doszło do zawarcia ubezpieczenia, z uwagi na rozporządzenie RODO będą usuwane z bazy Cportal.
Recommended