Laurens van den oever

1

GfK Retail and Technology

The Netherlands April 12, 2023

The Smartphone The Smartphone RevolutionRevolution

Laurens van den OeverLaurens van den Oever

Commercieel Directeur GfK Retail and TechnologyCommercieel Directeur GfK Retail and Technology

2

GfK Retail and Technology

The Netherlands April 12, 2023

The Smartphone The Smartphone RevolutionRevolution

Tien drijvers van groei in een Tien drijvers van groei in een exploderende marktexploderende markt

Laurens van den OeverLaurens van den Oever

Commercieel Directeur GfK Retail and TechnologyCommercieel Directeur GfK Retail and Technology

3

GfK Retail and Technology

The Netherlands April 12, 2023

TelecomPhoto

StationarySmall & Medium Domestic Appliances

ITDo It Yourself

Consumenten ElectronicaBike

Watches & Jewelry

Markten GfK Retail and Technology

OptiekFashion

Boeken

TourismMedia & Entertainment

4

GfK Retail and Technology

The Netherlands April 12, 2023

Retailnetwerk GfK Retail and Technology

5

GfK Retail and Technology

The Netherlands April 12, 2023

1# 1# MarktverzadigingMarktverzadiging

6

GfK Retail and Technology

The Netherlands April 12, 2023

*Forecast

2005 2006 2007 2008 2009

769905

10281165 1142

Sales through consumer retail channels world wide in million unit

+ 18%

over 2005

+ 14%

over 2006

+ 13%

over 2007

- 2% over 2008

2010

1042

- 3% over 2008

Verkoop mobieltjes wereldwijd: markt onder druk

7

GfK Retail and Technology

The Netherlands April 12, 2023

North America

-8%

South America

-16%

Western Europe

+1%

Eastern Europe

-23%

+12%

Africa

Middle East

-4%

Asia PacificExc China and Japan

+5%

JapanChina

+7%

-12%

135

135

176 61

56

176

149

34

220

World

-2 %

Growth 09 o 08

1142

Evolution and region size of mobile market in the world in million unit

Africa belangrijkste groeimarkt

8

GfK Retail and Technology

The Netherlands April 12, 2023

MEET THE SMARTPHONES!!

9

GfK Retail and Technology

The Netherlands April 12, 2023

2.730

3.700

5.0094.8505.0415.3985.489,005.095

4.2503600

3.1502.680,00

2.2301.350

106216

263 416 885

1.6002100

255031203670

4.400

Forecast Nederland Mobile/Smart Phones t/m 2015Forecast Nederland Mobile/Smart Phones t/m 201575% smartphone aandeel in 201575% smartphone aandeel in 2015

-

10

GfK Retail and Technology

The Netherlands April 12, 2023

2# Innovatie2# Innovatie

Technologie al lang Technologie al lang voorhanden, user interface voorhanden, user interface

en intuitief gebruik pas en intuitief gebruik pas recent…recent…

11

GfK Retail and Technology

The Netherlands April 12, 2023

12

GfK Retail and Technology

The Netherlands April 12, 2023

Who’s responsible?

-

13

GfK Retail and Technology

The Netherlands April 12, 2023GfK Retail and T echno logy 2/ 2010

M O BI LE / SM ART PHO N ESSa les T hs. UnitsY EAR T O DAT E

Netherlands Panelm arket

© by G fK -R T , w w w . g fk rt. com P R J 4 34 0 3 - R G 1 4 70 2 69 - R P 58 7 21 91 - I D 1 4 84 61 8 34

J 09 J 10 J an09 Feb09 M ar09 Apr09 M ay09 J un09 J ul09 Aug09 Sep09 Oct09 Nov09 Dec09 J an10

439,15,5

458,24,4

439,15,5

364,14

360,410 ,4

352,110 ,9

457,810 ,7

383,1- 0,9

501,54,2

371,4- 5,2

357,2- 7,7

430,5- 5,4

334,5- 13,8

375,9- 5,3

458,24,4

A bso luteGrow th + / - %

9 0

1 0

7 5

2 5

9 0

1 0

8 9

1 1

8 8

1 2

8 9

1 1

8 9

1 1

8 6

1 4

8 4

1 6

8 4

1 6

8 2

1 8

8 0

2 0

7 9

2 1

7 9

2 1

7 5

2 5

MOBILE PHONES

S M ART PHONES

OT HERS

Aandeel smartphones in Nederlandse markt meer dan 25%

14

GfK Retail and Technology

The Netherlands April 12, 2023

3# Druk op 3# Druk op operatorsoperators

Netwerkcapaciteit, minder Netwerkcapaciteit, minder prepaid, meer postpaid prepaid, meer postpaid

voor klantbehoud voor klantbehoud

15

GfK Retail and Technology

The Netherlands April 12, 2023

Ontwikkeling postpaid vs prepaidOperators gefixeerd op waarde, postpaid 8x meer waarde dan prepaid

GfK Retail and T echno logy 3/ 2010

M O BI LE / SM ART PHO N ESSa les T hs. UnitsY EAR T O DAT E

Netherlands Panelmarket

© by G fK -R T , w w w . g fk rt. com P R J 4 34 0 3 - R G 1 4 70 2 69 - R P 58 7 21 91 - I D 1 4 84 61 8 45

J - F09 J - F10 Feb09 M ar09 Apr09 M ay09 J un09 J ul09 Aug09 Sep09 Oct09 Nov09 Dec09 J an10 Feb10

803,34,8

786,1- 2,1

364,14

360,410 ,4

352,110 ,9

457,810 ,7

383,1- 0,9

501,54,2

371,4- 5,2

357,2- 7,7

430,5- 5,4

334,5- 13,8

375,9- 5,3

458,24,4

327,8- 10

A bso luteGrow th + / - %

3 9

4 7

1 3

4 9

2 8

2 3

3 9

4 8

1 3

3 9

4 9

1 2

3 7

5 0

1 2

3 7

5 0

1 2

3 9

4 8

1 3

4 2

4 4

1 4

4 4

4 1

1 5

4 5

3 8

1 7

4 7

3 6

1 8

4 8

3 1

2 1

4 4

3 3

2 2

4 8

2 9

2 3

5 0

2 7

2 3

CONT RACT

PACK PREPAY

S IM FREE

OT HERS

16

GfK Retail and Technology

The Netherlands April 12, 2023

Smartphones meer dan 50% aandeel binnen Postpaid abo’s

58% 57% 55% 52% 55% 52% 51% 48% 47% 48% 47% 45% 46% 46%

42% 43% 45% 48% 45% 48% 49% 52% 53% 52% 53% 55% 54% 54%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Week48

2009

Week49

2009

Week50

2009

Week51

2009

Week52

2009

Week53

2009

Week1

2010

Week2

2010

Week3

2010

Week4

2010

Week5

2010

Week6

2010

Week7

2010

Week8

2010

SMARTPHONES

MOBILEPHONES

17

GfK Retail and Technology

The Netherlands April 12, 2023

4# nieuwe 4# nieuwe toetrederstoetreders

De impact van Apple, HTC De impact van Apple, HTC en Blackberry op het en Blackberry op het

landschaplandschap

18

GfK Retail and Technology

The Netherlands April 12, 2023GfK Retail and Technology 3/ 2010

M O BI LE / SM ART PH O N ESSales T hs. U n itsY EA R T O D AT E

N etherlands Panelmarket

© by G fK -RT , w w w . gfkrt.com R G1715127-M obile / Smartp hones

J 09 J 10 J an0 9 Feb0 9 M ar09 Apr09 M ay09 J un09 J ul0 9 Aug09 Sep09 O ct0 9 N ov09 D ec0 9 J an1 0

439,15,5

458,24,4

439,15,5

364,14

360,410,4

352,110,9

457,810,7

383,1-0,9

501,54,2

371,4-5,2

357,2-7,7

430,5-5,4

334,5-13,8

375,9-5,3

458,24,4

Absolu teGrow th + / - %

5 ,8

94,2

14,5

85,5

5 ,8

94,2

5 ,9

94,1

6 ,2

93,8

6 ,2

93,8

5 ,8

94,2

7 ,6

92,4

8 ,6

91,4

8 ,6

91,4

9 ,5

90,5

11,1

88,9

10,5

89,5

10,7

89,3

14,5

85,5

BRAN D S NE W

BRAN D S O LD

Nieuwe toetreders verdrievoudigen aandeel binnen jaar

19

GfK Retail and Technology

The Netherlands April 12, 2023GfK Retail and Technology 3/ 2010

SM AR T PH O N ESSales T hs. U n itsY EA R T O D AT E

N etherlands Panelmarket

© by G fK -RT , w w w . gfkrt.com PR J 43 403 - R G 1715127 - R P 73 69566 - I D 23 3586799

J 09 J 10 J an0 9 Feb0 9 M ar09 Apr09 M ay09 J un09 J ul0 9 Aug09 Sep09 O ct0 9 N ov09 D ec0 9 J an1 0

42,1139,4

116,7177,4

42,1139,4

40,7156,2

44,6202,7

39,3174,4

52,6235,9

53,1255

78,9123,3

5966,9

65,885,4

85,199,8

7192,9

77,9132,1

116,7177,4

Absolu teGrow th + / - %

59,4

40,6

56,7

43,3

59,4

40,6

52,3

47,7

49

51

54,7

45,3

50,2

49,8

54,6

45,4

54,2

45,8

53,9

46,1

51,1

48,9

55,8

44,2

49,4

50,6

51,6

48,4

56,7

43,3

BRAN D S NE W

BRAN D S O LD

Nieuwe toetreders domineren smartphone, maar verliezen terrein

20

GfK Retail and Technology

The Netherlands April 12, 2023

5# Mobile5# Mobile

InternetInternet

21

GfK Retail and Technology

The Netherlands April 12, 2023

Quelle: http://www.internetworldstats.com/stats4.htm#europe, 30.09.2009 accessed 10.01.2010

2010

2000

NO

91

49

24

NL

86

45

SE

89

37

DK

84

CH

29

76

UK

76

26

ES

72

13

29

DE

66

BE

70

19

FR

69

14

AT

72

26

7

HU

59

10

PL

52

SK

65

17

11

CZ

59

IT

52

23

6

RU

32

Internetpenetratie in perspectief 2000-2010: de razendsnelle opmars van broadband in Nederland

22

GfK Retail and Technology

The Netherlands April 12, 2023

Correlatie smartphones vs mobiel internet abo

23

GfK Retail and Technology

The Netherlands April 12, 2023

+=

6# Substitutie6# Substitutie

24

GfK Retail and Technology

The Netherlands April 12, 2023

Smartphones met digitale camera’sVerwachte druk op verkoop digitale camera’s

25

GfK Retail and Technology

The Netherlands April 12, 2023GfK Retail and Technology 3/ 2010

SM AR T PH O N ESSales T hs. U n itsY EA R T O D AT E

N etherlands Panelmarket

© by G fK -RT , w w w . gfkrt.com PR J 43 403 - R G 1470269 - R P 52 21704 - I D 50 802252

J 09 J 10 J an0 9 Feb0 9 M ar09 Apr09 M ay09 J un09 J ul0 9 Aug09 Sep09 O ct0 9 N ov09 D ec0 9 J an1 0

41,9147,4

116,7178,7

41,9147,4

40,5166,3

44,5213,4

39,2183,3

52,5246,9

53,1271,3

78,9127,2

5968,8

65,886,9

85101,3

7193,5

77,9132,6

116,7178,7

Absolu teGrow th + / - %

42,4

39

17,4

14,7

49,9

32,6

2 ,5

42,4

39

17,4

1 ,1

36,5

43,9

18,4

33,6

52,1

13,7

37,9

48,6

12,9

32,6

53,6

13,2

20

65,6

10

3 ,6

11,3

69,1

17,6

1 ,7

13,9

59,6

24,9

1 ,3

15,1

55,8

28,3

14,4

59,5

25,2

13,8

50,1

32

3 ,8

15,3

47,8

34

2 ,7

14,7

49,9

32,6

2 ,5

VGA (< 0 ‚3 1 M P )

1 M P (0 ‚3 1 < 1 ‚5 M P )

2 M P (1 ‚5 < 2‚5 M P )

3 M P (2 ‚5 < 3‚5 M P )

4 M P (3 ‚5 < 4‚5 M P )

5 M P (4 ‚5 < 5‚5 M P )

5 < 8 M P ( 5‚5< 7 ‚5 M P )

8 < 1 2 M P (7 ‚5 < 11 ‚5 M P )

> = 1 2 M P (> 11 ‚5 M P )

O th ers

Ontwikkeling Megapixels SmartphonesEenderde smartphones < 5mio MP

26

GfK Retail and Technology

The Netherlands April 12, 2023

All portable navigation solutionsVerschuiving portable navigatie naar GPS Verschuiving portable navigatie naar GPS SmartphonesSmartphones

47%43%

50%41% 41% 39% 42% 44%

49%44%

32% 28% 30% 31% 34%26%

32%33%

27%

30% 33% 37% 33% 32%33%

36%

41% 45% 45% 46%45%

53%

21% 23% 23%28% 26% 24% 25% 24%

19% 20%27% 27% 26% 24% 22% 21%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Octobe

r 200

8

Novem

ber 2

008

Decem

ber 2

008

Janu

ary 20

09

Febru

ary 2

009

Mar

ch 2

009

April 2

009

May

2009

June

200

9

July

2009

Augus

t 2009

Septe

mbe

r 200

9

Octobe

r 200

9

Novem

ber 2

009

Decem

ber 2

009

Janu

ary 20

10

GPS MOBILE PHONES

GPS SMARTPHONES

PORTABLE CAR NAVIGATION

27

GfK Retail and Technology

The Netherlands April 12, 2023

106.000216.000 263.000

416.000

900.000

1.950.000

19.000

155.000

480.000

775.000

927.000

774.000

700.000

650.000

1.600.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 FC 2010 FC 2011

Smartphone Portable navigatie

De telefoon zal steeds meer het primaire basisapparaat worden!

2.600.000(+13%)

2.300.000(+37%)

-

1.674.000

28

GfK Retail and Technology

The Netherlands April 12, 2023

7# Location Based 7# Location Based ServicesServices

29

GfK Retail and Technology

The Netherlands April 12, 2023

30

GfK Retail and Technology

The Netherlands April 12, 2023

31

GfK Retail and Technology

The Netherlands April 12, 2023

8# Retail8# Retail

Smartphones als virtueel Smartphones als virtueel cement tussen fysieke cement tussen fysieke bricks en online clicksbricks en online clicks

32

GfK Retail and Technology

The Netherlands April 12, 2023

75-25

InspiratiInspiratiee

InspiratiInspiratiee

OrientatiOrientatiee

OrientatiOrientatiee

25-75

OFFLINEOFFLINE ONLINEONLINE

TransactiTransactiee

Pure Pure PlayersPlayers

Bricks & Bricks & ClicksClicks

Merken & FabrikantenMerken & Fabrikanten

VergelijkersVergelijkeVergelijkersrs

VergelijkeVergelijkersrs

33

GfK Retail and Technology

The Netherlands April 12, 2023

1/3 van consument 1/3 van consument oriënteert 3 weken voor oriënteert 3 weken voor

aankoop op internetaankoop op internet

GfK Internet Market Monitor 2009„Heeft u bij aankoop het product vooraf op internet vergeleken?“

34

GfK Retail and Technology

The Netherlands April 12, 2023

Sinds lancering iPhone barcode scanner >100.000 dloads

35

GfK Retail and Technology

The Netherlands April 12, 2023

9# Metrics9# Metrics

36

GfK Retail and Technology

The Netherlands April 12, 2023

Download/

Streaming

Adverts

Cross Media

Network Manageme

nt

Websites

DPI probe

GfK Network Intelligence Solutions

37

GfK Retail and Technology

The Netherlands April 12, 2023

10# Social Media10# Social Media

38

GfK Retail and Technology

The Netherlands April 12, 2023

Welk toestel drijft het gebruik van Facebook?

Computer48%

Phone52%

Top 10 Devices Visits

iPhone 16,6%

SAMSUNG SGH E250 13,7%

Nokia6300 5,6%

Nokia E63 3,5%

NokiaE71 2,9%

SAMSUNG SGH L700 2,7%

SAMSUNG SGH D900i 2,6%

Nokia3120classic 2,5%

SAMSUNG GT S5233A

2,2%

NokiaN95 2,0%

39

GfK Retail and Technology

The Netherlands April 12, 2023

Dank voor uw aandacht!Dank voor uw aandacht!

Laurens van den OeverLaurens van den Oever

Commercieel Directeur GfK Retail and TechnologyCommercieel Directeur GfK Retail and Technology