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Infraestructura de suministro GN en

el Cono Sur

Álvaro Ríos Roca

Gas Energy Latín América

4 Noviembre, 2014

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Historia – Gas Energy Latín América - GELA

LA EMPRESA

2005

Creación de GAS ENERGY

2007

Oficina Río de Janeiro,

Brasil – Sede GE

Oficina Lima, Perú

Establecimiento Sede GELA

en Santa Cruz, Bolivia

Oficinas asociadas:

Colombia, Argentina,

Uruguay, Chile y México

Establecimiento Sede

GELA en Lima, Perú

Oficinas asociadas:

Ecuador y Venezuela 2008

2009

2012

2013 -2014

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Oficinas y Bases – Gas Energy Latín América

LA EMPRESA

Oficinas Técnicas:

Bolivia y Perú: para atender

Argentina, Chile, Colombia, Ecuador,

México, Uruguay, Venezuela y otros

países en Latinoamérica.

Consultores Sénior Especializados:

En cada país

GAS ENERGY LATIN AMERICA

(GELA) es una empresa de

consultoría y asesoría

empresarial, enfocada en las

áreas de petróleo, gas y

electricidad con actuación en

toda América Latina.

Montevideo

Santa Cruz de la Sierra

Lima

Buenos Aires

Caracas

Quito

Bogota

Santiago

Oficinas Principales y Técnicas

Oficinas y Consultores Asociadas

Mexico

Rio de Janeiro

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Tipos de Servicios Ofertados - GELA

ACTIVIDADES

ASESORÍAS DE ACOMPAÑAMIENTO A LARGO PLAZO

ESTUDIOS DE CONSULTORÍA ESPECIFICA

CAPACITACIONES “IN HOUSE” Y SEMINARIOS ESPECIALIZADOS

PRODUCTOS Y ESTUDIOS MULTICLIENTE

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Áreas de Actuación: Gas Natural y Petróleo - GELA

ACTIVIDADES

Estudios de oferta y demanda

Análisis de legislación y marco regulatorio

Apoyo en la negociación de contratos de compra y venta de gas natural

Modelamiento y revisión de tarifas de transporte y distribución

Análisis de precios y competitividad entre los energéticos

Estudios de costos y factibilidad de proyectos de inversión

Análisis y planeamiento estratégico para negocios en el sector

energético

Procesos de Due Diligence (técnico y comercial)

Estudios de oportunidades de monetización de reservas

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Áreas de Actuación: Energía Eléctrica - GELA

ACTIVIDADES

Estudios de oferta y demanda

Análisis de legislación y marco regulatorio

Análisis de mercados eléctricos mayoristas, peajes de transmisión y

tarifas de distribución

Evaluación técnica, económica (costos) y regulatoria para proyectos de

generación, líneas de transmisión y redes de distribución

Revisión y elaboración de contratos de suministro

Estudios de planificación de la expansión, calidad y pérdidas de

sistemas eléctricos

Asesoramiento para la formulación de planes estratégicos y la obtención

de certificaciones de calidad

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Estudios Multicliente y Productos - GELA

PRODUCTOS

Multiclientes de gas natural (cuatrimestrales) :

Perú desde 2011

Venezuela desde 2013

Market Report (reportes especializados)

Energy Insight (reportes mensual sobre Venezuela)

Latín América Energy Report (bimensuales)

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Clientes de Gas Energy Latín América - GELA

CLIENTES

Energía Exploración y Producción

Distribuidoras

Instituciones Financieras

Industrias y Servicios

Institutos y Asociaciones

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Infraestrutura de Suprimento de GN no Cone Sul

Seminário de Gás Natural 2014

Alvaro Rios

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Contenido

Nueva perspectiva de gas natural en el mundo por la

revolución de shales

Infraestructura de gas natural y GNL en Sudamérica

Situación y tendencias de gas natural en el Cono Sur

Algunas reflexiones y conclusiones

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Abundancia del recurso

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No convencionales en Norte América

2013: Producción de shale gas USA: 26 BPCD (5,11 MMBEPD)

Producción de shale oil USA: 3,5 MMBPD

Total shale oil + shale gas = 8,61 MMBEPD

México y Venezuela (pet /gas con)= 7,6 MMBEPD

2004 al 2013: + 124 000 pozos perforados (Argentina 190 pozos en 4 años)

Ahorros: Gas 12 USD/MMBTU – 508, 000 MMUSD.

Petróleo a 90 USD/Bbl - 34,000 MMUSD.

Ahorro total estimado: 542 000 MMUSD en 10 años

Ahorro promedio anual: 54 billones de dólares anuales

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Precios de Equilibrio por Grado y Clase de Operador

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Efectos revolución de shale gas en Norte América Desacople de precios del WTI y Henry Hub, producto del shale gas

Desacople de Precios

Estabilidad de precios

Driver de 15 USD/MMBTU

Diesel/Gasolina

16 Seminário de Gás Natural 2014

Incremento oferta mundial de gas

17 Seminário de Gás Natural 2014

Precios Históricos Regionales de Gas Natural

18 Seminário de Gás Natural 2014

La era del gas natural en el mundo

Abundancia

Precio competitivo

Limpio y eficiente

Disponibilidad por ductos,

mini GNL, GNC

Uso en petroquímica y

generación de energía.

Nuevas aplicaciones en

transporte (bunkering)

Respaldo para ERNC

19 Seminário de Gás Natural 2014

Contenido

Nueva perspectiva de gas natural en el mundo por la

revolución de shales

Infraestructura de gas natural y GNL en Sudamérica

Situación y tendencias de gas natural en el Cono Sur

Algunas reflexiones y conclusiones

20 Seminário de Gás Natural 2014

Infraestructura actual de gasoductos en Sudamérica

21 Seminário de Gás Natural 2014

Argentina – De neto exportador a importador de GN por ducto

Argentina cuenta con 12 gasoductos de

interconexión.

►7 con Chile, 3 con Uruguay,1 con Brasil

y 1 con Bolivia.

Exportación casi nula a Uruguay y Chile

domestico e interrumpible.

Recepción de gas de Bolivia 17 MMMCD

Infraestructura de gas natural

bastante desarrollada.

22 Seminário de Gás Natural 2014

Bolivia – Exportador de gas natural por ducto

Gasoducto Exportación al Brasil (GASBOL)

Longitud: 557 Km (lado boliviano) y 2,593 km (lado brasilero)

Capacidad: 32,85MMmcd, incluyendo gas combustible

Volumen interrumpible 2,2 MMmcd hasta 2016 (Cuiabá)

23 Seminário de Gás Natural 2014

Perú – Gasoducto Camisea

• Ducto para transporte de gas natural a Lima y para exportación de GNL. Transporta cerca

a 1300 MMPCD. Operando desde 2004.

Longitud Aprox. 1000 kms

Diámetro Aprox. 32"

24 Seminário de Gás Natural 2014

Colombia – Gasoducto a Venezuela

• Ducto de gas para suplir necesidades de gas de Venezuela - Reversión? 2015? 2017?

25 Seminário de Gás Natural 2014

Plantas GNL actual en la Sud América

26 Seminário de Gás Natural 2014

Perú - Gasoducto Sur Peruano (GSP)

27 Seminário de Gás Natural 2014

Colombia – Futuro importador/exportador GNL

28 Seminário de Gás Natural 2014

Chile mas GNL y Ecuador busca GNL o gas de Perú

29 Seminário de Gás Natural 2014

Uruguay - Importador de GNL y Re exportador?

30 Seminário de Gás Natural 2014

Plantas GNL futuras Región - Incremento capacidad regasificación

31 Seminário de Gás Natural 2014

Infraestructura gasífera futura en Sudamérica

32 Seminário de Gás Natural 2014

Capacidad instalada de Regasificación vs. Demanda futura

??

33 Seminário de Gás Natural 2014

Contenido

Nueva perspectiva de gas natural en el mundo por la

revolución de shales

Infraestructura de gas natural y GNL en Sudamérica

Situación y tendencias de gas natural en el Cono Sur

Algunas reflexiones y conclusiones

34 Seminário de Gás Natural 2014

Bolivia – Déficit exploratorio

Déficit para cumplir compromisos Gran Potencial en el área del subandino 60 TPC

Gran potencial de gas estimado en 50 a 60 TPC

Producción ha llegado a su máximo para abastecer Argentina, Brasil y MI (65 MMmcd). Déficit para

abastecer todos estos mercados a partir del 2016 a 2018.

Brasil y Argentina necesitarán gas de Bolivia por lo menos 10 años mas.

Altos precios de compra de GNL para Argentina y Brasil hacen de Bolivia la primera opción de compra

de GN

Necesaria exploración intensiva. Un nuevo marco jurídico con incentivos es necesario

35 Seminário de Gás Natural 2014

Argentina – Déficit exploratorio

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Gran potencial offshore, onshore y no convencional

(shales)

Demanda y sequias ha llevado a firmar interrumpible

con Bolivia y tercera regasificadora.

Programa Prongas con escaso éxito.

Gran desarrollo del Presal, mayormente petróleo, gas

natural recién se verá en 10 a 12 años con una

Petrobras reformada y con apertura.

Continuará la dependencia de GN externo por lo

menos 10 años.

Ampliación de contrato de gas con Bolivia y mas GNL

para complementar base hídrica e industrias.

Poca apertura y monopolio de la industria por

Petrobras.

Seminário de Gás Natural 2014

Brasil – Déficit Exploratorio

37 Seminário de Gás Natural 2014

Venezuela – Déficit Exploratorio

Gran potencial de gas libre offshore y gas asociado

onshore.

Déficit de gas e importaciones de Colombia y mas

generación con diesel y fuel oil

Desarrollo de Cardón IV lo único visible

Demanda para industria petrolera continua en

ascenso principalmente para recuperación mejorada

y proyectos en la faja

Si Colombia deja de exportar posible inclinación hacia

importación de GNL

Complicada situación macroeconómica

38 Seminário de Gás Natural 2014

Colombia – Geología aun no Favorable

Resultados exploratorios para gas natural

onshore convencional no han dado resultados

La apuesta es offshore y gas no convencional

– 10 años?

Colombia importador y exportador de gas

natural

Una regasificadora en curso y otra en estudio

para paliar déficit

Nueva regulación con apertura de mercados

Bajo potencial gasífero

39 Seminário de Gás Natural 2014

Perú – Exploración avanza con problemas ambientales

Gran potencial gasífero Nueva infraestructura

• Combinación de exploración y desarrollo de infraestructura

• Posibilidad de nueva planta de GNL y exportaciones de electricidad a Chile

• Complicada situación ambiental y de consulta previa

Importante desarrollo apuntalando la economía

40 Seminário de Gás Natural 2014

Contenido

Nueva perspectiva de gas natural en el mundo por la

revolución de shales

Infraestructura de gas natural y GNL en Sudamérica

Situación y tendencias de gas natural en el Cono Sur

Algunas reflexiones y conclusiones

41 Seminário de Gás Natural 2014

Conclusiones - Gas Energy Latin America

• Abundancia de gas natural convencional y no convencional y otros factores (limpio) lo hacen el

combustible preferido y el respaldo natural para las energías renovables (XXI).

• El shale gas es una realidad en Norte América y se ira consolidando lentamente en varios otros

países del mundo.

• Sur América tiene una amplia red de gasoductos e infraestructura de GNL para su abastecimiento

futuro

• Por la próxima década por lo menos, la demanda de licuefacción en Sur América ira en aumento.

Seguridad de abastecimiento y desconfianza entre países.

• Déficit enorme de exploración en Bolivia, Brasil, Argentina y Venezuela a pesar del gran potencial

geológico convencional y no convencional.

• Colombia sin geología a pesar del enorme esfuerzo exploratorio y Perú avanza con exploración y

un nuevo gasoducto, pero con enormes problemas ambientales.

• La región continua siendo nostálgica en relación a exploración

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MUCHAS GRACIAS

Seminário de Gás Natural 2014

www.gasenergyla.com

alvaro.rios@gasenergyla.com