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ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN, MAPEO Y ANÁLISIS DE
COMPETITIVIDAD DE LA CADENA TRIGO
MACA – INPRODES SRL
La Paz, Enero de 2004
CONTENIDO
1. Alcances del estudio
2. Los desequilibrios del mercado del trigo en Bolivia
3. Rentabilidades y costos
4. Análisis competitivo
5. Conclusiones y recomendaciones estratégicas
1.1. ALCANCES DEL ESTUDIOALCANCES DEL ESTUDIO
Objetivos:
“Generar información, identificar y contactar
actores, analizar limitaciones y potencialidades y motivar a instituciones y empresarios hacia la construcción de una estrategia de competitividad del trigo”
Concepto de cadena productiva: El conjunto de actores empresariales e institucionales
vinculados a la producción del trigo y sus productos conexos, en un área geográfica acotada.
Concepto de competitividad: Esfuerzos empresariales, institucionales y sociales
coordinados con la finalidad de elevar la productividad de los factores, incrementar la participación de mercado y generar y mantener ventajas para tener la capacidad de competir en los mercados abiertos.
2. LOS DESEQUILIBRIOS DEL MERCADO DEL TRIGO EN BOLIVIA
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MACA, PNS/ORS,CIMMYT, CIAT, SIBTA, PROIMPA, IICA, JICA, FAO,IMPORTADORES,PRODUCTORES,ONGs
MACA, ANAPO, APTsPROIMPA, SIBTA, CIAT,FERTISUELO, IICA, JICA, FAO, FERTISUELOSFUND. POSCOSECHA,IMPORTADORES,PRODUCTORES, ONGs
PRODUCTORES,ONGs, TRANSPORTISTAS, MAYORISTAS, MINORISTAS
ADIM, CNI, CAINCO, PAT, FEDERACIÓN PANIFICADORES BANCOS, COOPERACIÓN, ONGs, USAID, UE, PMA
CAINCO, BANCOS
Gobiernos Municipales, ONGs, USAID, UE, PMA
ASISTENCIA TÉCNICA, INVESTIGACIÓN, APOYO
6 empresas
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5 empresas
Fuente: Elaboración propia
PREPRODUCCIÓN PRODUCCIÓN AGRÍCOLA O PRIMARIA
COMERCIALIZACIÓN INTERMEDIA
PROCESAMIENTO COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS FINALES
CONSUMO
Años Trigo en grano Harina de trigo Elaboración, pan
O tros derivados
1990 53,452 225,227 417,934 73,1081991 65,229 290,159 485,985 92,1991992 96,641 323,401 565,083 110,0521993 60,308 358,180 610,503 118,6401994 102,859 410,537 662,278 139,8161995 67,653 457,729 849,952 165,0041996 149,180 612,798 1,046,480 203,7741997 191,716 653,197 1,079,503 220,5461998 157,127 620,576 1,105,088 248,7011999 122,851 584,652 1,123,014 250,0912000 136,029 604,025 1,149,775 241,217
2001* 150,159 584,362 1,176,644 259,144 2002* 142,029 566,470 1,204,177 255,643
BOLIVIA: Valor Bruto de Producción de: trigo en grano, elaboración de harina de trigo, elaboración de pan y producción de otros productos derivados
(En miles de bolivianos)
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística *Preliminar
VBPt/PIBa = 1%; VBPh/PIBi =8%; VBPp/PIBi = 16%
Cadena: 2.168 Millones de Bs. Aprox. 303 Millones de Dólares (Visión Agregativa)
Otros derivados: Fideos, Pastas, Galletas.
Áreas de Producción
Tradicional O riental Total
(t) (t) (t)
1990 38,101 48,951 87,052
1991 52,772 48,400 101,172
1992 34,706 96,514 131,220
1993 46,630 33,360 79,990
1994 49,221 74,970 124,191
1995 46,203 38,500 84,703
1996 57,820 100,669 158,489
1997 62,973 120,414 183,387
1998 42,209 83,975 126,184
1999 66,518 37,750 104,268
2000 64,778 52,000 116,778
2001 60,187 61,500 121,687
2002 65,000 48,000 113,000
Año
BOLIVIA: PRODUCCIÓN NACIONAL DE TRIGO
(1990 – 2002) en toneladas
FUENTE: 1990–2000 MACIA, Boletines de evaluación de la producción agropecuaria (2001-2002), ANAPO; El Agro Boliviano MAGDER (1990-1998)
-Desequilibrio del 80% / Desequilibrio en Semillas
-Tradicional: tasa moderada y baja dispersión
-U invertida/ alta dispersión
Producción Rendimientos
(t) (t/ha)
1990 97,025 87.052 0.897
1991 107,447 101.172 0.944
1992 125,961 131.220 1.041
1993 100,145 79.990 0.798
1994 127,873 124.191 0.971
1995 123,286 84.703 0.687
1996 149,861 158.489 1.057
1997 192,236 183.387 0.953
1998 125,556 126.184 1.005
1999 119,282 104.268 0.874
2000 117,719 116.778 0.992
2001 123,540 121.687 0.985
2002 114,372 113.000 0.988
Año Superficie (ha)
Fuente: Agro – Bolivia 1990 -1998 MAGDEREvaluación de la producción agropecuaria 2000 – 2001 MAGDER, MACA 2002
Producción de Trigo en Bolivia
-Ha existido una leve mejora en los rendimientos
-Rend. Prom. A Trad. = 0.9 TM/ Ha; Rend. Prom. Area Or. = 1.33 TM/Ha
-Area Explotada/Área Potencial < 3%
Factores Limitantes Área Tradicional- Disponibilidad de tierras- Erosión (agricultura extractiva)- Estrés hídrico (baja
disponibilidad)- Estrés nutricional (bajos
nutrientes)- Baja población de plantas- Ataque de enfermedades
(manchas foliares)- Variedades de bajo
rendimiento - Heladas y granizadas- Infraestructura de producción- Perdidas post-cosecha- Cultivos alternativos
Factores Limitantes Área Oriental
-Presencia de enfermedades (Piricularia)
-Estrés hídrico (sequía)
-Infraestructura física
-Problemas crediticios
PRODUCC. TRIGO
AREATRADICIONAL
PRODUCC. TRIGO
AREAORIENTAL
MOLINOS INDUSTRIAL
HARINAS
AFRECHOAFRECHILLO
HARINILLA
IMPORTACIÓN TRIGO
Importación comercialDonaciones
TRANSPORTE
MarítimoFerroviarioCarretero
IMPORTACIÓN HARINA
a) Importación Comercial b) Donaciones
INDUSTRIAS DEFIDEOS-PASTAS
INDUSTRIASDE GALLETAS
OTRAS INDUSTRIAS
PASTELERIAS ETC.
MOLINOS RUSTICOS
HARINA INTEGRAL
IMPORTACIÓN FIDEO
Legal, ilegal
IMPORTACION GALLETAS, OTROS
Legal, ilegal
PAN
FIDEOS
GALLETAS
PASTELES
POLLOHUEVO
LECHEDERIVADOS
CARNEDERIVADOS
SECTORAVICOL
A
SECTORLECHER
O
SECTORG. PORCINO
ALIMENTOS BALANCEADOS
(ANIMALES)
CHICHA
SOPAS
POLÍTICASGOB. CENTRAL, DPTAL.
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
SERVICIOS TECNOLÓGICOSCENTROS INVESTIGACIÓN, UNIVERSIDADES
ENTIDADES FINANCIERAS
SISTEMA DE PRODUCCIÓN –CONSUMO TRIGO
Pan y otros
Número Capacidad Capacidad Demanda
Año Molinos Instalada Utilizada Utilización de trigo
t/año t/año % t/año
1990 19 794,304 285,000 36 402,260
1991 20 849,312 260,000 31 410,931
1992 20 849,312 367,710 43 422,231
1993 20 849,312 379,394 45 433,843
1994 20 849,312 298,065 35 445,773
1995 20 849,312 282,267 33 458,032
1996 20 849,312 269,918 32 470,628
1997 20 849,312 307,289 36 483,570
1998 20 849,312 288,829 34 496,868
1999 20 849,312 299,135 35 510,532
2000 20 849,312 295,469 35 576,209
2001 20 849,312 303,524 36 582,097
2002 20 849,312 296,000 35 598,105
CAPACIDAD INSTALADA Y UTILIZADA DE MOLINOS DEMANDA DE TRIGO
(1990 – 2002 En toneladas métricas y porcentaje)
FUENTE: Asociación de Industriales Molineros
-Contrabando y condiciones arancelarias contradictorias
-Tecnología avanzada/Proceso de calidad/Vinculación con la cadena
-Diversificación de la producción
-(Molinos Artesanales)
- Harina de trigo (base) 100
- Levadura 1 a 2
- Azúcar 2
- Grasa - Manteca 1 a 2
- Sal 1,65 a 2
- Agua 65 a 67
Total masa 100
Materia prima e insumos
Porcentaje %
FUENTE: Harinas Compuestas Ing. R. Espinoza - ConsultorEstudios experimentales para determinar el rendimiento dediferentes tipos de harina en la elaboración de pan R. Espinoza 1995- 2002
INSUMOS UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DEL PAN
donde:
Np = Número de panes de 60 gramos (frío)
Cht = Cantidad de harina de trigo
= Factor encontrado experimentalmente luego de la cocción
y enfriamiento. Igual a 1,147
= Peso del producto final frío (pan). Igual a 0,06
-Principales demandantes de la harina
-Universo con muchas pequeñas empresas e industrias
-Precios regulados /(Control social de la cadena)
htC
Np
Galletas tipo Craker
Galletas tipo dulces surtidas
Galletas tipo
% % Semidulces %
Harina de trigo 62.4 43.98 49.39
Azucar granulada 2.5 15.23 15.15
Levadura seca 0.1
Manteca hidrogenada 10.3 12.7 9.74
Sal molida 1.2 0.244 0.4
Leche en polvo 0.8 1.276 1.347
Miel de abeja 0.3
Aditivos* 5.7
Esencias varias* 0.1 0.203 0.167
Harina para moldeado 1.5
Manteca para moldeado 0.4
Agua 14.7 14.25 10.52
Huevos frescos 2.68 4.85
Maizena 6.35 3.79
Jarabes 2.44 3.11
Productos químicos 0.64 1.51
Balance másico % 100 100 100
Producto final (peso) % 75.5 59.29 68
Materias primas e insumos
MATERIA PRIMA PARA LA FABRICACIÓN DE GALLETAS
FUENTE: Estudio de factibilidad “producción de galletas” Ing. R. Espinoza- Consultor
-Demanda especializada
-Potencialidad de articulación/VA
Producción del Oriente (promedio)Superficie cultivada: 53 mil Has.Producción: 59 mil tAutoconsumo (30%)
Producción Tradicional (promedio)Superficie cultivada: 76 mil Has.Producción: 61 mil tAutoconsumo: (60%)
Imortaciones de trigo y Harina de trigo
(Directas y donaciones)283 mil t
Stocks e import. no reg., en trigo: 16 mil t
IntegraciónVertical
9%
Coordinación vertical: 53%
53%
Mercado Abierto
38%
IntegraciónVertical
0%
Coordinación
Vertical14%
Mercado Abierto
86%
Rescatista Rescatista
Molineras de Santa Cruz Cantidad: 3
Capacidad de Molienda: 700t/díaCapacidad de Almacenamiento: 23.870 t
Molineras del Área Tradicional Cantidad: 14
Capacidad de Molienda: 2.249 t/díaCapacidad de Almacenamiento: 115.560 t
Harina de contrabando38 mil t
Harina Harina
Demanda del OrienteDemanda Urbana: 130 kg/añoDemanda Rural: 97 kg/año
Demanda del Área TradicionalDemanda Urbana: 170 kg/añoDemanda Rural: 93 kg/año
Panaderos Industria Consumo general Panaderos Industria Consumo general
Estructura del Mercado de Trigo en Bolivia
Cochabamba Santa Cruz Santa Cruz Potosí ChuquisacaAiquile Comarapa Valle Grande Betanzos Tarabuco
MBC 33% 43.50% 23% 31% 16% 30.10%Fuente: Agrodata, Cadenas Agroalimentarias, 2002. Estudio de CampoElaboración Propia
Concepto/Zona Estudio
MARGENES BRUTOS DE COMERCIALIZACIÓN
Limitaciones y Potencialidades en la Comercialización
•Infraestructura que encarece precios
•Sistemas de información de precios (AT/AO)
•El analisis revela la baja eficiencia de los factores (Rendimiento de Frontera/Gestión/Tecnología de Procesos)
3. RENTABILIDADES Y COSTOS
ESQUEMA SIMPLIFICADO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL TRIGO
ASISTENCIA
TÉCNICAINVESTIGACIÓN Y
CERTIFICACIÓNCALIDAD FINANCIAMIEN
TO
MAQUINARIA E INSUMOS
PREPARACIÓN DELTERRENO
LABORES DE SIEMBRA
COSECHA
POST - COSECHA
SEMILLAS
AUTOCONSUMO
IMPORTACIÓN DETRIGO
COMERCIALIZACIÓN
IMPORTACIÓN,DONACIÓN Y
CONTRABANDO DE
HARINA
PRIMERATRANSFORMACIÓN
(HARINA)
COMERCIA –LIZACIÓN
SISTEMAS DECRÉDITO
SEGUNDATRANSFORMACIÓN(PAN, FIDEOS YGALLETAS, PASTAS)
COMERCIALIZACIÓN
COMERCIALIZACIÓN
TRANSPORTE
MERCADOINTERNO
MERCADOINTERNO
MERCADOEXTERNO
COMERCIA-LIZACIÓN DEPRODUCTOSIMPORTADOS
Una función de costos agregativa
PT = f (PA, PH, CC)
Donde:
f : Función
PT : Producción de la cadena del trigo
PA: Producción agrícola (de trigo)
PH: Producción de harina y derivados
CC: Costos de comercialización
Ingresos y Costos en la Producción de Trigo ($us/Ha) (2003)
DESCRIPCIÓ NSanta Cruz (1) (A)
Santa Cruz (2) (A)
Santa Cruz (3) (P)
1) Ingresos Brutos 246,05 246,05 246,05
2) Costo Total 183,00 183,77 185,73
2.1) Costos Fijos 9,85 8,42 43,18
2.2) Costos Variables 173,15 175,35 142,55
3) Beneficio (1-2) 63,05 62,28 60,324) Relación B/C (3/2) 34,45 33,89 32,48
DESCRIPCIÓ NSanta Cruz (4) (P)
Tradicional (1) (SC)
Tradicional (2) (SNC)
1) Ingresos Brutos 246,05 157,00 203,50
2) Costo Total 179,30 151,74 171,52
2.1) Costos Fijos 41,75 1,89 1,89
2.2) Costos Variables 137,55 149,85 169,63
3) Beneficio (1-2) 66,75 5,26 31,984) Relación B/C (3/2) 37,23 3,47 18,65
Nota: Se tomó un rendimiento de 1.33 T/Ha en la Zona Oriental, en la Tradicional (1) de 0.85T/Ha (Semilla no certificada) y en la Tradicional (2) (semilla certificada) de 1.1T/Ha. El precio que se consideró es de $us 185/TFuente: Elaboración Propia.
– La relación B/C entre 1,2,3,4, en Santa Cruz es casi similar (33%). Los CV bajan con maquinaria propia, pero se incrementan los costos fijos por depreciación y mantenimiento de la maquinaria.
– En el área tradicional la semilla certificada provoca mayores costos, pero también mayores ingresos y su nivel de B/C sube de 3,47 a 18,65.
$us/t Porcentaje
1) INGRESO S BRUTO S 364.45
2) CO STO TO TAL 331.32 100
Costo del trigo 278.33 84.0
Costos de molienda 30.58 9.2
Otros costos 22.41 6.8
3) BENEFICIO (1-2) 33.13
4) RELACIÓ N B/C (3/2) 10
Elaboración: P ropia
DESCRIPCIÓ N
en 1 ton) por lo que el precio de la tn de harina es de $us 364.45
El tipo de cambio que se usó es de Bs 7.8 por dólar.
Fuente: Federación de Artesanos P anaderos de La P az
Nota: El precio de venta de 1 qq de harina es de Bs 131 (21.7 qq
COSTOS E INGRESOS DE LA PRODUCCIÓN DE HARINA (2003)
-En situaciones de equilibrio es un negocio con una relación B/C cercana a 10%.
-La Materia Prima representa el Mayor Costo
DESCRIPCIÓ N Bs/qq Porcentaje
1) INGRESO S BRUTO S 186
2) CO STO TO TAL 184.02 100.0
2.1) Costos Fijos 10.77 5.9
2.2) Costos Variables 173.25 94.1
3) BENEFICIO (1-2) 1.98
4) RELACIÓ N B/C (3/2) 1.08
Fuente: Federación de Artesanos Panaderos de La Paz
Elaboración: Propia
Nota: 1 qq de harina genera 620 panes de batalla, a un precio de
Bs 0.3 la unidad. El t ipo de cambio que se usó es de Bs 7.8
COSTOS E INGRESOS DE LA PRODUCCIÓN DE PAN
-Costos Fijos son bajos
-La relación B/C es apenas superior a 1%
4. ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD
ESTRUCTURA, ESTRATEGIA Y RIVALIDAD
Estrategia: Minimización del Riesgo/Aversión del riesgo. Molinería:competitividad empresarial Estructura: Pequeños productores campesinos. Molinos modernos y con proyectos de coortinación vertical. Industrias panificadoras y artesanos del pan (Heterogeneidad). Industrias de fideos ligadas a la molineria Rivalidad: Contrabando (Distorsiones Arancelarias y deficiencias en el control aduanero)
CONDICIONES DE LOS FACTORES
Minifundios/Áreas Potenciales Migración y MO no calificada Escaso uso de maquinaria agrícola Maquinaria de transformación ociosaMano de obra calificadaFinanciamiento: condiciones, plazos, tasas mora
CONDICIONES DE LA DEMANDA
Creciente. La Paz presenta el consumo per-cápita más altoExigente en términos de tipos de trigo específicos para harinas específicasPatrón de consumo ligado a nivel de ingresos
INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE APOYO
-Asociación de Productores/ Programas Semillas-ADIM/ Gremios Privados-PUERTOS/ ADUANAS/ VICE-Organización de Panificadores-Municipio/Prefectura
FUENTE: Elaboración Propia, 2003
DIAMANTE DE PORTER DE LA CADENA DE TRIGO ÁREA TRADICIONAL
ESTRUCTURA, ESTRATEGIA Y RIVALIDAD
Estrategia: Cultivo de rotación en el marco de una concepción integral.Coordinación vertical e integración vertical.Visión agroproductivaEstructura: Heterogeneidad de productores, Empresas de transformación con visión gerencialRivalidad: Trigo Argentino
CONDICIONES DE LOS FACTORES
Área potencial ya conocida Enfermedades (Humedad, dificultades de adopción)Mano de obra con capacidad de adopción tecnológicaMolinos con capacidad suficienteProblemas de finanicamiento Industrias de galletas con alto nivel de calidad
CONDICIONES DE LA DEMANDA
Creciente y especializadaOligopsónicaGrado de autosuficiencia departamental
INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE APOYO
-ANAPO/CIMMYT-PROTRIGO/Universidades-SEDAG/MUNICIPIO/PREFECTURAS-Transportistas-Consejo de Competitividad/CAINCO
FUENTE: Elaboración Propia, 2003
DIAMANTE DE PORTER DE LA CADENA DE TRIGO ÁREA ORIENTAL
• El Azar– La periocidad de los fenómenos climáticos
• El Gobierno– Déficit / Sacrificio– Estado Interventor/ Cadenas Productivas
(Planificar?/Fallas de mercado?/Seguridad Alimentaria?)
(Gerencia de cadenas en el sector privado?)
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ESTRATEGICAS
Conclusiones
•El trigo cereal inprescindible/Escasez de divisas
•El rol estratégico de la molinería
•Desconfianza/Fragmentación
•Existen tierras aptas para el cultivo/Economías de Escala
•No hay competitividad si no se impulsa la investigación y la transferencia de tecnología
5.2 Recomendaciones
• Dos cadenas/Dos comites/Una estrategia
• La reactivación empresarial
• Reactivación Proyectos/ Fortalecimiento Programa Semillas
• Normas de calidad y reglamentaciones
• La lucha contrabando
• La corrección de las distorsiones arancelarias
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