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“LA LOGISTICA ASOCIADA ALTRANSPORTE
MARITIMO REGIONAL,
CLAVE PARA EL DESARROLLO DE
“Logística y transporte marítimo regional :Claves desarrollo Centroamérica”. 1
Abril 2009CENTROAMERICA”.
CONTENIDOS
¿LOGISTICA?SITUACION ECONOMICA ACTUALSITUACION ECONOMICA ACTUAL.LA LOGISTICA, PARADIGMA EN,ASCENSO.MODELO PROINTEC: LA LOGISTICAMODELO PROINTEC: LA LOGISTICADEL TMR, MOTOR DEL CRECIMIENTO .
ÉCASOS DE ÉXITO LOGISTICO-MARITIMOS.MARITIMOS.CONCLUSIONES.
“Logística y transporte marítimo regional :Claves desarrollo Centroamérica”. 2
Abril 2009
¿LOGISTICA?¿LOGISTICA?¿¿
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Abril 2009
“Logística y transporte marítimo regional :Claves desarrollo Centroamérica”. 4
Abril 2009
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Abril 2009
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Abril 2009
La Ruta de la Seda: primera ruta multimodal
Dunhuang
Turpan
KashgarSamarkand
BukharaConstantinoplaAtenas
RomaEUROPA
Mar Negro
Desierto del Gobi
Xi’anLanzhou
HotanMerv BactraReyHamadan
BaghdadAlejandria
Tyre
Antioch
CHINAPERSIA
Mar Mediterraneo
o
GuangzhouBerenike
Muscat
Sur
Barbaricon
BarygazaCalcutta
CHINA
INDIAARABIA
EGYPT
ano
Paci
fico
Muza
Aden
Kané
Muziris
INDIAMar de Arabia O
ce
Golfo de Bengala
Mogadishu
Muziris
Oceano IndicoSOMALIA Malacca
MombasaJAVA
500 Millas
“Logística y transporte marítimo regional :Claves desarrollo Centroamérica”. 10
Abril 2009
SITUACIONSITUACIONECONOMICA ECONOMICA
ACTUAL ACTUAL
“Logística y transporte marítimo regional :Claves desarrollo Centroamérica”. 11
Abril 2009
Cómo se distribuye el PIB mundial
Tamaño indica tamaño real del PIB
“Logística y transporte marítimo regional :Claves desarrollo Centroamérica”. 12
Abril 2009
Fuente: Pedro Videla, IESE
La economía entra en recesión
si el PIB crece por debajo del 2%.
“Logística y transporte marítimo regional :Claves desarrollo Centroamérica”. 13
Abril 2009
El comercio exterior, creceEl comercio exterior, crece
100,000,000
TEUs
70000000
80,000,000
90,000,000
50,000,000
60,000,000
70,000,000
20000000
30,000,000
40,000,000
0
10,000,000
20,000,000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
“Logística y transporte marítimo regional :Claves desarrollo Centroamérica”. 14
Abril 2009
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
El transporte marítimo, más10.000.000.000
El transporte marítimo, más
7.000.000.000
8.000.000.000
9.000.000.000
5.000.000.000
6.000.000.000
2.000.000.000
3.000.000.000
4.000.000.000
0
1.000.000.000
995
997
999
001
003
005
007
009
199
199
199
200
200
200
200
200
Air Sea Land
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8 billions tons in 2008, 4% más 2007
El transporte marítimoEl transporte marítimo
t d h ápor contenedor, mucho más
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Abril 2009
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Abril 2009
Contenedores:
demanda vs. oferta 2006-2011 (proyectado), en %
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Abril 2009
“Logística y transporte marítimo regional :Claves desarrollo Centroamérica”. 19
Abril 2009Flota portacontenedores mundial por tipo
Crisis portuaria: el precio de los fletes
Un flete entre Shanghai (China) y Valencia (España) ha sufrido una variación del
coste decoste de:
Hace 6 meses Actualmente
2.000 $ 200 $
Llevar un producto del Sudeste asiático a Génova:
Hace 6 meses Actualmente
70 $ (Tonelada) 10 $ (Tonelada)
“Logística y transporte marítimo regional :Claves desarrollo Centroamérica”. 20
Abril 2009
Crisis portuaria: fletes y fondeos
En el tráfico marítimo de corta distancia fundamentalmente de cabotaje
también se dejan sentir los efectos del duro ajuste. En el Mediterráneo el
transporte de una tonelada de mercancías (caída del tráfico del 20%):
Anterior Actualmente
40 $ 9 $
La crisis del sector del mar es la verdadera imagen de la ralentización del
comercio mundial.comercio mundial.
Están fondeados 2.000 buques. La mayoría de los buques parados en las
“Logística y transporte marítimo regional :Claves desarrollo Centroamérica”. 21
Abril 2009
afueras de los puertos son de tamaño medio, 6.000 contenedores .
LA LOGISTICA,LA LOGISTICA,UN PARADIGMAUN PARADIGMA
EN ASCENSOEN ASCENSO
“Logística y transporte marítimo regional :Claves desarrollo Centroamérica”. 22
Abril 2009
Premisa “Cuando los ingenieros han optimizado la cadenade producción y los mercadólogos han alcanzadop y gla máxima cuota de mercado posible, sólo restauna opción:p
mejorar los flujos desde el proveedor hastala fábrica y desde la fábrica hasta el la fábrica y desde la fábrica hasta el
consumidor final.
Eso es la LOGISTICA, la últimafrontera de la competitividad.”frontera de la competitividad.
P t D k“Logística y transporte marítimo regional :Claves desarrollo Centroamérica”. 23
Abril 2009
Peter Drucker
LA LOGISTICA FACTOR CLAVE DE ÉXITO TRADUCIDO EN DE ÉXITO TRADUCIDO EN:
Conservación de productostiempos de respuesta al mercado más cortos,mayor fiabilidad en las entregasy greducción de los costes de transportenivel de servicio con mayor calidad.y
“Logística y transporte marítimo regional :Claves desarrollo Centroamérica”. 24
Abril 2009
LA LOGÍSTICA BUSCA AÑADIR VALOR AL MENOR COSTO:LA LOGÍSTICA BUSCA AÑADIR VALOR AL MENOR COSTO:
Maximizar la disponibilidad del producto
Minimizar inventarios
Facilitar el mercadeo y el servicio al clienteac ta e e cadeo y e se c o a c e te
ELEMENTOS FUNDAMENTALES PARA EL ÉXITO DE LA LOGÍSTICALOGÍSTICA:
Ubicación estratégica Ubicación estratégica Multimodalidad en el transporteTelecomunicacionesConocimiento del mercadoInformática
“Logística y transporte marítimo regional :Claves desarrollo Centroamérica”. 25
Abril 2009
¿QUE APORTA LA LOGISTICA? Ad t ió d l t d lAdaptación de la respuesta de losoperadores a las necesidades dedemanda: servicio personalizado.Sinergias en el transporte laSinergias en el transporte, lamanipulación y el almacenamiento.T if á ó iTarifas más económicas.Disminución de los costes de transportepentre un 6 y un 12 %.Los costes logísticos eliminarán las ventajasLos costes logísticos eliminarán las ventajasderivadas de los menores costes salariales
“Logística y transporte marítimo regional :Claves desarrollo Centroamérica”. 26
Abril 2009
INTEGRACION ECONOMICAECONOMICA
ÍECONOMÍAS DE ESCALA
▼ Nº PLANTAS
GLOBALIZACIÓN
DESLOCALIZACIÓNLA LOGÍSTICA AL LA LOGÍSTICA AL SERVICIO DE LA SERVICIO DE LA LA LOGÍSTICA AL LA LOGÍSTICA AL SERVICIO DE LA SERVICIO DE LA S OC C Ó
DESCENTRALIZACIÓN
SERVICIO DE LA SERVICIO DE LA COMPETITIVIDADCOMPETITIVIDAD
SERVICIO DE LA SERVICIO DE LA COMPETITIVIDADCOMPETITIVIDAD
DESCENTRALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
“Logística y transporte marítimo regional :Claves desarrollo Centroamérica”. 27
Abril 2009
ECONOMIA REGIONAL:
LAS REGIONES SE REDUCIRÁN “CONCEPTUALMENTE”
Las regiones se diferenciarán y utilizarán su diferencia comoventaja competitiva
“Ingeniería alemana”
“Di ñ it li ”
“Ingeniería alemana”
“Di ñ it li ”“Diseño italiano”
“ XXX Centroamericano”
“Diseño italiano”
“ XXX Centroamericano” XXX Centroamericano XXX Centroamericano
“Logística y transporte marítimo regional :Claves desarrollo Centroamérica”. 28
Abril 2009
EL SISTEMA LOGÍSTICO
SUPERMERCADOS
Transporte Transporte TransporteTransporte
PROVEEDORES
PLANTA
CENTRO deDISTRIBUCION
CENTROS deDISTRIBUCION
Transporte
MINORISTAS
Flujo de Materiales
Flujo de Información
Flujo de Dinero
j
“Logística y transporte marítimo regional :Claves desarrollo Centroamérica”. 29
Abril 2009
PLANNING LOGISTICO INTEGRALPLANNING LOGISTICO INTEGRALNIVEL ESTRA-
POLÍTICA DE SERVICIOESTRATEGIA DE VENTADISEÑO RED DEDISTRIBUCIÓN
ESTRATEGIA DEPRODUCCIÓN:
especializaciónfábricas
ESTRATEGIA TERRITORIAL
ESTRATEGIA DE COMPRA:Red de proveedores
ESTRATEGIA DETRANSPORTE
PR
ESTRATÉGICO
CDISTRIBUCIÓNESTRATEGIA TERRITORIALTRANSPORTE
ÍLOGÍSTICA DE MATERIALES
ROV
CLILOGÍSTICA DE MATERIALES
LOGISTICA DEPLANIFICACIÓN DE
PRODUCCIÓN
LOGÍSTICA APROVISIONAMIENTO
Exploración necesidades netas
LOGÍSTICA COMERCIALPlanificación de demanda
EED
ENTPlan maestro de producción
Lanzamiento de órdenes Nivel stock semielaborados y en curso
Exploración necesidades netasPedidos a proveedoresSeguimiento entregas
Nivel de servicioNivel stocks finalesRecepción de pedidos
DORE
TES
FLUJO DE INFORMACIÓN
SISTEMA DE GESTIÓN
ES
NIVEL TÁCTICOSISTEMA DE GESTIÓN
FLUJO DE MATERIALESTransporte Control Almacén Produc. Almac. Emba-
ProducciónEntregaRedEtiquetajeAlmac.
TÁCTICO
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Abril 2009
Aprovis tráfico recepción
materiaprima
subcon-juntos
semie-Labor.
ladoproducto
Producciónconjun. en
clientedistri-bución
yexpedición
produc.termin.
NIVELOPERATIVO
RELACIÓN ENTRE MERCADOTECNIA Y LOGÍSTICARELACIÓN ENTRE MERCADOTECNIA Y LOGÍSTICAnia
Producto
P iódote
cn
Precio Promoción
Mer
cad
I t fUbicación / Servicio al ConsumidorM Interfase
Costo de Inventarios
Costo Transporte
Costos Lote
ó
Costo Almacén
stic
a
Costo InformaciónY Procesar Orden
Logís
“Logística y transporte marítimo regional :Claves desarrollo Centroamérica”. 31
Abril 2009
Í
La logística, un paradigma en ascenso
EL MERCADO MUNDIAL DE LA LOGÍSTICA EN LAACTUALIDAD MUEVE 12 BILLONES DE DÓLARES, CIFRA QUE
11 7%REPRESENTA EL 11.7% DEL PRODUCTO INTERIORBRUTO MUNDIAL
PARTICIPACIÓN DEL SECTOR LOGÍSTICO EN EL CONJUNTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
12% 11,70% 11,50%
10%
12%
14%
B
4%
6%
8%
% P
IBB
0%
2%
EE.UU Asia Europa
“Logística y transporte marítimo regional :Claves desarrollo Centroamérica”. 32
Abril 2009
Fuente: OCDE
Estructura estándar costes empresariales
10%Margen 10%
Costes
Margen
12%C d
Costes
Logísticos
20 %Costes de
Marketing
58 %Costes de
Productos
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
“Logística y transporte marítimo regional :Claves desarrollo Centroamérica”. 33
Abril 2009
Costes logísticos sectorialesQuímicos 12,2%
Alimentos 11,4%
Farmace tica 3 4%Farmaceutica 3,4%
Bienes agrarios 22 2%Bienes agrarios 22,2%
Bienes Industriales 24,4%
Metalúrgicas 20,8%
Promedio sectorialCentro América
19 %
“Logística y transporte marítimo regional :Claves desarrollo Centroamérica”. 34
Abril 2009
Centro América
MODELO PROINTEC:MODELO PROINTEC:O O O C:LA LOGISTICA DELO O O C:LA LOGISTICA DEL
TRANSPORTE MARITIMOTRANSPORTE MARITIMOREGIONAL: CLAVES DEL
DESARROLLOREGIONAL: CLAVES DEL
DESARROLLODESARROLLODESARROLLO
“Logística y transporte marítimo regional :Claves desarrollo Centroamérica”. 35
Abril 2009
ZonasZonasLogísticasTMCD Redistribución
Mayor Oferta
de Productos
ingreso por mayorcomercio eficiente y
efectivo
Generación deCompetencia
de Productos
Transferencia Di ifi ió
Expansión
Transferenciade
Tecnología
Diversificación
Mercadosp
y crecimiento económico
Genera Menores
Desarrollo
GeneraSatisfacción y
Bienestardiferenciassociales
“Logística y transporte marítimo regional :Claves desarrollo Centroamérica”. 36
Abril 2009
Social Sustentable
Desarrollo Portuario-Logístico: conexiones
LA LOGÍSTICA NACE Y TERMINA EN EL MAR
Metropoli InteriorMetropoli Interior HINTERLAND
gterrestres
CORREDOR
LOGISTICOLOGISTICO
CONCEPTOS MARITIMO-
TERRESTRESCliente
Cliente Puerto SecoRelaciónPuerto–Ciudad
Pl t f
Ciudad - Puerto
Plataforma
Logística
Cliente PlataformasLogísticas
CorredoresLogísticos
Flujos de
Logísticos
PuertosSecos
Hinterland
“Logística y transporte marítimo regional :Claves desarrollo Centroamérica”. 37
Abril 2009
transporte marítimo Hinterland
Modelo Prointec de desarrollo logístico
Actividad Logística
i i ten crecimiento
Desarrollo deProductores
Ciudades
INFRAESTRUCTURAS
LOGISTICAS
Operadores
LogísticosIntermodalidad
Logísticos
Desarrolladores
“Logística y transporte marítimo regional :Claves desarrollo Centroamérica”. 38
Abril 2009
e Inversores
Esquema metodológico para el desarrollo de la logística y el transporte marítimo regional
CONTEXTOECONÓMICO
OFERTA DE INFRAESTRUCTURAS Y SETRVICIOS PORTUARIOS Y
LOGÍSTICOS
DEMANDA DE SERVICIOSPORTUARIOS
FASE 1 – ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL
AÑO 2009
g y p g
ACTUAL LOGÍSTICOS
MODELO DEDEMANDA
CONTEXTOÓ
OFERTA DE INFRAESTRUCTURAS DEMANDA DE SERVICIOS
FASE 2 – REVISIÓN Y SIMULACIÓN DE ESCENARIOS
ECÓNOMICOFUTURO
Y SERVICIOS PORTUARIOS YLOGÍSTICOS
ESCENARIO TENDENCIAL
PORTUARIOSESCENARIO TENDENCIAL
MODELO DEDEMANDA
AÑO 2010
CRITERIOS DECALIDAD / COST
OFERTA DE INFRAESTRUCTURASY SERVICIOS PORTUARIOS Y
LOGÍSTICOSESCENARIOS DE MEJORA
DEMANDA
DEMANDA DE SERVICIOSPORTUARIOS
ESCENARIOS DE MEJORAESCENARIOS DE MEJORA ESCENARIOS DE MEJORA
COMPARATIVA DE ESCENARIO TENDENCIAL Y ESCENARIOS DE
AÑO 2027
“Logística y transporte marítimo regional :Claves desarrollo Centroamérica”. 39
Abril 2009
COMPARATIVA DE ESCENARIO TENDENCIAL Y ESCENARIOS DEMEJORA DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PORTUARIOS
Valoración de las políticas de desarrollo portuario propuestas
METODOLOGÍA: diseño
de rutas TMR CON LOGISTICA
AnálisisAnálisis del Estudio
PlCadenas
Productivas
Análisis
Demanda
Contexto y
Zona de
influencia
Diagnóstico De
Viabilidad
Plan
Comercial
“Logística y transporte marítimo regional :Claves desarrollo Centroamérica”. 40
Abril 2009
PARAMETROS DEL TRANSPORTE MARITIMO
TRANSPORTE TERRESTRE
PUERTO ORIGEN
TTE MARÍTIMO
PUERTO DESTINO
TRANSPORTE TERRESTRE
CLIENTE
CLIENTE
“Logística y transporte marítimo regional :Claves desarrollo Centroamérica”. 41
Abril 2009
ELEMENTOS DE LA COMPETITIVIDAD DEL TMR
TRANSPORTETERRESTRE
PUERTOORIGEN
TRANSPORTEMARITIMO
TRANSPORTETERRESTRE
PUERTODESTINO
Camión Camión
CLIENTE
cargador camión
Camión-Rampa
Estiba
Camión-Rampa
Desestiba
CLIENTE
“Logística y transporte marítimo regional :Claves desarrollo Centroamérica”. 42
Abril 2009
1)Transporte Terrestre: 2) Puertos:
TMR: ASPECTOS A ANALIZAR1)Transporte Terrestre:
Accesos :
2) Puertos:
Terminal:
Nivel de servicio (vías alta capacidad a recinto portuario).
Máximo recorrido por núcleos urbanos
e a
Pavimento.Máximo recorrido por núcleos urbanos.
Plan de mantenimiento.
Viales internos puertos:
Plan de mantenimiento.
Diseño funcional.
Señali aciónp
Pavimento.
Señalización.
Capacidad aparcamiento.
Ubicación respecto a muelle.Dimensiones zona rodadura.
Carriles por sentido.
Señalización viaria y circulación fluida
p
Iluminación operaciones.
Vigilancia , Control accesos, y Cierre perimetralSeñalización viaria y circulación fluida.
Control de vehículos.
Cierre perimetral.
Recepción ágil y localización vehículos.
“Logística y transporte marítimo regional :Claves desarrollo Centroamérica”. 43
Abril 2009
Closing time.
Rampas:Entrada y salida de buques
TMR: ASPECTOS A ANALIZARAnchura rampas.
Angulo de incidencia.
Plan de mantenimiento.
Entrada y salida de buques de puerto:
Horas anuales cierre meteo.
Angulo salida rampa y dirección circulación.
Instalación correcta.
Evitar daños a vehículos
Configuración canal acceso, área flotación, calados.
Horario operativa terminal.Evitar daños a vehículos.
Señalización en bodegas, cubiertas y accesos al buque.
C ib i d
p
Disponibilidad de atraque.
Prioridad tráficos SSS.
Carga, estiba y trincado:Diseño de flujos operaciones.
Cumplir horarios previstos (demoras).
Tiempos respuesta servicios portuarios.
Coordinación terminal y
Sin limitaciones horarias.
Número suficiente de medios técnicos y humanos.
operadores
Rendimientos carga y descarga.
Flexibilidad composición manos.
Flexibilidad horarios
“Logística y transporte marítimo regional :Claves desarrollo Centroamérica”. 44
Abril 2009
Flexibilidad horarios.
Trincado seguro.
3) T t M íti
TMR: ASPECTOS A ANALIZAR3) Transporte Marítimo
Buques:
b b l d d (hél )
Servicio marítimo:
Maniobrabilidad (hélices y proa).
Velocidad buque.
Ad i ió f i í
Frecuencia.
Horarios garantizados.
T it TiAdmisión frigos y mercancías peligrosas.
Acreditación calidad suficiente en:
Transit Time.
Fiabilidad.
Continuidad garantizadaCumplimiento normativa.
Proyecto.
Continuidad garantizada.
Tracción en destino.
Eficiencia comercialConstrucción.
Equipos instalados.
Eficiencia comercial.
Indemnizaciones.
AvalAval.
Crecimiento anual ocupación.
“Logística y transporte marítimo regional :Claves desarrollo Centroamérica”. 45
Abril 2009
TMR: FACTORES CRITICOS PARA CLIENTE
El tiempo de tránsito.
TMR: FACTORES CRITICOS PARA CLIENTE
El coste del transporte.
La frecuencia y flexibilidad del medioLa frecuencia y flexibilidad del medio.
La fiabilidad.
La satisfacción final.
La seguridad.La seguridad.
El impacto medioambiental producido.
La aceptabilidad político-social.
“Logística y transporte marítimo regional :Claves desarrollo Centroamérica”. 46
Abril 2009
CASOSDE ÉXITO
CASOSDE ÉXITODE ÉXITOLOGISTICODE ÉXITOLOGISTICOLOGISTICO-
PORTUARIOS:LOGISTICO-
PORTUARIOS:PORTUARIOS:PORTUARIOS:
“Logística y transporte marítimo regional :Claves desarrollo Centroamérica”. 47
Abril 2009
Caso 1: Postponement automotriz
El Postponement (retardo) consiste en demoraral máximo ciertas actividades tales comoetiquetaje, acondicionamiento, ensamblaje,e que aje, aco d c o a e o, e sa b aje,envase, etc., de tal modo que el producto finalcorresponda perfectamente a la demandacorresponda perfectamente a la demandareal.Se trata de diferenciar el producto alúltimo momento y de disminuir el tiempo deúltimo momento y de disminuir el tiempo deentrega.
“Logística y transporte marítimo regional :Claves desarrollo Centroamérica”. 48
Abril 2009
Postponement automotrizExportación de vehículos japoneses a América Latina.Determinados atributos del vehículo, como el color,accesorios son atributos de último momento.Estos atributos son más inherentes a los disímiles
ógustos del cliente y logran la diferenciación delproducto.El li t ti i d dif i ióEl cliente tiene pocas opciones de diferenciación enbase a los demás atributos del producto (porejemplo tipo de motor dirección caja de cambiosejemplo, tipo de motor, dirección, caja de cambios,etc.), pero si dispone de muchas opciones dediferenciación para los atributos de último momento.pEl cliente arma el vehículo a su gusto y medida, peroademás, no desea esperar mucho tiempo para
“Logística y transporte marítimo regional :Claves desarrollo Centroamérica”. 49
Abril 2009
disfrutar de él.
Postponement automotriz
Estrategia:
La estrategia del fabricante de vehículos esubicar inventarios de productos casi
d ( l d l l f lterminados (a los productos solo les faltaincorporar atributos de último momento paraser considerados como terminados) en laser considerados como terminados) en laparte río abajo de la cadena logística.Es decir lo más cerca desde el punto de vistaEs decir, lo más cerca, desde el punto de vistalogístico (que no significa exclusivamentecercanía física) de los clientes potenciales delcercanía física) de los clientes potenciales delmismo.
“Logística y transporte marítimo regional :Claves desarrollo Centroamérica”. 50
Abril 2009
Caso 1: Postponement automotriz
D d l li t li it l hí l h tDesde que el cliente solicita el vehículo, hastaque este le llega puede transcurrir un períodoentre 30 y 45 días
“Logística y transporte marítimo regional :Claves desarrollo Centroamérica”. 51
Abril 2009
entre 30 y 45 días.
Postponement Automotriz(creación de un inventario de vehículos “casi(creación de un inventario de vehículos casiterminados” en una Plataforma Logísticaaledaña a un puerto y que cuente con lasp y qfacilidades para incorporar al vehículo losatributos de último momento)
Desde que el clientesolicita el vehículo, hastaque este le llega puedetranscurrir un períodoMENOR A 10 DÍASMENOR A 10 DÍAS.
“Logística y transporte marítimo regional :Claves desarrollo Centroamérica”. 52
Abril 2009
•52
Caso 2 : Tommy HilfigerDEMANDA DE CAMISAS NEGRAS:
50% probabilidad: 100 ventas50% probabilidad: 200 ventas
Igual para camisas blancasAlternativas de producción:
Producir 150 de cada color y esperarProducir 300 las cuales pueden teñirseuna vez que se conoce la demanda
“Logística y transporte marítimo regional :Claves desarrollo Centroamérica”. 53
Abril 2009
PROCESOINDUSTRIAL
NUEVOPROCESO INDUSTRIAL
VIEJOPROCESO
LOGISTICOSpin or Purchase Yarn Spin or Purchase Yarn
Dye Yarn Manufacture Garment Parts
Finish Yarn Join Parts
Manufacture Garment Dye Garment
Parts
J i P tFinish
This step is postponed
“Logística y transporte marítimo regional :Claves desarrollo Centroamérica”. 54
Abril 2009
Join Parts Garment
PROCESO FINAL EN PUNTO FINAL
“Logística y transporte marítimo regional :Claves desarrollo Centroamérica”. 55
Abril 2009
Caso 3 : Multimodalidad
“Logística y transporte marítimo regional :Claves desarrollo Centroamérica”. 56
Abril 2009
FACTORES ELECCION MODAL
Relación Relación Calidad/Precio
Capacidad de Carga
Rapidez
de Carga
PrecioRapidez
Naturaleza
Fiabilidad
Naturaleza
MercancíasFiabilidad Mercancías
Frecuencia“Logística y transporte marítimo regional :Claves desarrollo Centroamérica”. 57
Abril 2009
DEBILIDADES FORTALEZASFalta de agilidad Menor coste del servicio
Mayor seguridad de Transporte.
Todavía es un medio lento
Coste de InfraestructurasTotalmente compatible con otros medios.
Menor coste del servicio.
Coste de InfraestructurasBajo coste combustible.ANALISISOPORTUNIDADES
AMENAZAS DAFO OPORTUNIDADESPoder luchar contra la
congestión de otros mediosMercado demanda rapidez. del TMCD congestión de otros medios
Alto potencial de crecimientoExcesiva monopolizaciónPosible congestión . del TMCD
“Logística y transporte marítimo regional :Claves desarrollo Centroamérica”. 58
Abril 2009
Respetuoso con medioambiente
ELECCION MODALIDAD
CONJUNTO COMPLETOPLATAFORMA
“Logística y transporte marítimo regional :Claves desarrollo Centroamérica”. 59
Abril 2009
PLATAFORMAVENTAJAS:
MEJORA
INCONVENIENTES:
COMPLEJIDAD DE LA OPERATIVAMEJORA PRODUCTIVIDAD DE LOS RECURSOSMEJORA CAPACIDAD
LIMITACION CAPACIDAD BARCONECESIDAD ESTRUCTURA DEDICADAY FIJAMEJORA CAPACIDAD
OPERATIVAMEJORA COSTES OPERATIVOS
FALTA DE COMPETENCIA EN LASNAVIERASEMPEORA EL SERVICIO AL CLIENTEOPERATIVOSMANEJO DE FLOTAS: DAÑOSFALTA ESPACIO EN LAS TERMINALESFALTA DE RAPIDEZ EN PUERTOS:
“Logística y transporte marítimo regional :Claves desarrollo Centroamérica”. 60
Abril 2009
FALTA DE RAPIDEZ EN PUERTOS:HORARIOS
CONJUNTO COMPLETOVENTAJAS: INCONVENIENTES:
¿MENOR COSTE?HORARIO , CONDUCCION Y DESCANSO
LIMITACION CAPACIDAD BARCOHORARIOS SALIDAS:
TEMAS MEDIOAMBIENTALESSANCIONES Y
RIGIDOSFALTA DE COMPETENCIA DE LAS NAVIERASSANCIONES Y
RESTRICCIONES GASOLEODESCARGAS CARGAS
NO VALIDO PARA TRANSPORTES URGENTES POCA FIABILIDAD HORARIOS
“Logística y transporte marítimo regional :Claves desarrollo Centroamérica”. 61
Abril 2009
DESCARGAS - CARGAS POCA FIABILIDAD HORARIOS
“Logística y transporte marítimo regional :Claves desarrollo Centroamérica”. 62
Abril 2009
Caso 4 : LINEA TMR ISLAS CANARIAS-MARRUECOSMARRUECOS
ARINAGA. ACTIVIDADES Y RAMAS PRODUCTIVAS
Actividades asociadas al automóvil
Comercio al por mayor
19%
2%
2%
3% 15%
Comercio al por menor yrestauraciónIndustria de product. alimenticios,bebidas y tabaco19% yIndustria química y productosplásticosIndustrias asociadas a laconstrucción
12%
32%2%
5% 8%
Otras actividades empresariales yramasOtras industrias manufactureras
Papel y artes gráficas
El comercio al por mayor destaca con el 32%
Papel y artes gráficas
Transportes y comunicaciones
63“Logística y transporte marítimo regional :Claves desarrollo Centroamérica”.
Abril 2009
El comercio al por mayor destaca con el 32%
PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS DEL HINTERLAND
64“Logística y transporte marítimo regional :Claves desarrollo Centroamérica”.
Abril 2009
TRÁFICO DE MERCANCÍAS EN EL HINTERLAND
100%
El tráfico contenerizadoes la principal mercancíadel Puerto Las Palmas con
60%
80%
del Puerto Las Palmas conun volumen de 1.190.757Teus que representa el91 4% del volumen total
20%
40%
91.4% del volumen totalen la Isla.
0%Las Palmas Arrecife Pto. Rosario Salinetas
Graneles líquidos Graneles sólidosMercancía gral. convencional Mercancía gral. en contenedores
% Tráfico por mercancías
Las Palmas Arrecife Pto. Rosario Salinetas
Graneles líquidos 14,66% 26,42% 22,07% •100%
Graneles sólidos 5,53% 14,67% 31,85%
Mercancía gral. convencional 14,10% 30,48% 21,84%
“Logística y transporte marítimo regional :Claves desarrollo Centroamérica”.
Abril 2009
Mercancía gral. en contenedores 65,71% 28,42% 24,24%
Fuente: Anuario APLP 2006
MOVIMIENTO MERCANCÍAS ENTRE ISLASMOVIMIENTO MERCANCÍAS ENTRE ISLAS
EMBARQUES DESEMBARQUES
“Logística y transporte marítimo regional :Claves desarrollo Centroamérica”.
Abril 2009
MOVIMIENTO DE VEHÍCULOS ENTRE ISLAS
PUERTO DE ARRECIFE LANZAROTE
CABOTAJE EXTERIOR TOTAL
TIPO EMB. DESEMB. TOT. EMB. DESEMB. TOT. EMB. DESEMB. TOT.
AUTOMÓV. 1.863 4.864 6.727 1 152 153 1.864 5.016 6.880
MOTOS 53 185 238 0 10 10 53 195 248
AUTOBUSES 1 4 5 0 0 0 1 4 5
TOTAL 1.917 5.053 6.970 1 162 163 1.918 5.215 7.133
PUERTO DEL ROSARIO FUERTEVENTURA
CABOTAJE EXTERIOR TOTAL
TIPO EMB. DESEMB. TOT. EMB. DESEMB. TOT. EMB. DESEMB. TOT.
AUTOMÓVILES 1.947 4.159 6.106 58 4 62 2.005 4.163 6.168
MOTOS 55 127 182 0 0 0 55 127 182
AUTOBUSES 4 3 7 0 0 0 4 3 7AUTOBUSES 4 3 7 0 0 0 4 3 7
TOTAL 2.006 4.289 6.295 58 4 62 2.064 4.293 6.357
PUERTO DE LAS PALMAS GRAN CANARIA
CABOTAJE EXTERIOR TOTAL
TIPO EMB. DESEMB. TOT. EMB. DESEMB. TOT. EMB. DESEMB. TOT.
AUTOMÓVILES 16.317 42.129 58.446 4.821 13.949 18.770 21.138 56.078 77.216
MOTOS 427 225 652 1 2 3 428 227 655
AUTOBUSES 7 51 58 26 3 29 33 54 87
“Logística y transporte marítimo regional :Claves desarrollo Centroamérica”.
Abril 2009
U O US S 5 58 6 3 9 33 5 8
TOTAL 16.751 42.405 59.156 4.848 13.954 18.802 21.599 56.359 77.958
CADENAS PRODUCTIVAS A ATENDER POR LA LINEA
AutomociónAutomociónConstrucción/SiderúrgicoMaquinariaMobiliarioMobiliario
66% de las 35% de embarques
Empresas del
hinterland
35% de embarques
46% de desembarques
“Logística y transporte marítimo regional :Claves desarrollo Centroamérica”.
Abril 2009
hinterland.
LINEA TMR PROPUESTA:
Establecer línea TMCD convencional entre GranC i F LCanaria y Fuerteventura y Lanzarote paramercancía no contenedorizada y empleada comoinsumo u obtenida como producto por las empresasinsumo u obtenida como producto por las empresasde los sectores identificados como prioritarios parael Puerto de Arinaga.gDesarrollar una operativa propia para el manejode vehículos. Actualmente no existe una Terminalen Gran Canaria especializada para la recepción yoperativa de este tipo de mercancía.C d f b lConsiderar actuaciones futuras sobre una potencialciudad del motor sería muy conveniente.
“Logística y transporte marítimo regional :Claves desarrollo Centroamérica”.
Abril 2009
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Análisis de Sensibilidad
400.000,00
500.000,00
200.000,00
300.000,00
Men
sual
100 000 00
0,00
100.000,00
500 700 900 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500
Rdo
. M
300 000 00
-200.000,00
-100.000,00
-300.000,00Volumen Carga (TM)
Flete 28,04 Eur / TM Flete 31,15 Eur / TM Flete 34,61 Eur / TM Flete 38,46 Eur / TM Flete 42,73 Eur / TMFlete 47,00 Eur / TM Flete 51,70 Eur / TM Flete 56,87 Eur / TM Flete 62,56 Eur / TM
“Logística y transporte marítimo regional :Claves desarrollo Centroamérica”.
Abril 2009
FLUJOS DE CAJA A 10 AÑOS
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10Viajes
TM Manipuladas 6.684.082,76 7.510.478,45 7.735.792,80 7.967.866,58 8.206.902,58 8.453.109,66 8.706.702,95 8.967.904,04 9.236.941,16 9.514.049,39VENTAS
RUTA #1
p , , , , , , , , , ,Total Ventas 6.684.082,76 7.510.478,45 7.735.792,80 7.967.866,58 8.206.902,58 8.453.109,66 8.706.702,95 8.967.904,04 9.236.941,16 9.514.049,39
Descuentos 668.408,28 751.047,84 773.579,28 796.786,66 820.690,26 845.310,97 870.670,29 896.790,40 923.694,12 951.404,94
Total Ventas Netas 6.015.674,48 6.759.430,60 6.962.213,52 7.171.079,92 7.386.212,32 7.607.798,69 7.836.032,65 8.071.113,63 8.313.247,04 8.562.644,45
GASTOS MANIPULACIÓNP & I 24.062,70 27.037,72 27.848,85 28.684,32 29.544,85 30.431,19 31.344,13 32.284,45 33.252,99 34.250,58Reclamaciones 42 109 72 47 316 01 48 735 49 50 197 56 51 703 49 53 254 59 54 852 23 56 497 80 58 192 73 59 938 51Reclamaciones 42.109,72 47.316,01 48.735,49 50.197,56 51.703,49 53.254,59 54.852,23 56.497,80 58.192,73 59.938,51Comisión Escala 451.175,59 506.957,30 522.166,01 537.830,99 553.965,92 570.584,90 587.702,45 605.333,52 623.493,53 642.198,33Gastos de Estiba/Desestiba 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gastos Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Gastos Manipulación 517.348,01 581.311,03 598.750,36 616.712,87 635.214,26 654.270,69 673.898,81 694.115,77 714.939,25 736.387,42
GASTOS ESTRUCTURA 360.000,00 363.600,00 367.236,00 370.908,36 374.617,44 378.363,62 382.147,25 385.968,73 389.828,41 393.726,70
GASTOS OPERATIVOSGastos Generales del Buque 240.000,00 242.400,00 244.824,00 247.272,24 249.744,96 252.242,41 254.764,84 257.312,48 259.885,61 262.484,47Combustible 1.144.948,97 1.156.398,46 1.167.962,44 1.179.642,06 1.191.438,48 1.203.352,87 1.215.386,40 1.227.540,26 1.239.815,66 1.252.213,82Charter Buque 2.755.440,00 2.782.994,40 2.810.824,34 2.838.932,59 2.867.321,91 2.895.995,13 2.924.955,08 2.954.204,63 2.983.746,68 3.013.584,15
Total Gastos Operativos 4.140.388,97 4.181.792,86 4.223.610,78 4.265.846,89 4.308.505,36 4.351.590,41 4.395.106,32 4.439.057,38 4.483.447,96 4.528.282,43
997.937,51 1.632.726,71 1.772.616,37 1.917.611,80 2.067.875,26 2.223.573,97 2.384.880,27 2.551.971,75 2.725.031,43 2.904.247,90Flujo Caja Proyecto -852.231,62 1.516.715,15 1.141.746,16 1.235.888,64 1.333.454,30 1.071.919,28 1.169.408,02 1.270.547,25 1.375.454,48 1.484.250,82
Flujo Caja Accionista -252.231,62 1.164.483,53 1.623.987,93 1.623.085,02 1.820.379,81 1.618.033,23 1.654.817,98 1.766.992,64 1.905.552,27 2.055.916,50
RESULTADO
TIR Proyecto a 5 años 160%Tasa Descuento 20%
TIR Proyecto a 10 años 163%20%y 163%
VAN Proyecto a 5 años 2.135.710,62 VAN Proyecto a 10 años 3.622.830,30
TIR Accionistas a 5 años 146%
“Logística y transporte marítimo regional :Claves desarrollo Centroamérica”.
Abril 2009
Tasa Descuento 25% TIR Accionistas a 10 años 150%VAN Accionistas a 5 años 1.513.754,38 VAN Accionistas a 5 años 2.594.667,50
CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES
73“Logística y transporte marítimo regional :Claves desarrollo Centroamérica”.
Abril 2009
LOGÍSTICA MÁS
El futuro del sistema logístico mundial
INCREMENTO TRÁFICOS
Notable incremento de las
COMPLEJALas plataformas serán:
Puntos de almacenaje
PUERTOS HACIA EL INTERIOR
Consiguiendo Notable incremento de las importaciones de productos elaborados y semielaboradosInc emento del t áfico
Puntos de almacenaje de 1º Nivel de redes logísticas continentales
Puntos de distribución
Consiguiendo acarreos competitivosAsegurando oferta de Transporte e calidadC i i d Incremento del tráfico
contenerizadoIncremento de tráficos de países del Tercer Mundo
Puntos de distribución de referencias poco frecuentes y numerosas
Compitiendo con otros puertos en el hinterland
Puntos de distribución de piezas y recambios de manufacturasLOGÍSTICA MÁS
UN ENTORNO SOSTENIBLE Y
Bases de empresas de transporte urgente
Puntos de
LOGÍSTICA MÁS INTERMODAL
Las Nuevas Redes Logísticas más
SOSTENIBLE Y RESPETUOSO
Unas inversiones y un sistema de explotación Puntos de
consolidación / desconsolidación
Nodos de relaciones
concentradas propician distancias ferroviariasLa sostenibilidad potencía el uso de T.
explotación respetuoso con su hinterland de proximidad
74“Logística y transporte marítimo regional :Claves desarrollo Centroamérica”.
Abril 2009
Nodos de relaciones business to business
pIntermodal
CREAR Y AGREGAR VALORPARA LOSCLIENTESLOGISTICA
REDUCIR COSTES
CLIENTESLOGISTICADEL FUTURO
TOTALES – FUENTE AHORRO
ACTUAR PLANIFICANDO SEGUNSEÑALES MERCADO
ADAPTARSE PARA OTORGARSERVICIO EFICIENTE - RENTABLE
SEÑALES MERCADO
ENFOQUES
PROPORCIONAR ENVOLTURAS DE SERVICIOS QUE DAN VALOR
SERVICIO EFICIENTE RENTABLE
QAL PRODUCTO
BACK TO THE BASICS:OUTSOURCINGDIFERENCIACION DE LA OUTSOURCING
SEGMENTACIÓN DE CLIENTESRED LOGISTICA PERSONALIZADAGESTION ESTRATEGICA
DIFERENCIACION DE LACOMPETENCIA
75“Logística y transporte marítimo regional :Claves desarrollo Centroamérica”.
Abril 2009
RED LOGISTICA PERSONALIZADAGESTION ESTRATEGICATECNOLOGIA - METRICAS
RETOS PARA RETOS PARA CENTROAMERICA:CENTROAMERICA:
AA ll tt ll•• AcercarAcercar loslos puertospuertos alalinteriorinterior dede lala RegiónRegióninteriorinterior dede lala RegiónRegión..
MM ll tt•• MoverseMoverse aa loslos puertospuertos..
76“Logística y transporte marítimo regional :Claves desarrollo Centroamérica”.
Abril 2009
RETOS PARA CENTROAMERICA
ACERCARACERCAR LOS ESTADOS A LOS LOS ESTADOS A LOS
d fd f dd
PUERTOSPUERTOS
IdentificarIdentificar sectoressectores yy productosproductos concondemandademanda yy ofertaoferta dinámica,dinámica, conconyy ,,posibilidadposibilidad dede serser transportadostransportados porporvíavía marítimamarítima (EL(EL PESOPESO DELDEL FLETEFLETEvíavía marítimamarítima (EL(EL PESOPESO DELDEL FLETEFLETESOBRESOBRE ELEL VALORVALOR DELDEL PRODUCTOPRODUCTOSEASEA BAJOBAJO))SEASEA BAJOBAJO))..
77“Logística y transporte marítimo regional :Claves desarrollo Centroamérica”.
Abril 2009
USTED ELIGEELIGE…
A QUIEN A QUIEN QUIERE QUIERE
PARECERSEPARECERSE
7
123456
78“Logística y transporte marítimo regional :Claves desarrollo Centroamérica”.
Abril 2009•Copyrig
MUCHASGRACIAS
javierfernandez@prointec es“Logística y transporte marítimo regional :Claves desarrollo Centroamérica”. 79
Abril 2009
javierfernandez@prointec.es
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