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REPORTE DE INDICADORES MACROECONÓMICOS Y DEL
SECTOR AGROALIMENTARIO
Septiembre del 2012
CONTENIDO
2
I. COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR
II. INDICADORES MACROECONÓMICOS PARA MÉXICO1. Evolución de la Actividad Económica2. Evolución del Comercio Exterior3. Evolución del Empleo4. Indicadores de Confianza y Clima de Negocios5. Expectativas para el 2012 y 2013
III. INDICADORES SECTORIALES PARA MEXICO1. Evolución del PIB Agroalimentario2. Balanza Comercial Agroalimentaria3. Financiamiento e Inversión Extranjera Directa4. Otras Variables Sectoriales: Trabajadores
Eventuales del Campo
3
I.- COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR
4
COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR
El PIB Primario para el segundo trimestre del 2012 registró una repunte del 9.5%, en relación al mismo periodo del año anterior, versus un incremento del 4.1% para la economía en su conjunto. Este repunte del PIB sectorial estuvo influenciado parcialmente por el comparativo versus un segundo trimestre del 2011 que registró un decremento casi del mismo orden (-9.2%).
El PIB agroindustrial para el primer semestre del 2012 refleja un crecimiento del 2.27%, resultado de una mejora, tanto en la industria alimentaria (+2.3%), como en la industria de bebidas y tabaco (+2.16%).
El IGAE Primario para Junio refleja un incremento muy alto (16.o%), versus una mejoría del 3.8% para la economía en su conjunto; con este resultado, se tiene un reporte muy positivo para el IGAE sectorial mensual por quinto mes consecutivo. De hecho el IGAE, a partir del pasado mes de febrero y hasta mayo había registrado un crecimiento mensual del orden del 8 a 9% para las actividades primarias.
La producción manufacturera de bebidas y del tabaco registró una mejora del 4.4% en Junio del presente año versus el mismo mes del año anterior, mientras que para la industria alimentaria se tuvo una mejora de solamente 0.77%. Estos resultados se comparan con un incremento del 5.62 para el total de las industrias manufactureras.
5
COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR
El empleo agropecuario se mantiene en el orden del 13.6% al 15.2% (2º. Trim. del 2012 y mes de Julio del 2012, respectivamente) del total nacional.
En el caso de los trabajadores eventuales del campo la evolución de las cifras para julio del presente año es ligeramente menor versus el mismo mes del año pasado (-0.91%).
De acuerdo al INEGI, al mes de Julio del 2012, las exportaciones agropecuarias registraron un crecimiento del 10.9%, por arriba cifra que para la economía en su conjunto (7.8%).
Por su parte, en base a la Secretaría de Economía, las exportaciones agroalimentarias registraron una mejora del 2.67% al mes de Mayo del presente año, versus un crecimiento del 10.89% para las importaciones; como resultado la balanza agroalimentaria al cierre de Mayo del 2012 registró un incremento en el déficit del 770.6%.
Destacan por su crecimiento en las exportaciones agroalimentarias para el mes de Mayo del presente año, versus el año anterior, los pepinos; el café; las fresas frescas; las cebollas; el chile bell; los aguacates, y las sandías con crecimientos de dos dígitos.
6
COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR
Por su parte, en el caso de las importaciones agroalimentarias para el mes de Mayo del presente año, versus el año anterior, la mayoría de los productos registran aumentos de dos dígitos, pero sobresalen el maíz blanco; trigo; maíz amarillo, y leche en polvo, con incrementos superiores al 30%.
Los saldos de cartera para el sector agroalimentario reportados por el Banco de México para el mes de Julio del presente año, registran un nivel ligeramente inferior al registrado el 2011 (-0.97%).
En el caso del financiamiento de la Banca de Desarrollo al mes de Julio hay un incremento nominal del 32% para FIRA, versus el mismo mes del año anterior, y en el caso de la Financiera Rural al mes de Junio hay una mejora nominal del 9.36%, versus el mismo mes del año anterior.
Para la inversión extranjera directa (IED) en el sector agroalimentario se registró, al primer semestre del 2012, un monto de 353.4 millones de dólares, monto que representa solamente un acumulado del 10.8% del total registrado el año anterior y de este monto total, solamente el 5.07% corresponde al sector agropecuario.
7
II.- INDICADORES MACROECONÓMICOS
PARA MÉXICO
8
1.- EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA: PIB, IGAE, OTROS.
0.0
3.0
6.0
9.0
I II III IV I II III IV I* II
4.7
7.8
5.3
4.4 4.4
3.1
4.33.9
4.54.1
2010 20122011
9
PRODUCTO INTERNO BRUTO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012
(VARIACIÓN PORCENTUAL REAL RESPECTO AL MISMOTRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR)
Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México.
Denominación
2011 2012
TrimestreAnual
Trimestre6
meses1er. 2do. 3er. 4to. 1er.r/ 2do.
PIB Total1 4.4 3.1 4.3 3.9 3.9 4.5 4.1 4.3
Actividades Primarias (‑)2.9 (‑) 9.2 0.3 0.3 (‑) 3.0 5.5 9.5 7.6
Actividades Secundarias 5.4 3.5 3.5 3.5 4.0 4.4 3.6 4.0
Actividades Terciarias 4.2 3.4 4.9 4.4 4.2 4.8 4.4 4.6
10
PRODUCTO INTERNO BRUTO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012
(VARIACIÓN PORCENTUAL REAL RESPECTO AL MISMOTRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR)
r/ Cifras revisadas.Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México.
1/ Las Actividades Primarias incluyen: Agricultura, Ganadería, Aprovechamiento Forestal, Pesca, Caza y Captura.
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
5,000,000
5,500,000
6,000,000
6,500,000
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II
Serie Desestacionalizada Tendencia
2006 2007 2008200520042003 2009 2010 2011 2012
2,100,000
2,200,000
2,300,000
2,400,000
2,500,000
2,600,000
2,700,000
2,800,000
2,900,000
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II
Serie Desestacionalizada Tendencia
2006 2007 2008200520042003 2009 2010 2011 2012
240,000
260,000
280,000
300,000
320,000
340,000
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II
Serie Desestacionalizada Tendencia
2006 2007 2008200520042003 2009 2010 2011 2012
11
PRODUCTO INTERNO BRUTO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012
(MILLONES DE PESOS A PRECIOS DE 2003)
ACTIVIDADES PRIMARIAS ACTIVIDADES SECUNDARIAS
ACTIVIDADES TERCIARIAS
Fuente: INEGI
INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (IGAE) DURANTE JUNIO DE 2012
(% VARIACIÓN ANUAL)
Fuente: INEGI 12
0.0 4.0 8.0 12.0 16.0 20.0
Actividades Terciarias
Actividades Secundarias
Actividades Primarias
IGAE
3.6
3.7
16.0
3.8
90
100
110
120
130
EFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ
Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo
2008 2009 2010 20112007 2012
INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (IGAE) AL MES DE JUNIO DE 2012
(ÍNDICE 2003=100)
Fuente: INEGI 13
90
100
110
120
130
140
EFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ
Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo
2008 20092007 2010 2011 2012
90
100
110
120
130
EFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ
Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo
2008 20092007 2010 2011 2012
90
100
110
120
130
EFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ
Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo
2008 20092007 2010 2011 2012
14
TENDENCIA DEL IGAE POR GRANDES GRUPOS DE ACTIVIDAD
(ÍNDICE 2003=100) AL MES DE JUNIO DEL 2012
Actividades Primarias Actividades Secundarias
Actividades Terciarias
Fuente: INEGI
15
INVERSIÓN FIJA BRUTA A JUNIO DE 2012(Índice base 2003=100)
Fuente: INEGI
90
100
110
120
130
140
150
160
170
EFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ
Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo
2220112010200920082007 2012
16
FLUJOS TRIMESTRALES DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
(MILLONES DE DÓLARES; AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012)
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
2002
I20
02 II
2002
III
2002
IV20
03 I
2003
II20
03 III
2003
IV20
04 I
2004
II20
04 III
2004
IV20
05 I
2005
II20
05 III
2005
IV20
06 I
2006
II20
06 III
2006
IV20
07 I
2007
II20
07 III
2007
IV20
08 I
2008
II20
08 III
2008
IV20
09 I
2009
II20
09 III
2009
IV20
10 I
2010
II20
10 III
2010
IV20
11 I
2011
II20
11 III
2011
IV20
12I
2012
II
Fuente: Banco de México; Componentes de inversión extranjera directa en México
80
90
100
110
120
130
EFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ
Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo2007 2008 2009 2010 2011 2012
ACTIVIDAD INDUSTRIAL A JUNIO DE 2012(ÍNDICE BASE 2003=100)
17Fuente: INEGI
80
85
90
95
100
105
E FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASONDE FMAMJ
Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo
2008 2009 2010 2011 2012
80
85
90
95
100
105
E FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASONDE FMAMJ
Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo
20112008 2009 2010 2012
18
INDICADORES DEL SECTOR MANUFACTURERO 1/
JUNIO DE 2012 (ÍNDICE 2008=100)Personal ocupado Horas – hombre trabajadas
1/ Sector manufacturero de transformación
Fuente: INEGI
19
PRODUCCIÓN MANUFACTURERA (VAR% ANUAL DE JUNIO 2011 A
JUNIO 2012)
Fuente: INEGIFuente: INEGI
Confección de productos textiles
Prendas de vestir
Eq. generación eléctrica
Industria química
Industria alimentaria, 0.77%
Industrias metálicas
Madera
Bebidas y del tabaco, 4.40%
Derivados del petróleo
Total industrias manufactureras, 5.62%
Industria plástico
Papel
Otras
Minerales no metálicos
Eq. de computación
Insumos textiles
Productos metálicos
Muebles
Productos de cuero
Maquinaria y equipo
Eq. de transporte
Impresión
-15.00% -10.00% -5.00% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00%
20
2.- EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR
6,535
429
-7,800
-5,361
-8,049-9,953
-7,916
-5,690
-8,811-7,587
-6,133
-10,083
-16,183
-4,764-3,251
-1,288
3,111 2,669
-20,000
-15,000
-10,000
-5,000
0
5,000
10,000
Fuente: Global Trade Atlas
EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL TOTAL DE MÉXICO
(MAYO DEL 2012; MILLONES DE DÓLARES)
21
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
12,42511,977 9,77715,322
20,07426,530
36,08240,973
54,620
65,015
81,48883,676
83,211
72,445
93,515100,356
41,78442,646
Fuente: Global Trade Atlas
EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL TOTAL DE MÉXICO CON ESTADOS UNIDOS
(MAYO DEL 2012; MILLONES DE DÓLARES)
22
-50,000
-45,000
-40,000
-35,000
-30,000
-25,000
-20,000
-15,000
-10,000
-5,000
0-638-1,187
-1,511-1,795-2,676-3,745-5,761-8,938
-13,622-16,561
-22,750
-27,851
-32,707-30,313
-41,409
-46,283
-17,458-19,673
Fuente: World Trade Atlas .- BANCOMEXT
EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL TOTAL DE MÉXICO CON CHINA
(MAYO DEL 2012; MILLONES DE DÓLARES)
23
ConceptoJulio* Enero-Julio*
Millones de Dólares
Variación % anual
Millones de Dólares
Variación % anual
Exportaciones Totales 30,277.2 8.7 214,413.8 7.8Petroleras 3,742.8 (-)16.9 30,836.5 (-)4.8No petroleras 26,534.3 13.7 183,577.3 10.2Agropecuarias 636.6 12.5 7,128.5 10.9Extractivas 287.7 (-)10.6 2,703.5 27.2Manufactureras 25,610.0 14.0 173,745.3 10.0
Automotrices 7,388.3 19.3 50,695.1 15.4No automotrices 18,221.7 12.0 123,050.2 7.9
Importaciones Totales 30,704.1 5.8 211,551.0 7.4Petroleras 3,209.5 (-)15.2 23,875.4 (-)3.5No petroleras 27,494.6 8.9 187,675.6 9.0Bienes de consumo 4,100.1 (-)0.6 30,229.6 6.5
Petroleras 1,381.3 (-)13.1 11,274.9 1.0No petroleras 2,718.8 7.2 18,954.8 10.0
Bienes intermedios 23,471.3 7.1 159,899.8 7.2Petroleras 1,828.2 (-)16.8 12,600.6 (-)7.1No petroleras 21,643.1 9.7 147,299.2 8.6
Bienes de capital 3,132.6 5.1 21,421.5 10.6Saldo de la Balanza Comercial (-)426.9 (-)63.9 2,862.8 45.7
24
BALANZA COMERCIAL DE MÉXICO (JULIO 2012)
Fuente:INEGI
25
3.- EVOLUCIÓN DEL EMPLEO
12.00
12.50
13.00
13.50
14.00
14.50
15.00
15.50
16.00
2005 1er
2005 2d
o
2005 3er
2005 4to
2006 1er
2006 2d
o
2006 3er
2006 4to
2007 1er
2007 2d
o
2007 3er
2007 4to
2008 1er
2008 2d
o
2008 3er
2008 4to
2009 1er
2009 2d
o
2009 3er
2009 4to
2010 1er
2010 2d
o
2010 3er
2010 4to
2011 1er
2011 2d
o
2011 3er
2011 4to
2012 1er
2012 2d
o
% part
26
POBLACIÓN OCUPADA: % PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIMARIO EN EL TOTAL NACIONAL
(AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012)
Fuente: BIE.- INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)
12.7
13.7
14.3
13.6
27
POBLACIÓN OCUPADA NACIONAL VS. SECTOR AGROPECUARIO
(% PARTICIPACIÓN; JULIO DE 2012)
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)
84.80%
15.20%
No Agropecuaria Agropecuaria
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
2011-II 2012-II
28.6 30.2
11.211.3
6.36.6Primario
Secundario
Terciario
Total */46.4
48.4
28
POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN SU SECTOR DE ACTIVIDAD
AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012 - 2011(MILLONES DE PERSONAS)
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)
5.6
2
5.0
2
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
E F M AM J J A S ON D E F M AM J J A S ON D E F M AM J J A S ON D E F M AM J J A S ON D E F M AM J J
201220102009 20112008
TASA DE DESOCUPACIÓN A JULIO DEL 2012
(PORCENTAJE DE LA PEA)
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)
29
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
2011-II 2012-II
8.38.9
30
POBLACIÓN SUBOCUPADA AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012-2011
(PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN OCUPADA)
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)
11.5
12
12.5
13
13.5
14
ASEGURADOS PERMANENTES EN EL IMSS(NÚMERO DE TRABAJADORES, JULIO DE 2012)
Fuente: CNA con datos del IMSS
31
32
4.- INDICADORES DE CONFIANZA Y CLIMA DE NEGOCIOS
33
ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDORAL MES DE AGOSTO DEL 2012
(ENERO DE 2003=100)
Fuente: INEGI
82.1
80.6 81
.882
.5 84.6
87.5
87.4 88
.791
.689
.288
.591
.2 92.3
92.3
91.7
89.7
89.3
93.0 95
.593
.492
.490
.689
.5 90.8
95.4
93.6
93.4
97.2
96.3
95.5
98.9
97.6
75
80
85
90
95
100
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A
2010 2011 2012
95
100
105
110
115
120
125
130
EFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ
Serie desestacionalizada Tendencia-Ciclo201120092008 20102007 2012
COMERCIO INTERIOR AL POR MENOR A JUNIO DE 2012
(ÍNDICE BASE 2003=100)
FUENTE: INEGI.- Encuesta Mensual de Establecimientos Comerciales
34
95
100
105
110
115
120
125
EFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ
Serie desestacionalizada Tendencia-Ciclo201120092008 20102007 2012
COMERCIO INTERIOR AL POR MAYOR A JUNIO DE 2012
(ÍNDICE BASE 2003=100)
35
FUENTE: INEGI.- Encuesta Mensual de Establecimientos Comerciales
RIESGO PAÍS (PUNTOS BASE; AL 27 DE AGOSTO DEL
2012)
Fuente: SHCP con datos de JP Morgan36
Argentina
Brasil
México
-
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
Ene
200
5M
ar
2005
Ma
y 20
05Ju
l 20
05S
ep 2
005
Nov
200
5E
ne 2
006
Ma
r 20
06M
ay
2006
Jul 2
006
Sep
200
6N
ov 2
006
Ene
200
7M
ar
2007
Ma
y 20
07Ju
l 20
07S
ep 2
007
Nov
200
7E
ne 2
008
Ma
r 20
08M
ay
2008
Jul 2
008
Sep
200
8N
ov 2
008
Ene
200
9M
ar
2009
Ma
y 20
09Ju
l 20
09S
ep 2
009
Nov
200
9E
ne 2
010
Ma
r 20
10M
ay
2010
Jul 2
010
Sep
201
0N
ov 2
010
Ene
201
1M
ar
2011
Ma
y 20
11Ju
l 20
11S
ep 2
011
Nov
201
1E
ne 2
012
Ma
r 20
12M
ay
2012
Jul 2
012
INPC
Subyacente
INFLACIÓN GENERAL Y SUBYACENTE (% VARIACIÓN ANUAL; ENERO 2005 A JULIO DEL
2012)
Fuente: CNA, con base en información de INEGI
37
38
5.- EXPECTATIVAS PARA EL 2012 y 2013
39
EXPECTATIVAS DE LOS ESPECIALISTAS EN ECONOMÍA
DEL SECTOR PRIVADO(AGOSTO DEL 2012)
Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: agosto del 2012.
40
EXPECTATIVAS DE LOS ESPECIALISTAS EN ECONOMÍA
DEL SECTOR PRIVADO(AGOSTO DEL 2012)
Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: agosto del 2012
41
EXPECTATIVAS DE LOS ESPECIALISTAS EN ECONOMÍA
DEL SECTOR PRIVADO(AGOSTO DEL 2012)
Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: agosto del 2012.
42
EXPECTATIVAS DE LOS ESPECIALISTAS EN ECONOMÍA
DEL SECTOR PRIVADO(AGOSTO DEL 2012)
Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: agosto del 2012.
43
III. INDICADORES SECTORIALESPARA MÉXICO
44
1.- EVOLUCIÓN DEL PIB AGROALIMENTARIO
2.52
-2.81
6.78
2.181.67
-3.24
2.67
-3.67
8.22
-6.000
-4.000
-2.000
0.000
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
II trim.2012
PIB AGROPECUARIO (2004 AL 2do. Trim. 2012)
(Variación porcentual anual acumulada)
INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México; se refiere al agregado solamente de las actividades económicas “Agrícola” y “Ganadera”, para reflejar el comportamiento del sector agropecuario.
45
4.11
3.55
2.72 2.58
1.62
(0.44)
1.49
2.34 2.27
-1.000
0.000
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
II trim 2012
PIB AGROINDUSTRIAL (2004 AL 2do. Trim. 2012)
(Variación porcentual anual acumulada)
INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México; se refiere al agregado de las actividades económicas de la “Industria Alimentaria” y la “Industria de las Bebidas y del Tabaco”
46
3.32
2.63
1.752.34
1.37
(0.55)
2.041.67
2.30
7.27 7.07
6.27
3.42
2.47
(0.07)(0.37)
4.67
2.16
-1.00
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
II trim 20
12
Ind. Alimentaria Ind. De las Bebidas y del tabaco
PIB AGROINDUSTRIAL (DESAGREGADO; 2004 AL 2do. Trim. 2012)
(Variación porcentual anual acumulada)
INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México 47
2. BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA
48
-7,000
-6,000
-5,000
-4,000
-3,000
-2,000
-1,000
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 may_2011 may_2012
-3,4
01
-3,5
02 -2,8
81 -2,5
18
-4,7
20
-6,0
23
-2,9
68
-3,4
48
-4,5
64
-108
-937
BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA(MAYO DEL 2012; MILLONES DE DÓLARES)
Fuente: 2003-2009 .- World Trade Atlas. 2010-2012.- Global Trade Atlas
Nota: Excluye Sector Pesquero
49
50
COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO DE MÉXICO
ENERO - MAYO 2011-2012(MILLONES DE DÓLARES)
2011 2012
ENE-MAY ENE-MAY Absoluta Relativa (%)Saldo Comercio Total 3,111 2,669 -442 -14.20
Exportaciones Totales 140,760 153,853 13,093 9.30Importaciones Totales 137,649 151,184 13,535 9.83
Exportaciones Agroalimentarias 9,946 10,212 266 2.67Agropecuarias 4,374 4,586 211 4.83
Agroindustriales 5,572 5,626 54 0.98
Importaciones Agroalimentarias 10,054 11,149 1,095 10.89Agropecuarias 4,276 4,819 544 12.72
Agroindustriales 5,778 6,329 551 9.53
Saldo Agroalimentario -108 -937 -829 770.63Agropecuarias 99 -234 -333 -336.49
Agroindustriales -206 -703 -497 240.53
Nota: Excluye sector Pesquero
Variación 2012-2011
Fuente: Economía.- Global Trade Atlas
Concepto
COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO DE MÉXICO
ENERO – MAYO 2011-2012
(millones de dólares)2011 2012
ENE-MAY ENE-MAY Absoluta Relativa (%)
Exportaciones Agroalimentarias 9,946.3 10,211.9 266 2.67
Los demás, tomates frescos o refrigerados 1,079.0 952.5 -127 -11.73Cerveza de Malta 903.0 910.7 8 0.85Aguacates (paltas) 397.9 442.3 44 11.15Tequila 338.4 362.0 24 6.98Los demás animales vivos de la especie bovina 476.5 360.6 -116 -24.34Los demás de café sin tostar ni descafeinar 282.4 347.7 65 23.14Chile "Bell" 234.8 298.2 63 27.02Los demás de azucar 278.1 267.0 -11 -3.96Sandías 172.8 198.6 26 14.97Pepinos y peinillos frescos o refrigerados 138.7 196.4 58 41.55Las demás, hortalizas, frescas o refrigeradas 208.6 195.1 -13 -6.46Cebollas 167.7 185.5 18 10.58Los demás artículos de confitería sin cacao 182.9 172.8 -10 -5.49Fresas frescas 122.3 170.1 48 39.03Los demás espárragos 172.7 169.0 -4 -2.11Los demás frutos del genero capsicum o pimienta, fr, rf 162.5 161.3 -1 -0.73Otros 4,628.0 4,822.0 194 4.19
ConceptoVariación 2012-2011
Fuente: Economía.- Global Trade Atlas
51
COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO DE MÉXICO
ENERO – MAYO 2011-2012
(MILLONES DE DÓLARES)2011 2012
ENE-MAY ENE-MAY Absoluta Relativa (%)
Importaciones Agroalimentarias 10,054 11,149 1,095 10.89
Maíz amarillo 919.9 1,455.7 536 58.24Frijol Soya (1o. de Ene. al 30 de Sept.) 756.0 838.1 82 10.85Trigo comun 360.7 474.9 114 31.63Carne de Bovino fresca o refrigerada (Deshuesada) 360.0 342.5 -18 -4.87Semilla de nabo (nabina) o de colza 346.9 324.6 -22 -6.42Leche en polvo o en pastillas. 227.0 324.2 97 42.83Piernas, paletas y sus trozos, sin deshuesar fresca o refrigerada 237.8 255.8 18 7.56fructuosas (contenido seco mayor al 50% y monor al 60%) 205.8 254.8 49 23.84Maíz blanco (harinero) 143.3 243.9 101 70.13Pasta de Soya 173.2 218.8 46 26.31Las demás, preparaciones alimenticias 187.5 211.6 24 12.91Los demás de Algodón sin cardar ni peinar 367.0 206.6 -160 -43.70Aceite en Bruto de Palma 152.6 182.1 29 19.28Residuos Solubles y granos desecados de la destilación de maíz 190.6 174.2 -16 -8.57Grasa de animales de la especie Bovina, Ovina o caprina 183.6 170.8 -13 -7.00Los demás de Trigo común 100.5 163.2 63 62.49Manzanas 110.9 136.9 26 23.50Las demás, preparaciones alimenticias que contengan cacao 98.3 119.3 21 21.39Otros 4,932.3 5,050.7 118 2.40
Nota: Excluye sector Pesquero
ConceptoVariación 2012-2011
Fuente: Economía.- Global Trade Atlas
52
3. FINANCIAMIENTO SECTORIAL E INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
53
SALDOS DE CARTERA AL SECTOR AGROALIMENTARIO
(AL ÚLTIMO DÍA DE CADA AÑO; 2012 AL MES DE JULIO)
Fuente: Banco de México 54
84.5
60.0 58.768.3 73.0
98.7106.9 109.1 113.4 112.3
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
(miles de millones de Pesos)
*/ Al mes de julio del 2012
SALDOS DE CARTERA AL SECTOR AGROALIMENTARIO
(AL MES DE JULIO DEL 2012)
Banca Comercial
95%
BancaDesarrollo
5%
Agroind.61%
Agrop.39%
Fuente: Banco de México
(Total 112,305.5 Millones de Pesos)
55
COLOCACIÓN FINANCIERA RURAL
(AVANCE A JUNIO DEL 2012)
56
57
COLOCACIÓN FIRA(AVANCE A JUNIO DEL 2012)
58
1/ Del total Acum. 1999-2012, el 49.8% proviene de los Estados Unidos, 15.2% de España, 13.5% de los Países Bajos, 4.1% de Canadá, 2.9% de Reino Unido, 2.5% Suiza, 2.0% de Alemania y 1.8% de Islas Vírgenes.
2/Del 1 de Enero del 1999 al 30 de junio del 2012
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED)
1999 – 2o. Trim. 2012(MILLONES DE DÓLARES) 1/
Fuente: Secretaría de Economía
Acum. 1999 – 2012
/2Año 2011
% Part. Tot.
Año 2012%
Part. Tot.
2011 (2do Trim.) 2012
Agroalimentario 31,992.3 3,263.20 16.03% 353.40 3.67%
Agropecuario 808.7 22.3 0.11% 17.9 0.19%
Agroindustrial31,183.6 3,240.90 15.92% 335.50 3.49%
Total 300,084.4 20,356.90 100% 9,621.70 100%
Sector
59
4. OTRAS VARIABLES SECTORIALES
60
TRABAJADORES EVENTUALES DEL CAMPO REGISTRADOS EN EL IMSS AL ULTIMO DÍA DE
CADA MES(JULIO DEL 2012)
Fuente: IMSS
Ene Feb Mar Abr May J un J ul Ago Sep Oct Nov Dic2007 120,246127,606125,821127,277101,727 71,986 71,527 76,511 75,698 81,612 89,846 107,6192008 141,927148,295147,210145,399105,453 82,947 81,135 74,466 85,583 88,735 97,329 115,5652009 138,672149,254158,949129,793 93,614 77,414 79,477 79,913 91,943 93,268 105,561125,1232010 159,472158,892170,276145,757107,464 85601 78044 78,621 98,723 97,811 121,881127,1542011 159,929161,817161,152137,524112,100 96,241 93,884 98,049 100,440107,210123,225147,9092012 174,599179,918190,534160,284117,271100,981 93,026
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
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