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CONTENIDO
I. COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR
II. INDICADORES MACROECONÓMICOS PARA MÉXICO
1. Evolución de la Actividad Económica
2. Evolución del Comercio Exterior
3. Evolución del Empleo
4. Indicadores de Confianza y Clima de Negocios
5. Evolución de la Inflación
6. Expectativas para el 2014 y 2015
III. INDICADORES SECTORIALES PARA MEXICO
1. Evolución del PIB Agroalimentario
2. Balanza Comercial Agroalimentaria
3. Financiamiento e Inversión Extranjera Directa
4. Avances en la Producción Agropecuaria
4
COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR
� El PIB Primario para el cuarto trimestre del 2013 registró una disminución del 0.3%, enrelación al mismo periodo del año anterior, versus un incremento de 0.7% para la economíaen su conjunto, como consecuencia del alza reportada en la agricultura, principalmente. Conestos resultados, para todo el año 2013 el PIB del sector primario registra un aumento de0.3% versus un incremento de 1.1% en general para la economía.
� El PIB agroindustrial al cierre del 2013 refleja un crecimiento relativamente bajo (0.53%),resultado de un crecimiento del 1.0% de la industria de bebidas y tabaco, combinado con uncrecimiento aún menor (+ 0.42%) de la industria alimentaria, que es la que más peso tiene.
� El IGAE de las Actividades Primarias para el mes de enero del 2014 registró unadisminución del -1.7%, mientras que la economía en su conjunto tuvo un aumento de 0.8%.El resultado para el sector primario fue como consecuencia del descenso registrado en laAgricultura. Cifras preliminares proporcionadas por la SAGARPA, reportaron una menorproducción de cultivos como caña de azúcar, maíz y avena forrajera, papa, cebolla, alfalfaverde, café cereza, tomate rojo, trigo en grano, plátano y mango.
� El valor de la producción de los productos elaborados para la industria alimentaria, asícomo para la industria de las bebidas y del tabaco, muestran una leve mejoría al cierredel 2013, respecto al año 2012.
5
COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR
� El empleo agropecuario representó el 13.9% del total en el 2013 y el 13.7% en febrero del2014.
� En el caso de los trabajadores eventuales del campo la evolución de las cifras paraFebrero del presente año versus el mismo mes del año pasado refleja una mejora del 6.23%.
� De acuerdo al INEGI, durante el periodo enero-febrero el año 2014, las exportacionesagropecuarias en comparación con el mismo periodo del 2013 crecieron en 9.1%, mientrasque las exportaciones de la economía en su conjunto aumentaron en 2%.
� Por su parte, con base en la Secretaría de Economía, las exportacionesagroalimentarias registraron un aumento del 7.7% para enero del 2014, versus unareducción del 4.87% para las importaciones; como resultado, la balanza agroalimentariaregistró un déficit de 147 millones de dólares, versus el déficit de 386 millones de dólaresregistrado en el 2013, lo que representa una reducción del 61.9%.
� En materia de las exportaciones agroalimentarias para enero 2014, versus enero 2013, esde destacar que se observan mejoras en las ventas al exterior para la mayoría de losprincipales productos, en algunos de ellos, con aumentos de dos dígitos, salvo tomatesfrescos, calabazas y carne bovino
6
COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR
� Por su parte, en el caso de las importaciones agroalimentarias en enero 2014, versusenero 2013, se observan reducciones en las compras del exterior para varios productos, enalgunos casos con reducciones de dos dígitos, como es el caso del trigo, semilla de nabo,pasta de soya, fructuosa y manzanas. Por su parte, en otros casos se observan aumentos enlas compras al exterior, sobresaliendo el maíz blanco, el maíz amarillo y aceite bruto depalma.
� Los saldos de cartera para el sector agroalimentario reportados por el Banco de Méxicopara el mes de Febrero del 2014, registraron un decremento del 4.5% respecto al último díadel año anterior, ubicándose en 124.8 miles de millones de pesos.
� En el caso del financiamiento de la Banca de Desarrollo al mes de Febrero del presenteaño, hay una disminución nominal del -1.0% para FIRA, versus el mismo mes del añoanterior, y en el caso de la Financiera Rural al mes de Marzo del 2014 hay una aumentonominal del 22.9%, versus el mismo mes del año anterior.
� Para la inversión extranjera directa (IED) en el sector agroalimentario se registró, alcierre del 2013, un monto de 16,211 millones de dólares, que representó un incremento del6,214% respecto al 2012. Esta cifra extraordinaria se relaciona con la adquisición de laCervecería Modelo por parte de una empresa Belga, operación que representó el máximohistórico para una empresa mexicana, superior a la compra que hizo Citigroup de Banamexen el 2011.
7
COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR
� En lo que toca al Ciclo P/V 2013, al mes de Febrero la producción de los principales granosbásicos registra un aumento de 8.4%, con relación mismo mes del ciclo homólogo anterior.
� Para el Ciclo Otoño-Invierno para el ciclo 2013-2014 al mes de Febrero se reporta unareducción en el avance de las siembras del -5.2%, respecto al ciclo homólogo anterior.
� La producción de carne al mes de Febrero del presente año versus el mismo periodo delaño anterior refleja una mejora en ave, bovino, porcino y ovino del 0.85%, 0.66%, 3.19%y 2.32%, respectivamente. Por su parte, la producción de carne de caprino y de guajoloteregistraron reducciones del – 1.58%, -12.56%, en ese mismo orden.
� En el caso de la leche de bovino al mes de Febrero del 2014, versus el mismo periodo delaño anterior, se observa una mejora en la producción del 2.05% y para leche de caprino unaumento de 1.01%.
� Otras actividades pecuarias que reflejan una mejora en la producción al mes de Febreroversus el mismo periodo del año anterior, son el huevo de plato (+5.24%), miel (0.77%),lana (11.57%) y cera (53.33%).
10
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
3.7
6.7
5.4
4.64.4
3.2
4.1 4.24.8
4.4
3.1 3.3
0.6
1.6 1.4
0.7
p/
2010 20122011 2013
PRODUCTO INTERNO BRUTO PRODUCTO INTERNO BRUTO AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013
p/ Cifras preliminares a partir del año que se indica.Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México.
(VARIACIÓN PORCENTUAL REAL RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR)
11
Denominación
2012 2013
TrimestreAnual
TrimestreAnual
p/1er. 2do. 3er. 4to. 1er. 2do. 3er. 4top/.
PIB Total 4.8 4.4 3.1 3.3 3.9 0.6 1.6 1.4 0.7 1.1
Actividades Primarias 5.8 13.5 0.0 8.5 7.3 (-)2.2 2.5 0.8 (-)0.3 0.3
Actividades Secundarias 4.0 3.4 2.3 0.8 2.6 (-)1.7 (-)0.3 (-)0.5 (-)0.4 (-)0.7
Actividades Terciarias 5.2 4.6 3.7 4.5 4.5 2.1 2.6 2.5 1.3 2.1
PRODUCTO INTERNO BRUTO AL PRODUCTO INTERNO BRUTO AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013CUARTO TRIMESTRE DE 2013
p/ Cifras preliminares.Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México.
1/ Las Actividades Primarias incluyen: Agricultura, Ganadería, Aprovechamiento Forestal, Pesca, Caza y Captura.
(VARIACIÓN PORCENTUAL REAL RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR)
12
-15.0
-12.0
-9.0
-6.0
-3.0
0.0
3.0
6.0
9.0
12.0
15.0
18.0
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
-4.6
2.7
4.5
0.7 0.2
-11.2
3.2
0.2
5.8
13.5
0.0
8.5
-2.2
2.50.8
-0.3
2010 20122011
p/
2013
PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LAS ACTIVIDADES PRIMARIASPRIMARIASAL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013
p/ Cifras preliminares a partir del año que se indica.Fuente: INEGI
(VARIACIÓN PORCENTUAL RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR)
13
PRODUCTO INTERNO BRUTO DE ACTIVIDADES PRODUCTO INTERNO BRUTO DE ACTIVIDADES SECUNDARIASSECUNDARIASAL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013
p/ Cifras preliminares a partir del año que se indica.Fuente: INEGI
(VARIACIÓN PORCENTUAL RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR)
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
3.0
5.35.7
4.23.8
3.32.8
3.8 4.03.4
2.3
0.8
-1.7
-0.3 -0.5 -0.4
2010 20122011
p/
2013
14
PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LAS ACTIVIDADES TERCIARIASTERCIARIASAL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013
p/ Cifras preliminares a partir del año que se indica.Fuente: INEGI
(VARIACIÓN PORCENTUAL RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR)
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
4.6
7.8
5.3 5.1 4.9
3.9
4.94.7
5.2
4.6
3.7
4.5
2.12.6 2.5
1.3
2010 20122011
p/
2013
15
-2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0
Actividades Primarias
Actividades Secundarias
Actividades Terciarias
IGAE
-1.7
0.7
1.0
0.8
INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (IGAE) INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (IGAE) DURANTE ENERO DE 2014DURANTE ENERO DE 2014
Fuente: INEGI
(% VARIACIÓN ANUAL)
16
INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (IGAE) INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (IGAE) AL MES DE ENERO DE 2014AL MES DE ENERO DE 2014
Fuente: INEGI
(ÍNDICE 2008=100)
70
80
90
100
110
120
EFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDE
Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo2009 2010 2011 2012 2013 2014
17
70
80
90
100
110
120
EFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDE
Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo2009 2010 2011 2012 2013 2014
TENDENCIA DEL IGAE POR GRANDES GRUPOS DE ACTIVIDAD TENDENCIA DEL IGAE POR GRANDES GRUPOS DE ACTIVIDAD (ÍNDICE 2008=100) AL MES DE ENERO DE 2014(ÍNDICE 2008=100) AL MES DE ENERO DE 2014
Actividades Primarias Actividades Secundarias
Actividades Terciarias
Fuente: INEGI
70
80
90
100
110
120
EFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDE
Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo2009 2010 2011 2012 2013 2014
70
80
90
100
110
120
EFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDE
Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo2009 2010 2011 2012 2013 2014
18
80
90
100
110
EFMAM J2008
JASONDEFMAM J2009
JASONDEFMAM J2010
JASONDEFMAM J2011
JASONDEFMAM J2012
JASONDEFMAM J2013
JASOND
Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo
INVERSIÓN FIJA BRUTA A INVERSIÓN FIJA BRUTA A DICIEMBRE DEL 2013DICIEMBRE DEL 2013
Fuente: INEGI
(Índice base 2008=100)
19
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
20
02
I
20
02
II
20
02
III
20
02
IV
20
03
I
20
03
II
20
03
III
20
03
IV
20
04
I
20
04
II
20
04
III
20
04
IV
20
05
I
20
05
II
20
05
III
20
05
IV
20
06
I
20
06
II
20
06
III
20
06
IV
20
07
I
20
07
II
20
07
III
20
07
IV
20
08
I2
00
8 I
I
20
08
III
20
08
IV
20
09
I
20
09
II
20
09
III
20
09
IV
20
10
I
20
10
II
20
10
III
20
10
IV
20
11
I
20
11
II
20
11
III
20
11
IV
20
12
I
20
12
II
20
12
III
20
12
IV
20
13
I
20
13
II
20
13
III
20
13
IV
FLUJOS TRIMESTRALES DE FLUJOS TRIMESTRALES DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTAINVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
Fuente: Banco de México; Componentes de inversión extranjera directa en México
(MILLONES DE DÓLARES; AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013)
20
80
90
100
110
E2008
FMAMJ JASONDE2009
FMAMJ JASONDE2010
FMAMJ JASOND E2011
FMAMJ JASOND E2012
FMAMJ JASONDE2013
FMAMJ JASONDE2014
Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo
ACTIVIDAD INDUSTRIAL A ACTIVIDAD INDUSTRIAL A ENERO DE 2014ENERO DE 2014
(ÍNDICE BASE 2008=100)
21
80
85
90
95
100
105
E2009
FMAM J J ASOND E2010
FMAM J J ASOND E2011
FMAM J J ASOND E2012
FMAM J J ASOND E2013
FMAM J J ASOND E2014
Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo
80
85
90
95
100
105
E2009
FMAMJ J ASOND E2010
FMAMJ J ASOND E2011
FMAM J J ASOND E2012
FMAM J J ASOND E2013
FMAM J J ASOND E2014
Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo
INDICADORES DEL SECTOR MANUFACTURERO 1/ INDICADORES DEL SECTOR MANUFACTURERO 1/ ENERO DE 2014ENERO DE 2014
Personal ocupado Horas – hombre trabajadas
1/ Sector manufacturero de transformación
Fuente: INEGI
(ÍNDICE 2008=100)
22
581.59
649.57
681.51
728.30
804.55
884.35 898.80
202.92 206.61
222.57 228.68
248.24
264.51
270.94
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
550
600
650
700
750
800
850
900
950
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
311 Industria alimentaria 312 Industria de las bebidas y del tabaco
Miles de Millones de Pesos
ENCUESTA MENSUAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA (EMIM)ENCUESTA MENSUAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA (EMIM)VALOR DE PRODUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS ELABORADOSVALOR DE PRODUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS
Fuente: INEGI.
23
80,276,874
19,836,667
79,211,890
20,898,551
550
10,000,550
20,000,550
30,000,550
40,000,550
50,000,550
60,000,550
70,000,550
80,000,550
90,000,550
311 Industria alimentaria 312 Industria de las bebidas y del tabaco
2013 Enero 2014 Enero
Miles de Millones de Pesos
ENCUESTA MENSUAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA (EMIM)ENCUESTA MENSUAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA (EMIM)VALOR DE PRODUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS ELABORADOSVALOR DE PRODUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS
Fuente: INEGI.
24
19,836,667
19,192,586
20,898,551
20,195,587
18,000,000
18,500,000
19,000,000
19,500,000
20,000,000
20,500,000
21,000,000
21,500,000
3121 Industria de las bebidas 3122 Industria del tabaco
2013 Enero 2014 Enero
Miles de Millones de Pesos
ENCUESTA MENSUAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA (EMIM)ENCUESTA MENSUAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA (EMIM)VALOR DE PRODUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS ELABORADOSVALOR DE PRODUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS
Fuente: INEGI.
25
12.43
11.55
9.83
17.46
12.20
9.79 9.88
18.13
8
10
12
14
16
18
20
Molienda de granos y de semillas y obtención de aceites y
grasas
Elaboración de azúcares, chocolates, dulces y similares
Elaboración de productos lácteos
Elaboración de productos de panadería y tortillas
2013 Enero 2014 Enero
Miles de Millones de Pesos
ENCUESTA MENSUAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA (EMIM)ENCUESTA MENSUAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA (EMIM)VALOR DE PRODUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS ELABORADOSVALOR DE PRODUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS
Fuente: INEGI.
26
5.84
4.57
6.61
1.02
5.63
4.90
6.66
0.91
-
1
2
3
4
5
6
7
Elaboración de alimentos para animales
Conservación de frutas, verduras y alimentos
preparados
Matanza, empacado y procesamiento de carne de
ganado, aves y otros animales comestibles
Preparación y envasado de pescados y mariscos
2013 Enero 2014 Enero
Miles de Millones de Pesos
ENCUESTA MENSUAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA (EMIM)ENCUESTA MENSUAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA (EMIM)VALOR DE PRODUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS ELABORADOSVALOR DE PRODUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS
28
6,535
429
-7,800
-5,361
-8,049-9,953
-7,916
-5,690
-8,811-7,587
-6,133
-10,083
-16,183
-4,764 -3,251
-1,288
144
-1,114-2,866
-3,195
-20,000
-15,000
-10,000
-5,000
0
5,000
10,000
EVOLUCIÓN DEL SALDO EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL COMERCIAL TOTAL DE TOTAL DE MÉXICOMÉXICO
Fuente: Global Trade Atlas
(ENERO DEL 2014; MILLONES DE DÓLARES)
29
0
20
40
60
80
100
120
20.126.5
36.141.0
54.6
65.0
81.583.7 83.2
72.4
93.5100.4
102.7112.4
6.6 6.5
EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL TOTAL DE EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL TOTAL DE MÉXICO CMÉXICO CON ESTADOS UNIDOS ON ESTADOS UNIDOS
Fuente: Global Trade Atlas
(ENERO DEL 2014; MILES DE MILLONES DE DÓLARES)
30
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0-2.7 -3.7
-5.8-8.9
-13.6-16.6
-22.8
-27.9
-32.7-30.3
-41.4
-46.3
-51.2-54.9
-4.3 -4.4
Fuente: World Trade Atlas .- BANCOMEXT
EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL TOTAL DE TOTAL DE MÉXICO MÉXICO CON CHINACON CHINA
(ENERO DEL 2014; MILES DE MILLONES DE DÓLARES)
31
ConceptoFebrero* Enero-Febrero*
Millones de Dólares
Variación % anual
Millones de Dólares
Variación % anual
Exportaciones Totales 30,519.8 4.7 57,558.3 2.0Petroleras 3,926.7 (-) 5.1 7,757.6 (-) 10.7No petroleras 26,593.1 6.3 49,800.7 4.3Agropecuarias 1,164.1 11.5 2,219.0 9.1Extractivas 424.8 33.4 786.5 29.6Manufactureras 25,004.2 5.8 46,795.3 3.7
Automotrices 8,270.0 13.4 14,796.5 9.5No automotrices 16,734.2 2.4 31,998.8 1.3
Importaciones Totales 29,543.5 1.6 59,777.0 0.9Petroleras 3,211.0 6.7 6,964.7 (-) 0.8No petroleras 26,332.5 1.1 52,812.3 1.2Bienes de consumo 4,184.4 0.2 8,929.9 0.0
Petroleras 1,221.4 (-) 0.7 2,851.7 1.1No petroleras 2,963.0 0.6 6,078.2 (-) 0.5
Bienes intermedios 22,471.7 2.3 44,797.0 1.5Petroleras 1,989.6 11.8 4,113.0 (-) 2.0No petroleras 20,482.1 1.4 40,684.0 1.9
Bienes de capital 2,887.4 (-) 1.1 6,050.1 (-) 1.8Saldo de la Balanza Comercial 976.3 1,127.2 (-) 2,218.7 (-) 20.0
BALANZA COMERCIAL DE MÉXICO (FEBRERO DEL 2014)BALANZA COMERCIAL DE MÉXICO (FEBRERO DEL 2014)
Fuente:INEGI
33
12.71
14.39 14.27 14.3213.9
12.00
12.50
13.00
13.50
14.00
14.50
15.00
15.50
16.00
2005 1er2005 2do2005 3er2005 4to2006 1er2006 2do2006 3er2006 4to2007 1er2007 2do2007 3er2007 4to2008 1er2008 2do2008 3er2008 4to2009 1er2009 2do2009 3er2009 4to2010 1er2010 2do2010 3er2010 4to2011 1er2011 2do2011 3er2011 4to2012 1er2012 2do2012 3er2012 4to.2013 1er2013 3er2013 4to
% part
POBLACIÓN OCUPADA: % PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIMARIO EN EL TOTAL NACIONAL
Fuente: BIE.- INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)
(AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013)
34
POBLACIÓN OCUPADA NACIONAL VS. SECTOR AGROPECUARIO
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)
86.3%
13.7%
No Agropecuaria Agropecuaria
(% PARTICIPACIÓN; FEBRERO DE 2014)
35
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2012 IV Trim 2013 IV Trim
30.2 30.9
11.6 12.1
7.0 7.0
48.8 50.0
POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN SU SECTOR DE ACTIVIDADAL CUARTO TRIMESTRE DE 2013 - 2012
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)
(MILLONES DE PERSONAS)
Primario
Secundario
Terciario
Total
36
4.74
4.
73
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
E2010
F M A M J J A S O N D E2011
F M A M J J A S O N D E2012
F M A M J J A S O N D E2013
F M A M J J A S O N D E2014
F
Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo
TASA DE DESOCUPACIÓN A FEBRERO DEL 2014
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)
(PORCENTAJE DE LA PEA)
37
POBLACIÓN SUBOCUPADA AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013-2012
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)
(PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN OCUPADA)
7.9
7.95
8
8.05
8.1
8.15
8.2
2012 IV Trim 2013 IV Trim
8.0
8.2
38
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
ASEGURADOS PERMANENTES EN EL IMSS
Fuente: CNA con datos del IMSS.
(NÚMERO DE TRABAJADORES, FEBRERO DE 2014)
39
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic2007 120,246 127,606 125,821 127,277 101,727 71,986 71,527 76,511 75,698 81,612 89,846 107,6192009 138,672 149,254 158,949 129,793 93,614 77,414 79,477 79,913 91,943 93,268 105,561 125,1232011 159,929 161,817 161,152 137,524 112,100 96,241 93,884 98,049 100,440 107,210 123,225 147,9092013 168,687 183,967 190,224 172,510 145,663 114,875 98,242 99,294 111,618 122,234 144,978 169,5102014 187,261 195,440
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
220,000
TRABAJADORES EVENTUALES DEL CAMPO REGISTRADOS EN EL IMSS AL ULTIMO DÍA DE CADA MES
Fuente: IMSS
(FEBRERO DEL 2014)
41
92.3
92.3
91.7
89.7
89.3 93
.0 95.5
93.4
92.4
90.6
89.5 90
.895
.493
.693
.4 97.2
96.3
95.5 98
.997
.694
.094
.994
.299
.0 100.
095
.595
.495
.795
.293
.398
.097
.494
.191
.288
.7 89.7
84.5
84.5
88.8
60
70
80
90
100
110
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M
2011 2013 20142012
ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDORAL MES DE MARZO DEL 2014
Fuente: INEGI y BANXICO
(ENERO DE 2003=100)
42
95
100
105
110
115
120
125
130
135
EFMAM J2009
J ASONDEFMAM J2010
J ASONDEFMAM J2011
J ASOND EFMAM J2012
J ASONDEFMAM J2013
J ASOND E2014
Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo
COMERCIO INTERIOR AL POR MENOR A ENERO DE 2014
FUENTE: INEGI.- Encuesta Mensual de Establecimientos Comerciales
(ÍNDICE BASE 2003=100)
43
95
100
105
110
115
120
125
EFMAM J2009
J ASONDEFMAM J2010
J ASONDEFMAM J2011
J ASONDEFMAM J2012
J ASONDEFMAM J2013
J ASOND E2014
Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo
COMERCIO INTERIOR AL POR MAYOR A ENERO DE 2014
FUENTE: INEGI.- Encuesta Mensual de Establecimientos Comerciales
(ÍNDICE BASE 2003=100)
45
5. EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN
Nota: La inflación subyacente se obtiene eliminandodel cálculo del INPC los bienes y servicios cuyosprecios son más volátiles, o bien que su proceso dedeterminación no responde a condiciones demercado. Así, los grupos que se excluyen en elindicador subyacente son los siguientes:Agropecuarios, energéticos y tarifas autorizadas pordistintos órdenes de gobierno.
46
-
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
En
e 2
005
Ab
r 20
05
Jul 2
005
Oct 2
005
En
e 2
006
Ab
r 20
06
Jul 2
006
Oct 2
006
En
e 2
007
Ab
r 20
07
Jul 2
007
Oct 2
007
En
e 2
008
Ab
r 20
08
Jul 2
008
Oct 2
008
En
e 2
009
Ab
r 20
09
Jul 2
009
Oct 2
009
En
e 2
010
Ab
r 20
10
Jul 2
010
Oct 2
010
En
e 2
011
Ab
r 20
11
Jul 2
011
Oct 2
011
En
e 2
012
Ab
r 20
12
Jul 2
012
Oct 2
012
En
e 2
013
Ab
r 20
13
Jul 20
13
Oct 2
013
En
e 2
014
INPC
Subyacente
INFLACIÓN GENERAL Y SUBYACENTE INFLACIÓN GENERAL Y SUBYACENTE (% VARIACIÓN ANUAL; ENERO 2005 A MARZO DEL 2014)(% VARIACIÓN ANUAL; ENERO 2005 A MARZO DEL 2014)
Fuente: CNA, con base en información de INEGI
47
2012 2013 2014 2012 2013 2014
Inflación INPC 0.20 0.49 0.25 3.87 3.55 4.23
Subyacente 0.43 0.51 0.28 3.37 2.96 2.98
Mercancías 0.64 0.15 0.13 4.75 3.86 2.91
Alimentos, Bebidas y Tabaco 1/0.79 0.18 0.28 7.30 4.59 4.73
Mercancías no Alimenticias 0.52 0.12 0.00 2.82 3.27 1.45
Servicios 0.25 0.82 0.41 2.23 2.21 3.05
Vivienda 2/0.19 0.21 0.24 1.98 2.09 2.25
Educación (Colegiaturas) 0.24 0.24 0.30 4.42 4.55 4.38
Otros servicios 3/0.30 1.63 0.63 1.88 1.66 3.50
No Subyacente -0.51 0.44 0.17 5.53 5.47 8.28
Agropecuarios -1.81 0.02 -0.71 5.45 7.48 5.43
Frutas y Verduras -5.29 1.37 -2.13 -4.40 4.66 6.73
Pecuarios 0.45 -0.75 0.15 12.54 9.20 4.58
Energéticos y Tarifas Autorizadas por Gobierno 0.22 0.68 0.68 5.58 4.36 10.12
Energéticos 0.59 0.47 0.87 8.00 5.48 10.10
Tarifas Autorizadas por Gobierno -0.47 1.11 0.31 1.21 2.22 10.14
Concepto Variación mensual Variación anual
1/Incluye alimentos procesados, bebidas y tabaco, no incluye productos agropecuarios.2/Este subíndice incluye vivienda propia, renta de vivienda, servicio doméstico y otros servicios para el hogar.3/Incluye loncherías, fondas y taquerías, restaurantes y similares, servicio telefónico local fijo, servicio de telefonía móvil, consulta médica,
servicios turísticos en paquete, entre otros.
INPC, SUBYACENTE Y NO SUBYACENTE
Variación porcentual en febrero de los años que se indican
48
ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
Variación porcentual en febrero de los años que se indican
49
ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:GENÉRICOS CON MAYORES INCIDENCIAS
1/ La incidencia se refiere a la contribución en puntos porcentuales de cada componente del INPC a la inflación general. Ésta se calcula utilizando los ponderadores de cada subíndice, así como los precios relativos y sus respectivas variaciones.
Febrero de 2014
50
ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:CLASIFICACIÓN DEL CONSUMO INDIVIDUAL POR FINALIDADES
1/ El nivel del Índice Nacional de Precios al Consumidor (base segunda quincena de diciembre de 2010=100) se ubicó en la segunda quincena de febrero de 2014 en 112.875 y en 112.790 el mensual.2/ Incluye productos y servicios de cuidado personal, relojes, maletas, seguro de automóvil, servicios funerarios y profesionales entre otros
Variaciones porcentuales; 2ª. Quincena Febrero 2014
51
6.- EXPECTATIVAS PARA EL 2014-2015
Nota: La mediana representa el valor de la variable deposición central en un conjunto de datos ordenados.De acuerdo con esta definición el conjunto de datosmenores o iguales que la mediana representarán el50% de los datos, y los que sean mayores que lamediana representarán el otro 50% del total de datosde la muestra. Su cálculo no se ve afectado por valoresextremos.
52
EXPECTATIVAS DE LOS ESPECIALISTAS SOBRE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE LA ECONOMÍA
Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: marzo del 2014.
(MARZO DEL 2014)
53
EXPECTATIVA DE VARIACIÓN ANUAL EN EL NUMERO DE TRABAJADORES ASEGURADOS EN EL IMSS
Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: marzo del 2014.
(MARZO DEL 2014)
54
EXPECTATIVAS DE LA TASA DE DESOCUPACIÓN NACIONAL
Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: marzo del 2014.
(MARZO DEL 2014)
55
EXPECTATIVAS SOBRE EXPECTATIVAS SOBRE EL DEFICIT EL DEFICIT ECONÓMICO
Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: marzo del 2014.
(MARZO DEL 2014)
56
EXPECTATIVAS SOBRE EL SECTOR EXTERNO
Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: marzo del 2014.
(MARZO DEL 2014)
57
PERCEPCIÓN DEL ENTORNO ECONÓMICO
Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: marzo del 2014.
(MARZO DEL 2014)
58
PRONÓSTICO DE LA VARIACIÓN DEL PIB DE ESTADOS UNIDOS
Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: marzo del 2014.
(MARZO DEL 2014)
61
4.14
-4.97
7.36
2.08 1.80
-2.50
0.39
-2.46
7.63
0.68
-6.000
-4.000
-2.000
0.000
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
PIB AGROPECUARIO (2004 AL 4to. Trim. 2013)
(Variación porcentual anual acumulada del PIB a precios de 2008)
INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México; se refiere al agregado solamente de las actividades INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México; se refiere al agregado solamente de las actividades económicas “Agrícola” y “Ganadera”, para reflejar el comportamiento del sector agropecuario.económicas “Agrícola” y “Ganadera”, para reflejar el comportamiento del sector agropecuario.
62
3.76
3.17
2.40 2.32
1.34
(0.17)
1.47
2.55
1.75
0.53
-0.5000.0000.5001.0001.5002.0002.5003.0003.5004.000
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
PIB AGROINDUSTRIAL (2004 AL 4to. Trim. 2013)
(Variación porcentual anual acumulada del PIB a precios de 2008)
INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México; se refiere al agregado de las actividades económicas de la “Industria Alimentaria” y la “Industria de las Bebidas y del Tabaco”
63
3.182.63
1.652.23
1.10
(0.28)
1.682.09
1.61
0.42
6.64
5.73 5.87
2.74 2.38
0.31 0.57
4.54
2.35
1.00
-1.000.001.002.003.004.005.006.007.00
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
Ind. Alimentaria Ind. De las Bebidas y del tabaco
PIB AGROINDUSTRIAL (DESAGREGADO; 2004 AL 4to. Trim. 2013)
(Variación porcentual anual acumulada del PIB a precios de 2008)
INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México
65
-7,000
-6,000
-5,000
-4,000
-3,000
-2,000
-1,000
0
-3401 -3502
-2881-2518
-4720
-6023
-2968
-3448
-4564 -4550
-2471
-386-147
BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIABALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA(A ENERO DEL 2014; MILLONES DE DÓLARES)(A ENERO DEL 2014; MILLONES DE DÓLARES)
Fuente: 2003-2009 .- World Trade Atlas. 2010-2013.- Global Trade Atlas
Nota: Excluye Sector Pesquero
66
COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO DE MÉXICO ENERO 2012-2014
2013 2014ENE ENE Absoluta Relativa (%)
Saldo Comercio Total -2,866 -3,195 -329 11.47Exportaciones Totales 27,287 27,038 -248 -0.91Importaciones Totales 30,153 30,234 81 0.27
Exportaciones Agroalimentarias 1,750 1,885 135 7.70Agropecuarias 750 846 96 12.86
Agroindustriales 1,000 1,038 38 3.84
Importaciones Agroalimentarias 2,135 2,031 -104 -4.87Agropecuarias 10,090 8,917 -1,173 -11.63
Agroindustriales -7,955 -6,885 1,069 -13.44
Saldo Agroalimentario -386 -147 239 -61.95Agropecuarias -9,340 -8,071 1,270 -13.59
Agroindustriales 8,955 7,924 -1,031 -11.51
Nota: Excluye sector Pesquero
Variación 2013-2014
Fuente: Economía.- Global Trade Atlas
Concepto
(MILLONES DE DÓLARES)
67
COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO DE MÉXICO ENERO – ENERO 2013-2014
2013 2014ENE ENE Absoluta Relativa (%)
Exportaciones Agroalimentarias 1,750 1,885 135 7.70
Los demás, tomates frescos o refrigerados 208.8 179.3 -30 -14.14Cerveza de Malta 122.6 138.6 16 13.05Aguacates (paltas) 105.1 125.4 20 19.32Chile "Bell" 73.7 82.9 9 12.42Tequila 57.1 68.8 12 20.45Pepinos y peinillos frescos o refrigerados 40.9 63.1 22 54.10Los demás frutos del género capsicum o pimienta 35.7 53.5 18 49.94Calabazas y Calabacines 49.8 43.1 -7 -13.54Los demás artículos de confitería sin cacao 30.1 41.9 12 38.92Fresas frescas 35.4 39.0 4 10.11Galletas dulces 30.6 33.8 3 10.53Los demás Carne de animales de la especie porcina cg. 20.3 31.2 11 53.44Carne de Bovino deshuesada fresca o refrigerada 32.2 30.5 -2 -5.37Los demás de trigo 30.2 30 #¡DIV/0!Los demás productos de panadería 29.4 27.0 -2 -8.42Los demás de azucar de caña o de remolacha 23.5 26.9 3 14.43Otros 854.6 869.8 15 1.78
ConceptoVariación 2014-2013
Fuente: Economía.- Global Trade Atlas
(MILLONES DE DÓLARES)
68
COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO DE MÉXICOENERO – ENERO 2013-2014
(MILLONES DE DÓLARES)
2013 2014ENE ENE Absoluta Relativa (%)
Importaciones Agroalimentarias 2,135 2,031 -104 -4.87
Frijol Soya (1o. de Ene. al 30 de Sept.) 179.4 162.1 -17 -9.66Maíz amarillo 92.4 152.2 60 64.77Trigo comun 93.3 78.6 -15 -15.81Carne de Bovino fresca o refrigerada (Deshuesada) 73.4 77.7 4 5.79Piernas, paletas y sus trozos, sin deshuesar cg. 65.0 75.8 11 16.57Semilla de nabo (nabina) o de colza 82.6 72.3 -10 -12.36Leche en polvo o en pastillas. 56.3 61.3 5 8.87Pasta de Soya 60.6 50.5 -10 -16.74Los demás de Algodón sin cardar ni peinar 36.8 44.0 7 19.58Residuos Solubles y granos desecados de la destilación de maíz 39.3 42.6 3 8.34Aceite en Bruto de Palma 25.9 42.0 16 62.30fructuosas (contenido seco mayor al 50% y menor al 60%) 48.4 34.2 -14 -29.41Las demás, preparaciones alimenticias 35.6 31.3 -4 -11.90Maíz Blanco 9.1 28.9 20 218.82Arroz con cascara (arroz paddy) 33.6 26.9 -7 -19.99Manzanas 38.4 23.6 -15 -38.56Los demás, Despojos de Pavo "Gallipavo" frescos o refrigerados 21.3 20.8 -1 -2.61Los demás; carnes de porcino fresca o refrigerada 17.4 19.8 2 13.82Otros 1,126.7 986.9 -140 -12.41
Nota: Excluye sector Pesquero
ConceptoVariación 2014-2013
Fuente: Economía.- Global Trade Atlas
70
SALDOS DE CARTERA AL SECTOR AGROALIMENTARIO(AL ÚLTIMO DÍA DE CADA AÑO; AL MES DE FEBRERO DEL 2014)
Fuente: Banco de México
84.5
60.0 58.768.3 73.0
98.7106.9 109.1 113.4
123.1130.8 124.8
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014FEB
(MILES DE MILLONES DE PESOS)
*/ Al Mes de febrero del 2014.
71
SALDOS DE CARTERA AL SECTOR AGROALIMENTARIO(AL MES DE FEBRERO DEL 2014)
Banca Comercial
95%
BancaDesarrollo
5%
Agroind.56%
Agrop.44%
Fuente: Banco de México
(TOTAL 124,778.6 MILLONES DE PESOS)
74
1/Del 1 de Enero del 1999 al 31 de diciembre del 2013
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA TOTAL (IED)1999 – 2013
FUENTE: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera
SectorAcum.
1999 – 2013 /1
% Part. Tot.
Año 2012 Año 2013 Var
Nominal 2013/2012
Var % 2013/2012
Agroalimentario 48,134.8 14% 260.9 16,211.1 15,950.3 6214.14% Agropecuario 979.0 0% 71.9 75.5 3.6 104.98%
Agroindustrial 47,155.8 13% 189.0 16,135.7 15,946.7 8538.26%
Total 351,530.6 100% 17,223.7 35,188.4 17,964.7 204.30%
(MILLONES DE DÓLARES)
75
Nota: Para el año 2013, se excluyen 13,852.5 millones de dólares reportados el 2do.trimestre por la venta de Cervecería La Modelo.
1/Del 1 de Enero del 1999 al 31 de diciembre del 2013
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED)1999 – 2013 (Excluye Venta Cervecería Modelo)
FUENTE: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera
SectorAcum.
1999 – 2013 /1
% Part. Tot.
Año 2012 Año 2013 Var
Nominal 2013/2012
Var % 2013/2012
Agroalimentario 34,282.3 10% 260.9 2,358.6 2,097.8 904.12% Agropecuario 979.0 0% 71.9 75.5 3.6 104.98%
Agroindustrial 33,303.3 10% 189.0 2,283.2 2,094.2 1208.14%
Total 337,678.1 100% 17,223.7 21,335.9 4,112.2 123.88%
(MILLONES DE DÓLARES)
77
PERSPECTIVAS DE LA PRODUCCION DE GRANOS EN MÉXICO,CICLO PRIMAVERA - VERANO 2013
Fuente: SIAP. Datos al 28 de febrero del 2013 y 2014.
CultivoProgramada Avance Programada Avance Programada Avance
Maíz 16,822 16,310 17,564 17,601 4.4% 7.9%Trigo 243 172 219 175 -10.1% 1.9%Sorgo 3,738 3,629 3,849 3,867 3.0% 6.6%Frijol 778 810 855 1,040 9.9% 28.4%Total 21,580 20,920 22,487 22,684 4.2% 8.4%
P/V 2012 P/V 2013 Var. %
(Miles de Toneladas)
(Avance al mes de Febrero del 2014)
78
PERSPECTIVAS DE SUPERFICIE SEMBRADA DE GRANOS EN MÉXICO,CICLO OTOÑO – INVIERNO 2013/2014
Fuente: SIAP. Datos al 28 de febrero del 2013 y 2014.
CultivoProgramada Avance Programada Avance Programada Avance
Maíz 961.4 1,027.5 904.3 892.4 -5.9% -13.2%Trigo 606.4 548.0 620.7 579.0 2.4% 5.7%Sorgo 958.1 836.6 1,007.7 762.0 5.2% -8.9%Frijol 245.6 241.5 257.1 283.2 4.6% 17.3%Total 2,771.6 2,653.7 2,789.8 2,516.6 0.7% -5.2%
O/I 2012/13 O/I 2013/14 Var. %
(Miles de Hectáreas)
(Avance al mes de Febrero del 2014)
79
PERSPECTIVAS DE LA PRODUCCION DE GRANOS EN MÉXICO,CICLO OTOÑO - INVIERNO 2013/2014
Fuente: SIAP. Datos al 28de febrero del 2013 y 2014.
CultivoProgramada Avance Programada Avance Programada Avance
Maíz 4,827 68.1 4,204 31.0 -12.9% -54.4%Trigo 3,513 0.1 3,674 0.1 4.6% -33.3%Sorgo 3,305 5.2 3,457 0.7 4.6% -86.0%Frijol 304 164.9 308 166.6 1.3% 1.1%Total 11,949 238.2 11,643 198.4 -2.6% -16.7%
O/I 2012-2013 O/I 2013-2014 Var. %
(Miles de Toneladas)
(Avance al mes de Febrero del 2014)
80
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE CARNE EN CANALY PARTICIPACIÓN, AÑO 2013 VS 2014
Carne e n Cana l 2013 2014
Var.
Re la tiva
2013 / 2012
Ave 456, 277 460, 164 0 .85
Bo vino 290, 105 292, 009 0 .66
Po rc ino 201, 970 208, 409 3 .19
Ovino 8, 821 9, 026 2 .32
Caprino 6, 270 6, 171 - 1 .58
Guajo lo te 2 , 739 2, 395 - 12 .56
GRAN TOTAL 966, 182 978, 174 1 .24
Fuente: SIAP (SAGARPA)
Toneladas(Avance al mes de Febrero del 2014)
81
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE LECHE Y OTROS PRODUCTOS PECUARIOS, AÑO 2013 vs 2014
1/ Miles de litros.
Pro duc to 2013 2014Var. Re la tiva
2013 / 2014
Total Leche 1/ 1,712,751 1,747,629 2.04 Leche de Bovino 1,688,906 1,723,544 2.05 Leche de Caprino 23,845 24,085 1.01
Huevo para plato 379,499 399,385 5.24Miel 5,588 5,631 0.77Lana (sucia) 121 135 11.57Cera (en greña) 30 46 53.33
Fuente: SIAP (SAGARPA)
Toneladas(Avance al mes de Febrero del 2014)