Open de lInternational 2016 - Focus Malaisie

Malaisie

Focus Malaisie

Vannes, 4 juillet 2016

Intervenants

Hubert FOURNIER

Partenaire Bretagne Commerce International

Singapour/Malaisie/Indonésie

Guillaume BOISSY

MIDA (Malaysian Investment Development Authority)

Paris

Situation & tendances du marché

Focus Malaisie

Vannes, 4 juillet 2016

CARTE DE LA MALAISIE

- www. mida.gov.my - INVEST IN MALAYSIA > YOUR PROFIT CENTRE IN ASIA

5

Superficie 328,657 km2

Capitale Kuala Lumpur

Population 30.8 millions( 2015 est.)

PIB USD298 mds(2015)

Croissance PIB réel 5% (2015)

Revenu par habitant USD10,222( 2015)

Taux de chômage 3.3%( 2015)

Source: IMF and World Factbook

7

Malaisie : 4ème partenaire de la France dans l’ASEAN

France : 4ème partenaire au sein de l’UE

Balance commerciale : Malaisie : + USD 688 millions

Principales exportations vers la France

• Produits Electriques & Electroniques

EUR 1.195 milliards

• Machines & OutilsEUR 269 millions

• Instruments optiques & médicaux

EUR 190 millions

• Caoutchouc/latexEUR 129 millions

• Ameublement & literieEUR 52 millions

Export 2015: EUR 2.265 Milliards

Principales importations depuis la France

• Aéronautique/AéronefsUSD 589 milliards

• Machines électriquesUSD 299 millions

• Produits éléctriques & éléctroniques

USD 112 millions

• BoissonsUSD 80 millions

• Produits pharmaceutiquesUSD 68 millions

Import 2015: USD 1.557 milliards

8

Source: Performance Management and Delivery Unit (PEMANDU)

ECONOMIC TRANSFORMATION PROGRAMME

(ETP)

US$ 15,000 de revenu par habitant

3.3 million d’emplois crées

Investissement : 92% Privé & 8% Public

12 moteurs de croissance (NKEAs)

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Grand KL

Commerce

de gros et

de détail

Tourisme Services aux

entreprises

Pétrole, Gaz

& Energies

Electrique &

Electronique

Education SantéHuile de

Palme

Communication

& Infrastructures

AgricultureServices

Financiers

12 MOTEURS DE CROISSANCE

NATIONAL KEY ECONOMIC AREAS (NKEAs)

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MALAYSIA INVESTMENT

PERFORMANCE REPORT

2015

IDE ENTRANTS

29,183

37,325

28,537

38,238 35,344

39,520

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Source: DOSM

RM Millions

11

RM39.5

Milliards

+11,8% par

rapport à 2014

MALAYSIA INVESTMENT

PERFORMANCE REPORT

2015

ServicesRM108.2

mds (58%)

IndustrieRM74.7

mds(40%)

PrimaireRM3.8 mds

(2%)

Le secteur

des

services

reste en têteRM 186.7

Milliards

Investissements Approuvés- Par secteurs

12

MALAYSIA INVESTMENT

PERFORMANCE REPORT

2015

4.2 4.0 3.2 1.9 1.4 1.4 1.3 1.2 1.0 0.6 -

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

USA, Japon etHong Kongsourcesprincipalesdes IDE,contribuant àplus de lamoitié desinvestissements étrangers

RM Billion

- Source des investissements

13

Secteur manufacturier

MANUFACTURING81.5%

RM 8.5 Billions

SERVICES18.5%

RM 2.1 Billions.

INVESTISSEMENTS FRANCAIS APPROUVÉS

1980 – 2015

• Petroleum Products• Transport Equipment

(Automotive, Aerospace, Shipbuilding)

• Electrical & Electronic Equipment

• Chemical & Chemical Products

• Basic Metal products• Machinery & Equipment

1980 – 2015

• No. of Projects : 151

• Potential Investment : RM 10.6 Billions

• Potential Employment : RM10,423

15

ENTREPRISES FRANCAISES EN MALAISIE

15

Quelques points de réglementation

Focus Malaisie

Vannes, 4 juillet 2016

17 17

POLITIQUES D’INVESTISSEMENT

17

Rapatriement des Fonds

Participation Étrangère

Politique Libérale en Matièred’Emplois Expatriés

Pioneer Status

Income tax exemption ranging from 70% or 100% for a period

of 5 or 10 years

Investment Tax Allowance

60% or 100% on qualifying capital expenditure for 5 years

Reinvestment Allowance

60% on qualifying capital expenditure for 15 consecutive years

Import Duty Exemption

For raw materials / components and machinery

and equipment

Incentives

18

Potentiel, secteurs porteurs,

opportunités

Focus Malaisie

Vannes, 4 juillet 2016

Slide 10

Slide 24

Pioneer Status (PS)Income Tax Exemption

70 % or 100 % for 5 years (MIDA)

10 years (MOA)

Investment Tax Allowance (ITA)

60 % or 100 % on qualifying capital expenditure for 5 or 10

years

(MIDA)

Investment Tax

Allowance (ITA) 100%

of qualifying capital

expenditure incurred within a

period of 5 years

HALAL

(MIDA)

Investment Tax Allowance (ITA)

100% for 10 years or Income tax exemption on

export sales for a period of 5 years

(HALAL PARK)HDC

R&D Activity i. R&D Co. – ITA 10 years

ii. Contract R&D – PS 100% for 5 years or ITA 100% for 10 years iii. In-house R&D – ITA 50% for

10 years(MIDA)

Incentive for Reinvestment (Section

4F PIA 1986) PS 70% for 5 years / ITA 60% for 5

years(MIDA)

Reinvestment Allowance (RA) of 60% for 15

consecutive (IRB)

INCITATIONS PRINCIPALES

– INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE

Eligible activity/product HALAL (MIDA)• New/additional halal food

products utilising modern and state-of-the-art machinery / technology

• Expansion with upgrading of existing plant with additional machineries/modern technology

Exemption from Import Duty on Machinery & Equipment and Raw Materials / Components (MIDA)

22HALAL

Less Developed Areas• Income Tax Exemption 100% up to 15 years

of assessment (5+5+5) or• ITA 100% of qualifying capital expenditure

incurred within 10 years (MIDA)

24

LA MALAISIE ACCUEILLE DE NOMBREUSES ENTREPRISES INTERNATIONALES

QUI ONT ADOPTÉ LES STANDARDS DE CERTIFICATIONS HALAL

• Make Malaysia as Halal Centre of

Excellence for Nestle world wide.

• Biggest Halal Producer in the world

• Taking full advantage of abundant halal raw

materials (palm oil based) in Malaysia –

serve 70 countries

Other famous brand manufactured in Malaysia for Halal market1. Halal Food and Beverages

2. Halal Ingredients

3. Halal Cosmetics, Personal Care & Pharmaceuticals

• Regards Malaysia an important Hub for

Halal distribution to South East Asian

market

4. Halal Industrial Chemicals / Materials

• Regards Malaysia an important Hub for

Halal distribution to South East Asian

market

25

PORTE OUVERTE SUR L’ASEAN ET SUR L’ASIE

25

• Localisation Stratégique: La Malaisie est une passerelle vers d’autres

marchés avec un accès préférentiel à travers des accords de libre-

échange ASEAN

ACCORDS DE LIBRE-ÉCHANGE RÉGIONAUX/BILATÉRAUX

Chine ChiliCorée

du Sud

Japon Inde Australie Nouvelle-

Zélande

Marché potentiel de 1.08 milliard de personnes

ACCORDS DE LIBRE-ÉCHANGE EN COURS DE NÉGOCIATION

UE

Turquie

Marché potentiel de 2.7 milliard de personnes Réduction des droits de douanes et élimination de la plupart d’ici 2016

RCEP

10 pays

26 2626

POURQUOI LA MALAISIE ?

26

STABILITÉ ÉCONOMIQUE ET

POLITIQUE

GOUVERNEMENT PRO-BUSINESS

POLITIQUES D’INVESTISSEMENT

LIBÉRALES

INFRASTRUCTURES DÉVELOPPÉES

MAIN D’OEUVRE ÉDUQUÉE ET ADAPTABLE

SYSTÈME BANCAIRE SOLIDE

QUALITÉ DE VIE EXCELLENTS ANTÉCÉDENTS

SITUATION STRATÉGIQUE

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Classement du coût de la vie dans la zone Asie-Pacifique

Country Location Regional rank

2016 2015 Difference

Japan Tokyo 1 7 6

Hong Kong Hong Kong 2 4 2

China Shanghai 3 1 2

China Beijing 4 2 2

China Guangzhou 8 5 3

Singapore Singapore 10 9 1

…

Thailand Bangkok 39 38 1

Indonesia Jakarta 40 42 2

Philippines Manila 43 40 3

Vietnam Ho Chi Minh City 46 50 4

Malaysia Kuala Lumpur 49 46 3

Source: ECA International, June 2016

Who Are We?

First point of contact for investors who intend to set up projects in the manufacturing

and services sectors in Malaysia

Malaysian Industrial Development Authority - Established in 1967 under Act of Parliament, 1965

The principal Malaysian Governmentagency responsible for the promotion ofinvestments and coordination ofindustrial development and selectedservices sectors in the country

28

MIDA PARISMdm. Noorhazlina Mohamad NorDirectorGuillaume BOISSYInvestment Officer42, Avenue Kleber, 75116 Paris, FranceT: 33(1)-4727 6696/3689F: 33(1)-4755 6375Email: noorhazlina@mida.gov.my and guillaume@mida.gov.mymida.paris@wanadoo.frPlease visit us at: www.mida.gov.my

VOTRE CONTACT LE PLUS PROCHE

29

30

1. Approche régionale

2. Sources d’informations

3. Recherche de partenaires

4. En savoir plus

Sommaire

OPEN - Focus Malaisie

Vannes, 4 Juillet 2016Focus Malaisie

Vannes, 4 juillet 2016

31

1. Approche régionale

OPEN - Focus Malaisie

Vannes, 4 Juillet 2016Focus Malaisie

Vannes, 4 juillet 2016

1.1 – Alternatives usuelles

SourcingRéseau

commercial

Bureau de représentation

Filiale cost/profit

centre

Focus Malaisie

Vannes, 4 juillet 2016

33

1.2 – A chacun son mix

Export - Mise en place de réseaux commerciaux

- Adresse virtuelle

- Salons

Développement structurant

- Pré-Positionnement sur zone de moyens humains (Vie, Expat)

- Portage administratif version « éco » (Rep Office + Package HR)

Investissement

- Filiale Commerciale

- Assemblage

- Production & Services

- Joint Venture / JV

OPEN - Focus Malaisie

Vannes, 4 Juillet 2016Focus Malaisie

Vannes, 4 juillet 2016

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1.4 – Développement commercial

Image de marché / Etude sur mesure / Faisabilité- Malaisie, Indonésie, Singapour : action promotionnelle salon français

Relevés de prix en magasin & Rencontre test d’opérateurs- Malaisie, Thaïlande, Indonésie : Pharmacie

Recherche & Sélection de partenaires (agents/distributeurs/importateurs)

- Malaisie, Singapour : Instrumentation marine, Osmose inverse, Tubes titane

Identification & Approche de clients directs / grands comptes- Malaisie, Indonésie, Singapour : Equipements Horeca, Equipements media/loisirs

Programmes de Rdvs / Accompagnement / Aide à négociation / Suivi de comm.

- Malaisie : Recommandée mais pas toujours indispensable (Indonésie : nécessaire)

… mais aussi Sourcing / Contrôles Qualité- Malaisie : Ameublement –

- Indonésie : Profilés Aluminium

OPEN - Focus Malaisie

Vannes, 4 Juillet 2016Focus Malaisie

Vannes, 4 juillet 2016

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2. Sources d’informations

Focus Malaisie

Vannes, 4 Juillet 2016Focus Malaisie

Vannes, 4 juillet 2016

2.1 – Les salons en Asean

85 salons

70 salons

125 salons

60 salons

Focus Malaisie

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2.3 – Exemples de salons internationaux

Malaysian International Furniture Fair- 508 exposants (2015)

- 8 au 11 Mars 2017

Asia Water

- 780 exposants (2016)

- 10 au 12 Avril 2018

Defence Services Asia

- 1,200 exposants (2016)

- 18 au 21 Avril 2016

Metal Tech

- 1,800 exposants (2015)

- 24 au 27 May 2017

Food and Hotel Malaysia- 1,160 exposants (2015)

- 26 au 29 Septembre 2017

Livestock Asia

- 300 exposants (2015)

- 19 au 21 Septembre 2017

Malaysia Halal Showcase

- 108 exposants (2016)

- 05 au 08 Avril 2017

Oil, Gas & Petrochemical

- 2,252 exposants (2015)

- 11 au 13 Juillet 2017

OPEN - Focus Malaisie

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2.2 – Centres de congrès à Kuala Lumpur

Kuala Lumpur Convention Center- www.klccconventioncentre.com

Putra World Trade Centre

- www.pwtc.com.my

Mid Valley Exhibition Center

- www.midvalley.com.my

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2.4 – MSC en Malaisie

Associations

- Master Builders Association Malaysia : 503 members

- http://mbam.org.my/wp-content/uploads/2015/05/MBAM-Ordinary-Member-

23052016.pdf

Bases de données locales

- Matrade, Ministères : Ministry of Health Malaysia : liste des établissements licenciés

- http://www.mdb.gov.my/mdb/index.php?option=com_wrapper&Itemid=163

Bases de données internationales

- Kompass, Bursa Malaysia, MSC Malaysia, Green Book, …

Documentation / Contacts divers

- Ambassades, CCE, Annuaire des membres de FCC, Douanes, …

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3. Recherche de partenaire

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3.1 – Les différentes étapes

Première phase

- Connaissance produits/services et les moyens de communication

- Recherche documentaire, Réseau, Constitution base de données

- Validation des cibles, Classement

- Validation en commun avec le client

- Identification des interlocuteurs et validation des moyens de contacts

Deuxième phase

- Approche, Relances, Echanges

- Organisation du programme de rendez-vous

- Organisation de la logistique tournée (optimisation régionale)

Troisième phase

- Accompagnement

- Suivi de communication

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4. En savoir plus

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4.1 – Quelques conseils

Différences culturelles

- Est-ce si important ?

Ramadhan

- Période à ne pas sous-estimer mais on peut parfaitement travailler

Accepter le rapport de force

- Présence de la concurrence, arrivée trop tardive, …

Persistance

- Malgré un programme de rendez-vous réussi, …

Suivi essentiel

- Ne pas attendre trop longtemps, revenir, …

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Intervenants

Hubert FOURNIER

Partenaire Bretagne Commerce International

Singapour/Malaisie/Indonésie

Guillaume BOISSY

MIDA (Malaysian Investment Development Authority)

Paris

Questions/réponses

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Merci de votre attention !

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