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Malaisie
Focus Malaisie
Vannes, 4 juillet 2016
Intervenants
Hubert FOURNIER
Partenaire Bretagne Commerce International
Singapour/Malaisie/Indonésie
Guillaume BOISSY
MIDA (Malaysian Investment Development Authority)
Paris
Situation & tendances du marché
Focus Malaisie
Vannes, 4 juillet 2016
CARTE DE LA MALAISIE
- www. mida.gov.my - INVEST IN MALAYSIA > YOUR PROFIT CENTRE IN ASIA
5
Superficie 328,657 km2
Capitale Kuala Lumpur
Population 30.8 millions( 2015 est.)
PIB USD298 mds(2015)
Croissance PIB réel 5% (2015)
Revenu par habitant USD10,222( 2015)
Taux de chômage 3.3%( 2015)
Source: IMF and World Factbook
7
Malaisie : 4ème partenaire de la France dans l’ASEAN
France : 4ème partenaire au sein de l’UE
Balance commerciale : Malaisie : + USD 688 millions
Principales exportations vers la France
• Produits Electriques & Electroniques
EUR 1.195 milliards
• Machines & OutilsEUR 269 millions
• Instruments optiques & médicaux
EUR 190 millions
• Caoutchouc/latexEUR 129 millions
• Ameublement & literieEUR 52 millions
Export 2015: EUR 2.265 Milliards
Principales importations depuis la France
• Aéronautique/AéronefsUSD 589 milliards
• Machines électriquesUSD 299 millions
• Produits éléctriques & éléctroniques
USD 112 millions
• BoissonsUSD 80 millions
• Produits pharmaceutiquesUSD 68 millions
Import 2015: USD 1.557 milliards
8
Source: Performance Management and Delivery Unit (PEMANDU)
ECONOMIC TRANSFORMATION PROGRAMME
(ETP)
US$ 15,000 de revenu par habitant
3.3 million d’emplois crées
Investissement : 92% Privé & 8% Public
12 moteurs de croissance (NKEAs)
- www. mida.gov.my - INVEST IN MALAYSIA > YOUR PROFIT CENTRE IN ASIA
Grand KL
Commerce
de gros et
de détail
Tourisme Services aux
entreprises
Pétrole, Gaz
& Energies
Electrique &
Electronique
Education SantéHuile de
Palme
Communication
& Infrastructures
AgricultureServices
Financiers
12 MOTEURS DE CROISSANCE
NATIONAL KEY ECONOMIC AREAS (NKEAs)
- www. mida.gov.my - INVEST IN MALAYSIA > YOUR PROFIT CENTRE IN ASIA
MALAYSIA INVESTMENT
PERFORMANCE REPORT
2015
IDE ENTRANTS
29,183
37,325
28,537
38,238 35,344
39,520
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Source: DOSM
RM Millions
11
RM39.5
Milliards
+11,8% par
rapport à 2014
MALAYSIA INVESTMENT
PERFORMANCE REPORT
2015
ServicesRM108.2
mds (58%)
IndustrieRM74.7
mds(40%)
PrimaireRM3.8 mds
(2%)
Le secteur
des
services
reste en têteRM 186.7
Milliards
Investissements Approuvés- Par secteurs
12
MALAYSIA INVESTMENT
PERFORMANCE REPORT
2015
4.2 4.0 3.2 1.9 1.4 1.4 1.3 1.2 1.0 0.6 -
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
USA, Japon etHong Kongsourcesprincipalesdes IDE,contribuant àplus de lamoitié desinvestissements étrangers
RM Billion
- Source des investissements
13
Secteur manufacturier
MANUFACTURING81.5%
RM 8.5 Billions
SERVICES18.5%
RM 2.1 Billions.
INVESTISSEMENTS FRANCAIS APPROUVÉS
1980 – 2015
• Petroleum Products• Transport Equipment
(Automotive, Aerospace, Shipbuilding)
• Electrical & Electronic Equipment
• Chemical & Chemical Products
• Basic Metal products• Machinery & Equipment
1980 – 2015
• No. of Projects : 151
• Potential Investment : RM 10.6 Billions
• Potential Employment : RM10,423
15
ENTREPRISES FRANCAISES EN MALAISIE
15
Quelques points de réglementation
Focus Malaisie
Vannes, 4 juillet 2016
17 17
POLITIQUES D’INVESTISSEMENT
17
Rapatriement des Fonds
Participation Étrangère
Politique Libérale en Matièred’Emplois Expatriés
Pioneer Status
Income tax exemption ranging from 70% or 100% for a period
of 5 or 10 years
Investment Tax Allowance
60% or 100% on qualifying capital expenditure for 5 years
Reinvestment Allowance
60% on qualifying capital expenditure for 15 consecutive years
Import Duty Exemption
For raw materials / components and machinery
and equipment
Incentives
18
Potentiel, secteurs porteurs,
opportunités
Focus Malaisie
Vannes, 4 juillet 2016
Slide 10
Slide 24
Pioneer Status (PS)Income Tax Exemption
70 % or 100 % for 5 years (MIDA)
10 years (MOA)
Investment Tax Allowance (ITA)
60 % or 100 % on qualifying capital expenditure for 5 or 10
years
(MIDA)
Investment Tax
Allowance (ITA) 100%
of qualifying capital
expenditure incurred within a
period of 5 years
HALAL
(MIDA)
Investment Tax Allowance (ITA)
100% for 10 years or Income tax exemption on
export sales for a period of 5 years
(HALAL PARK)HDC
R&D Activity i. R&D Co. – ITA 10 years
ii. Contract R&D – PS 100% for 5 years or ITA 100% for 10 years iii. In-house R&D – ITA 50% for
10 years(MIDA)
Incentive for Reinvestment (Section
4F PIA 1986) PS 70% for 5 years / ITA 60% for 5
years(MIDA)
Reinvestment Allowance (RA) of 60% for 15
consecutive (IRB)
INCITATIONS PRINCIPALES
– INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE
Eligible activity/product HALAL (MIDA)• New/additional halal food
products utilising modern and state-of-the-art machinery / technology
• Expansion with upgrading of existing plant with additional machineries/modern technology
Exemption from Import Duty on Machinery & Equipment and Raw Materials / Components (MIDA)
22HALAL
Less Developed Areas• Income Tax Exemption 100% up to 15 years
of assessment (5+5+5) or• ITA 100% of qualifying capital expenditure
incurred within 10 years (MIDA)
24
LA MALAISIE ACCUEILLE DE NOMBREUSES ENTREPRISES INTERNATIONALES
QUI ONT ADOPTÉ LES STANDARDS DE CERTIFICATIONS HALAL
• Make Malaysia as Halal Centre of
Excellence for Nestle world wide.
• Biggest Halal Producer in the world
• Taking full advantage of abundant halal raw
materials (palm oil based) in Malaysia –
serve 70 countries
Other famous brand manufactured in Malaysia for Halal market1. Halal Food and Beverages
2. Halal Ingredients
3. Halal Cosmetics, Personal Care & Pharmaceuticals
• Regards Malaysia an important Hub for
Halal distribution to South East Asian
market
4. Halal Industrial Chemicals / Materials
• Regards Malaysia an important Hub for
Halal distribution to South East Asian
market
25
PORTE OUVERTE SUR L’ASEAN ET SUR L’ASIE
25
• Localisation Stratégique: La Malaisie est une passerelle vers d’autres
marchés avec un accès préférentiel à travers des accords de libre-
échange ASEAN
ACCORDS DE LIBRE-ÉCHANGE RÉGIONAUX/BILATÉRAUX
Chine ChiliCorée
du Sud
Japon Inde Australie Nouvelle-
Zélande
Marché potentiel de 1.08 milliard de personnes
ACCORDS DE LIBRE-ÉCHANGE EN COURS DE NÉGOCIATION
UE
Turquie
Marché potentiel de 2.7 milliard de personnes Réduction des droits de douanes et élimination de la plupart d’ici 2016
RCEP
10 pays
26 2626
POURQUOI LA MALAISIE ?
26
STABILITÉ ÉCONOMIQUE ET
POLITIQUE
GOUVERNEMENT PRO-BUSINESS
POLITIQUES D’INVESTISSEMENT
LIBÉRALES
INFRASTRUCTURES DÉVELOPPÉES
MAIN D’OEUVRE ÉDUQUÉE ET ADAPTABLE
SYSTÈME BANCAIRE SOLIDE
QUALITÉ DE VIE EXCELLENTS ANTÉCÉDENTS
SITUATION STRATÉGIQUE
- www. mida.gov.my - INVEST IN MALAYSIA > YOUR PROFIT CENTRE IN ASIA
Classement du coût de la vie dans la zone Asie-Pacifique
Country Location Regional rank
2016 2015 Difference
Japan Tokyo 1 7 6
Hong Kong Hong Kong 2 4 2
China Shanghai 3 1 2
China Beijing 4 2 2
China Guangzhou 8 5 3
Singapore Singapore 10 9 1
…
Thailand Bangkok 39 38 1
Indonesia Jakarta 40 42 2
Philippines Manila 43 40 3
Vietnam Ho Chi Minh City 46 50 4
Malaysia Kuala Lumpur 49 46 3
Source: ECA International, June 2016
Who Are We?
First point of contact for investors who intend to set up projects in the manufacturing
and services sectors in Malaysia
Malaysian Industrial Development Authority - Established in 1967 under Act of Parliament, 1965
The principal Malaysian Governmentagency responsible for the promotion ofinvestments and coordination ofindustrial development and selectedservices sectors in the country
28
MIDA PARISMdm. Noorhazlina Mohamad NorDirectorGuillaume BOISSYInvestment Officer42, Avenue Kleber, 75116 Paris, FranceT: 33(1)-4727 6696/3689F: 33(1)-4755 6375Email: [email protected] and [email protected]@wanadoo.frPlease visit us at: www.mida.gov.my
VOTRE CONTACT LE PLUS PROCHE
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30
1. Approche régionale
2. Sources d’informations
3. Recherche de partenaires
4. En savoir plus
Sommaire
OPEN - Focus Malaisie
Vannes, 4 Juillet 2016Focus Malaisie
Vannes, 4 juillet 2016
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1. Approche régionale
OPEN - Focus Malaisie
Vannes, 4 Juillet 2016Focus Malaisie
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1.1 – Alternatives usuelles
SourcingRéseau
commercial
Bureau de représentation
Filiale cost/profit
centre
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1.2 – A chacun son mix
Export - Mise en place de réseaux commerciaux
- Adresse virtuelle
- Salons
Développement structurant
- Pré-Positionnement sur zone de moyens humains (Vie, Expat)
- Portage administratif version « éco » (Rep Office + Package HR)
Investissement
- Filiale Commerciale
- Assemblage
- Production & Services
- Joint Venture / JV
OPEN - Focus Malaisie
Vannes, 4 Juillet 2016Focus Malaisie
Vannes, 4 juillet 2016
34
1.4 – Développement commercial
Image de marché / Etude sur mesure / Faisabilité- Malaisie, Indonésie, Singapour : action promotionnelle salon français
Relevés de prix en magasin & Rencontre test d’opérateurs- Malaisie, Thaïlande, Indonésie : Pharmacie
Recherche & Sélection de partenaires (agents/distributeurs/importateurs)
- Malaisie, Singapour : Instrumentation marine, Osmose inverse, Tubes titane
Identification & Approche de clients directs / grands comptes- Malaisie, Indonésie, Singapour : Equipements Horeca, Equipements media/loisirs
Programmes de Rdvs / Accompagnement / Aide à négociation / Suivi de comm.
- Malaisie : Recommandée mais pas toujours indispensable (Indonésie : nécessaire)
… mais aussi Sourcing / Contrôles Qualité- Malaisie : Ameublement –
- Indonésie : Profilés Aluminium
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2. Sources d’informations
Focus Malaisie
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2.1 – Les salons en Asean
85 salons
70 salons
125 salons
60 salons
Focus Malaisie
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2.3 – Exemples de salons internationaux
Malaysian International Furniture Fair- 508 exposants (2015)
- 8 au 11 Mars 2017
Asia Water
- 780 exposants (2016)
- 10 au 12 Avril 2018
Defence Services Asia
- 1,200 exposants (2016)
- 18 au 21 Avril 2016
Metal Tech
- 1,800 exposants (2015)
- 24 au 27 May 2017
Food and Hotel Malaysia- 1,160 exposants (2015)
- 26 au 29 Septembre 2017
Livestock Asia
- 300 exposants (2015)
- 19 au 21 Septembre 2017
Malaysia Halal Showcase
- 108 exposants (2016)
- 05 au 08 Avril 2017
Oil, Gas & Petrochemical
- 2,252 exposants (2015)
- 11 au 13 Juillet 2017
OPEN - Focus Malaisie
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2.2 – Centres de congrès à Kuala Lumpur
Kuala Lumpur Convention Center- www.klccconventioncentre.com
Putra World Trade Centre
- www.pwtc.com.my
Mid Valley Exhibition Center
- www.midvalley.com.my
OPEN - Focus Malaisie
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2.4 – MSC en Malaisie
Associations
- Master Builders Association Malaysia : 503 members
- http://mbam.org.my/wp-content/uploads/2015/05/MBAM-Ordinary-Member-
23052016.pdf
Bases de données locales
- Matrade, Ministères : Ministry of Health Malaysia : liste des établissements licenciés
- http://www.mdb.gov.my/mdb/index.php?option=com_wrapper&Itemid=163
Bases de données internationales
- Kompass, Bursa Malaysia, MSC Malaysia, Green Book, …
Documentation / Contacts divers
- Ambassades, CCE, Annuaire des membres de FCC, Douanes, …
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3. Recherche de partenaire
Focus Malaisie
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3.1 – Les différentes étapes
Première phase
- Connaissance produits/services et les moyens de communication
- Recherche documentaire, Réseau, Constitution base de données
- Validation des cibles, Classement
- Validation en commun avec le client
- Identification des interlocuteurs et validation des moyens de contacts
Deuxième phase
- Approche, Relances, Echanges
- Organisation du programme de rendez-vous
- Organisation de la logistique tournée (optimisation régionale)
Troisième phase
- Accompagnement
- Suivi de communication
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4. En savoir plus
Focus Malaisie
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4.1 – Quelques conseils
Différences culturelles
- Est-ce si important ?
Ramadhan
- Période à ne pas sous-estimer mais on peut parfaitement travailler
Accepter le rapport de force
- Présence de la concurrence, arrivée trop tardive, …
Persistance
- Malgré un programme de rendez-vous réussi, …
Suivi essentiel
- Ne pas attendre trop longtemps, revenir, …
OPEN - Focus Malaisie
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Focus Malaisie
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Intervenants
Hubert FOURNIER
Partenaire Bretagne Commerce International
Singapour/Malaisie/Indonésie
Guillaume BOISSY
MIDA (Malaysian Investment Development Authority)
Paris
Questions/réponses
Focus Malaisie
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Merci de votre attention !
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