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ANÁLISIS E IMPACTO DE LA COYUNTURA ACTUAL EN LAS
ENTIDADES FINANCIERAS
CAJA AMIGA
2
Impactos en el sector
financiero
3Situación
Actual Caja
Amiga
4
PlanComercial
1
CrisisFinanciera
1. 2001. Explosión de la burbuja Internet.
2. La Reserva Federal de Estados Unidos baja en dos años el precio del dinero del 6.5 % al 1 %.
3. Esto ayuda a un mercado que empezaba a despegar: el mercado inmobiliario.
Crisis Financiera
4. En 10 años, el precio real
de las viviendas se multiplica
por dos en Estados Unidos.
5. Durante años, los tipos de interés vigentes en los mercados financieros internacionales han sido excepcionalmente bajos.
6. Esto ha hecho que los Bancos hayan visto que el negocio se les hacía más pequeño
7. Esto se solucionó de dos maneras: Dar préstamos más arriesgados, por los que
podrían cobrar más intereses. – Ofrecer hipotecas a un tipo de clientes personas
sin ingresos fijos, sin empleo fijo, sin propiedades– Cobrarles más intereses, porque había más riesgo– Además, decidieron conceder créditos
hipotecarios por un valor superior al valor de la casa, ya que con el boom inmobiliario, esa casa, en pocos meses, valdría más que la cantidad dada en préstamo.
– este tipo de hipotecas, les llamaron “hipotecas subprime”
Compensar el bajo Margen aumentando el número de operaciones
8. Como los Bancos iban dando muchos préstamos hipotecarios, no tenían liquidez suficiente. La solución fue acudir a Bancos extranjeros para que les prestasen dinero.
9. Titulización: hipotecas -prime y subprime- en paquetes que se llaman MBS (Mortgage Backed Securities, es decir, Obligaciones garantizadas por hipotecas) que se venden a otros Bancos, a Fondos de Inversión, Sociedades de Capital Riesgo, Aseguradoras…
10. Todo está basado en que las hipotecas serán pagadas y que el mercado inmobiliario norteamericano seguirá subiendo. Sin embargo:
– A principios de 2007, los precios de las viviendas norteamericanas se desplomaron.
– Mucha gente que estaba pagando hipotecas se dio cuenta de que estaban pagando por su casa más de lo que ahora valía y decidieron (o no pudieron) seguir pagando sus hipotecas.
– Automáticamente, nadie quiso comprar MBS o productos similares y los que ya los tenían no pudieron venderlos.
– Ninguna entidad sabe realmente lo que tiene en su balance– Desconfianza Ineficiencia en el mercado interbancario (los
bancos no se prestan dinero o lo prestan muy caro)– Los bancos no tienen liquidez, con lo que:
» No dan créditos» El Euribor a 12 meses, que es el índice de referencia de
las hipotecas, ha ido subiendo mas difícil el pago de las cuotas baja el consumo
» Desaceleración de la economía» Paro
• En Septiembre de 2008 Mes marcado por la quiebra de distintas entidades financieras:
quiebra
adquirido por
rescatada por la Reserva Federal
Intervenida por los gobiernos de Bélgica, Holanda y Luxemburgo.
adquirido por
adquirido por
12.El 2 de Octubre el Senado de los Estados Unidos ratifica el plan de Rescate del sistema financiero propuesto por la Reserva Federal.
13.El 7 octubre los ministros de economía de la UE acuerdan ampliar el importe de cobertura mínima del Fondo de Garantía de Depósitos hasta 50.000 €. España amplía este limite hasta los 100.000 €
Posibles impactos de la crisis
en la Entidad Financiera
Caja AmigaCaja Amiga
Crisis de
confianza
Aunque las entidades españolas no se han visto muy directamente afectadas por la crisis del mercado subprime estadounidense, sí han de afrontar las dificultades asociadas a la peor coyuntura económica actual y han de desenvolverse en un entorno mucho más complejo que el existente en años precedentes.
Crisis de
liquidez
crisis subprime
coyuntura económicaentorno
entidades españolas
Crisis de confianza
Productos estructurados
Mercados OTC
HipotecasSubprime
Incremento morosidad
Falta de
valoración
¿EntidadesFinancieras?
¿PérdidasReales ?
Crisis de confianza
Mercado Interbancario
PARALIZADO
Crisis de liquidez
Banco Central Europeo
Subastas de liquidez
Entidades
FinancierasRequisito:
aportar activos
de una calidad
mínima como
garantía
Las Entidades españolas intensifican la captación de depósitos de la clientela
Fuente: Banco de España
Morosidad
00,5
11,5
22,5
33,5
% morosidad
2007 2008
Morosidad en España… Bancos 2,61% Cajas 3,63%
Fuente: INE
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
. . . . . . .
sep-07
sep-08
RATIO DE MOROSIDAD%
Ratio morosidad
• Intenso crecimiento de
crédito en el pasado
• Tipo de interés
• Tasa de paro
• Circular Contable 4/2004
Ratio morosidad
• Intenso crecimiento de
crédito en el pasado
• Tipo de interés
• Tasa de paro
• Circular Contable 4/2004
Hipotecas constituidas en España
Fuente INE
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Hipotecas constituidas en España
Fuente INE
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Actualmente:
desaceleración del crédito
(inmobiliario)
. Menor demanda
. Mayor cautela en la concesión
Fuente: Banco de España
El eje X representa el nº de meses desde la concesión del crédito
Hipotecas Subprime
en Estados Unidos
Ratio morosidad
• Intenso crecimiento de
crédito en el pasado
• Tipo de interés
• Tasa de paro
• Circular Contable 4/2004
Ratio morosidad
• Intenso crecimiento de
crédito en el pasado
• Tipo de interés
• Tasa de paro
• Circular Contable 4/2004
Fuente: INE
Tasa de paro en España…
8,26
8,519,16
13,91
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2005 2006 2007 2008
% paro
Tasa de paro(España 13.91%)
Fuente: INE 4º Trimestre 2008
8 - < 1010 - <15De 15 y más
Menos de 8
Ratio morosidad
• Ratio de Cobertura
• Activos
Ratio morosidad
• Ratio de Cobertura
• Activos
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
. . . . . . .
sep-07
sep-08
Se reduce el ratio de Cobertura
Provisión Genérica
Provisión Específica
Estricta regulación y supervisión del BDE
Sistema Financiero sólido
“La banca es ya la mayor Inmobiliariaespañola”
“Entre suelo y
promociones
residenciales,
las entidades han
absorbido activos
por valor de 8.400
millones de Euros”
Expansión 6-02-09
Caja AmigaCaja Amiga
MOROSIDAD
LIQUIDEZCONFIANZA
INCREMENTO DE ACTIVOS
Riesgo regulador
SITUACIÓN ACTUAL
CAJA AMIGA
SITUACIÓN ACTUAL DE CAJA AMIGA
Número de empleados: 1250 Cuota de mercado en zona tradicional: 38% Disminución de la tesorería en un 40% con respecto al año anterior Aumento del Activo en un 3% vs. 13% en 2007 Aumento de las inversiones crediticias en 4% vs. 11% en 2007 Aumento de pasivo un 4% vs. 13% en 2007 Reducción del patrimonio neto en un 5% Incremento del beneficio en un 5% vs. 14% del 2007 Rentabilidad elevada: ROA 0,85% y ROE 10,26% Coeficiente de solvencia elevado Aumento de la morosidad hasta el 3%
Aragón223
Cataluña8
Madrid10
C. Valenciana5
Andalucia4
Murcia3
PLAN COMERCIAL
CAJA AMIGA
1. Objetivos estratégicos2. Políticas comerciales3. Análisis entorno4. Segmentación5. Plan de comunicación
PLAN COMERCIAL
¿QUÉ ESTRATEGIA SEGUIR EN TIEMPOS DE CRISIS?
ERRORES BANCA
1. Gestión puramente administrativa que se olvidan de los clientes.
2. Diseño de producto y servicios: criterios técnicos.3. Normas de Basilea4. Los instrumentos clave de gestión: Presupuesto y Cuenta
Beneficios 5. Basta con ofrecer el producto 6. La eficiencia interna 7. La rentabilidad a corto plazo8. Control de costes
NUEVA BANCA
OBJETIVO ESTRATÉGICO
• MISIÓNContinuar la estrategia de calidad de nuestros productos, ofreciendo el mejor asesoramiento y servicio. Promover la Obra Social como objetivo básico colaborando con el resto de agentes para el desarrollo de nuestra región.
• VISIÓNConsolidación como principal Caja de Ahorros de Aragón. Mantener cuota de mercado en la zona tradicional, fidelizar y atraer clientes de diferentes segmentos.
Mapa estratégico Caja AmigaC
lie
nte
Pro
ce
so
s
inte
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pre
nd
iza
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recim
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ina
ncie
ros
Planes de incentivos
Formación
Satisfacción de los empleados
Organización y administración ágil
RentabilidadPor cliente
Posicionamiento fuerte
Solvencia
InnovaciónReducción costes
fijos
Tecnología
Cierre oficinas no rentables
Generar valor para la Obra Social
Gestión de la cadena de valor
Generar valor para los clientes
Infraestructura organizativa
Creación de valor
Imagen de marca
fidelización
Satisfacción clientes
Precio
Buen clima laboral
Calidad servicio
Comisiones por servicio
Comunicación interna
Regalos diferentes
Diferenciación
Margen
POLÍTICA COMERCIAL
Diferenciación
Cliente
Comunicación
Fidelización
Relación
DISTRIBUCIÓN
Amplia red de oficinas
Impulso tecnologías,banca online, cajeros ytarjetas
Negocios secundarios:inmobiliarias,financieras, viajes...
PRODUCTO
AtractivosOriginalesInnovadoresNuevas estructurasAsesoramientoCalidad servicioPersonalizado
PRECIO
JÓVENES : Baratos y sincomisiones.
RENTA MEDIA: caros perosin comisiones.
RENTAS ALTAS : Baratospero con comisiones.Excelente servicio yasesoramiento.
PYMES: caros
PROMOCIÓN
Agresiva campañamarketing
Publicidad online
Publicidad nuevosproductos innovadores
Patrocinio eventosdeportivos
CLIENTE
Cuota de mercado
Alta Baja
Alta
Estrellas Preguntas
Baja
Vacas Perros
Tasa
de
crec
imien
to d
e m
erca
doBoston Consulting Group Matrix
Cuentascorrientesy tarjetas
Seguros
Fondos
Depósitos
Hipotecas
Tipo de entidad Localización Entidad Imagen, posicionamiento y política Estrategia
Posición de mercado y estrategias
Cajas de Ahorros
Regionales
Ibercaja Competidora aragonesa más grande a nivel nacionalOfrecer mejorasesoramiento
CAIEntidad de características similares. Competencia
directaMejorar servicios
CajalónCompetencia directa. Especialistas mercado rural y
regional
Captar PYMES en elmarco industrial-rural
regional
Multicaja Especialistas mercado rural y regionalExtenderse en
localidades concretas
Nacionales La CaixaLider nacional Cajas Ahorros. Imagen joven e
innovadora.Captar cuota en
Barcelona
Caja MadridGran crecimiento nacional. Productos basados en
precio y campañas novedosas.Captar cuota en
Madrid
CANCampañas de marketing innovadoras. Nuevo uso deoficinas. Estrategias provocativas y centradas en el
cliente.
Captar cuota enNavarra
CaixaSabadell
Público jóven. Imagen novedosa. Captar público jóven
Bancos Nacionales
Santander
Posición lider en productos, crecimiento e imageninternacional. Cerca y fuerte. Estrategias en precio yproducto. Escándalos financieros filial banca privada
Banif (Lehman y Madoff)
Captar clientes rentasmedias-altas
BBVAEl 2º gran banco nacional. Beneficios provenientes
del negocio en Latinoamérica. Posición diferencial defortaleza.
Mantener cuota ennuestra región
PopularEficiencia, resultados y solvencia. Imagen de
seguridad y banca tradicional
Retener clientestradicionales,
promover confianza yseguridad
Banesto
Crecimiento exponencial en los últimos años.Cambio estrategia desde empresas hacia el públicoen general. Banca online con campañas agresivas
en precio. Alta inversión en publicidad.
Mantener públicojóven y rentas medias
BankinterLider en tecnología. Imagen elitista e innovadora.
Confianza. Banco diferente. Marca relevante yatractiva.
Mantener clientesrentas altas
Banca online INGCuentas de alta remuneración. Clientes
mercenarios. Competencia en precios y nuevastecnologías. Alta inversión en publicidad
Mantener públicojóven y rentas medias
Openbank Cuentas alta remuneración.Mantener público
jóven y rentas medias
Bancosextranjeros
FibancAsesoramiento personalizado, banca privada e
inverisones.Mantener-Atraer
rentas altas
DeutchBankImagen internacional. Marca alemana que implicaseguridad pese a las pérdidas del último trimestre
Mantener-Atraerrentas altas
UBSGrandes pérdidas, reducción de plantilla. Mantieneimagen internacional y experiencia en mercados
financieros
Mantener-Atraerrentas altas
CitibankMayor grupo financiero mundial. Proceso de
desagregación tras la crisis. Modelo de banca deinversión eliminado.
Mantener-Atraerrentas altas
Tipo de entidad Localización Entidad Imagen, posicionamiento y política Estrategia
Posición de mercado y estrategias
Cajas de Ahorros
Regionales
Ibercaja Competidora aragonesa más grande a nivel nacionalOfrecer mejorasesoramiento
CAIEntidad de características similares. Competencia
directaMejorar servicios
CajalónCompetencia directa. Especialistas mercado rural y
regional
Captar PYMES en elmarco industrial-rural
regional
Multicaja Especialistas mercado rural y regionalExtenderse en
localidades concretas
Nacionales La CaixaLider nacional Cajas Ahorros. Imagen joven e
innovadora.Captar cuota en
Barcelona
Caja MadridGran crecimiento nacional. Productos basados en
precio y campañas novedosas.Captar cuota en
Madrid
CANCampañas de marketing innovadoras. Nuevo uso deoficinas. Estrategias provocativas y centradas en el
cliente.
Captar cuota enNavarra
CaixaSabadell
Público jóven. Imagen novedosa. Captar público jóven
Bancos Nacionales
Santander
Posición lider en productos, crecimiento e imageninternacional. Cerca y fuerte. Estrategias en precio yproducto. Escándalos financieros filial banca privada
Banif (Lehman y Madoff)
Captar clientes rentasmedias-altas
BBVAEl 2º gran banco nacional. Beneficios provenientes
del negocio en Latinoamérica. Posición diferencial defortaleza.
Mantener cuota ennuestra región
PopularEficiencia, resultados y solvencia. Imagen de
seguridad y banca tradicional
Retener clientestradicionales,
promover confianza yseguridad
Banesto
Crecimiento exponencial en los últimos años.Cambio estrategia desde empresas hacia el públicoen general. Banca online con campañas agresivas
en precio. Alta inversión en publicidad.
Mantener públicojóven y rentas medias
BankinterLider en tecnología. Imagen elitista e innovadora.
Confianza. Banco diferente. Marca relevante yatractiva.
Mantener clientesrentas altas
Banca online INGCuentas de alta remuneración. Clientes
mercenarios. Competencia en precios y nuevastecnologías. Alta inversión en publicidad
Mantener públicojóven y rentas medias
Openbank Cuentas alta remuneración.Mantener público
jóven y rentas medias
Bancosextranjeros
FibancAsesoramiento personalizado, banca privada e
inverisones.Mantener-Atraer
rentas altas
DeutchBankImagen internacional. Marca alemana que implicaseguridad pese a las pérdidas del último trimestre
Mantener-Atraerrentas altas
UBSGrandes pérdidas, reducción de plantilla. Mantieneimagen internacional y experiencia en mercados
financieros
Mantener-Atraerrentas altas
CitibankMayor grupo financiero mundial. Proceso de
desagregación tras la crisis. Modelo de banca deinversión eliminado.
Mantener-Atraerrentas altas
Mejores cuentas remuneradas: 20 Enero de 2009Cuenta Alta Rentabilidad de Caja Granada: 7% TAE (por 3 meses) Cuenta Activa Plus de Activobank: 6,00% TAE (por 6 meses) Cuenta open Plus Seguridad de Openbank: 5.50% TAE (hasta 30/4/2009) Cuenta Azul de Ibanesto.com: 5.35% TAE (hasta el 1/6/2009) Cuenta Naranja de ING Direct: 5.25% TAE (por 4 meses) Max Cuenta Kontua de Caja Laboral: 5.00% TAE
Mejores depósitos 6 meses: 20 Enero de 2009Depósito Bonificado 6 Meses del Banco Pastor: 6.25% TAE Depósito Autónomo/Amigo del Banco Pastor: 6.25% TAE Depósito Futuro de Caja Madrid: 6.00% TAE Depósito Bonificado con Nómina Ibercaja: 4.50% TAE Depósito Premium 6 Meses de Openbank: 4.25% TAE Plazonet Bienvenida de Caja España: 4.17% TAE
Mejores depósitos 12 meses: 2 de Febrero de 2009 Depósito Alta Remuneración Citibank: 6% TAE (inversión mínima: 25.000 €)Depósito 12 meses de BFS: 5.50% TAE (inversión mínima: 100.000 €) On Depósito 5.25 de Caixa Galicia: 5,25% TAE Depósito Azul de iBanesto: 4.10% TAE (inversión mínima: 50.000 €)
PRODUCTOS DE PASIVO OFRECIDOS POR LA COMPETENCIA
PRODUTOS DE ACTIVO OFRECIDOS POR LA COMPETENCIA
15 de Diciembre de 2008
A tipo variable:Hipoteca Primera Vivienda de Caixa Guissona: Euribor + 0,65%. Hipoteca Naranja de Ing Direct: Euribor + 0,75% Hipoteca Activa de ActivoBank: Euribor + 0,75%
A tipo Fijo:Hipoteca Fija de Barclays: 5,85% Hipoteca Tipo Fijo de Caja Navarra: 6,15%. Hipoteca Fija de Uno-e: 6,75%. Hipoteca Fija de tubancaja: 6,75%. Hipoteca Fija de bancopopular-e: 6,80%.
SEGMENTACIÓN
Rentas altas
Renta media baja
TerceraEdad
PYMES InmigrantesJóvenes
RENTAS ALTASESTRATEGIA
• Mayores de 40.000 € anuales• Afectados por la crisis de forma indirecta• Alta calidad en el servicio y asesoramiento• Clientes rentables; comisiones negociadas• Productos competitivos en precio• Fondos de inversión:
– Traslado de fondos de inversión a depósitos garantizados– Atraer fondos de inversión de otras entidades afectados por fraudes– Atraer capital de clientes que no poseían fondos, con altas comisiones pero
esperanza de rentabilidad futura muy elevada
• Ofrecer productos estructurados y bonificados: – Garantizados adecuados al perfil de cada cliente con rentabilidad a
largo plazo vinculada a renta variable– Productos personalizados para los mejores clientes
RENTAS ALTASCOMPETENCIA
• Depósito Doble CAI
• Depósito Confianza +plus 4 de Santander (TAE 2,55%)– 3 pagos trimestrales al 2,18% nominal anual y uno anual al
3,58%
• Depósito 2009 Súper seguridad de Cajalón– 6% los tres primeros meses y posteriormente Euribor,
hasta 1% bonificado
• Depósito Bienvenida Ibercaja Directo (TAE 4,78%)
Caja AmigaCaja Amiga
Conocimiento pleno del mercado por parte de los empleados
ASESORAMIENTO ÓPTIMO
Formación específica
“Caja Amiga . te da la mano”
TERCERA EDADESTRATEGIA
• Jubilados con alto nivel de ahorro• Clientes fieles• Poco afectados y poca conciencia de la crisis• Recuperar confianza• Comisiones por apunte en oficina• Depósitos a tipo fijo bajo o nulo con retribución anticipada en
especie
TERCERA EDADCOMPETENCIA
• Depósito Estrella de La Caixa (TAE 1,40%-2,5%)
• Pensiones de rentas vitalicias
• Depósitos en especie
TERCERA EDAD
Caja AmigaCaja Amiga
“Depósito . Confianza”
JÓVENES
• Captación• Fidelización
Cuentas corrientes
Tarjetas
SMS
Préstamo
Bono de 300 €
para canjear en
Viajes Marsans
Caja AmigaCaja Amiga
Domicilia tu Nómina, obtendrás un regalo inmediato.
…y mensualmente puntos canjeables para el Plan Deseo de nuestro catálogo.
PYMES
• Como les afecta la crisis:Disminución del consumo menos actividadDificultad para obtener financiaciónEmpresas muy cíclicas
• Actuación:Refinanciación de la deudaAcuerdo con el Gobierno de Aragón Créditos avalados
con garantía pública
INMIGRANTES• Segmento afectado
sobre todo por la pérdida de empleo y por el escaso ahorro con el que contaban.
• Actuación:• Reducción del
riesgo en los créditos al consumo.
• Mantener remesas.
RENTA MEDIA-BAJA
• Son el segmento más afectado por la crisis:
• Menos recursos• Desempleo
• Reducir riesgo en la concesión de financiación.
• Seguro de desempleo• Competencia:
» Otras entidades financieras: La Caixa, Bankinter,» Aseguradoras: Mapfre, Allianz, Mutua Madrileña…
Publicidad
Campañas de promoción
Caja AmigaCaja Amiga
PUBLICIDAD
“Amigos para siempre” Calidad y Seguridad
Número Campaña Segmento Comienzo Fin Duración2009
January February March April May June July August September October November December
1 Captación de pasivo Ahorradores 1/1/2009 1/1/2010 261
2 Líneas de crédito PYMES 1/1/2009 28/2/2009 42
3 Imagen confiana, seguridad Mercados 1/1/2009 28/2/2009 42
4 Obra Social Desarrollo 1/3/2009 1/9/2009 131
5 Servicio y asesoramiento Rentas altas 3/3/2009 30/5/2009 64
6 Hipotecas Rentas medias 1/6/2009 2/9/2009 67
7 Cuentas corrientes y tarjetas General 16/7/2009 11/11/2009 84
8 Imagen tecnológica, online General 1/9/2009 1/1/2010 88
9 Nóminas Jóvenes 1/9/2009 30/10/2009 43
10 Patrocinio deportivoImagennacional
1/9/2009 1/1/2010 88
11 Planes de pensiones Tercera Edad 2/11/2009 1/1/2010 44
12 Regalos de Navidad Tercera Edad 2/11/2009 1/1/2010 44
PATROCINIO CULTURA Y DEPORTE
OBRA SOCIAL
Nos preocupamos por ti
Muchas graciasCaja AmigaCaja Amiga